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Preparado para:

Impacto de la Ley de Promoción del

Sector Agrario (Ley 27360)

Presentación final

A partir de la Ley, el número de empresas y las exportaciones agrarias se han

incrementado sustantivamente

2

▪ La Ley ha permitido que el Agro Peruano sea el segundo sector exportador del Perú.

Fuente: SUNAT.

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017Var. %

17/16

Part. %

2017

TOTAL 6,955 7,665 9,027 12,364 17,324 23,498 28,085 30,630 26,885 35,829 46,350 46,225 42,579 38,657 33,152 35,919 44,058 22.7% 957.0%

MINERIA 3,263 3,876 4,763 6,865 9,932 14,693 17,602 18,075 16,569 22,154 27,991 27,138 24,211 20,273 18,663 21,508 26,854 24.9% 583.3%

AGROPECUARIO 644 766 847 1,122 1,338 1,757 1,971 2,555 2,425 3,177 4,519 4,177 4,231 5,096 5,050 5,488 5,925 8.0% 128.7%

Sub Sector Frutas y hortalizas Frescas 137 178 220 281 347 425 534 596 679 861 1,124 1,262 1,525 1,901 2,131 2,384 2,774 16.3% 60.2%

Sub Sector Frutas y hortalizas Procesadas 172 200 220 284 377 448 585 719 598 689 881 854 816 898 919 - 2,384 - 2,774 16.3% - 60.2%

Sub Sector Otros Productos de Origen Vegetal 248 265 271 383 401 640 557 837 783 1,161 1,915 1,408 1,215 1,449 1,163 4,604 5,024 9.1% 109.1%

Sub Sector Otros Productos de la Indus. Alimentaria 77 105 110 129 158 179 213 288 278 350 461 491 513 655 680 738 771 4.6% 16.8%

Subtotal Agrícola 634 748 822 1,077 1,283 1,692 1,889 2,440 2,338 3,062 4,381 4,014 4,069 4,903 4,892 5,341 5,795 8.5% 125.9%

Sub Sector Productos del Reino Animal 11 18 25 46 55 66 83 115 88 116 137 163 162 193 158 147 130 - 11.5% 2.8%

Subtotal Pecuario 11 18 25 46 55 66 83 115 88 116 137 163 162 193 158 147 130 - 11.5% 2.8%

PETROLEO Y GAS NATURAL 422 479 666 618 1,590 1,878 2,407 2,821 2,036 3,330 4,861 5,192 5,497 4,722 2,294 2,265 3,491 54.1% 75.8%

PESCA 1,134 1,067 1,031 1,387 1,634 1,713 1,964 2,370 2,186 2,534 3,160 3,328 2,742 2,889 2,349 2,162 2,845 31.6% 61.8%

QUIMICO 246 256 315 480 535 594 802 1,028 826 1,224 1,653 1,630 1,515 1,521 1,380 1,320 1,377 4.3% 29.9%

TEXTIL 664 677 823 1,091 1,275 1,456 1,737 2,006 1,483 1,561 1,990 2,177 1,929 1,808 1,310 1,177 1,270 7.8% 27.6%

SIDERURGICO Y METALURGICO 189 162 193 300 385 711 802 813 504 877 1,051 1,217 1,219 1,060 979 984 1,149 16.8% 25.0%

METAL - MECANICO 159 110 99 134 191 162 220 324 364 400 487 555 551 599 536 449 526 17.1% 11.4%

VARIOS 145 159 180 230 275 323 367 418 337 398 470 645 524 518 440 439 501 14.1% 10.9%

MADERAS 87 114 108 136 168 213 213 219 155 172 169 166 160 171 150 127 121 - 4.4% 2.6%

Sector

EXPORTACIONES EN US$

Fuente: ADUANAS

Elaboración: AGAPNuestro objetivo: Duplicar juntos las exportaciones al 2021

137 178 220 281 347 425534 596 679

8611,124

1,2621,525

1,9012,131

2,384

2,774

3,149

3,464

3,811

4,230

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

PERU: EXPORTACIONES F&H FRESCAS (US $ MILLONES FOB)

