presentación de powerpoint...recalculando… las oportunidades del post confinamiento presentado...

RECALCULANDO…

Las Oportunidades

del Post

ConfinamientoPRESENTADO POR:

Alexandra Stein – CCO Ipsos Alemania

Antonio Hernando – CCO Ipsos España

Rosario Mellado – Client Officer Ipsos Perú

Joao Rendon – Director de Marketing Strategy &

Understanding Ipsos Perú

1. Covid-19: contexto global y local

2. Las oportunidades del post confinamiento:

• El punto de vista de Alemania y España

3. Perú: leyendo las señales

4. Preguntas

CONTENIDO

© Ipsos | COVID-19 RECALCULANDO

CONTEXTO GLOBAL Y LOCAL

3 ‒

Rosario Mellado

Client Officer Ipsos Perú

© Ipsos | COVID-19 RECALCULANDO4 ‒ © Ipsos | COVID-19 RECALCULANDO

El Mundo Hoy

• Retorno gradual de actividades

• Grado de reapertura: salud vs. economía

• Segunda ola: ansiedad ante posible nuevo confinamiento

• Quedan algunas interrogantes:

• Velocidad de recuperación

• El siguiente normal, la adaptación


RECALCULANDO…

14,518 adults polled in 16 countries from July 17-20, 2020

Latin America suffering both health and financial impactCitizens in LATAM are by far the most concerned/impacted both financially and in terms of their health.

Financial / Health Impact of COVID-19 PandemicBy region

20%

14%

23%

43%

16%

12%

21%

50%

18%

16%

23%

43%

16%

10%

25%

48%

40%

22%

17%

21%

Total NA EMEA APAC LATAM

Impactado/preocupado por ambos

Más impactado/preocupado por la salud

Más impactado/preocupado por lo financiero

Estable en ambos

LATAM: DOBLE IMPACTO


RECALCULANDO…

Fuente: RPP y El Comercio, Agosto 2020

PERÚ: UNA DE LAS MORTALIDADES MÁS ALTAS

7

© 2020 Ipsos.

67

44

5

33

56

95

Ago '20

Jun '20

Abr '20

Sí No que conozca

Base: Total de entrevistados

Perú, agosto del 2020

PERÚ: CONOCIMIENTO DE FALLECIDOS POR COVID-19

67%Conoce

personalmente a

alguien que haya

fallecido por

coronavirus


RECALCULANDO…

8

13 1010

13 13

23

1211

1117

11

8

19

2 4 5 5 3

35

16

4035 34

30 30

1014

6 8 86

6 9 8

Abr '15 Abr '16 Abr '17 Abr '18 Abr '19 Abr ’20** Jul ’20**

Desempleo / Crisis económica Corrupción Salud pública / COVID-19*** Delincuencia / falta de seguridad Costo de vida / Precios altos

¿Cuál es el problema que, personalmente, le afecta más? (Con tarjeta) (%)

(**) Encuesta Nacional Urbana

(***) Evaluado solo como salud pública hasta el 2019


Perú, julio del 2020

PERÚ: PERCEPCIÓN DE PRINCIPALES PROBLEMAS

9

© 2020 Ipsos.

¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor su situación en estos momentos? (Con tarjeta) (%)



25

22

18

14

9

8

3

Estoy saliendo a trabajar porque lo necesito

Soy ama de casa, estudiante, jubilado, no trabajohabitualmente

Soy trabajador independiente y no estoy trabajando porla situación de emergencia

Estoy en mi casa trabajando en mi propio negocio /emprendimiento

Me he quedado sin trabajo, fui despedido

Estoy en mi casa trabajando por teletrabajo (homeoffice)

Estoy en mi casa sin trabajar, pero sí tengo trabajohabitualmente y estoy recibiendo mi sueldo

27%Soy independiente, no

estoy trabajando / Me he

quedado sin trabajo

PERÚ: SITUACIÓN LABORAL

10

© 2020 Ipsos.

