presentación de powerpoint...gvc gaesco valores es miembro de los mercados de valores nacionales...
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Presentación Corporativa
Desde 1971 pensando en sus inversiones
GVC Gaesco Valores ha obtenido la segunda posición del ranking de brókeres del mercado Ibérico por número de nominaciones a Analistas basándose en el éxito de las recomendaciones y al acierto en las estimaciones
2
Índice
Grupo GVC Gaesco
Gama de Productos y Servicios
Asesoramiento y Gestión de Patrimonios
Intermediación y Depositaría
Corporate Finance y Mercado de Capitales
Análisis e Ideas de Inversión
01
02
03
04
05
06
Premios y Reconocimientos
Red de Oficinas
07
08
Gestión de Fondos de Inversión, SICAVs y Fondos de Pensiones
Servicio de Asesoramiento Patrimonial
Gestión Discrecional de Carteras
Correduría de Seguros
3
01. Grupo GVC Gaesco
4
Agente de Cambio y Bolsa
2019
Ley de Reforma del Mercado de Valores
Creación de la CNMV
Nace Garçón Vallvé Contreras (GVC)
Se constituye General de Valores y Cambios
Creación del Grupo GVC Gaesco
Compra de BankiaBolsa, la cual se llamará
ESN Partnership
GVC Gaesco Gestión: Pasaporte luxemburgués
GVC Gaesco Valores y Beka Finance integran sus negocios bursátiles
GAP Partnership
Constitución RIA en Miami con socio local
Breve Historia de GVC Gaesco
2017
2016
2015
2013
2008
1991
1988
1971
5
Principales Magnitudes
15 Oficinas en todo el territorio nacional
Más de 50 años de historia
50 Analistas a través de ESN
292 Profesionales
Asesoramiento y Gestión de Patrimonios
Planificación del ahorro
Servicios para empresas
Corporate Finance y Mercado de Capitales
Análisis e Ideas de Inversión
Acceso a los mercados financieros
1.600 Millones de € Activos
Gestionados
3.500 Millones de € de Activos
Gestionados y Administrados
29.000 Clientes
37 Fondos de Inversión Españoles
4 Fondos de Inversión registrados
en Luxemburgo
41 SICAVs Españolas
1 SICAV registrada en Luxemburgo
9 Fondos de Pensiones
3 Sociedades de Capital Riesgo
Datos de Patrimonio a 15 de febrero de 2021
6
02. Gama de Productos y Servicios
7
Gestión de
Patrimonios
Gama de Productos y Servicios
Entidad registrada en la CNMV con el número 182, miembro de las Bolsas de Barcelona, Madrid, Valencia. Acceso al resto de mercados a través de acuerdos con brókeres
internacionales. Miembro liquidador y custodio de MEFF y AIAF. Miembro y Asesor Registrado del BME Growth y del MARF. Miembro y Socio Fundador de ESN. Miembro de GAP para
la Unión Europea y Latinoamérica
• Fondos de Inversión
• SICAVs
• Fondos de Pensiones
• Asesoramiento Patrimonial
• Gestión Discrecional de Carteras
• Comercialización de Fondos de Inversión de las principales gestoras internacionales
• Correduría de Seguros: Seguros de Vida y No Vida, Rentas Vitalicias, PPAs y PIAsy Unit Linked
Intermediación y
Depositaría
• Miembros de los mercados
españoles
• Acceso en Tiempo Real a
los mercados nacionales e
internacionales
• Mercado Monetario, Deuda
Pública, Renta Fija
Corporativa, Acciones,
ETFs, Opciones y Futuros y
Warrants
• Mesa de Ejecución de
08.00h a 22.00h
Corporate Finance y
Mercados de Capitales
• Mercados de Capitales
(acciones y bonos)
• Salidas a Bolsa
• BME Growth y MARF
• Estructuración y
búsqueda de inversores
y financiación
• Fusiones y Adquisiciones
• Valoración de empresas
y negocios
• Capital Riesgo
Análisis e Ideas
de Inversión
• Cobertura de análisis
institucional y minorista
• Informe de Renta Variable,
Renta Fija, de compañías y
sectores
• Selección de Valores
españoles y europeos
