press releases 1 t05

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Contatos

Paulo Roberto Cruz Cozza Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

Joana Dark Fonseca Serafim Relações com Investidores (41) 9913-0006 / 312-6862 [email protected]

Leonardo Marques Wanderley Relações com Investidores (81) 9923-0023 / (41) 312-6862 [email protected]

Website http://www.timpartri.com.br

Curitiba, 27 Abril de 2005 – A TIM Participações S.A. (BOVESPA: TCLS3 e TCLS4; e NYSE: TSU), Companhia holding da TIM Sul S.A. e da TIM Nordeste Telecomunicações S.A., anuncia os resultados referentes ao 1º trimestre de 2005 (1T05). A TIM Participações S.A., através das suas operadoras, presta serviço celular nos estados do Paraná, Santa Catarina, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e na cidade de Pelotas (RS). As informações financeiras e operacionais a seguir, exceto onde indicado o contrário são apresentadas em base consolidada e em Reais, de acordo com a Legislação Societária, e as comparações referem-se ao primeiro trimestre de 2004 (1T04), exceto onde mencionado.

TIM PARTICIPAÇÕES S.A. DIVULGA OS RESULTADOS CONSOLIDADOS DO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2005

O Conselho de Administração aprovou a celebração de Protocolo e Justificação de Incorporação, o qual contém os termos de uma proposta de incorporação da totalidade das ações da TIM Sul e da TIM Nordeste pela TIM Participações.

GSM: cobertura atinge 86,1 % da população urbana. Sucesso na migração de clientes do TDMA para o GSM: 6 vezes a mais do

que o total de migrações realizadas no 1T04. Estratégia de retenção de clientes bem sucedida: 5,6% de churn, um dos

menores índices do setor. Aumento de 26,8% nas adições líquidas e 33,4% na base de clientes em

relação ao 1T04.

Expansão de 8,5% da base de pós-pago comparado ao 1T04.

17,7% de crescimento na receita bruta total em relação ao 1T04. Crescimento de 126,6% na receita de VAS (Serviço de Valor Adicionado).

EBITDA de R$ 249,2 milhões – 15,4% superior ao 1T04. Margem EBIT de 18,2%, estável ano a ano. Lucro líquido de R$ 84,3 milhões, um incremento de 16,7% comparado ao

1T04.

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Reestruturação Societária das Companhias Controladas pela TIM Participações

Em 26 de abril de 2005, o Conselho de Administração aprovou a celebração de Protocolo e Justificação de Incorporação, o qual contém os termos de uma proposta de incorporação da totalidade das ações da TIM Sul e da TIM Nordeste ao patrimônio da TIM Participações. A transação proposta visa otimizar e integrar a estrutura administrativa de tais companhias com a conseqüente redução de despesas associadas aos controles e à manutenção de pluralidade de acionistas em três entidades distintas, bem como de propiciar a concentração da liquidez das ações da TIM Participações.

Como conseqüência de tal incorporação, os atuais acionistas minoritários da TIM Sul e da TIM Nordeste que não exercerem o direito de recesso receberão ações da TIM Participações. Ações ordinárias da TIM Sul e TIM Nordeste serão trocadas por ações ordinárias da TIM Participações e ações preferenciais da TIM Sul e TIM Nordeste serão trocadas por ações preferenciais da TIM Participações. Como a incorporação, a TIM Participações irá deter a totalidade das ações ordinárias e preferenciais da TIM Sul e da TIM Nordeste, as quais passarão a ser subsidiárias integrais da TIM Participações. Cabe ressaltar que a operação pretendida não gera qualquer impacto sobre as atividades operacionais da TIM Nordeste e da TIM Sul.

O fato relevante com os detalhes da operação esta disponível no website da Companhia http://timpartri.com.br.

Análise do Desempenho Econômico-Financeiro

Para fins de análise do desempenho econômico-financeiro da TIM Participações S.A. no trimestre findo em 31 de março de 2005 (1T05), tendo em vista a reestruturação societária ocorrida em 30 de agosto de 2004, foram elaborados demonstrativos pro-forma para o mesmo período do ano anterior (1T04), de formar a permitir a comparabilidade das informações relativas aos dois trimestres.

