presentación de negocios bta region abr18 (esp) 1.pdf · servicios sociales 19,5% comercio,...

Bogotá: Un centro global de

negocios y un excelente lugar para vivir

Abril 2018

2

1. Invest in Bogota

2. ¿Por qué Bogotá?

3. Oportunidades de inversion en Bogotá

Orden del día

3

Corporación mixta sin ánimo de lucro

Filial de la Cámara de Comercio

Invest in Bogota: Agencia de Promoción de InversiónCreada en 2006 por la Cámara de Comercio y la Alcaldía Mayor

4Aliados públicos y privados

Instituto Distrital de Turismo

Promoción turística

Cámara de Comercio de Bogotá

Servicios a empresas

Dirección Distrital de Relaciones

Internacionales

Invest in Bogota

Atracción de inversión

Greater Bogota Convention BureauCaptación de eventos

internacionales

CorferiasFerias,

exposiciones y eventos

Secretaría de Desarrollo Económico

Otras Secretarías Distritales

5Líneas de acción de Plan Estratégico IIB

ValoresExcelencia en la gestión, Liderazgo, Orientación al Logro, Trabajo en Equipo,

Disposición al Servicio, Generación de impacto

Áreas TransversalesInteligencia de Mercados, Tecnología, Administrativo y Financiero, Control Interno

LA1

Atraer inversiones que generen

impacto en Bogotá‐Región

Promoción de Inversión

LA2

Afianzar visibilidad internacional de Bogotá como

destino de inversión y negocios

Posicionamiento Internacional

LA3

Articular acciones para mejorar el entorno para la

inversión de Bogotá

Mejoramiento del Entorno

Visión

Misión

6Servicios ofrecidos a los inversionistasEn todas las fases del ciclo de inversión

Información a la medida y análisis de oportunidades Servicios AftercareAsesoría durante el inicio de

operaciones

• Información general, sectorial y empresarial

• Reuniones con actores clave

• Permisos, regulación y actividades relacionadas.

• Contacto con potenciales proveedores, etc.

• Monitoreo continuo y mejoramiendo del clima de negocios

7Más de 290 proyectos,US$ 2.000 millones y 30.000 empleos

8Reconocimiento InternacionalEntre las mejores agencias de promoción de inversión del mundo

1°

1°

1°

Ratificada como “Mejor agencia regional de promoción de inversión

de Latinoamérica y El Caribe” (Site Selection 2015, 2016 y 2017).

“Mejor agencia de promoción de inversión

de un país en vía de desarrollo” (GIPB 2009).

Estrategia de atracción de inversión número 1 en América

Latina y 14 en el mundo (fDi Magazine 2016).

9

1. Invest in Bogota


3. Oportunidades de inversión en Bogotá

Orden del día

10Bogotá,el gran centro de negocios de América Latina

11

Cosmopolita• 5.016 parques y 15 humedales• Más de 27 colegios internacionales• Más de 70 centros comerciales

Cultural• 6 festivales gratuitos de música al parque• Uno de los mejores festivales de teatro del mundo• Más de 120 museos, galerías, espacios no convencionales e

instituciones de arte.• Red de 80 bibliotecas públicas

Turística• Bogotá es una ciudad que no duerme, su actividad nocturna es

intensa y permanente. • Aproximadamente 13.204 habitaciones y destino sostenible

para eventos y convenciones• Ocho zonas gastronómicas donde se encuentran los más

exclusivos restaurantes

Bogotá,ideal para vivir, disfrutar y hacer negocios

Fuente: Instituto Distrital de Turismo

12Ubicación EstratégicaMercado extendido de US$ 43 billones y 1.570 millones de personas

Fuentes: FMI, World Economic Outlook Database, Abril 2018;ProColombia; Airports Council International, ACI World Airport Traffic Report 2017; Skytrax, World Airport Awards 2018; Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

