presentación mkm multilaterales

LICITACIONES INTERNACIONALES Y FINANCIACIÓN MULTILATERAL

- OPORTUNIDADES DE NEGOCIO PARA EL SECTOR DE CONSTRUCCIÓN VASCO -

Bilbao, 16 de Octubre de 2012

SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN: ¿INTERNACIONALIZACIÓN?

LICITACIONES INTERNACIONALES Y FINANCIACIÓN MULTILATERAL, OPORTUNIDADES DE NEGOCIO PARA EL SECTOR DE CONSTRUCCIÓN VASCO

MERCADO INTERIORIndicadores de la actividad en la construcción (Tasas de variación anuales

Fuente: INE, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Ministerio de Fomento, OFICEMEN, julio 2012.



* Diferencia entre repuestas positivas y negativasFuente: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

MERCADO INTERIOR:Encuesta de coyuntura industrial: Nivel de producción, cartera de pedidos de trabajo asegurado en construcción

CARTERA DE PEDIDOS

-20 -32 -31 -48



Fuente: EUSTAT, 25.09.2012(1) Tasa de variación interanual del último trimestre sobre el mismo trimestre del año anterior(2) Tasa de variación interanual del período acumulado desde enero hasta el último trimestre del año t sobre el mismo período del año t-1

MERCADO INTERIOR: PAÍS VASCOÍndice coyuntural de la construcción de la C.A. de Euskadi. Índice de producción por trimestre. Datos brutos. 2012

62,7

79,0



MERCADO INTERIOR: PAÍS VASCOLicitación oficial por territorio histórico (millones €). 2005-2012*

TOTAL EDIFICOBRA CIVIL

TOTAL, % variación anual

2005 1.755,3 403,2 1.352,2

2006 2.850,4 632,6 2.217,8 162,4%

2007 2.761,0 805,0 1.956,0 96,9%

2008 2.362,4 911,3 1.451,1 85,6%

2009 2.747,5 1.072,7 1.674,9 116,3%

2010 2.586,9 802,4 1.784,5 94,2%

2011 1.451,1 569,8 881,4 56,1%

2012 (Ene-Jun) 814,8 150,4 664,4

* 2012: Enero – junio 2012Fuente: EUSTAT + SEOPAN



Fuente: SEOPAN

MERCADO EXTERIOREvolución de la facturación y de la contratación en el exterior de las empresas constructoras españolas



• Las constructoras 'huyen' de España: el 80% de sus obras se ubica en el exterior (Europa Press | 13/05/2012).

• El volumen de obra de ACS, Acciona, FCC, Ferrovial, Sacyr Vallehermoso y OHL concentra en el exterior el 80% de la cartera total de contratos de construcción por valor de 93.309 millones de euros que suman a la conclusión del primer trimestre.

• Las grandes constructoras elevan un 8% su cartera de obras internacionales (Europa Press | 2/09/2012).

• El aumento de sus trabajos de construcción fuera de España, 8%,contrasta con el descenso del 15% que se anotaron los proyectos en el mercado doméstico.



MERCADO EXTERIOREvolución de la Inversión en construcción prevista para 2012 en la UE (tasas de variación en términos reales)

España

Fuente: AMECO, Mayo 2012



MERCADO EXTERIORVolumen previsto de negocios para la industria de la construcción a nivel mundial en 2020El volumen previsto de negocios del sector pasará de 7,2 billones a 12 billones de dólares, lo que significa un 67% de crecimiento para la presente década. 15 principales mercados en 2020

España, 2%

China, 21%Otros, 24%

EEUU, 15%

India, 7%

Japón, 6%

Canadá, 3%

México, 2%

Rusia, 2%

Brasil, 2%

Reino Unido, 2%

Italia, 2%

Australia, 3%Alemania, 3%Francia, 3%Indonesia, 3%

Fuente: Global Construction Perspectives and Oxford Economics,


FINANCIACIÓN

MULTILATERAL


CONTEXTO DE LICITACIONES BI/MULTILATERALES E INTERNACIONALES

LICITACIONES MULTILATERALES


LICITACIONES BILATERALES

LICITACIONES INTERNACIONALES

Ayuda al Desarrollo

Licitaciones/concursosPúblicos de cada país


FINANCIACIÓN MULTILATERAL Y AYUDA AL DESARROLLO

• La contratación pública internacional moviliza mínimamente unos 2billones de euros anuales para contratar la prestación de servicios de asistencia técnica, suministro de bienes y ejecución de obras (2011).

• Dentro de las licitaciones internacionales, debido a sus características, destaca la ayuda al desarrollo y las licitaciones promovidas por los organismos multilaterales. Según los últimos datos publicados por la OCDE, la ayuda oficial al desarrollo en 2011 de los países miembros del CAD1, aunque ha habido ciertos recortes en algunos países, ascendió a un total de 133.526 millones de dólares, equivalente el 0,31% de su Producto Interior Bruto.

(1) CAD = Comité de Ayuda al Desarrollo, organización multilateral, inserta en el sistema de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) que se dedica al seguimiento y la evaluación de las políticas de desarrollo de los países integrantes.



• La Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) a los países menos favorecidos se canaliza a través de las Instituciones Financieras Multilaterales y las Agencias de Cooperación Bilaterales. Se distinguen cuatro grandes grupos de organismos en función de las similitudes que presentan sus operaciones desde la perspectiva comercial y de negocio.

• Bancos Multilaterales de Desarrollo. Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Asiático de Desarrollo, Banco Africano de Desarrollo, etc.

• Programas de Ayuda Externa de algunos organismos regionales. Destaca la Unión Europea como uno de los mayores donantes de la escena multilateral. La ayuda se canaliza a más de 150 países en cinco continentes a través de la oficina de cooperación EuropeAid.

