presentacion resumen ejecutivo automotriz
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México, D.F., marzo2009
Análisis comparativo de la Industria
Automotriz: Resumen Ejecutivo
INDICE
I. PREMISAS Y ALCANCES
II. SITUACIÓN DEL SECTOR AUTOMOTRIZ
III. POLÍTICAS EN INDIA PARA EL SECTOR AUTOMOTRIZ
IV. POLÍTICAS EN CHINA PARA EL SECTOR AUTOMOTRIZ
V. POLÍTICAS EN BRASIL PARA EL SECTOR AUTOMOTRIZ
VI. POLÍTICAS EN MÉXICO PARA EL SECTOR AUTOMOTRIZ
VII. MEDIDAS PARA ENFRENTAR LA CRISIS EN EL SECTOR
VIII. ACCIONES PARA APOYAR LA INDUSTRIA DE SOPORTE
IX. MEJORES PRÁCTICAS IDENTIFICADAS
X. CONCLUSIONES
XI. RECOMENDACIONES
XII. CONCLUSIÓN FINAL
Consenso:
I. Premisas y alcance
Enfoque: Políticas de apoyo, buenas prácticas internacionales, e Industria de soporte
Países:
Alcance:
1. Un primer análisis de la cadena de valor automotriz, mediante un benchmarking internacional en
países emergentes con importante desarrollo
2. Se incluyen conceptos como: Políticas y programas de apoyo, Industria de soporte, medidas para
enfrentar la crisis, desarrollo tecnológico e identificación de buenas prácticas internacionales
3. El análisis realizado es cualitativo (conceptual) y se concentra en la aplicación de estrategias de
desarrollo
4. Se considera un primer análisis ya que, tanto el presupuesto, como el plazo para llevarlo a cabo
fueron muy cortos, por lo que se detectan oportunidades para precisar información que resulte
provechosa para una estrategia de aplicación en la industria mexicana
II. SITUACIÓN DEL SECTORGeneral Macroeconómico
•El PIB mundial de China es el equivalente al de India, Brasil y México juntos
•China tiene el crecimiento más grande con 9.8%
•México tiene el PIB per cápita mas alto con 14,400 usd
posición a nivel mundial
Fuente: CIA, The World Factbook, año 2008
China 2° India 4° Brasil 9° México
11°
$7,800
$3,319
$2,030$1,578
PIB Paridad de poder adquisitivo
(Billones de dólares)
China 10°
India 27° Brasil 82°
México 170°
9.8
7.3
5.2
2
PIB Tasa de crecimiento real
(%)
México 83°
Brasil 103°
China 130°
India 166°
$14,400
$10,300
$6,100
$2,900
PIB - per cápitaPoder de Compra
(USD)
China el mayor porcentaje
de crecimiento en autos y
camiones
Crisis económica mundial
con grandes afectaciones
Industria AutomotrizProducción de vehículos
Fuente: OICA, año 2007
0
1,000,000
2,000,000
3,000,000
4,000,000
5,000,000
6,000,000
7,000,000
8,000,000
2002 2003 2004 2005 2006 2007
Producción de Automóviles
Brasil India México China
0
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
3,000,000
2002 2003 2004 2005 2006 2007
Producción de Comerciales
Brasil India México China
Industria de AutopartesNumero de empresas valor de la producción
Las empresas fabricantes locales de
autopartes de los países del estudio
requieren un fuerte apoyo para su
elevar su competitividad.
El 80% de la facturación de autopartes
se realiza por grandes corporativos
internacionales.
FUENTE: SINDIPECAS (BRASIL) 2009, ACMA (ASOCIACION DE AUTOPARTES DE LA INDIA) 2009,
AUTOMOTIVE INDUSTRY OF CHINA 2008, SISTEMA DE INFORMACION DEL SISTEMA AUTOMOTRIZ
(SISAM, MEXICO) 2009.
