presentación de powerpoint - comercioexterior.gob.ec · directorios económicos (normalmente las...
TRANSCRIPT
Asociación Latinoamericana de Exportadores de Servicios
Seminario Internacional ITC
Ecuador – Febrero 2016
JAVIER PEÑA CAPOBIANCOSecretario General ALES,Uruguay.@JavierPenaCapob
-
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
120,0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Fixed-telephone subscriptions Mobile-cellular subscriptions
Active mobile-broadband subscriptions Fixed (wired)-broadband subscriptions
Revolución de TIC
Economía del Conocimiento
Source: World Economic Forum, “The Shifting Geography of Global Value Chains: Implications for Developing Countries and Trade Policy”, 2012.
PARTICIPACIÓN DEL SECTOR
Participa entre el 75 y 80 %del producto y del empleoen los países desarrolladosy un 65% en América Latina
En países de la OCDE: 63%de la IED se concentra enactividades de servicios
En América Latina: 48% estádestinada a servicios. Lossectores de tecnologíamedia-alta y alta va enaumento: 60% de lasentradas totales
Exportaciones de servicios mundiales1990-2014 (USD millones)
Fuente: UNCTADstat. Los años marcados con * corresponden a la metodología de medición BPM (6). Los anteriores corresponden a BPM (5).
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
6.000.000
Mundo Economías en desarrollo Economías desarrolladas America Latina
Variación de exportaciones mundiales de bienes y serviciosCrecimiento interanual 1990 – 2014 (%)
Fuente: UNCTADstat. Los años marcados con * corresponden a la metodología de medición BPM (6). Los anteriores corresponden a BPM (5).
-10,70%
-22,26%-25%
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
Servicios Bienes
Evolución de exportaciones de servicios de América Latina (USD millones)
Fuente: UNCTADstat. Los años marcados con * corresponden a la metodología de medición BPM (6). Los anteriores corresponden a BPM (5).
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
160.000
180.000
Tasa de Crecimiento Anual promedio : 12 %
Participación de América Latina en el comercio de servicios (en %)
Fuente: UNCTADstat. Los años marcados con * corresponden a la metodología de medición BPM (6). Los anteriores corresponden a BPM (5).
3,4
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Economíasdesarrolladas
Economías endesarrollo
América Latina
1980
1990
2000
2014*
Clasificación de Servicios W120
No
tradicionales
Servicios empresariales (incluyendo profesionales y de
informática)
Servicios de comunicaciones
Servicios de construcción y de ingeniería conexos
Servicios de distribución
Servicios de enseñanza
Servicios relacionados con el medio ambiente
Servicios financieros
Servicios sociales y de salud
Servicios de esparcimiento, culturales y deportivos
Otros Servicios no incluidos
TradicionalesViajes (Turismo)
Transporte
Crecimiento de Servicios No tradicionales Participación en total de exportaciones de servicios por categoría (%)
Fuente: UNCTADstat. Los años seleccionados corresponden a la metodología de medición BPM (6).
21,8 21,9 21,4 21,6 22,5 19,7 20,9 20,4 20,2 19,5 19,0
28,2 25,8 24,8 24,0 23,824,2 24,3 24,3 24,4 24,8 24,7
49,9 48,8 50,2 50,8 50,3 52,7 51,6 52,2 52,0 52,5 53,1
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2004 2005* 2006* 2007* 2008* 2009* 2010* 2011* 2012* 2013* 2014*
Transporte Viajes No tradicionales
Tasa de Crecimiento Anual: 10,03%
Crecimiento de No tradicionales en América Latina Participación en total de exportaciones de servicios latinoamericanos por categoría (%)
Fuente: UNCTADstat. Los años seleccionados corresponden a la metodología de medición BPM (6).
20,0 19,4 19,5 19,0 20,0 18,5 19,3 19,6 18,7 18,5 17,7
51,9 46,7 45,8 43,3 41,5 42,8 40,8 38,8 39,1 39,2 41,7
28,1 28,0 29,4 32,3 34,0 35,5 37,9 39,4 40,2 40,2 38,3
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2004 2005* 2006* 2007* 2008* 2009* 2010* 2011* 2012* 2013* 2014*
Transporte Viajes No tradicionales
Tasa de Crecimiento Anual promedio : 12 %
Exportaciones de no tradicionales en América Latina (USD millones)
Fuente: UNCTADstat. Los años seleccionados corresponden a la metodología de medición BPM (6).
