prezentacja 29 01 2016 - astl.by · Финансовый лизинг мотоциклов,...

ПРЕЗЕНТАЦИЯ КОМПАНИИ

WWW.ASTL.BY

http://WWW.ASTL.BY/

О КОМПАНИИ

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

ЛИЗИНГОВЫЙ РЫНОК

ПЕРСПЕКТИВНОСТЬ ВЛОЖЕНИЙ ДЛЯ ИНВЕСТРОВ

ОГЛАВЛЕНИЕ

1

4

5

6

7

8

9

БИЗНЕС - МОДЕЛЬ

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

ЮРИДИЧЕСКОЕ И НАЛОГОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

2

3

О КОМПАНИИ

ФИЗИЧЕСКИЕ

ЛЕГКОВЫЕ И КОММЕРЧЕСКИЕ АВТОМОБИЛИ, МОТОЦИКЛЫ, СКУТЕРЫ и ПРИЦЕПЫ для личного пользования

13

Компания Астра-Лизинг уже более 13 лет успешно работает на лизинговом рынке

Республики Беларусь, имеет безупречную кредитную историю в белорусских банках

и проверенную временем репутацию надежного партнера в бизнесе.

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС: Республика Беларусь, 220033, г. Минск, пр-т Партизанский, 19А пом.29

ФИНАНСОВЫЙ ЛИЗИНГ

ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА

ЛЕГКОВЫЕ, ГРУЗОВЫЕ КОММЕРЧЕСКИЕ АВТОМОБИЛИ, МОТОЦИКЛЫ новые и с пробегом

СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

НЕДВИЖИМОСТЬ

РЕГИСТРАЦИЯ Компания зарегистрирована Минским горисполкомом 17 февраля 2005 года в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с регистрационным номером 190604917. Последние изменения и дополнения в Устав Компании зарегистрированы Минским горисполкомом 19 июня 2014 года.

УСТАВНЫЙ ФОНД 83

ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ

Сформирован в размере 83

включения компании тыс. руб., что на дату

в реестр лизинговых компаний Национального банка РБ (16.09.2014) составляло 61,3 тыс. евро при установленном минимальном значении УФ 50 тыс. евро.у

Компания включена в реестр Национального Банка Республики Беларусь 16 сентября 2014 г (свидетельство № 4).

В 2017 году среднесписочная численность сотрудников составила 5 человек.

ЛЕТ

Астра-Лизинг - лизинговая компания с четкой рыночной (продуктовой и клиентской) специализацией. Мы четко знаем кто наши клиенты и какое имущество мы видим в качестве предметов лизинга в нашем портфеле.

ОСНОВА БИЗНЕСА КОМПАНИИ

Финансовый лизинг строительной и специальной техники, грузовых автомобилей и спецавтотехники

Лизинг офисной и торговой недвижимости

ЭФФЕКТИВНАЯ ОСНОВА ПРИБЫЛЬНОСТИ И ОТСУСТВИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РИСКОВ

БИЗНЕС МОДЕЛЬ

Доходность и низкие риски лизингового бизнеса заложены в основу бизнес-модели: операции совершаются только с ликвидным имуществом при условии обязательного авансового платежа, уменьшающего размер инвестиций в предмет лизинга на этапе заключения сделки до 60-80% от его рыночной стоимости.

Соотношение рыночной стоимости лизингового имущества и непогашенной инвестиции на протяжении действия договора лизинга только улучшается. При этом, необходимо учитывать, что ликвидным имуществом признается лишь имущество с широким кругом вторичных покупателей (например, легковой автомобиль может быть продан (и востребован)юридическому лицу вне зависимости от отраслевой принадлежности или любому физическому лицу, тогда как специализированный станок может иметь только одного-двух потенциальных покупателей в стране или не иметь их вообще).