• Road Shows en Europa a
Inversores Institucionales
• Socio Fundador de ESN
(European Securities
Network)
8
02. Productos y Servicios03. Asesoramiento y Gestión de Patrimonios
9
Gestión de Fondos de Inversión,SICAVs y Fondos de Pensiones
10
Gestión de Fondos de Inversión, SICAVs y Fondos de Pensiones
Experiencia, Independencia y Profesionalidad
GVC Gaesco lleva décadas gestionando
patrimonios financieros, siendo pioneros en la
gestión de Fondos de Inversión, SICAVs y
Fondos de Pensiones. La experiencia en
cualquier entorno de mercado es fundamental
para llevar a cabo las decisiones de inversión
más adecuadas, velando por los intereses del
cliente y focalizando la gestión en la
optimización del binomio rentabilidad/riesgo
Pioneros en la Gestión
▪ GVC Gaesco Fondo de Fondos fue el 1er Fondo
de Fondos registrado en la CNMV (1997)
▪ GVC Gaesco Renta Fija es el 5º Fondo con más
historia en España. Fue registrado en la CNMV
en 1986
Equipo de Gestión Experto
Equipo consolidado, alineado,
dimensionado, reputado y premiado. Más
de 20 profesionales con una experiencia
media de 15 años y una antigüedad media
en el grupo de 15 años, lo que garantiza
una consistencia y un estilo de gestión
propios
Reconocimientos
GVC Gaesco Gestión SGIIC y sus fondos
gestionados han sido galardonados por su
trayectoria y resultados por prestigiosas
instituciones nacionales e internacionales. Más
de 20 premios en los últimos 10 años
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Renta Variable
• Bolsalíder, FI
• Dividend Focus, FI
• Emergentfond, FI
• Europa, FI
• Fondo de Fondos, FI
• Japón, FI
• Multinacional, FI
• Small Caps, FI
• Pareturn GVC Gaesco Euro Small Caps Equity Fund *
• T.F.T., FI
• Oportunidad Inmobiliarias, FI
• 300 Places Worldwide, FI
• 1K+ Renta Variable, FI
Fondos de Inversión
Fondos de Pensiones
Retorno Absoluto
• Patrimonialista, FI
• Retorno Absoluto, FI
• Pareturn GVC Gaesco Patrimonial Fund *
• Pareturn GVC Gaesco Absolute Return Fund *
Mixtos Renta Fija Mercado Monetario
• Bona Renda, FI
• Renta Valor, FI
• Sostenible, FI
• Blue Chips RVMI, FI
• Blue Chips RFMI, FI
• Renta Fija, FI
• Renta Fija Flexible, FI
• GVC Gaesco AsianFixed Income, FI
• Constantfons, FI
• FondTesoro, FI
Retorno Absoluto Renta Variable Mixta
• Senior, FP• Junior, FP• Patrimonialista, FP
Fondos de Terceros
Renta Fija MixtaGVC Gaesco gestiona Fondos de Inversión para varias Entidades Financieras
Gestión de Fondos de Inversión, SICAVs y Planes de Pensiones
* Fondos luxemburgueses
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Servicio de Asesoramiento Patrimonial
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Servicio de Asesoramiento Patrimonial
El Servicio de Asesoramiento Patrimonial de GVC Gaesco tiene como objetivo ofrecer un
servicio personalizado en cada momento del ciclo vital de nuestros clientes
Adaptado al cliente
Global y Diversificada
Profesional
Información Completa
Servicio
Basándose en el conocimiento del cliente, se diseñan
estrategias adaptadas a las necesidades, horizontes y
objetivos de inversión, velando por la protección y la
preservación del patrimonio. Proceso continuo
Mediante un exhaustivo control del riesgo, se evalúan y
proponen las ideas de inversión al cliente. Los escenarios de
riesgo fundamentan la toma de decisiones
Enfoque multi-activo en un amplio universo de productos
y tipos de activos
Equipo especializado, experto en mercados y productos
Reuniones periódicas para revisar la evolución de la cartera y
hacer los ajustes necesarios para alcanzar los objetivos marcados.