Un sector en constante Crecimiento

4

368343

136

0

12085 84

5422 14 18 3 4 1

652

409

581

361

192149

190

6947 58

19 19 8 30

50

100

150

200

250

300

0

100

200

300

400

500

600

700

Net

Wei

ght

(Th

ou

san

ds

of

TN

)

Mill

on

so

f U

S$ F

OB

2012 (US $ Million FOB) 2017 (US $ Million FOB)

Evolución de Exportaciones en algunas Frutas y Hortalizas

Productos del agro peruano entre los primeros de exportación al mundo

5Fuente: Comtrade, FAO

2003 2016 2023

Espárragos 1º 1º 1º

Banano Orgánico 68° 1º 1

Paltas 8º 2º 2º

Alcachofas - 2º 2º

Mangos 6º 3º 2º

Arándanos - 3º 2º

Uvas 16º 5º 3º

Mandarinas 19º 7º 5º

Cebolla 22º 9º 5º

Ajo - 9º 5º

CultivosPeru en el Ranking Mundial

Alcance de la Ley 27360

6

▪ La Ley comprende a personas naturales y jurídicas que desarrollan cultivos y/o

crianzas, con excepción de la industria forestal.

▪ Comprende también a personas naturales y jurídicas que realizan actividad

agroindustrial, siempre que utilicen principales productos agropecuarios. Se exceptúa a

las que se ubican en Lima y Callao, y a las agroindustriales relacionadas con trigo,

tabaco, semillas oleaginosas, aceites y cerveza.

▪ Así, la Ley beneficia a toda la actividad agropecuaria, no solo a las empresas

agroexportadoras.

▪ A la fecha, hay casi 4,000 empresas afiliadas al régimen de la Ley 27360.

Beneficios de la Ley 27360

7

▪ La Ley permite la contratación de trabajadores bajo un régimen especial, que les

asegura todos los beneficios laborales (vacaciones, CTS, gratificaciones, EsSalud,

entre otros):

– Se paga una remuneración diaria que se actualiza con los incrementos de la RMV.

– Se pagan 15 días de vacaciones.

– La indemnización por despido arbitrario es equivalente a 15 remuneraciones diarias

por cada año completo de servicios, con un máximo de 180

– La CTS y las gratificaciones se rigen por la Ley General, y está incluida en la

remuneración diaria.

– Se podrá contratar por periodos determinados o indeterminados, en razón a la

naturaleza especial de las labores agrarias.

– El aporte a EsSalud es del 4%.

▪ La Ley ofrece a las empresas beneficios tributarios:

– Tasa de impuesto a la renta 15%.

RMV: Remuneración mínima vital.

La Ley 27360 ha beneficiado directamente a su población objetivo (i)

8

▪ Ha permitido el desarrollo productivo de uno de los sectores más importantes de la

economía en materia de empleo y con una alta presencia de poblaciones en situación de

pobreza.

Fuente: Portal web del BCRP, Encuesta Nacional de Hogares, Portal web del INEI.

Actividad agraria y

agroindustria26%

Servicios40%

Comercio19%

Manufactura7%

Construcción6%

Minería e Hidrocarburos

1% Otros1%

Actividad agraria y

agroindustria9%

Servicios45%

Comercio12%

Manufactura11%

Construcción6%

Minería e Hidrocarburos

15%

Otros2%

PEA ocupada según actividad económica: Perú, 2017

(% de personas ocupadas)

VAB según actividad económica: Perú, 2017

(%, millones de S/ de 2017)

Total PEA en actividad agraria y agroindustria:

4,3 millones de trabajadores

Total VAB en actividad agraria y agroindustria:

S/40,455 millones de 2017

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Actividad agraria y agroindustria Comercio

Minería e Hidrocarburos Resto de sectores

La Ley 27360 ha beneficiado directamente a su población objetivo (ii)

9

▪ La productividad laboral en el sector agrario ha crecido más rápido que el resto de

sectores de la economía.

