presentación de powerpoint · importante en las zonas de frontera como pasto y cúcuta. • zonas...

CovSumerReport

En tiempos del Gran Confinamiento

Abril 2

02

0

estamos metidos?

5,8%

6,6%

3,2%

4,5%

5,5%5,6%

0,6%

-0,2%

2,7%

5,5%

6,0%

5,2%5,4%

-2,0%

-1,0%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

8,0%

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 EST 2020P

DINÁMICA DE GASTOMETRIA REAL

(OBSERVADA, ESTIMADA Y PROYECTADA)

TECHO VAR GASTOMETRIA REAL PISO3

EL GASTO HASTA 2019 & 2020…

Fuente: RADDAR– ANÁLISIS RADDAR

El crecimiento del gasto de los hogares, crecía por encima del 3% en términos reales hasta 2015, impulsado por el crecimiento población, la baja penetración de algunas categorías de tecnología y vehículos y por dólar a $2.000 pesos;

Entre 2015 y 2018, el gasto de los hogares hizo un ajuste importante debido a la subida del dólar a $3.000, una inflación del 9% a mediados de 2016 y la implementación del IVA del 19% en 2017.

2019 es un año de buena dinámica, porque

retoma la contención de compra de bienes semidurables y durables de 2016-2018, y gracias al aumento de la entrada de remesas y el aumento de la población por la migración venezolana.

En 2020 se pueden esperar tres escenarios que dependen de tres variables fundamentales:

AJUSTE POR REFORMA TRIBUTARIA-DEVALUACIÓN DEL PESO-

MIGRACIÓN DE VENEZOLANOS-

LA FIESTA DEL PESO A $2.000

+COMPRANDO LO QUE NO TENÍA

EL GUAYABO DEL PESO

A $3.000

+IVA DEL 19%

PESO A $3.300

+DESCONTENCIÓN

DE GASTO

+MÁS GENTE

4,26%

2,47%

-0,70%

2,85%

4,34%

7,08%

-2,00%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

ma

r-1

5

ab

r-15

ma

y-1

5

jun

-15

jul-15

ag

o-1

5

sep

-15

oc

t-1

5

no

v-1

5

dic

-15

en

e-1

6

feb

-16

ma

r-1

6

ab

r-16

ma

y-1

6

jun

-16

jul-16

ag

o-1

6

sep

-16

oc

t-1

6

no

v-1

6

dic

-16

en

e-1

7

feb

-17

ma

r-1

7

ab

r-17

ma

y-1

7

jun

-17

jul-17

ag

o-1

7

sep

-17

oc

t-1

7

no

v-1

7

dic

-17

en

e-1

8

feb

-18

ma

r-1

8

ab

r-18

ma

y-1

8

jun

-18

jul-18

ag

o-1

8

sep

-18

oc

t-1

8

no

v-1

8

dic

-18

en

e-1

9

feb

-19

ma

r-1

9

ab

r-19

ma

y-1

9

jun

-19

jul-19

ag

o-1

9

sep

-19

oc

t-1

9

no

v-1

9

dic

-19

en

e-2

0

feb

-20

ma

r-2

0

Dinámica anual del gasto de los hogares

MARZO 2020

12,6

59,2

58,0

59,0

60,0

61,0

62,0

63,0

64,0

65,0

66,0

67,0

68,0

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

en

e-1

4

ab

r-14

jul-1

4

oc

t-1

4

en

e-1

5

ab

r-15

jul-1

5

oc

t-1

5

en

e-1

6

ab

r-16

jul-1

6

oc

t-1

6

en

e-1

7

ab

r-17

jul-1

7

oc

t-1

7

en

e-1

8

ab

r-18

jul-1

8

oc

t-1

8

en

e-1

9

ab

r-19

jul-1

9

oc

t-1

9

en

e-2

0

Tasa

Glo

ba

l de

Pa

rtic

ipa

cio

n (

%)

Tasa

de

De

sem

ple

o (

%)

Tasa Global de Participación y Tasa de Desempleo (%)

TD TGP

Dinámica del desempleo durante el aislamiento

Doble efecto del aislamiento

sobre el desempleo

• Aumenta el desempleo por lasmedidas de aislamiento y suimpacto en la economía. Haydestrucción de empleo.

• Cabe tener en cuenta que enmarzo solo se observa parte delefecto de la cuarentena, ya que elaislamiento inició a finales del mes.

• El verdadero impacto delaislamiento sobre el mercadolaboral se observa principalmenteen el mes de abril.

• Disminuye la tasa de participacióndebido a que aumentan laspersonas inactivas. Es decir, que noestán laborando o no buscandoempleo en el mes de marzo.

Fuente: DANERADDAR - Documento Confidencial - Prohibida su reproducción

17,4 18,6

14,0

13,7

10,8

13,5

13,5

12,7

13,0

9,4

13,4

11,4

6,8 7,4

19,8

19,4

15,6

14,9

14,2

14,0

12,9

12,6

12,4

12,3

11,8

11,8

9,9

9,1

13,5%

3,9%

11,6%8,8%

31,9%

3,5%

-4,4%-1,0%

-4,1%

30,2%

-12,1%

3,6%

45,2%

22,1%

-20,0%

-10,0%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

Tasa de Desempleo de las 13 ciudades principales

Enero-Marzo (2019) Enero-Marzo (2020) Variación

Dinámica del desempleo durante el aislamiento

• Aumenta el desempleo de formaimportante en las zonas de fronteracomo Pasto y Cúcuta.

• Zonas turísticas como el Eje Cafeteroy la Costa Caribe del país sufren porcuenta de la caída del turismo.

• Las dos más grandes ciudades delpaís, Bogotá y Medellín tienen unamenor destrucción de empleo portener un sector formal más grande.Por lo tanto, el aumento de laspersonas inactivas impactapositivamente la tasa de desempleo.

• Una alta tasa de informalidad y unaconsiderable proporción detrabajadores por cuenta propia sonfactores que impactan el mercado

laboral en las principales ciudades.

