Miami • Costa Rica • Guatemala

your trusted business advisor

¿quiénessomos?

Una empresa regional de banca de inversión, asesoría estratégica y finanzas corporativas con oficinas en Costa Rica, Guatemala y Miami.

Es el resultado del joint venture de Invermaster LLC de Estados Unidos y destacados empresarios centroamericanos de larga trayectoria y reconoci-miento.

Hemos desarrollado proyectos en todos los países de Centroamérica, Méxi-co y Colombia.

Asesoramos y apoyamos a los dueños, accionistas y directores de empre-sas, a maximizar el valor económico de sus negocios.

Para nuestros clientes compramos y vendemos empresas, levantamos capital y asesoramos en los temas estratégicos más importantes de sus negocios.

Invermaster surge como una respuesta diferente al estilo clásico de asesoría de negocios:

The Pile of Money:Valor económico sustancial y tangible, ahora y en el futuro, para los dueños de las empresas…

Put your money where your mouth is: Tomando riesgo reputacional en nuestras recomendaciones, haciéndonos cargo de algunas tareas, incitando a la acción de nuestros clientes y apoyan-do en donde sea factible con nuestro propio capital.

¿valoreconómico?

serviciosexperienciarecursos

asesoría en ventas, fusiones y adquisiciones

Maximizar el valor de venta del negocio de nuestros clientes ante una decisión de vender o adquirir, en una manera efectiva y eficiente, el negocio que más valor le agregue a nuestros clientes.

Estrategias de Venta o Acercamientos a Empresa Objetivo Valuaciones de Empresas Promoción (Road Show) Negociación

Debida Diligencia Financiamiento de la Transacción Ejecución del Cierre de la Transacción Plan de Integración Post Transacción Auditoría Estratégica

metodología

Ejecutar la venta o la compra de todo o parte de un negocio.

Desde el inicio de las conversaciones hasta la recepción de los valores.Que incluya la ejecución e implementación de las siguientes actividades:

Contactar a los

potenciales interesados“buyer or

seller”

Coordinar el Due Dilgence y los asesores

de los Compradores

“leader”

Planear la Integración

“planner”

Valuar la empresa y definir la

estrategia “valuer”

Negociar precio y

los términos de la

transacción“buffer”

Interactuar con los bancos

y socios para financiar la transacción “financier”

Asegurar el cierre rápido y eficiente

de la transacción

“doer”

consultoríaestratégica

Apoyar a los dueños a tomar decisiones de negocio de alto impacto. No desa-rrollamos reportes que luego serán archivados, sino más bien acompañamos a nuestros clientes a ejecutar las decisiones estratégicas claves de la empresa.

Análisis y Optimización de Portafolios de Negocios Mapeo de Industrias y Mercados Estrategia de Unidad de Negocios

Análisis de Mejores Prácticas Demostra-das (“BDP”)Oficina del Director de Estrategia Estrategias de Crecimiento Programas de Lealtad de Clientes

finanzascorporativas

Crear valor para los accionistas a través de la mejor gestión de las finanzas de la empresa, desde la estructuración hasta la colocación de los valores, la firma de documentos y la recepción de los fondos. Nos diferenciamos de los brokers porque tomamos en nuestras manos la ejecución de la estrategia fi-nanciera.

Modelación Financiera Estructuración de Financiamientos Promoción y Colocación de Financia-mientos

Negociación Ejecución del Cierre de la Transacción Reestructuraciones y Manejo de Crisis

serviciosexperienciarecursos

proyectosrelevantesAlgunos proyectos claves que han forjado la experiencia del grupo ejecu-tivo de Invermaster en el desarrollo de Estrategias, y en Ventas, Fusiones y Adquisiciones en los últimos 20 años en la región son:

• La Fragua (Guatemala)• Banco Agrícola Comercial (El Salvador)• Banco Continental (Panamá)• Grupo Taca (Centroamérica)• Ford (Brasil y Argentina)• FEMSA (México y Argentina)• CSU / Mas x Menos (Costa Rica)• Amanco (Centroamérica)• American Express (Brasil y México)• Grupo Agrisal (El Salvador)• Motorola (Latinoamérica)• Coca Cola (Embotelladores de C.A.)• Heinz (USA)• Grupo Cobán (Guatemala)• Grupo de Sola (El Salvador)

Hemos participado en más de 100 proyectos de estrategia de muy alto impacto.

geografías sectores proyectos

• Centroamérica: Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Sal-vador, Honduras, Guatemala

• México: México DF, Guadala-jara, Monterrey, Puebla

• Argentina: Buenos Aires, Cór-doba, Santiago del Estero

• Brasil: Sao Paulo, Rió de Ja-neiro

• Colombia: Bogotá, Cali y Me-dellín

• Venezuela: Caracas• Ecuador: Guayaquil• USA: Miami, Dallas, Houston,

San Antonio, New York• Perú: Lima• Chile: Santiago• Uruguay: Montevideo, Punta

del Este• Paraguay: Asunción

• Bebidas: Alcohol, Cerveza, Gaseosa, Jugos, Agua.