Teniendo en cuenta que los contagios por el COVID-19 todavía van a continuar por un tiempo, ¿qué

inversiones piensa usted o su familia hacer en los próximos 6 meses? (Con tarjeta) (%)

26

10

10

7

5

4

3

3

2

44

2

Contratar un seguro de salud

Comprar una bicicleta

Ampliar o remodelar la vivienda

Comprar equipos electrónicos (lap top, TV, etc)

Mudarnos a otra vivienda

Comprar un automóvil

Comprar algunos muebles para la vivienda

Comprar una motocicleta

Comprar equipos electrodomésticos

Ninguna

No precisa



PERÚ: INVERSIONES PERSONALES


COVID-19RECALCULANDO…

11 ‒

La reapertura trae retos, pero también muchas

oportunidades


THE CORONA CRISIS IN GERMANY

12 ‒

Alexandra Stein

CCO Ipsos Alemania

ESPAÑA,LA TORMENTA PERFECTA

Antonio Hernando

CCO Ipsos en España


Alexandra Stein,

CCO Germany


LOCKDOWN

Mar 22- May 6

LOCKDOWN

Mar 22- May 6

14 ‒

THE SITUATION: #OF CASES – GERMANY VS. USA

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

24

-Ma

r

31

-Ma

r

7-A

pr

14

-Apr

21

-Apr

28

-Apr

5-M

ay

12

-Ma

y

19

-Ma

y

26

-Ma

y

2-J

un

9-J

un

16

-Jun

23

-Jun

30

-Jun

7-J

ul

14

-Jul

21

-Jul

Total Cases per 100,000 inhabitants

Germany USA

0

5

10

15

20

25

24

-Ma

r

31

-Ma

r

7-A

pr

14

-Apr

21

-Apr

28

-Apr

5-M

ay

12

-Ma

y

19

-Ma

y

26

-Ma

y

2-J

un

9-J

un

16

-Jun

23

-Jun

30

-Jun

7-J

ul

14

-Jul

21

-Jul

New Daily Cases (7dØ) per 100,000 inhabitants

Germany USA

Germany: 202,799

(total cases absolut)

US: 3,902,058

(total cases absolut)

Source: RKI

US: 67.212

on July 22

Germany: 439

on July 22


SOME FACTS ABOUT THE CRISIS IN GERMANY

Source: https://www.deutschland.de/de/corona-virus-deutschland-ueberblick

We kindly ask you to just buy what

you need for your household15 ‒


SOME FACTS ABOUT THE CRISIS IN GERMANY

Source: https://www.deutschland.de/de/corona-virus-deutschland-ueberblick

Protect yourself and others!

Distance Hygiene

Masks

#modernthinking


WHO HAS BEEN IMPACTED MOST

high

17 ‒


Source: Xpose360

3

6

8

12

12

14

14

17

17

18

20

23

24

24

33

49

70

71

71

79

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

travel

furniture

sustainability

fashion

electricity/ gas

retail

sports/ fitness

mobile

partnering/ dating services

insurance

electronics

dietary supplement

finance/ credits

computer/software

books, magazines

education/e-learning

streaming

groceries

online pharmacy

delivery service

DIGITAL WINNERS THE CRISIS

18 ‒


COMING OUT OF THE CRISIS CAUTIOUSLY POSITIVELY

19

Insert title: % 1-2 years + 2 years or more

0%

20%

40%

60%

Total Canada US Mexico Brazil Australia China India Japan SouthKorea

France Germany Italy Spain UnitedKingdom

Russia SouthAfrica

EmpoweredFrustrated

Q: Which of these words describe your state of mind right now? Please select at least 3 and up to a maximum of 8 responses (n=14,518)

Empowered vs Frustrated

NA LATAM APAC EMEA

NOW, WHAT DOES IT MEAN FOR COMPANIES?

© Ipsos | COVID-19 RECALCULANDO21 ‒

ACCELERATION OF DIGITALISATION. IT REQUIRES COMPANIES…

to consequently digitalize their business and products and to

implement lean internal processes

to hire people with new skillsets with digital, data, process

backgrounds and to let go others

to rethink their brand values and strategies to include more

aspects of sustainability, resilience, proximity, authenticity

to think about the massive changes of the working

environment and what will remain. Define share of work from

home, mobile work, think about reduction of large office

spaces, think about other smarter solutions such as rentable

rooms for meetings.