Fuente: DANERADDAR - Documento Confidencial - Prohibida su reproducción

¿Cómo se ha visto afectada la confianza del

consumidor?

-50,0

-40,0

-30,0

-20,0

-10,0

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

no

v-0

1

ma

r-0

2

jul-0

2

no

v-0

2

ma

r-0

3

jul-0

3

no

v-0

3

ma

r-0

4

jul-0

4

no

v-0

4

ma

r-0

5

jul-0

5

no

v-0

5

ma

r-0

6

jul-0

6

no

v-0

6

ma

r-0

7

jul-0

7

no

v-0

7

ma

r-0

8

jul-0

8

no

v-0

8

ma

r-0

9

jul-0

9

no

v-0

9

ma

r-1

0

jul-1

0

no

v-1

0

ma

r-1

1

jul-1

1

no

v-1

1

ma

r-1

2

jul-1

2

no

v-1

2

ma

r-1

3

jul-1

3

no

v-1

3

ma

r-1

4

jul-1

4

no

v-1

4

ma

r-1

5

jul-1

5

no

v-1

5

ma

r-1

6

jul-1

6

no

v-1

6

ma

r-1

7

jul-1

7

no

v-1

7

ma

r-1

8

jul-1

8

no

v-1

8

ma

r-1

9

jul-1

9

no

v-1

9

ma

r-2

0

Índice de Confianza del Consumidor (ICC)

Índice de Confianza del Consumidor (ICC)

Crisis Financiera

Internacional

Caída precios

commodities / Fenómeno

del Niño / Paro

Camionero

Gran

aislamiento

Fuente: FedesarrolloRADDAR - Documento Confidencial - Prohibida su reproducción

¿Cómo se ha visto afectada la confianza del consumidor?

-80,0

-60,0

-40,0

-20,0

0,0

20,0

40,0

60,0

nov

-01

ab

r-0

2

sep

-02

feb

-03

jul-

03

dic

-03

ma

y-0

4

oct-

04

ma

r-0

5

ag

o-0

5

en

e-0

6

jun

-06

nov

-06

ab

r-0

7

sep

-07

feb

-08

jul-

08

dic

-08

ma

y-0

9

oct-

09

ma

r-1

0

ag

o-1

0

en

e-1

1

jun

-11

nov

-11

ab

r-1

2

sep

-12

feb

-13

jul-

13

dic

-13

ma

y-1

4

oct-

14

ma

r-1

5

ag

o-1

5

en

e-1

6

jun

-16

nov

-16

ab

r-1

7

sep

-17

feb

-18

jul-

18

dic

-18

ma

y-1

9

oct-

19

ma

r-2

0

Componentes del Índice de Confianza del Consumidor

Índice de Expectativas de los Consumidores (IEC) Índice de Condiciones Económicas (ICE)

Crisis Financiera Internacional

Caída precios commodities /

Fenómeno del Niño / Paro Camionero

Granaislamiento

LA PEOR CAÍDA DE LACONFIANZA DE LOSCONSUMIDORES EN LASÚLTIMAS DOS DÉCADAS.

• El deterioro de laconfianza de los

consumidores se veimpulsada por las bajasexpectativas económicas.

• Los consumidores esperanque durante los próximosmeses no vamos a tenerbuenos tiemposeconómicos.


-11,4

-0,9

-45,6-50,1

-35,1

-58,6

-81,3

-62,3-69,5

Bienes Durables Vivienda Vehiculo

DISPOSICIÓN A COMPRAR DURANTE LA

CUARENTENA

Abril 2019 Marzo 2020 Abril 2020

8,0

-9,8 -11,4 -9,6

-22,1 -23,4 -24,4 -23,8

-51,0

-41,7 -39,8 -41,3

Alto Medio Bajo Total

EVOLUCIÓN DEL ICC POR NIVEL SOCIOECONÓMICO

Abril 2019 Marzo 2020 Abril 2020

Para este mes se puede notar que todos los niveles socioeconómicos continúan con un índice de confianza negativo siendo estemenor que el de marzo. Este comportamiento puede verse influenciado por la incertidumbre que sufren actualmente loscolombianos frente a sus empleos, sus negocios y sus ingresos, pues el aislamiento ha llevado a que una gran cantidad de personasque trabajan de manera informal no puedan salir a trabajar y qué empresas se queden sin caja y recurren a drásticas medidascomo el recorte del personal, el cierre de locales e incluso el cierre total de su empresa.Lo anterior, puede llevar a que los hogares colombianos empiecen a ahorrar y a cuidar sus ingresos enfocándose en comprarúnicamente productos de primera necesidad. Lo anterior se refleja en la disposición de los colombianos para comprar bienesdurables, vivienda o vehículos al verse fuertemente afectada, pues no son productos de alto prioridad en este momento para losciudadanos.


Y si nos comparamos?

CONSUMO DE HOGARES PER CÁPITA - IMPACTO DEL CORONAVIRUS

Bolivia

Brazil

Canada

ChileColombia

Costa Rica

Dominican Republic

Ecuador El Salvador

Guatemala

Honduras

Jamaica

Mexico

Nicaragua

Panama

Paraguay

Peru

Puerto Rico

United States

Uruguay

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

-8,0% -7,0% -6,0% -5,0% -4,0% -3,0% -2,0% -1,0% 0,0% 1,0% 2,0%

INFLA

CIÓ

N E

SP

ER

AD

A

CAMBIO EN EL CONSUMO DE HOGARES

CAMBIOS EN PRECIOS Y CONSUMO DE HOGARES EN 2020P - DESDE DATA FMI

RADDAR - Documento Confidencial - Prohibida su reproducción 11

CONSUMO DE HOGARES PER CÁPITA - IMPACTO DEL CORONAVIRUS


100,0 99,7

93,3

Chile; 97,3

100,0

101,4

98,1

Colombia; 99,9 100,0 100,2

93,8

Peru; 96,8

100,0

102,0

97,5

United States; 101,3

100,0

99,3

95,5

América; 97,9

2018 2019 est 2020 est 2021 est

NIVEL DE CONSUMO PER CÁPITA OBERVADO Y ESPERADO

Chile Colombia Peru United States América

ESTRUCTURA DE GASTO


Pero entremos en

-0,1% 0,8%

-8,0%

2,5%

-7,2%

-6,9%

0,6%0,8%

-6,0%

3,3%

-10,0%

-8,0%

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006* 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018p 2019pr 2020 pr 2021pr