• Transformación: Materiales de Construcción, Empaques Flexibles, Empaques, Velas, Azúcar, Productos de Con-sumo

• Tecnología y Telecom: Celula-res, Fijo, Cable TV, Fabrican-tes de celulares, E-commerce, ISP

• Servicios: Agencia de Publici-dad, Agencias de Autos

• Servicios Financieros: Ban-cos, Tarjetas de Crédito, Se-guros, Financieras

• Detallistas: Supermercados, Servicios Limitados, Hiper-mercados, Tiendas de Depar-tamentos, Distribuidores

• Aerolíneas: Servicio al cliente, mantenimiento, operaciones, ventas

• Integración Post-Transacción• Rediseño de Procesos Claves• Alianzas Estratégicas• Lealtad e Incentivos al Con-

sumo• Especialización y Racional-

ización de Plantas• Programas de Reducción de

Costos y Gastos• Mejores Prácticas Demostradas• Benchmarking• Rentabilidad por Línea de

Productos• Marketing• Optimización de Líneas de

Productos• Estrategias de Crecimiento• Expansión Internacional• Penetración de Nuevos Seg-

mentos• Desarrollo de Productos• Distribución• Análisis de Portafolio de Pro-

ductos• Sinergias• Conglomerados

experiencia en consultoría estratégica

serviciosexperienciarecursos

ConsultorasAuditores, firmas de abogados, fiscalistas, empresas de servicios de tec-nología, expertos de industrias específicas, técnicos y especialistas, etc.

Contactos de negocioUna amplia red de dueños y gerentes de empresas líderes de USA, Europa y Latinoamérica.

Instituciones de inversiónMás de 50 bancos de inversión y fondos de capital de riesgo con actividad e inversión en la región.

Instituciones académicasINCAE (Costa Rica), IAE (Argentina), IPADE (México), Universidad Marroquín (Guatemala).

Apalancamos nuestra posición, conocimiento y destrezas con el acceso a individuos e instituciones líderes en sus campos.

acceso a recursos

managementteam

biografías

Roberto Eduardo Ponce-Romay

Tiene más de 20 años de experiencia en di-versos proyectos de consultoría estratégi-ca y banca de inversión. El Sr. Ponce tuvo una carrera estelar en Bain & Company Inc. donde desempeñó varias posiciones desde analista hasta Senior Manager. Formó par-te del equipo fundador de las oficinas de Bain en México (1997) y Costa Rica (1993) y fue miembro del equipo inicial de desarrollo de la oficina de Bain en Sao Paulo – Brasil (1999). En Centro América, participó en la conceptualización y desarrollo de los gru-pos más importantes de la región, tal como Grupo Taca, Amanco, la alianza de Paiz y Más por Menos, la absorción de casi todas las embotelladoras de Coca Cola y el desa-rrollo del negocio de bienes raíces del Gru-po De Sola, entre otros. El Sr. Ponce posee un MBA de INCAE donde se graduó entre los tres primeros de su promoción, es ex-piloto de aviones e Ingeniero Aeronáutico de la Fuerza Área de Argentina y la Universidad Católica de Córdoba en Argentina, gradua-do entre los primeros de su clase.

Federico Zamora Cavallini

Actualmente también es Gerente General de Corporación Inyco, S.A., fabricante de em-paques flexibles en Costa Rica con más de 30 años en el mercado. También es miem-bro del equipo ejecutivo de Nueva Trade LLC, una compañía de exportación-impor-tación basada en Miami. Es miembro de la Junta Directiva de la Cámara de Industrias de Costa Rica, II Vice-Presidente, y repre-senta a la Unión de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (UCCAEP) de Cos-ta Rica en varias instancias frente a institu-ciones de gobierno. También representa al sector privado costarricense como miem-bro de la Junta Directiva de Fundecoopera-ción y es Vicepresidente de la Fundación de Apoyo para la Micro y Mediana Empresa de Costa Rica, una iniciativa de la Cámara de Industrias de Costa Rica. Formó parte del equipo fundador para Bain & Company en Costa Rica. El Sr. Zamora posee un MBA del INCAE.

biografías

Luis Cordón Rodas

Ha sido Director Financiero Corporativo de varias empresas en Guatemala, liderando la estructuración corporativa de los grupos in-dustriales, inmobiliarios y comerciales; don-de ha dirigido las estrategias fiscales, es-trategias de maximización de rendimientos operativos, coordinando equipos legales, auditorías externas, operaciones de Con-tabilidad, Tesorería, Recursos Humanos e Informática. Durante sus gestiones ha nego-ciado compra y venta de distintas empresas en Guatemala y México, así como la rees-tructuración de deudas corporativas con entidades bancarias y entidades internacio-nales. Fue miembro de la Junta Directiva de Federaciones deportivas, ha sido catedrá-tico de la Universidad Francisco Marroquín y de la Universidad del Valle de Guatema-la. Graduado Cum Laude de la Maestría en Administración de Empresas con especiali-zación en Finanzas de la Universidad Fran-cisco Marroquín, en el año 1999. En 1989 obtuvo un Bachelor of Science en Ingeniería Mecánica por Texas A&M University.

