1. Jornadas sobre polticas pblicas CAF - ORT "Uruguay: Anlisis del Sector Transporte" 24 de setiembre de 2013

2. 1 El principal objetivo del presente Estudio, realizado para CAF en el 2012, fue diagnosticar la situacin actual de la infraestructura de transporte en Uruguay e identificar las necesidades futuras de inversin a travs de un anlisis prospectivo de la economa uruguaya hacia 2025. Por lo tanto, esta presentacin est estructurada en 5 secciones: Situacin general de la infraestructura para los distintos modos de transporte y su nivel de eficiencia Evolucin de las inversiones y formas de financiamiento Escenarios de crecimiento de la economa uruguaya hacia 2025 y cuantificacin de la brecha de infraestructura necesaria Proyectos futuros significativos Conclusiones 3. 2 Situacin general de la infraestructura para los distintos modos de transporte y su nivel de eficiencia 4. 3 Uruguay cuenta con la red vial ms densa y la mejor conectividad interna de Amrica Latina (1.987 km/ 1000hab y 37.6 km/1000 km2), constituida por 8.781 km de red vial nacional y aproximadamente 50.000 km de redes departamentales. Pas Red vial pavimentada (km) Densidad por poblacin en km/1000 hab Densidad por superficie en km/1000 km2 URUGUAY 8781 1.987 37.6 ARGENTINA 69537 1.878 18.5 BRASIL 154257 0.984 18.0 PARAGUAY 3056 0.556 7.5 CHILE 15078 0.991 19.9 Fuente: IIRSA 5. 4 La red vial nacional conforma un tramado radial convergente en el puerto de Montevideo, con muy baja transversalidad 6. 5 siendo el nico corredor transversal completo apto para el trnsito internacional el conformado por la ruta 1, la Interbalnearia y la ruta 9, la nica va que permite la interconexin entre Argentina con el sur de Uruguay y Brasil La baja interconectividad constituye una carencia destacable de la matriz vial nacional, limitando la integracin regional. 7. 6 Las condiciones de la red vial son aceptables, habindose evaluado en el 2011 que el 46% presentaba un estado de conservacin bueno o muy bueno Gestin Ao Estado de Conservacin en % Inversin USD/kmMuy bueno Bueno Regular Malo Sin evalua r RED VIAL NACIONAL TOTAL 2010 29 16 29 26 0 2011 25 21 29 25 0 Administracin directa 2010 15 21 36 28 0 2011 13 17 37 33 0 7806 Corporacin Vial 2010 66 14 10 10 0 2011 57 28 11 4 0 46351 Mantenimiento contratado 2010 15 8 31 46 0 2011 15 24 28 33 0 18086 Concesiones 2010 94 6 0 0 0 2011 73 27 0 0 0 71584 Fuente: Direccin Nacional de Vialidad, Ministerio de Transporte y Obras Pblicas.. Se destaca que los mejores niveles de conservacin se presentan en la red vial administrada por la Corporacin Vial del Uruguay y las concesiones. 8. 7 La red ferroviaria en actividad tiene una longitud de 1.600 km, a travs de la cual se moviliza aproximadamente el 5 % de las cargas nacionales Red Ferroviaria El trfico ferroviario est prcticamente estancado desde hace 10 aos, como consecuencia de la baja capacidad del material rodante y el mal estado de las vas. 9. 8 Hay previsiones de canalizar unos 200 millones de dlares con destino a la mejora de las vas frreas con el objetivo de transportar unos 3 millones de toneladas de carga Ramales ferroviarios en proceso de recuperacin 10. 9 Los principales puertos del pas son Montevideo y Nueva Palmira, que se han especializado en el trfico de contenedores y graneles, respectivamente, lo que se complementara con el Puerto de Aguas Profundas, que iniciara su actividad con hierro y granos pero con posibilidades futuras de incorporar otros tipos de carga Principales puertos comerciales la capacidad de la actual infraestructura portuaria est saturada y se requiere concretar las inversiones previstas de ampliacin de la terminal de contenedores de Montevideo y de los proyectos ya aprobados para Nueva Palmira 11. 10 Uruguay cuenta con tres aeropuertos internacionales (Montevideo, Rivera y Punta del Este), dos que reciben vuelos de cabotaje (Rivera y Salto) y un aeropuerto de alternativa (base militar de Santa Bernardina en Durazno) Por el Aeropuerto de Carrasco circulan anualmente unos 4 millones de pasajeros y se movilizan unas 30.000 toneladas de carga (50% exportacin y 50 % importacin) Principales Aeropuertos 12. 