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Dados Selecionados R$ milhares

1T05 1T04 Var. %1T05/04

Receita Bruta Total 882.893 750.405 17,7% Receita Bruta de Serviços 752.425 647.755 16,2% Receita Bruta de Venda de Aparelhos 130.468 102.650 27,1%

Receita Líquida Total 659.020 567.663 16,1% Receita Líquida de Serviços 574.912 495.918 15,9% Receita Líquida de Venda de Aparelhos 84.108 71.745 17,2%

EBITDA 249.167 215.996 15,4%Margem EBITDA s/ Receita Líquida Total 37,8% 38,1% - 0,3 p.p.

EBIT 119.812 103.402 15,9%Margem EBIT s/ Receita Líquida Total 18,2% 18,2% 0,0 p.p.

Lucro Líquido 84.289 72.245 16,7%

Mercado

A TIM Participações encerrou o trimestre com 5.943.852 clientes - 33,4% a mais do que no 1T04 -, sendo 77% clientes do pré-pago e 23% do pós-pago. A base de pós-pago cresceu 8,5% comparada a 1T04.

O total de adições líquidas foi de 287.254 clientes – 26,8% maior do alcançado no 1T04.

No 1T05 a penetração total - região Sul e Nordeste - foi estimada em 31% comparada a 21% no 1T04, abaixo da penetração média nacional de 37,5%. Quanto à atuação regional, a TIM Participações confirmou a sua liderança nas regiões Sul e Nordeste. Em particular, no Sul a penetração foi estimada em 42%, onde a Companhia registrou o market share estimado de 47.0%, enquanto no Nordeste a penetração atingiu 24% e o market share 39,7%.

Contínuo crescimento do mercado celular

1T05 1T04 Var. % 1Q05 1Q04 Var. %1T05/04 1Q05/04

Região Sul 162.982 136.188 19,7% 3.153.234 2.192.072 43,8%Região Nordeste 124.272 90.298 37,6% 2.790.618 2.262.823 23,3%

TIM Participações S.A. 287.254 226.486 26,8% 5.943.852 4.454.895 33,4%

Adições Líquidas Base

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A TIM Participações tem investido no relacionamento com os clientes e na qualidade dos serviços, sempre de forma segmentada. Também desenvolveu um pacote de ofertas para as migrações para o GSM voltado principalmente para os clientes de alto valor, o qual inclui desconto de aparelhos. Como resultado tem registrando um churn abaixo da média nacional - 1.9% ao mês.

Overlay GSM

A Tecnologia GSM – Sistema Móvel Global vem expandindo rapidamente e já ultrapassa o padrão TDMA a nível nacional. Em dois anos e meio de operação a tecnologia conquistou 38,3% do mercado brasileiro. Nas regões atendidas pelas Operadoras da TIM Participações a cobertura GSM atingia 609 cidades ao final de do primeiro trimestre de 2005, estando portanto os serviços extendidos à 91% e 83% da população urbana na Região Sul e Nordeste, respectivamente.

Ao final do trimestre, 43% dos clientes da TIM Participações utilizavam a tecnologia GSM – 2.563.835 clientes, representando 54% e 31% da base de clientes da Região Sul e Nordeste, respectivamente. A migração do TDMA para o GSM tem sido intensificada, de forma que no trimestre foram registradas 138,8 mil migrações versus 24,2 mil migrações no 1T04.

Mundo sem Fronteiras: Serviços inovativos

A mobilidade aliada a produtos diferenciados está revolucionando a vida de quem trabalha. No período, além do já consolidade e bem-sucedido portfólio de serviços, a TIM Participações contou com a oferta de uma série de inovações que aumentam a eficiência e produtividade, permitindo que seus clientes estejam acessíveis em qualquer lugar com diferentes tipos de equipamentos e plataformas de sistemas, um exemplo é o Blackberry, que é a ferramenta mais usada para acesso a e-mails corporativos no mundo. A TIM Participações também dispõe de novos serviços que permitem a transmissão de dados em alta velocidade pelo celular GSM: o TIM Kit Fast Edge, primeiro no mercado brasileiro, e o Modem GPRS USB, que permite a comunicação de dados através de provedor próprio.

