PREZENTACJA INWESTORSKA GRUPY WDBsierpień 2017

Spółka została założona w 2006 r. we Wrocławiu, licencjonowany broker ubezpieczeniowy posiadającym zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego nr 1490/07.

Dynamicznie rozwijającą się firma, która w 2010 r. zadebiutowała na rynku NewConnect.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.035.000 zł

Akcjonariat m. in.: Logintrans Sp. z o.o. i Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A.

01

02

03

04

KIM JESTEŚMY?

100% 40% 40% 40%100%100% 51%

ulokowanej składkiw towarzystwach

ubezpieczeniowychw 2016 roku

Ponad 80 pracownikówW Grupie WDB

133 mln zł

Jedyny polski brokerNotowany na GPW- ASO New Connect

Od 2010 roku.

ZARZĄDCY NIERUCHOMOŚCI I

SPÓŁDZIELNIE MIESZKANIOWE

BRANŻA TSL –TRANSPORT, SPEDYCJA,

LOGISTYKA

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIA

PRZEDSIĘBIORSTW

GRUPOWE UBEZPIECZENIA

NA ŻYCIE

OGÓLNPOLSKI PROJEKT UBEZPIECZEŃ

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

MIĘDZYNARODOWE UBEZPIECZENIA

ZDROWOTNE

DLA KOGO PRACUJEMY?

UBEZPIECZENIE SŁUŻB

MUNDUROWYCH

HISTORIA

2007 2008 2010 2011 2013

• Zawiązanie Spółki WDB

2014 2015 2016

• Zawiązanie Spółki NETINS

• Debiut WDB na NewConnect

• Przejęcie KBB • Podpisanie umowy inwestycyjnej z Logintrans

• Zawiązanie z Logintransspółki

Transbrokers.eu

• Przejęcie EKU

• Debiut WDB na Catalyst

• Nabycie udziałów w Netins przez Logintrans

• Nabycie akcji WDB przez Logintrans

• Zawiązanie NetinsSoftware, WDB Consulting

• Zawiązanie WDB HC w 2015 roku

• Współpraca z TIG, zbycie udziałów WDB HC

15%

54%60%

Przychody WDB

Przychody EKU

PrzychodyTransbrokers.eu

PrzychodyGrupy WDB

Dywersyfikacja portfela klientów

40% 85% 46% 100%

UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE

UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE

Zorientowanie spółek na sprzedaż poszczególnych grup ubezpieczeń umożliwiło im specjalizację w ramach obsługi danego portfela klientów, a tym samym zapewnienie najwyższej jakości obsługi.

Jednocześnie taka struktura sprzedaży pozwala na równoważenie przychodów z obydwu grup ubezpieczeń, przy maksymalnym wykorzystaniu zasobów i potencjału sprzedaży.

Przychody

KBB

92%

8%

20,38%Mariusz Muszyński

9,83%Piotr Kumięga

14,99%LOGINTRANS Sp. z o.o.

5,24%Towarzystwo Funduszy

InwestycyjnychPZU Spółka Akcyjna

17,31%Pozostali

9,48%Krzysztof Cichecki

15,89%Mateusz Holly

6,88%Romuald Holly

WDB NA RYNKU NEWCONNECT

Cena [PLN] 2,29

Stopa zwrotu od IPO 108%

Kapitalizacja [mln PLN] 46,6

Liczba akcji [mln] 20,035

Średni obrót na GPW (tys.) z 6 m-cy 0,6506

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Dane na dzień 2017-08-14

WYNIKI FINANSOWE WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. I-IIQ2017

[PLN] I-IIQ2017 I-IIQ2016 Zmiana

Przychody netto ze sprzedaży 2 715 145 2 110 467 28,7%

Koszty działalności operacyjnej 2 938 356 2 441 375 20,4%

Zysk (strata) ze sprzedaży -223 211 -330 908 48,2%

Zysk (strata) z działalności operacyjnej

-266 550 -395 986 48,6%

Zysk (strata) brutto 2 956 526 2 085 645 41,8%

Zysk (strata) netto 2 949 393 2 082 257 41,6%

2 715 1452 949 393

2 110 467 2 082 257

Przychody netto ze sprzedaży Zysk (strata) netto

I-IIQ2017 I-IIQ2016

WYNIKI FINANSOWE WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. I-IIQ2017

