prevention and rehabilitation center vishna … · web viewЗа да се изчисли...

“Ассарел-Медет” АДЦентър за профилактика и рехабилитация “Вишна”,

гр. Баня

Доклад от проучванесептември, 2010 г.

Съдържание:

1 Изпълнение – кратко резюме 11.1 Маркетингов анализ 11.2 Пазарна политика 121.3 Медицинска концепция 171.4 Функционална концепция 181.5 График на нощувките 222 Въведение 232.1 Предмети на проучването 232.2 Сфера на работа 242.3 Източници на информация, предпоставки и консумация 253 Описание на макро и микро аспекти на положението 263.1 Абстракти на българската административна система и територия 263.2 Описание на курорта и на обекта 264 Маркетинг изчисление 284.1 Анализ на българската здравна система 284.1.1 Абстракти относно правното развитие на здравната система 284.1.2 Компенсации, стратегии и програми на избрани ключови акционери 294.2 Необходимост 314.2.1 Социал-демографски данни 314.2.2 Параметри свързани със здравната грижа 374.2.3 Нужди и очаквания от населението, пазарни тенденции и развитие 404.3 Доставка 424.3.1 Осигуряване на болнична грижа и болнична структура 424.3.2 Сектор здравни заведения 424.4 Пресечен репер анализ 624.5 Туризъм 634.5.1 Структура и стойности в българския туристически сектор 634.6 Заключения за проекта 695 Пазарна политика 705.1 Предпоставки 705.2 Издания на пазарна концепция 705.3 Намаление на пазарния потенциал и оценка на пазарния дящ 725.4 SWOT Анализ 756 Медицинска концепция 766.1 Принципи на медицинска концепция 766.2 Сфера на препоръчано медицинско обслужване 777 Функционална концепция 787.1 Печеливши центрове 787.2 Структура и функции 797.2.1 Изследване и лечение 80jana1 Стр. A

ВАМЕД STANDORTENTWICKLUNG UND ENGINEERING GMBH & CO KG • Sterngasse 5 • A 1230 Виена • АвстрияТелефон: +43/1/60 127-0 • Fax: +43/60 127-391 • e-mail:[email protected] • Интернет адрес: www.vamed.com


гр. Баня


7.2.2 Легла/ здравна грижа 817.2.3 Администрация 817.2.4 Обществени услуги 817.2.5 Доставка и разположение 817.2.6 Други 817.3 Определяне на капацитета 827.3.1 Нощувка 827.3.2 Медицински изследвания и лечение 837.4 Изисквания към персонала 848 Графика на нощувките 858.1 Общи забележки 858.2 Оценка зависеща от нетната и брутна площ 858.2.1 ФЗ Общи изследвания и лечение 868.2.2 ФЗ Легла / Здравна грижа 868.2.3 ФЗ Администрация 878.2.4 ФЗ Обществени услуги 878.2.5 ФЗ Доставка и разположение 888.2.6 ФЗ Други 889 Оценка на инвестиционната цена 8910 Финансови проекти / анализ на печалба 9011 Описание на следващите стъпки 9112 Допълнения 92

Списък на изпълнение – кратко изложение

Таблица А: Ключови параметри на българските здравни заведения през 2008 гТаблица Б: Стойности на НОИ за курорти за профилактика и рехабилитацияТаблица В: Нощувки по регион за 2009 г.Таблица Г: Съществени стойности на хотели по националност и регион през 2009 г.Таблица Д: Нощувки по националност и статистически регион през 2009 г.Таблица Е: Туристически отрасъл и неговият пазарен дялТаблица Ж: Пазарен потенциал / пазарен дял за сектор “вътрешни пациенти” , профилактика и рехабилитация на български гражданиТаблица З: Среден до дългосрочен пазарен потенциал/ пазарен дял за сектор “вътрешни пациенти” , профилактика и рехабилитация на чуждестранни гражданиТаблица И: Пазарен потенциал / пазарна дял за сектор “външни пациенти ” на български гражданиТаблица Й: SWOT анализТаблица К: Препоръчани функционални структуриТаблица Л: Оценка на необходимия капацитет леглаТаблица М: Прегледи, диагностики и лечение за “вътрешни пациенти”Таблица Н: Прегледи, диагностики и лечение за “външни пациенти”jana1 Стр. B



гр. Баня


Таблица О: Оценка на необходимия персонал за нормално функциониране в годинатаТаблица П: Обща нетна и брутна функционални зони в кв. м.

Списък – табличен доклад

Таблица 1: Население на България по пол като 31.12Таблица 2: Стойности на населението по пол и статистически регион през 2008 г.Таблица 3: Структура на населението по възраст като 31.12Таблица 4: GDP по година и статистически регион в хил лв.Таблица 5: Паричен доход на глава от населението в лвТаблица 6: Очаквания за живот в България общо и по полТаблица 7: Хоспитализирани пациенти за 100 000 души население от избрани класове по ICD-10Таблица 8: Здравни заведения в България като 31.12Таблица 9: Здравни заведения в южно централния регион и Пазарджик през 2009 г.Таблица 10: Стойности на НОИ за профилактика и рехабилитацияТаблица 11: Болнични легла по специализирани заболявания в България от 31.12.2009Таблица 12: Съществени данни за здравни заведения в България през 2008 г.Таблица 13: BOR , оборот и ALOS в заведенията за здравна грижа по тип легла за 2008 г.Таблица 14: Съществени параметри на българския туристически секторТаблица 15: Заведения за нощувка по регион в 2009 г.Таблица 16: Основни стойности на хотели по националност и по регион през 2009 г.Таблица 17: SWAT анализТаблица 18: Оценка на необходимия капацитет леглаТаблица 19: Прегледи, диагностики и лечение за “вътрешни пациенти”Таблица 20: Прегледи, диагностика и лечение на “външни пациенти”Таблица 21: Необходим персонал за нормално функциониране през годинатаТаблица 22: Обща нетна и брутна площ по ФЗ в кв. мТаблица 23: Оценка на нетната площ ФЗ – Общи прегледи и лечениеТаблица 24: Оценка на нетната площ ФЗ – легла/ здравна грижаТаблица 25: Оценка на нетната площ ФЗ – АдминистрацияТаблица 26: Оценка на нетната площ ФЗ – Обществени услугиТаблица 27: Оценка на нетната площ ФЗ – Доставка и разположениеТаблица 28: Оценка на нетната площ ФЗ – Други

jana1 Стр. C



гр. Баня


Списък с фигури

Фигура 1: Модел на планиране и внедряванеФигура 2: Методологичен методФигура 3: Географска позицияФигура 4: Население на България по статистически регионФигура 5: GDP по статистически регион през 2007 г.Фигура 6: Разход на консумация на домакинство в лв през 2008 г.Фигура 7: Развитие на ценовите индекси: 2007 – 2009 г.Фигура 8: Смъртност следствие на заболяванияФигура 9: Хоспитализирани пациенти от избрани класове от ICD-10 в % през 2008 г.Фигура 10: Определени контактни заболявания за 100 000 население през 2008 г.Фигура 11: Работна сила за 10 000 души население през 2008 г.Фигура 12: Дял на леглата в регионалните хотели през 2009 г.Фигура 13: Нощувки по националност и статистически регион през 2009 г.Фигура 14: Сектори на туризма и техния пазарен дялФигура 15: Препоръчана функционална структура

Списък с абревиатури

АЛОС [ALOS] Средна продължителност на престойПрибл. ПриблизителноСред. СредноBGN Български левовеBOR Тарифа за нощувкаВ т.ч. В това числоEAT Печалби без данъциEBIT Печалби без лихва и данъциEBITDA Печалби без лихва, данъци, обезценяване, амортизацияEBT Печалби без данъциECG ЕлектрокардиограмаИ т.н. И така нататъкEUR ЕвроEv. ЕвентуалноС изкл. С изключение наF & B Храни & напиткиFA Зона на действиеFCF Свободен паричен потокFTE Еквивалентно пълно времеGDP Брутен домашен продуктGP Общо практикуващ лекарjana1 Стр. D



гр. Баня


HICP Съгласуван индекс на цени на потреблениеHIF Фонд “Здравно осигуряване”Това е това еICD Международна класификация на заболяваниятаICU/IMCU Отделение за интензивна грижа / Отделение за междинна грижаВкл. ВключителноIRR Вътрешна стойност на възстановяване на данъкIT Информационна технологияLIBOR Предложен курс на Лондонската вътрешна банкаm Милион (и)ME / M&E Машинен & ЕлектрическиMF Отделение за магнитна терапияMoF Министерство на финанситеMoH Министерство на здравеопазванетоMT Медицинско технологично (оборудване)NHIF Фонд “Национално здравно осигуряване”No. НомерNSI Национален статистически институт (на България)NSSI Национален осигурителен институт, профилактика и

рехабилитацияP & L Печалба & загубаp.a. на годинаРесп. респективноSHR-NC EAD Специализирани болници за рехабилитация – “Национален

комплекс” ЕАДsq. km Квадратен километърsq. m Квадратен метър TV Периодична стойностUS УлтразвукUSD Американски доларUSP Единен проект за продажбаVAT Данък добавена стойностWBG Световна банкаWHO Световна здравна организацияY Година

jana1 Стр. E



гр. Баня


1 Изпълнение – кратко изложение

ВАМЕД бяха назначени от “Ассарел Медет” АД за осигуряването на подробно изследване, свързано с центъра за профилактика и рехабилитация “Вишна” в гр. Баня. ВАМЕД направи следните открития:

1.1 Пазарен анализ:Откритията в следствие анализа на фактори, които определят изискванията:Социал - демографски параметри:Население:

Населението на България възлиза на 7.6 милиона жители през 2008 г., от които 48.4% мъже и 51.6% жени. 71% от населението живеят в градовете.

В югозападния и южно централния регион има най-голяма част от населението.

Южно централния регион е населен от 1.5 милиона, т.е. 20% от българското население, от които 286,021 в област Пазарджик.

Считано от 80-те години на миналия век България е претърпяла демографски промени, определени от силното намаляване на плодовитостта, в допълнение се стига до негативно естествено израстване (т.е. намаляване на населението) от 1990 г. Лекото подобрение в плодовитостта от 2000 г. все още не е значително.

В допълнение също възрастовата структура на населението на България е променлива. Само 13.4% принадлежат към възрастова група между 0 и 14 г. отчетено през 2008 г.

Българското население намалява с 112,000 души, т.е. със средна стойност от 0.35% p.a. през периода 2005 г. до 2008 г.

За дългото движение, ние считаме годишна стойност на намаляване от 0.7% (т.е. двойно от действителната стойност) в нашите изчисления. т.е. ние очакваме, че стойността на съответното население ще бъде 5.663 милиона през 2050 г.

GDP, доход и разход на домакинска консумация:

GDP стойности:

Българското GDP се е увеличило приблизително с 6% p.a. в последните години, все още започващо от ниско ниво.

Общото GDP във валутните стойности възлиза на 56.5 билиона през 2007

jana1 Стр 1

ВАМЕД STANDORTENTWICKLUNG UND ENGINEERING GMBH & CO KG • Sterngasse 5 • A 1230 Виена • Австрия

Телефон: +43/1/60 127-0 • Факс: +43/60 127-391 • e-mail:[email protected] • Интернет адрес: www.vamed.com


гр. Баня


г.; GDP на глава от населението възлиза на 7,379 BGN (т.е. EUR 3.773) през 2007 г.

Съгласно настоящите стойности, нарастването на GDP продължи до 2008 г. (+ 6.0% промяна в реалните срокове), но силен застой от 5.1% беше отбелязан през 2009 г. Нарастване се очаква през 2011 г. (оценка за GDP на глава от населението: EUR 5.095).

Съгласно достъпните данни, финансовата ситуация на средния български гражданин или респективно - домакинството, може да бъде характеризиран както следва:

Паричният доход на глава от населението (BGN 3,566 т.е. EUR 1,823) е много нисък – особено извън региона на столицата София – но се е покачвал постоянно с 15% p.a. между 2006 г. и 2009 г.

Паричният доход на глава от населението възлиза на 3,566 BGN (EUR 1,823) през 2009 г. Сметнато на месец това възлиза на 152 EUR общо, 82 EUR за възнаграждения и заплати, 43 EUR за пенсии.

Средният разход за домакинска консумация в България възлиза на 6,904 BGN (т.е. 575 p.m. BGN ) през 2008 г.

Здравни параметри:Продължителност на живот:

Продължителността на живота считано от раждането се е покачил леко в миналото. През 2008 г. съответната стойност е била 73.0 години.

Продължителността на живота на жените е с около 7 години по-висок от този на мъжете.

Смъртност:

Сърдечна недостатъчност (937.8 на 100,000 души население, т.е. 64.7 от общата смъртност) и тумори (238.5 от 100,000 души, 16.4%) са най-често срещаните причини за смърт в България.

Брой на заболяванията:Стойността на хоспитализация в България е много висока: възлиза на почти

25%. Заболявания на кръвоносната система, дихателната система,

храносмилателния тракт, пикочно-полова система са били най-често срещаните заболявания, свързани с болнично лечение в България през

jana1 Стр 2




гр. Баня


2008 г.

Тенденции и развитие в пазара на здравеопазването:Следните теми представят определени заплахи, които ще имат влияние върху необходимостта от обслужване в здравеопазването в близко бъдеще:

Нуждата и очакванията за пациенти ще нарасне

Ще се увеличат цените за здравна грижа

Застаряващо население

Необходимост от увеличаване на границата за пенсиониране в цяла Европа

Тенденции и развитие в (здравния) туризъм: За да се изчисли най-добрата възможна позиция, важно е да се хвърли поглед върху най-важния Европейски пазар за пътувания, т.е. Германия. Съгласно последни проучвания обемът на пътуванията ще се запази постоянен, но ще има промяна в структурата от нуждата:

Официалните празници ще останат особено важни – ще бъдат запазени само за кратки екскурзии.

По-възрастните хора ще станат обект на по-важна цел: До 2020 г. броят на пътуванията, осъществен от възрастова група между 70 и 80 г. ще нарасне до 50%.

В бъдеще също, празниците ще релаксират и ще носят нови сили към ежедневието, както и повече приключения и наслада отколкото в миналото: авантюристични, но не в действие 24 часа на ден.

Плажът, релаксът и семейните почивки ще останат особено важни, а има и потенциал за нарастване в сектора на круиз – пътуванията, уелнес пътувания, здравословни ваканции и за пътешествия и почивки извън града.

Ще има спад в традиционните предпочитани дестинации от немци (Испания, Италия, Турция и Австрия).

Ще има увеличение в новите дестинации, т.е. Полша, България и GUS-щатите.

Откритията в следствие анализа на фактори, които определят изискванията:Болници и други здравни заведения:Осигуряване на болнична грижа:

jana1 Стр 3




гр. Баня


Болничната грижа в България се осигурява от обществени и частни здравни заведения. Съгласно закона за здравните заведения, болниците са разделени на многофункционални с най-малко четири отделения или клиники с различни специалисти и на специализирани болници с едно основно медицинско или дентално направление.

В закона, болниците се класифицират също по продължителност на лечение:

Болници за активно лечение за пациенти с остри заболявания

Болници за по-нататъшно или продължително лечение за пациенти с нужда от дълго възстановяване

Болници за рехабилитация за пациенти, нуждаещи се от физиотерапия, рехабилитация на опорния апарат или на психиката

Размер и структура на българския болничен сектор:

Болничната структура на България се характеризира с голям брой средни и малки по размер болници: Средните болници в България разполагат само с 150 легла. След периода на силно намаляване на болничните легла в началото на първата декада, капацитетът на легла в болниците в България се увеличи леко от 2007 г.

Пределът на структурата на болниците в България се състои от 159 многопрофилни болници, които разполагат с 65% от всички болнични легла. Средният брой на легла в многопрофилните болници е 206.

Специализирани болници и диспансери, притежават около 1/3 от всички легла в здравните заведения.