Se realiza un único informe agregando la información de distintas
entidades para favorecer una visión global del patrimonio
Asesoramiento puntual y recurrente
Controlado
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Gestión Discrecional de Carteras
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Gestión Discrecional de Carteras
El Servicio de Gestión Discrecional de Carteras de GVC Gaesco tiene como misión gestionar el patrimonio financiero del cliente de manera:
Diversificada
ConfidencialActiva Profesional
Personalizada Consistente
Adaptación al perfil de riesgo
definido por el cliente
Distribución del capital
entre diversas gestoras,
mercados y tipos de activos
Alineación con los objetivos de
rentabilidad a medio y largo plazo,
velando por la protección y la
preservación del patrimonio
Tratamiento de la información
de los clientes con la máxima
discreción y cuidado
Anticipación y reacción ante
las diferentes situaciones de
los mercados con coherencia
Delegación de la gestión a
profesionales con experiencia y
resultado probados
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Con el servicio de Gestión Discrecional de Carteras, el cliente delega la gestión de su patrimonio a GVC Gaesco para obtener:
Rentabilidad
Búsqueda de la combinación
rentabilidad/riesgo que mejor
se adapta al perfil de riesgo
Tranquilidad
Gestión y monitorización de
los riesgos del mercado por el
equipo de gestión
Comunicación
Disponibilidad del equipo
gestor
Cancelación del servicio
Opción de disponer de parte o de
la totalidad del importe invertido
sin ninguna penalización
Información
Reporting de calidad de la evolución
del patrimonio, rentabilidades,
operaciones y costes
Gestión Discrecional de Carteras
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• Definición perfil inversor
• Horizonte temporal
• Liquidez
Gestión Discrecional de Carteras
Modelos de Carteras Gestionadas
Cliente – Perfil Inversor
Propuesta de Cartera
ImplementaciónReporting
• Inversión en la Cartera Gestionada
• Análisis
• Selección de activos
• Reuniones periódicas
• Informes personalizados
Dividendo
Renta Variable
Conservadora
Prudente
Equilibrada
Rendimiento
Agresiva
Carteras de Valores Carteras de Fondos de Inversión
18
Correduría de Seguros
19
Correduría de Seguros
Innovación
Información continua sobre
nuevos productos y servicios
<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Calidad de servicio
Se realiza el seguimiento de los
siniestros que sufren los clientes
con la finalidad de agilizar las
incidencias del proceso: estamos
a su lado cuando más nos
necesita
Independientes
Se trabaja de forma independiente con
las compañías aseguradoras más
prestigiosas y solventes, con el objetivo
de ofrecer una respuesta eficaz a las
necesidades personales y profesionales
de los clientes
Más que seguros
Servicio orientado a la optimización,
planificación y gestión de la cartera de
seguros en su totalidad,
independientemente de su naturaleza,
para ofrecer las alternativas que mejor
encajen con las necesidades del cliente
GVC Gaesco Correduría proporciona el servicio necesario para la contratación y
seguimiento de productos de seguros
Equipo profesional
Dilatada experiencia en la
gestión independiente de
seguros privados
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Correduría de Seguros
Seguros de Previsión Personal Seguros sobre bienes personales y empresariales
Vida
Invalidez Absoluta, Invalidez Profesional
Incapacidad Laboral Transitoria
Accidentes, Salud, Decesos
Protección Jurídica
Planes de Pensiones, PPAS y PIAS
Automóvil, hogar, comunidades
RC, comercios, oficinas, Pymes
Flotas de vehículos, transportes
Accidentes de Convenio
Adecuación de compromisos laborales
Fidelización de empleados
Protección del impago del alquiler para viviendas y locales comerciales
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04. Intermediación y Depositaría
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RETINA DISPLAY
INDUSTRIAL DESIGNMercados de Renta Variable
Miembro de las Bolsas de Barcelona,
Madrid y Valencia
Acceso al resto de Mercados
Mundiales a través de otros
miembros
Miembro y Asesor Registrado del
BME Growth
Miembro liquidador y custodio de
AIAF
Miembro y Asesor Registrado del
MARF
Plataforma SEND
NYSE Euronext Bonds, MOT,
EuroTLX
Mercados de Renta Fija INDUSTRIAL DESIGNMercados de Derivados
Miembro liquidador y custodio de
MEFF
Acceso a otros mercados
europeos y USA a través de un
Broker Global
Depositaría de Renta Variable
Nacional: CECA Bank, Iberclear
Europa, EEUU y Asia: BNP Paribas
Depositaría en Renta Fija
España: CECA Bank / Iberclear
Europa: Euroclear
Intermediación y Depositaría
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Fondos de Inversión y SICAVs
GVC Gaesco Gestión
Los Clientes de GVC Gaesco son titulares de los activos en que invierten.
