Tendencia de los Precios de los Insumos para la

Industria de la Construcción y su Incidencia sobre los

costos de Construcción

Centro de Estudios Económicos de la Industria de la Construcción

Cifras al mes de Enero de 2017

4.3

1.2

2.6

4.1

7.8

1.0

7.5

2.9

8.4

1.2

4.2

7.5

-0.2

0.5

4.4 4.0

11.0

Ene2001

Ene2002

Ene2003

Ene2004

Ene2005

Ene2006

Ene2007

Ene2008

Ene2009

Ene2010

Ene2011

Ene2012

Ene2013

Ene2014

Ene2015

Ene2016

Ene2017

Incremento anualizado en los precios de los Materiales, Alquiler de

Maquinaria y Remuneraciones en la Industria de la Construcción

Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO), con datos del INEGI

Variación % anualizada

Enero / Enero del año Previo

El aumento de precios en los materiales de la construcción registrado en enero de 2017 (11.0%),

fue el mayor si se compara con los observados para el primer mes de cada año en el presente

siglo.

44.0%

31.8%

29.1%

26.3%

23.8% 23.4% 21.6%

20.2%

15.5% 15.1% 14.9% 13.9% 13.6% 13.1% 13.0% 12.7% 12.6% 12.5% 12.3% 11.6% 11.0% 10.9%

Crecimiento Anualizado en los Precios de los Materiales para la

Construcción a Enero 2017 vs Enero 2016

Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO), con datos del INEGI

Continua la tendencia de Incremento en los productos

derivados del acero, como resultado de un aumento en los precios internacionales.

Actualmente los productos derivados del acero utilizados

en la construcción tienen mayor incidencia en el

crecimiento de los costos la Edificación Residencial. Los

factores que más han influido en estos aumentos están

relacionadas con el incremento de los precios

internacionales del acero que de enero de 2016 a enero de

2017 el precio del mineral de hierro se incrementó en 96%

mientras la aleación rolada en caliente aumentó en 54%.

Además al mercado interno a aplicación de cuotas

compensatorias a la lámina galvanizada de China y Taiwán

por hasta 0.563 dólares por kilogramo y al alambrón

originario de China por 0.49 dólares por kilogramo,

limitando la oferta interna de estos insumos y elevando sus

precios ante un aumento de la demanda.

Evolución de los Precios de los Commodities del Acero

Mineral de

Hierro (US$ por

Tonelada)

Aleación Rolada en

Caliente (US$ por

Tonelada)

dic-15 39.6 391

ene-16 41.2 401

feb-16 46.3 402

mar-16 55.5 480

abr-16 59.6 560

may-16 54.5 607

jun-16 51.4 618

jul-16 56.6 595

ago-16 60.4 555

sep-16 56.6 496

oct-16 62.8 492

nov-16 72.3 562

dic-16 79.8 633

ene-17 80.4 618

Var % nov16 /

dic15 82.60% 43.70%

Impacto en los precios internos del Acero por el Incremento

de los Precios de los Commodities del Acero

Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción de la CMIC, con información de Chicago Exchange Market (CEM)

Asimismo los productos derivados del acero son los insumos de la construcción más sensibles a

las fluctuaciones cambiarias ya que en algunos productos somos importadores netos. Además,

del total de insumos de la construcción, 18 % son derivados del acero.

En ese sentido, la depreciación del peso mexicano contra el dólar, esta siendo un elemento que

impacta directamente en los precios del acero.

Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO).

*Promedios mensuales.

18.03 18.48 17.69 17.49 18.10 18.65 18.59 18.46 19.17 18.91 20.04 20.51

21.38

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero. 2017

Evolución del Tipo de Cambio 2016 (para solventar obligaciones en moneda extranjera)*

Depreciación acumulada,

Enero 2016 – Enero 2017

18.6%

Evolución del Tipo de Cambio y su impacto en los precios del Acero

Incremento anualizado en los precios de los Combustibles y

Lubricantes *

* Actualización de costos en Obras Públicas

Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO), con datos del INEGI

26.2%

23.8%

7.8%

Gasolina Diesel Aceites Lubicantes

Variación %

Enero 2017 / Enero 2016

ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS PRODUCTOR

Por otro lado, durante el primer mes de Enero el Índice general de Precios al Productor en el Sector de

la Construcción (anualizado), registro un aumento de 11.0%, como consecuencia de:

Un aumento en el Subíndice materiales de Construcción de 12.5%.

Incremento de 9.5% en Índice alquiler de maquinaria y equipo.