CRECIMIENTO DEL PIB Y DEL GASTO DE HOGARES

PIB CONSUMO DE HOGARES

CRIS

IS H

IPO

TECARIA

CRIS

IS F

INAN

CIE

RA M

UN

DIA

L

CAID

A D

EL P

RECIO

DEL P

ETRÓ

LEO

GRAN

AIS

LAM

IEN

TO

Fuente: Cuentas Nacionales del DANE; empalmes y proyecciones de RADDAR; los datos de Consumo de Hogares son diferentes a Gastometría de RADDAR

“El Gran Aislamiento” nos llevaría a una recesión económica, cercana a -2,4% del PIB en 2020. Este fenómeno es diferente a la recesión de

1999, debido a que en la segunda, por su duración profundidad y que en la segunda el Consumo de Hogares, será el mecanismo de

recuperación de la economía colombiana, como ocurrió en la Crisis Financiera Mundial y la Caída del Precio del Petróleo de 2014-2016.

Nota: esta proyección se hace con los datos conocidos a 5 de mayo de 2020, y con modelos que buscan dar a entender quepuede pasar. Los resultados de este ejercicio son estadísticamente válidos y pueden cambiar según cambien las condicionesde mercado y tiempos de aislamiento en Colombia y otros países.

POBLACION EN CALLE; 93%

DIAS SIN AISLAMIENTO; 100%

ACERCAMIENTO; 80%

PERSONAS OCUPADAS; 95%

CURVA PROMEDIO DE

DEMANDA; 92%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

"CURVAS" DE DEMANDA ACTIVA EN EL MERCADO


ALIMENTOS; 96,2

COMIDAS POR FUERA DEL HOGAR; 91,6

SERVICIOS PÙBLICOS; 144,4

BIENES DURABLES (MUEBLES Y ELECTRO);

86,5

EDUCACIÒN Y SALUD; 90,4

AUTOMOVILES Y MOTOS (NUEVOS Y

USADOS); 80,9

ASEO PERSONAL; 91,4

ASEO DEL HOGAR; 100,7

MODA; 54,8

10,0

30,0

50,0

70,0

90,0

110,0

130,0

150,0

170,0

ene-20 feb-20 mar-20 abr-20 may-20 jun-20 jul-20 ago-20 sep-20 oct-20 nov-20 dic-20

NIVELES DE DEMANDA POR ALGUNOS GRUPOS


Fuente: RADDAR – ESTIMACIONES DE POSIBLES ESCENARIOS

CÓMO SE GASTARÍAN UN MILLÓN DE PESOS LOS

HOGARES COLOMBIANOS ANTE EL AISLAMIENTO

322.040 397.057

316.201 311.870 338.142

234.750

267.448

159.739 175.057

215.446

27.987

16.966

5.630 9.254

18.789

46.931

59.363

43.335 47.490

50.490

55.538

54.625

39.876 43.700

52.327

32.894

13.671

7.258 9.545

21.292

166.837

152.069

70.643 100.642

139.004

113.024

138.801

87.317

102.441

114.511

1.000.000

1.100.000

730.000

800.000

950.000

PREVIO DECLARACIÓN AISLAMIENTO SALIDA AJUSTE

GASTOS VARIOS

TRANS/COM

ENTRETENIMIENTO

EDUCACIÓN

SALUD

MODA

HOGAR

ALIMENTOS

GASTO MENSUAL

Ante la necesidad de quedarnos en casa, el gasto de los hogares se debe ajustar de manera importante; por esto analizamos cuáles serían cambios esperados mas probables:

(1) En el momento de la Declaración del aislamiento, los hogares compran mas elementos de aseo personal y para el hogar, mercado de alimentos y medicamentos; reducen sus gastos en entretenimiento, restaurantes y transporte, y mantienen los gasto en salud y educación. (110%)

(2) En aislamiento, gasto en entretenimiento se reduce de manera importante, las comidas por fuera del hogar se transforman mayormente en domicilios, se defienden los gastos en servicios públicos, salud y educación, con una contracción del tamaño el gasto del mercado mensual. (73%)

(3) En la salida, la dinámica de gasto será moderada, ya que muchos gastos serán limitados como ir a cine o viajar. (80%)

(4) Finalmente, se espera que el gasto por hogar se contraiga un 5% frente al comienzo del proceso. (95%)

RADDAR - Documento Confidencial - Prohibida su reproducción

ALIMENTOS 32,2% ALIMENTOS 27,0% ALIMENTOS 29,7% ALIMENTOS 23,8%

HOGAR 23,5% HOGAR 22,1% HOGAR 24,3% HOGAR 19,4%

MODA 2,8% MODA 1,7% MODA 0,9% MODA 0,4%

SALUD 4,7% SALUD 4,7% SALUD 4,7% SALUD 2,3%

EDUCACIÓN 5,6% EDUCACIÓN 5,3% EDUCACIÓN 3,7% EDUCACIÓN 1,9%

ENTRETENIMIENTO 3,3% ENTRETENIMIENTO 1,2% ENTRETENIMIENTO 0,5% ENTRETENIMIENTO 0,2%

TRANS/COM 16,7% TRANS/COM 10,7% TRANS/COM 8,6% TRANS/COM 7,7%

GASTOS VARIOS 11,3% GASTOS VARIOS 10,1% GASTOS VARIOS 8,1% GASTOS VARIOS 4,8%

"AHORRO"/NO GASTO 0,0% "AHORRO"/NO GASTO 17,2% "AHORRO"/NO GASTO 19,6% "AHORRO"/NO GASTO 39,4%

% DE LA POBLACIÓN 30% % DE LA POBLACIÓN 45% % DE LA POBLACIÓN 25%

"NORMAL"