Receitas Operacionais

A receita bruta de serviços no 1T05 foi de R$ 752,4 milhões, 16,2% superior ao 1T04. Esse incremento é atribuído, principalmente, à expansão de 33,4% na base de clientes – que elevou o volume total de tráfego em 7,7%, ao

Brasil: sexto maior mercado de aparelhos móveis no mundo graças ao GSM

Soluções para o mercado corporativo

Churn abaixo da media brasileira

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incremento médio de 4,4% nas tarifas, e ao crescimento de 126,6% da receita de serviços de valor adicionado (VAS).

A receita bruta de aparelhos no trimestre foi de R$ 130,5 milhões, um aumento de 27,1% em relação ao 1T04. No trimestre foram vendidos 383,0 mil aparelhos (dos quais 94% foram GSM) em relação a 296,2 mil vendidos no 1T04.

Desta forma, a receita bruta total foi de R$ 882,9 milhões em 1T05, 17,7% superior a do 1T04.

A receita média por usuário (ARPU) no 1T05 foi de R$ 30,39 comparada a R$ 36,14 no 1T04. Tal redução resulta basicamente do forte crescimento da base total de clientes - especialmente a expansão de 43% da base de pré-pago, e pelo fato de as Empresas Controladas pela TIM Participações, não estarem mais prestando os serviços de longa distância nacional e internacional.

Custos e Despesas Operacionais

No 1T05, o custo dos serviços (inclui o custo de rede e interconexão, sem depreciação/amortização e custo de pessoal) atingiu o montante de R$ 114,9 milhões, um crescimento de 25,2% em relação aos R$ 91,8 milhões no 1T04. Tal expansão reflete principalmente o forte crescimento da base de clientes - com conseqüente incremento nos custos de interconexão, e o aumento no custo de manutenção, tendo em vista a operação de duas redes (GSM e TDMA).

O custo das vendas de celulares no trimestre foi de R$ 95,9 milhões, superior aos R$ 89,0 milhões no 1T04.

As despesas comerciais do trimestre (sem depreciação/amortização, inadimplência e custo de pessoal) foram de R$ 116,9 milhões, 36,1% superior às do 1T04, refletindo um forte crescimento das vendas. As adições brutas de clientes no trimestre foram de 608.849 clientes versus 437.498 clientes no 1T04, um incremento de 39,2%s. O aumento das vendas no período alavancou as despesas relacionadas a comissões e a taxa FISTEL, cobrada em cada nova ativação.

O custo de aquisição de novos clientes (SAC) do trimestre foi de R$ 133,0; uma redução de 7,4% em relação aos R$ 143,7 no 1T04. No trimestre, o nível de subsídios nas vendas de aparelhos foi inferior ao registrado no 1T04, resultante principalmente da redução média nos preços dos aparelhos e na taxa média de câmbio.

Forte expansão na venda de celulares

17,7% de Aumento da Receita Bruta Total ano a ano

ARPU: nova composição da receita

Continuo incremento das vendas: - 608,8 mil Adições brutas - 383,0 mil celulares vendidos

SAC: redução de 7,4% no 1Q05 versus 1Q04

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As despesas gerais e administrativas (G&A) - sem depreciação/amortização e custo de pessoal, totalizaram R$ 26,4 milhões, 16% superiores àquelas verificadas no 1T04, devido basicamente ao desembolso com a manutenção de equipamentos de tecnologia da informação, cujas garantias expiraram.

As despesas com pessoal somaram R$ 27,9 milhões – 3,8% superior as registradas no 1T04.

No 1T05, as despesas com inadimplência foram de R$ 25,2 milhões contra R$ 34,3 milhões no 1T04, representando 2,8% da receita bruta total - uma redução de 1,8 p.p ano a ano, tendo em vista a política de controle de indadimplência.