Un comportamiento de 3.0% Índice de remuneraciones

Índice General Índice materiales deconstrucción

Índice alquiler demaquinaria y equipo

Índice deremuneraciones

11.0%

12.5%

9.2%

3.0%

Índice de precios al Productor en la CONSTRUCCIÓN (Anualizado)

Ene. 2017 vs Ene. 2016 (Var % real contara el mismo período del año previo)

Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO), con datos del INEGI

-7.3%

5.0%

6.5%

7.7%

7.8%

8.7%

9.3%

9.5%

9.6%

10.1%

11.7%

12.7%

13.4%

14.9%

15.0%

15.0%

19.8%

26.8%

-10.0% -5.0% 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0%

12. Otros productos químicos

10. Pinturas y similares

07. Otros productos de concreto

06. Partes estructurales de concreto

11. Productos de plástico

04. Artículos a base de arcilla

09. Productos de madera

08. Otros artículos a base de minerales…

18. Otros materiales y accesorios

17. Muebles y accesorios

01. Minerales no metálicos

05. Productos a base de concreto

15. Equipos eléctricos

02. Cemento y concreto

13. Productos metálicos

03. Aglutinantes

16. Accesorios eléctricos

14. Productos de alambre

Índice de precios al Productor:

Construcción

Índice de precios al Productor:

Construcción Enero 2017 vs Enero 2016

Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO), con datos del INEGI

Los precios de los materiales para la construcción acumularon un

crecimiento en sus precios de 12.5% en promedio. El grupo de

productos que presentaron mayor incremento, fueron los

productos de alambre, accesorios electrónicos, aglutinantes,

productos metálicos y el cemento.

11.0% 12.5%

9.2%

3.0%

Índice General Índice materiales deconstrucción

Índice alquiler demaquinaria y equipo

Índice deremuneraciones

Índice de precios al Productor en la

CONSTRUCCIÓN (Anualizado) Ene. 2017 (Var % real)

4.5%

9.3%

0.8%

-0.1%

3.8%

6.4%

10.0%

12.1%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017/ Ene.

INCREMENTO % ANUAL DEL COSTO DE CONSTRUCCIÓN RESIDENCIAL (VIVIENDA)

De 2010 a Ene. 2017 (Var % real contra el mismo período del año previo)

Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO), con datos del INEGI

Índice de precios al Productor (Anualizado)

CONSTRUCCIÓN RESIDENCIAL

Ene. 2017 vs Ene. 2016 (Var % real contara el mismo período del año previo)

De acuerdo con el Índice Nacional de Precios al Productor calculado por el INEGI, el Costo de Construcción Residencial (Vivienda) presentó un

crecimiento anualizado de 12.1%, durante el primer mes de 2017 este comportamiento estuvo influenciado principalmente por:

Un incremento de 14.1% en los Materiales de Construcción

Un aumento de 9.2% en el Alquiler de Maquinaria.

Un crecimiento de 3.0 % relacionado con la mano de Obra.

Índice de precios al Productor:

Construcción Residencial (VIVIENDA)

* Anualizado al período Enero - Diciembre 2017

12.1%

14.1%

9.2%

3.0%

CostrucciónResidencial por

ciudad (Nacional)

Materiales deconstrucción

Alquiler demaquinaria

Mano de Obra

INCREMENTO % ANUAL DEL COSTO DE CONSTRUCCIÓN RESIDENCIAL (VIVIENDA) por CIUDAD

Ene. 2017 vs Ene. 2016 (Var % real contra el mismo período del año previo)

Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO), con datos del INEGI

Índice de precios al Productor:

Construcción Residencial (VIVIENDA) por CIUDAD

Entidad Incremento

% Entidad

Incremento

% Entidad

Incremento

%

Tijuana, B. C. 19.3% Tehuantepec, Oax. 13.6% Chetumal, Q. R. 10.9%

Cd. Jiménez Chih. 18.3% Durango, Dgo. 13.6% Toluca, Edo. de Méx. 10.9%

Tampico, Tamps. 17.6% Tapachula, Chis. 13.4% Campeche, Camp. 10.8%

Tepatitlán, Jal. 16.9% Jacona, Mich. 13.4% Chihuahua, Chih. 10.8%

Torreón, Coah. 16.0% Colima, Col. 13.4% Tlaxcala, Tlax. 10.6%

Cd. Acuña, Coah. 15.9% Morelia, Mich. 13.3% Córdoba, Ver. 10.5%

Huatabampo, Son. 15.5% Puebla, Pue. 13.2% Cortazar, Gto. 10.3%

Mexicali, B. C. 15.2% Tepic, Nay. 13.0% Tulancingo, Hgo. 9.5%

Oaxaca, Oax. 15.0% Fresnillo, Zac. 12.9% Veracruz, Ver. 9.3%

Monclova, Coah. 14.8%

Hermosillo, Son. 12.6%

Área metropolitana de la

Cd. de México 8.4%

Guadalajara, Jal. 14.3% Mérida, Yuc. 12.6% Cuernavaca, Mor. 8.3%

Aguascalientes, Ags. 14.0% La Paz, B. C. S. 12.3% Acapulco, Gro. 8.3%

Culiacán, Sin. 13.9% Juarez, Chih. 12.0% León, Gto. 7.5%

San Luis Potosí, S.L.P. 13.9% Querétaro, Qro. 11.8% San Andrés Tuxtla, Ver. 6.2%

Monterrey, N.L. 13.8% Villahermosa,Tab. 11.6%

Matamoros, Tamps. 13.6% Iguala, Gro. 11.4%

De acuerdo a los datos

publicados por el INEGI,

el costo de construcción

residencial, nacional se

ubico en 12.1%.

