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Ripley Corp Resultados 3er Trimestre 2015 Noviembre 2015

•Banco Ripley Chile y Banco Ripley Perú mejoran clasificación de riesgo

•Prepago Bono Serie C Ripley Corp

•Apertura completa tienda Ripley Alto Las Condes

•Primera Apertura Estación R

•Sarah Jessica Parker visita Chile y Perú

•Next se incorpora al portafolio de marcas exclusivas

HECHOS RELEVANTES 3Q15

•Ripley Chile: márgenes mejoran en retail; aumento temporal en costo de riesgo del banco continua tendiendo a la baja

•Ripley Perú: crecimiento en márgenes de retail en entorno competitivo y crecimiento significativo de la cartera de colocaciones del negocio financiero en ambiente de riesgo controlado

•Ripley Colombia: foco en fortalecer indicadores de retail y positivo desempeño del negocio financiero

RESULTADOS 3Q15

•Retail: crecimiento a través de mejoras en rentabilidad y eficiencia

•Banco: crecimiento enfocado en clientes conocidos, desarrollando productos para formar una banca de personas

•Inmobiliario: incrementando rentabilidad a medida que proyectos inician operaciones y maduran

A FUTURO

BANCO RIPLEY CHILE Y BANCO RIPLEY PERÚ MEJORA SU CLASIFICACIÓN DE RIESGO


BANCO RIPLEY CHILE: Tanto Fitch Ratings como ICR fijaron la

clasificación crediticia del banco en "A+" y "N1+" para el largo y corto plazo respectivamente

BANCO RIPLEY PERÚ: Apoyo y Asociados subió la perspectiva de

clasificación crediticia de «estable» a «positiva»

NEGOCIOS FINANCIEROS CON BAJO NIVEL DE APALANCAMIENTO Y ESTRUCTURA FINANCIERA SANA

PREPAGO BONO SERIE C RIPLEY CORP

El 13 de julio Ripley Corp prepagó el bono serie C por 2 millones de UF

El prepago se realizó con el fin de obtener eficiencias en el costo financiero de la compañía.


ESTRUCTURA FINANCIERA SANA CON BAJO APALANCAMIENTO

APERTURA COMPLETA TIENDA RIPLEY ALTO LAS CONDES

A mediados de octubre, se reinauguró de forma completa la tienda Ripley Alto Las Condes, mostrando un nuevo layout y exhibiendo muchas iniciativas del Plan 3D que serán replicadas en otras tiendas de la cadena.

La tienda incorpora un nuevo concepto de

venta de artículos de decoración bajo la marca Ripley Home, un córner del prestigioso café Paul y elementos visuales que acompañan a las marcas en los

distintos niveles de la tienda.


IMPLEMENTANDO NUEVAS INICIATIVAS EN LÍNEA CON EL PLAN ESTRATEGICO RIPLEY 3D

SARAH JESSICA PARKER VISITA CHILE Y PERÚ

Durante octubre, el nuevo rostro de Ripley Sarah Jessica Parker visitó Chile y Perú participando de la reinauguración de la nueva tienda de Alto Las Condes

La actriz realizó el corte de cinta oficializando la reapertura de la tienda. La llegada de la protagonista de Sex and the City viene de la mano del anunciado plan estratégico de retail Ripley 3D.


CONTINUAR POTENCIANDO LA ESTRATEGIA DE RIPLEY DIFERENCIÁNDOSE EN MODA Y VESTUARIO

NEXT SE INCORPORA AL PORTAFOLIO DE MARCAS EXCLUSIVAS

A comienzos de noviembre se incorporó la prestigiosa marca internacional Next, perteneciente al grupo británico Next Retail, el que cuenta con más de 200 tiendas a nivel internacional con presencia en más de 40 países.

Esta marca de estilo neo-tradicional se viene a sumar al prestigioso portafolio de marcas exclusivas que se han ido incorporando el último año.


AUMENTAR RENTABILIDAD POR METRO CUADRADO CON MAYOR ENFÁSIS EN DESARROLLO DE MARCAS

PRIMERA APERTURA «ESTACIÓN R»

A mediados de septiembre, la compañía anunció un nuevo concepto de tienda en Ripley Perú llamado Estación R.

Estas ubicaciones se encuentran enfocadas a la oferta de electrodomésticos en conjunto con la colocación de productos financieros.

La primera Estación R se inauguró el 17 de septiembre y se encuentra ubicada en Trujillo, contando con 500 metros cuadrados.


