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Pdte. Ejecutivo. Ing. Alfonso Velasquez Tuesta
PLANES DE NEGOCIOS AL
PROCOMPITE
Herramienta de desarrollo
sostenible para el turismo
01.
Procompite: Una herramienta exitosa para el
desarrollo Productivo territorial
02.
Experiencias exitosas en elaboración de Planes de
Negocio Procompite
Agenda
Establece que los Gobiernos Regionales y Locales pueden autorizar el uso de hasta el 10% de su presupuesto para inversiones mediante “Fondos Concursables” para cofinanciar “Planes de Negocio”
PROCOMPITE
Ley Nº 29337que apoya la competitividad productiva
Transfiere:• Infraestructura• Maquinaria• Equipos• Insumos• Materiales • Servicios
PROCOMPITE
Cofinanciamiento no reembolsable, en beneficio de los
Agentes Económicos Organizados – AEOs
Desde el año 2009 hasta
fines de diciembre del 2016,
realizaron acciones
Procompite un total de 267
Gobiernos Regionales y
Gobiernos Locales, de
éstos, 21 son Gobiernos
Regionales, 80 son
Gobiernos Locales
Provinciales y 166 son
Gobiernos Locales
Distritales.
GOBIERNOS SUBNACIONALES QUE HAN REALIZADO ACCIONES PROCOMPITE PERIODO: 2009 – DICIEMBRE 2016
GOBIERNO REGIONAL / GOBIERNO LOCAL
Destinaron recursos
Aprobaron financiamiento
EjecutaronFinanciamiento
Total General 267 189 169
Gobiernos Regionales 21 19 18
Gobiernos Locales Provinciales
80 48 46
Gobiernos Locales Distritales 166 122 105
Fuente: Registros realizados por los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales en el Sistema de Información PROCOMPITE -SIPROCOMPITE (al 20 Dic. 2016).
Evolución PROCOMPITE de los Gobiernos Regionales 2009 – 2016
en millones de soles
Desde el año 2009 hasta fines de diciembre de 2016, los gobiernos locales distritales han demostrado
mayor eficiencia en las acciones de Procompite, seguido los gobiernos regionales y finalmente las
Municipalidades provinciales.
Fuente: Registros realizados por los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales en el Sistema de Información PROCOMPITE -
SIPROCOMPITE (al 20 Dic. 2016)
NIVEL DE GOBIERNO
S/.745,450,277
PORCENTAJE DE COFINANCIAMIENTO APROBADO POR NIVEL DE GOBIERNO PERIODO: 2009 – DICIEMBRE 2016
Importes destinados para Procompite
(Recursos Procompite)
Cofinanciamiento de propuestas productivas aprobadas
Ejecución de propuestas
productivas aprobadas
% de cofinanciamiento aprobado con relación
a los importes destinados para
Procompite
% de Ejecución vs Cofinanciamiento
GOB. REG. S/. 260,699,065 S/. 167,711,008 S/. 123,540,068 64% 74%
GOB. LOCAL - PROV. S/. 134,274,701 S/. 72,818,299 S/. 61,852,707 54% 85%
GOB. LOCAL - DIST. S/. 350,476,511 S/. 264,510,963 S/. 212,177,091 75% 80%
SUB TOTAL S/.745,450,277 S/.505,040,270 S/.397,569,866 68% 79%
Evolución PROCOMPITE de los Gobiernos Regionales 2009 – 2016
en millones de soles
Desde el año 2009
hasta fines de
diciembre de 2016, se
ha registrado 3,431
propuestas productivas
cofinanciadas de las
cuales se han
ejecutado 3,012
propuestas productivas
Fuente: Registros realizados por los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales en el Sistema de
Información PROCOMPITE - SIPROCOMPITE (al 20 Dic. 2016)
4 48
391
961
734
394480
1093
977897
665
446343
0
200
400
600
800
1000
1200
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Número de propuestas productivas ejecutadas por añoPeriodo: 2009 - Diciembre 2016
PP ejecutadas PP cofinanciadas
Evolución PROCOMPITE de los Gobiernos Regionales 2009 – 2016
Fuente: Registros realizados por los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales en el Sistema de Información
PROCOMPITE - SIPROCOMPITE (al 20 Dic. 2016)
De las 3,431
propuestas
productivas
aprobadas, los
productos que más se
han beneficiado con
recursos Procompite
son: café, cacao,
leche, cuyes, trucha y
quinua; los cuales
representan el 20.6%,
10.2%, 6.4%, 6.0%,
3.1 y 3.0%
respectivamente.104.0
51.5
32.3
30.5
15.5
15.4
14.3
14.0
10.9
10.3
9.5
8.1
7.1
6.9
6.8
6.7
6.6
6.6
6.3
5.7
5.1
4.85
4.83
121.48
0 20 40 60 80 100 120 140
Café
Cacao
Leche
Cuyes
Trucha
Quinua
Fibra de alpaca
Derivados lácteos
Papas nativas
Palto
Gallinas criollas
Ganado lechero
Banano
Porcinos
Pollos
Queso
Vacuno
Maíz amiláceo
Ovinos
Cítricos
Artesanías
Aves gigantes
Vacuno de Leche
Otros
Cofinanciamiento de propuestas productivas por cadena o productos Periodo: 2009 - Diciembre 2016
(S/ millones)
Evolución PROCOMPITE de los Gobiernos Regionales 2009 – 2016
Fuente: Registros realizados por los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales en el Sistema de Información PROCOMPITE -
SIPROCOMPITE (al 20 Dic. 2016).