1°Aeropuerto en

movimiento de cargaen América

Latina

3°Aeropuerto en movimiento de

Pasajerosen América

Latina

46Conexiones directas

internacionales

5 horasVolando a: Nueva York

Ciudad de MéxicoSao Paulo

17 tratados comerciales vigentes y suscritos

3 tratados comerciales en negociación

1°Aeropuerto

de América LatinaTercer año Consecutivo,Skytrax, 2018

13

Crecimiento económico Bogotá D.C. (2017)

2,3%

de la población del país (2017) 22%

PIB (2017*)US$ 96 mil millones

Inflación de Bogota D.C. (2017)4,63%

PIB per cápita de Bogotá D.C. (2017)

US$ 9.834Clase media en Bogotá D.C.**

(3,7 millones)

51,6%

de habitantes (2017)10,8 millones

del PIB de Colombia (2016)31%

Motor de crecimiento Bogotá Región: Principal centro de consumo en Colombia

Fuentes: DANE, Cuentas departamentales, Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH), Proyecciones Censo 2005; Cámara de Comercio de Bogotá. * DANE – Cuentas Nacionales trimestrales ‐ Cálculos Invest in Bogota con base en la participación de Bogotá Región en el PIB de Colombia **DANE‐GEIH. Cálculos DESR‐Invest In Bogotá

14

Motor de crecimientoEntorno macroeconómico favorable

Crecimiento del PIB de Bogotá

Comercio ExteriorExportaciones*

US $4.152 millones

Importaciones*

US $26.123millones

*Exportaciones e importaciones de bienes 2017Fuente: Fondo Monetario Internacional, estimaciones World Economic Outlook Database Abril 2018 ; Secretaría Distrital de Hacienda; DANE, Cuentas departamentales, Índice de Precios al Consumidor (IPC), Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH); DIAN‐SIEX; CEPAL.

5,6%4,6%

2007

2017

Inflación

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Colombia América Latina Bogotá

2,3%2,8%

Desempleo(2017)

10,5%

15

PIB de Bogotá Región por sector económico (2016)

Establecimientos financieros32,2%

Servicios Sociales19,5%

Comercio, restaurantes y hoteles16,2%

Industria manufactura10,8%

Construcción7,9%

Otros13,3%

Motor de crecimientoEconomía diversa y centro financiero de Colombia

Bogotá Región57%

Resto43%

Transacciones financieras* por ciudades de Colombia(2017)

Fuente: DANE, Superintendencia Financiera *Suma de depósitos y préstamos en el Sistema financiero

16Motor de crecimientoEconomía que supera a varios países de América Latina

Fuente: Fondo Monetario Internacional, estimaciones World Economic Outlook Database Abril 2018 para países América Latina; DANE, Cuentas Nacionales, Cálculos Invest in Bogota con base en la participación de Bogotá el PIB de Colombia.

PIB de Bogotá Región vs PIB de países de la regiónMiles de millones de US$

(2017)96

76 75

62 58 58

3730 28

2314

BogotáRegión

Guatemala RepúblicaDominicana

Panama Uruguay Costa Rica Bolivia Paraguay El Salvador Honduras Nicaragua

17CompetitivaPosicionamiento en rankings internacionales

5°

Mejores ciudades para hacer negociosen América Latina

2016• Puesto 16° en 2003

5°

Ciudad Global en América Latina2017Se destaca el progreso en capital humano, estabilidad y seguridad

8°

5°

Ciudad del futuro en América Latina2017‐2018

• Puesto 7° en 2015‐2016

Ciudad para el turismo corporativo en América LatinaInternational Congress and ConventionAssociation (ICCA)2016Primer destino en Colombia con el mayor número de eventos internacionales.

