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Tendencia de los Precios de los Insumos para la
Industria de la Construcción y su Incidencia sobre los
costos de Construcción Junio 2017
Centro de Estudios Económicos de la Industria de la Construcción
Cifras al mes de Junio de 2017
8.7%
11.0%
13.1% 13.4% 13.3% 12.6%
11.3%
2016 ene. 2017 feb. 2017 mar.2017 abr.2017 may.2017 Jun.2017
Incremento % anualizado en los precios de los materiales, alquiler de maquinaria
y remuneraciones para la Industria de la Construcción a Junio de 2017
Durante el mes de junio y por tercera ocasión
en el año, los precios de los materiales e
insumos de la construcción registraron un
descenso, en comparación con con el mes
anterior.
Esta situación indica que el impacto del
gasolinazo casi se encuentra asimilado.
Sin embargo, de acuerdo al próximo
incremento en los precios del cemento, se
espera que se registré nuevamente un salto
en los precios de los materiales e insumos
para la construcción.
Ante esta situación, nuevamente estimamos
que la inflación en la industria de la
construcción para 2017 estaría oscilando
entre 12.0 a 17.5%.
Diferenciales en puntos porcentuales
entre las tasas % anuales
Variaciones % anuales
Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO) con datos del INEGI
Nota: Dentro del circulo punteado se señalan los incrementos anuales
-1.3
-0.7 0.3
2.3
2.1 -0.1
Incremento anualizado en los precios de los Materiales, Alquiler de
Maquinaria y Remuneraciones en la Industria de la Construcción
Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO), con datos del INEGI
Variación % anualizada
Junio / Junio del año Previo
El crecimiento anual en los precios de los materiales de la construcción registrado en el mes de Junio
de 2017 (11.3%), es el segundo incremento más alto en la última década para un mes de junio.
1.7%
12.1%
-0.6%
5.3% 5.1% 5.9%
-1.0%
2.9% 3.7%
5.6%
11.3%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Var.
Evolución de los Precios de los Commodities del Acero
Mineral de
Hierro
(US$ por Tonelada)
Aleación Rolada en
Caliente
(US$ por Tonelada)
ene-16 41.2 401
feb-16 46.3 402
mar-16 55.5 480
abr-16 59.6 560
may-16 54.5 607
jun-16 51.4 618
jul-16 56.6 595
ago-16 60.4 555
sep-16 56.6 496
oct-16 62.8 492
nov-16 72.3 562
dic-16 79.8 633
ene-17 80.4 618
feb-17 88.1 620
mar-17 86.8 630
abr. -17 69.97 615
may. -17 60.71 575
jun. -17 56.01 640
Var %
abr 17 / abr
16
9.0% 3.6%
Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción
de la CMIC, con información de Chicago Exchange Market (CEM)
Los precios internacionales del acero continúan
incrementándose, presionando al alza los precios
internos de los materiales de la construcción derivados
de ese material.
Impacto en los precios internos del Acero por el Incremento
de los Precios de los Commodities del Acero
56.01
640
0
100
200
300
400
500
600
700
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Mineral de Hierro(US$ por Tonelada)
Aleación Rolada enCaliente(US$ por Tonelada)
Crecimiento Anualizado en los Precios de los Materiales para la
Construcción a Junio 2017 vs Junio 2016 (anualizado)
Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO), con datos del INEGI
Derivado de la apreciación del peso contra el dólar registrada durante junio, los precios de
los materiales de la Construcción (principalmente los derivados del acero: cable, alambre,
laminas metálicas, tubos y ductos metálicos) tendieron a estabilizarse. Asimismo, los
precios del acero en los mercados internacionales han aminorado su crecimiento.