III. Políticas en India para el sector automotriz (Plan 2006–2016)
“Emerger como destino opcional en el mundo para el diseño y manufactura de
automóviles y autopartes con facturación de 145 billones de dólares, representando
más del 10% del PIB y generando empleos para más de 25 millones de personas en el
año 2016” (Automotive Mission)
Objetivo:
1. Política de desarrollo Industrial: - Atracción de IED (Política agresiva)
- Protección del mercado doméstico
2. Promoción a la investigación y - Centros de excelencia en clusters
desarrollo de tecnología: - Centros desarrollo de pymes
- Altos incentivos a I+D+i
3. Reformas a las leyes laboral y fiscal: - Acciones para el desarrollo humano y
el empleo con base en req. de la industria
- No impuestos a la exportación
4. Promoción del mercado doméstico: - Desarrollo de auto indio de clase mundial
- No importación de coches usados
- TLC’s con restricciones
- Incentivos renovación parque vehicular
Acciones:
5. Desarrollo de infraestructura de - Alta inversión en infraestructura en los
clase mundial: Clusters automotrices
6. Competitividad internacional: - Estrategia tarifaria (imp. de insumos)
- Desarrollo de nuevos diseños y productos
7. Seguridad y medio ambiente: - Establecimiento de normas europeas
- Plan de seguridad vehicular y de
vialidades
8. Coordinación y gestión: - Participación activa de Industria, Academia
y Gobierno
9. Creación del Instituto Nacional - Coordinación y gestión de apoyos
Automotriz
Acciones:
Políticas en India para el sector automotriz(Plan 2006–2016)
1. Reorganización estratégica de las empresas, combinando la competencia del mercado con el
control macro del gobierno
2. Desarrollo armonioso e integral de la industria automotriz y las industrias asociadas
3. Las empresas productoras de automóviles y autopartes, deberán impulsar el desarrollo
tecnológico, la investigación y la innovación tecnológica, para desarrollar sus propias marcas
4. Promover la internacionalización de componentes y partes con ventajas comparativas
5. El gobierno deberá dar guía a este ajuste estructural, mediante un plan de desarrollo de
mediano y largo plazos
6. Principio de introducir el desarrollo tecnológico con el desarrollo de tecnología propia
7. El gobierno apoyará el desarrollo de las industrias electrónica y de TI de uso automotriz
8. Las empresas deberán especializarse , lograr su independencia tecnológica y con ello tomar
bajo su control la producción de partes
IV. Políticas en China para el sector automotriz(Plan 2004 – 2010)
10. Promover la integración de consorcios empresariales para lograr su competitividad a nivel
internacional, eficientando su costos de producción y de desarrollo e investigación
tecnológica
11. Énfasis en protección del medio ambiente y seguridad
12. Énfasis en cooperar con científicos, instituciones de investigación y universidades
13. Las industrias complementarias, deberán apoyar el desarrollo de la industria automotriz e ir a
la par de los desarrollos a nivel internacional
14. Especiales apoyos para el desarrollo de aceros para la industria automotriz
15. Recientemente el gobierno chino esta lanzando el plan de reajuste y revitalización de la
industria automotriz, para estabilizar las ventas de autos, fortalecer la innovación y mejorar la
tecnología aplicada en la industria e incluye apoyos e incentivos fiscales y financieros, como:
Reducción del IVA al 5%
735 mdd para subsidios a la población rural
250 mdd para incentivar la deschatarrización
Importante desregulación que facilite la compra de autos
Políticas en China para el sector automotriz(Plan 2004 – 2010)
Objetivo:
1. Plan de desarrollo automotriz: - Reducción de impuestos de 10 a 5%
- Fondo especial para el desarrollo tecnológico del
sector automotriz
- Mejora del sistema crediticio para el sector
- Fuerte impulso al desarrollo de las pymes
2. Investigación y desarrollo de - Desarrollo de nuevos productos y nuevas