18

Talento humanoFuerza laboral de 4,6 millones de personas

37%

2/10

36%

43%

157.890

de los grupos de investigación activos de todo el país

mejores universidades de América Latina

de los técnicos y tecnólogos en Colombia

del total de Ph.D. del país

graduados en educación superior al añoMas de 37.000 son de posgrado

Fuente: Ministerio de Educación Nacional, Observatorio Laboral para la Educación; QS Intelligence Unit, QS World University Rankings 2018; Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología. Proceso Invest in Bogota

19

Ciudad atractiva para invertir

Participación de Bogotá en el total de empresas(2016)

Fuente: Confecámaras; Cámara de Comercio de Bogotá, Gestión y Transformación del Conocimiento con base en información del Registro Mercantil. Cálculos Invest in Bogota

94 de las Fortune 500 (2016) se encuentran en Bogotá

Bogota Region31%

Rest69%

Sociedades extranjeras en Bogotá(2002‐2016)

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

492

1.550

679

20IED* en Bogotá

Proceso: Invest in Bogota con base en información de fDi Markets, ProColombia, Invest in Bogota y páginas de empresas.*Corresponde a inversión nueva (greenfield) y de expansión. No se incluye inversión en actividades de extracción de recursos naturales.

Servicios corporativos

15%Software & servicios TI

14%

Comunicaciones7%

Servicios financieros; 7%Textiles

6%Productos de consumo; 6%

Alimentos y tabaco6%

Carbón, petróleo y gas natural; 5%

Maquinaria industrial, equipo y herramienta

4%

Hoteles y Turismo; 3%

Otros27%

Por sector económico de destinoPor país de origen

Alrededor de US$19.272 millones en IED entre 2007‐2017

Estados Unidos 25,5%

España 15,8%

Francia 7,2%

Argentina 4,2%

Chile 4,1%

México 3,8%

Reino Unido 5,1%

Brasil 3,0%

Alemania 3,6%

Venezuela 3,9%

Otros 23,6%

21Ciudad atractiva para invertirZonas Francas

*Se requiere únicamente autorización de Usuario Operador de Zona Franca

ICA (Impuesto de Industria y Comercio)(1,14% de las ventas brutas) • Bienes y servicios exportados

Impuesto sobre la renta (33%)• Tarifa preferencial

Arancel• Importación de equipos e insumos

Posibilidad de:• Vender al mercado local

• Crear Zona Franca Uniempresarial(sujeto a requisitos)

• Procesamiento parcial (hasta 40%) fuera de zonas francas

Facilidad de exportar:• No se requiere solicitud de autorización de

embarque ni declaración de exportación*

IVA (Impuesto al valor agregado)(19%)• Compra de insumo, bienes de capital

o servicios nacionales e importados• Bienes y servicios exportados

0%

0%

0%

20%

incentivos

22Ciudad atractiva para invertirZonas Francas

Fuente: Invest in BogotaNota: No se incluye Zonas Francas IFOU y Zona Franca El Dorado por ser consideradas de propósito especial.

Tocancipá

• 387.000 m² a 35 km de Bogotá• Sectores potenciales: autopartes, cosméticos, farmacéuticos,

biotecnología, materiales de construcción, confecciones, logística.

ZF de TocancipáGachancipá

• 276.322 m² a 30km de Bogotá• Sectores potenciales: ITO, BPO,

KPO, actividades industriales

ZF Exennta

Mosquera

• 328.000 m² a 12 km de Bogotá• Sectores potenciales: autopartes, logística,

equipos petroleros, pinturas, empaques, desarrollo de software.

ZF de Occidente

Bogotá

• 960.000 m² • Sectores potenciales: logística y

almacenamiento, cosméticos y farmacéuticos, biotecnología, (BPO, ITO, KPO)

ZF de Bogotá

Cota

• 235.320 m² a 3,5 km de Bogotá• Sectores potenciales: industria TIC, servicios BPO,

farmacéutico, logística, call centers

ZF Metropolitana

Funza

• 860.000 m² a 2,2 km de Bogotá• Sectores potenciales: consultores médicos y de

diagnóstico, contact centers, data centers, logística

Intexzona

23

0102

04

03

Ciudad atractiva para invertirDeducciones y descuentos al impuesto sobre la renta

Descuento del 25%de la inversión para el control y mejoramiento del medio ambiente sobre el impuesto Hasta 100%

de deducción en proyectos de ciencia, tecnología e innovación

Descuento del 25% de inversiones realizadas en investigación, desarrollo tecnológico o innovación sobre el impuesto

Hasta 100%de deducción del valor pagado por concepto del impuesto sobre las ventas en adquisición de bienes de capital gravados a la tarifa general.