12.721.9
12.26.2
22.3240.4
32.221.8
0.04.9
26.84.1
9.51.9
17.99.2
18.315.9
0.36.0
2.37.4
0 50 100 150 200 250 300
ANCASH
AREQUIPA
CAJAMARCA
HUANCAVELICA
ICA
LA LIBERTAD
LIMA PROVINCIAS
MOQUEGUA
PIURA
SAN MARTIN
TUMBES
Monto de cofinanciamiento asignado a propuestas productivas por Región
Periodo: 2009 -Diciembre 2016(S/ millones)
8.220.3
7.33.9
18.0204.7
24.820.0
0.02.9
17.63.0
8.21.7
13.33.8
14.49.1
0.45.5
0.05.9
0 50 100 150 200 250
ANCASH
AREQUIPA
CAJAMARCA
HUANCAVELICA
ICA
LA LIBERTAD
LIMA PROVINCIAS
MOQUEGUA
PIURA
SAN MARTIN
TUMBES
Ejecución financiera de Propuestas Productivas aprobadas
Periodo: 2009 - Diciembre 2016(S/ millones)
Evolución PROCOMPITE de los Gobiernos Regionales 2009 – 2016
(*):PIM exceptuando
los recursos
provenientes de las
fuentes de
financiamiento de
operaciones, oficiales
de crédito, donaciones
y transferencias
(**) Corresponde al
10% del PIM (según el
articulo 5.2 del
Reglamento de la Ley
29337)
Evolución PROCOMPITE de los Gobiernos Regionales 2011 – 2016
en millones de soles
Fuente: Portal de Transparencia Económica - Consulta Amigable al 14/06/2016
GOBIERNOS REGIONALES
PIM de
inversiones
(2011-2016)(*)
Potencial
Procompite
(2011-2016) (**)
Cofinanciamiento
aprobado en
concurso
GR AMAZONAS 494 49 4
GR ANCASH 473 47 0
GR APURIMAC 434 43 22
GR AREQUIPA 723 72 5
GR DE AYACUCHO 847 85 3
GR DE CAJAMARCA 519 52 6
GR CUSCO 1,142 114 10
GR HUANCAVELICA 579 58 30
GR HUANUCO 585 58 19
GR ICA 335 34 0
GR DE JUNIN 498 50 4
GR DE LA LIBERTAD 600 60 2
(*):PIM exceptuando los
recursos provenientes de
las fuentes de
financiamiento de
operaciones, oficiales de
crédito, donaciones y
transferencias
(**) Corresponde al 10%
del PIM (según el articulo
5.2 del Reglamento de la
Ley 29337)
Evolución PROCOMPITE de los Gobiernos Regionales 2011 – 2016
en millones de soles
Fuente: Portal de Transparencia Económica - Consulta Amigable
GOBIERNOS REGIONALES
PIM de
inversiones (2011-
2016)(*)
Potencial
Procompite (2011-
2016) (**)
Cofinanciamiento
aprobado en
concurso
GR DE LAMBAYEQUE 2,598 260 4
GR DE LIMA 2,187 219 9
GR LORETO 2,533 253 0
GR MADRE DE DIOS 764 76 2
GR MOQUEGUA 846 85 8
GR PASCO 1,136 114 3
GR PIURA 3,417 342 9
GR PUNO 2,899 290 14
GR SAN MARTIN 3,004 300 0
GR TACNA 945 94 0
GR DE TUMBES 903 90 0
GR UCAYALI 1,408 141 3
TOTAL 29,870 2,987 157
EVOLUCION DE PROCOMPITE EN LA
MACROREGION : Costa Norte
Entidades de la MACROREGION : Costa
Norte
Monto de Cofinanciamiento
(S/ millones)
Número de Propuestas Productivas
Número de entidades
CAJAMARCA 22 162 19
LAMBAYEQUE 4 45 9PIURA 18 148 17Total 44 355 45
EVOLUCION DE PROCOMPITE EN LA
MACROREGION : Norte Centro
Entidades de la MACROREGION :
Norte Centro
Monto de Cofinanciamiento
(S/ millones)
Número de Propuestas Productivas
Número de entidades
LA LIBERTAD 23 307 21LIMA PROVINCIAS 10 58 4
ANCASH 8 102 22AYACUCHO 6 67 17Total 46 534 64
9.4
4.8