EBITDA

A TIM Participações registrou no trimestre o EBITDA – resultado operacional antes das despesas financeiras líquidas, excluindo-se depreciação e amortização – de R$ 249,2 milhões, comparada a R$ 216,0 milhões no 1T04. A margem EBITDA foi de 37,8%, estável quando comparada com 38,1% no 1T04.

Depreciação e Amortização

A Depreciação e Amortização do período foi de R$ 129,3 milhões, versus R$ 112,6 milhões, um incremento de 14,8% em relação ao 1T04, resultante da expansão e inovação tecnológica da rede.

EBIT

O EBIT – resultado operacional excluindo-se juros e impostos – foi de R$ 119,8 milhões, comparado com R$ 103,4 milhões no 1T04. A margem EBIT foi de 18,2%, permanecendo estável nos dois períodos.

Receita/Despesa Financeira Líquida

A Companhia teve receita financeira líquida de R$ 16,5 milhões no 1T05, comparada a R$ 19,0 milhões no 1T04. No trimestre, o volume médio de caixa direcionado às aplicações financeiras reduziu 8,3%, e a taxa de remuneração (CDI) declinou 1,4 p.p.em relação ao 1T04.

Lucro Líquido

O lucro líquido consolidado foi de R$ 84,3 milhões, 16,7% superior ao registrado no 1T04, resultante principalmente da expansão do resultado operacional.

15% de aumento no EBITDA

Redução da receita financeira

15,9% de aumento no EBIT

Incremento de 16,7% no lucro

Declínio na Inadimplência: diversificada política de arrecadação

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Endividamento

Em 31 de março de 2005, o endividamento da Companhia era de R$ 78,5 milhões, sendo 54% dívidas de curto prazo. O caixa líquido ao final do período foi de R$ 609,5 milhões.

Investimento

Os investimentos relativos ao 1T05 totalizaram R$ 48,6 milhões - os quais foram direcionados basicamente à expansão da capacidade e qualidade da rede GSM, comparado a R$ 54,4 milhões no 1T04.

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“Este comunicado contém declarações de previsão e/ou estimativas futuras. Tais expectativas são baseadas em uma série de suposições. Estas expectativas estão sujeitas a riscos e incertezas inerentes às projeções e/ou estimativas futuras. Os resultados poderão diferir materialmente das expectativas expressadas nas declarações de previsão e/ou estimativa futuras se um ou mais das suposições e expectativas .”

Relação dos Anexos Anexo 1: Balanço Patrimonial (BR GAAP) Anexo 2: Demonstração de Resultado (BR GAAP)

Anexo 3: Indicadores Operacionais – Região Sul

Anexo 4: Indicadores Operacionais – Região Nordeste

Anexo 5: Indicadores Operacionais Consolidados – TIM Participações

Anexo 6: Glossário

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Anexo 1

TIM PARTICIPAÇÕES S.A. Balanço Patrimonial pela Legislação Societária(BR GAAP – R$ Milhares)

As Demonstrações Financeiras Completas, incluindo as Notas Explicativas estão disponíveis no Website: www.timpartri.com.br

DESCRIÇÃO mar/05 mar/04

ATIVO 3.394.904 3.137.699

CIRCULANTE 1.585.738 1.512.125Disponibilidades 687.940 743.504Contas a receber de clientes 582.102 460.353Estoques 36.787 41.077Dividendos e JSCP - -Impostos e contribuições a recuperar 85.646 102.297Imposto de renda e contribuição social diferidos 119.717 111.542Outros direitos 73.546 53.352

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 239.936 258.903Partes relacionadas 10.368 851Impostos e contribuições a recuperar 49.876 25.228Imposto de renda e contribuição social diferidos 143.991 213.839Depositos judiciais 34.407 18.374Outros direitos 1.294 611

PERMANENTE 1.569.230 1.366.672Investimentos 9.495 11.077Imobilizado 1.559.735 1.355.595Diferido - -