Финансовый лизинг мотоциклов, скутеров, квадроциклов для юридических и физических лиц

Финансовый лизинг новых и б/у (до 5 лет) легковых и коммерческих автомобилей (ЛКА) для юридических и физических лиц

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

НОВЫЙ БИЗНЕС В 2017 г. ПО ВАЛЮТАМ ДОГОВОРОВ

USD EUR BYR

3000

500

1000

1500

2000

RUB

2367,11 тыс долл США

26,0 тыс. Евро

780,00 тыс. руб. РБ

75%

1% 24%

НОВЫЙ БИЗНЕС В 2017 г. ПО ВИДАМ ИМУЩЕСТВА в экв. долларов США 4 млн

100 тыс

1 млн 500 тыс.

2 млн

3 млн

3 123.000

285.900 218.500 129.800 110.400

88.400 83.300

USD 4 039 633

*

*

НОВОГО БИЗНЕСА В 2017 году

*новый бизнес – стоимость имущества , переданного в лизинг по новым договорам, заключенным в отчетном периоде (с НДС)

ЧИСТАЯ ИНВЕСТИЦИЯ В ЛИЗИНГ ПО ВИДАМ ИМУЩЕСТВА НА 31.12.2017 4 млн

100 тыс

500 тыс.

1 млн

2 млн

3 млн 2 509.7

300.6 245.4 198.5 69.9 41.5


ЛИЗИНГОВЫЙ ПОРТФЕЛЬ

USD 3 457 247

54.6 36.8

4 млн

100 тыс

500 тыс.

1 млн

2 млн

3 млн 3 457.2 USD 3 457 247

ЧИСТАЯ ИНВЕСТИЦИЯ В ЛИЗИНГ ПОКВАРТАЛЬНО в экв. тыс.долларов США

2 468.2

1 871.3

1 222.1

773.1

01/18 10/17 07/17 04/17 01/17 * Чистая инвестиция в лизинг – остаточная (невыплаченная) стоимость имущества переданного в лизинг по всем действующим договорам на отчетную дату (с НДС)

*

ПОКАЗАТЕЛИ ДИВЕРСИФИЦИРОВАННОСТИ ПОРТФЕЛЯ


ЛИЗИНГОВЫЙ ПОРТФЕЛЬ И АКТИВЫ КОМПАНИИ

2% 3% 3% 5%

12%

75%

Клиент №1

Клиент №2

Клиент №3

Клиент №4

Клиент №5

Остальные клиенты

84%

6,80% 2,70%

6,50%

АКТИВЫ КОМПАНИИ

Лизинговый портфель

Инвестиционная недвижимость

Депозиты и денежные средства

Иные активы

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

Снижение рисков для инвесторов обеспечивается следующими способами:

СИСТЕМА СКОРИНГА

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ПОРТФЕЛЯ

Отбор лизингополучателей с устойчивым финансовым положением для заключения лизинговой сделки осуществляется через проверенную временем систему скоринга (для юридических лиц и физических) созданную с учетом лучших международных подходов и доказавшую свою эффективность в кризисные периоды

ТОЛЬКО ЛИКВИДНОЕ ИМУЩЕСТВО

Осуществление сделок по лизингу исключительно ликвидного имущества, с авансовым платежом, исключающим риски ликвидности имущества , с постоянным контролем соотношения чистой инвестиции в лизинг и рыночной стоимости данного имущества

СТРАХОВАНИЕ

Обязательное страхование предметов лизинга от имущественных рисков на протяжении всего срока лизинга в отобранных страховых компаниях

ОТЛАЖЕННЫЙ БИЗНЕС - ПРОЦЕСС ПО ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕНННСТИ

Наличие отлаженных и четко описанных бизнес- процессов по сопровождению лизинговых сделок и работе с дебиторами, что позволяет удерживать дебиторскую задолженность на низком уровне.