© Ipsos | COVID-19 RECALCULANDO22 ‒

MORE OPERATIONALLY, THESE AREAS NEED ATTENTION NOW…

Measure people's new behaviours, analyse what has changed

and what has not

Assure the implementation of the distance and hygiene rules

across the retail landscape as this matters to your customers

Understand how consumers are perceiving you as a brand and

as a company and how satisfied they are with the customer

experience across the multi channel experience

Understand the ecosystem, be actionable and efficient by i.e.

integrating different data sources incl. CRM data

Deliver fast, be more customer centric and launch more digital

services: Explore new product/ concept requirements, include UX

Seek for help to implement leaner cost structures & processes

internally and externally by e.g. the reduction of the #of outlets

Understand employee engagement and satisfaction


Alexandra Stein,

CCO Germany

July 2020

ESPAÑA,LA TORMENTA PERFECTA

Antonio Hernando,

CCO España


RECALCULANDO…

24 ‒

ESPAÑA

Evolución del

coronavirus en

España

Cronología del estado de alarma


LA TORMENTA PERFECTA EN LA QUE NAVEGA EL SHOPPERPOST-COVID19


RECALCULANDO…

26 ‒

EL 56% de los españoles declara ser más cuidadoso

con los gastos

Los cierres de negocios han afectado personalmente

al 59% de los españoles:

Se acelera la caída de los negocios pequeños, que ya

estaban frente una posición débil antes del

confinamiento

Impulso al cambio de modelo de negocio, en todas

las industrias

Aceleración de la digitalización y del eCommerce

Cambio drástico en las formas de pago, migrando a

nuevas formas de pago digitales

COVID-19 COMO UN CATALIZADOR DEL CAMBIO

Aunque aún no está 100% claro qué parte de los nuevos comportamientos

de compra se mantendrán, el impacto es innegable

23%

23%

18%

13%

8%

5%

4%

3%

Reducción del Salario

Retraso o cancelación de…

Recorte horario de las horas de…

Perdida del trabajo temporaria

Aplicación para ayudas estatales

Pérdida del trabajo permanente

Elegir trabajar menos horas

Retraso del retiro

IMPACTO EN LAS MARCAS/ EMPRESAS IMPACTO EN LAS PERSONAS


RECALCULANDO…

Existen 3 elementos que ayudan a gestar la tormenta perfecta en la que

se está confirmando el nuevo canal/ canal del futuro

¿ESTA TU MARCA LISTA PARA ATRAVESAR LA “TORMENTA PERFECTA”?

La cantidad de dinero disponible

afecta la forma en la que

hacemos las compras y en como

pensamos las marcas. Épocas

de crisis impulsan compradores

inteligentes que re-aprenden el

uso de categorías “de siempre”

Recesión como factor de presión

El confinamiento nos ha abierto la

puerta al mundo online de una

forma más intensiva. Nuevas

formas de hacer las compras y la

aparición y desarrollo de nuevas

marcas nativas digitales abren un

mundo de nuevas oportunidades

Digitalización de todo

El Covid-19 ha impactado de

forma real y los Retailers han

tenido que tomar medidas de

seguridad e higiene para la

apertura. Y esta situación tiene

impacto en la vida de la gente.

Salud y seguridad

como valores clave

¿PUEDEN LAS MARCAS

APROPIARSE DE ÉSTOS SIN POR

ELLO PERDER LA IDENTIDAD?

¿ESTÁN LAS MARCAS DESARROLLANDO

LA ESTRATEGIA OMNICHANNEL CENTRADA

EN EL NUEVO PATH TO PURCHASE DEL

SHOPPER?

¿ESTA TU MARCA ENTREGANDO

UNA ECUACIÓN DE VALOR

AJUSTADA A LA NUEVA REALIDAD?