В тези изчисления се включват 85 частни болници с 4,053 легла в България през 2008 г. (т.е. 48 легла средно).

Включва се също 22 специализирани болници за рехабилитация, осигуряващи 3,266 легла (т.е. 148 легла средно).

Пазарни дялове за южния централен регион и област Пазарджик:

Пазарният дял на южния централен регион е пропорционален на дела на съответното население (приблизително 20%).

В южния централен регион, област Пазарджик има пазарен дял от прибл. 19%.

jana1 Стр 4




гр. Баня


Мрежата болници в област Пазарджик включва 11 заведения за интензивно лечение:

4 общи обществени болници (МБАЛ) разположени в Пазарджик, Велинград, Пещера и Панагюрище

4 частни болници (МБАЛ) в Пазарджик

1 регионален диспансер за белодробни заболявания и лечение на туберкулоза

1 специализирана болница за белодробни заболявания

1 правителствена болница за лечение на психически разстройства

Капацитет на сектора здравни заведения:

Вътрешни параметри на здравните заведения в България през 2008 г.

Заведенията за здравна грижа в България (не са включени заведения, управлявани от друга администрация освен МЗ) имат приблизително 1.7 m. прием и 11.2 m. престой през 2008 г. Съгласно доклада на НЗОФ 2007, стойността на прием се е увеличила. Хората често са приемани в болници без подходящата грижа на амбулаторно ниво.

jana1 Стр 5




гр. Баня


Средният BOR на тези болници възлиза на 73.5% през 2008 г., което е

определяща стойност: най-големият BOR е отчетен в заведения за продължително и дългосрочно лечение (87.2%), най-ниският BOR се среща в заведенията за рехабилитация (67.5 %) и в частните заведения за болнична грижа (54.4%). BOR в центровете за профилактика е задоволителен (80.9%).

ALOS за болниците възлиза на 6.6 дни. Най-високият ALOS е отчетен в психиатричните болници (60.1 дни) и в заведенията за продължително и дългосрочно лечение и за рехабилитация (прибл. 10 дни). ALOS е също 10 дни в центровете за профилактика.

В частните болници разбира се ALOS е значително по-нисък (3.8 дни).

Специализирани болници за рехабилитация – “Национален комплекс” ЕАД (SHR - NC EAD):“Национален комплекс” ЕАД е фирма законен наследник на Курортна администрация и санаториум към МЗ със седалище София и клонове – бивши санаториуми и курортни зони в курортите:

Сандански

Наречен

Баните, Смолянски регион

Кюстендил

Вършец

Поморие

Овча могила

Баня, региона на Карлово

Павел баня

Момин проход

Хисар

Велинград

Ключовите фактори за намаляване на лечението и профилактиката в горе посочените заведения са българските разнообразни хидротермални източници, с многобройните си пречистващи кални бази и климат, предоставящи терапии, подобряващи здравето и с възстановяващи фактори.

Съгласно “Национален комплекс” ЕАД техните болници за рехабилитация представляват високо специализирани пречистващи заведения, които

jana1 Стр 6




гр. Баня


осигуряват първична и вторична психопрофилактика, обстойно лечение и рехабилитация. Има вътрешни и външни басейни, тангенторни вани, с уреди за балнео- и пело- терапия. Всички типове процедури, свързани с профила на заболяването ще бъдат осигурени посредством одобрени протоколи за лечение.

Клоновете на компанията са специализирани в лечение на двигателния апарат, възпалителни и дегенеративни заболявания на горните дихателни пътища, гастро-чревни, урологични, хепатобилиарни, гинекологични и заболявания на централната нервна система, както и детска церебрална парализа.

В тези болници ще бъдат назначени висококвалифицирани професионалисти със специално медицинско образование, с богат опит и модерно оборудване. Всичко това трябва да осигури краен положителен резултат и благоприятен ефект от лечението на почти всички класове заболявания при възрастни и деца.

Курортни зони заведения за профилактика и рехабилитация с договор с НОИ:С цел да се реализира осигурената профилактика и рехабилитация на хората, през 2008 г. НОИ сключи договори с 22 юридически лица и 52 действащи изпълнители.

През 2010 г. НОИ сключи договори с 18 хотели.

Стойностите, отнасящи се за посещенията на лица с направления в курортите за профилактика и рехабилитация в България са както следва:

jana1 Стр 7




гр. Баня


Стойности на НОИ за курорти за профилактика и рехабилитация

Параметри 2007 г. 2008 г. УвеличениеПосещения по предписания 48 008 57 501 19.8%

Средни разходи на човек в лв. 367.1 398.3 8.5%

Разходи на НОИ в 1.000 лв. 17 623.3 22 900.9 29.9%

Броят на посещенията в курортите за профилактика и рехабилитация се увеличи силно през 2008 г.

Освен увеличението, средният разход на НОИ на човек е много нисък (398 BGN т.е. 204 EUR).

Хотели с договор с НОИ ще бъдат открити, във Велинград, Банкя, Хисар, Вършец, Бургас.

Възрастта и условията на сградите на заведенията на НОИ варират.

Хотелите към НОИ са между * и ***.

Само малка част от хотелите към НОИ са нови съоръжения.

Забележка: В България има много добре оборудвани **** спа хотели, които приемат частни гости.

Туристически сектор в БългарияСтатистиката за туризма през 2009 г. показва следната картина за сектора за настаняване в България:Заведения за нощувка по региони през 2009 г.

Регион Хотели Лагери Планина

Други заведе

ния

Общо заведения

Брой легла

в хотел

Среден размер

на хотели

те

Дял на

хотелите в регио

наСеверозападен 113 1 14 49 177 7 265 64 2.9%

Северно централен 171 3 15 53 242 9 670 57 3.9%

Североизточен 397 1 10 279 687 76 826 194 30.8%

jana1 Стр 8




гр. Баня


Югоизточен 459 4 15 797 1 275 98 461 215 39.5%Югозападен 332 3 36 75 446 34 555 104 13.9%

Южно централен 312 0 42 352 706 22 416 72 9.0%

Кърджали 14 0 3 5 22 629 45 0.3%Пазарджик 46 0 2 31 79 4 176 91 1.7%Пловдив 77 0 21 131 229 6 686 87 2.7%Смолян 143 0 14 185 342 9 289 65 3.7%Хасково 32 0 2 0 34 1 636 51 0.7%

Общо 1 784 12 132 1 605 3 533 249 193 140 100.0%

България има 1 784 хотела, които разполагат с 249 193 легла, т.е. средно 140 легла в хотел.

Южно централният регион разполага с 312 хотела с 22 416 легла, т.е. средно 72.

Основни стойности на хотели по националност и по регион през 2009 г.:

РегионПристиг

ащиБългари

Пристигащи

Чужденци

Нощувки

Българи

Нощувки

чужденци

Общо нощувки

ALOSБълга

ри

ALOSЧужден

ци

Капацитет

легла на

разположен

ие

BOR

Северозападен 174.892 20 871 308

600 54 143 362 743 1.8 2.6 2

191.17616.6%

Северо централен 239 733 53 649 391

641 97 981 489 622 1.6 1.8 3

346.01114.6%

Североизточен 343 817 665 963 934

071

3 681.97

8

4 616.0

492.7 5.5 14

718.83031.4%

Югоизточен 344 617 562 5891

050.217

4 092.43

1

5 142.6

483.0 7.3 14

878.68334.6%

Югозападен 536 547 514 294

1 012.62

0

1 152.01

9

2 164.6

381.9 2.2 11

109.00919.5%

Южно централен 460 489 113 912 978

389299 443

1 277. 832 2.1 2.6 7 155

06617.9%

Кърджали 18.844 3.346 30 135 5 891 36 1.6 1.8 225 895 15.9jana1 Стр 9




гр. Баня


026 %

Пазарджик 108 707 7 756 278 871 21 801 300

672 2.6 2.8 1 342 052

22.4%

Пловдив 190 064 70 100 360 568

159 107

519 675 1.9 3.2 2 278

02822.8%

Смолян 104 713 19 191 246 837 88 896 335

733 2.4 4.6 2 736 149 12.3

Хасково 38 171 13 519 61 978 23 748 85 726 1.6 1.8 572 942 15.0

%

Общо 2 100.105

1 931.258

4 675.53

8

9 377.99

5

14 053.5

332.2 4.9 53

398.77526.3%

Хотелите в България приемат приблизително 2.1 милиона българи и 1.9 милиона чужденци.

ALOS е бил 2.2 дни за българи и 4.9 дни за чужденци.

Хотелите са отчели 14 милиона нощувки през 2009 г.

ALOS е много нисък (26.3 % за България). С изключение на североизточния регион и югоизточния, ALOS е под 20%.

jana1 Стр 10




гр. Баня


Нощувки по националност и статистически регион през 2009 г.

Чужденците са допринесли 2/3 от общите нощувки.

Южно централният регион принадлежи към предпочитаните дестинации от българи (почти 1 m. нощувки), но не е толкова известен на чужденците все още.

jana1 Стр 11




гр. Баня


Фигурата отдолу показва сегментите на туризма в България и неговите пазарни дялове съгласно туристическото удовлетворение.

Туризъм и неговите пазарни дялове

В структурата на туризма в България доминира плажният и този на баните.

Спа / уелнес (6.6 % пазарен дял) и здравно обслужване (3.6% пазарен дял) обща сметка за приблизително 10% пазарен дял.

Настоящи тенденции и развитие на туристическия сектор в България:Повече от 120 хотели отвориха врати през 2008 г. (по-голямата част от тях в

градове като София и Пловдив, и Бургас и Варна).

Обратно на това, около 300 хотела – разположени по брега на Черно море – обявени за продажба.

Съгласно БНБ, туристическият сектор има 0.9% дял по отношение на преки чуждестранни инвестиции в България през 2008 г.

jana1 Стр 12




гр. Баня


Няколко забележки относно отрасъл “здравен туризъм / уелнес”:България разполага с повече от 500 термални извори – разположени главно

в югозападната част на страната – които в действителност са използвани с по-малка степен за туристически цели. Най-известните туристически дестинации в този сектор са Банкя, Хисар, Велинград и Сандански.

Съществуващите са силно рекламирани извън границите на България, но маркетингът е също незадоволителен на българския пазар. Затова повече финансови средства трябва да бъдат вложени в бъдеще за тези цели.

В миналото България не беше известна дестинация за здравен туризъм. Само 6% от пътуващите в България и 2.3% от посещенията на чужденци са отделени за целите на респективно здравните и уелнес ваканции.

През 2008 г. оборотът в здравния и уелнес туристически пазар нарасна до 195 милиона EUR .

Докато в минали години основната група бяха по-възрастни хора с физически проблеми, днес беше фокусирана нуждата от добра кондиция при по-младото население и следователно предоставянето на услуги за това трябва да се увеличи.

Стратегия за туристическо развитие на Българското управление:Правителството на България разглежда следните отрасли като средства за стратегически бизнес, който трябва да бъде развит с приоритет:

Плаж& бани туризъм

Ски туризъм

Уелнес и спа туризъм, балнеология

Културен / Исторически туризъм

Ловен туризъм

Спортен туризъм /екстремни спортове / приключенски ваканции

MICE

jana1 Стр 13




гр. Баня


1.2 Пазарна политика

Препоръки:Ние предлагаме осигуряването на следните услуги:Сектор вътрешни пациенти:

Малки случаи на медицинска рехабилитация (с изключение на неврологични проблеми) за български граждани

Превантивни диагностики и лечение

Допълнителни спа / уелнес услуги

Сектор външни пациенти:

Медицинска рехабилитация на външни пациенти за населението на южно централния регион

Превантивно лечение на външни пациенти за населението на област Пазарджик

Не предлагаме сферата на услуги, описана отдолу: Общи болнични услуги

Неврологична рехабилитация, фази А - С

Фокусиране на спа / уелнес услуги

Основни групи и основни пазари:Има две главни основни групи:Превантивно фокусиран гост

Рехабилитация фокусирана върху гост: Малки случаи на рехабилитация на вътрешни пациенти Рехабилитация на външни пациенти (предмет на договор за

сътрудничество с местните болници с хирургическо отделение със задоволителен размер)

Главни основни пазари:България в краткосрочен план за превантивни мерки, фокусирани върху

госта

България в краткосрочен план за рехабилитация, фокусирана върху госта

jana1 Стр 14




гр. Баня


Германия в среден план за превантивни мерки, фокусирани върху госта

Германия, Холандия и Швеция в среден до продължителен план за рехабилитация, фокусирана върху госта

Разработването на горепосочените чуждестранни пазари е предмет със съществуваща липса в местната инфраструктура (инфраструктура на пътното движение, (северен) пешеходни пътеки, и т.н.) трябва да бъдат разрешени. Пазарна позиция и USP:Ние предлагаме следните пазарни позиции: Центърът за профилактика и рехабилитация “Вишна” ще бъде здравно

заведение с избор на цени, фокусирани върху гости, в едно за български граждани и в среден до дълготраен план за чужденци от здравния туризъм и ще бъде ценен, заради предоставянето на висококачествено обслужване.

Докато вторична и третична профилактика е осигурена в центровете за профилактика и рехабилитация и представлява традиционният отрасъл в България, модерната рехабилитация в западноевропейски стил е много обещаващ нов отрасъл на пазара България.

Втора краткосрочна пазарна възможност, рехабилитация осигурена на основа “външни пациенти” (Основен пазар: южно централният регион), предмет на договор за сътрудничество с местни болници с хирургическо отделение със задоволителен размер.

Друг ключов отрасъл би могъл да бъде развит в среден до дългосрочен план посредством адресиране на чуждестранни здравни туристи, предмет, които липсва в местната инфраструктура и може да бъде решен.

USP: Центърът за профилактика и рехабилитация “Вишна” е водещо заведение,

фокусирано върху гостите в България, заради своя добър стандарт на оборудване, очебийни умения и гостоприемство на неговия персонал и благодарение на безусловното придържане към стандартите за качество.

Холистичен център за профилактика и рехабилитация “Вишна” помага на гостите в техните усилия да достигнат по-добро качество на живот, посредством осигуряването на балансиран комплект от медицински, терапевтични и уелнес услуги и усетени посредством неговият хардуер и софтуер.

jana1 Стр 15




гр. Баня


Поглед:Центърът за профилактика и рехабилитация “Вишна” ще бъде най-добре

оцененото заведение – външни болници – на българския пазар за първична, вторична и третична профилактика и рехабилитация и ще бъде предпочитан заради своите допълнителни уелнес услуги.

Мисия:Мисията на центъра за профилактика и рехабилитация “Вишна” е, че всеки

гост трябва да напусне заведението напълно задоволен и на степен по-добър здравен статус и/или с позитивно зареден начин за живот.

jana1 Стр 16




гр. Баня


Намаляване на пазарния потенциал и оценка на пазарния дял:Пазарен потенциал / пазарен дял в сектора на “вътрешни пациенти” профилактика и рехабилитация на български граждани

Намаляване на пазарния потенциал / пазарен дял за рехабилитация на “вътрешни пациенти”

Стойност

Общо население на България в милиони (средна стойност за следващите 20 години) 7.0

Общо население на Южно централния регион в милиони (средна стойност за следващите 20 години)

1.4

Състав: Профилактика и рехабилитация на “вътрешни пациенти” за 1 000 население на p.a.

25

Оценен брой на случай на рехабилитация и профилактика в България 175 000

Оценен брой на случай на рехабилитация и профилактика в Южно централния регион 35 000

Оценен пазарен дял за центъра за профилактика и рехабилитация “Вишна” (основен пазар: южно централен регион) *)

10.0%

Пазарен дял на “вътрешни пациенти” за центъра за профилактика и рехабилитация “Вишна”

3 500

*) завишен обсег на реалния пазарен дял

На база секторът “вътрешни пациенти” профилактика и рехабилитация на български граждани, ние оценяваме за центъра за профилактика и рехабилитация “Вишна” пазарен дял от 3 500 пациенти / гости p.a.

jana1 Стр 17




гр. Баня


Среден до дългосрочен пазарен потенциал / пазарен дял за сектора “вътрешни пациенти”, профилактика и рехабилитация на чужденци

Намален пазарен потенциал / пазарен дял за рехабилитация на “вътрешни пациенти” Стойност

Очакван общ брой чуждестранни здравни туристи в България в милиони (средна стойност за следващите 20 години)

0.200

Оценени здравни туристи в южно централния регион в млн. (средна стойност за следващите 20 г.)

