presentación marruecos. spri. intergune 2015

MARRUECOS : un país de oportunidades

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AGENCIA VASCA DE DESARROLLO EMPRESARIAL

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Forma de estado : monarquía parlamentaria, en la que el Rey Mohamed VI es el jefe delEstado dotado de amplios poderes.

La religión es el Islam (98,3%) y el Rey la máxima autoridad religiosa. Hay una acreditadatolerancia religiosa.

Población (2012): 32.500.000 habitantes, de los que el 57 % viven en la ciudad y el 43 %en el campo. Con una tasa de natalidad (2011) del 19,21 p/mil (España 9,70) la poblaciónha aumentado el 19 % en 10 años. La esperanza de vida (2011) es de 72,13 años. Es unpaís de jóvenes, con todo lo que ello significa de bueno y de complicado.

Idioma : El idioma oficial es el árabe clásico y la lengua mayoritaria el árabe marroquí. Elfrancés es idioma de trabajo en todos los ámbitos, a excepción del de la justicia donde seutiliza exclusivamente el árabe. En la zona norte el español está muy extendido.

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• El crecimiento del PIB en 2013 ha sido del 4,5 %, y del 4 % en 2014. El crecimientopromedio de los últimos cinco años ha sido del 4,9 %.

• Las previsiones del FMI son de un crecimiento del 4,2 % para 2015, 4,5 % para 2016 y 5% para 2017. Estas previsiones coinciden prácticamente en su totalidad con las delinforme 2015 de Standard & Poor’s.

• En el PIB tiene una fuerte incidencia la agricultura y por tanto la climatología. Por tanto elcrecimiento del sector industrial y de servicios ha sido todos estos años superior al 5 %.

• Las principales fuentes de divisas son las remesas de los emigrantes, el turismo y lasexportaciones, por este orden. La tendencia es al incremento de las exportaciones quepodrían superar en el corto plazo al turismo.

• Marruecos es un país solvente y cumplidor. La clasificación de S&P para 2015 de ladeuda marroquí es BBB- para el largo plazo y de A-3 para el corto plazo. A notar que esidéntica a la de Italia y solo un escalón por debajo de la española.

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Moneda: Dirham Marroquí (Dh. – MAD). Su paridad a actual es de 1 € = 11,08 Dh. Se está devaluando

progresivamente, orientándose al nivel que los analistas estiman se acerca mas a la realidad de su

economía. Esta devaluación está ayudando sensiblemente a las exportaciones del país aunque encare la

compra de petroleo.

Su cotización está basada en una cesta de divisas en la que el € pesa un 60 % y el dólar un 40 %. Hace un

año era 20 – 80 respectivamente.

No es convertible por lo que cualquier transacción desde y hacia el exterior, tiene que realizarse en divisas.

Para ser considerada como inversión extranjera y por tanto repatriable en su momento, debe acreditarse la

entrada en divisas en un banco del país. Se está debatiendo intensamente la conveniencia de hacerla

convertible.

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Marruecos es el país de África con un mayor número de acuerdos de libre cambiosuscritos con terceros países, lo que le convierte en una excelente plataformapara trabajar con estos países.

Destacan el acuerdo preferencial con la UE y el de libre cambio con los EEUU,

que han supuesto la eliminación de prácticamente todos los aranceles.

El puerto de Casablanca es el que tiene mayor numero de conexiones con paísesafricanos.

El puerto de Tánger TANGER MED es la puerta natural de entrada y de salidahacia Europa y se está convirtiendo en un HAB para los destinos del próximo ymedio oriente y Asia.

Dispone de Zonas Francas estratégicamente situadas en Tánger (TFZ yMelloussa), Casablanca y Kenitra, con excelentes ventas fiscales y aduaneraspara las empresas allí implantadas.

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La inflación está controlada. Fue del 0,9 % en el 2011, del 1,3 el 2012, del 2,2 para el2013 y del 1,6 % para el 2014. Marruecos carece de primeras materias por lo que lafactura energética tiene un peso importante en la estructura de la inflación.

La tasa de paro oficial (% sobre la población activa) se estima en el 9 %.