Fuente: Portal web del BCRP, Encuesta Nacional de Hogares, Portal web del INEI.

Evolución de la productividad laboral: Perú, 2004-2017

(S/ por trabajador, 2004=100)

Tasas de crecimiento

anual promedio

Actividad agraria

y agroindustria4.43%

Comercio 4.39%

Minería e

Hidrocarburos0.40%

Resto de sectores 1.47%

Además, el empleo formal en el sector agrario se ha incrementado

considerablemente (i)

10

▪ La tasa de formalidad del sector agrícola ha subido de 16% en el 2004 a 25% en el 2017,

es decir, se incrementó en 9 puntos porcentuales. El incremento es considerablemente

mayor en la costa (un aumento de 19 puntos porcentuales), donde se ubica la mayoría

de empresas acogidas a la Ley.

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares.

16%

25%25%

44%

4% 5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Total Costa Sierra y selva

Formalidad en la actividad agraria y agroindustria: Perú, 2004-2017

(% de trabajadores asalariados)

97

22

10

13

-19

8

Actividad agrariay agroindustria

Servicios Comercio Manufactura Construcción Minería eHidrocarburos

Otros


considerablemente (ii)

11

▪ El incremento en la formalidad entre el 2004 y el 2017 es superior al promedio nacional y

a sectores como servicios, minería y otros.


Cambios en la tasa de formalidad según actividad económica: Perú, 2004-2017

(Cambios en puntos porcentuales entre el 2004 y el 2017)

7Promedio

nacional


considerablemente (iii)

12

▪ El número de empleos formales totales generados por la actividad agraria y la

agroindustria asciende a 809 mil en el 2017. Este número se ha incrementado de 462 mil

en el 2004 (un aumento promedio de 4.4% anual).

Trabajadores asalariados formales totales generados por la

actividad agraria y agroindustria: Perú, 2004-2017

(Miles de trabajadores)

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares, Portal web del INEI.

131 144 141 146 149 184 161 191 207 218 235 247 274 252

331 339408 400 430

398

342

409449

469 472531 509 557

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Empleo formal directo Empleo formal indirecto


considerablemente (iv)

13

▪ El Sector Agro es un importante generador de empleo directo e indirecto.

Fuente: Enaho - Metodología actualizada

69 PUESTOS

DE TRABAJO

2º Sector Exportador: AGRICULTURA

21

DIRECTOS48

INDIRECTOS

La Ley ha permitido disminuir la pobreza rural (i)

14

▪ La Ley ha permitido un desarrollo del sector y la disminución de la pobreza que bajó de

de 81.3% a 38.3% a pesar de no haber sido acompañada apropiadamente por la Ley de

agricultura familiar dirigida a los pequeños agricultores y agricultores de subsistencia.

▪ La caída fue considerablemente mayor en la costa: la pobreza en esta región se redujo

de 67% a 19%, es decir, se redujo en 48 puntos porcentuales.


81.3%

35.8%

46.9%

52.2%

59.1%

33.7%

44.3%38.3%

9.6%12.1%

17.0%16.0% 11.5%

19.3%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Actividad agraria yagroindustria


Otros

2004 2017

Tasa de pobreza según actividad económica: Perú, 2004-2017

(% de trabajadores)

La Ley ha permitido disminuir la pobreza rural (ii)

15

▪ El desarrollo del sector agrario ha permitido que la disminución de la pobreza se dé en

mayor proporción en las zonas rurales

Fuente: Resultados de la pobreza monetaria 2017, Abril 2018 (INEI)