Hasta 200%de deducción de los salarios de empleados con discapacidades

24Ciudad atractiva para invertirOtros incentivos tributarios

Fuente: Ministerio de Hacienda*Zonas Más Afectadas por el Conflicto Armado, comprende más de 300 municipios; **Certificado de Reembolso Tributario

• Exención de renta para empresas que realicen

construcción y financiación

Vivienda de interés social

• Tarifa especial de 9% de renta en construcción y reparación de

hoteles en municipios de menos de 200.000 habitantes por 20

años

Construcción y reparación de hoteles

• Exentas de renta• Ventas excluidas de IVA en

material científico o cultural

Empresas editoriales

• Exención de renta para empresas que presten el servicio de transporte fluvial hasta 2032

Transporte fluvial

• Exentas de renta micro y pequeñas empresas hasta

2021.• Medianas y grandes: exención 50% hasta 2021.

Creación de empresa en ZOMAC*

• Exención de renta en aprovechamiento de plantaciones forestales

hasta 2037.

Aprovechamiento plantaciones forestales

• Inversiones adicionales en hidrocarburos y minería

constituirán un Ingreso No Constitutivo de Renta ni

ganancia ocasional

CERT**• Venta exenta de renta

hasta 2032• O, deducción del 150% de

la inversión

Energías renovables

25Ciudad con futuroSoluciones innovadoras en movilidad

Fuente: Informe especial . Cómo vamos con la bicicletaTransmilenio: http://www.transmilenio.gov.co, Empresa de renovación urbana; Grupo energía de Bogotá.

Movilidad Eléctrica

Bogotá tiene la flota de taxis eléctricos más grandes de Latinoamérica y trabaja

para incorporar buses eléctricos a la flota

de Transmilenio.

Ciclorutas

• 467 kilómetros de red para uso exclusivo de bicicletas utilizados a

diario por más de 638.000 ciudadanos.

• 82,6 kilómetros de bicicarriles• 384 kilómetros de ciclorrutas

(replicada en más de 50 ciudades)

Transmilenio

• Principal solución de transporte replicada en 57 ciudades (Johannesburgo, Jakarta, Guangzhou, etc.) Registra alrededor de 1,8 millones de pasajeros al día y más de 40 millones al mes.

• Realización de dos nuevas troncales.

26Ciudad con futuroProyectos de revitalización urbana

Ágora

Proyecto público privado enel centro de la ciudad 8,8hectáreas de intervenciónpara comercio viviendas,espacio público y oficinas.

Fenicia

2.750.000 m2 para 112edificios que estarándestinados a oficinas dediferentes entidades decarácter AdministrativoNacional, así comocomercio, servicios yatención ciudadana.

CAN

El Centro Internacional deConvenciones de Bogotá ‐Ágora cuenta con un áreatotal de 64,883 m2, espaciomultifuncional, distribuidosen 5 pisos, ideal para eldesarrollo de congresos,convenciones, reunionesy exhibiciones.

27Ciudad con futuroProyectos de infraestructura en movilidad

Troncal desde los límites del Distrito con Soacha (sur‐occidente) y Chía (norte)

Avenida Longitudinal de Occidente

Vía principal que pasará de 3 a 5 carriles con laconstrucción de 53 km viales

Ampliación Autopista Norte

Alianzas público privadasLas alianzas público privadas en temas de infraestructura vial (4G) han sido un motor importante del crecimiento en el país. Además, son un mecanismo exitoso de generación de inversión extranjera y

desarrollo .