NUEVO CONCEPTO DE TIENDA ENFOCADO EN LA COLOCACIÓN DE PRODUCTOS FINANCIEROS











RESULTADOS 3Q15




A FUTURO

RESULTADOS 3er TRIMESTRE 2015

RESULTADOS 3Q RIPLEY CORP

INGRESOS: aumentan 3,3% Crecimiento en carteras de colocaciones

( 14,4% ingresos financieros) Remodelación de las tiendas de Alto Las Condes,

Jockey Plaza, Miraflores y Primavera (-0,6% ingresos retail)

EBITDA: aumenta 1,7% hasta $16.021 Mejoras en margen retail en Chile y Perú Positivo desempeño del Banco Ripley Perú Tendencia positiva en costo de riesgo en el Banco

Ripley Chile, tras efecto temporal asociado al cambio a Tarjeta Ripley Mastercard

Valores en CLP millones

CARTERA DE COLOCACIONES CRECE 14,2% A NIVEL CONSOLIDADO CON CRECIMIENTO EN LOS 3 PAÍSES DE OPERACIÓN

INGRESOS: SSS disminuyen 1,8% Los ingresos retail bajaron 2,2% debido a la

remodelación de la tienda de Alto Las Condes durante el trimestre

Menor dinamismo en el consumo afectó categorías de decohogar y tecnología

MARGEN: Mg Bruto/Ventas crece en 82 pb

Buena gestión de inventarios al final de la temporada otoño-invierno

EBITDA: disminuye en $1.522

GAV aumenta 4,3% considerando la apertura de Ripley Copiapó desde 3Q14 y gastos ajustados por inflación

MÁRGENES MEJORAN ALCANZANDO 25,9% EN ENTORNO DE MENOR DINAMISMO


NEGOCIO RETAIL RIPLEY CHILE



INGRESOS: crecen 8,3% Cartera de colocaciones aumentó 4,1%

(Tarjeta Ripley creció 5,0%)

COSTO FINANCIERO: aumenta 41,2%

Crecimiento de la cartera de colocaciones Menor disminución de provisión por créditos contingentes Mayores provisiones asociadas a la nueva Tarjeta Ripley

Mastercard, la que en un inicio tiene un mayor componente de riesgo

UTILIDAD: disminuye 15,5% (sin considerar efecto reforma tributaria en 3Q14) Efecto positivo por revalorización de impuesto

diferidos en 3Q14. Considerando este efecto la utilidad disminuye 40,5%

MAYORES PROVISIONES CONTINUAN CON TENDENCIA A LA BAJA DESDE FEBRERO

NEGOCIO FINANCIERO RIPLEY CHILE


MIGRACIÓN A TARJETA MASTERCARD - CHILE En 2015

Migración de clientes antiguos desde la Tarjeta Tradicional hacia la Tarjeta Mastercard

Mayor selectividad al otorgar tarjetas Mastercard a nuevos clientes en base a su perfil de riesgo

Mayor énfasis en procesos de cobranza a clientes en riesgo

COSTO POR RIESGO REGISTRA TENDENCIA POSITIVA DESDE SU MÁXIMO EN FEBRERO 2015

Fuente: Regulador Bancario Chileno (SBIF) Cifras en MMMCLP


Porcentaje de la cartera de colocaciones

INGRESOS: aumentan 2,0% en pesos chilenos

(-0,9% en nuevos soles peruano) SSS de -3,1% en un ambiente de mayor

competitividad de la industria Remodelaciones en 3 tiendas durante 3Q15 (Jockey

Plaza, Miraflores y Primavera), compensado por la apertura de 3 tiendas adicionales desde 3Q14

MARGEN: Mg Bruto/Ventas aumenta 127 pb a 25,3%

Mejora en gestión de inventarios

EBITDA: disminuye 5,9%

GAV aumentaron 9,1% considerando 3 tiendas adicionales desde 3Q14 y por gastos indexados a dólar

MEJORA EN MÁRGENES EN ENTORNO ECONÓMICO DÉBIL

NEGOCIO RETAIL RIPLEY PERÚ



INGRESOS: aumentan 26,6%

Cartera de colocaciones aumentó 45,2% 1. Aumento en la productividad de la red y

mejoras en procesos de cobranza 2. Mayor relación entre el banco y tienda

UTILIDAD: aumenta 86,8%, alcanzando $5.068 Costos operacionales aumentan 27,3%

1. Aumento de 20,9% en el costo de riesgo neto, por debajo del crecimiento de la cartera, gracias mejoras en procesos de cobranza (Mora 90 baja a 2,3% desde 4,1% )

2. Crecimiento de 39,1% en costo financiero, en línea con el crecimiento de la cartera

CARTERA DE COLOCACIONES CRECE 45,2% YoY UTILIDAD DEL BANCO CRECE 86,8% YoY

Ripley Perú Jun-14 Jun-15 Var

Colocaciones (MMCLP)

202.104 271.204 34,2%

Número de clientes (miles)

489 499 1,9%

Deuda Promedio (CLP)

413.300 543.495 31,5%

Mora 90 Días

4,3% 3,1% - 120 bp

NEGOCIO FINANCIERO RIPLEY PERÚ



In November 2014 Ripley Colombia opened its most important store in the country, located in the Oviedo Mall in Medellin