11 El trfico carretero crece a una tasa del 10% anual acumulativo, como consecuencia de la produccin forestal y de granos A pesar de esta fuerte tasa de crecimiento, los valores promedio de trnsito en las rutas nacionales continan siendo medios a bajos en trminos internacionales El trfico por los corredores de trnsito internacional, medido a travs del nmero de camiones que circulan por los pasos de frontera es de 150.000 viajes con 3 millones de toneladas de productos de exportacin e importacin Fray Bentos, Salto y Paysand representan el 45% de las cargas movilizadas (Argentina), mientras que Chuy, Rio Branco y Rivera suman el 43% 13. 12 En lo que se refiere al desempeo logstico, segn el Banco Mundial, Uruguay ocupa el lugar 56 en un total de 155 pases analizados, por debajo de Chile (39), Brasil (45) y Argentina (49). Tabla 2.1.- Indicadores regionales de desempeo logstico (LPI, 2012) Ranking en 155 pases LPI total Eficiencia aduanera Infraes tructu ras Conectivi dad Capacidad logstica Tracking Puntualidad Uruguay 56 2.98 2.99 2.87 2.91 2.98 2.98 3.16 Chile 39 3.17 3.11 3.18 3.00 3.00 3.22 3.47 Brasil 45 3.13 2.51 3.07 3.12 3.42 3.42 3.55 Argentina 49 3.05 2.45 2.94 3.33 2.95 3.30 3.27 Fuente: Connecting to Compete 2012, Banco Mundial. Esta ubicacin aleja a Uruguay de la visin-pas como hub logstico regional. La falta de conectividad area, la inexistencia de vuelos de cabotaje, la seria limitacin de servicios ferroviarios, la saturacin y trabas burocrticas en puertos y pasos de frontera y, fundamentalmente, el costo del transporte carretero, son los factores responsables de esta baja eficiencia del sector transporte y logstica 14. 13 Evolucin de las inversiones y formas de financiamiento 15. 14 Las inversiones en la red vial nacional alcanzaron en el perodo 2008-2011 una media del orden de los 220 millones de dlares anuales, 90 millones provenientes del MTOP e Intendencias y 130 millones de las concesiones viales Durante los ltimos cuatro aos, las inversiones se destinaron en promedio, en un 68% a mantenimiento, en un 18% a obra nueva y en un 16% a gastos de funcionamiento 16. 15 Las fuentes de financiamiento de las inversiones en infraestructura de transporte provienen del aporte de fondos pblicos a travs de los presupuestos nacionales y departamentales, las inversiones a cargo de entes pblicos (ANP y AFE), los contratos de PPP y el financiamiento externo Carga a los usuarios: directamente a travs del pago de peajes, patentes y multas e indirectamente a travs del pago de los impuestos nacionales y tasas departamentales Contratos de Participacin Pblico Privada (PPP): esta forma de financiamiento se origina en la evidencia de que es necesaria una inyeccin de capital que supere las limitaciones del presupuesto nacional. Se estima que se volcarn al sistema de PPP inversiones iniciales en los primeros aos de funcionamiento por unos 500 millones de dlares, a pesar de que hasta el momento el sistema no ha generado los resultados esperados, por falta de inters en algunos de los llamados as como adjudicaciones lentas y engorrosas. Financiamiento externo: esta modalidad comprende lneas de crdito del Banco Mundial, BID, CAF, FONPLATA y FOCEM. Estas lneas de crdito estn acotadas a los lmites del endeudamiento externo fijados por el MEF, y en su aplicacin simplemente cambia el origen, de fuente presupuestaria a fuente externa, pero no incrementa el volumen presupuestario disponible para inversiones en infraestructura asignado al MTOP 17. 16 Escenarios de crecimiento de la economa uruguaya hacia 2025 y cuantificacin de la brecha de infraestructura necesaria 18. 17 Para estimar las necesidades futuras de inversin en infraestructura de transporte, se parti de la evolucin reciente de la economa nacional Uruguay se ha caracterizado por ser una economa relativamente diversificada y estable en cuanto al aporte de cada sector a su crecimiento Sin perjuicio de lo anterior, durante la ltima dcada, la economa uruguaya creci a una tasa del 5,3% y registr un importante crecimiento de sectores demandantes de infraestructura de transporte y logstica: forestal, granos y minera Fuente: Estimaciones en base a informacin del Banco Central del Uruguay e INE. 74.8 71.6 65.9 66.9 70.1 75.4 78.5 83.4 89.4 91.9 100.0 105.6 109.5 -2.1% -4.2% -8.0% 1.4% 4.9% 7.5% 4.2% 6.2% 7.2% 2.8% 8.9% 5.6% 3.6% -10.0% -8.0% -6.0% -4.0% -2.0% 0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0% 10.0% 0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 PBI Base 2010=100 Crecimiento PBI 19. 