27.0
%
22.0
%
19.8
%
19.5
%
18.2
%
18.1
%
16.9
%
16.0
%
15.2
%
15.1
%
14.9
%
14.8
%
14.3
%
13.8
%
13.7
%
13.5
%
13.1
%
12.3
%
12.2
%
12.1
%
11.8
%
11.8
%
11.2
%
11.1
%
10.9
%
10.7
%
10.6
%
10.3
%
10.3
%
10.2
%
10.0
%
10.0
%
Cab
le, a
lam
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Cem
ento
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sim
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s
Tra
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vig
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cret
o
Con
cret
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clad
o
Mue
bles
y a
cces
orio
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Tub
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ástic
o
Mad
era
para
est
ruct
uras
Impe
rmea
biliz
ante
s
Incremento anualizado en los precios de los Combustibles y
Lubricantes *
* Actualización de costos en Obras Públicas
Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO), con datos del INEGI
Variación %
Junio 2017 / Junio 2016
Gasolina
Diesel
Aceites y Lubricantes
21.3% 20.6%
8.3%
Índice Nacional de Precios al Productor
Durante el mes de Junio el Índice general de Precios al Productor en el Sector de la Construcción (anualizado), registró un
aumento de 11.3%, como consecuencia de:
Un aumento en el Subíndice materiales de Construcción de 12.7%.
Un comportamiento de 4.8% en el Índice alquiler de maquinaria y equipo.
Un crecimiento de 4.6% en el Índice de remuneraciones
Índice de precios al Productor en la CONSTRUCCIÓN (Anualizado)
Jun. 2017 vs Jun. 2016 (Var % real contara el mismo período del año previo)
Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO), con datos del INEGI
Indice general dela Construcción
Materiales deconstrucción Alquiler de
maquinaria yequipo
Remuneraciones
11.3% 12.7%
4.8% 4.6%
3.9%
7.7%
8.8%
8.9%
9.5%
10.9%
11.0%
11.7%
12.0%
12.9%
13.1%
13.5%
14.0%
14.9%
15.3%
16.1%
17.3%
21.7%
0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0%
14. Productos de alambre
10. Pinturas y similares
18. Otros materiales y accesorios
07. Otros productos de concreto
09. Productos de madera
13. Productos metálicos
04. Artículos a base de arcilla
17. Muebles y accesorios
11. Productos de plástico
15. Equipos eléctricos
06. Partes estructurales de concreto
08. Otros artículos a base de minerales…
02. Cemento y concreto
05. Productos a base de concreto
03. Aglutinantes
01. Minerales no metálicos
12. Otros productos químicos
16. Accesorios eléctricos
Índice de precios al Productor:
Construcción
Índice de precios al Productor:
Construcción Junio. 2017 vs Junio. 2016 (anualizado)
Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO), con datos del INEGI
Los precios de los materiales para la construcción acumularon un
crecimiento en sus precios de 12.7% en promedio. El grupo de
productos que presentaron un incremento fueron los accesorios
eléctricos, otros productos químicos y los productos a base de
concreto, minerales no metálicos y los aglutinantes.
Índice de precios al Productor en la
CONSTRUCCIÓN (Anualizado)
Jun. 2017 (Var % real)
11.3% 12.7%
4.8% 4.6%
Indice general de laConstrucción
Materiales deconstrucción
Alquiler demaquinaria y equipo
Remuneraciones
Índice Nacional de Precios al Productor
Índice de precios al Productor CONSTRUCCIÓN (Anualizado)
Jun. 2017 vs Jun. 2016 (Var % real contara el mismo período del año previo)
Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO), con datos del INEGI
De acuerdo con el Índice Nacional de Precios al Productor calculado por el INEGI durante el mes de Junio, el Costo de
Construcción de acuerdo al tipo de Obras fue el siguiente:
ConstrucciónEdificación
Obras de ingenieríacivil
11.3%
11.1%
12.8%
11.0% 11.0%
11.1%
11.3%
11.1%
Edificaciónresidencial
Edificación devivienda unifamiliar
Edificación noresidencial
Construcción deplantas industriales
Edificación deinmuebles
comerciales y deservicios
El incremento en el Subsector Edificación, estuvo explicado por un incremento en los
costos de construcción en el desarrollo de naves y plantas industriales, así como el de la
vivienda Unifamiliar 14.5% y 13.3% respectivamente.