tecnología: Tecnologías
- Creación de centros de desarrollo tecnológico
- Apoyos para la innovación tecnológica, diseño
de nuevos motores y componentes electrónicos
de uso automotriz
- Cooperación con industrias complementarias
3. Reformas a las leyes laboral: - Modernización de los recursos humanos
- Prioridad sobre contratos indefinidos sobre los
temporales
- Modernización de la seguridad social
Acciones:
“Ajuste estructural de la industria automotriz para lograr que en el 2010, el país de
China se convierta en uno de los mayores fabricantes de automóviles a nivel mundial”
Políticas en China para el sector automotriz (Plan 2004 – 2010)
4. Promoción del mercado: - Disminución de impuestos a la compra
doméstico - No importación de coches usados
- Nuevos coches adaptados al mercado chino
- Incentivos renovación parque vehicular
- Mejoras al sistema crediticio para compra
de automóviles
5. Infraestructura de clase - Enfoque en autopistas y ferrocarriles
mundial: - Tren de alta velocidad (Pekín - Shanghai)
- Transporte de carga
- Creación de 8 zonas económicas especiales
para la industria automotriz
6. Competitividad internacional: - 6 líneas de acción: 1) Infraestructura, 2) crédito
3) Nuevos productos, 4) Alianzas, 5) Eventos,
6) Registro marcas propias
- Orientación a industrias de alta tecnología
a través del desarrollo de clusters
- Centro de innovación de clase mundial
Políticas en China para el sector automotriz (Plan 2004 – 2010)
7. Recursos humanos: - Enfoque en la mejora de salarios, desarrollo
humano, capacitación y evitar la rotación
- Desarrollo del nivel directivo
8. Seguridad y medio ambiente: - Apoyos para el desarrollo de nuevas tecnologías
con bajas emisiones y con combustibles
alternativos
Políticas en China para el sector automotriz(Plan 2004 – 2010)
V. Políticas en Brasil para el sector automotriz (Plan 2008 – 2010)
Objetivo:
1. Política de desarrollo industrial: - Reducción del impuesto a la producción
- Fondo especial para la innovación tecnológica
- Programa de apoyo a la competitividad
- Fuerte impulso al desarrollo de las pymes
- Financiamiento a la expansión industrial
- 4000 mdd para apoyar la compra - venta de
autos
2. Investigación y desarrollo de - Programa de apoyo tecnológico para pymes
tecnología: - Creación de centro de investigación avanzada
- Incentivos a la innovación tecnológica
- Nuevas tecnologías, mejora de calidad,
procesos y productos
3. Reformas a la ley fiscal: - Pendiente de aprobación
Acciones:
“Ampliar la inversión fija, elevar el gasto en I+D, incrementar la internacionalización de
Brasil, dinamizar a las pymes para el 2010
VI. Políticas en México para el sector
automotriz (Programa Sectorial 2007–2012)
“Potenciar la productividad y competitividad de la economía mexicana para lograr un
crecimiento económico sostenido y acelerar la creación de empleos”
Objetivo:
1. Revisión y simplificación de la estructura tarifaria.
2. Revisión y simplificación de las regulaciones no arancelarias y los programas de
promoción.
3. Uso de las tecnologías de la información para optimizar las operaciones de comercio
internacional.
4. Promover la innovación como una práctica constante y permanente en las empresas
mexicanas.
5. Apoyo al mercado doméstico.
6. Tomar ventaja de los beneficios de los tratados de libre comercio que tiene México
firmados.
Políticas en México para el sector automotriz(Programa Sectorial 2007–2012)
Específicamente en el tema de competitividad para la industria automotriz mexicana, se
estructuraron los siguientes puntos de apoyo en diferentes ámbitos:
1. Apoyo a la industria automotriz como la industria prioritaria de la actividad industrial
de México.
2. Especial atención en la competitividad y la innovación tecnológica.
3. Esquemas de apoyo más agresivos y más enfocados.
4. Maximizar las sinergias con otras industrias exitosas en México, como la electro
electrónica y la metal mecánica.
