prezentacja gpf causa_obligacje_serii_b
DESCRIPTION
Prezentacja GPF CAUSA S.A. WładzeSpółki: Piotr Szalbierz, Janusz PiejkoTRANSCRIPT
• Profil i struktura Firmy
• Zespół zarządzający
• Struktura akcjonariatu
• Opis działalności
• Rynek
• Prognozy finansowe
• Strategia rozwoju
• Emisja obligacji
• Oferta prywatna
• Kontakt
Grupa Prawno Finansowa CAUSA S.A ul. Kutnowska 1-3 53-135 Wrocław [email protected]. +48 506 191 928 www.causa.pl
PROFIL FIRMY
Firma Grupa Prawno-Finansowa CAUSA Spółka S.A.
Forma prawna Spółka Akcyjna
Kraj siedziby Polska
Siedziba Wrocław
Branża Prawno-finansowa
Rok powstania Styczeo 2007r.
Kapitał zakładowy 1 722 029, 95zł
Zarząd Piotr Szalbierz – Prezes ZarząduJanusz Piejko – Wiceprezes Zarządu
STRUKTURA FIRMY
Grupa Prawno-Finansowa CAUSA S.A. posiada biuro główne we Wrocławiu, a swojądziałalnośd prowadzi na terenie całej Polski.
Grupa Prawno--Finansowa CAUSA S.A. posiada udziały w następujących podmiotach:
• CHEMWIK Sp. z o.o. (Wrocław) – 10.000 udziałów stanowiących 45,99% w kapitalezakładowym
CHEMWIK Sp. z o.o. jest spółką z branży innowacyjnych technologii. Aktualnie znajduje sięna etapie przekształcenia w spółkę akcyjną. Spółka planuje debiut na NewConnect wpierwszej połowie 2012 roku.
• Mazuria Sport Sp. z o.o. (Wrocław) – 3.750 udziałów stanowiących 15% w kapitalezakładowym
Mazuria Sport Sp. z o.o. jest wyłącznym importerem i dystrybutorem całorocznych stokównarciarskich zjazdowych w Gornostay. Aktualnie znajduje się na etapie przekształcenia współkę akcyjną. Spółka planuje debiut na NewConnect w pierwszej połowie 2012 roku.
• Primero Asset Sp. z o.o. (Wrocław) – 7,120 udziałów stanowiących 100% w kapitalezakładowym
Primero Asset Sp. z o.o. rozpoczyna działalnośd jako spółka inwestycyjna. Aktualnie jest naetapie zdobywania kapitału i po przekształcaniu w spółkę akcyjną planuje debiut na rynkuNewConnect w pierwszej połowie 2012 roku.
Grupa Prawno Finansowa CAUSA S.A ul. Kutnowska 1-3 53-135 Wrocław [email protected]. +48 506 191 928 www.causa.pl
ZESPÓŁ ZARZĄDZAJĄCY
Piotr Szalbierz, radca prawny, ur. 29.04.1973r.
Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego.Pracę w branży windykacyjnej jako prawnik specjalizującysię w negocjacjach z dłużnikami, rozpoczął w 1997 roku.W roku 1999 rozpoczął aplikację radcowską prowadzonąprzy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu,którą zakooczył egzaminem radcowskim w 2001 roku.W tym także roku wykonuje zawód menadżera oraz radcyprawnego. To doświadczenie pozwoliło mi nawspółzałożenie Kancelarii Radców Prawnych Piejko,Szalbierz Sp. Komandytowa we Wrocławiu.
Jest ekspertem z zakresu prawa cywilnego, procedurycywilnej oraz prawa handlowego.
Prezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu Janusz Piejko, radca prawny, ur. 06.06.1969r.
Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiegow latach 1992 - 1998. W roku 1998 rozpoczął pracęw branży windykacyjnej jako prawnik specjalizujący sięw negocjacjach z dłużnikami. Swoją aplikację radcowskąrozpoczął w 2000 roku, a zakooczył ją trzy lata późniejegzaminem radcowskim. Od tego czasu wykonuje zawódmenadżera i radcy prawnego. Jest wspólnikiemi współzałożycielem Kancelarii Radców Prawnych Piejko,Szalbierz Sp. Komandytowa we Wrocławiu.Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie prawacywilnego oraz procedury cywilnej, prawaupadłościowego i egzekucyjnego oraz wekslowego.