4.4
2.1
1.8
1.5
1.4
1.3
1.1
16.3
0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0
Leche
Café
Banano
Cuyes
Aguaymanto
Arroz
Caprinos
Cacao
Panela
Otros
Lista de productos cofinanciados en laMacroregion: Costa Norte
(S/ millones)
10.5
5.3
3.5
2.5
2.4
2.3
2.1
1.7
1.4
14.5
0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0
Quinua
Cuyes
Palto
Ovinos
Leche
Chifles
Trucha
Chocho
Papas
Otros
Lista de productos cofinanciados en laMacroregion: Norte Centro
(S/ millones)
EVOLUCION DE PROCOMPITE EN LA
MACROREGION : Oriente
EVOLUCION DE PROCOMPITE EN LA
MACROREGION : Centro
Entidades de la MACROREGION :
Oriente
Monto de Cofinanciamiento
(S/ millones)
Número de Propuestas Productivas
Número de entidades
UCAYALI 7 53 5AMAZONAS 4 44 4
SAN MARTIN 0.3 9 6Total 12 106 15
Entidades de la MACROREGION :
Centro
Monto de Cofinanciamiento
(S/ millones)
Número de Propuestas Productivas
Número de entidades
HUANCAVELICA 32 392 15HUANUCO 22 239 13
JUNIN 5 52 7PASCO 9 76 11
Total 68 759 46
3.0
2.2
1.6
1.1
0.7
0.5
0.5
0.4
0.4
1.9
0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5
Cacao
Café
Peces amazónicos
Palma Aceitera
Gallinas criollas
Pollos
Camu Camu
Leche
Vacuno de engorde
Otros
Lista de productos cofinanciados en laMacroregion: Oriente
(S/ millones)
7.5
5.3
4.0
3.6
3.6
3.5
3.1
3.0
2.7
31.6
0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0
Café
Fibra de alpaca
Cacao
Cuyes
Derivados lácteos
Trucha
Granadilla
Ovinos
Papas nativas
Otros
Lista de productos cofinanciados en laMacroregion: Centro
(S/ millones)
EVOLUCION DE PROCOMPITE EN LA
MACROREGION : Sierra Sur
EVOLUCION DE PROCOMPITE EN LA
MACROREGION : Cota Sur
Entidades de la MACROREGION :
Sierra Sur
Monto de Cofinanciamiento
(S/ millones)
Número de Propuestas Productivas
Número de entidades
APURIMAC 22 148 3
CUSCO 235 992 42MADRE DE DIOS 2 10 1PUNO 16 104 18Total 274 1254 64
Entidades de la MACROREGION :
Costa Sur
Monto de Cofinanciamiento (S/
millones)
Número de Propuestas Productivas
Número de entidades
AREQUIPA 12 81 5
ICA 0.0 0 1MOQUEGUA 17 127 8TACNA 6 22 5Total 35 230 19
83.9
39.7
13.5
10.7
8.6
7.8
7.5
7.3
7.3
88.0
0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0
Café
Cacao
Cuyes
Leche
Gallinas criollas
Trucha
Papas nativas
Derivados lácteos
Fibra de alpaca
Otros
Lista de productos cofinanciados en la Macroregion: Sierra Sur
(S/ millones)
5.7
3.1
2.3
2.3
1.5
1.4
1.4
1.3
1.1
15.3
0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0
Leche
Palto
Cuyes
Peces
Fibra de alpaca
Ganado lechero
Uva
Madera
Prendas de vestir
Otros
Lista de productos cofinanciados en laMacroregion: Costa Sur
(S/ millones)
10 PAUTAS METODOLOGICAS DE LOS PROGRAMAS NACIONALES
1. TURISMO RURAL COMUNITARIO2. QUESOS MADUROS3. TRUCHA ANDINA4. CAFÉ 5. CACAO6. QUINUA7. PALTA HASS8. AGUAYMANTO9. TARA10. CONFECCIONES
CADENAS DE VALOR PRORIZADAS: TURISMO
0.31
0.89
3.59
0.61