• Agencias de Compras de Naciones Unidas. Compuesta por más de 50 agencias, su objetivo general es facilitar el desarrollo y la ayuda humanitaria.

• Agencias de Cooperación Bilaterales. Se incluye en este apartado el apoyo facilitado a través de Ministerios y también agencias gubernamentales de cooperación.



• A pesar de la situación económica actual, y aunque su crecimiento se ha ralentizado (en el periodo 2000 - 2010 la AOD registró un incremento del 63%), se estima que el volumen de la ayuda oficial al desarrollo (AOD) multilateral seguirá creciendo.

• El objetivo es llegar al 0,7% en 2015.


Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola


ORGANISMOS MULTILATERALES DE DESARROLLO

• Son ENTIDADES FINANCIERAS con un matiz de “COOPERACIÓN”.

• De carácter internacional o regional.

• Algunos aceptan miembros de derecho privado en su capital (CAF).

• Su ámbito de actuación es la totalidad del mundo (Unión Europea / Banco Mundial) o parte del mismo (Bancos Regionales de Desarrollo).

• Finalidad: apoyar y contribuir a fomentar el desarrollo económico sostenible de los países beneficiarios.

• Planifican plurianualmente y ejecutan permanentemente.

• Actuaciones en el sector público y en el sector privado.

• Agencias ejecutoras principalmente locales.

• Aplican los fondos a:

• Proyectos públicos con garantías soberanas. Condiciones más o menos concesionales.

• Proyectos privados con garantías privadas y del propio proyecto (“project finance”)

• Asistencias técnicas para la preparación de operaciones. Reembolsables y no reembolsables

Actúan en

numerosos países,

con proyectos de

diversa naturaleza

y a través de

diferentes

programas

Búsqueda

permanente de

nuevos

proyectos para

financiar

DIVERSIDAD INNOVACIÓN

Tendencia a

contratar empresas

conocidas con las

que se ha

mantenido una

relación

satisfactoria

Exigencia en el tipo

de documentación

requerida en sus

procesos de

adjudicación,

contratación y

seguimiento de

proyectos.

Respeto a

manuales y

formatos

RECURRENCIA COMPLEJIDAD




LICITACIONES INTERNACIONALES

• Los contratos se clasifican en tres tipologías:

• OBRA: construcción de obra civil de todo tipo.

• SUMINISTRO: adquisición de bienes de toda clase.

• SERVICIOS: realización de estudios de viabilidad, estudios técnicos detallados, estudios de impacto ambiental, control y seguimiento de obras, asistencias técnicas de toda índole, etc.

• Esta clasificación, aún siendo similar a la existente en nuestro derecho, presenta un menor número de tipologías contractuales, al no contemplar los de gestión de servicios públicos y concesiones de obras públicas, ni los de asistencia y servicios, ni los de colaboración entre el sector público y el sector privado, ni tampoco los contratos mixtos.

• Cada tipo de contrato cuenta con sus reglas de funcionamiento específicas.

• Las adquisiciones y licitaciones se publican en medios de comunicación tanto de los países beneficiarios (prestatarios) como de los organismos donantes (prestamistas).

Banco

Prestatario yel Banco

Informes deTerminación de

Proyecto

Prestatario yel Banco

Programación Identificación Preparación Análisis Negociación y Aprobación

Ejecución y Supervisión

Perfil deproyecto

Prestatario y el Banco

Análisis y EvaluacionesAmbientales


Propuesta de Préstamo


Estrategia de país Plan de

Adquisiciones

12 – 18 MESES 2-8 AÑOS


CICLO DE VIDA DE UN PROYECTO

Planificación de Licitaciones

Preparación de documentos

Servicios de consultoría / ingeniería

Contratos de Bienes y obras



(2.344)3.566

(219)2.130

(1686)1.879

7.694

(16.103)2.912

(10.993)13.931

TOTAL(nº contratos)millones USD

4732,6(4.721)12.422

(6.272)1.509

Banco Mundial

310,9(2.079)1.884

(14.024)1.028

Banco Interamericano de Desarrollo

34---7.483211(1)Banco Asiático de Desarrollo

1901,3(1.344)1.746

(342)133

Banco Africano de Desarrollo

5610,8(189)2.050

(30)80

Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo

131--EUROPEAID (millones €)

Importes adjudicados a empresas españolasmillones USD

Contrato Medio Obras y Bienes

millones USD

Obras ybienes

(nºcontratos)

millones USD

Consultoría(nº contratos) millones USD

Contratos Adjudicados 2011

(1) Asistencia Técnica, no incluidos todos los servicios de consultoría.(2) Desglose consultoría / obras y bienes estimado. (3) BERD y EUROPEAID cifras en euros. Tasa de conversión utilizada a efectos sumatorios 1 € = 1,29485 USD

(30/12/2011).


EJEMPLO DE PROYECTOS:

CLAVES


� TAMAÑO DE MERCADO.

� TENDENCIA / MERCADO CRECIENTE.

� OPORTUNIDADES DE NEGOCIO.

� SEGURIDAD DE LAS OPERACIONES.

� MARKETING Y POSICIONAMIENTO A

NIVEL GLOBAL.

• El éxito del negocio multilateral se basa en tener una estrategia

clara, un conocimiento/producto/servicio diferenciado, rapidez

comercial, una estructura interna de gestión, unos procesos

sistematizados, gestión cercana al cliente y una situación económica-

financiera desahogada que permita invertir.


En un entorno cada vez más competitivo …. el

futuro tiene muchos nombres:

� Para los débiles es lo inalcanzable.

� Para los temerosos, lo desconocido.

� Para los valientes es la oportunidad.

María Kövesdi Mizda

MKM Internacional Business Consulting

[email protected]


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