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Tendencia de los Precios de los Insumos para la
Industria de la Construcción y su Incidencia sobre los
costos de Construcción
Centro de Estudios Económicos de la Industria de la Construcción
Cifras al mes de Julio de 2017
2016 ene. 2017 feb. 2017 mar.2017 abr.2017 may.2017 Jun.2017 Jul.2017
8.7%
11.0%
13.1% 13.4% 13.3% 12.6%
11.3% 10.3%
Incremento % anualizado en los precios de los materiales, alquiler de maquinaria
y remuneraciones para la Industria de la Construcción a Julio de 2017
Durante el mes de julio, los precios de
los materiales e insumos de la
construcción registraron un inesperado
descenso, en comparación con con el
mes anterior.
En ese sentido, no obstante de que a
partir del mes de Abril se ha observado
una disminución en la tendencia alcista
en los precios de los insumos de la
construcción, (efecto de la total
asimilación en el incremento en los
combustibles a inicios del año), la
Inflación anual registrada en la
Industria de la Construcción, se
presenta la más alta de los últimos 8
años.
Diferenciales en puntos porcentuales
entre las tasas % anuales
Variaciones % anuales
Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO) con datos del INEGI
2.3 2.1 0.3 -0.1 -0.7 -1.3 -1.0
13.3%
-1.6%
5.2% 5.6% 5.3%
-1.3%
3.9% 3.7%
6.7%
10.3%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Incremento anualizado en los precios de los Materiales, Alquiler de
Maquinaria y Remuneraciones en la Industria de la Construcción
Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO), con datos del INEGI
Variación % anualizada
Julio / Julio del año Previo
El crecimiento anual en los precios de los materiales de la construcción registrado en el mes de Julio de
2017 (10.3%), es el segundo incremento más alto en la última década para un mes de julio.
Inflación Acumulada a Julio de 2017: Cemento, Concreto y Productos de Concreto
(Incrementos porcentuales con relación a diciembre de 2016)
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio
Cemento 4.99 6.26 5.98 5.78 6.93 6.82 7.72
Concreto 3.36 8.00 8.26 8.78 9.00 9.01 10.74
Bloques, Tabiques y Tabicones de
Concreto 3.66 8.99 9.94 10.34 10.74 10.91 11.87
Tubos de Concreto 2.40 4.97 5.86 7.12 7.99 8.15 8.20
Trabes, Vigas y Bobedilla de Concreto 2.03 7.10 9.63 10.15 10.20 10.16 10.53
Otros Productos de Concreto 2.04 3.13 3.50 3.82 5.51 7.14 7.84
En el mes de Julio, el incremento en los precios de los insumos derivados del acero (Cable, alambre y
conductores, Tubos y ductos metálicos, Láminas metálicas y Transformadores eléctricos) amortiguaron el
impacto del alza en los precios del Cemento, Concreto y Productos. Sin embargo, a partir del mes de Enero de
2017, el precio del cemento y los insumos derivados de este comenzaron a presentar una tendencia a la alza.
Incremento anualizado en los precios de los Materiales, Alquiler de
Maquinaria y Remuneraciones en la Industria de la Construcción
Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO), con datos del INEGI
Evolución de los Precios de los Commodities del Acero
Mineral de
Hierro
(US$ por Tonelada)
Aleación Rolada en
Caliente
(US$ por Tonelada)
ene-16 41.2 401
feb-16 46.3 402
mar-16 55.5 480
abr-16 59.6 560
may-16 54.5 607
jun-16 51.4 618
jul-16 56.6 595
ago-16 60.4 555
sep-16 56.6 496
oct-16 62.8 492
nov-16 72.3 562
dic-16 79.8 633
ene-17 80.4 618
feb-17 88.1 620
mar-17 86.8 630
abr. -17 69.97 615
may. -17 60.71 575
jun. -17 56.01 640
Jul- 17 66.22 628.0
Var % Jul .
17 – Jul. 16 17.0% 5.5%
Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción
de la CMIC, con información de Chicago Exchange Market (CEM)
Los precios internacionales del acero continúan
incrementándose, presionando al alza los precios
internos de los materiales de la construcción derivados
de ese material.