28Ciudad con futuroProyectos de infraestructura en movilidad

Etapas

Creación Empresa Metro de Bogotá Estudio previo Adjudicación Estructuración

técnica e interventoría

Agosto 2017Presentado por SYSTRA

2016 Diciembre 2017

• En 2016 se creó la empresa Metro de Bogotá• Será 100% eléctrico• Trenes de 142 m. con 6 vagones• La compañía francesa SYSTRA trabaja en la estructuración

integral de la primera línea

Metro de Bogotá

• Una línea de 3,4 kilómetros transportará 3.600 personas porhora en el sur de la ciudad

• Construcción a cargo de Cable Aéreo de Bogotá (DoppelmayerColombia SAS, Constructora Colpatria S.A. e Icein ConstructoresSAS)

Cable aéreo

• Una línea de 44 kilómetros• Conexión aeropuerto el Dorado

Regiotram Bogota‐Facatativá

29

1. Invest in Bogotá


3. Oportunidades de inversión en Bogotá

Orden del día

30Sectores priorizados

Ciencias de la vida

Manufacturas

Infraestructura

Servicios

31Sectores priorizados

Sectores con aplicación en biotecnología

Servicios• Servicios técnicos y profesionales • Tercerización de servicios (BPO/KPO)• Desarrollo de software y TI• Industrias creativas

Manufacturas• Alimentos procesados• Materiales de construcción

Infraestructura• Construcción sostenible• Plataformas logísticas

Ciencias de la vida• Instrumentos y dispositivos médicos• Farmacéuticos• Cosméticos y artículos de cuidado personal• Servicios de salud

32

Algunas oportunidades

Propuesta de Valor

Jugadores clave

Ciencias de la vidaOportunidades de inversión

• Aprovechamiento de la biodiversidad para desarrollo de farmacéuticos, cosméticos y alimentos procesados

• Desarrollo de estudios clínicos• Investigación y desarrollo de biosimilares

• Top 3 en biodiversidad a nivel global, con más de 56.000 especies de plantas, 18.000 endémicas

• Bogotá concentra el 30% de los grupos de investigación en Biotecnología de Colombia• Variedad de climas• Incentivos tributarios en I+D• Programa Colombia‐Bio• Bogotá Región concentra el 53% de la inversión en I+D del país

Biotecnología

Fuente: Colciencias; Observatorio de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Potencial para• Instrumentos y dispositivos médicos• Farmacéuticos• Cosméticos y artículos de cuidado personal• Servicios de salud• Alimentos procesados

Jugadores clave

33


Propuesta de Valor

Jugadores clave


• Plantas manufactureras de nivel intermedio• Desarrollo de insumos para industria• Investigación, desarrollo e innovación aplicado al sector

• 3° mercado de América Latina, más de US$ 2.000 millones• 50% de las manufacturas se encuentran en Bogotá• 81% del mercado corresponde a importaciones

Dispositivos médicos

Fuente: Business Monitor International; Euromonitor; Organización Mundial de la Salud; Superintendencia de sociedades

34


Propuesta de Valor

Jugadores clave


• Investigación y desarrollo de biosimilares• Planta de farmacoquímica• Hub logístico• Establecimiento de centro de investigación

• 5° mayor mercado en América Latina• 55% total de ventas corresponden a producción en Bogotá• 83% de las operaciones comerciales se concentran en Bogotá• 67% de los fabricantes están en Bogotá

Farmacéuticos

Fuente: Euromonitor; Organización Mundial de la Salud; Superintendencia de sociedades

35


Propuesta de Valor

Jugadores clave


• Hub se servicios en América Latina y Colombia• Actividades de investigación y desarrollo• Proyectos de expansión y mejoramiento de infraestructura hospitalaria

• Sistema de salud #1 en Latinoamérica (#22 a nivel mundial)• Cobertura de 96% de la población con 46 millones de afiliados (9 millones en Bogotá

Región)• Enfoque de ciudad hacia servicios de salud avanzados (Especialización Inteligente)• 21% de los prestadores del servicio de salud en Bogotá, con 7 de los 44 mejores

hospitales de América Latina.

Servicios de Salud

Fuentes: OMS, Ministerio de Salud, América Economía, Cámara de Comercio de Bogotá.