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
2000 2001 2002 2003 2004 2005* 2006* 2007* 2008* 2009* 2010* 2011* 2012* 2013* 2014*
Transporte Viajes No tradicionales
Desafíos para América Latina
Políticas Públicas Recursos Humanos Limitaciones Fiscales
Regulación y Restricciones
Información Promoción
Internacional
Infraestructura en Telecomunicaciones
Especialistas en comercio de servicios
Fuente: 52 entrevistas de 14 países
Financiamiento
Líneas de Trabajo para América Latina
Políticas Públicas
Source: 52 interviews from 14 countries
GobiernoLiberalización de las exportaciones de servicios
Acuerdos de doble tributación
Procedimientos de entrada, reconocimiento mutuo
Implementar prácticas de medición adecuadas
CooperaciónPublico Privada
+Cantidad +Calidad recursos humanos
Expansión del Sistema de Información
Alentar promoción internacional e IED
Acceso al financiamiento
Source: 52 interviews from 14 countries
Centro de Investigación y Apoyo Técnico
Líneas de Trabajo para América Latina
Iniciativas nacionales
2015
Surgimiento de idea
“Servicios Cruzando Frontera”, Lima.
2006
Lanzamiento“Servicios Cruzando
Frontera”, Guatemala.
2008
Identificación de Gap y definición de contenidos del proyecto
“Services Exports Net”, Sudáfrica.
2009 2010
Presentación en BID y
formulación de BPR
Representación BID en Uruguay
Organismo Internacional
2012 2015
V Convención+ de 300 participantes+ 1,200 en streaming
26 países34 speakers
20122011 2016
11 países15 instituciones
13 países 17 instituciones
16 países 35 instituciones
Pulse para añadir un título
16 países, 35 instituciones
NOMENCLADOR Y METODOLOGÍA DE
MEDICIÓN
BASE DE DATOS NORMATIVA Y
DOBLE TRIBUTACIÓN
IDENTIFICACIÓN Y RELEVAMIENTO
ORGANISMO INTERNACIONAL
Sistema de Información y Armonización Metodológica
NRC Primer iniciativa a nivel
regional e internacional. Desagregación y
actualización W120. Caso de éxito:
Asociación de empresas consultoras de Ingeniería y Cámara de Comercio de Santiago.
Metodología Particular atención a
distintas realidades de los países.
Recomendación: experiencia piloto.
Normativa Registro de 500 normas
internacionales y nacionales.
Criterio amplio. Principales
demandantes: EEUU, Unión Europea, Argentina, México y Brasil.
Doble Tributación Registro intrarregional y
extra-regional (España y Estados Unidos).
Explicación paso a paso para eliminar doble tributación.
Identificación 5 vectores: (1)
Estructura general de costos; (2) Competitividad y riego país; plataforma de negocios; (3) Recurso humano; y (4) Calidad de infraestructura.
Específicos: Recursos humanos y Madurez de la industria.
Relevamiento Base de datos 6,000
empresas, 22 países y 12 sectores.
Entrevista a 1,000+.
Acta de Constitución Firmada en Quito, 16
países y 25 instituciones.
Reconocimiento jurídico Organismo Internacional
Sin Fines de Lucro, con sede en la República Oriental del Uruguay (MRREE).
Grupos de Trabajo
Grupos de Trabajo
Nomenclador Común Regional (NCR)
Identificar con mayor detalle actividades del comercio de servicios efectivo en A. Latina
Elaborado en base a nomenclatura W120. Se correlaciona con CPC 1.0
Mayor grado de desagregación y actualización en relación a nuevos sectores de servicios
Insumo para agencias de promoción y tomadores de decisión
Aplicación Chile: Sector Ingeniería AIC - CCS y Servicio Nacional de Aduanas(2016)
Metodología de medición
Recoger información estadística en forma armonizada
Crear instrumentos que permitan medir el comercio de servicios en la región
Armonizar criterios para la obtención de estadísticas
Favorecer la comparabilidad de las estadísticas
Diagnóstico y análisis de la situación y Elaboración de la propuesta de metodología armonizada para la obtención de estadísticas sobre el comercio de servicios
Fase I: Diagnóstico y Análisis
Inventario de fuentes de información + organismos competentes
Directorios Económicos (normalmente las oficinas de estadística disponen de estas bases de
datos, procedentes de censos y registros administrativos).