En ese sentido 28 de las

46 Ciudades revisadas

se encuentran arriba del

Costo de Construcción

nacional.

Ramas Productivas

La Edificación Residencial

consume el % del total de

producción de cada rama

1 Fabricación de cemento y productos de concreto 11.64%

2 Industria básica del hierro y del acero 7.72%

3 Fabricación de productos a base de arcillas y minerales refractarios 3.46%

4 Minería de minerales no metálicos 3.08%

5 Servicios de empleo 2.99%

6 Fabricación de productos de plástico 2.81%

7 Fabricación de productos de hierro y acero 2.51%

8 Fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón 2.49%

9 Fabricación de estructuras metálicas y productos de herrería 2.08%

10 Edificación residencial 2.05%

11 Autotransporte de carga general 2.02%

12 Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas 1.80%

13 Banca múltiple 1.80%

14 Instituciones financieras de fomento económico 1.68%

15 Fabricación de otros equipos y accesorios eléctricos 1.66%

16 Fabricación de otros productos a base de minerales no metálicos 1.32%

17 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados 1.32%

18 Fabricación de productos de hule 1.29%

19 Fabricación de cal, yeso y productos de yeso 1.13%

Lo principales insumos utilizados por la rama de Edificación Residencial

(vivienda) son el cemento y el acero

Incremento

promedio anual

en precios de

Materiales,

alquiler y

remuneraciones

en el sector de la

construcción

Cemento y

concreto Aglutinantes

Artículos a

base de

arcilla

Productos a

base de

concreto

Partes

estructurales

de concreto

Otros

productos de

concreto

Otros artículos

a base de

minerales no

metálicos

Productos de

madera

2009 -1.0% 0.1% 3.3% 0.2% 1.0% -0.2% 0.7% -3.3% 1.8%

2010 4.8% 5.4% 5.0% 2.8% 1.8% 3.2% 2.5% 3.1% 3.0%

2011 9.3% 9.0% 5.9% 1.7% 3.2% 6.7% 3.9% 6.3% 2.9%

2012 0.4% 1.2% 5.0% 1.5% 2.4% 1.7% 2.0% 7.5% 5.0%

2013 -0.7% -2.0% 0.6% 2.8% 1.6% 1.2% -0.3% -2.0% 1.5%

2014 4.5% 5.6% 4.7% 2.2% 3.2% 2.9% 5.1% 3.5% 1.8%

2015 4.4% 10.1% 7.2% 6.9% 7.7% 6.7% 3.3% 5.0% 7.4%

2016 8.7% 12.5% 12.8% 7.8% 9.9% 5.4% 4.6% 6.1% 7.5%

2017 11.0% 14.9% 15.0% 8.7% 12.7% 7.7% 6.5% 9.5% 9.3%

Incremento anual en los precios de materiales de construcción, alquiler

de maquinaria y remuneraciones en el sector de la construcción

Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO), con datos del INEGI

* Acumulado a Enero

Incremento anual en los precios de materiales de construcción, alquiler

de maquinaria y remuneraciones en el sector de la construcción

Pinturas y

similares

Productos

de plástico

Otros

productos

químicos

Productos

metálicos

Productos

de alambre

Equipos

eléctricos

Accesorios

eléctricos

Muebles y

accesorios

Otros

materiales y

accesorios

Subíndice

alquiler de

maquinaria

y equipo

Subíndice

de

remuneraci

ones

2009 -0.3% -4.8% -10.0% -7.1% -8.8% 2.2% 6.3% 3.1% -0.4% 1.8% 3.1%

2010 5.0% 5.4% 7.4% 5.5% 5.2% 1.7% 15.7% 2.4% 7.7% 3.2% 3.3%

2011 14.8% 3.3% 15.6% 11.5% 36.2% 6.2% 5.6% 4.2% 7.5% 5.3% 3.8%

2012 1.3% 2.4% -5.3% -1.5% -10.7% 5.3% 1.2% 5.1% 2.5% -0.2% 3.2%

2013 2.9% -0.6% -6.5% -4.3% -8.2% -0.1% -5.7% 3.8% 1.6% 1.4% 2.9%

2014 0.2% 3.5% 13.7% 4.5% -1.2% 1.4% -0.3% 1.7% 6.4% 5.1% 3.9%

2015 7.4% 7.8% -19.6% 1.4% 4.2% 6.2% 4.8% 10.3% 5.6% 6.8% 3.8%

2016 3.4% 5.4% -10.7% 11.8% 22.9% 12.4% 9.7% 9.1% 10.0% 7.9% 2.9%

2017 5.0% 7.8% -7.3% 15.0% 26.8% 13.4% 19.8% 10.1% 9.6% 9.2% 3.0%

* Acumulado a Enero

Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO), con datos del INEGI