30.10%

25.40%

21.30%

20.00%

18.00%

16.60%

16.10%

15.30%

14.50%

13.90%

15.10%

74.00%

68.80%

66.70%

61.00%

56.10%

53.00%

48.00%

46.00%

45.20%

43.80%

44.40%

2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7

PERÚ : EVOLUCIÓN DE LA INCIDENCIA DE LA POBREZA TOTAL , SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA, 2007-2017

Urbana Rural

-0.6 1.2

-1.40.6

La ley ha permitido disminuir la pobreza rural (iii)

16Fuente: Resultados de la pobreza monetaria 2017, Abril 2018 (INEI)

Área Región Natural Dominios Geográficos

1/ Incluye Provincia Constitucional del Callao

* Diferencia significativa (p < 0,10).

** Diferencia altamente significativa (p < 0,0 5).

*** Diferencia muy altamente significativa (p < 0,01).

Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares, 2016 – 2017. 14

(**)

(*)

(*)(**)

Diferencia Porcentual

(**)

Perú: Incidencia de la pobreza monetaria, según niveles geográficos: 2016 – 2017(Porcentaje)

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

1981 1985 1989 1993 1997 2001 2005 2009 2013 2017

Tradicionales No tradicionales Total


incrementado sustantivamente (i)

17

▪ Entre el 2000 y el 2017, el valor de las agroexportaciones se multiplicó por nueve. En el

caso de las no tradicionales, el valor se multiplicó por 13 durante ese periodo.

Fuente: Portal web del BCRP.

Valor de las exportaciones agropecuarias: Perú, 1981-2017

(US$ FOB)

Tasas de crecimiento

anual promedio

Tradicional

(1981-2001)0.93%

Tradicional

(2001-2017)8.97%

No tradicional

(1981-2001)10.34%

No tradicional

(2001-2017)16.62%

Exportaciones

Año 2000

US$ 687

millones

Exportaciones

Año 2017

US$ 5,934

millones

843 875955

1,0101,104

1,208

1,328 1,3561,468

1,537 1,577

1,724

1,8691,795

1,8952,005 2,035 2,042

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017


incrementado sustantivamente (ii)

18

▪ El número de empresas agroexportadoras se ha más que duplicado entre el 2001 y el

2017.

Fuente: Portal web de SUNAT.

Número de empresas agroexportadoras: Perú, 2000-2017


incrementado sustantivamente (iii)

19

▪ En el 2001, 83 empresas representaban el 80% de las agroexportaciones del Perú. En el

2017, este número se incrementó a 175, es decir, se duplicó.

▪ En el 2008, había 2,745 empresas acogidas al régimen laboral agrario. Para el 2017,

este número se había incrementado en 43%: en ese año había 3,918 empresas bajo ese

régimen.

Fuente: Portal web de SUNAT / Registro de empresas acogidas al régimen laboral agrario.

El desarrollo del sector agro ha permitido una mejora de las condiciones laborales

(i)

20

▪ El 88% de empresas agroindustriales capacita a sus trabajadores, en comparación del

61% de empresas en el resto de sectores.

▪ Se capacita en respuesta al déficit de conocimiento por parte de los trabajadores.

Fuente: Encuesta Nacional de Empresas.

88%

61%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Agroindustria Otros sectores

Empresas que capacitan a sus trabajadores: Perú, 2016

(% de empresas)

726

1,472

895

1,406

460

850

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Ingresos asalariados formales Ingresos en el régimen agrario RMV


(ii)

21

▪ Las remuneraciones de los asalariados formales en la actividad agraria y agroindustria

han crecido sostenidamente. Éstas se han incrementado de S/726 en el 2004 a más de

S/1,472 en el 2017, por encima de la RMV.

Nota: Debido al subreporte de ingresos de la ENAHO, se toma los salarios promedio publicados en el Anuario Anual del Ministerio de Trabajo

para el año 2012 y se imputa el crecimiento nominal estimado a partir de la ENAHO. Fuente: Encuesta Nacional de Hogares.