Impacto en los precios internos del Acero por el Incremento
de los Precios de los Commodities del Acero
56.01
640
0
100
200
300
400
500
600
700
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Mineral de Hierro(US$ por Tonelada)
Aleación Rolada enCaliente(US$ por Tonelada)
24.9
%
19.0
%
18.7
%
17.6
%
16.3
%
15.5
%
15.5
%
15.3
%
15.3
%
15.2
%
14.3
%
13.3
%
13.0
%
13.0
%
12.6
%
12.5
%
12.5
%
11.8
%
11.5
%
11.3
%
11.2
%
11.0
%
10.6
%
10.6
%
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%
10.3
%
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%
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Crecimiento Anualizado en los Precios de los Materiales para la
Construcción a Julio 2017 vs Julio 2016 (anualizado)
Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO), con datos del INEGI
Como resultado de la estabilidad presentada en los últimos meses en el Tipo de Cambio y una disminución en los precios
internacionales del Acero, los precios de los materiales de la Construcción (principalmente los derivados del acero: cable,
alambre, laminas metálicas, tubos y ductos metálicos) tendieron a estabilizarse. Aunque estos se encuentran por arriba
del Índice General de Materiales de Construcción (+) 11.6%.
Ante la incertidumbre relacionada con el bajo crecimiento de la economía mundial,
Incremento anualizado en los precios de los Combustibles y
Lubricantes *
* Actualización de costos en Obras Públicas
Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO), con datos del INEGI
Variación %
Julio 2017 / Julio 2016
Gasolina
Diesel
Lubricantes
18.7% 19.7%
7.7%
Índice Nacional de Precios al Productor
Durante el mes de Julio el Índice general de Precios al Productor en el Sector de la Construcción (anualizado), registró
un aumento de 10.3%, como consecuencia de:
Un aumento en el Subíndice materiales de Construcción de 11.6%.
Un comportamiento de 4.1% en el Índice alquiler de maquinaria y equipo.
Un crecimiento de 4.4% en el Índice de remuneraciones
Índice de precios al Productor en la CONSTRUCCIÓN (Anualizado)
Jul. 2017 vs Jul. 2016 (Var % real contara el mismo período del año previo)
Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO), con datos del INEGI
10.3% 11.6%
4.1% 4.4%
Indice general de laConstrucción
Materiales de construcción Alquiler de maquinaria yequipo
Remuneraciones
0.1%
8.0%
8.6%
8.7%
9.0%
9.2%
11.2%
11.3%
11.4%
12.5%
12.8%
12.8%
13.0%
13.8%
15.0%
15.1%
16.3%
19.9%
14. Productos de alambre
10. Pinturas y similares
18. Otros materiales y accesorios
13. Productos metálicos
09. Productos de madera
07. Otros productos de concreto
11. Productos de plástico
17. Muebles y accesorios
04. Artículos a base de arcilla
06. Partes estructurales de concreto
02. Cemento y concreto
15. Equipos eléctricos
08. Otros artículos a base de minerales no…
12. Otros productos químicos
05. Productos a base de concreto
03. Aglutinantes
01. Minerales no metálicos
16. Accesorios eléctricos
Índice de precios al Productor:
Construcción
Índice de precios al Productor:
Construcción Julio. 2017 vs Julio. 2016 (anualizado)
Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO), con datos del INEGI
Los precios de los materiales para la construcción acumularon un
crecimiento en sus precios de 11.6% en promedio. El grupo de productos
que presentaron un incremento fueron los accesorios eléctricos, minerales
no metálicos, aglutinantes, Productos a base de concreto.