Activos custodiados en entidades sólidas y solventes
Fondos de Inversión
Internacionales
Valores Nacionales
Valores Internacionales
Saldo en Efectivo Bancos Españoles
* Cobertura hasta 100.000 Euros. Ver detalle de coberturas en la web www.fogain.com
Intermediación y Depositaría
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Plataforma operativa: Canal Online
Móvil: GVC Gaesco App
Vía telefónica – Mesa de Ejecución
Smart (SIBE)
MEFF
FIS Global
Visual Trader
Bloomberg
Best Execution permite canalizar las órdenes a través
de la plataforma que mejores condiciones proporcione,
al mismo tiempo que ofrece un ahorro de costes y una
ejecución más eficiente
Acceso a los mercados: Plataformas de negociación
Best Execution
Intermediación y Depositaría
Canal telefónico | Canal electrónico | Canal presencial (Box)
Mesa de Ejecución de 08.00h a 22.00h
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05. Corporate Finance y Mercado de Capitales
26
Corporate Finance y Mercado de Capitales
GVC Gaesco pretende dar respuesta a las necesidades de Inversión, Financiación y
Asesoramiento que demandan las empresas cotizadas y no cotizadas
❑ Entidad Directora, Aseguradora y
Colocadora de los valores en procesos
de emisión
❑ Salidas a Bolsa: OPS, OPV
❑ Salidas al BME Growth y al MARF
❑ Búsqueda de Inversores en procesos de
Ampliación de Capital de Empresas
cotizadas y no cotizadas
❑ Búsqueda de Inversores en operaciones
de emisión de Renta Fija: Bonos,
Obligaciones
❑ Entidad Agente
❑ Asesor Registrado BME Growth y MARF
❑ Asesor Registrado SOCIMI
❑ Contratos de Liquidez y Política de Autocartera
❑ Proveedor de Liquidez BME Growth / MARF
❑ Estructura de Capital
❑ Estrategia
❑ Planes de Negocio
❑ Financiación bancaria
❑ Financiación sindicada / estructurada
❑ Información sobre la Cotización – Mercado
❑ Apoyo en JGA y Análisis del Accionariado
❑ Comunicación
❑ Empresas
❑ Participaciones empresariales
❑ Negocios
❑ Ramas de Actividad
❑ Deuda
❑ Activos
Financiación Asesoramiento Valoración
Más de 60 operaciones en los últimos 10 años, con un volumen de 36.000
millones de euros
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06. Análisis e Ideas de Inversión
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Análisis e Ideas de Inversión
El Departamento de Análisis de GVC Gaesco ofrece, a clientes institucionales y
minoristas, una cobertura completa en la intermediación de valores
✓ Más de 50 empresas españolas cubiertas
✓ Integrados en ESN
✓ 50 analistas
✓ 350 empresas cubiertas en toda Europa
✓ 400 Road Shows al año
✓ Los sectores cubiertos incluyen: Bancos, Telecos, Utilities,
Energéticas, Construcción, Alimentación y Distribución, IT,
Lujo, Farmacéuticas, Industrial, Turismo, Renovables, Real
Estate, Small Caps
✓ Cobertura de análisis institucional y minorista
✓ ESN (European Securities Network) es una red europea
fundada en 1998 y formada por 4 miembros (uno por país) que
aportan una fuerte experiencia local y relación en cada uno de
sus territorios
✓ ESN da servicio a aproximadamente 1.000 clientes
institucionales en Europa, creando así una de las mayores
bases de clientes de Europa
✓ ESN permite analizar las compañías locales con una perspectiva
sectorial paneuropea
Análisis y Research Miembro Fundador de ESN
Más de 30 premios en los últimos 10 años
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El Departamento de Análisis tiene la misión de apoyar en las decisiones de inversión de nuestros
clientes internos y externos, minoristas e institucionales, a través de producción propia
Servicio a los clientes
✓ Informe Diario de Renta Variable y Renta Fija: Valor añadido