Directorios de las Cámaras de Comercio
Listados de asociaciones gremiales.
Colegios Profesionales (ingenieros, arquitectos, abogados, etc.)
Registros administrativos (aduanas/autoridades migratorias, autoridad tributaria)
Balanza cambiaria (en aquellos países donde los bancos centrales disponen de esta
información)
Búsquedas Internet: mail, contactos personales, llamadas, reuniones presenciales
Principales fortalezas y limitaciones en la producción de estadísticas
Mejores prácticas a nivel internacional: Canadá, Francia, Australia, Holanda y Reino Unido
Asimetría en disponibilidad de información en los distintos países
Estudios realizados por organismos públicos
Participación del sector privado, por regla general, es discontinua y centrada en sectores
específicos. Excepciones: CUTI (UY), AIC y CCS (Chile)
Principales productores de estadísticas oficiales: Bancos Centrales
Estudios desarrollados por asociaciones empresariales, cámaras, entidades gremiales
Existencia organismos internacionales interesados en el desarrollo estadísticas en la región
(BCIE, FMI).
Estudios de exportaciones están mejor desarrollados que los de importación
Puntos en común
Limitaciones Principales
Marcada orientación de Bancos Centrales hacia Balanza de Pagos
No se recogen todos los sectores de interés
Fuentes limitadas a registros administrativos y encuestas es insuficiente
Falta de encuestas exclusivas del sector (modulo en encuestas económicas)
No selección de muestras o factores de expansión
No se dan contrastes de la información que reporta encuesta y la balanza de pagos
Recursos disponibles (departamentos específicos) y colaboración sector público/
privado es asimétrica
Falta de planificación de las operaciones en medio plazo (estrategias, tiempos)
Problemas de coordinación institucional y de competencias (dificulta acceso a
información)
Participación irrelevante de las Oficinas de Estadística
Limitaciones Principales
Falta de obligatoriedad de los informantes, tasa de respuesta dispar
Cobertura y alcance de información disponible por tipo de servicios insuficiente. Ej.
Nicaragua (servicios profesionales), Perú (BPO)
Metodologías dispares (dificulta comparabilidad de resultados)
Falta de información sobre países de contrapartida y modo de suministro
Falta de desarrollo en los estudios relativos a importación
Mejores Prácticas Internacionales
Reducción de Carga al informante (Reino Unido: encuestas a 700 empresas + importantes)
Cuestionarios específicos por tipo de servicio (Holanda, Australia y Reino Unido)
Poblaciones independientes en el caso de exportaciones e importaciones (Australia:
simplifica el marco poblacional)
Diferenciación de las poblaciones en función de su potencialidad para llevar a cabo
transacciones con el exterior (España, Reino Unido)
Vinculación con otras operaciones estadísticas para contrastar información (Canadá)
Aprovechamiento de los registros administrativos (Canadá y España de la autoridad fiscal)
Propuesta
Propuesta Metodología
Cuestionarios Implantación
Principales Limitaciones Principales soluciones
Conformación de los directorios de partida o marco de estudio
Colaboración de organismos públicos y privados: Directorios económicos, Cámaras de Comercio, Asociaciones Gremiales, etc.
Actualización de los directorios
Negativa a contestar Publicitar necesidad de información y garantía de secreto estadístico
Elevaciones o expansiones de los datosEncuesta con técnicas estadísticas, muestreo (diseño según sector y tamaño, factores de expansión, etc.)Representatividad de la información en los países de
contrapartida y modo de suministro
Comparabilidad de los resultados Metodología armonizada: Diseño de la muestraCuestionario común Contrastes de metodologíasEstadísticas Espejo
Divulgación de los resultados Contrastes de Información con otras fuentes como Balanza de Pagos, otras fiscales, económicas, ficha Técnica, Consenso Plat.Interinstitucional
Propuesta
Sectores considerados: Animación Digital, Business Process Outsourcing (BPO), Call Centres,
Diseño Gráfico y Arquitectónico, Publicidad, Servicios de Ingeniería, Servicios Educativos,
Servicios Profesionales, Tecnologías de Información y Comunicaciones y Turismo Médico.