VISIÓN A FUTURO


RECALCULANDO…RACIONAL DE RECUPERACIÓN POR SECTORES

Escenarios COVID19

© 2020 Deloitte Consulting, S.L.U.

Aislamiento + restricciones

Mar JunFeb MayAbr Jul Oct. Nov Dic Ene Feb

Estabilización Recuperación

Análisis sectorial (%Var. sobre Año Anterior)

Alimentación Retail

Ago Sept

Restaurantes y

ocioViajes Hoteles

HOME

lifestyle

Navidad +

austera

Acopio

HORECA,

oficinas,

educación,

tiendas

0%

A domicilio

Sensación

higiénica progresiva

Viajes de

primera necesidad

Uso

gubernamental

Turismodoméstico

Corporativo

y eventos

pospuestos

Turismo

internacional


RECALCULANDO…Entre los CONSUMIDORES/CLIENTES

prevemos los siguientes ejes de comportamiento:

Tenemos ganas de volver a nuestro comportamiento anterior a la crisis sanitaria:

salir a consumir fuera de casa, ir de vacaciones priorizando este año el turismo

nacional. Volver a los establecimientos a los que solíamos acudir a hacer la compra

- Ej Sector Moda

Con la reapertura, el sector empieza a suavizar la caída

Total Moda*

%Evolución Facturación versus mismo periodo año 2019

Pre Covid Confinamiento Desescalada

Fin del estado de alarma

Apertura sin

restricciones

Febrero 20

+6%Marzo 20

-58%Abril 20

-86%Mayo 20

-67%Junio 20

-18%


RECALCULANDO…

Tenemos algunos miedos

sobre qué pasará en los

siguientes meses

Y, de aquí,

podemos deducir

varias cosas

• Miedo a un rebrote

• Miedo a una recuperación

económica larga

• El teletrabajo

• Crecimiento del mercado

de la alimentación

• Menos vistas al

supermercado, carritos

más grandes

• Comprar más barato

• Mayor enfoque en compra

de lo básico


RECALCULANDO…Los sectores que pueden salir

beneficiados por la crisis del Covid

SERVICIOS EXISTENTES:

CAPTAR Y FIDELIZAR

CREACIÓN DE NUEVOS

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Servicios específicos

beneficiados de forma muy

rápida y a corto plazo con

la situación excepcional:

el e-commerce, la

alimentación o el

entretenimiento online,

entre otros.


PERÚ: LEYENDO LAS SEÑALES

33 ‒

Joao Rendon

Director de Marketing Strategy

& Understanding Ipsos Perú

© Ipsos | 2020

Un breve vistazo del entorno macro, a Agosto

SAE-AC, Gestión, Semana Económica

65%

a

90%

Operatividad Pre-Covid

Permisos y protocolos

sanitarios

Mayor competencia

Camino largo (U)

© Ipsos | 2020

Fuente: Ipsos Global Trends

Observando

Identificando

Solucionando

Trabajo Compra y consumo

Vida en

el hogar

Entretenimiento

Salud y

Bienestar

Movilidad

y Viajes

Comunicación

e información

Aprendizaje

Trabajo

25% 14% 8% 3%

Estoy

saliendo a

trabajar

En casa, en

mi propio

negocio

En casa,

teletrabajo

En casa,

expectante

* Transporte seguro

* Consumo OOH

* Habilitación

* Servicios en torno al

modelo digital (5)

* Habilitación

* Liderazgo y GH

* Gestión tiempo

* Aprendizaje

(No estoy trabajando;

pero sigo en planilla)

* Aprendizaje

* Entretenimiento

Fuente: Encuesta de Opinión, Ipsos, Abril y Agosto 2020

HyM,>=18-70,todos los NSE, Peru Urbano

Compras y Consumo

Fuente: Ipsos, Informe de Opinión Mayo y Julio 2020

Reportes Sindicados Ipsos

CAPECE-CCL

64%

23%

27%

Mercado

Centro

Comercial

Supermercado

50% No trabaja

65%Preocupado x

menos ingresos

32%

90%

56%

Comenzó

en marzo

A Julio

Recomprará

(Entre los peruanos conectados)