0.020

Оценен пазарен дял 1.5%

Пазарен дял на рехабилитация “вътрешни пациенти” център за рехабилитация и профилактика “Вишна”

300

*) считайки сумирано увеличение от 50%

На база сектора “вътрешни пациенти” профилактика и рехабилитация на чужденци, ние оценяваме за центъра за профилактика и рехабилитация “Вишна” среден до дългосрочен пазарен дял от 300 пациенти / гости p.a.

jana1 Стр 18




гр. Баня


Пазарен потенциал / пазарен дял в сектора на “външни пациенти” профилактика и рехабилитация на български граждани

Намаляване на пазарния потенциал / пазарен дял за рехабилитация на “външни пациенти”

Стойност

Общо население на Южно централния регион в милиони (средна стойност за следващите 20 години)

1.4

Състав: Профилактика и рехабилитация на “външни пациенти” за 1 000 население на p.a.

100

Оценен брой на случай на рехабилитация и профилактика в Южно централния регион 3 500

Оценен пазарен дял за центъра за профилактика и рехабилитация “Вишна” (основен пазар: южно централен регион) *)

7.5%

Пазарен дял на “външни пациенти” за центъра за профилактика и рехабилитация “Вишна”

263

jana1 Стр 19




гр. Баня


На база секторът “външни пациенти” профилактика и рехабилитация на

български граждани, ние оценяваме за центъра за профилактика и рехабилитация “Вишна” пазарен дял от 263 пациенти / гости p.a.

Сметнато ALOS за 10 дни за всички “вътрешни пациенти” / гости, с изключение на онези за първична профилактика (сумирано ALOS за здравен преглед на гости е 2 дни) и BOR е 60% (считано различни сезонни настанявания), центърът за профилактика и рехабилитация “Вишна” ще има нужда от капацитет от 150 легла.

SWOT - Анализ:Пазарният анализ разкрива следната ефективност и слабост, както и съответните възможности и заплахи:SWOT - Анализ

Ефективност: Слабост:Ръководна роля в центъра за

профилактика и рехабилитация “Вишна” в предоставянето на модерни решения за профилактика и рехабилитация / услуги

Инфраструктурни недостатъци и липсващи свободни възможности в Баня са пречка за привличане на значителен брой лица, които заплащат изцяло процедурите, особено чуждестранни гости.

Ясен фокус / специализация за изграждане на доверието на клиентите в кратък срок

Помещенията на НОИ не са в съответствие с предвижените европейски стандарти за рехабилитация

Централни географски позиции Съществуващото тарифно ниво е ниско

Възможности: ЗаплахиНарастващ потенциален пазар за

по-високо ниво на здравна грижа и услуги, свързани със здравето в България, дължащи се на действителни дефицити

Силно конкурентна среда на пазара (в страната и извън нея)

Проектната идея съответства на предвидената туристическа стратегия на българското правителство

Липса на неосведоменост относно българския здравен туристически сектор

jana1 Стр 20




гр. Баня


Доверието в частниците

предлагащи здравни грижи и уелнес, на по-високо заплащане на услугите за здравна грижа, се повишава глобално

Бавно възстановяване на международната икономика, поради финансови граници, поради увеличаващия се държавен и частен дълг, който възпрепятства развитието на българската икономика

jana1 Стр 21




гр. Баня


1.3 Медицинска концепцияПринципи на медицинската концепция:Медицинска рехабилитация: Определение и различие към други дисциплини:Обратно на медицинската интензивна грижа (фокусирана върху лечението

на органични заболявания) модерната медицинска рехабилитация има холистичен начин на действие.

Модерният западен стил медицинска рехабилитация обхваща всички координационни мерки, които са необходими за предоставяне на най-добрите възможни физически, психологически и социални условия, така че пациенти с хронични заболявания или заболявания в следствие на предишни случаи на лечение могат да достигнат до или да предпазят “своето място” в обществото с тяхното собствено значение и така те ще могат да обърнат или да включат процеса на заболяването посредством подобрени навици на живот.

Различията със съседните дисциплини на пречистващата медицина, особено тези, които осигуряват единични мерки с рехабилитационен характер като в това число, психотерапия и дисциплини със здравни самопредпазващи мерки (в това число балнеоложки центрове) не са прости, както свързаната органична част в холистичен метод остава валидна и трябва също да бъде лекувана. Следователно рехабилитацията е ограничена винаги към надеждни лекари и не може да бъде изпълнена от физиотерапевти или следователно терапевти – това трябва да бъде изпълнено от мулти-професионален рехабилитационен екип.

Съгласно изискванията на персонала и медицинското оборудване, ние препоръчваме фокусът да бъде насочен върху плана, изработен в това число от немски и австрийски институции.

Въпреки нетрадиционния фокус върху качеството, съществува възможност да се управлява ново съоръжение на поддържаща основа: т.е. съществува нужда да се открие правилният баланс между медицински и икономически изисквания.

Предварителни условия:Пациентът / гостът е непостоянен до голяма степен (без ICU или друга

специализирана грижа, само ограничено нощно наблюдение)

jana1 Стр 22




гр. Баня


Активно сътрудничество на пациента / госта (ще се промени)

Трябва да има реална промяна към подобрение на здравния статус на пациента / госта

Развитие на местната инфраструктура

Сфера на препоръчаните услуги:Считайки лечебните фактори на съществуващото естество здравни източници (минерална вода) и също резултатите на пазарния анализ, ние препоръчваме сферата на услугите да бъде концентрирана/ индикирана както следва:

“Вътрешни пациенти” и “външни пациенти” медицинска рехабилитация за следните индикатори:Ортопедична (включително след травми)

Циркулираща система за по-малко рискови случаи (предмет, на който българското законодателство го разрешава също в случай, че наличието на минерална вода няма никакви съответстващи ефекти)

Храносмилателна система: “Рехабилитационна светлина”, т.е.: осигуряване на усилени здравни услуги, не сложна рехабилитация

Първична, вторична и третична профилактика, свързана с следните условия:

Първична профилактика: т.е. здравни прегледи: “Провери и почини.”

Вторична профилактика: ускорени здравни услуги и специално промяна в процедурите в начина на живот, в това число насочени срещу намаляване на стреса, подобрен фитнес и диета.

Третична профилактика: в това число хронични заболявания на двигателната система, условия след болничен престой заради ортопедични, кардиовестикуларни и неврологични заболявания.

Трябва да бъдат осигурени допълнителни здравни услуги.

1.4 Функционална концепцияПринципи на функционалната концепция:Функционалната концепция е базирана на открития на пазарния анализ, на медицинска концепция и на опита на ВАМЕД, придобит в сходни проекти.

Печеливши центрове:

jana1 Стр 23




гр. Баня


Ние предлагаме осъществяване на следните печеливши центрове:

jana1 Стр 24




гр. Баня


Медицинско изследване / лечение / допълнителни уелнес услуги

Настаняване (стаи, със строго ограничено нощно наблюдение)

Кулинария / друго (магазини и др.)

Структура и функции:Таблицата показва структурата и функциите, препоръчани за центъра за профилактика и рехабилитация “Вишна”.

Препоръчана функционална структура

jana1 Стр 25




гр. Баня


Капацитети:За центъра за профилактика и рехабилитация “Вишна” в първия необработен анализ, бяха изчислени следните капацитети :

Настаняване:Изчислението на престоя е базирано на:

Изследвания на пазарния анализ, обхващащ опит и централни европейски репери, относно секторния пазар на профилактиката и рехабилитацията “чужденци”

Оценка на пазарния дял за основни пазарни сектори и основни групи

Приетите ALOS е 10 дни с изключение на основните групи начална профилактика (само 2 дни)

Дължащо се на сезонни флуктуации, BOR от приблизително 60% е считано за основа за калкулация на изисквания капацитет легла.

Таблицата отдолу показва намаляване на капацитета легла. Определената цифра е валидна за нормално протичаща година (Y 5).

Оценка на необходимият капацитет легла

При нормално протичане на годината, ние оценяваме общите нощувки p.a. на 33 800, т.е. посредством сумиране на BOR от 60%, съответният изискван капацитет легла е приблизително 150.

Ние препоръчваме осъществяването на 75 двойни стаи плюс допълнително 1 стая за здравна грижа с 2 легла.

jana1 Стр 26




гр. Баня


Медицински изследвания и лечение:Печелившият център за медицински изследвания и лечение е приет за извършване на следния брой изследвания, диагностики и лечение при нормално работно време в годината (Y5).

Изследвания, диагностика и лечение, осигурени за “вътрешни пациенти”

Изследвания, диагностика и лечение, осигурени за “външни пациенти”

При нормално функциониране в годината (Y5) ние предвиждаме, че печелившият център за медицински изследвания и лечение трябва да бъде извършено за “вътрешни пациенти” около 8 000 медицински изследвания, 5 000 диагностични услуги, 90 000 медицински лечения и 13 000 уелнес лечения.

Основната група “външни пациенти” е предвидена да донесе печалба от около 500 медицински изследвания, 300 диагностични изследвания и 5 300 медицински лечения.

Изисквания към персонала:На база медицинска и функционална концепция, следните приблизителни изисквания за персона; (по тип професия във FTE) бяха намалени посредством използването на репери:

jana1 Стр 27




гр. Баня


Приблизителна оценка на персонална при нормално функциониране през годината

При нормално функциониране в годината (Y5), ние оценяваме нужния персонал за центъра за профилактика и рехабилитация “Вишна” на около 90 FTE.

1.5 График на настаняванеВ сферата на проучването обичайно предложеното пространство изисква приблизително оценка с цел да получи най-добра стойност от изследваната цена. Необходимото пространството следователно е с коефициент около +-/15%, т.е. конкретната стая е предмет на по-нататъшни архитектурни планове и проекти.

Оценката на нужното пространство е базирана на следите фактори:

Предлагана област на услуги

Репер данни / референтни фигури за основни необходими стаи

Икономически решения

Разглеждайки препоръчаната медицинска и функционална концепция, приблизителният график за настаняване е подробен.

jana1 Стр 28




гр. Баня


Обща мрежова функционална зона и обща площ в m²

Забележка: В това изчисление не са включени удобствата, свързани с настаняването на персонала.

Необходимото пространство за центъра за профилактика и рехабилитация “Вишна” е приблизително оценен на около 5 600 m² мрежова зона и съответно на 9 000 m² обща площ.

jana1 Стр 29




гр. Баня


2 Въведение

“Ассарел-Медет” АД Панагюрище е собственикът на рехабилитационен център “Вишна” в Баня, България, който трябва да бъде възстановен и модернизиран. “Ассарел-Медет” АД би искал да има опит в предвидения проект преди да получи необходимото одобрение от техния Борд. По тази причина ВАМЕД беше нает от “Ассарел-Медет” АД за осъществяването на проучване.

2.1 Цел на проучването ВАМЕД ще изчисли пазарната обстановка и ще внесе в нея своите собствени идеи за развитие на устойчива нова концепция. Следователно ВАМЕД анализира последните свързани разработки в срокове на структура и финансиране на системата за здравна грижа и също предоставянето и изискванията в съответния пазарен отрасъл, свързан с услугите за профилактика и рехабилитация.

Основната цел на всяко проучване е да редуцира променливостта, която е характерна за дългосрочен план инвестиции и да осигури задълбочена основа за добре информирано маркетингово решение. Следната графика представя нашия план и модел на внедряване, свързан с развитието на проекта. Настоящето проучване рефлектира във фаза 1.

План и модел на внедряване

jana1 Стр 30



ФАЗА 1Проучв. :

елементи зарешаване

изготв. /Проект.

Концеп.

ФАЗА 2

Подр. план /Договор и финансиране

ФАЗА 3План и изграждане

ФАЗА 4Лек Отв.Гол. Отв.Действиеуправлениеуслуги

Да или

не решение


гр. Баня


2.2 Работна сфераСъгласно изискваната област на услуги за проучването и с цел да се достигнат обективи, споменати по-горе и във връзка с договора, ВАМЕД ще фокусира вниманието върху следното:

Поглед върху българската здравна система и приблизителния пазарен анализОценката на пазара обхваща анализ на настоящата система за здравна грижа в България, както и анализ на необходимостта и предоставянето на основен пазар (сделка, в това число с направление и развитие, социално демографски данни, индикатори за здравна грижа, същностни данни на предоставения пазар).

Базирано на разкрития на пазарния анализ, планът за позициониране, оценка на пазарния потенциал и пазарния дял за рехабилитационен център “Вишна” ще бъде създаден.

Развитие и описание на медицинската и функционална концепцияМедицинската концепция ще бъде създадена на бази резултати от пазарния анализ. Тя се състои от дефиниция на медицинския обсег от услуги в това число дефиниция от специалисти, размери на леглата и оценка на броя пациенти).

Разглеждайки пазарния анализ и медицинската концепция, ще бъде оценена необходимата функционална концепция (включително план за размери, дефиниция на сферата препоръчани услуги, оразмеряване, необходимо пространство). Накрая ще бъде определена необходимата оценка на инвестиционната цена .

Анализ на рентабилностФиналната част на проучването е базирано на реперни данни и представлява анализ с ключови финансови параметри (инвестиционна цена, цена за персонал, други цени за управление, постъпления от управлението) и показва главните параметри за рентабилност на проекта. Включва също анализ на чувствителност.

jana1 Стр 31




гр. Баня


2.3 Източници на информация, помещения и предположениеПроектантите използваха следните данни и източници на информация, както и техния опит в сектора “здравна грижа” като основа за развитие на техните препоръки:

Информация, осигурено от клиента

Преглед на различни документации и данни, използвани от българските власти

Преглед на докладите и данните сметнати от международни организации

Друга допълнителна литература

Комуникации по електронна поща за изясняване на някои съмнителни издания и за осигуряване на допълнителна информация

За това проучване следните процедури и помещения / предположенията са взети като начална точка:

Анализ на горепосочената информация за формиране на заключения, относно бъдещото развитие на пазара на здравни грижи в България и за изграждане на предположения за финансов модел и препоръки, предоставени в този доклад.

Препоръки свързани с оценката на инвестиционната цена и за анализа за рентабилност ще бъдат допълнени във втората стъпка на проучването

jana1 Стр 32




гр. Баня


В следната графика е представен нашият методологичен метод:

Методологичен метод

jana1 Стр 33




гр. Баня


3 Описание на макро- и микроаспекти на местоположението

3.1 Абстракти на българската административна система и територияРепублика България е разположена в югоизточна Европа, покриваща зона от 111 002 кв.км. Съседни страни на България са Румъния, Сърбия, Македония, Гърция и Турция. В източната си част България е заобиколена от Черно море.

В България има 28 области и 264 общини.

3.2 Описание на курорта и обектаОписание на курорта Курортът е разположен в долина на зелен склон в Средна гора, на 450 м. надморска височина. Намира се на 9 км, от град Панагюрище и на 45 км. от Пазарджик.

Главният природен лечебно профилактичен фактор в курорта е минералната вода. Термо-минералният запас е разположен срещу течението на река Банска луда Яна, между селата Баня и Бата. Изворите са събрани в три групи: Бански извор, Топилата и Лудото Банче.

Минералната вода от източника в Баня е ниско-минерализирана, хидротермална, богата на сулфат, натрий, калций и флуор, с ниска алкална реакция.

Източникът, захранващ балнео комплекс “Вишна” е с близки физикохимични характеристики на минералната вода: ниско минерализирана, хипертермална, с ниско алкално съдържание и степен на извиране, сулфатно-хидро-въглеродна – натрий и калций, силиций и флуор, и съдържаща ниски количества въглероден радон и сяра.