Grupa Prawno Finansowa CAUSA S.A ul. Kutnowska 1-3 53-135 Wrocław [email protected]. +48 506 191 928 www.causa.pl
STRUKTURA AKCJONARIATU
Akcjonariusz Liczba akcji Liczbagłosów
Udział w kapitale
zakładowym
Udział w ogólnej liczbie
głosów
GPF CAUSA S.A. 53 420 000 53 420 000 31,02% 31,02%
Adam Sokołowski 31 983 000 31 983 000 18,57% 18,57%
Pozostali 86 799 995 86 799 995 50,41% 50,41%
Suma 172 202 995
172 202 995
100% 100%
OPIS DZIAŁALNOŚCI
• Podstawowym przedmiotem działalności Emitenta jest świadczenie usług w zakresiedoradztwa w pozyskiwaniu finansowania działalności gospodarczej przedsiębiorstw.Emitent oferuje pomoc we wprowadzaniu spółek na giełdę, pozyskiwania kapitału zniepublicznych emisji akcji i obligacji oraz usługę poszukiwania inwestorówstrategicznych. Dodatkowo Emitent zapewnia profesjonalne opracowywaniewszystkich niezbędnych dokumentów. Emitent w ramach Grupy Kapitałowej oferujekompleksową obsługę prawną dla osób fizycznych i prawnych pod znaną i cenionąmarkę Piejko, Szalbierz Kancelaria Radców Prawnych Sp. k.
• Grupa Kapitałowa Emitenta oferuje usługi w trzech segmentach. Pierwszy obejmujedoradztwo prawno-finansowe podmiotów gospodarczych B2B. Drugi to windykacjanależności na zlecenie. Trzeci obszar obejmuje świadczenie pomocy prawnej osobomfizycznym i prawnym.
• Działalnośd inwestycyjna. Grupa Prawno-Finansowa CAUSA S.A. inwestuje w spółkio ponadnormatywnym potencjalne rozwoju.
GPF CAUSA S.A. Adam Sokołowski Pozostali
Struktura akcjonariatu:
Grupa Prawno Finansowa CAUSA S.A ul. Kutnowska 1-3 53-135 Wrocław [email protected]. +48 506 191 928 www.causa.pl
RYNEK
GPF CAUSA S.A. działa na rynku usług prawno-finansowych, a przede wszystkim usługukierunkowanych na :
• Doradztwo finansowe:- pośrednictwo w pozyskiwaniu kapitału poprzez rynek kapitałowy,- opracowywanie dokumentów na potrzeby inwestorów i giełdy,- doradztwo prawne w zakresie uplasowania emisji obligacji i pośrednictwo
w pozyskaniu kapitału,- usługi doradcze w zakresie pozyskania kapitału dla firm na rynku niepublicznym
• Windykacja należności na zlecenie B2B
• Pomoc prawna osobom fizycznym i prawnym:-Zastępstwo procesowe w zleconych sprawach- wspomagania egzekucji komorniczej- Due diligence prawne- pełna obsługa prawna przedsiębiorstw
Stale rozwijający się rynek pozwala, by każdy wkraczający na niego podmiorprezentował ofertę bogatszą oraz korzystniejszą cenowo niż konkurenci. GPF CAUSAS.A., dzięki doświadczonej i profesjonalnej kadrze, jest w stanie łatwo dostowad się dozmieniających się potrzeb rynku.
PROGNOZY FINANSOWE
Prognozy finansowe opracowane zostały na bazie następujących założeo:
• aktualne ilości posiadanych klientów i wielkości ich zleceo, a także możliwościich realizacji,
• średniego tempa pozyskiwania nowych klientów,
• rozwoju usługi doradztwa prawnego i finansowego w zakresie emisji obligacji
• dynamicznego rozwoju rynku odzyskiwania wierzytelności B2B
• inwestycji w podmioty, które za pośrednictwem Emitenta będą wprowadzone narynek NewConnect.