Compras y Consumo

MUST

YALACanales -

ComerciosFabricantes

(D2C)

Fuente: Gestión, Semana Económica, E-Commerce News

Vida en el Hogar

Ahora más que nunca el hogar es el “Refugio Seguro”

Fuente: Ipsos, Gestión

Vida en el Hogar

Hogar típico

peruano

3.6 miembros

57%

27%

62%Hogares

numerosos

(Nuclear +

extendido)

Tienen

menores de

edad Tienen

menores de 5

años

Fuente: Ipsos, Hogar Peruano 2020

Ipsos, Encuesta de Opinión, Agosto 2020

Gestión

Nikkei Asian Review

10%5%Ampliar o

remodelar la

casa Mudarnos a

otra vivienda

Entretenimiento

47% 27% 16%

Fuente: Ipsos, El Día Después de Mañana, 2020

Informe de Opinión, Julio 2020

How Covid Changed the Way We Eat

Gestión

Semana Económica

46%Mira TV,

videos,

películas

Hace

videollamadasJuega Hace ejercicio

Contratará / mejoraráInternet: 54%

Telefonía móvil: 45%

Cable: 37%

CompraráElectrodomésticos 22%

PC ó laptop: 21%

TV: 17%

Salud y Bienestar

Fuente: Ipsos Global Trends

Aspiración a la Salud (Top4 Value)* Deseo mejorar mi fisico

* Necesito hacer más por el cuidado de mi cuerpo

* Necesito hacer más por el cuidado de mi mente

* A medida que pasan los años, me preocupa más por mi salud

* Estoy dispuesto a probar tratamientos experimentales – alternativos para la salud

74%

82%

Salud y Bienestar

90%

Seguirá ejecutando

una limpieza

escrupulosa del

hogar

68%

Se hará chequeos

médicos

26%

Contratará seguro

de salud

75%

Se vacunaría

contra el C19; si

la misma

estuviera

disponible ahora

Fuente: Ipsos, El Día Después de Mañana

Ipsos, Informe de Opinión Agosto 2020

Salud y Bienestar

Trastorno del

sueño - insomnio

Búsqueda de fortalecer el

sistema inmune

Búsqueda del bienestar

en general

Fuente: Web search

Temor, angustia y stress derivados del

miedo al contagio, la presión económica;

así como el cambio en el estilo de vida

Salud y Bienestar

Trastorno del sueño - insomnio

Temor, angustia y stress derivados del

miedo al contagio, la presión económica;

así como el cambio en el estilo de vida

Búsqueda de fortalecer el

sistema inmune

Búsqueda del bienestar en general

Fuente: Web search

Movilidad y Viajes

67%Considera al transporte

público como un lugar con

alto riesgo de contagio

(Principal ubicación)

Fuente: Informe de Opinión, Julio y Agosto 2020

Gestión

Semana Económica

CompraráBicicleta: 10%

Auto: 4%

Moto: 3%

Movilidad y Viajes

Fuente: Informe El Día Después, 2020

Tracking Essentials

Gestión

Semana Económica

Tenía

planeado

viajar

dentro país

34%

Tenía

planeado

viajar fuera

país

21%

Lo haré este

año aún

Lo haré

2021-2022

No se si lo

haré

24% 62% 14%

Lo haré este

año aún

Lo haré

2021-2022

No se si lo

haré

5% 69% 21%

Comunicación e Información

46%Hace

videollamadas

87%

68%

49%


Ipsos, Usuarios de RRSS 2020

Ipsos, El Fin De Las Marcas Cobardes (Ipsos Talk#10)

RPP, citando a Kantar Ibope Media

!73%

61%

24%

19%

18%

94%

86%

62%

60%

60%

29%

18%

Aprendizaje


Gestión

Semana Económica

53%Está llevando clases por

internet

EL CONSUMIDOR LUEGO DEL CONFINAMIENTO¿Cuáles son los retos y oportunidadespara las empresas en medio de estos cambios?

THANK

¿PREGUNTAS?

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