AISLAMIENTO

CON INGRESO Y

AHORRO

AISLAMIENTO SIN

INGRESO FIJO

AISLAMIENTO SIN

INGRESO FIJO SIN

AHORRO

19

ESCENARIOS DEL “GOLPE” A LOS HOGARES, SEGÚN SUS CONDICIONES DE INGRESO, EMPLEO Y AHORRO


ALIMENTOS 32,2% ALIMENTOS 27,0% ALIMENTOS 29,7% ALIMENTOS 23,8%

HOGAR 23,5% HOGAR 22,1% HOGAR 24,3% HOGAR 19,4%

MODA 2,8% MODA 1,7% MODA 0,9% MODA 0,4%

SALUD 4,7% SALUD 4,7% SALUD 4,7% SALUD 2,3%

EDUCACIÓN 5,6% EDUCACIÓN 5,3% EDUCACIÓN 3,7% EDUCACIÓN 1,9%

ENTRETENIMIENTO 3,3% ENTRETENIMIENTO 1,2% ENTRETENIMIENTO 0,5% ENTRETENIMIENTO 0,2%

TRANS/COM 16,7% TRANS/COM 10,7% TRANS/COM 8,6% TRANS/COM 7,7%

GASTOS VARIOS 11,3% GASTOS VARIOS 10,1% GASTOS VARIOS 8,1% GASTOS VARIOS 4,8%

"AHORRO"/NO GASTO 0,0% "AHORRO"/NO GASTO 17,2% "AHORRO"/NO GASTO 19,6% "AHORRO"/NO GASTO 39,4%

% DE LA POBLACIÓN 30% % DE LA POBLACIÓN 45% % DE LA POBLACIÓN 25%

"NORMAL"

AISLAMIENTO

CON INGRESO Y

AHORRO

AISLAMIENTO SIN

INGRESO FIJO

AISLAMIENTO SIN

INGRESO FIJO SIN

AHORRO

20

ESCENARIOS DEL “GOLPE” A LOS HOGARES, SEGÚN SUS CONDICIONES DE INGRESO, EMPLEO Y AHORRO



-0,44%-0,89%

0,46%

-0,34%

-0,87%

0,54%

-1,33%

-1,82%

0,50%

-1,50%-1,96%

0,47%

-2,43%-2,87%

0,46%

-1,07%

-1,56%

0,49%

-12,66% -12,80%

0,16%

VARIACIÓN TOTAL-NACIONAL-PROMEDIO-001-TOTAL (T ) Variación Mensual en Unidades Variación Mensual de IPC

VARIACIÓN MENSUAL DEL MERCADO POR MES

abr-14 abr-15 abr-16 abr-17 abr-18 abr-19 abr-20


-0,9%

4,3% 4,5%5,0%

-1,8%

1,5%

2,6%

5,0%

-2,0%

-0,8%-1,2%

-0,6%

-2,9%

1,9%2,4%

1,0%

-1,6%

5,8%

4,2%

3,3%

-12,8%

-5,1%

4,2%

6,0%

AL MES ANTERIOR AL MISMO MES DEL AÑO PASADO LO QUE VA CORRIDO DEL AÑO LOS ULTIMOS 12 FRENTE A LOS ANTERIORES -

NACIONAL-PROMEDIO-TOTAL (T )

DINAMICA DE LAS COMPRAS DE LOS HOGARES

abr-15 abr-16 abr-17 abr-18 abr-19 abr-20


GASTOMETRIA 2018 - RADDAR;

-1,8%

IPC; 3,50%

GASTO REAL 2018 - RADDAR; -

5,1%

-7,0%

-2,0%

3,0%

8,0%

13,0%e

ne

-05

ma

r-0

5m

ay-0

5ju

l-0

5se

p-0

5n

ov

-05

en

e-0

6m

ar-

06

ma

y-0

6ju

l-0

6se

p-0

6n

ov

-06

en

e-0

7m

ar-

07

ma

y-0

7ju

l-0

7se

p-0

7n

ov

-07

en

e-0

8m

ar-

08

ma

y-0

8ju

l-0

8se

p-0

8n

ov

-08

en

e-0

9m

ar-

09

ma

y-0

9ju

l-0

9se

p-0

9n

ov

-09

en

e-1

0m

ar-

10

ma

y-1

0ju

l-1

0se

p-1

0n

ov

-10

en

e-1

1m

ar-

11

ma

y-1

1ju

l-1

1se

p-1

1n

ov

-11

en

e-1

2m

ar-

12

ma

y-1

2ju

l-1

2se

p-1

2n

ov

-12

en

e-1

3m

ar-

13

ma

y-1

3ju

l-1

3se

p-1

3n

ov

-13

en

e-1

4m

ar-

14

ma

y-1

4ju

l-1

4se

p-1

4n

ov

-14

en

e-1

5m

ar-

15

ma

y-1

5ju

l-1

5se

p-1

5n

ov

-15

en

e-1

6m

ar-

16

ma

y-1

6ju

l-1

6se

p-1

6n

ov

-16

en

e-1

7m

ar-

17

ma

y-1

7ju

l-1

7se

p-1

7n

ov

-17

en

e-1

8m

ar-

18

ma

y-1

8ju

l-1

8se

p-1

8n

ov

-18

en

e-1

9m

ar-

19

ma

y-1

9ju

l-1

9se

p-1

9n

ov

-19

en

e-2

0m

ar-

20

CRECIMIENTO ANUAL DEL GASTO DE LOS HOGARES

(FRENTE AL MES DEL AÑO ANTERIOR EN COLOMBIA SEGÚN RADDAR)


84,1

82,9

84,9 85,7

84,6

82,5 82,1

85,3

87,3

89,5

93,4

96,3 96,7

94,8 95,6

100,0

93,9

abr-04 abr-05 abr-06 abr-07 abr-08 abr-09 abr-10 abr-11 abr-12 abr-13 abr-14 abr-15 abr-16 abr-17 abr-18 abr-19 abr-20

SI EN ABRIL DE 2020, UNA PERSONA EN COLOMBIA COMPRÓ 100 COSAS,

¿CUANTÓ COMPRÓ ESTE MES?