18 y se realiz un ejercicio de prospectiva configurando un escenario de desarrollo de Uruguay hacia el 2025 Segn el anlisis realizado, se espera que para el ao 2025 el PBI nacional supere los 130 millones de dlares Se estima que los volmenes de produccin de los sectores altamente demandantes de infraestructura de transportes (forestal, granos y minera) crecern a razn de un 3,7% anual hasta el 2025, ao en el que alcanzarn 45 millones de toneladas transportables En este contexto, la disponibilidad de una infraestructura de transporte y servicios logsticos adecuados se torna crtica como factor para la realizacin del potencial de crecimiento estimado y, en particular, de los sectores sealados 20. 19 Se ha constatado empricamente que para mantener una red vial en condiciones de eficiencia se debe invertir anualmente en el entorno del 0,7% del PBI De acuerdo a este premisa y a las proyecciones realizadas para la evolucin del PBI nacional, las necesidades de inversin en infraestructura de transporte vial para el ao 2025 seran del orden de los 950 millones de dlares Sin embargo, si se mantiene el nivel de los ltimos aos de inversin en el sector vial, del 0,5% del PBI, se llegara al ao 2025 con una inversin efectiva del orden de los 690 millones de dlares En consecuencia, nuestra estimacin de la brecha con respecto a la inversin necesaria para mantener la red vial en condiciones de eficiencia y adecuacin a la demanda de infraestructura de transporte hacia el ao 2025 sera de unos 260 millones de dlares 21. 20 Proyectos futuros significativos 22. 21 Actualmente estn en etapas de definicin o en proceso de concrecin, varios proyectos de inversin en infraestructura de transporte de envergadura, que pueden modificar por s mismos la matriz logstica analizada Proyectos viales: paquete de las rutas 21 y 24, que incluyen los by-passes a las ciudades de Nueva Palmira, Dolores y Mercedes, bajo modalidad PPP Proyectos portuarios: actualmente hay en cartera proyectos por ms de 1.000 millones de dlares, tanto pblicos (muelle C puerto de Montevideo, acceso norte al puerto de Montevideo, complejo pesquero en Capurro, puerto y complejo logstico en Puntas de Sayago, puerto de La Paloma) como privados (varios proyectos en puerto de Nueva Palmira, Montes del Plata y otros) Puerto de Aguas Profundas: est planteado en la costa de Rocha, donde las profundidades de 20 metros se encuentran cercanas a la costa, precisamente en el balneario El Palenque. Los estudios iniciales prevn un trfico potencial inicial del orden de los 55 millones de toneladas anuales y un costo de construccin de 1.000 millones de dlares 23. 22 Conclusiones 24. 23 El estudio realizado permite extraer un conjunto de conclusiones relevantes Uruguay cuenta con una red vial buena en cuanto a densidad y conservacin, que conforma un tramado convergente en el puerto de Montevideo y, por ende, presenta una muy baja transversalidad En contraste, la eficiencia de la infraestructura de transporte es la ms baja de Amrica Latina, debido a la severa limitacin de los servicios ferroviarios, el excesivo costo del transporte carretero y las excesivas trabas burocrticas en puertos y pasos de frontera La decisin de construir el Puerto de Aguas Profundas dejara a Uruguay en una posicin relevante a nivel regional, con tres puertos muy competitivos y complementarios Desde el punto de vista de la demanda, el trfico carretero aumenta a una tasa del 10% acumulativa anual, fundamentalmente como consecuencia de la produccin de granos y forestal Se estima que si no se acrecientan los recursos para inversiones en la red vial, se generar una brecha de 260 millones de dlares para el ao 2025 entre las necesidades de inversin y la inversin efectiva El aceptable sistema carretero, los puertos y el nuevo aeropuerto han reforzado una visin pas que prioriza el rol de Uruguay como hub logstico regional. Si bien la localizacin regional y la calidad de los puertos fundamentan esta visin, quedan muchos temas pendientes de solucin para alcanzar esta aspiracin nacional, entre los que se destacan: La casi inexistencia de un sistema ferroviario La baja interconexin internacional vial y area El alto costo del transporte carretero La conclusin de las obras portuarias La desburocratizacin de los trmites aduaneros y de pasos de frontera