presentación informe tecnocom 2013

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Informe Tecnocom sobre Tendencias en Medios de Pago 2013

Miguel Ángel Prieto y Álvaro MartínMadrid, 16 de diciembre de 2013


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Índice

Novedades en los medios de pago 2013

La visión del sector

El sector en cifras

Demanda de los medios de pago

Al detalle: Procesamiento de tarjetas


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Novedades en los medios de pago 2013 (i)

Noticias

corporativas

Nuevas tecnologías

y productos

Cambios

normativos

• Caixabank segrega negocio de tarjetas (Caixacard)

• Billeteras V.me y Masterpass presentadas

• Banco Popular forma sendas JV de cajeros y TPV

• JV Santander, Caixa y Telefónica

• BBVA y Santander invierten en mPOS

• Santander adquiere 51% de Financiera ECI*


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Novedades en los medios de pago 2013 (ii)

Noticias

corporativas

Nuevas tecnologías

y productos

Cambios

normativos

• Visa lanza plataforma de dinero móvil plug&play

• Telefónica y Samsung anuncian pagos en factura

• Citibank lanza Transfer en Colombia

• BBVA lanza la tarjeta virtual Wizzo

• PayPal prueba reconocimiento facial para

autenticar pagos móviles

• BBVA lanza Innova Challenge (open data)


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Novedades en los medios de pago 2013 (iii)

Noticias

corporativas

Nuevas tecnologías

y productos

Cambios

normativos

• BCE emite recomendaciones de pago por Internet

• SBS Perú promulga legislación de dinero electrónico

• SBS Perú emite nuevo reglamento de tarjetas

• México presenta proyecto de reforma del sistema financiero

• La CE adopta PSD2

• La CE propone reglamento de tasas de intercambio

• Brasil aprueba proyecto de pagos móviles


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Índice



El sector en cifras




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La visión del sector (i)

• Aproximación cualitativa:

• entrevistas personales

• contactos telefónicos

• cuestionarios

• Ejecutivos y supervisores bancarios en Brasil, Chile, Colombia, México, Perú, República

Dominicana y España

• Análisis de situación y tendencias en ámbitos como los modelos de negocio, la

regulación, los nuevos productos y entrantes

Entrevistas con los principales ejecutivos del sector


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La visión del sector (ii)

Panorama

actual

Contexto

Mercado

Alianzas

Innovación

Regulación

• Incertidumbre

tecnológica y de

mercado

• Convergencia

progresiva España -

LatAm


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La visión del sector (iii)

Panorama

actual

Contexto

Mercado

Alianzas

Innovación

Regulación

• Incertidumbre

tecnológica y de

mercado

• Convergencia


LatAm

• Segmentación y

personalización

• Propuesta de

valor más allá del

pago

• Cuota por servicio


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La visión del sector (iv)

Panorama

actual

Contexto

Mercado

Alianzas

Innovación

Regulación

• Incertidumbre

tecnológica y de

mercado

• Convergencia


LatAm

• Segmentación y

personalización

• Propuesta de


pago


• Banca – retail

• Banca – telcos

• Banca – banca

• Banca –

procesadoras


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La visión del sector (v)

Panorama

actual

Contexto

Mercado

Alianzas

Innovación

Regulación

• Incertidumbre

tecnológica y de

mercado

• Convergencia


LatAm

• Segmentación y

personalización

• Propuesta de


pago




• Banca – banca

• Banca –

procesadoras

• Domiciliaciones

• Prepago – monederos

móviles

• NFC y contactless, a

dos velocidades

• mPOS

• E-commerce


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La visión del sector (vi)

Panorama

actual

Contexto

Mercado

Alianzas

Innovación

Regulación

• Incertidumbre

tecnológica y de

mercado

• Convergencia


LatAm

• Segmentación y

personalización

• Propuesta de


pago




• Banca – banca

• Banca –

procesadoras

• Domiciliaciones

• Prepago – monederos

móviles

• NFC y contactless, a

dos velocidades

• mPOS

• E-commerce

• Pagos móviles y dinero

electrónico (LatAm)

• Tasas de intercambio

• Tasas de usura

• PSD2


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Índice



El sector en cifras




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El sector en cifras (i)

Elementos destacados

• El valor de las operaciones crece más de

un 3% respecto al año anterior

• Cheque mantiene valor absoluto, pero

pierde cuota

• Las tarjetas pasan del 3,6% al 4,1%

entre 2011 y 2012

• Crecimiento relativo de los débitos

directos, todavía minoritarios

Crecimiento de los medios de pago electrónicos en América Latina

Valor de las operaciones de pago en América Latina en

2007 y 2012, por instrumento, miles de millones USD

Fuente: bancos centrales y superintendencias de bancos


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El sector en cifras (ii)

• El cheque no termina de entrar en declive

• Transferencias de crédito continúan ganando importancia

• Débitos directos crecen, pero mantienen nivel comparativamente bajo

Tarjetas siguen creciendo rápidamente

Número de operaciones de pago en América Latina, millones

Fuente: bancos centrales y superintendencias de bancos.*Todos los datos para Brasil son del año 2011, última actualización disponible.


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El sector en cifras (iii)

• El cheque pierde un 2,4% de cuota entre

2011 y 2012

• A diferencia de lo sucedido en América

Latina, el importe agregado de los pagos

acumula caídas desde 2007, pero se

mantiene estable entre 2011 y 2012.

El valor acumulado de las operaciones de pago se estabiliza en España

Valor de las operaciones de pago en España en 2006 y

2011, por instrumento, miles de millones EUR

Fuente: Banco de España.