VAR GASTO; -1,8%

VAR TARJETA DE CRÉDITO; -

53,8%

VAR SERVICIO DE DEUDA;

13,5%

VAR EFECTIVO; 4,1%

VAR COLOCACIÓN; -57,0%-60,0%

-40,0%

-20,0%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

en

e-0

5

jun

-05

no

v-0

5

ab

r-06

sep

-06

feb

-07

jul-0

7

dic

-07

ma

y-0

8

oc

t-0

8

ma

r-0

9

ag

o-0

9

en

e-1

0

jun

-10

no

v-1

0

ab

r-11

sep

-11

feb

-12

jul-1

2

dic

-12

ma

y-1

3

oc

t-1

3

ma

r-1

4

ag

o-1

4

en

e-1

5

jun

-15

no

v-1

5

ab

r-16

sep

-16

feb

-17

jul-1

7

dic

-17

ma

y-1

8

oc

t-1

8

ma

r-1

9

ag

o-1

9

en

e-2

0

DINÁMICA DE LOS MEDIOS DE PAGO EN EL GASTO DE LOS HOGARES


VAR GASTO; -1,8%

VAR TARJETA DE

CRÉDITO; -53,8%

VAR SERVICIO DE

DEUDA; 13,5%

VAR EFECTIVO; 4,1%

VAR COLOCACIÓN; -

57,0%

-70,0%

-60,0%

-50,0%

-40,0%

-30,0%

-20,0%

-10,0%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%e

ne

-16

ma

r-1

6

ma

y-1

6

jul-1

6

sep

-16

no

v-1

6

en

e-1

7

ma

r-1

7

ma

y-1

7

jul-1

7

sep

-17

no

v-1

7

en

e-1

8

ma

r-1

8

ma

y-1

8

jul-1

8

sep

-18

no

v-1

8

en

e-1

9

ma

r-19

ma

y-1

9

jul-1

9

sep

-19

no

v-1

9

en

e-2

0

ma

r-2

0

CRECIMIENTO DE MEDIOS DE PAGO

TARJETA DE CRÉDITO;

-53,8%

CREDITO

HIPOTECARIO; -62,0%

CREDITO DE

CONSUMO; -58,8%

COLOCACIÓN DE

CREDITO; -57,0%

-80,0%

-60,0%

-40,0%

-20,0%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

en

e-1

6

ma

r-1

6

ma

y-1

6

jul-1

6

sep

-16

no

v-1

6

en

e-1

7

ma

r-1

7

ma

y-1

7

jul-1

7

sep

-17

no

v-1

7

en

e-1

8

ma

r-1

8

ma

y-1

8

jul-1

8

sep

-18

no

v-1

8

en

e-1

9

ma

r-1

9

ma

y-1

9

jul-1

9

sep

-19

no

v-1

9

en

e-2

0

ma

r-2

0

CRECIMIENTO DE LA COLOCACIÓN

Crecimiento anual del gasto real de las canastas de consumo RADDAR - ABRIL

23,7% 12,2% 11,4% 2,2%

-62,3% -65,3% -23,8% -44,4%

Bienestar

5,3 Billones

de pesos

Educación

3,2 Billones

de pesos

Alimentos

para el

hogar

19,0 Billones

de pesos

Vivienda

16,9

Billones de

pesos

156 Mil

millones de

pesos

Electro

1,3 Billones

de pesos

Comidas

por fuera

del hogar

1,2

Billones

de pesos

Moda

2,9 Billones

de pesos

Entretenimi

ento

4,6 Billones de pesos

Transporte y

comunicaciones

-50,0%

Canastas

con mayor

crecimiento

Canastas

con menor

crecimiento


mar-

20;

18,0%

abr-20;

8,0%

-3,00%

2,00%

7,00%

12,00%

17,00%

en

e-1

2

ma

y-1

2

se

p-1

2

en

e-1

3

ma

y-1

3

se

p-1

3

en

e-1

4

ma

y-1

4

se

p-1

4

en

e-1

5

ma

y-1

5

se

p-1

5

en

e-1

6

ma

y-1

6

se

p-1

6

en

e-1

7

ma

y-1

7

se

p-1

7

en

e-1

8

ma

y-1

8

se

p-1

8

en

e-1

9

ma

y-1

9

se

p-1

9

en

e-2

0

Crecimiento anual del gasto real en compras frecuentes

62,2% 62,2% 69,4% 72,2%

ene-20 feb-20 mar-20 abr-20

Participación de las compras frecuentes en el gasto de los hogares

Pese a que el 72% del gasto que realizan los hogares sehacen en productos de compra frecuente, un 4% más queen el mes de marzo, y un 16% más que hace un año. Conrespecto al mes anterior el gasto en esta clase deproductos es menor, consecuencia del aumento de losprecios en muchos de los artículos que componen losfrecuentes.

Los artículos de compras frecuentes que más crecieronen el mes de abril en gasto real fueron:

• Papeles de cocina, jabones, insecticidas, detergentes yblanqueadores, gas, limpiadores y desinfectantes,pañales y otros, energía eléctrica y acueducto,alcantarillado y aseo.

Por otro lado, los artículos de compras frecuentes quedecrecieron en el mes de abril en gasto real fueron:

• Taxi, gastos de cafetería, almuerzo, combustible,periódicos, buseta, bus, otros medios transporteurbano y servicio doméstico.