Repartición de la actividad económica por sectores:En % del empleo total : Agricultura 39,8 % - industria 21,9 – Servicios 38,2Valor añadido (en % del PIB) : 15,1 - 29,9 - 55,1 respectivamenteValor añadido (crecimiento anual en %) : 2,8 - 3,5 - 9,1 respectivamente

Históricamente España ha sido el segundo gran inversor en Marruecos y actualmente

es el segundo socio industrial y comercial del país, detrás de Francia, con notable

diferencia con respecto al tercero. En PIMES es, de forma destacada, el primer socio.

España cuenta con más de 900 empresas en Marruecos y se espera que en 2015,

serán mas de 1.300. Esta penetración se ve favorecida por la proximidad y la afinidad

existente así como por numerosos tratados suscritos entre los dos países, en especial

el de no doble imposición.

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CALCULO COSTE SALARIAL PERSONAL DIRECTO 2015

4,67% 2,26% 20,64% 1,57%

salario trabajador salario empresa coste

VIGENCIA PERIODO bruto CNSS AMO IGR neto CNSS Accidentes empresa

SECTOR COMERCIO, SERVICIOS E INDUSTRIA : SMIG (SALAIRE MINIMUM INTERPROFESSIONNEL GARANTI)

ACTUAL 1 HORA 12,85 0,60 0,29 0,00 11,96 2,65 0,20 15,70

> 01/7/2015

1 HORA 13,46 0,63 0,30 0,00 12,53 2,78 0,21 16,45

SECTOR AGRICOLA : SMAG (SALAIRE MINIMUM AGRICOLE GARANTI)

ACTUAL 1 DIA 66,55 3,11 1,50 0,00 61,94 13,74 1,04 81,33

> 01/7/2015

1 DIA 69,73 3,26 1,58 0,00 64,90 14,39 1,09 85,22

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05

101520253035404550

€ / hora

Comparativo coste/hora sector del automóvil (2013)

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Estimular la Industria

Creando un total de 24 parques industriales integrales y Zonas Francas en las áreas

mas estratégicas del país. En ellos se da prioridad a la industria del automóvil, la

aeronáutica (atención a la aeronáutica ya que es un sector al que habrá que

seguir de cerca por la gran importancia que está adquiriendo), la electrónica, la

biotecnología, el textil y el medioambiente. Son sectores de mayor valor añadido que

estan generando un fuerte impacto en la economía marroquí, con importantes

repercusiones positivas en la creación de empleo, en la mejora de la formación

profesional y en la creación de un incipiente pero prometedor tejido industrial de la

industria auxiliar.

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La industria del automóvil

El objetivo es convertir a Marruecos en uno de los mas importantes centros de

producción de vehículos del Mediterráneo. Después de la puesta en marcha de la

planta Renault, se sabe que las negociaciones con Volkswagen para su implantación en

Marruecos están muy avanzadas,

Estos proyectos conllevan la implantación de una gran cantidad de industrias auxiliares

del automóvil, la mayoría multinacionales (Valeo, Delphi, Yazaki, Fujikura, Lear,

Volkswagen, Antolín, Sumitomo, Leoni, …), pero también de numerosas Pyme

españolas del sector que se implantan tanto para servir a Renault como,

principalmente, para exportar sus producciones a terceros países. Estas implantaciones

se localizan principalmente en la Tanger Free Zone, La Z.I. De Mellousa (Tanger) y la

Atlantic Free Zone de Kenitra, auténticos Cluster del sector.

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La industria textil

Se trata de una industria tradicionalmente subcontratista que llegó a tener una gran

importancia en Marruecos. Después de unos años de fuerte recesión en el sector por

la “huida” a China de los principales clientes, hay un muy importante resurgir del textil

estos últimos años, especialmente en la zona norte donde se han creado muchos

miles de puestos de trabajo en industrias básicamente españolas y también algunas

francesas, que realizan allí todas las fases de la producción.

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Las Infraestructuras

Se está realizando un gran esfuerzo inversor en infraestructuras.

A nivel de red primaria, desde ahora hasta el 2018 se quiere incrementar en 1.000 Km

las autopistas, casi todas de peaje de peaje.