36


Propuesta de Valor

Jugadores clave

ServiciosOportunidades de inversión

BPO

• Tercerización de voz• Back Office: TIC, Finanzas, Recursos humanos, Ingeniería y Arquitectura• KPO en ingeniería, telemedicina, I+D+i

• Acceso a 10 cables submarinos (Colombia)• 4° país de Latinoamérica en Promoción IT• 84% de las empresas de Outsourcing globales están en Bogotá

Fuentes: Observatorio laboral, Ministerio de Educación Nacional; Ministerio de Tecnologías de información y Comunicaciones; Programa de transformación productiva; Superintendencia de Sociedades; World Economic Forum, The Global Information Technology Report 2015

37


Propuesta de Valor

Jugadores clave


IT

• Soluciones empresariales a la medida• Desarrollo de software para la industria• Integración de soluciones de TIC

• 4° país de Latinoamérica en Promoción IT• 84% de las empresas de Outsourcing globales están en Bogotá• 71% de los profesionales bilingües están en Bogotá*• 52% de los ingenieros graduados (2001‐2014) están en Bogotá

Fuentes: Fedesarrollo; Observatorio laboral, Ministerio de Educación Nacional; Programa de transformación productiva; Superintendencia de Sociedades; World Economic Forum, The Global Information Technology Report 2015

38


Propuesta de Valor

Jugadores clave


Industrias Creativas

• Instalaciones de producción y post producción de contenidos para todo el mercado hispanohablante

• Oficinas creativas de generación de formatos• Oficinas regionales de distribución, comercialización y promoción de contenidos de

entretenimiento

• Talento humano creativo, calificado y abundante• Variedad de paisajes, ambientes, climas e infraestructura• 25% promedio anual crece la inversión en medios digitales (2010‐2014)• 69% de las empresas están en Bogotá

Fuentes: Observatorio laboral, Ministerio de Educación Nacional; Superintendencia de Sociedades; fDi Markets

39


Propuesta de Valor

Jugadores clave

ManufacturasOportunidades de inversión

Materiales de

construcción

• Acabados: Cerámica, pintura, lacas y vidrio• Cables conductores, PVC y plásticos• Manufacturas de cemento y concreto

• Megaproyectos de inversión nacional a 2020• El sector de construcción más dinámico de América Latina (Crecimiento de 9,9%)• Alto impacto positivo en el PIB nacional (Participación de 9,4%)

Fuente: Business Monitor International; DANE.

40


Propuesta de Valor

Jugadores clave

ManufacturasOportunidades de inversión

Alimentos procesados

• Desarrollos en la cadena de valor (insumos, empaques, cadena de frío)• Plataforma exportadora de productos premium• Private label• Mercado de gran formato

• Crecimiento de 40%* en el consumo de alimentos procesados en Colombia• Demanda creciente de alimentos premium• Bogotá absorbe 40% de las importaciones de Alimentos y bebidas• 46 de las 100 principales empresas se ubican en Bogotá Región

Fuente: Superintendencia de Sociedades; Euromonitor* Estimación (2016‐2019) de Invest in Bogota con base en Euromonitor

41

Ciudad Inteligente

Plataforma única para historias clínicas

de la ciudad

Alumbrado público

Renovación urbana

Centro Histórico

Museo Nacional

Ciudad CAN

Plazas de Mercado

Salud

Asociaciones Público Privadas para la

Salud.

6 nuevos hospitales de 300 camas c/u.

Seguridad

Centro de Comando y Control para

Seguridad Ciudadana

Movilidad

Transmilenio

Regiotram

Corredores logísticos y viales

Proyectos de ciudad

42Eventos 2017‐2018

Lanzamiento proyectos IDU2do trimestre 2017

Road Infrastructure

Empresa Metro de BogotáJunio & Agosto

Obras civiles, suministros electromecánicos, material rodante

Metro de BogotáSecretaría de salud

Febrero 2018Presentación de 6 proyectos de instalaciones hospitalarias

APPs Salud

31 Mayo 2017Proyectos de la Secretaría de

Movilidad

Road Infrastructure

Gracias

Invest in BogotaCarrera 7ª No.71‐21 Torre B oficina 407

Tel: +57 (1) 742 3030Bogotá, Colombia

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