Курортът е следователно разположен за лечение на следните заболявания:

jana1 Стр 34




гр. Баня


Заболявания на двигателната системаРевматичен и ревматоиден артрит

Артрози

Дископатия

Състояние след травма

Заболявания на периферната нервна система

Заболявания на храносмилателната система

Заболявания на двигателната система

Технически характеристики и описание на обектаТехнически характеристики на комплекса:Зона на площта: 16 586 m²

Обща застроена площ: 4 712 m²

Разширена застроена площ: 14 052 m²

Описание на обекта:Сградите на съществуващия комплекс са построени в различен период от време. 7 различни блока могат да бъдат забелязани.

Следната сателитна снимка показва географската позиция.

jana1 Стр 35




гр. Баня


Географска позиция

jana1 Стр 36




гр. Баня


4 Пазарна оценка

Пазарният анализ е фокусиран върху оценка на предоставянето и необходимостта от количествена и качествена гледна точка.

Следната глава започва с анализ на настоящата система за здравна грижа в България. След това ние описваме главните параметри и индикатори, които определят необходимостта от здравна грижа и (здравен) туризъм и дават поглед върху съществуващото предлагане в съответния пазар.

Това проучване е базирано на следните източници на информация: Информация и данни осигурени от “Ассарел-Медет” АД

Обща и специфична пазарна информация беше също събрана в база данните на международни организации

Собствено пазарно проучване на конкурентната среда

Репер данни

4.1 Анализ на българската здравна система

4.1.1 Абстракти, в съответствие с правното развитие на здравната система

Развитие преди 1989 г.Първият здравно осигурителен закон в България е приет през 1918 г. През 1924 г. Парламентът одобрява Обществения осигурителен закон (задължителна осигуровка за всички работници и социални служители срещу рискове от инциденти и заболявания). През 1945 г. новият Здравно осигурителен закон беше одобрен от Парламента и увеличава покритието на здравната осигуровка. Конституцията от 1947 г. донесе радикални промени в здравната система. В периода 1948 – 1949 г. частните болници, клиники, дентални съюзи и аптеки бяха конфискувани. След 1950 г. принципът на здравно осигуряване във финансирането на здравната грижа беше изместено от държавната здравна система, която беше финансирана от общи такси (в съответствие със стила на Съветския съюз “Семашко система”.

Развитие на реформите от 1989 г.Със смяната на Правителството, надвисналият крах на системата става очевиден и здравните реформи попадат в дневния ред на Правителството.

През 90-те Българското Правителство създаде институции с три ключови промени: въвеждайки задължително здравно осигуряване, реорганизация на първичната здравна грижа и рационализация на сектори “външни пациенти” и “вътрешни пациенти” .

jana1 Стр 37




гр. Баня


През 1998 г. Българският Парламент прие Закона за здравното осигуряване. Този закон беше правна основа за промяна на здравната система и за въведение в задължителното и свободното здравно осигуряване в страната. Законът за здравното осигуряване създаде НЗОФ и определи връзката между НЗОФ и , потребители на здравни грижи и предлагащи я.

Този закон също регулира подписването на Националния структурен договор между НЗОФ и професионалните асоциации на предоставящите здравни грижи, доктори и зъболекари. Здравно осигурителните приноси започнаха да бъдат плащани от работодатели и работници от 1999 г.

Реформите на здравната система включват влизането в сила на закона за Заведенията за здравна грижа. Здравният закон беше приет през 2004 г. с брой подобрени стратегии в качеството. Законът определя стандарти за различни медицински специалисти, определя контурите на отговорностите на 28 регионални центрове за здравна грижа и Министерство на здравеопазването по-точно в компетенцията на медицински специалисти и наблюдение на качеството на грижата, както и определя процесът на оплаквания на пациентите и техните искове.

Правилници, свързани с възстановяване на заведения за здравна грижа: отбелязва правилника с режим за предлагащите здравни грижи. Възстановяването на заведенията за здравна грижа е базирано на стандартизирани клинични пътеки. Структурният договор сформира основите на медицински и финансов одит от инспектори от НЗОФ .

Източник: Преглед на здравната система 2007 и гарантиране на качеството на здравна грижа в Европейския съюз

4.1.2 Компетенции, стратегии и програми на избраните ключови лица

Главните лица в българската здравна система са Парламентът, Министерство на здравеопазването, НЗОФ и Висшият медицински съвет. Няколко други министерства управляват и финансират техните собствени заведения за здравна грижа. Частната практика беше значително разширена.

Източник: “Преглед на здравната система 2007” и “Гарантиране на качеството на здравна грижа в Европейския съюз”

Компетенции на Министерството на здравеопазването (МЗ):МЗ разви и внедри обширна национална здравна политика, определи задачите и приоритетите на здравната система, разработи национални

jana1 Стр 38




гр. Баня


здравни програми за подобряване на здравния статус на населението и разви правен план отнасящ се за здравния сектор.

МЗ се състои от 28 децентрализирани административни органи (регионални здравни центрове), които отговарят за изпълнението на националната политика за здравна грижа.

През 2006 г. МЗ разработи стратегия за Национална здравна грижа за 2007-2012 г. (беше подробно изработен нов вариант през 2007 г.), който подчертава девет стратегически задачи за бъдещата здравна реформа. Две от тях се отнасят за качеството: нуждата от осигуряване на висококачествено здравно обслужване и нуждата от оптимизация на първичната грижа.

Компетенции на Националния здравно - осигурителен фонд (НЗОФ):Програма на Националния осигурителен институт за профилактика и рехабилитация:За 2010 г. програмата на НОИ е определена както следва:

На следните лица са назначени за финансова помощ за профилактика и рехабилитация:

Лица, осигурени поради общи заболявания, майчинство и/или професионален риск и професионално заболяване;

Лица, които получават лична пенсия поради инвалидност, ако не са навършили възрастта, определена в чл. 68, параграф 1-3 от Кодекса за социално осигуряване, те не са осигурени и срока на инвалидност в Експертното решение на Регионалната лекарска комисия, респективно на Националната лекарска комисия, е все още валидно.

Лица съгласно т.1 придобили право на финансова помощ за профилактика и рехабилитация, ако към тяхното име има депозирани или придобити здравно осигурителни плащания за период от шест последователни календарни месеци, предшестващи месеца, в който профилактиката и рехабилитацията ще бъде извършена.

Периодът от шест календарни месеци включва :

jana1 Стр 39




гр. Баня


Платен и неплатен отпуск по майчинство;

Платен и неплатен отпуск за временна нетрудоспособност и бременност, и отпуск поради раждане;

Неплатен отпуск за период от 30 работни дни за една календарна година;

Периодът, през който само осигуряващите се лица, които са обезщетени поради общи заболявания или майчинство, са получили финансова компенсация за временна нетрудоспособност, бременност, раждане и майчинство, за които те не са определени за компенсация.

Изискванията за депозирани или придобити социално осигурителни плащания за период от шест последователни календарни месеци, не се отнася за лица със заболявания, в резултат от професионални рискове или професионални заболявания.

Лица, осигурени само за професионални рискове или професионални заболявания, имат право на парични средства само в случаите на професионален риск или професионално заболяване.

Финансовата помощ за всяко лице включва :

Парични средства за повече от 4 основни диагнози и терапевтични процедури на ден (включително прегледи и изследвания);

Парични средства за нощувки съгласно ценовата листа от договора между НОИ и “Профилактика, рехабилитация и възстановяване” АД;

Частични парични средства, възлизащи на 5.00 лв. на ден. За дати за настаняване и напускане, НОИ отпуска общи парични средства от 5.00 лв. за храна.

Лицата, определени за финансова помощ за профилактика и рехабилитация веднъж на една календарна година в продължение на 10 дни.Източник: Национален осигурителен институт (НОИ)

jana1 Стр 40




гр. Баня


4.2 НеобходимостСледният анализ определя ключовите параметри и определя нуждата за здравна грижа и за (здравен) туризъм, т.е. особено социално демографските и свързани със здравето параметри, също имайки предвид нуждите от хора както и тенденции и развитие в здравната грижа и пазарите на (здравния) туризъм

4.2.1 Социално демографски данни

Стойност на населението на България Следната таблица представя развитието на стойността на населението базирано на пол от 2005 г.

Население на България по пол от 31.12.

Източник: България 2009 г. Национален Статистически Институт

Населението на България възлиза на 7.6 m. жители през 2008 г., от които 48.4% мъже и 51.6% жени. 71% от населението живеят в градовете.

Българското население намалява с 112,000 души, т.е. със средна стойност от 0.35% p.a. през периода 2005 г. до 2008 г.

Плътността на населението на кв. км беше 68.5 жители през 2008 г.

Следната таблица показва стойността на населението по вид статистически регион и пол:

jana1 Стр 41




гр. Баня


Стойност на населението по пол и статистически регион през 2008 г.


Във всички статистически региони има повече жени отколкото мъже, особено в южно централния регион.

Население на България по статистически регион


В югозападния и южно централния регион има най-голяма част от населението.

В южно централния регион около 1.5 m, т.е. 20% от българското население са живи, от които 286,021 в област Пазарджик.

jana1 Стр 42




гр. Баня


Следната таблица показва структурата на населението по възраст.

Структура на населението по възраст от 31.12.

Източник: България 2009 г., НСИ

Възрастовата структура на населението на България е променлива. Само 13.4% принадлежат към възрастова група между 0 и 14 г. през 2008 г.

Анализ на развитието на населението и дългосрочна перспектива: Дългосрочни перспективи са винаги свързани с големи невъзможности да бъдат отчетени. Това се отнася особено в случаите на дългосрочни прогнози за населението, защото някои параметри са взаимно свързани.

Нашата оценка за населението е базирана на следните данни и пресмятания:

Средният размер на различните прогнози за населението на България за 2050 г. са приблизително 5.1 м.: т.е. намаляване с 1% p.a.

Това изглежда твърде песимистично. За дългото движение, ние считаме годишна стойност на намаляване от 0.7% (т.е. двойно от действителната стойност) в нашите изчисления. т.е. ние очакваме, че стойността на съответното население ще бъде 5.663 милиона през 2050 г.

Съществуват също противоположни коментари относно ефектите на възрастта на населението на обществено ниво (за българската обща здравно осигурителна система и особено за българската здравна система):

jana1 Стр 43




гр. Баня


Увеличаването на общественото изтощаване за здравната система (в това

число пенсии) дължащи се на възрастта на населението, се очаква да бъде по-модернизирано в България, в сравнение с други европейски страни.

Източник: Комисия на Европейската общност

Здравните издания в резултат на увеличаването на броя на по-възрастните хора ще се превърне в важно предизвикателство за българската здравна система, с поглед за увеличаване на границата на контактните заболявания. Считайки също фактът, че общите здравни разходи се увеличават с възрастта, трябва да се очаква забележителен възход на здравните нужди.

Източник: Прогноза на Световната банка на WHO данни

GDP, доход на глава и разход на домакинска консумация:

По-добрата оценка на финансовата подкрепа на средния български гражданин или домакинство, GDP и приходните стойности, както и стойностите на разходи на домакинската консумация бяха анализирани.

GDP стойности:

GDP по година и статистически регион в хиляди лв.

Източник: НСИ

Българският GDP нарасна значително между 2005 г. и 2007 г.

Общото GDP във валутните стойности възлиза на 56.5 билиона през 2007 г.; GDP на глава от населението възлиза на 7,379 BGN (т.е. EUR 3.773) през 2007 г.

Съгласно настоящи стойности, GDP продължи да нараства през 2008 г. (+6.0% промяна в реални срокове), но със силен застой от 5.1%, който беше регистриран през 2009 г.

jana1 Стр 44




гр. Баня


Връщане обратно на растежа се очаква за 2011 г. (оценка за глава от населението GDP: EUR 5.095).

Следната таблица показва регионалното потребление на българския GDP през 2007 г.

GDP по статистически регион за 2007 г.


40% от българския GDP е създаден в югозападния регион.

Южно централният регион има принос от 15% към българския GDP през 2007 г.

Доход на глава от населението и разход консумация от домакинството:Развитието на паричния доход на глава е описан отдолу.

jana1 Стр 45




гр. Баня


Паричен доход на глава в левове.


Паричен доход на глава от населението (BGN 3,566 т.е. EUR 1,823) е много нисък – особено извън региона на столицата София – но се е покачвал постоянно с 15% p.a. между 2006 г. и 2009 г. Най-важните компоненти са надници и заплати, както и пенсии.

Изчислени на месец, това се равнява на 152 Евро общо и 82 Евро за надници и заплати, 43 Евро за пенсии.

Параметърът на разход на консумация на домакинство е по-често използван в конкурентните страни, защото този параметър обикновено е по-благонадеждна стойност.

jana1 Стр 46




гр. Баня


Разход на консумация от домакинство в левове през 2008 г.

Източник: България 2009 г., НСИ

Средният разход за домакинска консумация в България възлиза на 6,904 BGN (т.е. 575 p.m. BGN ) през 2008 г.

Разделите на разходни групи са както следва:

Храна (41.0%)

Жилище (17.3%)

Транспорт (7.0%)

Свободно време (3.7%)

Дрехи и обувки (3.5%) и

Други (27,5%).

Стойности на инфлация:

Графиката отдолу представя развитието на два индекса основна цена.

jana1 Стр 47




гр. Баня


Развитие на индекса на цена: 2007 – 2009 г.

Източник: Ключови индикатори за България, НСИ

Периодът на висока инфлация прекрати през 2009 г.

Настоящите стойности показват възстановяването: HICP нарасна с 3.0% през май 2010 г. и индексът на цена на производител се увеличи дори с 5.6% (април 2010 г.).

4.2.2 Здравни параметри:

Надежда за живот в България:Следната таблица показва увеличаването на надеждата за раждаемост между 2004 г. и 2008 г.:

Надежда за живот в Република България общо и по пол

Източник: Здравна статистика 2009 г., Данни осигурени от НСИ

jana1 Стр 48




гр. Баня


Продължителността на живота от раждането се е покачил леко в миналото. През 2008 г. съответната стойност е била 73.0 години.

Продължителността на живота на жените е около 7 години по-висок от този за мъжете.

Смъртност:Таблицата отдолу показва съответните дялове на най-често срещаните причини за смъртност.

Стойности на смъртност посредством причини на заболяване

Източник: Здравна статистика 2009 г.

Сърдечна недостатъчност (937.8 на 100,000 души население, т.е. 64.7 от общата смъртност) и тумори (238.5 от 100,000 души, 16.4%) са най-често срещаните причини за смърт в България.

Брой на заболяванията:Незаразни заболявания:

jana1 Стр 49




гр. Баня


Следната графика показва причините за хоспитализация на “вътрешни пациенти” от избрани класове на ICD-10 в България през 2008 г.:

Хоспитализирани пациенти на 100 000 души население от избрани класове на ICD-10


Стойността на българската хоспитализация е много висок: възлиза на почти 25%.

jana1 Стр 50




гр. Баня


Хоспитализирани пациенти от избрани класове от ICD-10 в % през 2008 г.


Заболявания на кръвоносната система, дихателната система, храносмилателния тракт, пикочно-половата система са били най-често срещаните заболявания, свързани с болнично лечение в България през 2008 г.

jana1 Стр 51




гр. Баня


Заразни болести:Таблицата отдолу показва широко разпространените стойности на някои избрани заразни заболявания през 2008 г.

Избрани заразни заболявания на 100 000 души население за 2008 г.


Отделно типичните детски заболявания като туберкулоза е водещата заразна болест в България.

Трябва да се отбележи, че стойността на туберкулозата в България е по-ниска от съответната й стойност за европейския регион (51 през 2007 г.) или глобалната средна стойност (206 през 2007 г.).