El carrito de mercado y las compras que

frecuentemente hacemos…


-63,4%

-62,0%

-48,7%

-42,2%

-19,7%

9,8%

17,0%

18,4%

35,2%

Variación anual del pocket Share según

canastas

0,8%

3,6%

6,7%

6,5%

5,3%

16,6%

8,3%

26,5%

25,7%

0,3%

2,1%

2,5%

5,2%

5,8%

8,5%

9,8%

31,0%

34,8%

ELECTRO

MODA

COMIDAS FUERA DEL HOGAR

ENTRETENIMIENTO

EDUCACION

TRANSPORTE Y COMUNICACIONES

BIENESTAR

VIVIENDA

ALIMENTOS PARA EL HOGAR

Pocket Share según canastas

abr-20 abr-19

¿Cómo están

asignando el gasto los

hogares?

En el mes de abril, los hogares colombianosdestinan de su bolsillo principalmente a lascanastas de alimentos para el hogar,vivienda y bienestar. Esto se debe por losefectos que tiene la coyuntura actual en lapoblación, donde los bienes de primeranecesidad son las más buscados, además elconfinamiento ha incentivado el deporte encasa y el mayor consumo de medicamentosque aumenten las defensas, adicionalmente,abril es una temporada donde la gripe esmuy común en la población.

La reestructuración evidencia que canastascomo electro, moda, comidas fuera delhogar, entretenimiento y educación son lasmás afectadas, puesto que la situacióneconómica y social de la poblaciónimposibilitan el consumo en estas canastasrespecto al año anterior, en donde, para laépoca se realizaban eventos, viajes ycompras por la temporada de semanasanta.RADDAR - Documento Confidencial - Prohibida su reproducción


64,70%

58,43%

49,26%

47,88%

41,41%

34,44%

33,64%

31,96%

31,17%

30,23%

30,06%

23,24%

19,49%

17,85%

13,95%

13,47%

11,45%

3,06%

-1,82%

-5,09%

-10,70%

-35,60%

-41,27%

-47,17%

-47,32%

-52,87%

-54,15%

-60,76%

-62,11%

-62,91%

-64,03%

-68,39%

-68,41%

-68,43%

-83,84%

236-COMBUSTIBLES Y SERVICIOS PÚBLICOS (C )

313-ARTÍCULOS PARA LIMPIEZA (C )

081-FRUTAS (C )

050-HORTALIZAS Y LEGUMBRES (C )

003-CEREALES Y PRODUCTOS DE PANADERIA (C )

133-LÁCTEOS, GRASAS Y HUEVOS (C )

124-PESCADO Y OTRAS DE MAR (C )

464-GASTOS DE ASEGURAMIENTO PRIVADOS EN SALUD…

444-BIENES Y ARTÍCULOS PARA SALUD (C )

695-OTROS BIENES Y SERVICIOS (C )

106-CARNES Y DERIVADOS DE LA CARNE (C )

622-COMUNICACIONES (C )

159-ALIMENTOS VARIOS (C )

422-SERVICIOS PROFESIONALES (C )

653-ARTÍCULOS PARA EL ASEO, CUIDADO PERSONAL (C )

470-INSTRUCCIÓN Y ENSEÑANZA (C )

036-TUBÉRCULOS Y PLÁTANOS (C )

638-BEBIDAS ALCOHÓLICAS, TABACO, CIGARRILLO (C )

001-TOTAL (T )

224-GASTO DE OCUPACIÓN DE LA VIVIENDA (C )

684-ARTÍCULOS DE JOYERÍA, OTROS PERSONALES (C )

342-VESTUARIO (C )

496-ARTÍCULOS ESCOLARES Y OTROS RELACIONADOS…

595-TRANPORTE PÚBLICO (C )

517-ARTÍCULOS CULTURALES Y OTROS RELACIONADOS…

390-CALZADO (C )

530-APARATOS PARA LA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO…

277-UTENSILIOS DOMÉSTICOS (C )

297-ROPA DEL HOGAR (C )

544-SERVICIOS, AFICIONES,…

204-COMIDAS FUERA DEL HOGAR (C )

248-MUEBLES DEL HOGAR (C )

572-TRANSPORTE PERSONAL (C )

260-APARATOS DOMÉSTICOS (C )

405-SERVICIOS DEL VESTUARIO Y CALZADO (C )

4,67%

1,46%

18,25%

15,24%

16,16%

7,78%

6,77%

5,63%

5,31%

4,26%

3,71%

-1,49%

4,82%

2,57%

2,57%

5,99%

-7,55%

3,38%

3,51%

2,64%

6,91%

0,81%

1,99%

3,49%

0,37%

0,59%

-3,42%

1,39%

1,51%

4,56%

3,52%

1,31%

-0,03%

1,19%

3,51%

57,36%

56,15%

26,22%

28,33%

21,74%

24,74%

25,16%

24,93%

24,56%

24,91%

25,40%

25,10%

13,99%

14,90%

11,09%

7,06%

20,56%

-0,31%

-5,15%

-7,53%

-16,47%

-36,12%

-42,41%

-48,95%

-47,52%

-53,15%

-52,52%

-61,29%

-62,67%

-64,53%

-65,26%

-68,80%

-68,40%

-68,80%

-84,39%

CAMBIO EN PESOS CAMBIO EN PRECIOS CAMBIO EN VOLÚMENES


-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%e

ne

-12

jun

-12

no

v-1

2

ab

r-13

sep

-13

feb

-14

jul-14

dic

-14

ma

y-1

5

oc

t-1

5

ma

r-1

6

ag

o-1

6

en

e-1

7

jun

-17

no

v-1

7

ab

r-18

sep

-18

feb

-19

jul-19

dic

-19

VAR GASTO

PONDERADO PROMEDIO

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

en

e-1

2

jul-12

en

e-1

3

jul-13

en

e-1

4

jul-14

en

e-1

5

jul-15

en

e-1

6

jul-16

en

e-1

7

jul-17

en

e-1

8

jul-18

en

e-1

9

jul-19

en

e-2

0

INFLACIÓN

PONDERADO PROMEDIO

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

en

e-1

2

jul-12

en

e-1

3

jul-13

en

e-1

4

jul-14

en

e-1

5

jul-15

en

e-1

6

jul-16

en

e-1

7

jul-17

en

e-1

8

jul-18

en

e-1

9

jul-19

en

e-2

0

VAR GASTO REAL

PONDERADO PROMEDIO

DINÁMICA DEL GASTO EN LAS CIUDADES PRINCIPALES

BOGOTÁ

Tamaño de

mercado: 19,78

billones de pesos

Gasto per cápita:

2,30 millones de

pesos.