Índice de precios al Productor en la
CONSTRUCCIÓN (Anualizado)
Jul. 2017 (Var % real)
10.3% 11.6%
4.1% 4.4%
Indice general de laConstrucción
Materiales deconstrucción
Alquiler demaquinaria y equipo
Remuneraciones
Índice Nacional de Precios al Productor
Índice de precios al Productor CONSTRUCCIÓN (Anualizado)
Jul. 2017 vs Jul. 2016 (Var % real contara el mismo período del año previo)
Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO), con datos del INEGI
De acuerdo con el Índice Nacional de Precios al Productor calculado por el INEGI durante el mes de Julio, el Costo de
Construcción de acuerdo al tipo de Obras fue el siguiente:
ConstrucciónEdificación
Obras de IngenieríaCivil
10.3%
10.1%
11.4%
10.2% 10.2%
10.0%
9.9%
10.1%
EdificaciónResidencial
Edificación devivienda unifamiliar
Edificación noresidencial
Edificación de navesy plantas
industriales
Edificación deinmuebles
comerciales y deservicios
El incremento en los costos en el Subsector Edificación, se explicado por un
incremento de costos en la construcción de inmuebles comerciales y de servicios, así
como la de vivienda Unifamiliar con aumentos de 10.1% y 10.2% respectivamente.
10.1
Índice de precios al Productor Sector Edificación
(Anualizado)
Jun. 2017 vs Jun. 2016 (Var %)
Índice de precios al Productor Sector Edificación
(Anualizado)
Jun. 2017 vs Jun. 2016 (Var %)
Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO), con datos del INEGI
Índice Nacional de Precios al Productor
26.8%
18.7%
14.1% 13.8% 13.3% 13.3% 13.3% 12.9% 12.6% 11.6% 11.2% 11.0% 10.1%
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o
Mad
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pino
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mad
eras
El incremento de los costos de construcción en el Subsector Obras de Ingeniera Civil (11.4% anual) estuvo
influenciado por un alza en los costos de obras de vías de comunicación, (puentes, obras viales y para el
autotransporte).
Los incrementos mas relevante en los materiales para Obras de Ingeniería Civil fueron el alambre y cable con
asilamiento y los bloques y tabiques de concreto, con crecimientos anuales en sus precios de 26.8% y 18.7%
respectivamente :
Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO), con datos del INEGI
* Actualización de costos en Obras Públicas
Índice Nacional de Precios al Productor
INCREMENTO % ANUAL DEL COSTO DE CONSTRUCCIÓN RESIDENCIAL (VIVIENDA)
De 2010 a Jul. 2017 (Var % real contra el mismo período del año previo)
Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO), con datos del INEGI
Índice de precios al Productor (Anualizado)
CONSTRUCCIÓN RESIDENCIAL
Jul. 2017 vs Jul. 2016 (Var % real contara el mismo período del año previo)
De acuerdo con el Índice Nacional de Precios al Productor calculado por el INEGI, el Costo de Construcción Residencial
(Vivienda) presentó un crecimiento anualizado de 10.1% durante el mes de Julio de 2017, este comportamiento estuvo
influenciado principalmente por:
Un incremento de 11.5% en los Materiales de Construcción
Un aumento de 4.1% en el Alquiler de Maquinaria.
Un crecimiento de 4.4% relacionado con la mano de Obra.
Índice de precios al Productor:
Construcción Residencial (VIVIENDA)
* Anualizado al período Julio 2017