ОПЫТ ВЗЫСКАНИЯ ДОЛГОВ

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ

Наличие в штате компании квалифицированного специалиста по реализации изъятого имущества, что позволяет продавать изъятые объекты в короткие сроки по рыночным ценам

Строгое соблюдение правил ликвидности - ресурсы, привлекаемые для совершения лизинговых сделок совпадают по срочности со сроками самих сделок. Использование краткосрочных источников для финансирования долгосрочного лизинга исключено. Риски валютной позиции также отсутствуют, так как лизинговые сделки заключаются только в валюте (эквиваленте) привлеченных ресурсов.

Наличие собственного большого опыта досудебного и судебного взыскания долгов и изъятия имущества у недобросовестных должников .

Высокая диверсификация портфеля – доля 5 – ти крупнейших лизингополучателей в портфеле составляет 25 % от совокупной чистой инвестиции в лизинг.

СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ ЛИКВИДНОСТИ

По состоянию на 01.01.2018 лизинговые активы компании (ЧИЛ) профинансированы за счет следующих источников:

2,49 КРЕДИТЫ 72% млн.USD 0,75 СОБСТВЕННЫЙ

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

млн.USD КАПИТАЛ 21,7% 0,21 млн.USD ОБЛИГАЦИИ 6,3%

Объем сделок автолизинга в год, млрд.руб. (до деноминации) Объем сделок автолизинга в год, ед.

Потенциал роста проникновения лизинга в РБ: около 8% против 30%-49% в западных странах

Предложения скидок и трейд ин автодилерами юридическим лицам

Большой вторичный рынок предмета лизинга, обеспечивающий необходимый уровень ликвидности

Восстановление платежеспособного спроса физических лиц

66 32 35 87 393

801

1 160

1 178

1 957

243 112 561 695

1 016

1 314

815

910

1 012

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Легковой автотранспорт Грузовой автотранспорт

897 352 470 502

1 514

3 419

3 585

3 335

5 957

1 741

791

3 828

2 813

2 500

2 938 1 763

1 891

1 404

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

2 008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Легковой автотранспорт Грузовой автотранспорт

Другие виды финансирования

77,3%

Лизинг 22,7%

2016 год

ПРОДАЖИ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ПО СПОСОБАМ ПРИОБРЕТЕНИЯ

ЛИЗИНГОВЫЙ РЫНОК

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И ВОЗМОЖНОСТИ

ФАКТОРЫ РОСТА В 2018 - 2020 годах.

2017 год Лизинг 19,45%

Другие виды финансирования 80,55%

Выборка сделана по 19 934 автомобилям (статистика БАА).


СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПРОДУКТЫ И СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ К 2022 ГОДУ

Размер лизингового

портфеля (ЧИЛ с НДС)

Прибыль по МСФО - млн. долларов США.

• Финансовый лизинг ЛКА для юридических и физических лиц

• Финансовый лизинг мотоциклетной техники для юридических и физических лиц

• Финансовый лизинг строительной и специальной техники, грузовых автомобилей

* Лизинг офисной и торговой недвижимости К 2022 году доля ЛКА в лизинговом портфеле компании будет занимать не менее 60%

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПРОДУКТЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АВТОМОБИЛИ С ПРОБЕГОМ

Организация операций трейд-ин и торговли б/у автомобилями

СТРАХОВАНИЕ

деятельность в области страхования (в качестве компании- агента или страхового брокера) для получения дополнительного безрискового комиссионного дохода

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ Введение дополнительных услуг (платных) для лизинго- получателей:

регистрация в ГАИ,

прохождение техосмотра,

топливные карты,

программы помощи на дорогах и др.

30 млн USD

1/6 Отношение собственного капитала к заемному.