PASSIVO 3.394.904 3.137.700

CIRCULANTE 777.466 723.366Concessões a pagar 11.456 39.947Financiamentos e empréstimos 42.481 72.377Fornecedores 420.960 343.866Salários e férias a pagar 22.894 19.024Impostos e taxas a recolher 123.561 117.215Partes relacionadas 36.535 14.243Dividendos e JSCP a pagar 102.880 100.190Outras obrigações 16.699 16.504

EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 88.246 131.049Financiamentos e empréstimos 35.985 55.223Impostos e taxas a recolher 22.403 50.127Provisão para contingências 26.161 21.966Complemento aposentadoria 3.697 3.733Outras obrigações - -

PARTICIPAÇÃO ACIONISTAS MINORITÁRIOS 415.069 395.343

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2.114.123 1.887.942Capital social 1.000.046 687.411Capital a integralizarReservas de capital - -Reservas especiais 240.634 292.917Reservas de lucros 779.827 828.238Recursos para aumento de capital - -Prejuizos acumulados - -Lucro (prejuizo) do período 93.616 79.376


ATIVO 3.394.904 3.137.699




PASSIVO 3.394.904 3.137.700

CIRCULANTE 777.466 723.366Concessões a pagar 11.456 39.947Financiamentos e empréstimos 42.481 72.377Fornecedores 420.960 343.866Salários e férias a pagar 22.894 19.024Impostos e taxas a recolher 123.561


ATIVO 3.394.904 3.137.699




PASSIVO 3.394.904 3.137.700

CIRCULANTE 777.466 723.366Concessões a pagar 11.456 39.947Financiamentos e empréstimos 42.481 72.377Fornecedores 420.960 343.866Salários e férias a pagar 22.894 19.024Impostos e taxas a recolher 123.561 117.215Partes relacionadas 36.535 14.243Dividendos e JSCP a pagar 102.880 100.190Outras obrigações 16.699 16.504

EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 88.246 131.049Financiamentos e empréstimos 35.985 55.223Impostos e taxas a recolher 22.403 50.127Provisão para contingências 26.161 21.966Complemento aposentadoria 3.697 3.733Outras obrigações - -

PARTICIPAÇÃO ACIONISTAS MINORITÁRIOS 415.069 395.343

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2.114.123 1.887.942Capital social 1.000.046 687.411Capital a integralizarReservas de capital - -Reservas especiais 240.634 292.917Reservas de lucros 779.827 828.238Recursos para aumento de capital - -Prejuizos acumulados - -Lucro (prejuizo) do período 93.616 79.376

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Anexo 2 TIM PARTICIPAÇÒES S.A.

Resultado (BR GAAP – R$ Milhares)

As Demonstrações Financeiras Completas, incluindo as Notas Explicativas estão disponíveis no Website: www.timpartri.com.br

Var. %

DESCRIÇÃO 1T05 1T04 1T05/04

Receita Bruta 882.893 750.405 17,7%Serviços de Telecomunicações 752.425 647.755 16,2%

Assinatura 71.795 95.757 -25,0%Utilização 392.306 319.547 22,8%Interconexão 224.554 200.994 11,7%VAS 48.599 21.446 126,6%Aluguel de sites 12.505 6.303 98,4%Outras receitas 2.666 3.708 -28,1%

Receita de Mercadorias e Outros Serviços 130.468 102.650 27,1%Venda de produtos 130.468 102.650 27,1%

Sales Deductions & Discounts (223.873) (182.741) 22,5%Impostos e descontos s/ serviços (177.513) (151.837) 16,9%Impostos e descontos s/ venda de produtos (46.360) (30.904) 50,0%

Receita Liquida 659.020 567.663 16,1%Serviços 574.912 495.918 15,9%Produtos e outras receitas 84.108 71.745 17,2%Custos da operação (409.853) (351.667) 16,5%Custo de pessoal (27.914) (26.882) 3,8%Comercialização (116.888) (85.843) 36,1%Rede e interconexão (114.951) (91.834) 25,2%Gerais e administrativas (26.431) (22.826) 15,8%COGS - Custo dos produtos vendidos (95.861) (89.023) 7,7%Provisão para devedores duvidosos (25.163) (34.282) -26,6%Outras receitas (despesas) operacionais (2.645) (977) 170,6%