sobre el día a día del mercado español
✓ Analyser: Diario Europeo
✓ Guía Trimestral valores SP y EU
✓ Informe de Compañías y Sectores españoles y europeos:
aprox. 200 - 240 informes/notas propios por año
✓ Notas de Valores de Renta Fija
✓ Actualizaciones Estrategia de Mercado y Contexto Macro
✓ Informes para Salidas a Bolsa y otras operaciones de M&A
✓ Lista de Valores Preferidos en España y Europa
✓ Contenidos de Valores y Mercados en los sitios online del
Grupo
✓ Organización de desayunos de trabajos entre empresas
cotizadas e inversores
✓ Presentaciones de analistas a Inversores Institucionales y
Particulares
✓ Road Shows en Europa a Inversores Institucionales sobre
empresas y sectores españoles
✓ Soporte continuado a Inversores
✓ Organización de seminarios de empresas españolas y europeas
en Londres, Paris y Frankfurt
✓ Road Shows inversos de Clientes Institucionales europeos en
España – one to one’s con empresas cotizadas
Productos de Análisis
Análisis e Ideas de Inversión
30
07. Premios y Reconocimientos
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Reconocimiento de la estrategia y filosofía de inversión (2021-2014)
Fondo: GVC Gaesco Small Caps, FICategoría: Top 10 de Fondos de Inversión españoles más rentables de 2017
Fondo: Bona-Renda, FI Categoría: Top 10 de Fondos de Inversión Españoles mixtos más rentables de 2017
Fondo: GVC Gaesco TFT, FI Categoría: Fondo Sectorial Español más rentable de 2017
2019Fondo: GVC Gaesco Oportunidades Empresas Inmobiliarias, FIPremio: Top 20 Fondos de InversiónCategoría: Fondos de Inversión españoles más rentables de 2019
Fondo: GVC Gaesco Constantfons, FIPremio: Expansión - AllfundsCategoría: Monetario
2018GVC Gaesco Gestión, SGIIC Premiada por European Funds Trophy como Mejor Gestora Española de su categoría
Fondo: Pareturn GVC Gaesco Absolute Return FundSello Funds People 2018 como producto destacado del año
2017 2015Fondos: GVC Gaesco Small Caps, FI, GVC Gaesco Op. Empresas Inmobiliarias, FIGVC Gaesco Japón, FI, GVC Gaesco 300 Places Worldwide, FI
Categoría: Top 20 de Fondos de Inversión españoles más rentables de 2015
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2018- Según los rankings publicados por Thomson Reuters, GVC Gaesco Valores (ESN Partnership) ha obtenido la segunda posición del ranking de los brokers del mercado
Ibérico, por número de nominaciones a analistas basándose en el éxito de las recomendaciones y al acierto en las estimaciones en los siguientes sectores: Metales,
Materiales e Suministros; Productos y Servicios Industriales; Equipos y Servicios de Tecnologías; Real Estate
Análisis (2021-2014)
- Según los rankings publicados por Thomson Reuters, GVC Gaesco Valores (ESN Partnership) ha obtenido la segunda posición del ranking de los brokers del mercado
Ibérico, por número de nominaciones a analistas basándose en el éxito de las recomendaciones y al acierto en las estimaciones en los siguientes sectores: Petróleo y
Utilities, Inmobiliaria; Productos y Servicios Industriales; Metales, Materiales e Suministros. Mayo 2017
2017
- En los rankings de analistas publicados por Starmine para Europa y referente al año 2015, nuestras analistas de los sectores Petróleo, Utilities y Pharma consiguieron
el primer puesto. Mayo 2016
- La cartera modelo de nuestro Equipo de Análisis para “El Economista” se sitúa en el puesto 3 con una revalorización acumulada del 10,65% (a cierre de 2016),
dentro de un grupo de carteras elaboradas por 50 distintas casas de análisis. Noticia publicada en “El Economista”. Diciembre 2016
2016