Método: Encuesta dirigida a las empresas
Diseño de cuestionario
(I) Escenario A (inicial): Cuestionario común para todos los servicios
considerados. Diferencia en modelo ampliado y otro reducido en función de
la experiencia y recursos disponibles
(II) Escenario B: Modelos de cuestionarios específicos en función del sector de
actividad
1. Razón social de la empresa
2. Nombre comercial
4. Domicilio principal o dirección de la gerencia
CAPÍTULO I - IDENTIFICACIÓN
UBICACIÓN Y DATOS GENERALES
8. Fax
5. Municipio 6. Departamento
MODELO AMPLIADO
16. E-mail
9. A . A. 7. Teléfono
Escenario A – Modelo ampliado
Escenario A – Modelo ampliado
¿Ha realizado su empresa exportaciones o importaciones de alguno/s de los servicios abajo relacionados, durante el período de referencia ? Recuerde que se registran como exportaciones los servicios prestados por su empresa a agentes No Residentes y como importaciones los servicios adquiridos por su empresa de No Residentes. Se deben incluir las operaciones con la casa matriz y empresas vinculadas.
Marque con una (X) los servicios exportados (columna E) o importados (columna I)
E I
Servicios profesionales (01,A):
Servicios jurídicos (01.A.a).
Servicios de contabilidad, auditoría y teneduría de libros (01.A.b).
Servicios de Asesoramiento tributario (01.A.c)
Servicios de Arquitectura (01.A.d).
Servicios ingeniería (01.A.e) y (01.A.f)
Servicios médicos y dentales (01.A.h)
Otros servicios profesionales
Servicios de informática y servicios conexos (01.B)
Otros servicios prestados a las Empresas (01.F)
Servicios de publicidad (01.F.a)
Servicios de consultores en administración (01.F.c)
Servicios de editoriales y de imprenta (01.F.r)
Servicios de Diseño (01.F.t.01)
Servicio de Call Center (01.F.t.2)
Otros servicios prestados a las Empresas
Servicios de Telecomunicaciones (02.C)
Servicios Audiovisuales (02.D)
Servicios de Animación Digital (02.D.f)
Servicios de Enseñanza (05)
Servicios Financieros (07)
Servicios de Transporte (11)
CAPITULO II - OPERACIONES DE COMERCIO INTERNACIONAL DE SERVICIOS
Si su respuesta es afirmativa, diligencie el siguiente cuadro: (Si el espacio no es suficiente, adicione hojas similares con la información)
Si su respuesta es afirmativa, diligencie el siguiente cuadro: (Si el espacio no es suficiente, adicione hojas similares con la información)
Nombre del servicio exportado (1) Valor de la exportación
CAPÍTULO III. EXPORTACIONES DE SERVICIOS EN EL PERIODO DE REFERENCIA
3.2. Modo 2. Consumo en el extranjero: ¿Su empresa realizó durante el año ventas de servicios a empresas o agentes no residentes, que se desplazaron a el
país para recibir el servicio? Ejemplo: capacitación para agentes no residentes que se desplazan a el país para recibirla.
Numeral 1. Exportaciones según modo de transacción
3.1. Modo 1. Suministro transfronterizo: ¿Su empresa realizó ventas de servicios a empresas o agentes no residentes en el país, sin salir del país? La
prestación del servicio pudo haberse realizado por teléfono, fax, internet u otros enlaces informáticos, la televisión o el envío de documentos, cintas, etc., o
por correo o mensajería. Ejemplo: venta de servicios de un software especializado a una empresa no residente en el país a través de internet.