EBITDA 249.167 215.996 15,4%EBITDA Margin 37,8% 38,1% -0,3%

Depreciação (92.668) (81.980) 13,0%Amortização (36.687) (30.614) 19,8%

EBIT 119.812 103.402 15,9%EBIT Margin 18,2% 18,2%

Outras receitas (despesas) não operacionais 333 0 -Equivalência patrimonial

Resultado Financeiro Líquido 16.483 19.012 -13,3%Despesas financeiras (15.247) (13.913) 9,6%Variações cambiais, líquidas (808) (1.429) -43,5%Receitas financeiras 32.538 34.354 -5,3%

Lucro (prejuízo) antes dos impostos 136.328 122.414 11,4%

Imposto de renda e contribuição social (32.957) (31.603) 4,3%Participações dos minoritários (19.382) (18.566) 4,4%Reversão de juros sobre capital próprio

Lucro (prejúizo) líquido 84.289 72.245 16,7%

Var. %






Receita Liquida 659.020 567.663 16,1%Serviços 574.912 495.918 15,9%Produtos e outras receitas 84.108 71.745 17,2%Custos da operação (409.853) (351.667) 16,5%Custo de pessoal (27.914) (26.882) 3,8%Comercialização (116.888) (85.843) 36,1%Rede e interconexão (114.951) (91.834) 25,2%Gerais e administrativas (26.431) (22.826) 15,8%COGS - Custo dos produtos vendidos (95.861) (89.023) 7,7%Provisão para devedores duvidosos (25.163) (34.282) -26,6%Outras receitas (despesas) operacionais (977) 170,6%

EBITDA 249.167 215.996 15,4%EBITDA Margin 37,8% 38,1% -


EBIT 119.812 103.402 15,9%EBIT Margin 18,2% 18,2%






0,0%

Var. %






Receita Liquida 659.020 567.663 16,1%Serviços 574.912 495.918 15,9%Produtos e outras receitas 84.108 71.745 17,2%Custos da operação (409.853) (351.667) 16,5%Custo de pessoal (27.914) (26.882) 3,8%Comercialização (116.888) (85.843) 36,1%Rede e interconexão (114.951) (91.834) 25,2%Gerais e administrativas (26.431) (22.826) 15,8%COGS - Custo dos produtos vendidos (95.861) (89.023) 7,7%Provisão para devedores duvidosos (25.163) (34.282) -26,6%Outras receitas (despesas) operacionais (2.645) (977) 170,6%

EBITDA 249.167 215.996 15,4%EBITDA Margin 37,8% 38,1% -0,3%


EBIT 119.812 103.402 15,9%EBIT Margin 18,2% 18,2%






Var. %






Receita Liquida 659.020 567.663 16,1%Serviços 574.912 495.918 15,9%Produtos e outras receitas 84.108 71.745 17,2%Custos da operação (409.853) (351.667) 16,5%Custo de pessoal (27.914) (26.882) 3,8%Comercialização (116.888) (85.843) 36,1%Rede e interconexão (114.951) (91.834) 25,2%Gerais e administrativas (26.431) (22.826) 15,8%COGS - Custo dos produtos vendidos (95.861) (89.023) 7,7%Provisão para devedores duvidosos (25.163) (34.282) -26,6%Outras receitas (despesas) operacionais (977) 170,6%

EBITDA 249.167 215.996 15,4%EBITDA Margin 37,8% 38,1% -


EBIT 119.812 103.402 15,9%EBIT Margin 18,2% 18,2%






0,0%

10

Anexo 3 Indicadores Operacionais da Região Sul

Anexo 4 Indicadores Operacionais da Região Nordeste

1T05 1T04 Var. %1T05/04

População estimada da região (milhões) 15,8 15,7 0,6%Municípios Atendidos - GSM 299 114 162,3%Penetração Total estimada 42% 27% +15,0 p.p.Market share 47,0% 52,0% -5.0 p.p.Total de Clientes 3.153.234 2.192.072 43,8% Pré-pago 2.479.862 1.636.793 51,5% Pós-pago 673.372 555.279 21,3%Adições Brutas 345.545 260.130 32,8%Adições Líquidas 162.982 136.188 19,7%Churn 6,1% 5,9% +0,2 p.p.ARPU TOTAL 31,30 38,30 -18,3%MOU TOTAL 70 91 -23,4% Investimentos (R$ milhões) 24,4 43,1 -43,4%Empregados 1.139 1.012 12,5%

