presentación para conferencia "frontier & emerging markets" auspiciado por auberbach grayson, nueva...

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Investor Relations

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  1. 1. Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A. PRESENTACIN CORPORATIVA Informacin al 30 de septiembre de 2017 Frontier & Emerging Markets Conference Nueva York, Octubre 30-31, 2017
  2. 2. Declaracin Esta presentacin contiene declaraciones futuras sobre acontecimientos futuros esperados. El Banco desea asegurar que dichas declaraciones estn acompaados por declaraciones de precaucin significativas de conformidad con el puerto seguro (safe harbor) establecido en el Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Estas declaraciones sobre acontecimientos esperados futuros reflejan las expectativas de la administracin del Banco y estn basados en datos disponibles actualmente; sin embargo, la experiencia actual en lo que concierne a estos factores est sujeta a futuros acontecimientos e incertidumbres que podran impactar materialmente a las expectativas del Banco. Entre los factores que pudiesen causar que el desempeo y los resultados reales difieran significativamente se encuentran: el anticipado crecimiento de la cartera de crdito del Banco, incluyendo su cartera de comercio exterior, la continuidad del estatus de acreedor preferencial del Banco, el efecto que pudiera tener el aumento o disminucin en las tasas de inters y el ambiente macroeconmico en la condicin financiera del Banco, la implementacin de las estrategias e iniciativas del Banco, incluyendo la estrategia de diversificacin de ingresos, la adecuacin de la reserva para prdidas crediticias, la necesidad de realizar provisiones para prdidas crediticias adicionales, la volatilidad de los ingresos provenientes de la Divisin de Tesorera, la habilidad del Banco para alcanzar un crecimiento en el futuro y aumentar su base de clientes, la reduccin de niveles de liquidez y aumento en el apalancamiento, la habilidad del Banco de mantener su calificacin de grado de inversin, la disponibilidad y la diversificacin de fuentes de fondeo para las operaciones de prstamos del Banco, las prdidas potenciales en la negociacin de valores, las regulaciones bancarias y de regulacin vigentes y futuras, la posibilidad de fraude, y la adecuacin de las fuentes de liquidez del Banco para cubrir retiro de depsitos. 2
  3. 3. Agenda 3 Perfil y Estructura Accionaria 4 Propuesta de Valor y Fundamentos del Negocio 5 Misin y Visin 6 Comex en Amrica Latina y Perspectivas Macroeconmicas 7 Cartera Comercial y Calidad de Activos 9 Estructuracin y Distribucin de Activos 15 Fuentes de Fondeo y Liquidez 17 Indicadores Clave 19 Propuesta de Valor de Bladex para los Accionistas 22 Perspectiva y Comentarios Finales 23
  4. 4. Perfil y Estructura Accionaria Perfil nico Bladex, el Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, ofrece soluciones financieras integradas, enfocadas en los principales elementos de la cadena de valor de comercio exterior en Amrica Latina Primer banco latinoamericano listado en el NYSE y calificado con Grado de Inversin (ambos en 1992). Sujeto a las leyes, regulaciones y disposiciones U.S. Securities Act del SEC y NYSE Accionistas de la Clase A (Bancos Centrales o designados de 23 pases de Amrica Latina) Banco Multi-nacional cuyo ADN lo constituye su impronta regional, su estructura accionaria y cultura organizacional Bladex mantiene oficinas de representacin en Argentina, Brasil, Colombia, Mxico y Per quedando bajo supervisin por las entidades regulatorias de estos pases A travs de su Agencia en Nueva York, Bladex se rige bajo las leyes y regulaciones aplicables a entidades financieras operando en los EEUU bajo supervisin de la Reserva Federal (Federal Reserve Bank of the United States) y del NYDFS (The New York State Department of Financial Services) A travs de sus actividades comerciales en general y sus fuentes de fondeo diversificadas, el Banco es supervisado por varios organismos regulatorios en diferentes pases como EEUU, Mxico y Japn, entre otros Gobierno Corporativo que refleja las mejores prcticas del mercado internacional Con la Casa Matriz establecida en Panam, la cartera de negocios del Banco, as como la liquidez y fondeo se encuentran en buena medida independientes del Sistema Bancario Panameo 4 Accionistas de la Clase A: Proporcionan un apoyo sustancial a Bladex, representando un enlace directo entre el Banco y los gobiernos de Amrica Latina, la mayora de los cuales le ha otorgado estatus de acreedor preferente y constituyen su principal, y muy fiable, fuente de depsitos Gozan de derechos super-mayoritarios en lo referente a cambios en los estatutos del Banco Solamente pueden vender sus acciones a otros accionistas de la Clase A, manteniendo la esencia de su estructura accionaria actual y garantizando el apoyo de los bancos centrales Composicin Accionaria nica Composicin de la Junta Directiva La Junta Directiva se distingue por su independencia y diversidad De los 10 directores (incluyendo el Presidente Ejecutivo), 8 son independientes Clase A Bancos Centrales o designados de 23 pases de Amrica Latina Clase B Bancos internacionales e instituciones financieras de Amrica Latina Clase E Inversionistas Privados (listados en la Bolsa de Valores de Nueva York) Al 30 de septiembre de 2017 Composicin Accionaria