During 4Q14, Ripley Colombia’s EBITDA was MM$-3.345, due to the early stage of maturity of the project and operational expenses associated to the opening of thee new stores

Ripley CF, our financial vehicle in Colombia, reached 130.893 active credit cards as of December 2014

Activos Ripley Corp RETAIL: Ingresos aumentan 2,8% en pesos chilenos (34,4% en pesos colombianos) Incorporación de la tienda de Oviedo desde 3Q14 FINANCIERO: Colocaciones crecen 34,4% (112,5% en pesos colombianos) 105 mil tarjetas con saldo Ambiente de riesgo controlado (Morosidad sobre 90 días de 4,94%)

Utilidad de $57 en 3Q15

EBITDA: alcanza $-2.655

Baja madurez del proyecto Margen EBITDA mejora hasta -23,8% desde -41,5% Foco en mejorar indicadores operacionales y financieros

RESULTADOS 3Q15 RIPLEY COLOMBIA

4% Chile

Peru

Colombia



UTILIDAD CRECIÓ 7,6% Mall Concepción: Mayor rentabilidad a

medida que continua madurando el proyecto

Inmobiliaria Viña del Mar: disminuye utilidad por efectos no operacionales

Nuevos Desarrollos: Entrada de Mall Plaza Copiapó desde el trimestre comparable y mayor maduración de los proyectos existentes

Aventura Plaza: Mayores costos ante la apertura de nuevo centro comercial en Arequipa, compensado por menores costos no operacionales

RESULTADOS 3Q15 NEGOCIO INMOBILIARIO


RENTABILIDAD CONTINÚA AUMENTANDO A MEDIDA QUE PROYECTOS INICIAN OPERACIONES Y MADURAN












RESULTADOS 3Q15




A FUTURO

NUEVO PLAN ESTRATÉGICO RETAIL RIPLEY 3D


A fines de junio, Ripley anunció su nuevo plan estratégico retail.

Su principal objetivo es aumentar rentabilidad por metro cuadrado de la superficie existente

El plan Ripley 3D se basa en 3 dimensiones: Producto, Tienda y Gestión

A FUTURO

NUEVO PLAN ESTRATÉGICO RETAIL RIPLEY 3D


Dimensión Producto: Nueva gestión de marcas propias y exclusivas con una estrategia de diferenciación y llamado a los clientes por moda

Dimensión Tienda: Tienda entretenida y cautivante para el cliente, enfocada en el producto, complementado con el desarrollo del canal internet y omnicanalidad.

Dimensión Gestión: Rentabilizar espacios otorgados a marcas en tienda junto con un nuevo modelo de atención

A FUTURO

FORMANDO UNA BANCA DE PERSONAS

INTEGRACIÓN DEL NEGOCIO FINANCIERO

IMPLEMENTACIÓN TARJETA RIPLEY MASTERCARD

CONSOLIDAR UN BANCO PENSADO EN LAS

PERSONAS

DESARROLLAR UN BANCO DE PERSONAS SIMPLE, INTEGRAL CON FOCO EN EL CLIENTE

A FUTURO

A FUTURO

CÓMO CONSTRUIMOS UN BANCO SIMPLE DE PERSONAS?

A FUTURO

*Últimos 12 meses a septiembre 2015 Fuente: Estados Financieros Ripley Corp Sep-15

FOCOS PRINCIPALESROE

LTM*

6,3%

-4,5%

-82,0%

Migrar clientes a

MasterCard17,2%

17,0%

-8,3%

7,9%

9,0%

Desarrollar cuentas vista &

tarjetas de debito

INM

OB

ILIA

RIO

- Comienza Operación de

Proyectos en Desarrollo

Crecimiento en clientes y cartera en línea con el crecimiento de

tiendas

Proyectos en desarrollo y

terrenos comienzan

operación

- Moda & Marcas

- Aumentar RentabilidadRET

AIL

Potenciar canal

online

Aumentar

apalancamiento

Mayor madurez de malls existentes

reflejando plusvalía no contabilizada

PRINCIPALES FUENTES DE CRECIMIENTO Y RENTABILIDAD

Crecimiento en

márgenes a través de

Plan 3D enfocado en

marcas y nuevo

modelo de atención Crecimiento en m2 y mayor

madurez de tiendas

existentes

BA

NC

O

- Tarjeta de Crédito Competitiva

- Nuevo Sistema Tecnológico

Bancario

4,6%











RESULTADOS 3Q15




A FUTURO

Esta presentación contiene proyecciones hacia el futuro relativas a

expectativas de la Compañía, sus negocios, resultados y su administración.

Se hace presente que las declaraciones aquí contenidas han sido

elaboradas en base a información sujeta a cambios y a riesgos e

incertidumbres futuras o propias de la actividad de la Compañía. En virtud

de lo anterior, esta presentación no garantiza resultados futuros, pudiendo

éstos diferir de los resultados aquí proyectados lo cual no es de

responsabilidad de la Compañía o la administración.

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