1T05 1T04 Var. %1T05/04

População estimada da região (milhões) 28,7 28,3 1,4%Municípios Atendidos - GSM 310 81 282,7%Penetração Total estimada 24% 17% + 7 p.p.Market share 39,7% 46,1% -6,3 p.p.Total de Clientes 2.790.618 2.262.823 23,3% Pré-pago 2.096.556 1.557.743 34,6% Pós-pago 694.062 705.080 -1,6%Adições Brutas 263.304 177.368 48,5%Adições Líquidas 124.272 90.298 37,6%Churn 5,1% 3,9% 1,2 p.p.ARPU TOTAL R$29,4 R$34,1 -13,8%MOU TOTAL 88 101 -12,9%Investimentos (milhões) 24,2 11,3 114,2%Empregados 1.031 1.033 -0,2%

11

Anexo 5 Indicadores Operacionais Dados Consolidados – TIM Participações S.A.

1T05 1T04 Var. %

1T05/05

População estimada da área (milhões) 44,5 44,0 1,3%

Municípios Atendidos - GSM 609 195 212,3%

Penetração Total estimada 31% 21% +10,0 p.p.

Market share 43,3% 48,8% -5,5 p.p.

Total de Clientes 5.943.852 4.454.895 33,4%

Pré-pago 4.576.418 3.194.536 43,3%

Pós-pago 1.367.434 1.260.359 8,5%

Adições Brutas 608.849 437.498 39,2%

Adições Líquidas 287.254 226.486 26,8%

Churn 5,6% 4,9% + 0,7 p.p.

ARPU TOTAL R$30,4 R$36,1 -15,9%

MOU TOTAL 78 97 -19,6%Investimentos ( R$ milhões) 48,6 54,4 -10,6%Empregados 2.170 2.045 6,1%

Anexo 6 Glossário

Termos FinanceirosEBIT = Resultado operacional antes de juros e impostos.EBITDA = Resultado operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização.Margem EBITDA = EBITDA/ Receita Operacional Líquida.CAPEX – (capital expenditure) investimento de capitalSubsídio = (receita líquida de mercadorias – custo de mercadorias vendidas + descontos dados por fornecedores) / adições brutasDívida líquida = Dívida bruta – disponibilidades.PL – Patrimônio líquido.

Tecnologia e ServiçosTDMA (Time Division Mutiple Access) – Tecnologia de acesso por múltipla divisão de tempo.GSM (Global System for Mobile Communications) – Sistema global avançado de tecnologia de comunicação móvel. Sistema que armazena e codifica os dados do celular, como ligações e dados do usuário, permitindo o reconhecimento de um assinante em qualquer país a partir da rede GSM. O GSM é hoje o padrão mais popular implementado mundialmente.EDGE (Enhanced Data rates for Global Evolution) –Velocidades elevadas de transmissão de dados para a evolução global. Técnica desenvolvida para aumetnar a velocidade de transmissão de dados por celular, criando uma verdadeira banda larga para os aparelhos que utilizam a tecnologia GSM. Os primeiros celulares EDGE disponíveis oferecem velocidades que podem atingir até 200 Kbps, dependendo do modelo do aparelho utilizado.SMS (Short Message Service) – Serviço de mensagens curtas de texto para aparelhos celulares, possibilitando o envio e recebimento de mensagens alfanuméricas.