4.2.3 Нужди и предвиждане за населението, пазарни тенденции и развитие

Тенденции и развитие в пазара на здравеопазването:Следните теми представят определени заплахи, които ще имат влияние върху необходимостта от обслужване в здравеопазването в близко бъдеще:

Нуждата и очакванията за пациенти ще нарасне

Ще се увеличат цените на здравна грижа

Застаряващо населениеjana1 Стр 52




гр. Баня


В зависимост от начина на живот и ограничения социален бюджет, ще има

нужда от увеличаване на възрастовата граница за пенсиониране в цяла Европа.

В последствие ще има значителна нужда от осигуряване на здравна грижа и услуги в здравния туризъм (обществен и частен). Ако тези услуги не са осигурени в домакинството, здравният туризъм ще процъфти.

Тенденции и развитие в (здравния) туризъм: За да се изчисли най-добрата възможна позиция, важно е да се хвърли поглед върху най-важния Европейски пазар за пътувания, т.е. Германия. Съгласно последни проучвания обемът на пътуванията ще се запази постоянен, но ще има промяна в структурата от нуждата:

Официалните празници ще останат особено важни – ще бъде запазено само за кратки екскурзии.

По-възрастните хора ще станат обект с по-важна цел: До 2020 г. броят на пътуванията, осъществен от възрастова група между 70 и 80 г. ще нарасне до 50%. Младото поколение на следващото десетилетие ще пътува по-често от днешното и според техните причини за пътуване ще отговаря на очакваните на онези, които са на 50 години сега.

Заради демографска промяна, необходимостта за семейни почивки постепенно ще намалее, но ще остане важен сектор.

В бъдеще също, празниците ще релаксират и ще носят нови сили към ежедневието, както и повече приключения и наслада отколкото в миналото: авантюристични, но не в действие 24 часа на ден. Има тенденция към почивките по дестинации, които са различни от претъпкания туризъм в топлите области.

Желанието за повече свободно време стана по-често срещано от желанието за палмови плажове. Нараства търсенето на деакселерация при германците по време на тяхното най-хубаво време в годината. Частта от хора, които искат да правят повече отколкото е възможно по време на техните почивки намалява с години. Нараства броят на немци, които искат да прекарат своите почивки по “забавено”.

Плажът, релаксът и семейните почивки ще останат особено важни, а има и потенциал за нарастване в сектора на круиз – пътуванията, уелнес пътувания, здравословни ваканции и за пътешествия и почивки извън града. Светлите градски почивки са важни в днешно време, пазарните дялове на другите отрасли са 10% и дори по-малко.

Туристически продукти с нарастващо съществуване стават по-сходни, по-качествени и по-важни. Много доставчици също откриха разликата: за

jana1 Стр 53




гр. Баня


бъдеще можем да очакваме поляризация: оферти, които са сходни от една страна и строго индивидуални от друга. Вероятно клиентът на утрешния ден ще предпочете по-малък отрасъл, който ще запълни неговите постоянно нарастващи очаквания. Предпоставка за успех в дестинацията ще бъде това да разполага с ефективности, които са ясни за разбиране. Много самостоятелни подробни оферти ще бъдат твърде малко, за да накарат някого да почувства новия гост с високи очаквания.

Ще има спад в традиционните предпочитани дестинации от немци (Испания, Италия, Турция и Австрия).

Ще има увеличение в новите дестинации, т.е. Полша, България и GUS-щатите.

Източник: Österreich Werbung

jana1 Стр 54




гр. Баня


4.3 Доставчици

Следните таблици показват средата на съществуващи доставчици относно сектора на българските здравни заведения както и българският сектор за профилактика и рехабилитация.

4.3.1 Осигуряване на болнична грижа и болнична структура

Болничната грижа в България се осигурява от обществени и частни здравни заведения. Съгласно закона за здравните заведения, болниците са разделени на многофункционални с най-малко четири отделения или клиники с различни специалисти и на специализирани болници с една основно медицинско или дентално направление.

В закона, болниците се класифицират също по продължителност на лечение:

Болници за активно лечение за пациенти с остри заболявания

Болници за по-нататъшно или продължително лечение за пациенти с нужда от дълго възстановяване

Болници за рехабилитация за пациенти, нуждаещи се от физиотерапия, рехабилитация на опорния апарат или на психиката.

Регионалните многопрофилни болници са корпоративни органи, регистрирани като юридически лица и са предмет на Търговския закон. Вътрешни регионални диспансери и общински болници представляват акционерни дружества: 51% от капитала е собственост на Държавата и правата са упражнявани от МЗ, 49% от капитала е собственост на местни общини и правата се упражняват от съответните общински съвети.

Източник: Световна банка – Проект за реформа в здравния сектор, Модул 1

4.3.2 Сектор здравни заведения

Брой и капацитет легла в здравните заведенияТаблицата отдолу показва структурата на българският сектор от здравни заведения:

Здравни заведения в България от около 31.12.

jana1 Стр 55




гр. Баня



Болничната структура на България се характеризира с голям брой средни и малки по размер болници: Средните болници в България разполагат само с 150 легла. След периода на силно намаляване на болничните легла в началото на първата декада, капацитетът на легла в болниците в България се увеличи леко от 2007 г.

Пределът на структурата на болниците в България се състои от 159 многопрофилни болници, които разполагат с 65% от всички болнични легла. Средният брой на легла в многопрофилните болници е 206.

Специализираните болници и диспансери, притежават около 1/3 от всички легла в здравните заведения. Други здравни заведения и заведения “външни пациенти” за здравни грижи разполагат с приблизително 10% от леглата, осигурени от здравните заведения. Други здравни заведения се състоят главно от домове за социална и медицинска грижа за деца, хосписи, центрове за спешна медицинска помощ и санаториуми.

Съгласно друг източник (Здравна статистика 2009) в тези изчисления се включват 85 частни болници с 4,053 легла в България през 2008 г. (т.е. 48 легла средно).

Включва се също 22 специализирани болници за рехабилитация, осигуряващи 3,266 легла (т.е. 148 легла средно).

Следната таблица представя съответната структура за южно централния регион и съответно за област Пазарджик.

Здравните заведения в южно централния регион и област Пазарджик през 2009 г.

jana1 Стр 56




гр. Баня



Пазарният дял на южния централен регион е пропорционален на дела на съответното население (приблизително 20%).

В южния централен регион, област Пазарджик има пазарен дял от прибл. 19%.

Мрежата болници в област Пазарджик включва 11 заведения за интензивно лечение:

4 общи обществени болници (МБАЛ) разположени в Пазарджик, Велинград, Пещера и Панагюрище

4 частни болници (МБАЛ) в Пазарджик

1 регионален диспансер за белодробни заболявания и лечение на туберкулоза

1 специализирана болница за белодробни заболявания

1 правителствена болница за лечение на психически разстройства.

Източник: Република България и WBG: Проект за реформа в здравния сектор

jana1 Стр 57




гр. Баня


Специализирани болници за рехабилитация – “Национален комплекс” ЕАД (SHR - NC EAD):“Национален комплекс” ЕАД е фирма законен наследник на Курортна администрация и санаториуми към МЗ със седалище София и клонове – бивши санаториуми и курортни зони в курортите:

Сандански

Наречен

Баните, Смолянски регион

Кюстендил

Вършец

Поморие

Овча могила

Баня, региона на Карлово

Павел баня

Момин проход

Хисар

Велинград

Ключовите фактори за намаляване на лечението и профилактиката в горе посочените заведения са българските разнообразни хидротермални източници, с многобройните си пречистващи кални бази и климат, предоставящи терапии, подобряващи здравето и възстановяващи фактори.

Съгласно “Национален комплекс” ЕАД техните болници за рехабилитация представляват високо специализирани пречистващи заведения, които осигуряват първична и вторична психопрофилактика, обстойно лечение и рехабилитация. Има вътрешни и външни басейни, тангенторни вани, с уреди за балнео- и пело- терапия. Всички типове процедури, свързани с профила на заболяването ще бъдат осигурени посредством одобрени протоколи за лечение.

Клоните на компанията са специализирани в лечение на двигателния апарат, възпалителни и дегенеративни заболявания на горните дихателни пътища, гастро-чревни, урологични, хепатобилиарни, гинекологични и заболявания на централната нервна система, както и детска церебрална парализа.

В тези болници ще бъдат назначени висококвалифицирани професионалисти със специално медицинско образование, с богат опит и модерно оборудване. Всичко това трябва да осигури краен положителен

jana1 Стр 58




гр. Баня


резултат и благоприятен ефект от лечението на почти всички класове заболявания при възрастни и деца.

Източник: SHR-NC EAD

Курорти за профилактика и рехабилитация:С цел да се реализира осигурената профилактика и рехабилитация на

хората, през 2008 г. НОИ сключи договори с 22 юридически лица и 52 действащи изпълнители.

През 2010 г. НОИ сключи договори с 18 хотели.

Стойностите, отнасящи се за посещенията на висши длъжностни лица в курортите за профилактика и рехабилитация в България са както следва:

Стойности на НОИ за курорти за профилактика и рехабилитация

Източник: Доклад за изпълнението на държавен, обществен социално осигурителен бюджет 2008 г.

Броят на посещенията в курортите за профилактика и рехабилитация се увеличи силно през 2008 г.

Освен увеличението, средният разход на НОИ на човек е много нисък (398 BGN т.е. 204 EUR).

Хотелите, които имат договор с НОИ ще бъдат открити, във Велинград, Банкя, Хисар, Вършец, Бургас.

Възрастта и условията на сградите на заведенията на НОИ варират.

Хотелите към НОИ са между * и ***.

Само малка част от хотелите към НОИ са нови съоръжения.

В България има много добре оборудвани **** спа хотели, които приемат частни гости.

jana1 Стр 59




гр. Баня


Зад услугите, осигурени от 18 хотела, които през 2010 г. сключиха

договор с НОИ са описани:

Хотел “Дружба”, град Банкя

Комплекс “Дружба” има медицински център, който включва: Кабинет за консултация Солариуми Физиотерапия Подводен масаж

Профили на заболяването: Сърдечно съдов Периферна нервна система Ендокринология

Спа хотел “Дружба”, град Банкя

Комплекс “Дружба” има медицински център, който включва: Кабинет за консултация Солариуми Физиотерапия Подводен масаж

Профили на заболяването: Сърдечно съдов Периферна нервна система Ендокринология

Хотел “Калина” - Боровец Кабинет за консултация Физиотерапия Тангентор Сауна Масаж

Профили на заболяването: Периферна нервна система:

Неврит: тремор, множествена склероза: дискови хернии и радикулит: невротични лицеви: неврити на нервите на бедрата: синдром на Рейноуд: невритни преплитания: студени крайници

Дихателен тракт:Хроничен синузит, етмодит: хронични ларингити, хронични бронхити, хронична пневмония. Пост плевритни състояния след белодробен

jana1 Стр 60




гр. Баня


абсцес

Хотел “Констанца”, Костенец Сауна Масаж Кабинет за консултация Кабинети за физиотерапия Фитнес център

Профили на заболяването: Лечение на двигателната система: Артрити, артрози, мускулен

ревматизъм, фрактури, локсации, изкривявания, периартрити Заболявания на дихателната система: Бронхити, хронични сливици,

ринит, синузит

Спа хотел “Велинград”, град Велинград

Медицинският център в хотела има блок бани за водно лечение, тангентор, басейн и малък басейн, фитнес зала, физиотерапия и парафинова терапия, солариум и стаи за масаж. Предлаганите процедури имат възстановителен и релаксиращ ефект.

Профили на заболяването: Лечение на заболявания на двигателната система Лечение на заболявания на периферната нервна система Лечение на заболявания на храносмилателната система Лечение на белодробни заболявания: бронхит, бронхиална астма,

емфизема.

Спа хотел “Гергана”, град Хисар Подводен масаж, тангентор, водовъртежни бани, джакузи, перлени

бани; бани от етерични масла и др. Вътрешно лечение: рехабилитация в басейн с минерална вода,

алкална терапия, сауна Сектор кинезитерапия: за възстановителна гимнастика, група и

индивидуално, възстановителен основен масаж, фитнес зала Сектор физиотерапия Диагностичен сектор

Профили на заболяването: Рехабилитационни групи в случаи на урологични и бъбречни

заболявания:

jana1 Стр 61




гр. Баня


Камъни в бъбреците

Бъбречна криза

Камък в уретрата, състояние след литотрипсия

Хронични пиелонефрити, възпаления на пикочния мехур и цистити Рехабилитационни групи в случаи на хронични простатити:

Хронични простатити и болезнен синдром

Хронични простатити с активен възпалителен процес

Хронични простатити с ясно изразено полово смущение Рехабилитационни групи в случаи на гастро-чревни и чернодробни

заболявания, заболявания на жлъчката: Хронични заболявания на хранопровода, гастрит, язви и заболявания на дванадесетопръстника, гастро-хранопроводни отливи

Хронични колити и ентероколити

Галбадер дискинезия

Заболяване на жлъчния мехур

Състояние на холецистостомия, хроничен холецистит

Чернодробна стеатоза, холангеохепатит, състояние след прекаран вирусен хепатит

Рехабилитационни групи в случаи на заболявания на двигателната система:Остеоартрит (първичен и вторичен) – цервикоартроза, гръбначни прешлени, бедрена артроза, гонатроза, и др.

Дискова херния

Анкилоза спондилит (болест на Bechterew )

Ревматични артрити (в начален ход), подагра, действащи артрити

Пост травматични увреждания (фрактури, локации, изкривявания)

Заболявания на меките тъкани (периартрити, миосити, инсерционити др.)

Спа хотел “Стряма”, град Баня

Медицинският център за рехабилитация и спа терапия притежава три медицински кабинети, зала за физиотерапия, алкално лечение, билкови бани с минерална вода, тангентор, кални бани, стаи за масаж и кинезитерапия.

jana1 Стр 62




гр. Баня


Профили на заболяването:

Лечение на заболявания на двигателната система:Болест на Bechterew

Остеопороза и остеохондроза, цервикоартроза, гонатроза и бедрена артроза

Гръбначни прешлени и бедрена артроза

Ревматични артрити в начален ход, подагра, действащи артрити

Състояния след тазобедрена ендопротеза и коленни връзки

Фрактури

Метаболична артропатия

Заболяване на меките тъкани

Заболявания на меките тъкани - миосити, бурсити, периартрити, тендинити

Пост травматично повреди – след фрактури, локсации, дисторсии, контрактури

Стеснение на гръбначния канал Лечение на заболявания на периферната нервна система:

Дисково заболяване, издаване напред, дискова херния и състояния след хирургическо лечение

Заболявания на нервните органи и окончания

Неврит и радикулит

Мононерит и полиневрит

Полиневропатия – диабетична и вегетативна

Неврит на лицевите нерви, пареза на Бел

Състояния след възпалителен полирадикулоневрит - синдром Guillain Barre, и т.н.

След определени невро-хиругрични интервенции Лечение на заболявания на централната нервна система:

Състояние след исхемичен инсулт – хемипареза и хемиплегия след третия месец от заболяването

Функционални разстройства на централната нервна система – невроза и невростения

Паркинсон

jana1 Стр 63




гр. Баня


Пост състояния на детски паралич

Спа хотел “Св. Мина”, Бургас

Процедури за лечение и релаксация се провеждат в сектора за спа лечение. Той е оборудван с модерни медицински уреди, бани за подводен масаж, два вътрешни басейна с минерална вода.

Профили на заболяването: В спа хотел “Св. Мина”, Бургаски минерални бани, лечение и

профилактика на пациенти със заболявания на периферната и централна нервна система и двигателния апарат се провеждат целогодишно и продължително.

Спа хотелът е с традиции в спа лечението. От 1969 г. с Решение на Министерство на здравеопазването, обектът е обявен за специализиран санаториум за лечение на периферната нервна система и заболявания на двигателния апарат.

Притежава уникална комбинация за нашата страна, състояща се от три естествени фактори за лечение – минерална вода, лумени процедури и възстановително алкално лечение, които заедно с подходящия сезонен климат, предоставен от предварително сформирани фактори и кинезитерапия, имат известен възстановителен ефект.