4.5%
9.3%
0.8%
-0.1%
3.8%
6.4%
10.0% 10.1%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017*
10.2%
11.5%
4.1% 4.4%
ConstrucciónResidencial
Materiales deConstrucción
Alquiler demaquinaria
Mano de Obra
INCREMENTO % ANUAL DEL COSTO DE CONSTRUCCIÓN RESIDENCIAL (VIVIENDA) por CIUDAD
Jul. 2017 vs Jul. 2016 (Var % real contra el mismo período del año previo)
Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO), con datos del INEGI
Índice de precios al Productor:
Construcción Residencial (VIVIENDA) por CIUDAD
Entidad Incremento
% Entidad Incremento % Entidad
Incremento
%
Tepatitlán, Jal. 21.0% La Paz, B. C. S. 10.2% Acapulco, Gro. 3.7%
Aguascalientes, Ags. 16.3% Colima, Col. 9.9%
Tijuana, B. C. 14.4% San Luis Potosí, S.L.P. 9.8%
Monterrey, N.L. 14.0% Area metropolitana de la Cd. de México 9.8%
Durango, Dgo. 13.9% Mexicali, B. C. 9.7%
Monclova, Coah. 13.1% Tampico, Tamps. 9.7%
Cd. Jiménez Chih. 12.3% Jacona, Mich. 9.4%
Cortazar, Gto. 12.3% Puebla, Pue. 9.2%
Culiacán, Sin. 12.0% Hermosillo, Son. 9.0%
Querétaro, Qro. 11.9% Tapachula, Chis. 8.9%
Chetumal, Q. R. 11.6% León, Gto. 8.5%
Campeche, Camp. 11.4% Tlaxcala, Tlax. 8.2%
Chihuahua, Chih. 11.4% Fresnillo, Zac. 8.0%
Torreón, Coah. 11.3% Córdoba, Ver. 8.0%
Tulancingo, Hgo. 11.3% Oaxaca, Oax. 8.0%
Iguala, Gro. 11.3% Morelia, Mich. 7.9%
Tehuantepec, Oax. 11.2% Tepic, Nay. 7.5%
Cd. Acuña, Coah. 11.0% Juarez, Chih. 7.5%
Huatabampo, Son. 10.8% Villahermosa,Tab. 7.5%
Mérida, Yuc. 10.4% Guadalajara, Jal. 7.1%
Matamoros, Tamps. 10.3% Veracruz, Ver. 7.0%
Toluca, Edo. de Méx. 10.3% Cuernavaca, Mor. 6.0%
Nacional 10.2% San Andrés Tuxtla, Ver. 5.9%
De acuerdo a los datos
publicados por el INEGI,
en el mes de Julio, el
costo de construcción
residencial, nacional
se ubico en 10.2%.
En ese sentido 21 de las
46 Ciudades revisadas
se encuentran arriba del
Costo de Construcción
nacional.
INCREMENTO % ANUAL DEL COSTO DE CONSTRUCCIÓN RESIDENCIAL
(VIVIENDA) por CIUDAD Jul. 2017 vs Jul. 2016
(Var % real contra el mismo período del año previo)
Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO), con datos del INEGI
Índice de precios al Productor:
Construcción Residencial (VIVIENDA) por CIUDAD
En el mes de Julio , las ciudades que
tuvieron mayor incremento en los costos de
construcción residencial (por arriba de la
media nacional), estuvieron influenciados
por un mayor costo en los materiales de
construcción.
Ciudad Total Materiales de
construcción
Alquiler de
maquinaria Mano de obra
Entidades con mayor crecimiento en el costo de construcción residencial
1 Tepatitlán, Jal. 21.0% 24.9% 0.0% 1.3%
2 Aguascalientes, Ags. 16.3% 18.7% 10.9% 6.0%
3 Tijuana, B.C. 14.4% 16.3% 6.3% 5.0%
4 Monterrey, N.L. 14.0% 14.9% 7.4% 10.1%
5 Durango, Dgo. 13.9% 15.9% 37.8% 3.0%
Entidades con menor incremento en el costo de construcción residencial
42 Guadalajara, Jal. 7.1% 8.1% -1.7% 2.7%
43 Veracruz, Ver. 7.0% 7.5% 6.8% 4.6%
44 Cuernavaca, Mor. 6.0% 6.0% 0.0% 6.3%
45 San Andrés Tuxtla, Ver. 5.9% 4.9% 3.5% 10.6%
46 Acapulco, Gro. 3.7% 3.9% 11.6% 1.9%
Por otro lado, las ciudades que registraron
los menores costos en construcción
residencial (por debajo de la media
nacional), tuvieron el Mayor descenso en los
costos de alquiler en maquinaria.