Indicadores operacionaisClientes – número de linhas móveis em serviçoAdições brutas – total de novos clientes adquiridos no períodoAdições líquidas = adições brutas – desconexõesMarket share: participação do mercado estimado = nº de clientes da Companhia / nº de clientes da área de atuaçãoMarginal Market share: participação de adições líquidas da companhia no total estimadas de adições líquidas na área de atuaçãoPenetração do mercado: = nº de clientes da companhia + nº de clientes estimado das concorrentes / cada 100 habitantes da área de atuação da CompanhiaChurn rate – taxa percentual que mede o número de clientes desconectados durante um determinado período de tempo.ARPU (Average Revenue per user) – Receita média por usuário por mês – é a média mensal de receita líquida por clienteBlended ARPU – ARPU da base total de clientes (pré-pagos + pós-pagos)ARPU pós-pago – ARPU dos clientes do serviço pós-pagoARPU pré-pago – ARPU dos clientes do serviço pré-pagoMOU (minutes of use) – média mensal, em minutos, do tráfego por cliente = (Total de minutos originados + minutos entrantes) / média mensal de clientes do períodoMOU pós-pago – MOU dos usuários do serviço pós-pago.MOU pré-pago – MOU dos usuários do serviço pré-pago.SAC – Custo de aquisição por cliente = (despesas de publicidade e propaganda + comissões + taxa Fistel + comodato + custos de retenção)

Termos FinanceirosEBIT = Resultado operacional antes de juros e impostos.EBITDA = Resultado operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização.Margem EBITDA = EBITDA/ Receita Operacional Líquida.CAPEX – (capital expenditure) investimento de capitalSubsídio = (receita líquida de mercadorias – custo de mercadorias vendidas + descontos dados por fornecedores) / adições brutasDívida líquida = Dívida bruta – disponibilidades.PL – Patrimônio líquido.

Tecnologia e ServiçosTDMA (Time Division Mutiple Access) – Tecnologia de acesso por múltipla divisão de tempo.GSM (Global System for Mobile Communications) – Sistema global avançado de tecnologia de comunicação móvel. Sistema que armazena e codifica os dados do celular, como ligações e dados do usuário, permitindo o reconhecimento de um assinante em qualquer país a partir da rede GSM. O GSM é hoje o padrão mais popular implementado mundialmente.EDGE (Enhanced Data rates for Global Evolution) –Velocidades elevadas de transmissão de dados para a evolução global. Técnica desenvolvida para aumetnar a velocidade de transmissão de dados por celular, criando uma verdadeira banda larga para os aparelhos que utilizam a tecnologia GSM. Os primeiros celulares EDGE disponíveis oferecem velocidades que podem atingir até 200 Kbps, dependendo do modelo do aparelho utilizado.SMS (Short Message Service) – Serviço de mensagens curtas de texto para aparelhos celulares, possibilitando o envio e recebimento de mensagens alfanuméricas.

Indicadores operacionaisClientes – número de linhas móveis em serviçoAdições brutas – total de novos clientes adquiridos no períodoAdições líquidas = adições brutas – desconexõesMarket share: participação do mercado estimado = nº de clientes da Companhia / nº de clientes da área de atuaçãoMarginal Market share: participação de adições líquidas da companhia no total estimadas de adições líquidas na área de atuaçãoPenetração do mercado: = nº de clientes da companhia + nº de clientes estimado das concorrentes / cada 100 habitantes da área de atuação da CompanhiaChurn rate – taxa percentual que mede o número de clientes desconectados durante um determinado período de tempo.ARPU (Average Revenue per user) – Receita média por usuário por mês – é a média mensal de receita líquida por clienteBlended ARPU – ARPU da base total de clientes (pré-pagos + pós-pagos)ARPU pós-pago – ARPU dos clientes do serviço pós-pagoARPU pré-pago – ARPU dos clientes do serviço pré-pagoMOU (minutes of use) – média mensal, em minutos, do tráfego por cliente = (Total de minutos originados + minutos entrantes) / média mensal de clientes do períodoMOU pós-pago – MOU dos usuários do serviço pós-pago.MOU pré-pago – MOU dos usuários do serviço pré-pago.SAC – Custo de aquisição por cliente = (despesas de publicidade e propaganda + comissões + taxa Fistel + comodato + custos de retenção)

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