- ESN es reconocida por la revista Cfi.Co (Capital Finance International) como la mejor casa de análisis de renta variable europea en 2015. Este premio ya lo obtuvo en
2013. Agosto 2015
- En los últimos rankings publicados por Starmine para Europa varios de nuestros analistas aparecen en los primeros puestos dentro de cada uno de sus sectores: 1º
en Bancos, 1º en Farmacia y 3º en Materias Básicas. Noticia publicada en “Expansión”. Mayo 2015
- La cartera modelo de nuestro Equipo de Análisis para “El Economista” se sitúa en el puesto 10 con una revalorización acumulada del 19,7% (a cierre del primer
trimestre de 2015), dentro de un grupo de carteras elaboradas por 54 distintas casas de análisis. Noticia publicada en “El Economista”. Abril 2015
2015
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2014- Nuestro Analista de Construcción alcanza el segundo puesto dentro de su sector para toda Europa en 2014, en los rankings de analistas elaborados por Starmine. 7
analistas de ESN aparecen en los primeros puestos en sus respectivos sectores (maquinaria, media, automóviles, consumo, seguros, farmacia y financiero). Septiembre
2014
- Nuestro Equipo de Análisis logra el tercer puesto entre las mejores firmas de análisis de España y Portugal en 2013, según Starmine. Dentro de los rankings por
analistas, algunos de nuestros analistas aparecen en los primeros puestos. En las mejores estimaciones de beneficios aparecen en los primeros puestos: los analistas del
sector petróleo y de materias básicas. Noticia publicada en “Expansión”. Junio 2014
- El Director del Departamento de Análisis fue destacado en una lista elaborada por Bloomberg como uno de los expertos con los que más habría ganado el inversor
siguiendo sus consejos de hace un año frente a la rentabilidad que hubiese obtenido en relación al consenso. Noticia publicada en “El Economista”. Mayo 2014
Análisis (2021-2014)
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M&A and Divestitures
Business Plan
Revenues EUR m20
Private PlacementEnterprise Value EUR m20
Project Finance
EUR m7
2017
2017
2018
Sale 30% stake
Revenues EUR m50
2015
Advisor to the Sellers
Sale 34% stake to Kaneka Corporation
2018
Advisor to the Sellers
Sale of a major stake to ABAC Capital
2018
Acquisition by GVC Gaesco Beka
2018
Selling of a minority stake to Gala Capital
2017
Acquisition by GVC Gaesco
2013
Advisor
Direct Lending
EUR m65
2018
Venture Capital
Divestiture of 30%
2018 2016
2017
Advisor to the Sellers
Sale of a 40% stake to Nordisk Games
2020
35
Capital Markets (2021-2013)
Global Coordinator, Bookrunner & Agent Entity
Capital Increase and MAB IPO
EUR m10,5
2019
Bookrunner & Agent Entity
Capital Increase and MAB IPO
EUR m30
2019
Sole BookrunnerCapital Increase
EUR m50
2020
Bookrunner
Bond Issue
EUR m100
2020
Nominated Advisor
Commercial Paper Issue
EUR m50
2020
Bookrunner
Capital Increase
EUR m35
2020
Nominated Advisor
Commercial Paper Issue
EUR m30
2020
Bookrunner
Sale of stocks
2020
Bookrunner & Agent Entity
IPO BME Growth
EUR m35
2020
Bookrunner & Agent Entity
Capital Increase
EUR m17
2020
Bookrunner & Agent Entity
Capital increase
EUR m10
2020
Nominated Advisor
Commercial Paper Issue
EUR m30
2019
Nominated Advisor
Commercial Paper Issue
EUR m50
2019
Agent Entity
Public Acquisition Offer
EUR m300
2019
Bookrunner & Agent Entity
Capital increase
EUR m5
2019
36
Capital Markets (2021-2013)
Bookrunner & Underwriter
Bond Issue
EUR m67
2016
Bookrunner & Agent Entity
Capital IncreaseEUR m160
Market CapEUR m1,833
2016
Bookrunner
Capital Increase
EUR m18
2017
Global Coordinator & Bookrunner
Capital Increase
EUR m30
2017
Agent Entity