Variación anual

gasto per cápita:

-6,1%

Variación gasto per

cápita (antes de

cuarentena): -17,8%

MEDELLÍN

Tamaño de

mercado: 5,21

billones de pesos

Gasto per cápita:

1,3 millones de

pesos.

Variación anual

gasto per cápita:

-1,8%


cápita: (antes de

cuarentena): -15,3%

BUCARAMANGA

Tamaño de

mercado: 1,02

billones de pesos

Gasto per cápita:

1,09 millones de

pesos.

Variación anual

gasto per cápita:

-1,8%


cápita (antes de

cuarentena): -15,1%

CALI

Tamaño de

mercado: 3,78

billones de pesos

Gasto per cápita:

1,4 millones de

pesos.

Variación anual

gasto per cápita:

-0,4%


cápita (antes de

cuarentena): -14,5%

BARRANQUILLA

Tamaño de

mercado: 2,11

billones de pesos

Gasto per cápita:

1,7 millones de

pesos.

Variación anual

gasto per cápita:

4,8%


cápita (antes de

cuarentena: -10,2%

0,05%Var anual del gasto

real

-3,43%Var anual del gasto

real


real


real


real



5,0%

3,1%

2,4%

1,3%

0,1%

-1,1%

-3,4%

-3,9%

-4,7%-5,1% -5,1% -5,2%

-5,6%

-8,0%

-9,3%

NEIVA MONTERIA CUCUTA CARTAGENA BARRANQUILLA VILLAVICENCIO CALI RESTO NACIONAL MEDELLIN MANIZALES COLOMBIA BUCARAMANGA PEREIRA BOGOTA PASTO

CRECIMIENTO DEL GASTO DE LOS HOGARES EN ABRIL DE 2020 FRENTE A ABRIL DEL AÑO ANTERIOR

hogares?

¿Cómo esta la percepción de

compra de los hogares?

La autodeclaración de los hogares en lo corrido del año

nos muestra cómo a principio del año derivado del pago

de deudas y algunos gastos derivados de temporada

escolar, la sensación de compra disminuye.

Pese a ello esto, la percepción sobre sus gastos mejora,

pero como era de esperarse con el confinamiento,

nuevamente se observa una caída gradual, factores que

tienen impacto dentro de este comportamiento:

• Cierre de comercios, lo cual limita las compras y ventas

de ciertos productos

• Sobreabastecimiento cercano a la fecha de inicio de

cuarentena, lo cual hace que gradualmente tengan

que comprar menos en ciertos productos

Más o igual

cosas que el mes

anterior

Menos cosas que

el mes anterior

62,1% 54,6%

Marzo Abril

37,8% 45,3%

Promedio

Mensual

48,5%

51,5%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

1/0

4/2

019

6/0

4/2

019

11

/04/2

019

16

/04/2

019

21

/04/2

019

26

/04/2

019

1/0

5/2

019

6/0

5/2

019

11

/05/2

019

16

/05/2

019

21

/05/2

019

26

/05/2

019

31

/05/2

019

5/0

6/2

019

10

/06/2

019

15

/06/2

019

20

/06/2

019

25

/06/2

019

30

/06/2

019

5/0

7/2

019

10

/07/2

019

15

/07/2

019

20

/07/2

019

25

/07/2

019

30

/07/2

019

4/0

8/2

019

9/0

8/2

019

14

/08/2

019

19

/08/2

019

24

/08/2

019

29

/08/2

019

3/0

9/2

019

8/0

9/2

019

13

/09/2

019

18

/09/2

019

23

/09/2

019

28

/09/2

019

3/1

0/2

019

8/1

0/2

019

13

/10/2

019

18

/10/2

019

23

/10/2

019

28

/10/2

019

2/1

1/2

019

7/1

1/2

019

12

/11/2

019

17

/11/2

019

22

/11/2

019

27

/11/2

019

2/1

2/2

019

7/1

2/2

019

12

/12/2

019

17

/12/2

019

22

/12/2

019

27

/12/2

019

1/0

1/2

020

6/0

1/2

020

11

/01/2

020

16

/01/2

020

21

/01/2

020

26

/01/2

020

31

/01/2

020

5/0

2/2

020

10

/02/2

020

15

/02/2

020

20

/02/2

020

25

/02/2

020

1/0

3/2

020

6/0

3/2

020

11

/03/2

020

16

/03/2

020

21

/03/2

020

26

/03/2

020

31

/03/2

020

5/0

4/2

020

10

/04/2

020

15

/04/2

020

20

/04/2

020

25

/04/2

020

30

/04/2

020

5/0

5/2

020

USTED SIENTE QUE COMPRÓ MÁS, MENOS O IGUAL COSAS QUE EL MES

PASADO. (ConsumerTRACK - RADDAR)

1.Más o las mismas cosas que el mes pasado

2.Menos cosas que el mes pasado


MICROECONOMIC OUTLOOK raddar.net

Evolución del tipo de comprador

42,90% 40,83%45,86%

39,54%

53,78%

96,91% 96,87%

83,48%89,74%

46,90%

49,11%56,37% 45,68%

51,92%

38,78%

2,62% 2,84%

13,01%

8,56%

27,72%

7,99%2,81%

8,46% 8,55% 7,44%

0,47% 0,29%

3,50% 1,70%

25,38%

Abril 2011 Abril 2012 Abril 2013 Abril 2014 Abril 2015 Abril 2016 Abril 2017 Abril 2018 Abril 2019 Abril 2020