1млн

На ближайшие

5 лет основой бизнеса

останется:

ЛИЗИНГ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

Организация операций трейд-ин и торговли б/у автомобилями

КЛИЕНТЫ КОМПАНИИ - СЕГОДНЯ И ЗАВТРА


Большое внимание уделяется удержанию имеющихся клиентов - повторные сделки с клиентами составляют около 50% в новом бизнесе

ОСНОВУ КЛИЕНТОВ В КОМПАНИИ СОСТАВЛЯЛИ И БУДУТ СОСТАВЛЯТЬ: Частные предприятия сектора малого и среднего бизнеса (МСБ) Частные лица

Система продаж организована по четырем основным каналам

Продажи через сайт компании astl.by - на сайте имеется возможность заполнить заявку, скачать документы и фактически подготовить сделку в онлайне, сократив количество необходимых посещений офиса компании до минимума

ДИЛЕРСКИЕ ЦЕНТРЫ

Работа с поставщиками лизингового имущества на предмет формирования лизингового предложения клиенту во время совершения выбора имущества (автосалоны новых и/или подержанных автомобилей, дилеры и/или производители строительной техники, мотодилеры).

АКТИВНЫЕ ПРОДАЖИ

Работа с существующей клиентской базой, формирование специальных предложений с учетом имеющегося опыта сотрудничества по предыдущим сделкам, холодные звонки .

МАРКЕТИНГОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Мероприятия рекламного и маркетингового характера по привлечению клиентов в компанию с их обращением через телефон, e-mail или личное посещение офиса компании.

WEB САЙТ


НОРМАТИВНАЯ БАЗА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЛИЗИНГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ

ОСНОВНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ регулирующими лизинговую деятельность в Беларуси являются:

Гражданский Кодекс Республики Беларусь от 07.12.1998 г. №218-З ( п. 6 гл. 34 - Финансовая аренда (лизинг) Указ Президента Республики Беларусь от 25.02.2014 г.№ 99 " О вопросах регулирования лизинговой деятельности" (в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 06.04.2017 №109) Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 18.08.2014 г. №526 "Об утверждении правил осуществления лизинговой деятельности" (в ред. Постановления Правления Национального банка Республики Беларусь от 09.08.2016 №432).

ОСОБЕННОСТИ НАЛОГОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Основными налогами, уплачиваемыми лизинговой компанией являются:

НДС по ставке 20% (является зачетным) база для начисления - вся сумма лизингового платежа за исключением: *освобождение от НДС по лизинговой ставке для физических лиц *имущество приобретаемое без НДС (легковые авто у физических лиц напрямую, квартиры, медоборудование) , налог на прибыль по ставке 18%


ПРАВОВЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯМИ

Предмет лизинга находится в собственности лизинговой компании до полного исполнения договора лизинга и подлежит выкупу по остаточной стоимости в случае, если выкуп был предусмотрен договором лизинга.

В документах о регистрации имущества, подлежащего государственной регистрации, лизингодатель указывается в качестве собственника (технический паспорт автомобиля, свидетельство о регистрации спецтехники в Гостехнадзоре, свидетельство о регистрации недвижимости), сведения же о лизингополучателе в регистрационных документах вносятся в виде дополнительной информации.

В случае недобросовестного исполнения лизингополучателем своих обязательств договор лизинга может быть расторгнут лизингодателем в одностороннем порядке, а процедура изъятия предмета лизинга из пользования носит упрощенный характер.

Законодательством закреплено отсутствие у недобросовестного лизингополучателя права требования от лизингодателя в случае расторжения договора лизинга каких-либо сумм уплаченных за время его действия.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВЛОЖЕНИЙ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ

ПРОВЕРЕННЫЙ ВРЕМЕНЕМ УЧАСТНИК ЛИЗИНГОВОГО РЫНКА

Независимая лизинговая компания стабильно работающая на рынке РБ с 2005 года. Безупречная кредитная история за все время деятельности компании с 2005 года - ни дня просрочки по основному долгу или выплате процентов, при этом с 2005 года получено и погашено кредитов более 15 млн. долларов США (в долларовом эквиваленте). Высокий показатель финансовой устойчивости по результатам рейтингов проводимых Ассоциацией Лизингодателей Республики Беларусь, что подтверждается дипломом 2 степени Ассоциации лизингодателей за 2016 год. Опытная и высокопрофессиональная команда менеджмента, со стажем работы в лизинговой отрасли более 17 лет.

ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВСЕХ РЕСУРСОВ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МАКСИМАЛЬНОЙ ПРИБЫЛЬНОСТИ ИНВЕСТОРАМ

Высокая отдача на вложенный капитал - показатель рентабельности капитала находится на уровне 28,7% (ROE - 28,7% на 31.12.2017г.) Показатель Расходы / Доходы (CIR) составляет 61,01 % на 31.12.2017 г. Все активы компании являются доходными и показатель рентабельности активов находится на уровне 6,6 - ROA – 6,6% на 31.12.2017г.)

ПОД ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ ВЛОЖЕНИЙ ПОДРАЗУМЕВАЕТСЯ ВЫСОКАЯ ДОХОДНОСТЬ ВЛОЖЕНИЙ В СОЧЕТАНИИ С НЕВЫСОКИМИ РИСКАМИ


СОВЕРШЕННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

30+60+

90+

3,54%

1,10%

0,00%

Доля модифицированной просроченной дебиторской

задолженности в ЛП *

Скоринговая система анализа при заключении сделок собственной разработки, проверенная временем и позволяющая минимизировать количество дефолтных сделок на этапе принятия решений.

* Модифицированная дебиторская задолженность, просроченная задолженность лизингополучателей по лизинговым платежам, увеличенная на сумму остатка невыплаченных лизинговых платежей по соответствующему договору лизинга.



Строгое соблюдение правил ликвидности -ресурсы, привлекаемые для совершения лизинговых сделок совпадают по срочности со сроками самих сделок или превышают эти сроки. То есть сроки платежей по привлеченным ресурсам наступают позже сроков уплаты лизинговых платежей. Использование краткосрочных источников для финансирования долгосрочного лизинга исключено. Риски валютной позиции также отсутствуют, так как лизинговые сделки заключаются только в валюте (эквиваленте) привлеченных ресурсов.



Полное покрытие портфеля привлеченных финансовых ресурсов высоколиквидными предметами лизинга и ускоренное уменьшение ЧИЛ по сравнению с падением рыночной стоимости предмета лизинга.



3

договора расторгнуто в 2017 году

LGD - 125,96%

LGD - 106,74%

Отработанная процедура одностороннего расторжения договоров лизинга, изъятия и продажи предметов лизинга в случае дефолта (неспособность или нежелание лизингополучателя выплачивать лизинговые платежи в соответствии с договором).

LGD - Данный показатель рассчитывается, как отношение цены реализации к остаточной стоимости по объектам изъятым и реализованным по дефолтным сделкам и выражается в % (процентах). 100 % - цена реализации равна остатку инвестиций в эти объекты, менее 100% - реализация в убыток, более 100% - реализация с прибылью.


ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ОРГАНИЗАЦИИ БИЗНЕСА

Все бизнес-процессы в компании формализованы и закреплены в регламентах в точности соблюдаемых персоналом, что обеспечивает стабильное качество работы во всех сферах деятельности компании.

Использование специализированной программы, позволяющей автоматизировать заключение сделок, подготовку документов, сопровождение и последующий выкуп по договорам лизинга, а также создание аналитических отчетов по деятельности компании.

Высокая прозрачность деятельности компании: ежегодный аудит бухгалтерской отчетности, ежегодно с 2013 года составление отчетов по стандартам МСФО.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

ООО «Астра-Лизинг» 220033, г. Минск, пр-т Партизанский, 19 А, пом. 29 E-mail: [email protected]

WWW.ASTL.BY

prezentacja 29 01 2016 - astl.by · Финансовый лизинг мотоциклов,...

Documents