Ramas Productivas
La Edificación Residencial
consume el % del total de
producción de cada rama
1 Fabricación de cemento y productos de concreto 11.64%
2 Industria básica del hierro y del acero 7.72%
3 Fabricación de productos a base de arcillas y minerales refractarios 3.46%
4 Minería de minerales no metálicos 3.08%
5 Servicios de empleo 2.99%
6 Fabricación de productos de plástico 2.81%
7 Fabricación de productos de hierro y acero 2.51%
8 Fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón 2.49%
9 Fabricación de estructuras metálicas y productos de herrería 2.08%
10 Edificación residencial 2.05%
11 Autotransporte de carga general 2.02%
12 Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas 1.80%
13 Banca múltiple 1.80%
14 Instituciones financieras de fomento económico 1.68%
15 Fabricación de otros equipos y accesorios eléctricos 1.66%
16 Fabricación de otros productos a base de minerales no metálicos 1.32%
17 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados 1.32%
18 Fabricación de productos de hule 1.29%
19 Fabricación de cal, yeso y productos de yeso 1.13%
Lo principales insumos utilizados por la rama de Edificación Residencial
(vivienda) son el cemento y el acero
Incremento anual
en precios de
Materiales,
alquiler y
remuneraciones
en el sector de la
construcción
Cemento y
concreto Aglutinantes
Artículos a
base de
arcilla
Productos a
base de
concreto
Partes
estructurales
de concreto
Otros
productos de
concreto
Otros artículos
a base de
minerales no
metálicos
Productos de
madera
2009 -1.0% 0.1% 3.3% 0.2% 1.0% -0.2% 0.7% -3.3% 1.8%
2010 4.8% 5.4% 5.0% 2.8% 1.8% 3.2% 2.5% 3.1% 3.0%
2011 9.3% 9.0% 5.9% 1.7% 3.2% 6.7% 3.9% 6.3% 2.9%
2012 0.4% 1.2% 5.0% 1.5% 2.4% 1.7% 2.0% 7.5% 5.0%
2013 -0.7% -2.0% 0.6% 2.8% 1.6% 1.2% -0.3% -2.0% 1.5%
2014 4.5% 5.6% 4.7% 2.2% 3.2% 2.9% 5.1% 3.5% 1.8%
2015 4.4% 10.1% 7.2% 6.9% 7.7% 6.7% 3.3% 5.0% 7.4%
2016 8.7% 12.5% 12.8% 7.8% 9.9% 5.4% 4.6% 6.1% 7.5%
2017* 10.3% 12.8% 15.1% 11.4% 15.0% 12.5% 9.2% 13.0% 9.0%
Incremento anual en los precios de materiales de construcción, alquiler
de maquinaria y remuneraciones en el sector de la construcción
Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO), con datos del INEGI
* Acumulado a Julio
Incremento anual en los precios de materiales de construcción, alquiler
de maquinaria y remuneraciones en el sector de la construcción
Pinturas y
similares
Productos
de plástico
Otros
productos
químicos
Productos
metálicos
Productos
de alambre
Equipos
eléctricos
Accesorios
eléctricos
Muebles y
accesorios
Otros
materiales y
accesorios
Subíndice
alquiler de
maquinaria
y equipo
Subíndice
de
remuneraci
ones
2009 -0.3% -4.8% -10.0% -7.1% -8.8% 2.2% 6.3% 3.1% -0.4% 1.8% 3.1%
2010 5.0% 5.4% 7.4% 5.5% 5.2% 1.7% 15.7% 2.4% 7.7% 3.2% 3.3%
2011 14.8% 3.3% 15.6% 11.5% 36.2% 6.2% 5.6% 4.2% 7.5% 5.3% 3.8%
2012 1.3% 2.4% -5.3% -1.5% -10.7% 5.3% 1.2% 5.1% 2.5% -0.2% 3.2%
2013 2.9% -0.6% -6.5% -4.3% -8.2% -0.1% -5.7% 3.8% 1.6% 1.4% 2.9%
2014 0.2% 3.5% 13.7% 4.5% -1.2% 1.4% -0.3% 1.7% 6.4% 5.1% 3.9%
2015 7.4% 7.8% -19.6% 1.4% 4.2% 6.2% 4.8% 10.3% 5.6% 6.8% 3.8%
2016 3.4% 5.4% -10.7% 11.8% 22.9% 12.4% 9.7% 9.1% 10.0% 7.9% 2.9%
2017* 8.0% 11.2% 13.8% 8.7% 0.1% 12.8% 19.9% 11.3% 8.6% 4.1% 4.4%
Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO), con datos del INEGI
* Acumulado a Julio