11.1%
Índice de precios al Productor Sector Edificación (Anualizado)
Jun. 2017 vs Jun. 2016 (Var %)
Índice de precios al Productor Sector Edificación (Anualizado)
Jun. 2017 vs Jun. 2016 (Var %)
Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO), con datos del INEGI
Índice Nacional de Precios al Productor
27.5%
21.3%
17.2% 15.7% 14.9%
10.4%
4.6%
8.5%
3.2%
Alambres y cablescon aislamiento
Lingote y plancha deacero
Asfalto y mezclasasfálticas
Cemento Calentadores paraagua
Tanques metálicos Grúas fijas Morores Eléctricos Fabricación deequipo de generación
y distribución deenergía eléctrica
El incremento durante el mes de Junio (anualizado) de 12.8%, en el Subsector Obras de Ingeniera Civil
estuvo influenciado por un alza en los costos de obras de vías de comunicación, (puentes, obras viales y para
el autotransporte).
Dentro del subsector Obras de Ingeniería Civil los insumos que presentaron el mayor incremento fueron:
Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO), con datos del INEGI
Materiales Industrializados
Maquinaria al por Mayor
Equipo menor
* Actualización de costos en Obras Públicas
Índice Nacional de Precios al Productor
INCREMENTO % ANUAL DEL COSTO DE CONSTRUCCIÓN RESIDENCIAL (VIVIENDA)
De 2010 a Jun. 2017 (Var % real contra el mismo período del año previo)
Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO), con datos del INEGI
Índice de precios al Productor (Anualizado)
CONSTRUCCIÓN RESIDENCIAL
Jun. 2017 vs Jun. 2016 (Var % real contara el mismo período del año previo)
De acuerdo con el Índice Nacional de Precios al Productor calculado por el INEGI, el Costo de Construcción Residencial (Vivienda) presentó un
crecimiento anualizado de 11.1% durante el mes de Junio de 2017, este comportamiento estuvo influenciado principalmente por:
Un incremento de 12.5% en los Materiales de Construcción
Un aumento de 4.8% en el Alquiler de Maquinaria.
Un crecimiento de 4.6% relacionado con la mano de Obra.
Índice de precios al Productor:
Construcción Residencial (VIVIENDA)
* Anualizado al período Junio 2017
4.5%
9.3%
0.8%
-0.1%
3.8%
6.4%
10.0%
11.1%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017*
11.1%
12.5%
4.8% 4.6%
ConstrucciónResidencial
Materiales deConstrucción
Alquiler demaquinaria
Mano de Obra
INCREMENTO % ANUAL DEL COSTO DE CONSTRUCCIÓN RESIDENCIAL (VIVIENDA) por CIUDAD
Jun. 2017 vs Jun. 2016 (Var % real contra el mismo período del año previo)
Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO), con datos del INEGI
Índice de precios al Productor:
Construcción Residencial (VIVIENDA) por CIUDAD
Entidad Incremento
% Entidad
Incremento
% Entidad
Incremento
%