5. Reforzar la relación Academia – Industria y Gobierno.
6. Tomar ventaja de los beneficios de los tratados de libre comercio que tiene México
firmados.
Es importante mencionar que no se tiene conocimiento del avance y seguimiento del
presente programa.
VII. Medidas para enfrentar la Crisis en el
sector
1. Brasil otorga 4,000 mdd para promover la
compra – venta de automóviles y así
apoyar al mercado domestico
2. Brasil otorga paquete de apoyo crediticio
de 6,900 mdd para las pymes y el sector
automotriz
3. Reducción de impuestos al sector
productivo
1. Promoción de alianzas (consorcios) para
enfrentar la crisis (China)
2. Impulso al mercado domestico:
Reducción de impuestos del 10 al
5%,
Incentivos a la jubilación de autos
viejos (renovación vehicular
Incremento en la compra de autos
oficiales
Financiamiento para la compra de
vehículos
Brasil China
México
1. La SE anunció que se incentivará el consumo nacional, se ampliará el mercado
nacional ante la caída de las exportaciones y se buscarán más ventas de autos
hechos en México, en marzo 2009
2. A través de NAFIN se otorgarán 9,500 millones de pesos para líneas de fondeo,
emisiones bursátiles y para crédito a distribuidores para dar liquidez temporal a los
principales intermediarios financieros del sector.
VIII. Acciones para apoyar la industria de
soporte
1. Apoyos específicos para pymes: Capacitación, consultoría, manejo de proyectos y
servicios de soporte para el desarrollo de negocios (India)
2. Talleres de desarrollo técnico, empresarial y tecnológico regionales para elevar el
nivel tecnológico de las regiones (India)
3. Obligación de dar crédito a las pymes por parte de la Banca (China)
4. El gobierno promueve donaciones empresariales, deducibles de impuestos para el
desarrollo de las pymes (Garantías de crédito, innovación tecnológica, fomento
para la especialización y cooperación con las grandes empresas) (China)
5. Estrategia arancelaria para proteger la industria de soporte (India)
6. Desarrollo de especialización por clúster automotrices (India)
7. Centros desarrollo de proveedores pymes (India)
8. Centros de excelencia automotrices por clúster automotrices (India)
9. Promoción de calidad, diseño e innovación de nuevos productos con marca país
(National Institute of Design) (India)
10. Creación del Instituto de capacitación y educación especializada para la industria
automotriz (India)
11. Ley de promoción de las pymes (Asesoría, consultoría, financiamiento, subsidios,
reducción de impuestos y fondos de desarrollo) (China)
12. Reducción de impuestos para el sector productivo (Brasil)
13. Programa de apoyo tecnológico para las pymes (Brasil)
Acciones para apoyar la industria de
soporte
IX. Mejores prácticas identificadas
1. Política industrial sectorial de largo
plazo, con participación del gobierno,
industria, academia y centros de
desarrollo tecnológico
2. Apoyos direccionados con estrategia
en el desarrollo de clusters
automotrices
3. Fuertes apoyos al desarrollo
tecnológico y la innovación
4. Fuerte impulso al desarrollo de las
pymes
5. Fuerte impulso al desarrollo humano
vs. las necesidades de la industria
6. Fuertes apoyos al desarrollo de la
infraestructura por clusters
7. Creación de centros de desarrollo
tecnológico en automotriz
8. Promoción, apoyo y protección al
mercado domestico
9. Apoyos al diseño de vehículos propios
y registro de marcas
10. Promoción de alianzas y fusiones entre
empresas para optimizar recursos y
mejorar su competitividad en el
mercado internacional
11. Incentivos para el desarrollo de marcas
propias
12. Fuerte inversión (1,460 mdd) para
actualizar sus tecnologías y desarrollar
nuevos motores
13. Apoyos a la industria para enfrentar la
crisis
X. Conclusiones
Tienen una estrategia y una política industrial con visión de largo plazo
El gobierno juega el papel de líder y participa activamente en las decisiones y gestión para