También se está ejecutando una mejora substancial de la muy deficitaria red

secundaria, en firme, señalización, desdoblamiento, etc.. Marruecos ha descubierto las

rotondas.

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La energía

Marruecos carece de petróleo, por lo que es una prioridad de su gobierno potenciar las energías

alternativas, básicamente solar y eólica, para las cuales dispone de una climatología privilegiada.

Con ello se quiere conseguir que en el 2020 el 40% de la energía consumida en Marruecos proceda

de las renovables, mediante unas capacidades instaladas de 2.000 MW de solar y 2.000 MW de

eólica.

Dos parques solares de grandes dimensiones están en construcción, uno de ellos parcialmente en

funcionamiento y varios parques eólicos están en fase de adjudicación.

Con tecnología francesa se va construir una central nuclear.

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Los fosfatos

Marruecos es uno de los principales productores mundiales de fosfatos.

Están modernizando y reconvirtiendo la industria extractiva de esta materia prima, para

lo que ha firmado acuerdos con multinacionales químicas para utilizarlos como

componentes en las industrias de la cosmética, farmacia, veterinaria, etc. lo que ha

supuesto un importante incremento del valor añadido de esta materia, hasta entonces

muy escaso.

Esto ha supuesto y supone fuertes inversiones de la poderosa y rica OCP (Oficina

Cherifiana de los Fosfatos), que incluye la construcción de un nuevo puerto, la compra

de maquinaria e instalaciones, etc.

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La Agricultura

Como se ha visto en los datos económicos, la agricultura es de capital importancia para Marruecos

ya que ocupa una gran cantidad de mano de obra, que si bien se reduce año a año, sigue siendo

muy importante. Está muy atrasada, con mano de obra intensiva y graves problemas de

comercialización.

Para cambiar esta situación, el gobierno lanzó en el 2008 el plan Marruecos Verde que fue

ampliado en 2013, con el objetivo de modernizar la agricultura con la introducción de nuevos cultivos

y tecnologías avanzadas.

Esto ha comportado una modificación de la legislación para hacer más interesante la llegada de

nuevos explotadores agrícolas extranjeros, potenciando también la implantación de industrias de

trasformados agrícolas. Existen interesantes oportunidades de negocio para fabricantes de

maquinaria agrícola, invernaderos, sistemas de riego, abonos, semillas, pesticidas, etc.

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Los ferrocarriles

Se está ejecutando un ambicioso plan que incluye la construcción de un AVE entre Casablanca y

Tánger que entrará en funcionamiento el 2017 con un coste estimado de 1.800 millones de euros.

Se está utilizando tecnología francesa pero hay una fuerte presencia española en la construcción

de la plataforma y las infraestructuras.

También se está iniciando la modernización de las líneas convencionales con el desdoblamiento de

las vías, la implantación de nuevos sistemas de control y seguridad y la compra de material móvil.

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El turismo

Importante fuente de divisas, es una gran apuesta de Marruecos. Están muy cerca de conseguir

los 10 millones de turistas año.

Como planes estratégicos destacan el Plan Azur (Costa Atlántica) y el Plan Norte (Costa

Mediterránea) que cuentan con financiación extranjera, especialmente de países del Golfo.

La construcción de hoteles tanto urbanos como vacacionales (Ramada, Barceló, NH, Fours

Seasons, Hilton, Riu, etc) y residencias turísticas y resorts está experimentando un fuerte

crecimiento.

Esperan estar presentes en el mercado de los cruceros con la construcción del nuevo puerto de

Tánger, actualmente en construcción y previsto para entrar en servicio en 2017.

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La vivienda

Hay una gran falta de vivienda de tipo social y de clase media.

Para paliarla, continua el ambicioso programa iniciado en 2001 de construcción de 100.000

viviendas sociales por año, programa que si bien nos se está cumpliendo en su totalidad, se acerca

ya bastante a los objetivos fijados.

La construcción de este tipo de viviendas goza de muy importantes ventajas de tipo fiscal e

impositivo.

La vivienda de tipo medio está evolucionando satisfactoriamente y la de lujo, muy activa en años

anteriores, está actualmente muy parada.

La construcción de naves industriales está teniendo una buena demanda.

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