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El sector en cifras (iv)

• Brasil se desmarca definitivamente del resto de países

• Los crecimientos en el resto de países quedan eclipsados por la magnitud del

crecimiento de Brasil, pero son significativos en países como Chile o Colombia

Las tarjetas se consolidan como el medio de pago electrónico favorito

Número de tarjetas en circulación por cada mil habitantes

Débito Crédito

Fuente: bancos centrales y superintendencias de bancos.


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El sector en cifras (v)

Colombia, México y Perú deben mejorar infraestructura de adquisición

Número de terminales por cada millón de habitantes

Cajeros automáticos POS



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El sector en cifras (vi)

Los corresponsales son la gran apuesta en puntos de acceso

Evolución del número de corresponsales bancarios por cada millón de habitantes



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El sector en cifras (vii)

• Brasil acumula la mitad del comercio electrónico de LatAm

• Mejoras en medios de pago, oferta y mayor confianza en el canal

El comercio electrónico en España crece el 13,6%

Mercado del comercio electrónico LatAm,

millones USD

Fuente: cámaras y asociaciones nacionales de

comercio electrónicoFuente: Comisión Nacional de los Mercados y la

Competencia

Mercado del comercio electrónico España,

millones USD


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Índice



El sector en cifras




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Demanda de los medios de pago (i)

• Estudio cuantitativo mediante encuesta telefónica (CATI)

• Población general, entre 18 y 65 años

• Ámbito geográfico:

• Brasil

• Chile

• Colombia

• México

• Perú

• República Dominicana

• España

• Tamaño muestral: 400 entrevistas por país (total 2.800)

• Responsable de la investigación: The Cocktail Analysis

Metodología


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Demanda de los medios de pago (i)

Sólo la mitad de los latinoamericanos son “totaleros”

Posesión de tarjetas de crédito, según tipos de liquidación, por país

(tarjetas bancarias y/o de establecimiento)

n= usuarios con al menos una tarjeta de crédito (bancario y/o de establecimiento) en cada país

Fuente: elaboración propia a partir de investigación


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Demanda de los medios de pago (ii)

El efectivo sigue siendo el medio de pago preferido en LatAm


Efectivo como medio de pago más habitual, por categorías


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Demanda de los medios de pago (iii)

España es líder en uso preferente de la tarjeta de débito


Tarjeta de débito como medio de pago más habitual, por categorías


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Demanda de los medios de pago (iv)

Brasil se desmarca con el mayor uso preferente de la tarjeta de crédito


Tarjeta de crédito como medio de pago más habitual, por categorías


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Demanda de los medios de pago (v)Comisiones y tasas bajas son el principal atributo buscado en las tarjetas de crédito


Aspectos clave en la elección de una tarjeta de crédito


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Demanda de los medios de pago (vi)Cash-back y descuentos en carburante son las ventajas más valoradas por los españoles en sus tarjetas de crédito


Ventajas adicionales de mayor interés en tarjetas de crédito


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Demanda de los medios de pago (vii)En España, sólo 1 de cada 4 personas considera la oferta de tarjeta de débito a la hora de elegir una entidad bancaria


Influencia en la elección de las entidades según tarjeta de débito ofrecida


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Demanda de los medios de pago (viii)

La gratuidad mueve a los españoles en su elección de tarjeta de débito


Principales características de la tarjeta de débito que

influyeron en la elección de una entidad financiera


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Demanda de los medios de pago (ix)Los españoles son los menos optimistas con respecto a la evolución de su situación económica…


Perspectivas de evolución de la situación económica personal en el próximo año


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Demanda de los medios de pago (x)

…y en consecuencia son menos propensos a contratar tarjetas


Población que está considerando contratar alguna tarjeta en el próximo año


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Demanda de los medios de pago (xi)

El teléfono convencional da paso al smartphone…


Penetración de smartphones y teléfonos convencionales, 2012-2013


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Demanda de los medios de pago (xii)

…y crece el acceso a Internet móvil


Actividades con el teléfono móvil, al menos una vez al mes, 2013


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Demanda de los medios de pago (xiii)La mayoría de los internautas españoles y brasileños han comprado alguna vez online


Internautas que han comprado online, 2013


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Demanda de los medios de pago (xiv)Los medios de pago preferidos para comprar en Internet varían mucho entre países

Fuente: elaboración propia a partir de

investigación

Principales medios de pago usados en

alguna ocasión en las compras online, 2013


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Índice



El sector en cifras




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Al detalle: Procesamiento de tarjetas (i)

Intervinientes y procesos afectados en el pago con tarjeta


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Al detalle: Procesamiento de tarjetas (ii)

Diferenciación en el procesamiento emisor

Funciones y procesos de negocio en programas de tarjetas


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Al detalle: Procesamiento de tarjetas (iii)

Modelos de procesamiento emisor


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Al detalle: Procesamiento de tarjetas (iv)Alternativas y criterios a considerar en la externalización de procesos de negocio en rol emisor

Criterios de decisión sobre el modelo de procesamiento


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Al detalle: Procesamiento de tarjetas (v)

El procesamiento externalizado del negocio emisor es una tendencia en auge

La decisión de externalizar o no externalizar parte del proceso de negocio, es

importante y complicada. Pero tanto in-house como en outsourcing, es más

importante si cabe la elección adecuada de un sistema tecnológico que garantice

especialización y capacidad de evolución ordenada

La crisis financiera ha motivado que el pago por uso en esta industria sea la

opción más plausible para un gran número de entidades de tamaño pequeño y

medio

Procesarse de forma externalizada lleva consigo una concesión de la entidad a la

industrialización de algunos de sus procedimientos

Las tecnologías actuales permiten hacer uso online e inmediato de las

capacidades externalizadas, ofreciendo una experiencia multicanal completa


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Contacto: Álvaro Martín Enríquez

email: [email protected]

tel. 915 200 100

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