Спа хотел “Св. Мина” - 2, Бургас

Хотел “Св. Мина 2” е с традиции в спа лечението. Провеждат се процедури за лечение и релаксация.

Възстановителният център има кабинет за консултация, водно лечение, кални бани, възстановителна гимнастика, масаж, електрическо лечение, алкално лечение и парафин.

Притежава уникална комбинация за нашата страна, състояща се от три естествени фактори за лечение – минерална вода, лумени процедури и възстановително алкално лечение, които заедно с подходящия сезонен климат, предоставен от предварително сформирани физически фактори и кинезитерапия, упражняват известен възстановителен ефект.

Профили на заболяването: Индикатори на лечение – лечение на възпалителни и дегенеративни

заболявания на двигателния апарат, състояния след фрактури на костите, периферна и централна нервна система, както и за обща профилактика и тонизиране на здрави посетители на хотела – за изграждане на имунната система срещу инфекциозни заболявания и за

jana1 Стр 64




гр. Баня


увеличаване на физическия и психически тон на тялото.

Почивен дом “Жива вода” , Сливен спа

Програми на лечение: Програма “релакс” – перлени бани, подводен масаж (тангентор),

фитнес. Положителен ефект върху нервната система психосоматичния тон. Програми “Детокс” – възстановително пиене на минерална вода, сауна, подводна баня, фитнес и лечение чрез диета. Положителен ефект върху гастро-чревния тракт, черния дроб и жлъчката. Отслабване и програма с упражнения за тегло – хранителен режим, сауна, подводна баня, фитнес. Положителен ефект върху ендокринната и двигателната система

“Анти стрес” програма – масаж, перлена баня, фитнес, разходки. Благоприятен ефект върху нервната система, двигателната система и подобрение на психологическия тонус на тялото.

“Подмладяваща” програма – плувен басейн, възстановителна гимнастика, фитнес. Положителен ефект върху нервната и двигателната система

Профили на заболяването: Лечение на гастро-чревни и чернодробни заболявания и заболявания

на жлъчката Заболявания на двигателната система и Периферна нервна система:

Спа хотел “Тинтява”,, град Вършец

Лечение с минерална вода; билкови и тангенторни бани; джакузи с хидромасажна система, перлени бани, хромо- (цветна) и арома- терапии, парна баня и сауна.Физиотерапия солариуми, електрическо и парафиново лечение; Стая за консултации с апарати за ехография и електрокардиограма; Кинезитерапия – фитнес зала, зали за възстановителна гимнастика, масаж и озонова терапия.

Профили на заболяването: Централна нервна система:

Невроза, невровегетативни заболявания, неврастенични реакции съпътстващи други заболявания, мигрена, невралгия и неврит на нервния тригеминус, невралгия и неврит на лицев неврит

Периферна нервна система:Невралгия, неврит, радикулит, плексит, мононеврит, полиневрит (първичен и вторичен), полиневропатия (нарушен метаболизъм, токсикация, дефициент, исхемичен инсулт), пост травматични

jana1 Стр 65




гр. Баня


заболявания на периферните нерви, дискова херния (състояние след операция)

Двигателна система:Артро-ревматични заболявания – ревматичен артрит (в начално ниво), синдром на Bechterew, подагрен артрит, синдром на Рейтър, смесени дегенеративни заболявания – остеопороза (на коксофеморал, колене, рамене и стави). Заболявания на периферния апарат от травми или с възпалителен характер – бурсит, миосит, тендовагинит (треперене) и пост свързани ендопротези.Сколиоза, състояния след травма на двигателната система – деформация, изкълчване, фрактури. Състояния след като пациентът е претърпял асептична некроза в хронично ниво – заболяване на Perthes, заболяване на Scheuermann, младежка остеохондроза на прешлен, Osgoth Schlatter, контрактура на Dupuytren, спондилолистеза остеопороза

Сърдечно съдова система:Хипертония, заболявания на сърцето (първично и вторично ниво), симптоматична хипертония, хипотонично заболяване, ранна атеросклероза, ангоневроза на дробове – синдром на Рейнауд (първично и вторично ниво)

Ендокринно-метаболитични заболявания:Диабет с усложнения, микседем, наднормено тегло, менопауза

Бъбречни и урологични заболявания:Камъни в бъбреците – наличие на песъчинки в бъбречния сак, уринарния тракт и пикочния мехур. Състояния след вътрешно телесна литотрипсия. Хронично възпаление на бъбреците и цистит. Хронична бъбречна недостатъчност (първично и вторично ниво)

Заболявания с контраиндикации на лечение:Наскоро настъпили мозъчни удари и инфаркти; Хронични заболявания в интензивен етап; Епилепсия с чести епилептични припадъци; Тежки неврози и психопатия; Всички видове туберкулоза; Чести или редки кръвоизливи от всякакъв произход; Инфекции и венерически заболявания; Пациенти, които не могат да извършват техните ежедневни дейности и хигиенни процедури сами; Злокачествени образувания – пациенти, постъпили за лечение с тумор от допълнително заболяване на стабилизиран етап.

Вила “Тинтява”, град Вършец

СПА център с джакузи, система за хидромасаж и парна баня, физиотерапия: електрическо лечение; Кинезитерапия – фитнес и масаж; Спа съоръженията в главния хотел – Тинтява спа хотел, са също достъпни за гости.

jana1 Стр 66




гр. Баня


Профили на заболяването:

Централна нервна система:Невроза, невровегетативни заболявания, неврастенични реакции в случаи на други заболявания, мигрена, невралгия и неврит на нервния тригеминус, невралгия и неврит на лицев неврит

Периферна нервна система:Невралгия, неврит, радикулит, плексит, мононеврит, полиневрит (първичен и вторичен), полиневропатия (нарушен метаболизъм, токсикация, дефициент, исхемичен инсулт), пост травматични заболявания на периферните нерви, дискова херния (състояние след операция)

Двигателна система:Артро-ревматични заболявания – ревматичен артрит (в начално ниво), Ankylosing spondylitis (синдром на Bechterew), подагрен артрит, синдром на Рейтър, смесени дегенеративни заболявания – остеопороза (на коксофеморал, колене, рамене и стави). Заболявания на периферния апарат от травми или с възпалителен характер – бурсит, миосит, тендовагинит (треперене) и пост свързани ендопротези.Сколиоза; Състояния след травма на двигателната система – деформация, изкълчване и фрактури. Състояния след като пациентът е претърпял асептична некроза в хронично ниво – заболяване на Perthes, заболяване на Scheuermann, младежка остеохондроза на прешлен, Osgoth Schlatter, контрактура на Dupuytren, спондилолистеза остеопороза.Остеопороза


Ендокринно-метаболитични заболявания:Диабет с усложнения, микседем, наднормено тегло, менопауза

Бъбречни и урологични заболявания:Камъни в бъбреците – наличие на песъчинки в бъбречния сак, уринарния тракт и пикочния мехур. Състояния след вътрешно телесна литотрипсия. Хронично възпаление на бъбреците и цистит. Хронична бъбречна недостатъчност (първично и вторично ниво)

Заболявания с контраиндикации за лечение:Наскоро настъпили мозъчни удари и инфаркти, Хронични заболявания в интензивен етап, Епилепсия с чести епилептични припадъци, Тежки неврози и психопатия, Всички видове туберкулоза, Чести или редки кръвоизливи от всякакъв произход, Инфекции и венерически заболявания, Пациенти, които не могат да извършват техните

jana1 Стр 67




гр. Баня


ежедневни дейности и хигиенни процедури сами, Злокачествени образувания – пациенти, постъпили за лечение с тумор от допълнително заболяване на стабилизиран етап.

Хотел “Царевец”, град Тетевен

Профили на заболяването: Заболявания на дихателната система – без клинични данни за нивото

на интензивност:Хронични синузити; Хронични ларингити; Хронични трахити и трахеобронхити; Хронични бронхити; Белодробна емфизема; Бронхиална астма; Хронични запушвания на дробовете; Хронична пневмония; Пневмосклероза; Силикоза; Състояния на след възпалителен абсцес на дробовете; Състояния след прекаран плеврит; Състояния на прекарана бронхопневмония след болнично лечение

Централна нервна система:Мозъчен удар, след като пациентът може да се обслужва сам; Невроза; Неврастенични реакции / от основни или допълнителни заболявания; Мигрена; Невралгия и неврит на нервния тригеминус; Невралгия и неврит на лицев неврит

Периферна нервна система:Невралгия, неврит, радикулит, плексит, мононеврит, полиневрит /първичен и вторичен/, полиневропатия /нарушен метаболизъм, токсикация, дефициент, исхемичен инсулт/, пост травматични заболявания на периферните нерви, дискова херния (състояние след операция)


Ендокринно-метаболитични заболявания:Диабет с усложнения; Микседем; Наднормено тегло – IV степен

Контраиндикации:Злокачествени тумори / изключения се правят за лица в стабилизирано състояние, включително следоперативен период, които са изпратени със съответния документ, издаден от лекуващия лекар; Бременност; Туберкулоза – активен стадий; Лица с психически разстройства; Злокачествени хипертоници; Инфаркт на миокарда на субинтензивно ниво; Мозъчен удар, когато пациентът не може да се обслужва сам; Епилепсия; Интензивни възпалителни процеси; Венерически

jana1 Стр 68




гр. Баня


заболявания; Тромбофлебит – активен стадий

Хотел “Люляци”, град Габрово

Кабинет за физиотерапия

Терапевтичен кабинет, оборудван с апарати за ЕЕГ и спирометрия

Физиотерапия – с отделение за електрическо лечение и отделение за слабо лечение

Фитнес и зала за възстановителна гимнастика

Кабинет за алкална терапия

Парафиново лечение

Солариуми

Сауна

Кабинет за физиотерапия със зони за леко и електрическо лечение

Терапевтичен кабинет – оборудван с апарат за ЕЕГ и спирометър за водно лечение – бани за подводен масаж

Центърът за лечение и рехабилитация е оборудван със зала за възстановителна гимнастика и фитнес, напълно оборудвана за рехабилитация след мозъчен удар, лечение на бедрена артроза, заболявания на периферната нервна система, сауна, масаж, солариум, тангентор, алкална и парафинова терапия

Профил на заболяването: Лечение на заболявания на двигателната система Лечение на заболявания на периферната нервна система Лечение на заболявания на централната периферна система Лечение на заболявания на сърдечно – съдовата система Лечение на заболявания на дихателната система Лечение на заболявания на уши, нос, гърло

“Павел баня” Здравен курортен комплекс, град Павел баня

Центърът включва:

Отделение за спа-водно лечение – 30 бани, включително бани за подводна екстензия, подводен масаж, тангентор, бани със въздухо-водовъртеж и хидрогалванични бани

Вътрешен басейн с минерална вода за подводна възстановителна гимнастика

jana1 Стр 69




гр. Баня


Сауна и солариум

Външен басейн – за възрастни и деца, и джакузи

Отделение за кинезитерапия – за възстановителна гимнастика /на групи или индивидуално/, възстановителен масаж /ръчен или машинен/, механична терапия, фитнес зала

Център за топло терапия – парафинова терапия

Сектор за физиотерапия – 20 кабинета за електрическо и леко лечение

Диагностичен център – рентгенов кабинет и остеоденситометрия

Лазерна терапия и акупунктура

Анти-целулитно лечение

Ирисова диагностика

Профили на заболяването: Лечение на заболявания на двигателната система – състояния след

травма и ортопедична операция, артроза с различна локализация, възпалителни процеси на ставите, меките тъкани и лигавицата, нараняване на гръбнака от различно естество, заболявания на прешлените – дискова херния и други на вътрешнопрешления диск във всички сектори

Лечение на заболявания на нервната система – невротити, плексити, невралгия, радикулит, останали състояния след миелополирадикулоневрит, енцефало миненго миелит, арахнодит, състояния след операция на централната нервна система, състояния след мозъчен удар и т.н.

Лечение на заболявания на репродуктивната система – възпалителни процеси – интензивни и хронични

Определени типове заболявания на кожата се лекуват добре, подходящи за инхалации в случаи на възпалителни или алергични дихателни заболявания

Спа хотел “Загоре”, град Стара Загора

Кабинет за консултация, операционна зала, физиотерапия (електрическа и лека терапия), парафинова терапия, възстановителна гимнастика, водна терапия

Профил на заболяването: Заболявания на двигателната система Заболявания на периферната нервна система Гинекологични заболявания

jana1 Стр 70




гр. Баня


Бъбречни и урологични заболявания Заболявания на дихателните органи

Спа хотел “Роза”, град Стрелча

Центърът включва: сауна, масаж, тангентор, кабинет за консултации, перлена баня, водовъртежна баня, процедури за физиотерапия, включително леки и електронни лечения, парафинова терапия, два минерални басейна, възстановителна гимнастика, спа процедури.

Профил на заболяването: Заболявания на двигателната система:

Смесени дегенеративни заболявания- артроза с различна локализация; Хронични смесени възпалителни заболявания-

ревматичен полиартритспондилартроза, Синдром на Bechterew септични артрити, псориазис, подагра; Вродени и придобити заболявания на гръбначния стълб; вродена дисплазия и изкривяване на коксофеморалната връзка; Pes equinovarus Сколиоза, кифоза; Пост травматични състояния от смесени наранявания, контузия, деформация, навяхване нараняване на сухожилия, нараняване на менискус; Състояние след операция на връзки и ендопротези; заболявания на костите, мускулите и сухожилията, фрактури, травми, миосити, инсертионитис бурсит, периартрит, тендовагинитасептична некроза; Състояния след фрактура и усложненията от тях по-бавно образуване на калций, хиперкалциране, контрактура, morbus Sudeck усложнения след детски паралич и детска церебрална парализа; остеопороза; Дегенеративни заболявания на вътре прешлените дискове на гръбначния стълбостеохондроза, изпъкналост, дискова херния

Заболявания на периферната нервна система от инфекции, травми, натравяния и дегенеративен характер- заболявания на периферната нервна система- неврити, полиневрити, радикулити, плексити, невралгия- пареза и парализа след травма на периферните нерви - вегетативна полиневропатия- диабетична полиневропатия- токсична полиневропатия

Гинекологични и андрологични заболявания; Хронични възпалителни заболявания на женските полови органи- метрит, периметрит, параметрит; салпингит, оофорит, аднексит; Менопауза; Функционално недостатъчност на яйчниците и матката

jana1 Стр 71




гр. Баня


Хотел “Диана”, Парк Родопи

Центърът включва:Сауна, масаж, тангентор, кабинет за консултации, перлена баня, физиотерапия, включително лека и електронна терапия, алкална терапия, възстановителна гимнастика, инхалации

Профил на заболяването: Заболявания на периферната нервна система; Заболявания на

периферната нервна система – неврити, полиневрити, радикулити, плексити и т.н.

Заболявания на дихателната система Хронични възпалителни процеси на дихателния тракт – ринит, фарингит, ларингит, трахеобронхит; Бронхиална астма в намалена интензивност

Начален етап

Хронични перикардити и миокардити без сърдечна недостатъчност; Синдром на Рейнауд

Заболявания на двигателната система; Смесени дегенеративни заболявания - артроза с различна локализация; Заболявания на костите, мускулите и сухожилията - фрактури, травми, миосити, бурсит, тендовагинит; Състояния след фрактура без усложнения; Заболявания на вътрешнопрешления диск - стълбостеохондроза, изпъкналост, дискова херния

Заболявания на централната нервна система; Невроза; Мигрена Заболявания на кожата; Псориазис; Невродермит; Дерматит; Хронична

уртикария

jana1 Стр 72




гр. Баня


Разпределение на болничните легла по заболявания Таблицата отдолу показва разделението на болничните легла по различни заболявания:

Болнични легла по заболявания в България считано от 31.12.2009 г.