0.70
0.54
10.07
1.81
0.12
0.45
0.63
1.94
0.05
0.54
0.86
0.90
0 2 4 6 8 10 12
AMAZONAS
ANCASH
APURIMAC
AREQUIPA
AYACUCHO
CAJAMARCA
CUSCO
HUANCAVELICA
JUNIN
LA LIBERTAD
LAMBAYEQUE
MOQUEGUA
PASCO
PIURA
PUNO
TACNA
Monto de cofinanciamiento asignado a planes de negocios porRegion del sector Turismo (S/ millones)
Periodo: 2009-Diciembre 2016
Inversión de los Gobiernos Regionales en procompites en Turismo
0 0
15
106
43 4134
14
89 90
14
63
4
0
20
40
60
80
100
120
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Número de planes de negocios en turismo ejecutadas por añoPeriodo: 2009 - Diciembre 2016
PP ejecutadas PP aprobados
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
TOTAL EJECUTADO 0 0 135,447 3,793,340 6,712,004 2,583,777 4,587,734 750,197
COFINANCIAMIENTO 00 141,907 5,018,341 7,801,710 2,950,425 6,911,121 1,192,661
MONTO APROBADO 00 711,276 10,022,854 21,299,235 18,450,000 8,909,809
Fuente: Registros realizados por los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales en el Sistema de
Información PROCOMPITE - SIPROCOMPITE (al 20 Dic. 2016)
NIVEL DE GOBIERNO
S/.745,450,277
PORCENTAJE DE COFINANCIAMIENTO APROBADO POR NIVEL DE GOBIERNO PERIODO: 2009 – DICIEMBRE 2016
Importes destinados para Procompite (Recursos
Procompite)
Cofinanciamiento de propuestas productivas
aprobadas
Ejecución de propuestas productivas aprobadas
% de cofinanciamiento aprobado con relación a los importes destinados para
Procompite
% de Ejecución vs Cofinanciamiento
GOB. REG. S/. 260,699,065 S/. 167,711,008 S/. 123,540,068 64% 74%
GOB. LOCAL - PROV. S/. 134,274,701 S/. 72,818,299 S/. 61,852,707 54% 85%
GOB. LOCAL - DIST. S/. 350,476,511 S/. 264,510,963 S/. 212,177,091 75% 80%
SUB TOTAL S/.745,450,277 S/.505,040,270 S/.397,569,866 68% 79%
Comparativo de % importes destinados a planes de negocios en
turismo por los Gobiernos Regionales 2009 – 2016
en millones de soles
NIVEL DE GOBIERNO
PORCENTAJE DE COFINANCIAMIENTO APROBADO DE PLANES DE NEGOCIO DE TURISMO POR NIVEL DE GOBIERNO PERIODO: 2009 - DICIEMBRE 2016
Importes destinados para
Procompite (Recursos
Procompite)
Cofinanciamiento de propuestas
productivas aprobadas
Ejecución de propuestas
productivas aprobadas
% de cofinanciamiento aprobado
con relación a los importes
destinados para Procompite
% de Ejecución vs
Cofinanciamiento
GOB. REG. S/. 24,201,624 S/. 9,847,249 S/. 7,192,670 41% 73%
GOB. LOCAL - PROV. S/. 29,591,550 S/. 7,198,329 S/. 5,774,769 24% 80%
GOB. LOCAL - DIST. S/. 5,600,000 S/. 6,970,586 S/. 5,595,061 124% 80%
SUB TOTAL S/.59,393,174 S/.24,016,165 S/.18,562,500 40% 77%
Solo el 5% del presupuesto total es asignado a Procompites en Turismo
De los S/.745,450,277
. Asignados al procompite en 9 años
Solo se asignaron
S/.505,040,270
a planes ganadores
De los planes ganadores solo se han
ejecutado el 68%
De total inicial
S/.240,409,729
no se asignaron.