  5. 5. Propuesta de Valor Definida con Fuertes Fundamentos del Negocio Propuesta de Valor del Negocio Fundamentos Esenciales del Negocio Productos y Servicios del Negocio Segmentacin del Negocio Diverso Proveedor mundial de recursos naturales con tendencias demogrficas positivas Profundo conocimiento de Amrica Latina Competencia principal en el financiamiento del comercio exterior Apoyo para las inversiones y la integracin regional Administracin y medicin eficiente Conocimiento profundo de los mercados locales de Amrica Latina Respaldado por 23 gobiernos latinoamericanos Vasta red de corresponsales a travs de Amrica Latina y otras regiones del mundo Personal calificado con una slida experiencia en productos en la Cadena de Valor del Comercio Exterior, Financiamiento Internacional, Financiamiento de proveedor y distribucin, ambos Intrarregional e Interregional Eficiente estructura organizacional Cultura LEAN, estructura organizacional orientada hacia el cliente nico punto de contacto, ofreciendo soluciones a la medida del cliente y enfocado a relacin a largo plazo Motor de progreso, crecimiento econmico y desarrollo Crecimiento de las Multilatinas como impulsoras de expansin de negocios Apoyando la integracin de negocios, impulsada por acuerdos de libre comercio Estn categorizados en tres reas principales: i) Intermediacin Financiera, ii) Estructuracin y Sindicacin y iii) Tesorera Intermediacin Financiera Sindicacin y Estructuracin Tesorera Comercio Exterior: Instrumentos de corto y, en menor medida, mediano plazo que actan como impulsores de la actividad internacional de clientes corporativos Capital de Trabajo : Apoyo a los clientes de comercio exterior en el financiamiento de toda la cadena de su ciclo productivo en un amplio abanico de sectores de actividad primaria, secundaria y terciaria. Estructuras crediticias para financiar a corto o mediano plazo la cadena de valor, materiales y equipos e inventarios Soluciones financieras diseadas para atender las necesidades del cliente sobretodo en el mediano plazo Proporciona acceso a fondeo estructurado para una amplia variedad de instituciones financieras y corporaciones de Amrica Latina Productos de mercados de capitales de deuda y depsitos para inversin y optimizacin de los flujos de caja Servicios de tesorera Gobierno Corporativo a nivel de Clase Mundial, Gestin Integral de Riesgos 5 Instituciones Financieras Entre las 10 principales en los respectivos mercados Significativa actividad bancaria corporativa / base de clientes Corporaciones Capacidad generadora de divisas (Dlar Estadounidense) orientadas al crecimiento ms all del mercado local Enfoque en segmentos medio y alto de cada una de las industrias Enfoque en Sectores Estratgicos para la Regin Actividades Agrcolas, Petrleo y Gas (principalmente integrado), Metales y Minera, Procesamiento de Alimentos y Manufactura Enfoque Regional Mxico Centroamrica y el Caribe Brasil Amrica del Sur Cono Sur (1) Regin Andina (2) 5 REGIONES BASE DE CLIENTES SECTORES DE LA INDUSTRIA Apoyando la especializacin tanto en el sector primario como en el de manufactura Crecimiento sostenido y slidas polticas econmicas Creciente relevancia de Amrica Latina en las principales cadenas de valor globales y regionales (1) Incluye Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay. (2) Incluye Bolivia, Colombia, Ecuador, Per y Venezuela
  6. 6. Pases Entorno Local Entorno Regional Entorno Global Latinoamrica Mundo Misin y Visin 6
  7. 7. Comex Amrica Latina Fuente: FMI y Economist Intelligence a Octubre de 2017. Aspectos Positivos: Estabilizacin / mejora en los precios de materias primas Demanda externa con expectativa de crecimiento en mercados globales importantes Estimacin Comex 2017 en Amrica Latina es de +8.2% Puntos de atencin: Polticas proteccionistas de EEUU y otros pases Expansin de flujos de comercio exterior dependiente de la integracin adicional en la cadena de suministro global 7 Variacin Anual de Flujos de Comercio Comercio, PIB y Precios de Materias Primas
  8. 8. Etapa Desaceleracin Etapa Recesin Etapa Recuperacin o Aceleracin Etapa Estable Fuentes: Anlisis de Estudios Econmicos Bladex; Datos: FMI, Perspectiva de la Economa Mundial, Octubre del 2017; OMC 2018 Tendencia positiva de crecimiento, con una estimacin de crecimiento del PIB de 2.1% para toda la Regin, bajo una nueva normalidad de demanda externa moderada y de polticas internas ms favorables al crecimiento Perspectiva Macroeconmica 8 Amrica Latina 2018: Crecimiento PIB: 2.1% Crecimiento Comercio Exterior: 4.0% Variacin ndice Commodities: -0.7% Amrica Latina 2017: Crecimiento PIB: 1.2% Crecimiento Comercio Exterior: 8.2% Variacin ndice Commodities: 10.8% Brasil Argentina Per Panam Vene