Remuneración promedio mensual de trabajadores asalariados

en la actividad agraria y agroindustria: 2004-2017

(S/ mensuales)

3.4%

2.3%

3.3%

1.9%

2.8%

0.6%

0.2%

0%

1%

2%

3%

4%

Actividadagraria y

agroindustria


Otros sectores


(iii)

22

▪ Los ingresos reales, que refleja el poder adquisitivo de los trabajadores del sector agrario

y de agroindustria, han crecido sostenidamente en los último 13 años y a una tasa

superior que el resto de sectores de la economía peruana.


Crecimiento del ingreso real de trabajadores asalariados

según actividad económica: Perú, 2004-2017

(% de crecimiento anual)

El desarrollo del sector agro ha permitido la inclusión de la mujer rural

23

▪ La Ley y el desarrollo del sector agrario ha permitido incrementar en casi 8 veces la

participación de las mujeres en las actividades del sector

Fuente: Sondeo entre empresas de AGAP

2004 2015

Años

Varones Mujeres

36.4%

63.6%

54.0%

46.0%

16.3%

20.6%

66%

46%

66%

44% 45%

18%

76%

67%

56%60%

47% 51%

19%

57%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Actividad agraria yagroindustria


Otros

2004 2017

El sector es uno de los que más contribuye a incrementar la participación de las

remuneraciones en el ingreso nacional

24

▪ La participación de las remuneraciones en el ingreso total del sector agrario y de

agroindustria es una de las más altas en comparación al resto de sectores y se

mantenido estable en los últimos años.

Nota: Los ingresos mixtos (aquellos que nos pueden distinguir entre capital y trabajo) son considerados como retribución al factor trabajo debido

al alto componente de informalidad de la economía, salvo en minería, construcción y otros; mientras en agricultura se considera la participación

del subsector de agroindustria. Fuente: Portal web del BCRP, Encuesta Nacional de Hogares, Portal web del INEI.

Participación de las remuneraciones en el VAB: Perú, 2004-2017

(% del valor agregado bruto)

Además, las contribuciones tributarias se han incrementado considerablemente

25

▪ Los ingresos recaudados por el sector agrario se ha multiplicado por más de cinco entre

el 2001 y el 2017. El monto pasó de S/98 millones a S/539 millones durante ese periodo.

Fuente: Portal web de la SUNAT, Portal web del BCRP.

Ingresos recaudados por tributos internos del sector agrario: Perú, 2000-2017

(S/ millones)

7398

115

155 163147

163

192

222200 210

287

346373

389

437

511539

0

100

200

300

400

500

600

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Se esperan nuevos proyectos de irrigación que permitirán prolongar el crecimiento

del sector

26

▪ En total, se espera incrementar las tierras en 441,500 hectáreas.

Fuente: Portal web de Proinversión.

Tierras mejoradas (ha)

Tierras nuevas(ha)

ProyectoRegión

Puyango 19,500 -Tumbes

Alto Piura 19,000 31,000Piura

Chira 16,000 -Piura

Olmos 38,000 10,500Lambayeque

Jequetepeque Zaña II 31,000 15,000Lambayeque

Chavimochic III 63,500 48,000La Libertad

Chinecas 33,000 10,500Áncash

Tambo Ccaracocha - 68,000Ica

Majes Siguas II 38,500 -Arequipa

258,500 183,000Total nacional

El Seguro Social Agrario (SSA)

27

▪ Algunos puntos relevantes que sustentan un tratamiento diferenciado:

– La demanda promedio por prestaciones médicas de los afiliados del SSA es menor a

la demanda de los afiliados regulares.

– El costo promedio de las atenciones del SSA es menor al regular.

– Varias de las empresas han establecido servicios internos de salud.

– El SSA representa solo el 1% en ingresos con respecto al Seguro Regular.