A los planes de negocios en
turismo se les asigno
S/.59´393,174 y finalmente solo
se cofinancio por S/.24´016,165
que es solo el 5% de lo asignados
al resto de cadenas
Inversión de Gobiernos Regionales en Proyectas SNIP en Turismo
2014 2015 2016
PIM Ejecución % de Avance PIM Ejecución % de Avance PIM Ejecución % de Avance
440: GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS 16,142,067 2,025,868 13% 8,059,227 1,608,603 20% 34,414,145 12,425,841 36%
442: GOBIERNO REGIONAL APURIMAC 2,703,686 2,684,808 99% 470,112 453,839 97% 88,050 85,479 97%
443: GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA 2,359,131 2,131,764 90% 14,182,468 13,830,242 98% 4,674,020 3,505,437 75%
444: GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO 2,296,456 2,288,195 100% 3,147,408 2,735,551 87% 3,031,546 2,963,685 98%
445: GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA 212,870 0 0% 212,870 0 0% 140,000 10,848 8%
446: GOBIERNO REGIONAL CUSCO 11,484,553 9,423,000 82% 9,376,184 8,342,264 89% 15,272,399 8,710,544 57%
448: GOBIERNO REGIONAL HUANUCO 34,177 32,177 94% 3,880 3,880 100%
448: GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA 0 0 0 0 87,084 60,200 69%
449: GOBIERNO REGIONAL ICA 177,368 61,113 34% 0 0
450: GOBIERNO REGIONAL JUNIN 100,000 0 0% 161,709 151,035 93% 154,389 142,823 93%
451: GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD 2,252,085 2,238,179 99% 1,777,978 1,153,032 65% 1,122,748 15,611 1%
452: GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE 5,288,686 5,161,740 98% 3,097,639 142,189 5% 7,639,770 5,451,863 71%
453: GOBIERNO REGIONAL LORETO 13,576 0 0% 0 0
454: GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS 229,306 226,075 99% 3,230 3,230 100%
455: GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA 716,389 644,783 90% 99,645 65,679 66% 33,501 0 0%
456: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO 0 0
457: GOBIERNO REGIONAL PIURA 179,547 34,956 19% 34,000 18,800 55% 135,039 127,198 94%
458: GOBIERNO REGIONAL PUNO 2,315,513 2,303,870 99% 666,228 591,798 89% 20,609 20,420 99%
459: GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN 1,746,305 1,718,491 98% 420,276 415,167 99% 268,482 251,983 94%
461: GOBIERNO REGIONAL TUMBES 3,559,268 471,341 13% 727,687 41,180 6% 4,822,289 696,720 14%
462: GOBIERNO REGIONAL UCAYALI 2,880,160 2,098,013 73% 3,721,999 3,342,560 90% 1,808,423 1,655,672 92%
463: GOBIERNO REGIONAL LIMA 8,737,358 8,611,438 99% 3,620,772 3,585,990 99% 175,204 173,127 99%
465: MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA 82,396 71,117 86%
Total 63,510,897 42,226,928 66% 49,783,312 36,485,039 73% 73,887,698 36,297,451 49%
El Nivel de Inversión en todo el país en turismo es de aprox. S/.73´887,698 al 2016 de los cuales solo se ejecutaron el 49%. Al 2016.
Que haremos para impulsar los planes de negocios en Turismo en el 2017
Asistencia Técnica en la
formulación de 20 Planes de Negocios en Turismo en:
• Turismo Rural Comunitario
• Turismo vivencial
• Turismo de aventura
• Turismo especializado de Bodas
• Trekking
• Agroturismo
11 Talleres de Capacitación a
nivel nacional para la “Formulación de planes de negocios en Turismo”
En 11 Regiones:
Loreto, Ucayali, San Martin, Madre de Dios, Piura, Amazonas, Huánuco, Cusco, Puno, Apurímac, Tacna y Cusco
EN ALIANZA CON: ANGR AMPE Y CANATUR
Calle Los Zorzales N° 160, 6to piso- Urb. El Palomar San
Isidro- LimaTelf. (511) 2150730 - 2150745 - Anexo: 273 Celular - RPM: # 945196229, 989248215
Muchas gracias!!!!