su desarrollo, en coordinación con la industria, la academia y los centros tecnológicos
Su industria se ha desarrollado bajo la estrategia de protección a su mercado interno
Apuestan fuertemente por el desarrollo tecnológico y la innovación de la industria, como
instrumento de la competitividad internacional (Centros de desarrollo tecnológico para el sector)
Cuentan con estrategias especificas para el desarrollo de clusters automotrices
Cuentan con estrategias y políticas para el desarrollo de las pymes
Apuestan por el desarrollo de tecnologías y marcas propias de automóviles y componentes
Promueven fuertemente el financiamiento para las pymes y para la industria
Han definido acciones precisas para apoyar a la industria en la crisis mundial
Los países e industrias analizadas coinciden en las siguientes estrategias:
XI. Recomendaciones
1. Articulación entre desarrollo industrial, tecnológico, innovación y capital humano
2. Política de apoyo integral al sector por clusters
3. Impulso del mercado doméstico, vía la protección (estrategia arancelaria), disminución de impuestos,
no importación de autos usados y financiamiento accesible
4. Creación del “Instituto Automotriz” que concentre y gestione todos los apoyos gubernamentales para el
sector
5. Estrategia y programa de apoyo en factores transversales para los clusters automotrices
(Infraestructura, logística, financiamiento y desarrollo tecnológico)
6. Estrategia e incentivos a la investigación, el desarrollo tecnológico e innovación con para el desarrollo
de la industria automotriz (Establecimiento de centros de excelencia por cluster)
7. Estrategia para el desarrollo de capital humano especializado para la industria automotriz
8. Creación de una red de centros de desarrollo de proveedores
10. Cooperación formal con industrias complementarias y la academia para el desarrollo de nuevos
productos, nuevas tecnologías y marcas propias (TI y Electrónica)
Establecimiento de una estrategia con visión de largo plazo (Gobierno,
Industria, Academia con enfoque en pymes), que considere:
COMPROMI
SO
Recomendaciones: Esquema de participación
IndustriaAcademia
Gobierno
Federal
Centros
tecnológicos
Banca de
desarrolloVOLUNTAD
GESTION
Desarrollo y
competitividad
P
L
A
N
E
S
T
R
A
T
É
G
I
C
O
Industria
automotriz
SEDECOS
Recomendaciones: Mecanismo de coordinación y gestión
IndustriaAcademia S. Economía CONACYTBanca de
desarrollo
Instituto Nacional
Automotriz
Otros
Regional 1 Regional 2 Regional 3 Regional 4S
E
D
E
C
O
S
CLUSTERS
Industria
de
Autopartes
Desarrollo
de
proveedor
es
Desarrollo
Tecnológico
e
Innovación
Centros
D.T.
Apoyos
Estrategia Automotriz
Capacitación
Apoyos
Integración de
Cadenas
Productivas
Infraestructura /
Clusters
I&D+i
Nuevos productos
Nuevos materiales
Certificaciones de
calidad
Definición
del Plan
Nacional
Automotri
z
Fortaleci
miento de
la
Competiti
vidad de
la
Industria
Mexicana
Instituto Automotriz Industria de soporte
Impulso al desarrollo laboral
Financiamiento competitivo e incentivos fiscales
Incentivos
Gobierno
Industria
Academia
XII. Conclusión final
Acciones recomendadas para impulsar la competitividad
internacional de la Industria automotriz mexicana
1. Estrategia y programa con visión de mediano y largo plazos
2. Participación del Gobierno, la Industria y la Academia
3. Fortalecimiento de clusters automotrices (Infraestructura y desarrollo tecnológico)
4. Centros de Excelencia para el desarrollo tecnológico de la Industria Automotriz . (por
commodity y por cluster)
6. Creación del Instituto de la Industria Automotriz que concentre todos los apoyos y
esfuerzos para apoyar el sector y la incorporación de PYMES a la cadena
7. Esquemas fiscales de incentivos y donación para I & D+i para la Industria
8. Apoyo al crecimiento del mercado doméstico
TLC´s
ASEAN: Tai, Sgp, Mal, Chi, Jap, Kor.