Tepatitlán, Jal. 18.8% Fresnillo, Zac. 10.8% Guadalajara, Jal. 8.9%
Monclova, Coah. 15.6% Matamoros, Tamps. 10.8% Morelia, Mich. 8.7%
Monterrey, N.L. 15.3% Puebla, Pue. 10.8% Córdoba, Ver. 8.7%
Aguascalientes, Ags. 15.3% Juarez, Chih. 10.7% Villahermosa,Tab. 8.2%
Tijuana, B. C. 15.2% Cd. Acuña, Coah. 10.7% León, Gto. 8.1%
Iguala, Gro. 14.0% Toluca, Edo. de Méx. 10.6% Hermosillo, Son. 7.8%
Durango, Dgo. 13.5% Tampico, Tamps. 10.6% Cuernavaca, Mor. 6.3%
Cd. Jiménez Chih. 13.5% Colima, Col. 10.5% San Andrés Tuxtla, Ver. 5.3%
Querétaro, Qro. 13.5% San Luis Potosí, S.L.P. 10.5% Acapulco, Gro. 5.0%
Culiacán, Sin. 12.9% Area metropolitana de la Cd. de México 10.5%
Cortazar, Gto. 12.8% Tehuantepec, Oax. 10.5%
Campeche, Camp. 12.5% Mérida, Yuc. 10.4%
La Paz, B. C. S. 12.1% Tlaxcala, Tlax. 10.4%
Chihuahua, Chih. 12.0% Chetumal, Q. R. 10.3%
Huatabampo, Son. 11.8% Mexicali, B. C. 10.2%
Torreón, Coah. 11.1% Jacona, Mich. 10.2%
Nacional 11.1% Oaxaca, Oax. 9.9%
Tulancingo, Hgo. 11.0% Tepic, Nay. 9.2%
Tapachula, Chis. 10.9% Veracruz, Ver. 9.0%
De acuerdo a los datos
publicados por el INEGI,
en el mes de Junio, el
costo de construcción
residencial, nacional
se ubico en 13.3%.
En ese sentido 16 de las
46 Ciudades revisadas
se encuentran arriba del
Costo de Construcción
nacional.
INCREMENTO % ANUAL DEL COSTO DE CONSTRUCCIÓN RESIDENCIAL (VIVIENDA) por CIUDAD
Jun. 2017 vs Jun. 2016 (Var % real contra el mismo período del año previo)
Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO), con datos del INEGI
Índice de precios al Productor:
Construcción Residencial (VIVIENDA) por CIUDAD
En el mes de Junio , las ciudades que tuvieron
mayor incremento en los costos de construcción
residencial (por arriba de la media nacional),
estuvieron influenciados por un mayor costo en
los materiales de construcción.
Ciudad Total Materiales de
construcción
Alquiler de
maquinaria Mano de obra
Entidades con mayor crecimiento en el costo de construcción residencial
1 Tepatitlán, Jal. 18.8% 22.3% 0.0% 1.3%
2 Monclova, Coah. 15.6% 19.1% 7.9% 0.0%
3 Monterrey, N.L. 15.3% 16.5% 6.5% 10.1%
4 Aguascalientes, Ags. 15.3% 17.4% 10.9% 6.0%
5 Tijuana, B. C. 15.2% 17.2% 6.3% 5.0%
Entidades con menor incremento en el costo de construcción residencial
42 León, Gto. 8.1% 9.6% -7.5% 2.5%
43 Hermosillo, Son. 7.8% 8.6% 4.6% 4.1%
44 Cuernavaca, Mor. 6.3% 6.4% 0.0% 6.4%
45 San Andrés Tuxtla, Ver. 5.3% 4.3% 3.5% 10.6%
46 Acapulco, Gro. 5.0% 5.1% 11.6% 4.0%
Por otro lado, las ciudades que registraron los
menores costos en construcción residencial (por
debajo de la media nacional), tuvieron el Mayor
descenso en los costos de alquiler en
maquinaria.