1) Болнични легла от други администрации включително, но не разположени по тип2) Болнични легла от други не включени администрации


Българските здравни заведения имат записани 42 506 легла (болнични легла от други администрации освен МЗ не са включени в тази стойност) през 2008 г., от тях 2 238 легла (5.3%) са използвани за реанимация и интензивно лечение, 32 879 легла (т.е. 77.4%) са за активно лечение и други 7 123 легла (т.е. 16.8%) се използват за продължително и дългосрочни лечение.

jana1 Стр 73




гр. Баня


Следните заболявания заемат най-висок брой болнични легла:

Хирургия (4 527 легла)

Вътрешни болести (3 179 легла)

Неврология (2 777 легла)

Психиатрия (2 445 легла) и

Кардиология (1 722 легла).

Основни данни на здравните заведения в България през 2008 г.

1) С изключение на заведения, ръководени от други администрации, различни от МЗ)


Заведенията за здравна грижа в България (не са включени заведения,

jana1 Стр 74




гр. Баня


управлявани от друга администрация освен МЗ) имат приблизително 1.7 m. прием и 11.2 m. престой през 2008 г. Съгласно доклада на НЗОФ 2007, стойността на прием се е увеличила. Хората често са приемани в болници без подходящата грижа на амбулаторно ниво.

Средният BOR на тези болници възлиза на 73.5% през 2008 г., което е определяща стойност: най-големият BOR е отчетен в заведения за продължително и дългосрочно лечение (87.2%), най-ниският BOR се среща в заведенията за рехабилитация (67.5 %) и в частните заведения за болнична грижа (54,4 % само). BOR на центровете за профилактика е задоволителен (80.9%).

ALOS за болниците възлиза на 6.6 дни. Най-високият ALOS е отчетен в психиатричните болници (60.1 дни) и в заведенията за продължително и дългосрочно лечение и за рехабилитация (прибл. 10 дни). ALOS е също 10 в центровете за профилактика.

В частните болници разбира се ALOS е значително по-нисък (3.8 дни).

BOR, оборот и ALOS в заведенията за здравна грижа по тип легла през 2008 г.

jana1 Стр 75




гр. Баня



Здравните заведения за активно лечение, които се ръководят от МЗ, са отбелязали BOR 75.1% и ALOS 5.6 дни през 2008 г.

Най-високите BOR стойности – над 80%, ние отбелязахме за пулмо- и психиатрични легла, докато най-ниските стойности бяха отбелязани за акушер гинекологични легла.

Най-високият ALOS беше отбелязан за психиатрични легла, най-ниският в акушерството и гинекологията.

Медицински персонал:Следната графика представя броят медицински персонал за 10 000 души население – който беше активен в здравните заведение през 2008 г.

Здравна работна сила за 10 000 души население през 2008 г.

*) включва медицинска асистенция, клинична лаборатория, рентген, дентална техника, фармация, други

Източник: Здравна статистика 2009 г., Данни осигурени от НСИ

назначаването на медицински персонал е задоволително, но регионалното осигуряване е много различно, в това число съответните

jana1 Стр 76




гр. Баня


на това стойности за област Пазарджик за значително под средното за страната.

Докато физическата работна сила в България е над средната стойност в европейския регион, назначаването на акушерки и медицински сестри е значително под средното за Европа.

4.4 Кръстосан репер анализЗа определяне размера на конкуренцията в българския здравен сектор, конкурентни стойности за някои свързани основни параметри за България и Европейския съюз или избрани европейски страни са представени отдолу.

Сравнени с международния репер, България има над пропорционална стойност за приемане в болница: 1 683 560 приети равно на 22.1% от населението през 2008 г. Когато също центровете за профилактика са считани за близо ¼ от българското население, хоспитализирано за година. Отговарящата стойност за EU15 беше 17.26 през 2005 г.

Докато съотношението на легла за интензивно лечение (5.41 на 1 000 население през 2007 г.) трябва да бъде считано като твърде високо, обратно има значително намаляване в заведенията за дългосрочно лечение (приблизително 5 легла само за 1 000 суши население над 65 години и над 42 в сравнение с страните от Европейския съюз).

jana1 Стр 77




гр. Баня


4.5 Туризъм

4.5.1 Структура и интензивни стойности на туристическия сектор в България

За определяне на конкуренцията в туристическия сектор на България – следното отдолу показва погледа върху някои избрани параметри:

jana1 Стр 78




гр. Баня


Интензивни параметри на българския туристически сектор

Параметри на туризъм СтойностДял на туристическия сектор (вкл. чужденци и българи) в GDP

11.8 %

Туристически резервации на глава: EUR 323

Брой на фирмите в туристическия сектор: 9,450

Брой на служителите в туристическия сектор: 324,000

Брой на хотелите и къщите за гости: 4,217

С повече от 10 легла: 3,200

(130,000 стаи)

Стойности за чужденци:

Пристигащи чужденци (вкл. бизнес пътувания, транзит) през 2008 г.:

8,5 m

Чуждестранни туристи и бизнес пътуващи: 5.8 m.

От тях: чужденци в категории хотели с повече от 10 легла:

Пристигащи: 2.2 m

Нощувки: 11.8 m.

Брутно резервации от чуждестранни туристи през техния престои (без транспорт)

EUR 2.5 билиона

Стойности за български туристи:

Българи в категории хотели с повече от 10 легла:

Пристигащи: 2,8 m.

Нощувки: 6,5 m.

ALOS в категории хотели:

ALOS за чужденци 5.36 дни

ALOS за българи 2,32 дни

Източник: AWO Профил на сектор български туризъм

Според НСИ действително в България има 3 200 хотели и къщи за гости с най-малко 10 легла, които разполагат с приблизително 130 000 стаи.

jana1 Стр 79




гр. Баня


Капацитетът легла е 293 000.

Статистиката за туризма през 2009 г. показва следната картина за сектора за настаняване в България:

Заведения за нощувка по региони през 2009 г.


България има 1 784 хотела, които разполагат с 249 193 легла, т.е. средно 140 легла в хотел.

Южно централният регион разполага с 312 хотела с 22 416 легла, т.е. средно 72.

jana1 Стр 80




гр. Баня


Дял на леглата в регионалните хотели през 2009 г.

70% от българските хотели са разположени в североизточния и югоизточния регион.

Само 9% от капацитета на легла в хотелите е разположен в южно централния регион.

Основните стойности за българските хотели са показани отдолу.

jana1 Стр 81




гр. Баня


Основни стойности на хотели по националност и по регион през 2009 г.:


Хотелите в България приемат приблизително 2.1 m. българи и 1.9 m. чужденци през 2009 г..

ALOS е бил 2.2 дни за българи и 4.9 дни за чужденци.

Хотелите са отчели 14 m. нощувки през 2009 г.

ALOS е много нисък (26.3 % за България). С изключение на североизточния регион и югоизточния, ALOS е под 20%.

Нощувки по националност и статистически регион през 2009 г.

jana1 Стр 82




гр. Баня


Чужденците са допринесли 2/3 от общите нощувки.

Южно централният регион принадлежи към предпочитаните дестинации от българи (почти 1 m. нощувки), но не е толкова известен на чужденците все още (само 0.3 м нощувки през 2009 г.).

Фигурата отдолу показва сегментите на туризма в България и неговите пазарни дялове съгласно туристическото удовлетворение.

jana1 Стр 83




гр. Баня


Туризъм и неговите пазарни дялове


Структурата на доставка в българския туризъм доминира от отрасъл плажен туризъм.

Спа / уелнес (6.6 % пазарен дял) и здравно обслужване (3.6% пазарен дял) обща сметка за приблизително 10% пазарен дял.

Настоящи тенденции и развитие на туристическия сектор в България:Повече от 120 хотели отвориха врати през 2008 г. (по-голямата част от тях в

градове като София и Пловдив, и Бургас и Варна).

Обратно на това, около 300 хотела – разположени по брега на Черно море – обявени за продажба.

Съгласно БНБ, туристическият сектор има 0.9% дял по отношение на преки чуждестранни инвестиции в България през 2008 г.

jana1 Стр 84




гр. Баня


Няколко забележки относно отрасъл “здравен туризъм / уелнес”:България разполага с повече от 500 термални извори – разположени главно

в югозападната част на страната – които са в действителност използвани с по-малка степен за туристически цели. Най-известните туристически дестинации в този сектор са Банкя, Хисар, Велинград и Сандански.

Съществуващите са силно рекламирани извън границите на България, но маркетингът е също незадоволителен на българския пазар. Затова повече финансови средства трябва да бъдат вложени в бъдеще за тези цели.

В миналото България не беше много известна дестинация за здравен туризъм. Само 6% от пътуващите в България и 2.3% от посещенията на чужденци са отделени за целите на респективно здравните и уелнес ваканции.

През 2008 г. оборотът в здравния и уелнес туристически пазар нарасна до 195 млн. EUR.

Докато в минали години основната група бяха по-възрастни хора с физически проблеми, днес нуждата от добра кондиция при по-младото население беше фокусирано и следователно предоставянето на услуги за това се увеличи.


Стратегия за туристическо развитие на Българското управление:Правителството на България разглежда следните отрасли като средства за стратегически бизнес, който трябва да бъде развит с приоритет:

Плажен туризъм

Ски туризъм

Уелнес и спа туризъм, балнеология

Културен / Исторически туризъм

Ловен туризъм

Спортен туризъм /екстремни спортове / приключенски ваканции

MICE


jana1 Стр 85




гр. Баня


4.6 Заключения за желания проект

Общи забележки:

Както беше отбелязано отгоре, българският болничен пазар и от части също здравният туризъм е действително огромен като количество.

Но има липса на назначаване на висока здравна грижа и здравен туризъм в България.

Като медицинска рехабилитация в България е тясно свързана със съществуващите естествени здравни източници, модерен холистичен западен стил на рехабилитации предоставя обещаващ пазарен сектор в бъдещ план.

Предварителни условия:

Предпоставките за печалба в развитието на необходимостта за висока рехабилитация и здравен туризъм е инвестирането в местната инфраструктура.

jana1 Стр 86




гр. Баня


5 Пазарна политика

5.1 ПредпоставкиПредложената пазарна стратегия разглежда следните предпоставки:Първоначалната идея за проект и основните предложения на проекта

Разположението на центъра за профилактика и рехабилитация “Вишна”

Главните открития на пазарния анализ

Стратегията на българското Правителство

5.2 Основни източници на пазарна концепцияОсновни групи и основни пазари:Има две главни основни групи:Превантивно фокусиран гост

Рехабилитация фокусирана върху гост: Малки случаи на медицинска рехабилитация (с изключение на

неврологични проблеми) за български граждани “Външни пациенти” рехабилитация (предмет на договор за

сътрудничество с местните болници с хирургическо отделение със задоволителен размер)

Главни основни пазари:България в краткосрочен план за превантивни мерки, фокусирани върху

госта

България в краткосрочен план за рехабилитация, фокусирана върху госта

Германия в среден план за превантивни мерки, фокусирани върху госта

Германия, Холандия и Швеция в среден до продължителен план за рехабилитация, фокусирана върху госта

Разработването на горепосочените чуждестранни пазари е предмет със съществуваща липса в местната инфраструктура (инфраструктура на пътното движение, (северен) пешеходни пътеки, и т.н.) трябва да бъдат разрешени.

jana1 Стр 87




гр. Баня


Пазарна позиция и USP:

Ние предлагаме следните пазарни позиции: Центърът за профилактика и рехабилитация “Вишна” ще бъде здравно заведение с избор на цени, фокусирани върху гости, ведно за български граждани и в среден до дълготраен план за чужденци от здравния туризъм и ще бъде ценен, заради предоставянето на висококачествено обслужване.

Докато вторична и третична профилактика е осигурена в центровете за профилактика и рехабилитация и представлява традиционният отрасъл в България, модерната рехабилитация в западноевропейски стил е много обещаващ нов отрасъл на пазара България.

Втора краткосрочна пазарна възможност, рехабилитация осигурена на основа “външни пациенти” (Основен пазар: южно централният регион), предмет на договор за сътрудничество с местни болници с хирургическо отделение със задоволителен размер.

Друг ключов отрасъл би могъл да бъде развит в среден до дългосрочен план посредством адресиране на чуждестранни здравни туристи, предмет, които липсва в местната инфраструктура и може да бъде решен.

Политиката на комуникация трябва да стряска зад висококачественото ниво на центъра за профилактика и рехабилитация “Вишна”, особено неговото предаване на международни стандарти и дългогодишната история на българските минерални бани.

USP: Центърът за профилактика и рехабилитация “Вишна” е водещо заведение, фокусирано върху гостите в България, заради своя добър стандарт на оборудване, очебийни умения и гостоприемство на неговия персонал и благодарение на безусловното придържане към стандартите за качество.

Холистичният център за профилактика и рехабилитация “Вишна” помага на гостите в техните усилия да достигнат по-добро качество на живот, посредством осигуряването на балансиран комплект от медицински, терапевтични и уелнес услуги и почувствано посредством неговият хардуер и софтуер.

jana1 Стр 88




гр. Баня


Поглед:Центърът за профилактика и рехабилитация “Вишна” ще бъде най-добре оцененото заведение – външни пациенти – на българския пазар за първична, вторична и третична профилактика и рехабилитация и ще бъде предпочитан заради своите допълнителни уелнес услуги.

Мисия:Мисията на центъра за профилактика и рехабилитация “Вишна” е, че всеки гост трябва да напусне заведението напълно задоволен и на степен по-добър здравен статус и/или с позитивно зареден стил за живот.

Ние предлагаме осигуряването на следните услуги:Сектор “вътрешни пациенти”:

Малки случаи на медицинска рехабилитация (с изключение на неврологични проблеми) за български граждани

Превантивни диагностики и лечение

Допълнителни спа / уелнес услуги

Сектор “външни пациенти”:

“Външни пациенти” медицинска рехабилитация за населението на южно централния регион

“Външни пациенти” превантивно лечение за населението на област Пазарджик

Не предлагаме сферата на услуги, описана отдолу: Общи болнични услуги

Неврологична рехабилитация, фази А - С

Фокусиране на спа / уелнес услуги

Метод на поддръжка:

jana1 Стр 89




гр. Баня


Ние препоръчваме поддръжката на рехабилитационен център “Вишна” посредством:Договори с български обществени власти (МЗ, НЗОФ, НОИ, и т.н.)

Болничната администрация в южно централния регион

Лекари в региона

Вписване във водещи български вестници и списания

Пи Ар на обществени здравно осигурителни фирми, особено в Германия

Пи Ар на здравно туристически фирми, особено в Германия

5.3 Намаляване на пазарния потенциал и оценка на пазарния дялНашата прогноза за намаляване на пазарния потенциал и за оценка на пазарния дял за центъра за профилактика и рехабилитация “Вишна” – заедно с “вътрешни пациенти” и за “външни пациенти” – беше намален както следва:

Пазарен потенциал / пазарен дял в сектора на “вътрешни пациенти” профилактика и рехабилитация на български граждани:

На база секторът “вътрешни пациенти” профилактика и рехабилитация на български граждани, ние оценяваме за центъра за профилактика и рехабилитация “Вишна” пазарен дял от 3 500 пациенти / гости p.a.

jana1 Стр 90




гр. Баня


Среден до дългосрочен пазарен потенциал / пазарен дял за сектора “вътрешни пациенти” профилактика и рехабилитация на чужденци:

На база секторът “вътрешни пациенти” профилактика и рехабилитация на чужденци, ние оценяваме за центъра за профилактика и рехабилитация “Вишна” среден до дългосрочен пазарен дял от 300 пациенти / гости p.a.

Пазарен потенциал / пазарен дял в сектора на “външни пациенти” профилактика и рехабилитация на български граждани:

На база секторът “външни пациенти” профилактика и рехабилитация на български граждани, ние оценяваме за центъра за профилактика и рехабилитация “Вишна” пазарен дял от 263 пациенти / гости p.a.