Nombre del servicio exportado (1) País de residencia del cliente
Escenario A – Modelo reducido
1. Razón social de la empresa
2. Nombre comercial
4. Domicilio principal o dirección de la gerencia
5. Municipio 6. Departamento
CAPÍTULO I - IDENTIFICACIÓN
UBICACIÓN Y DATOS GENERALES
7. Teléfono 8. Fax
MODELO REDUCIDOENCUESTA DE COMERCIO EXTERIOR DE
SERVICIOS
SECTORES DE INDUSTRIA, COMERCIO Y CONSTRUCCION
16. E-mail
9. A . A.
Escenario A – Modelo reducido
Tabla. Tipos de Servicios
Servicios profesionales (01,A):
Servicios jurídicos (01.A.a).
Servicios de contabilidad, auditoría y teneduría de libros (01.A.b).
Servicios de Asesoramiento tributario (01.A.c)
Servicios de Arquitectura (01.A.d).
Servicios ingeniería (01.A.e) y (01.A.f)
Servicios médicos y dentales (01.A.h)
Otros servicios profesionales
Servicios de informática y servicios conexos (01.B)
Otros servicios prestados a las Empresas (01.F)
Servicios de publicidad (01.F.a)
Servicios de consultores en administración (01.F.c)
Servicios de editoriales y de imprenta (01.F.r)
Servicios de Diseño (01.F.t.01)
Servicio de Call Center (01.F.t.2)
Otros servicios prestados a las Empresas
Servicios de Telecomunicaciones (02.C)
Servicios Audiovisuales (02.D)
Servicios de Animación Digital (02.D.f)
Servicios de Enseñanza (05)
Servicios Financieros (07)
Servicios de Transporte (11)
TOTAL Todos los servicios
CAPITULO III - EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE SERVICIOS REALIZADOS
Valor de las
exportaciones
en unidades de
dólar ($)
Valor de las
importaciones
en unidades de
dólar ($)
Escenario B
Propuesta
Servicios médicos y dentales
I. Enfoque de oferta: recabar información de las entidades (clínicas, hospitales, etc.) que
prestan los servicios a personas no residentes
II. Enfoque de demanda: obtener información a partir de los no residentes con
cuestionarios específicos
Puesta en Práctica
(I) Conformar el universo de estudio: unidades que puedan llevar a cabo transacciones
(II) Seleccionar el tamaño de la muestra: en función del tamaño de la población y de los
recursos disponibles: a. Estrato forzoso: empresas más representativas o con mayor
incidencia en los resultados de los sectores seleccionados; b. Estrato por actividad y
tamaño
(III) Composición y tirada de los cuestionarios: cuestionario reducido o ampliado
(IV) Manual de Instrucciones
(V) Normas de cumplimentación, validación y depuración
Líneas de actuación a futuro
1. Planificación
2. Creación de plataforma interinstitucional: Sector Público: banco central, INE, Departamentos
Ministeriales, etc. Sector Privado: Cámaras, Asoc Empresariales, etc.
3. Liderazgo e impulso por parte del sector privado
4. Implantación progresiva del estudio: cuestionarios sencillos inicialmente, información más
agregada.
5. Inicio de estudios por análisis de exportaciones y posteriormente importaciones y modo de
suministro (periodicidad anual)
6. Validación y contraste con otras fuentes de información (BP, indicadores económicos, etc.)
7. Garantizar comparabilidad internacional. Estadísticas espejo. Intercambio de información.
8. Periodicidad trimestral para facilitar análisis de coyuntura.
9. Divulgación de estudio y acceso a información por parte de informantes (confidencialidad)
10. Principios recogidos en Código de Buenas Prácticas: reducción carga informante,
proporcionalidad y accesibilidad información
Propuestas de desarrollo
Consolidación y Ampliación del SRIAM
Cuantificar exportaciones de servicios (por actividad, país de destino y modo de suministro)
Atender a la sustentabilidad del Sistema
Desarrollar complementación empresarial con otras regiones
Orlando DovatPresidente de Zonamerica
zonamerica.com
Camilo GuanesDirector GeneralONIRIA/TBWA
oniriatbwa.com
Alverto MezaDirector
Meza Dental Caremezadentalcare.com
Chris MarlettCEO
MDB Capital Groupmdb.com
Edwin Portillo GarcíaCEO
EC (Engineering Company)eccentralamerica.com
Federico ÁlvarezDirector
Posesión Infernal