SAFTA: Sri, Mau.
MERCOSUR: Chi.
SACU: Egi, Gulf Cooperation Council
77 Fracciones Automotrices Excluidas
Incentivos
FEDERALExención IRS a proyectos > 1 Billón
de USD
Ventanilla única
Deducción 100% Ganancias
exportación
Deducción 30% por 10 Años nuevas
industrias
No impuestos importación
maquinaria
Deducción 50% Ganancia por tipo de
cambio
ESTATAL
Adjudicación preferencial de
terrenos
Asegurar suministro energía eléctrica
Programas aftercare
Altas tarifas pueden
restringir los flujos de
comercio, pero pueden
atraer inversiones si el
mercado doméstico es lo
suficientemente grande y
en crecimiento.
La Industria Automotriz
está solicitando incentivos
que actualmente existen
para otros sectores (Ej: TI)
Atr
acció
n
de IED
India Políticas de Desarrollo Industrial
Centros de excelencia en clusters
automotrices
Desarrollo de tecnologías para
combustibles alternos y nuevos
materiales
Creación de un centro de
investigación avanzada
Creación de fondo de
modernización tecnológica con
énfasis PYMES
Concesiones I & D
Centro de desarrollo PYMES
1 Ruido y vibración2 Autopartes
3 Motor y tren de potencia
4 Fatiga
5 Materiales
6 Infotronics
7 Impacto
8 Pista
9 Pruebas dinámicas
100% Investigación pura
75% Tecnologías
competitivas
50% Desarrollo del
producto
Programa de incentivos para I&D en estudio por el Ministerio de Industrias
Pesadas. Concesiones especiales para productos “Made in India”
Mejora de
calidad del
producto
India Investigación y desarrollo de tecnología
entrenamiento,
consultoría, manejo de
proyectos y servicios de
soporte para el desarrollo
de negocios
25 millones
de personas
al 2016 en
manufactura
y actividades
secundarias •Un solo I.V.A.•Revisión impuestos interestatales•No impuestos a la exportación•Simplificación de impuestos•Zona económica especial
Gerencial: 7 millones
Trabajadores con experiencia: 2.5 millones
Infraestructura de entrenamiento,
capacitación para personal
La Industria propone la Creación del INSTITUTO NACIONAL
AUTOMOTRIZ, para coordinar el entrenamiento en programas: SIX
SIGMA, LEAN MANUFACTURING, entre otros cursos
Reforma fiscal
Reforma laboral
India Reformas a la Ley: Laboral y Fiscal
Objetivo: Superar la brecha actual de los productos
indios en términos de calidad y rendimiento
India Promoción mercado doméstico
Nuevos productos: NANO
de TATA 2500 USD
No importación de
usados
TLC´s con restricciones
Incentivar la renovación
de la flota vehicular
Enfoque al
Mercado
Doméstico
y de
Exportación
PRODUCTOS
DE CLASE
MUNDIAL
Adquirir herramientas de
diseño rápido
Introducción de
productos de manera
rápida al mercado de
manera sustentable
CLAVE PARA LA
COMPETIVIDAD
MUNDIAL
Estructura
tarifaria
especial para
materias
primas,
productos
intermedios y
terminados.