Сметнато ALOS за 10 дни за всички “външни пациенти” / гости, с изключение на онези за първична профилактика (сумирано ALOS за здравен преглед на гости е 2 дни) и BOR е 60% (считано различни сезонни настанявания), центърът за профилактика и рехабилитация “Вишна” ще има

jana1 Стр 91




гр. Баня


нужда от капацитет от 150 легла.

jana1 Стр 92




гр. Баня


5.4 SWOT Анализ

Пазарният анализ разкрива следната ефективност и слабост, както и съответните възможности и заплахи:

SWOT Анализ

Ефективност: Слабост:Ръководна роля в центъра за

профилактика и рехабилитация “Вишна” в предоставянето на модерни решения за профилактика и рехабилитация / услуги

Инфраструктурни недостатъци и липсващи свободни възможности в Баня са пречка за привличане на значителен брой само заплащащи, особено чуждестранни гости.

Ясен фокус / специализация за изграждане на доверието на клиентите в кратък срок

Помещенията на НОИ не са в съответствие с предвижените европейски стандарти за рехабилитация

Централни географски позиции Съществуващото тарифно ниво е ниско

Възможности: ЗаплахиНарастващ потенциален пазар за

по-високо ниво на здравна грижа и услуги, свързани със здравето в България, дължащи се на действителни дефицити

Силно конкурентна среда на пазара (в страната и извън нея)

Проектната идея съответства на предвидената туристическа стратегия на българското правителство

Липса на неосведоменост относно българския здравен туристически сектор

Доверието в частниците предлагащи здравни грижи и уилингнес, на по-високо заплащане на услугите за здравна грижа, се повишава глобално

Бавно възстановяване на международната икономика, поради финансови граници, поради увеличаващия се държавен и частен дълг, който възпрепятства развитието на българската икономика

jana1 Стр 93




гр. Баня


6 Медицинска концепция

6.1 Принципи на медицинската концепцияМедицинска рехабилитация: Определение и различие към други дисциплини:

jana1 Стр 94




гр. Баня


Обратно на медицинската интензивна грижа (фокусирана върху лечението

на органични заболявания) модерната медицинска рехабилитация има холистичен начин на действие.

Модерният западен стил медицинска рехабилитация обхваща всички координационни мерки, които са необходими за предоставяне на най-добрите възможни физически, психологически и социални условия, така че пациенти с хронични заболявания или заболявания в следствие на предишни случаи на лечение могат да достигнат до или да предпазят “своето място” в обществото с тяхното собствено значение и така те ще могат да бъдат да обърнат или да включат процеса на заболяването посредством подобрени навици на живот.

Различията със съседните дисциплини на пречистващата медицина, особено тези, които осигуряват единични мерки с рехабилитационен характер като в това число, психотерапия и дисциплини със здравни самопредпазващи мерки (в това число балнеоложки центрове) не са прости, както свързаната органична част в холистичен метод остава валидна и трябва също да бъде лекувана. Следователно рехабилитацията е ограничена към надеждни лекари винаги и не може да бъде изпълнена от физиотерапевти или следователно терапевти – това трябва да бъде изпълнено от мулти-професионален рехабилитационен екип.

Съгласно изискванията на персонала и медицинското оборудване, ние препоръчваме фокусът да бъде насочен върху плана, изработен в това число от немски и австрийски институции.

Въпреки нетрадиционния фокус върху качеството, съществува възможността да се управлява ново съоръжение на поддържаща основа: т.е. съществува нужда да се открие правилният баланс между медицински и икономически изисквания.

Предварителни условия:Пациент / гост е непостоянен до голяма степен (никакви ICU или друга

специализирана грижа, само много ограничено нощно наблюдение)

Активно сътрудничество на пациента / госта (ще се промени)

Трябва да има реална промяна към подобрение на здравния статус на пациента / госта

Развитие на местната инфраструктура

jana1 Стр 95




гр. Баня


6.2 Сфера на препоръчаните услугиСчитайки лечебните фактори на съществуващото естество здравни източници (минерална вода) и също резултатите на пазарния анализ, ние препоръчваме сферата на услугите да бъде концентрирана/ индикирана както следва:

“Вътрешни пациенти” и “външни пациенти” медицинска рехабилитация за следните индикатори:Ортопедична (включително след травми)

Циркулираща система за по-малко рискови случаи (предмет, на който българското законодателство го разрешава също в случай, че наличието на минерална вода няма никакви съответстващи ефекти)

Храносмилателна система: “Рехабилитационна светлина” само, т.е.: осигуряване на усилени здравни услуги, не сложна рехабилитация

Първична, вторична и третична профилактика, свързана с следните условия:

Първична профилактика: т.е. здравни прегледи: “Провери и почини.”

Вторична профилактика: ускорени здравни услуги и специално промяна в процедурите в начина на живот, в това число насочени срещу намаляване на стреса и избягване на възпламеняването, подобрен фитнес и диета.

Третична профилактика: в това число хронични заболявания на двигателната система, условия след болничен престой заради ортопедични, кардиовестикуларни и неврологични заболявания.

Допълнително трябва да бъдат осигурени допълнителни здравни услуги (Виж следващата глава: Функционална концепция).

jana1 Стр 96




гр. Баня


7 Функционална концепция

Функционалната концепция е базирана на открития на пазарния анализ, на медицинска концепция и на опита на ВАМЕД, придобит в сходни проекти.

7.1 Печеливши центровеНие предлагаме осъществяване на следните печеливши центрове:Медицинско изследване / лечение / допълнителни уелнес услуги

Настаняване (стаи, със строго ограничено нощно наблюдение)

Кулинария / друго (магазини и др.)

jana1 Стр 97




гр. Баня


7.2 Структура и функцииТаблицата показва структурата и функциите, препоръчани за центъра за профилактика и рехабилитация “Вишна”. Тази структура е базирана на норма DIN 13080 в болниците в Германия.

Препоръчана функционална структура

jana1 Стр 98




гр. Баня


Ние препоръчваме внедряването на следните (под) функции:

7.2.1 Изследване и лечение

Общ преглед / лечение: Общопрактикуващи лекари с познания по местната минерална вода Специалисти (най-често на половин работно време):

Консултанти от “вътрешни отделения”.Обща медицина – вътрешни болестиРехабилитационна медицинаРевматологияКардиологиягастроентерологияКонсултанти от “хирургични отделения”.Ортопеди

Програма за терапия

Други консултации: Психолог Диетолог Съветник по начина на живот / личен треньор Други (в това число обезпечени социални работници / обществени

съветници)Функционална диагностика ЕКГ (да бъде приложена при изследванията / стая за лечение във

вътрешни болести) Спирометър EMG / ENG Последователен анализ

Физическа терапия: Физиотерапия Хидротерапия (особено подводна лечебна гимнастика) Балнеотерапия (бани / пакети) Лечебен масаж Електротерапия Отделение за магнитна терапия Kneipp bassin

Ерготерапия

Допълнителни уелнес услуги Релаксиращи бани и релаксиращи масажи Разкрасяващи процедури

jana1 Стр 99




гр. Баня


Сауна / парна баня / солариум

Дежурни

Забележка: Сметнатата необходима лаборатория и радио диагностика трябва да бъде от нает подизпълнител.

7.2.2 Легла / здравна грижа

Апартаменти / легла (150 легла)

Стая за здравна грижа (2 легла)

изолационна (ако се изисква от закона)

IMCU (ако се изисква от закона)

7.2.3 Администрация

Обща администрация

Информация и документация

Архив

7.2.4 Обществено услуги

Общи услуги / Обществени удобства магазини Кафе Библиотека / стаи за отдих за “вътрешни пациенти”

Вътрешен ресторант

Заведения за персонала Централен гардероб Заведения за отдих на персонала Храна за персонала (столова)

7.2.5 Доставка и разположение

Фармацевтичен склад

Други магазини

Кухня

Почистване / домакинство (отчасти наети подизпълнители)

Пране / шивашки услуги

Разположение на отпадъците

Поддръжка (наети подизпълнители?)jana1 Стр 100




гр. Баня


транспортни услуги

Охрана (наети подизпълнители?)

7.2.6 Други

Главен вход / зала

Паркинг

jana1 Стр 101




гр. Баня


7.3 Определение на капацитетитеЗа центъра за профилактика и рехабилитация “Вишна” в първия необработен анализ, следните капацитети бяха изчислени:

7.3.1 Настаняване:

Изчислението на престоя е базирано на:

Изследвания на пазарния анализ, обхващащ опит и централни европейски репери, относно секторния пазар на профилактиката и рехабилитацията “чужденци”

Оценка на пазарния дял за основни пазарни сектори и основни групи

Приетите ALOS е 10 дни с изключение на основните групи начална профилактика (само 2 дни)

Дължащо се на сезонни флуктуации, BOR от приблизително 60% е считано за основа за калкулация на изисквания капацитет легла.

Таблицата отдолу показва намаляване на капацитета легла. Определената цифра е валидна за нормално протичаща година (Y 5).

Оценка на необходимият капацитет легла

При нормално протичане на годината, ние оценяваме общите нощувки p.a. на 33 800, т.е. посредством сумиране на BOR от 60%, съответният изискван капацитет легла е приблизително 150.

Ние препоръчваме осъществяването на 75 двойни стаи плюс допълнително 1 стая за здравна грижа с 2 легла.

jana1 Стр 102




гр. Баня


7.3.2 Медицински изследвания и лечение

Печелившият център за медицински изследвания и лечение е приет за извършване на следния брой изследвания, диагностики и лечение при нормално работно време в годината (Y5).

Изследвания, диагностика и лечение, осигурени за “вътрешни пациенти”

Изследвания, диагностика и лечение, осигурени за “външни пациенти”

При нормално функциониране в годината (Y5) ние предвиждаме, че печелившият център за медицински изследвания и лечение трябва да извърши за “вътрешни пациенти” около 8 000 медицински изследвания, 5 000 диагностични услуги, 90 000 медицински лечения и 13 000 уелнес лечения.

Основната група “външни пациенти” е предвидена да донесе печалба от около 500 медицински изследвания, 300 диагностични изследвания и 5 300 медицински лечения.

jana1 Стр 103




гр. Баня


7.4 Изискване към персонала:

На база медицинска и функционална концепция, следните приблизителни изисквания за персона; (по тип професия във FTE) бяха намалени посредством използването на репери:

Приблизителна оценка на персонална при нормално функциониране през годината

При нормално функциониране в годината (Y5), ние оценяваме нужния персонал за центъра за профилактика и рехабилитация “Вишна” на около 90 FTE.

jana1 Стр 104




гр. Баня


8 График на настаняване

8.1 Общи забележки:В сферата на проучването обичайно предложеното пространство изисква приблизително оценка с цел да получи най-добра стойност от изследваната цена. Необходимото пространството следователно е с коефициент около +-/15%, т.е. конкретната стая е предмет на по-нататъшни архитектурни планове и проекти.

Оценката на нужното пространство е базирана на следите фактори:

Предлагана област на услуги

Репер данни / референтни фигури за основни необходими стаи

Икономически решения

Разглеждайки препоръчаната медицинска и функционална концепция, приблизителният график за настаняване е подробен.

8.2 Очаквана необходимост от нетна и брутна площТаблицата отдолу показва оценена нетна и брутна обща площ за центъра за профилактика и рехабилитация “Вишна”, разделена от противопоставените функционални зони (ФЗ 1-6), както и за функционална площ, нетното пространство необходимо разделение на функционални зони.

Необходимото нетно пространство за всяка функционална зона беше изчислена посредством събиране на необходимото място за главните стаи на всеки функционален сектор; за допълнителни стаи се считат за добавени 10% (ако не е друго цитирано).

За да се пресметне брутното необходимо пространство допълнително бяха разгледани 60% (за стени, вентилация, M & E).

Обща мрежова функционална зона и обща площ в m²

jana1 Стр 105




гр. Баня


Забележка: Невключено в това изчисление са удобствата, свързани с настаняването на персонала.

Необходимото пространство за центъра за профилактика и рехабилитация “Вишна” е приблизително оценен на около 5 600 m² мрежова зона и съответно на 9 000 m² обща площ.

Таблиците отдолу показват необходимото пространство за функционални зони 1 до 6.

8.2.1 Функционални зони за общи прегледи и лечение

Оценка на нетната площ необходима за функционални зони за общи прегледи и лечение

Забележка: Сметнатата необходима лаборатория и радио диагностика трябва да бъде от нает подизпълнител.

По-високо допълнение за допълнителни стая (25%) в зависимост от допълнителните гардероби и стаи за отдих за “външни пациенти” бяха разгледани.

За функционалните зони за общи прегледи и лечение ние оценихме необходимо нетно пространство от около 1 200 m².

jana1 Стр 106




гр. Баня


8.2.2 Функционални зони - легла / здравна грижа

Оценка на необходимата нетна площ за функционални зони от спални / здравна грижа

За функционални зони от спални / здравна грижа ние оценихме необходимо нетно пространство от около 2 000 m².

8.2.3 Администрация на функционалните зони

Оценка на необходимата площ за администрация на функционалната зона

Забележка: По-високо допълнение за допълнителни стая (25%) в зависимост от над пропорционалния дял за децентрални магазини, чакални и място за чай и кафе за персонала.

Административната зона трябва да бъде ограничена до необходимия размер.

За администрацията на функционалната част необходимото нетното пространство възлиза на 500 m².

jana1 Стр 107




гр. Баня


8.2.4 Обществени услуги на функционалните зони

Оценка на необходимата площ за обществените услуги на функционалната зона

Забележка: Функционалният сектор общи услуги включва в това число обществени удобства, като магазини, кафета и библиотека / стаи за отдих за “вътрешни пациенти”.

За обществените услуги на функционалната част необходимото нетното пространство възлиза на 600 m².

8.2.5 Функционална зона - доставка и разположение

Оценка на необходимата площ за доставка и разположение на функционалната зона

За доставката и разположението на функционалната част необходимото нетното пространство възлиза на 600 m².

jana1 Стр 108




гр. Баня


8.2.6 Функционална зона - други

Оценка на необходимата площ за други части от функционалната зона

Забележка: Невключено в това изчисление са удобствата, свързани с настаняването на персонала. Ще има нужда също от допълнителни външни паркоместа.

За “други” във функционалната част необходимото нетното пространство възлиза на 800 m².

jana1 Стр 109




гр. Баня


9 Оценка на инвестиционната цена

Ще бъде предоставена във втората част от проучването.

jana1 Стр 110




гр. Баня


10 Финансови перспективи / анализ на печалба


jana1 Стр 111




гр. Баня


11 Описание на следващите стъпки


jana1 Стр 112




гр. Баня


12 Открития

Забрани:Цялата информация в това проучване е предмет на следните забрани:

В допълнение проучването съдържа факти, които също се осланят на външна информация и на общи сметки относно бъдещото развитие и тенденции. Бъдещи събития не могат да бъдат прогнозирани с пълна точност, имайки предвид внимателния и разумен анализ. Може някои пресмятания в този доклад да не се случат като прогноза.

Ако настъпи промяна на пазара и изводите от този доклад се отклоняват от бъдещата ситуация, ВАМЕД няма да носи отговорност за поправка на доклада.

Информацията, събрана от интервюта на партньори или други източници, не може да бъде считана за достоверна във всички случаи. Не се дава гаранция за акуратността на информацията, събрана от външни източници.

Във всеки случай, нито ВАМЕД, нито което и да било лице, включено в тази дейност, ще бъде считано за отговорно за произтичащи, инцидентни, специални или наказателни загуби, повреди или разходи свързани с този проект.

Клиентът трябва да обезщети и предпази ВАМЕД и неговия персонал от и срещу каквито и да било искове, отговорности, разходи срещу или направени от ВАМЕД по всяко време и по всеки начин, свързан с услугите на ВАМЕД съгласно това проучване, с изключение ако произтичат от добронамерени грешки на персонала на ВАМЕД.

jana1 Стр 113



prevention and rehabilitation center vishna … · web viewЗа да се изчисли...

Documents