Public Acquisition Offer
EUR m6
2018
Nominated Advisor
Bond Issue
EUR m9,2
2017
Agent Entity
Reverse Stock Split
2017
Bookrunner & Underwriter
Bond Issue
EUR m95
2018
Underwriter
Capital Increase
EUR m15
2018
Coordinator, Bookrunner & Agent Entity
Capìtal Increase
EUR m7.9
2018
Nominated Advisor(Market Cap EUR m201)
Commercial Paper Issue
EUR m50 - EUR m35 - EUR m20
2019 - 2018 - 2017
Global Coordinator, Bookrunner & Agent Entity
Capital IncreaseEUR m5
Market CapEUR m22
2015
Bookrunner & Underwriter
Bond Issue
EUR m51
2016
Global Coordinator, Bookrunner & Agent Entity
Capital Increase EUR m5
Market CapEUR m21
2016
Global Coordinator, Bookrunner & Agent Entity
MAB IPO
Market CapEUR m15
2016
37
Capital Markets (2021-2013)
Global Coordinator, Bookrunner & Agent
Entity
Capital Increase
EUR m50
2014
Bookrunner
ABB10% NHH
EUR m152
2014
Global Coordinator & Bookrunner
Capital Increase
Market CapEUR m22
2014
Bookrunner & Underwriter
Bond Issue
EUR m400
2014 2014
Bookrunner
ABB12% IAG
EUR m737
Bookrunner & Underwriter
Bond Issue
EUR m230
2014
Bookrunner
IPO of ENEL stake
EUR m2,700
2014
Bookrunner
ABB5% Iberdrola
EUR m1,513
2014
Takeover Bid Advisor - Agent Entity
Market CapEUR m1,526
2015
Bookrunner
IPO
EUR m4,200
2015
Global Coordinator, Bookrunner & Agent Entity
MAB IPO EUR m5
Market CapEUR m11
2015
Bookrunner
ABB12% Mapfre
EUR m978
20132013
Bookrunner
Capital Increase
Market CapEUR m104
Global Coordinator, Bookrunner & Agent
Entity
MAB IPO
Market CapEUR m15
2013
Bookrunner & Underwriter
Bond Issue
EUR m493
2013
38
Capital Markets (2021-2013)
Global Coordinator, Bookrunner & Agent
Entity
Capital Increase
EUR m50
2014 2013
Bookrunner
Capital Increase
Market CapEUR m104
Global Coordinator, Bookrunner & Agent
Entity
MAB IPO
Market CapEUR m15
2013
Bookrunner
ABB12% Mapfre
EUR m978
2013
Bookrunner & Underwriter
Bond Issue
EUR m493
2013
Bookrunner
ABB10% NHH
EUR m152
2014
Global Coordinator & Bookrunner
Capital Increase
Market CapEUR m22
2014
Bookrunner & Underwriter
Bond Issue
EUR m400
2014 2014
Bookrunner
ABB12% IAG
EUR m737
Bookrunner & Underwriter
Bond Issue
EUR m230
2014
Bookrunner
IPO of ENEL stake
EUR m2,700
2014
39
Nominated Advisor and Liquidity Provider MAB
Nominated AdvisorLiquidity Provider
MAB
Nominated AdvisorLiquidity Provider
MAB
Nominated AdvisorLiquidity Provider
MAB
Nominated AdvisorLiquidity Provider
MAB
Nominated AdvisorLiquidity Provider
MAB
Nominated AdvisorLiquidity Provider(until mid 2019)
MAB
Nominated AdvisorLiquidity Provider
MAB
Nominated AdvisorLiquidity Provider
MAB
Nominated AdvisorLiquidity Provider
MAB
Nominated Advisor
MAB
Nominated AdvisorLiquidity Provider
MAB
40
Liquidity Provider MAB
Liquidity Provider
MAB
Liquidity Provider
MAB
Liquidity Provider
MAB
Liquidity Provider
MAB
Liquidity Provider
MAB
Liquidity Provider
MAB
Liquidity Provider
MAB
Liquidity Provider(until 2018)
MAB
Liquidity Provider
MAB
Liquidity Provider
MAB
Liquidity Provider
MAB
Liquidity Provider
MAB
Liquidity Provider
MAB
Liquidity Provider(until 2018)
MAB
Liquidity ProviderMAB
41
Liquidity Contracts 1st Market
Liquidity Contract(until 2017)
Liquidity Contract Liquidity Contract
Liquidity Contract(until 2018)
Liquidity ContractLiquidity Contract
Liquidity Contract(until 2017)
Liquidity Contract
42
Nominated Advisor - MARF
Nominated Advisor
MARF
Nominated Advisor
MARF
Nominated Advisor
MARF
43
08. Red de Oficinas
44
Red de Oficinas
OviedoBilbao
Tolosa
Valladolid
Madrid
Sevilla
Alicante
Valencia
Vinarós
ZaragozaGirona
VicSabadell
BarcelonaReus
45
Red de Oficinas
AlicanteAv. Maisonave nº28 Bis, 2º, ofi.9
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