Cecilia Rodríguez Cremer

Cecilia ha obtenido experiencia en el sec-tor industrial, hotelero regional, venta al por menor, cadenas de restaurantes, agroin-dustria y telecomunicaciones; produciendo valuaciones, evaluación de portafolio de ne-gocios, modelos financieros, desarrollo de estrategia de franquicias y creando estra-tegias de crecimiento. Cecilia trabajó en el Banco Industrial, donde administró créditos internacionales y créditos sindicados para Centro América, México, entre otros países. Adicionalmente, estuvo encargada de moni-torear la administración de las oficinas de re-presentación de Banco Industrial en Centro América y México. Durante el 2005, hizo un interinato como auditor en Pricewaterhouse Coopers, LLC., basado en Dallas, Texas. En PwC, trabajó principalmente en el sector fi-nanciero y energía. Cecilia posee una Licen-ciatura en Administración de Empresas con especialización en Consultoría Financiera de Southern Methodist University en Esta-dos Unidos.

biografías

Enrique Novella Harrison

Enrique ha obtenido experiencia evaluando una de las exportadoras de café más gran-des de la región. También ha participado en proyectos de consultoría estratégica, principalmente en el área de bienes raíces, empresas de logística y transporte, agroin-dustria y comunicaciones inalámbricas. Además, está involucrado en proyectos de Responsabilidad Social, tal como el Fondo Educativo ENA. Antes de formar parte del equipo, Enrique trabajó por dos años en Holcim España, una de las cementeras lí-deres del mundo, donde trabajó como ana-lista de costos de producción. Enrique po-see una Licenciatura en Administración de Empresas de la Universidad de Southern Methodist University en Estados Unidos, donde se especializó en finanzas.

Erick Zelaya Ocampo

Erick ha acumulado experiencia en proyec-tos para clientes de cadenas de restauran-tes, cadenas de ferreterías, transportadora de caudales, varias empresas industriales y de hotelería. Erick trabajó como contador de una compañía costarricense especializada en el diseño de Web en el área administrati-vo-financiera. Anteriormente su experiencia se enfocó en áreas como consultoría tribu-taria, asistencia administrativa y sistemas de información contable para varias empresas costarricenses: embotelladora de refrescos, cadena de detallistas, empresa de textiles, entre otros. Erick posee una Licenciatura en Contaduría Pública de la Universidad Intera-mericana de Costa Rica.

biografías

José Pablo Cordero Brenes

José Pablo ha participado en proyectos de consultoría estratégica, valoración de em-presas y estructuración de capital y deuda privada para empresas en las industrias de Servicios Financieros, Servicios de Salud, Educación Superior, Consolidación de Car-ga, Agencia Aduanal, Almacén Fiscal, Trans-portes y Agroindustria. Cuenta con amplia experiencia en proyectos de desarrollo in-mobiliario, en donde ha participado en el desarrollo de proyecciones financieras, va-loración y estructuración de capital de más de 15 proyectos urbanos y de playa en los últimos 4 años. Ha presentado proyectos e ideas de negocios en el Sistema Bancario Costarricense, Fondos Privados de Capi-tal e Instituciones Multilaterales. Anterior a Invermaster, se ha desempeñado en finan-zas en las multinacionales Deutsche Bank, Hewlett Packard y Procter & Gamble. Cuen-ta con una Maestría en Administración de Empresas con énfasis en Comercio Interna-cional de la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología en Costa Rica.

Mónica David Guirola

Mónica ha participado en proyectos de estrategia para clientes de la industria de agricultura, generando modelos financie-ros para valuaciones y consultoría estraté-gica. Antes de formar parte del equipo de Invermaster, realizó un interinato y luego se quedó trabajando como auditora interna en Aseguradora La Ceiba. Además de haber realizado un interinato en una organización no gubernamental en Estados Unidos, Mó-nica posee una Licenciatura en Contaduría Pública y Auditoría con especialización en Finanzas de la Universidad Francisco Ma-rroquín. Finalmente, Mónica también rea-lizó unos cursos en Georgetown University en Washington D.C., Estados Unidos, los cuales estaban dirigidos hacia la filantropía, ética, voluntariado y la administración de las organizaciones no gubernamentales.

contactosLuis Cordón Rodas

lcordon@invermaster.comCel: +502 5555.0548

GUATEMALA14 Calle 3-51 Zona 10

Edificio Murano Center, Of. 504Guatemala, Guatemala

+502 2366.5984

Roberto Ponce Romaymanager@invermaster.com

Cel: +506 8853.3338

COSTA RICA200 N Escuela EspañaSan Antonio de BelénHeredia, Costa Rica

+506 2293.0391

Federico Zamora Cavallinifzamora@invermaster.com

Cel: +1 (305) 677.3725

MIAMI2801 NE 183RD Street

Unit1805Aventura FL 33160 USA

+1 (305) 677.3725