[PLN] I-IIQ2017 I-IIQ2016 Zmiana

Aktywa razem 15 789 412 14 852 793 6,3%

Aktywa trwałe 10 900 331 11 918 770 -8,5%

Środki pieniężne 3 837 457 2 690 422 42,6%

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

6 098 330 6 071 879 0,4%

Zobowiązania długoterminowe 1 770 330 2 018 848 -12,3%

Zobowiązania krótkoterminowe 4 324 553 4 040 366 7,0%

Kapitał własny 9 691 082 8 780 914 10,4%

9 691 082

6 098 330

8 780 914

6 071 879

Kapitał własny Zobowiązania

I-IIQ2017 I-IIQ2016

SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ WDB I-IIQ2017

[PLN] I-IIQ2017 I-IIQ2016 Zmiana

Przychody netto ze sprzedaży 8 179 824 6 773 758 20,8%

Koszty działalności operacyjnej 7 283 114 6 443 857 13,0%

Zysk (strata) ze sprzedaży 896 710 329 901 171,8%

Zysk (strata) z działalności operacyjnej

883 253 487 625 81,1%

Zysk (strata) brutto 898 040 264 848 239,1%

Zysk (strata) netto 705 831 147 351 379,0%

8 179 824

705 831

6 773 758

147 351

Przychody netto ze sprzedaży Zysk (strata) netto

I-IIQ2017 I-IIQ2016

SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ WDB I-IIQ2017

[PLN] I-IIQ2017 I-IIQ2016 Zmiana

Aktywa razem 15 463 879 13 782 823 12,2%

Aktywa trwałe 8 299 147 8 373 786 -0,9%

Środki pieniężne 5 151 388 3 406 166 51,2%

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

8 573 758 8 426 440 1,7%

Zobowiązania długoterminowe 2 955 411 2 941 284 0,5%

Zobowiązania krótkoterminowe 5 281 601 5 036 010 4,9%

Kapitał własny 6 766 118 5 521 930 22,5%

6 766 118

8 573 758

5 521 930

8 426 440

Kapitał własny Zobowiązania

I-IIQ2017 I-IIQ2016

WYNIKI SPÓŁEK W RAMACH GK WDB ZA I-IIQ107 [w tys. zł]

-3,8

325,2

207,0

-98,3

214,7

822,1

2 949,4

346,5

1 928,8

1 365,1

404,9

3 163,5

1 724,0

2 715,1

WDB Consulting

Netins Software

Transbrokers.eu

Netins Insurance

EKU

KBB

WDB

Przychody ze sprzedaży Zysk/ strata netto

WYNIKI FINANSOWE WYBRANYCH SPÓŁEK W LATACH

0 zł

1 000 000 zł

2 000 000 zł

3 000 000 zł

4 000 000 zł

5 000 000 zł

6 000 000 zł

2014 2015 2016

0 zł

1 000 000 zł

2 000 000 zł

3 000 000 zł

4 000 000 zł

5 000 000 zł

6 000 000 zł

7 000 000 zł

8 000 000 zł

2014 2015 20160 zł

1 000 000 zł

2 000 000 zł

3 000 000 zł

4 000 000 zł

5 000 000 zł

6 000 000 zł

7 000 000 zł

2014 2015 2016

ZYSK / STRATA NETTOPRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY

Tys

iące

03INNOWACYJNE PRODUKTY I KANAŁY DYSTRYBUCJI W OPARCIU O TECHNOLOGIĘ

01

Ubezpieczenia NNW dzieci i młodzieży szkolnej (dystrybucja wraz z e-Dziennikiem)

02

Nowy program ubezpieczeń Komunikacyjnych

dedykowany dla flot samochodów osobowych

połączony z systemem telemetrycznym Ecologic

03

Zarządcy Nieruchomości - autorski produkt ubezpieczeniowy z

możliwością nadzoru zgłaszanych szkód bezpośrednio

przez klienta

03INNOWACYJNE PRODUKTY I KANAŁY DYSTRYBUCJI W OPARCIU O TECHNOLOGIĘ

04

Ubezpieczenia dla rolników (stado.pl aplikacja

do zarządzaniastadem krów mlecznych)

Platforma do sprzedaży ubezpieczeń

indywidualnych dla

mieszkańców

05 06

Ogólnopolskie ubezpieczenie Samochodów dla szkół jazdy

połączone z systemem

e-kierowca.pl

01

Grupowe ubezpieczenie NNW dziecii młodzieży

(projekt masowy, grupa otwarta)

INNOWACYJNE PRODUKTY I KANAŁY DYSTRYBUCJI W OPARCIU O TECHNOLOGIĘ

02

Ubezpieczenia indywidualne- szczególnie l4

dla grup branżowych

(projekt masowy, grupa otwarta)

01 03

Ubezpieczenie OCP Współpraca ko-brokerska w zakresie ubezpieczenia

OC i AC trucków

INNOWACYJNE PRODUKTY I KANAŁY DYSTRYBUCJI W OPARCIU O TECHNOLOGIĘ

02

Ubezpieczenie mikroflot

z monitoringiem (ciągłe poszerzanie oferty

produktowej)