Nuevos
productos
Nuevos
diseños
India Competitividad internacional
MEDIO AMBIENTE EURO3 EURO4
hoy 2010
SEGURIDAD
EURO2
Normas
Armonización
de estándares:
Seguridad vehicular
Seguridad vial
1. Diseño de vialidades
2. Medidas de seguridad
en vehículos
3. Escuelas de manejo en
cada estado
Reducción
accidentes de tráfico
India Seguridad y medio ambiente
Alta
INVERSION
en:
India Infraestructura de clase mundial
La inversión continua en infraestructura es esencial, ya que será el
soporte para el crecimiento de las actividades de manufactura y el
comercio del sector
Carreteras
FFCC
Puertos
Aeropuertos
Energía eléctrica
Desarrollo de
clusters
Parques industriales
Norte: Manesar
Centro: Jamshedpur, IndoraOeste: Pune
Este: Calcuta
Sur: Chennai
La Comisión de Reforma y Desarrollo Nacional de China (NDRC)
estableció la política que regula el desarrollo de la Industria
Automotriz
China Plan de Desarrollo Automotriz 2004 - 2010
Apoyos a la
Industria
Ap
oyo
para
el
secto
r au
tom
otr
izA
po
yo
a P
YM
ES
• Reducción de impuestos autos
del 10 al 5% en 2009
750 MDD para campesinos
• Fusiones y adquisiciones
• 1460 MDD Fondo especial para
apoyo tecnológico automotriz
• Mejora del sistema crediticio a
sectorIncrementar la
competitividad
al 2010Incentivos federales:
•Ley de Promoción de PYMES (2003)
•Asesorías información subsidios y
fondos de desarrollo
•Fondos de desarrollo PYME:
donaciones
•Reducción 0% ISR para empresas:•establecidas por desempleados
•usan nuevas y altas tecnologías
•establecidas en zonas de pobreza
•Empleen a discapacitados
El Gobierno apoyará con Centros de Desarrollo
Tecnológico en las diferentes regiones del país
China Investigación y desarrollo de tecnología
Nuevos
productos,
nuevas
tecnologías
Desarrollo de Nuevas tecnologías
con bajas emisiones y combustibles
alternativos
Uso de materiales reciclables y
nuevos materiales
Desarrollo de tecnologías para
productos electrónicos con
aplicaciones automotriz
Cooperación con Industrias
Complementarias: Ej,
Petroquímica, Quimica, Materias
Primas
1. Creación de centros
tecnológicos
2. Fondos PYME para
innovación
tecnológica
3. Creación Joint
Ventures con
empresas y PYMES a
fin de atraer I&D y
alta tecnología
4. Fondo especial para
la actualización de
tecnología y
desarrollo de nuevos
motores de nuevos
motores que usen
energía alterna.
1,460 MDD (2009-
2012)
ChinaReforma ley laboral y fiscal
Débil capacidad de desarrollo independiente de las empresas, son
controladas por los gobiernos provinciales, ayuntamientos y la
administración central
El 1 de enero de 2008 ha entrado en vigor una ley laboral
que pretende modernizar los recursos humanos del país.
• Se benefician los contratos indefinidos sobre los temporales
• Se aplica una normativa de promoción que beneficia a los
emigrantes internos (uno de los sectores de trabajadores más
desprotegidos)
• Se ofrece arbitrio para los conflictos laborales y se
moderniza la seguridad social: todos los trabajadores tendrán
derecho a prestaciones sociales.
ChinaPromoción mercado doméstico
Disminución de
impuestos de 10 a
5% para autos
menores de 1.6
lt. Durante 2009
Fondo de 750 000
USD para rebajas
a campesinos que
cambien wheelers
a camionetas de
1.3 Lts.
Aportes federales
mediante la
creación de
nuevas PYMES
Nuevos productos
adaptados al
mercado chino:
Nuevo YARIS
No importación
de autos usados
El Plan considera mejoras al sistema de crédito para
prestamos para compra de autos. Más del 93% de los
autos chinos se venden en el mercado doméstico pero
menos del 10% se compran a crédito.
FFCC: inversión de 17,6
billones de dólares
China Infraestructura de clase mundial
Creación de 8 zonas francas
para la Industria Automotriz:
Shangai, Tianjin y Chongqing
Changchun, Xiamen ,Anhui
Wuhu, Taizhou, Zhejiang.
En los últimos diez años, China construyó 50.000 km de
autopistas; y serán 88 mil en 2020. Tendrá para
entonces 10.000 km más de autopistas que los Estados
Unidos.