Grupa Prawno Finansowa CAUSA S.A ul. Kutnowska 1-3 53-135 Wrocław [email protected]. +48 506 191 928 www.causa.pl
PROGNOZY FINANSOWE
2012r. 2013r. 2014r.
4.500
5.500 6.000
Przychody ze sprzedaży (w tys. PLN)
2012r. 2013r. 2014r.
2500
30002900
Koszty działalności operacyjnej(w tys. PLN)
Zysk/Strata (w tys. PLN)
2012r. 2013r. 2014r.
2000
2500
3100
STRATEGIA ROZWOJU
Długoterminowym celem strategicznym Emitenta jest stworzenie jednegoz największych w kraju podmiotu, specjalizującego się w doradztwie prawnymi finansowym dla małych i średnich przedsiębiorstw. Cel realizowany będzie poprzezznaczne zwiększenie prowadzonych projektów jednoczesne inwestycje finansowew projekty i rokujące szczególnie wysoką rentownośd.
Powyższy cel został obrany w oparciu o wiedzę i doświadczenie rynkowe ZarząduEmitenta, na podstawie którego widoczne jest znaczna zapotrzebowanie na usługiEmitenta wśród małych i średnich przedsiębiorstw, których obsługą nie zajmują sięwielkie firmy consultingowe.
Grupa Prawno Finansowa CAUSA S.A ul. Kutnowska 1-3 53-135 Wrocław [email protected]. +48 506 191 928 www.causa.pl
STRATEGIA ROZWOJU
W latach 2012 – 2013 Emitent zamierza realizowad cel strategiczny w następujących obszarach:
• systematyczne rozszerzanie bazy klientów,
• systematyczna rozbudowa struktury Emitenta,
• inwestycje Emitenta w szczególnie dochodowe Spółki, z opracowaniem elastycznej koncepcji dochodowych metod wyjścia z inwestycji,
• znaczne zwiększenie ilości windykacji B2B, w związku z zapotrzebowaniem Rynku, wywołanego spowolnieniem rozwoju gospodarczego i zatorami płatniczymi.
EMISJA OBLIGACJI
Seria Obligacji Seria B
Ilośd obligacji 800 szt.
Wartośd jednostkowa 1.000 zł
Łączna wartośd emisji 800 tys. zł
Termin zapadalności obligacji 2 lata
Obligacje będą niezabezpieczone w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach
Grupa Prawno – Finansowa Causa S.A. zamierza przeznaczyd środki z emisji na inwestycje w spółki o ponadnormatywnym potencjale rozwoju
Grupa Prawno Finansowa CAUSA S.A ul. Kutnowska 1-3 53-135 Wrocław [email protected]. +48 506 191 928 www.causa.pl
Środki finansowe z emisji obligacji serii B Emitent przewiduje przeznaczydna finansowanie konkretnych projektów rozwojowych:
• inwestycje w akcje i udziały spółek publicznych i niepublicznych
• Grupa Prawno-Finansowa CAUSA S.A. jest jedną z najszybciejrozwijających się firm w branży usług finansowych.
• Wysoki profesjonalizm oraz doświadczenie kadry zarządzającejgwarantuje skuteczne wdrożenie opracowanych strategii zapewniającychpoprawę wyników działalności oraz dalszy szybki rozwój Spółki.
• Spółka działa na wielu rynkach charakteryzujących się dużympotencjałem wzrostu.
• Spowolnienie rozwoju gospodarczego z jednej strony skutkowad będziezatorami płatniczymi, co spowoduje zwiększoną ilośd zleceo windykacjiB2B, zaś z drugiej strony zainteresowania pozyskiwaniem kapitału pozabankowego przez firmy.
OFERTA PRYWATNA
DLACZEGO WARTO ZAINWESTOWAĆ
Grupa Prawno Finansowa CAUSA S.A ul. Kutnowska 1-3 53-135 Wrocław [email protected]. +48 506 191 928 www.causa.pl
Grupa Prawno – Finansowa CAUSA S.A.
Tomasz Biał[email protected]
Tel. +48 506 191 928
Paweł [email protected]. +48 667 637 835
Siedziba:
Ul. Kutnowska 1-3
53-135 Wrocław
Tel.: +48 71 791 16 08