WZROST PRZYCHODÓW W SEGMENCIE UBEZPIECZENIOWYM

STRATEGIA

WZROST WARTOŚCI SPÓŁKI

DĄŻENIE DO SPROSTANIA WCIĄŻ ROSNĄCYM WYMAGANIOM KLIENTÓW

DYWERSYFIKACJA PRZYCHODÓW

POSZERZENIE OFERTY UBEZPIECZENIOWEJ

ZWIĘKSZENIE SKALI DZIAŁALNOŚCI

WYKORZYSTANIE TECHNOLOGII W DYSTRYBUCJI I OBSŁUDZE UBEZPIECZEŃ

WIELOLETNIE DOŚWIADCZENIE

W BRANŻY UBEZPIECZENIOWEJ

WSPÓŁPRACAZ WIELOMA

TOWARZYSTWAMI UBEZPIECZENIOWYMI

DYWERSYFIKACJA RYNKÓW ZBYTU

PLANOWANE PRZEJŚCIE NA RYNEK GŁÓWNY

GPW

JEDNA Z NIELICZNY SPÓŁEK

DYWIDENDOWYCH NA NEW CONNECT

DLACZEGO WARTO INWESTOWAĆ W WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A.?

3. 6.8.

ZMIANA PROC. WYSOKOŚCI PRZYCHODÓW Z DZIAŁALNOŚCI BROKERSKIEJ W LATACH 2014-2015 (11,83%)

RANKING BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH – Home&Market, marzec 2016 r.

WYSOKOŚĆ PRZYCHODÓW Z DZIAŁALNOŚCI BROKERSKIEJ W 2015 R. (14 852 079,52 PLN)

WYSOKOŚĆ SKŁADKI PRZYPISANEJ BRUTTO W 2015 R. (97 854 321,89 PLN)

DYNAMIKA LICZBY ZATRUDNIONYCH BROKERÓW LICENCJONOWANYCH (8,70%)

MIEJSCE

MIEJSCE

MIEJSCE

DLACZEGO WARTO INWESTOWAĆ W WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A.?

STABILNY WZROST WARTOŚCI SPÓŁKI

ROZWÓJ ORGANICZNY I ROZWOJ POPRZEZ

AKWIZYCJE

+35%

Dynamika przychodów ze sprzedaży (łączne przychody spółek z Grupy WDB)

2014 2015 2016

+84%

+18%21,3 mln zł

15,8 mln zł

13,5 mln zł

ROK WYPŁATYSTOPA

DYWIDENDYKWOTA

DYWIDENDY

2017 4.72% 0.12 zł

2016 3.04% 0.07 zł

2015 2.94% 0.07 zł

2014 2.26% 0.10 zł

2013 7.78% 0.07 zł

DYWIDENDY

ŁĄCZNA KWOTA WYPŁACONYCH DYWIDEND 8,1 mln zł

W kolejnych latach, w zależności od potrzeb inwestycyjnych

Emitenta oraz sytuacji gospodarczej, Zarząd Emitenta

zamierza rekomendować Zwyczajnemu Walnemu

Zgromadzeniu Spółki przeznaczenie na poczet

dywidendy kwoty nie mniejszej

niż 40% wypracowywanego

przez Spółkę zysku netto.

POLITYKA DYWIDENDY

Mariusz MuszyńskiPrezes Zarządu

Założyciel oraz główny akcjonariusz WDB Brokerzy

Ubezpieczeniowi S.A. Z rynkiem ubezpieczeniowym

związany od 16 lat.

Posiada zdany egzamin brokerski oraz Certyfikat

Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu nr 13.

Elżbieta BoryńCzłonek Zarządu

Dyrektor finansowy, odpowiada za nadzór

korporacyjny i finansowy nad spółkami z Grupy WDB.

Posiada licencję maklera papierów wartościowych (nr licencji 2981) oraz Certyfikat Doradcy w Alternatywnym

Systemie Obrotu.

Natalia JackowiakCzłonek Zarządu

Odpowiedzialna za nadzór nad Zespołami Obsługi

Klienta oraz koordynacje strategicznych dla Spółki programów ubezpieczeń

masowych.

Posiada zdany egzamin brokerski.

ZESPÓŁ ZARZĄDZAJĄCY

RADA NADZORCZA

Joanna Urbańska-Łopatka

Przewodniczący RN

Radca Prawny

Prof. Dr hab.Romuald Holly

Członek RN

Prof. Dr hab.Sylwester Gardocki

Adwokat

Członek RN

Jacek Strzelecki

Prezes TIG S.A.

Członek RN

Sebastian Przeniosło

Prezes Farm InnovationsSp. z o.o.

Członek RN

Ul. Fiołkowa 3, Wysoka

Tel. 71/341 87 57

facebook.com/wdbsa

Dziękuje za uwagę

Zapraszamy do kontaktu