Centrado en
Autopistas y
Ferrocarriles
Transporte de carga:
inversión de 22 billones de
dólares
Tren de alta
velocidad Shanghai-
Beijing: 23 MMDD
(33garg)
“No hay nada comparable al
actual desarrollo de la
infraestructura en China, al
menos desde la construcción
de la red ferroviaria y de
canales de Estados Unidos
que tuvo lugar en el siglo
XIX”
China Seguridad y medio ambiente
Bajas emisiones
Nuevas
tecnologíasCombustibles alternos
Materiales reciclables
“El Banco Mundial subraya que 16 de las 20 ciudades más
contaminadas del mundo se encuentran en China (...) [Además]
los satélites europeos indican que los niveles de contaminación
han aumentado casi un 50% en la última década.”
ChinaCompetitividad internacional
“La lógica de las reformas en China en los últimos 30 años ha sido siempre
enfrentar las crisis huyendo hacia adelante. Es probable que cuando supere
la crisis actual, quizás en el segundo semestre de este año –o el año que
viene–, sea todavía más poderosa y competitiva
de lo que ha sido antes de su inicio”
La infraestructura unirá por primera vez la
totalidad del mercado chino y aumentará
estructuralmente su productividad en el largo
plazo: su competitividad mundial
En el sur, sobre todo en Guangdong, no van a
reconstruir las empresas perdidas. Van a
impulsar el crecimiento de industrias de alta
tecnología (high-tech), con el establecimiento
en los próximos tres años de cien laboratorios
de investigación y desarrollo científico (R&D),
en su mayoría de empresas transnacionales,
que procurarán transformar al triángulo
Shenzhen/Hong Kong/Macao en un centro de
innovación de nivel mundial.
ChinaRecursos humanos
Fondos PYMES
para
capacitación
de personal
Alta rotación de
personal
Incremento en
salarios
43% población
dedicada al
sector primario
Escases de
directivos
(75,000 vs
4,000) sector
primario
BrasilPolíticas de Desarrollo Industrial
INVERSIÓN
Llegar al 2010 con una inversión
equivalente a 386 MMDD y exportaciones
de 205 MMDD
Incentivos
FEDERAL Reducción en el impuesto a
la producción empresarial (IPI)
PROCOMPI: Programa de
apoyo a la competitividad
BANDES: Créditos por
131MDD expansión industrial
en los próximos 3 años.
25.6 MDD para
Innovación
Tecnológica, una
de las flaquezas
de la economía
brasileña
Necesidades de
financiamiento a
largo plazo e
incentivos fiscales
para nuevas
inversiones
PD
P
El Banco de desarrollo Brasileño BNDES será el motor
clave en el despegue de las empresas brasileñas hacia
dentro y hacia la exportación
Los recursos del
BNDE son
superiores a lis del
BID
Plan de rescate a la Industria Automotriz por
4,000 MDD para apoyo a la venta de autos
Brasil Investigación y desarrollo de tecnología
El Programa de Apoyo Tecnológico a las Micro y Pequeñas
empresas (PATME) creado por (SEBRAE) Servicio Brasileño
de Apoyo a Micro y Pequeñas Empresas y la Financiadora de
Estudios y Proyectos (FINEP)
Objetivo: Brindar
a las PYMES, las
mejores
herramientas y
oportunidades
para su desarrollo,
expansión y
competitividad así
como estimular y
fortalecer las
cadenas
productivas
BrasilReforma Fiscal
“Lula deberá invertir buena parte de su capital
político para lograr que la reforma sea aprobada en
un plazo prudente”
La pesada carga tributaria brasileña, es señalada por
empresarios y economistas como una de las principales
trabas al desarrollo sostenido del país y para inversiones
masivas en diversas áreas productivas.
Desde hace algunos años la reforma de esa política
tributaria es un punto de conflicto y de fuertes
negociaciones y disputas políticas entre el gobierno y el
Congreso.