Evolución del comprador - Abriles

1. CAZADOR DE PROMOCIONES 2. CAZADOR DE OPORTUNIDAD 3. CAZADOR DE VALOR



32,04%35,67%

30,09%

44,20%49,63% 52,43% 50,37%

57,24%

47,44%52,97%

2,61%0,55%

2,48%

1,14%

0,77%1,00% 2,04%

1,52%

0,86%

1,79%

22,36%

32,20%

21,40%

16,25%10,85%

9,30% 9,08%

10,81%

9,48%

4,47%

8,31%

1,06%

1,25%

1,24% 3,98%4,90%

0,20%

1,27%

4,82% 1,09%

5,87%5,02%

1,66%

4,23%4,19%

5,08%

1,33%

1,21%

1,41%0,39%

2,28%2,90%

1,87%

1,17%0,33%

3,34%

0,66%

5,15%

0,59%1,98%

0,00%0,00%

0,00%

0,17%0,43%

0,74%

0,20%

0,43%

0,77%0,61%

19,07%18,09%

34,35%22,61%

23,48%14,06%

25,83%

11,29%

23,73%

16,79%

0,00%0,00%

0,00%0,00%

0,00%0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,83%

0,00%0,71%

0,14%0,46%

0,93%0,00% 0,00% 0,00% 0,60%

0,00%

7,45%3,80% 6,75% 8,24% 3,83% 8,22%

4,96% 3,96% 0,98%

0,88%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,99%0,09%

0,15%

0,00% 0,01% 0,30% 1,60% 0,93%5,33% 6,11%

9,24%

18,03%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

Abril 2011 Abril 2012 Abril 2013 Abril 2014 Abril 2015 Abril 2016 Abril 2017 Abril 2018 Abril 2019 Abril 2020

Canales de compra - Abriles

01. Tienda de barrio 02. Vendedor ambulante 03. Almacén de cadena (Gran cadena) (Prof. C.C)

04. Almacén de la marca 05. Almacén de la marca en centro comercial (Prof. C.C) 06. Zona comercial (Como san Victorino, San andresito)

07. Internet 08. Supermercado 09. Punto autorizado /Banco/ CADe

09. Punto autorizado/Banco/CADE 10. Otro Cuál? 11. Catalogo

12. Hard discount

Canales de Compra



Canales de Compra

3 sem Ene 4 sem Ene 5 sem Ene 1 sem Feb 2 sem feb 3 sem feb 4 sem Feb 1 sem Mar 2 sem Mar 3 sem Mar 4 sem Mar 1 sem Abr 2 sem Abr 3 sem Abr 4 sem Abr 5 sem Abr

Canales de compra - Semanal

12. Hard discount

11. Catalogo

10. Otro Cuál?

09. Punto autorizado/Banco/CADE

09. Punto autorizado /Banco/ CADe

08. Supermercado

07. Internet

06. Zona comercial (Como san Victorino, San andresito)

05. Almacén de la marca en centro comercial (Prof. C.C)

04. Almacén de la marca

03. Almacén de cadena (Gran cadena) (Prof. C.C)

02. Vendedor ambulante

01. Tienda de barrio



Razón de Compra

10,13% 10,41% 12,03% 13,10%10,11% 9,73%

15,60%

4,45%9,37%

4,94% 6,63% 7,72% 6,28%3,22%

7,10% 5,54%

20,73%25,50% 20,06% 18,84%

21,24%16,69%

26,64%

21,55%

25,10%

21,36%

35,36% 33,19%

20,82%30,36%

29,52% 34,17%

3,10%

8,09%18,93%

14,21% 13,10%

8,39%

7,88%

1,76%

6,84%

14,91%

3,04% 7,35%

13,93%5,27%

6,32%

7,70%

2,99%

2,68%

0,99%

0,32%0,00%

0,59%

0,27%

0,00%

0,18% 0,48%

0,00%

0,00%

0,00%0,20%

0,00%

1,29%17,30%

10,57%

17,48%

19,47%

13,16%

21,22%

11,43%

14,61%

13,97% 15,03% 6,39%

5,93%

6,18% 8,63%

9,88%

8,88%0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00% 0,00%

0,00%

0,00%

0,00%0,00%

0,00%0,00%

0,00% 0,00%

0,00%

0,00%

39,59%36,78%

25,95%30,25%

35,99% 39,56% 31,08%

51,65%

39,11%41,26%

44,83%43,42%

35,20%

47,43%42,56% 33,39%

0,33% 0,00%0,20% 0,17%

2,32%0,00%

0,00% 0,00% 0,54%

0,00%0,27%

0,00%

0,00%

0,57% 0,00%

0,83%0,00% 0,00%

0,24% 0,00% 0,24% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00%0,00%

0,00% 0,00%

0,00%

0,00% 0,00%

0,00%

5,53%3,04%

4,10% 1,68% 3,09% 3,20%4,66%

5,32% 3,48%0,80% 2,97% 2,29%

13,85%

4,23% 2,94%

4,06%

0,30%0,00%

1,58% 0,75% 0,62%1,23%

0,67% 1,29% 0,45% 0,00% 0,00%

0,00%

0,00% 1,07%3,33%

0,00%2,93%

0,38% 0,00% 1,21% 0,00% 0,10% 0,78% 0,51% 0,10%3,74%

0,11% 0,60% 0,79%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

3 sem Ene 4 sem Ene5 sem Ene1 sem Feb 2 sem feb 3 sem feb 4 sem Feb1 sem Mar2 sem Mar3 sem Mar4 sem Mar1 sem Abr 2 sem Abr 3 sem Abr 4 sem Abr 5 sem Abr

Razones de compra - Semanal

12. Se le había acabado

11. Promoción

10. Precio

09. Porque necesita otro

08. Para actualizar el anterior

07. Necesidad

06. Moda

05. Gusto

04. Fidelidad

03. Costumbre

02. Calidad

01. Antojo



CovSumerReport

Muchas Gracias

Abril 2

02

0

presentación de powerpoint · importante en las zonas de frontera como pasto y cúcuta. • zonas...

Documents