Ramas Productivas
La Edificación Residencial
consume el % del total de
producción de cada rama
1 Fabricación de cemento y productos de concreto 11.64%
2 Industria básica del hierro y del acero 7.72%
3 Fabricación de productos a base de arcillas y minerales refractarios 3.46%
4 Minería de minerales no metálicos 3.08%
5 Servicios de empleo 2.99%
6 Fabricación de productos de plástico 2.81%
7 Fabricación de productos de hierro y acero 2.51%
8 Fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón 2.49%
9 Fabricación de estructuras metálicas y productos de herrería 2.08%
10 Edificación residencial 2.05%
11 Autotransporte de carga general 2.02%
12 Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas 1.80%
13 Banca múltiple 1.80%
14 Instituciones financieras de fomento económico 1.68%
15 Fabricación de otros equipos y accesorios eléctricos 1.66%
16 Fabricación de otros productos a base de minerales no metálicos 1.32%
17 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados 1.32%
18 Fabricación de productos de hule 1.29%
19 Fabricación de cal, yeso y productos de yeso 1.13%
Lo principales insumos utilizados por la rama de Edificación Residencial
(vivienda) son el cemento y el acero
Incremento
promedio anual
en precios de
Materiales,
alquiler y
remuneraciones
en el sector de la
construcción
Cemento y
concreto Aglutinantes
Artículos a
base de
arcilla
Productos a
base de
concreto
Partes
estructurales
de concreto
Otros
productos de
concreto
Otros artículos
a base de
minerales no
metálicos
Productos de
madera
2009 -1.0% 0.1% 3.3% 0.2% 1.0% -0.2% 0.7% -3.3% 1.8%
2010 4.8% 5.4% 5.0% 2.8% 1.8% 3.2% 2.5% 3.1% 3.0%
2011 9.3% 9.0% 5.9% 1.7% 3.2% 6.7% 3.9% 6.3% 2.9%
2012 0.4% 1.2% 5.0% 1.5% 2.4% 1.7% 2.0% 7.5% 5.0%
2013 -0.7% -2.0% 0.6% 2.8% 1.6% 1.2% -0.3% -2.0% 1.5%
2014 4.5% 5.6% 4.7% 2.2% 3.2% 2.9% 5.1% 3.5% 1.8%
2015 4.4% 10.1% 7.2% 6.9% 7.7% 6.7% 3.3% 5.0% 7.4%
2016 8.7% 12.5% 12.8% 7.8% 9.9% 5.4% 4.6% 6.1% 7.5%
2017* 11.3% 14.0% 15.3% 11.0% 14.9% 13.1% 8.9% 13.5% 9.5%
Incremento anual en los precios de materiales de construcción, alquiler
de maquinaria y remuneraciones en el sector de la construcción
Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO), con datos del INEGI
* Acumulado a Junio
Incremento anual en los precios de materiales de construcción, alquiler
de maquinaria y remuneraciones en el sector de la construcción
Pinturas y
similares
Productos
de plástico
Otros
productos
químicos
Productos
metálicos
Productos
de alambre
Equipos
eléctricos
Accesorios
eléctricos
Muebles y
accesorios
Otros
materiales y
accesorios
Subíndice
alquiler de
maquinaria
y equipo
Subíndice
de
remuneraci
ones
2009 -0.3% -4.8% -10.0% -7.1% -8.8% 2.2% 6.3% 3.1% -0.4% 1.8% 3.1%
2010 5.0% 5.4% 7.4% 5.5% 5.2% 1.7% 15.7% 2.4% 7.7% 3.2% 3.3%
2011 14.8% 3.3% 15.6% 11.5% 36.2% 6.2% 5.6% 4.2% 7.5% 5.3% 3.8%
2012 1.3% 2.4% -5.3% -1.5% -10.7% 5.3% 1.2% 5.1% 2.5% -0.2% 3.2%
2013 2.9% -0.6% -6.5% -4.3% -8.2% -0.1% -5.7% 3.8% 1.6% 1.4% 2.9%
2014 0.2% 3.5% 13.7% 4.5% -1.2% 1.4% -0.3% 1.7% 6.4% 5.1% 3.9%
2015 7.4% 7.8% -19.6% 1.4% 4.2% 6.2% 4.8% 10.3% 5.6% 6.8% 3.8%
2016 3.4% 5.4% -10.7% 11.8% 22.9% 12.4% 9.7% 9.1% 10.0% 7.9% 2.9%
2017* 7.7% 12.0% 17.3% 10.9% 3.9% 12.9% 21.7% 11.7% 8.8% 4.8% 4.6%
Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO), con datos del INEGI
* Acumulado a Junio