– Subir la tasa de contribución (TDC) del seguro agrario de 4% a 9% no resuelve el

equilibrio actuarial en el largo plazo ni del seguro agrario y menos aún el de Essalud.

▪ Existen mejores estrategias para incrementar el presupuesto disponible de EsSalud. Lo

más importante es reducir costos y mejorar la eficiencia administrativa.

▪ La ley de desarrollo agrario ha contribuido a elevar la formalidad laboral en el sector. Un

mayor número de trabajadores formales, como es razonable esperar, contribuirá a

reducir el déficit en términos de valor presente.

Conclusiones (i)

28

▪ La Ley 27360 ha permitido beneficiar a su población objetivo. El sector ha incrementado

significativamente su productividad, en promedio 4.4% por año en los últimos 13 años.

▪ Se ha dado un incremento del empleo formal, pasando de 16% en el 2004 a 25% en el

2017, y en el caso de la costa el empleo formal paso de 25% a 44%. Este incremento se

encuentra por encima del avance en formalización de la economía en su conjunto.

▪ La Ley ha contribuido a dinamizar el mercado de trabajo, generando una demanda antes

inexistente que se ha traducido en un aumento de los salarios del sector agrario, estos

han pasado de un promedio de S/658 en el 2004 a más de S/1400 en el 2017.

▪ El crecimiento del sector ha estado acompañado de un incremento del empleo asalariado

que ha pasado de 19% de la PEA agrícola a 24%, y en condiciones más favorables para

la actividad de agroindustria como la costa, el empleo asalariado alcanza el 56%.

▪ El número de empleos formales totales generados por la actividad agraria y la

agroindustria asciende a 809 mil en el 2017. Este número se ha incrementado de 462 mil

en el 2004 (un aumento promedio de 4.4% anual).

▪ Además, se ha dado un proceso de inclusión de la mujer rural a la economía formal,

incrementado en casi 8 veces la participación de la mujer en las actividades del sector.

Conclusiones (ii)

29

▪ Los salarios reales, que refleja el poder adquisitivo de los trabajadores, han crecido a un

ritmo de 3.4% por año en promedio desde el 2004, por encima del promedio nacional y

de otros sectores de la economía.

▪ En el contexto de la Ley, las exportaciones agrarias se han multiplicado por 9, y las

exportaciones agrarias no tradicionales por 13. El valor de las exportaciones pasó de

US$ 687 millones en el 2000 a US$ 5,934 millones en el 2017. El Sector Agro es el

segundo sector exportador y generador de divisas del país.

▪ Hoy Perú es reconocido como un importante proveedor de alimentos en el mundo.

▪ Se ha dado también un incremento del número de empresas acogidas al régimen pasa

de 2,745 en el 2008 a 3,918 al 2017. Del mismo modo, la oferta se ha diversificado y

más empresas tienen una mayor participación del mercado.

▪ El desarrollo del sector agrario es un factor fundamental de la disminución de la pobreza

en las zonas rurales.

▪ Por último, la solución a los problemas de previsión social de los trabajadores debe

abordarse desde una óptima integral, una medida aislada como el incremento de la tasa

de aportes no garantiza una mejora en los índices de salud.

Conclusiones (iii)

30

▪ El sector agro ha permitido la descentralizacion economica del pais y la generacion de

empleo formal en las zonas rurales, elevando la calidad de vida de milies de peruanos.

▪ El sector agro ha creado un cluster de valor, insertado en la economía global con

impacto tambien en los sectores comercio, servicio, entre otros.

▪ La demanda laboral del sector depende del ciclo natural de las plantas, en época de

cosecha la necesidad de contratacion puede ser de 2 a 3 veces superior que las

necesidades del resto del año.

▪ La Ley de Promoción Agraria nos ha convertido en un referente de captación de

inversiones en el mundo, modelo que nuestros competidores vienen tratando de copiar.

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