Formacin

Sugar CRM

Jos Sanchis - jsanchis@spl-ssi.com

Introduccin

SugarCRM:

Programa abierto

Gestiona relaciones con los clientes

Mucha funcionalidad

Objetivos:

Conocer el programa

Analizar qu utilizar y cmo

Orden del da

Conocer el programa

Interfaz de usuario

Mdulos

Caso prctico

Terminologa

Mdulo:

Es cada una de las funcionalidades bsicas del sistema.

Ej: Mdulo de Cuentas, Mdulo de Contactos, Mdulo de Oportunidades

Registro

Cada entrada de la base de datos es un registro

Ej: Una cuenta de un cliente es un registro, una llamada de telfono es un registro...

Terminologa (cont.)

Registros relacionados

Son aquellos registros que establecen algn tipo de vnculo entre ellos

Ej: una cuenta de cliente tiene contactos relacionados

Interfaz

Pantallas en SugarCRM

Mdulos

Inicio

Calendario

Actividades

Contactos

Cuentas

Clientes potenciales

Oportunidades

Mdulo Inicio

Resumen de la actividad del usuario en los diferentes mdulos:

Mis llamadas

Mis reuniones

Mis clientes potenciales

Mis cuentas

Mis principales oportunidades

Mdulo Calendario

Se utiliza para ver y crear actividades como citas, llamadas, reuniones y tareas

Mdulo Actividades

Se utiliza para crear actividades relacionndolas con otros usuarios o clientes

Mdulo Contactos

SugarCRM: un contacto es cualquier objetivo de ventas vlido

Siempre es una persona

Datos como fecha de nacimiento

Puede ser asociado con cualquier registro:

Cuenta

Oportunidad

etc.

Mdulo Cuentas

Gestiona las cuentas de clientes

Contiene informacin de clientes como nombre y direccin

Puede asociarse con otros registros como oportunidades y contactos

Mdulo Clientes potenciales

Gestiona los clientes potenciales en el proceso de venta, los llamados leads

Son primeros contactos en el proceso

Una vez evaluados pueden convertirse en contactos, oportunidades y cuentas

Cliente potencial

El proceso se inicia en el cliente potencial o Lead

Cliente potencialContactoConvertirSiempreCuentaOportunidadCita o LlamadaNota

Opcional durante la conversin

Cliente potencial(muerto)No est interesadoCuando el cliente potencial est interesado, se convierte en un contacto y opcionalmente en el resto de entidades

Mdulo Oportunidades

Gestiona las oportunidades de venta de la organizacin

Tiene que estar asociada a una cuenta

Puede asociarse a mltiples leads y contactos

Estima un importe de venta

Asociada a un estado

En funcin del estado, el sistema calcula probabilidad de xito

Lead vs Oportunidad

En todos los sistemas de CRM los conceptos de Cliente potencial (Lead) y Oportunidad son muy similares.

Un Cliente potencial es un nombre de persona y empresa, que han llegado al sistema de tal manera que no se puede saber si est o no interesado en el producto.

Una oportunidad es en lo que se convierte el cliente potencial una vez se ha contactado con la persona y se ha confirmado que tiene un inters real y calificable en el producto

Proceso de venta

En trminos de CRM, el proceso de venta sigue los siguientes pasos:

Obtener y registrar clientes potenciales

Calificarlos como oportunidades reales

Cuantificar las oportunidades y darles una fecha de cierre estimada

Tener la visin conjunta de todas las oportunidades

Cerrar las oportunidades como ventas

Proceso de venta

Cliente potencialContactoCuentaOportunidadCita o LlamadaNotaCliente potencial(muerto)Mltiples estados:NuevoAsignadoConvertidoRecicladoMuertoConvertirinteresado?

NOSSiempreOpcionalmentetambin se creainformacin relacionadaToda la actividad de la empresa, as como la informacin del sistema queda registrada en las diferentes entidadesLa Oportunidad contiene el negocio real cuantificable y valorable en probabilidad de xito.El proceso acaba cuando la oportunidad se convierte en un pedido

Caso prctico

Cliente potencial

Contacto

Cuenta

Oportunidad

Introduciremos actividad comercial tpica como llamadas, reuniones, tareas, etc.

Enlaces

http://www.spllab.com

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