Crecimiento de la Industria

-

20

40

60

80

100

120

140

Producción de Soja en Argentina, Brasil y EEUU y Capacidad de Molienda en Argentina

94/95 - 18/19 - en MMT - Fuente: Oil World, USDA, Minagro y JJ

Capacidad de Molienda en Arg

Cosecha Brasil

Cosecha EEUU

Cosecha Argentina

Ind. argentina propone el 0x0

– MUNDO ALTAMENTE PROTECCIONISTA (BARRERAS MONETARIAS, ARANCELARIAS, PARA ARANCELARIAS)

– HACE 15 AÑOS LA INDUSTRIA ARGENTINA PROPUSO ELIMINACIÓN TOTAL DE BARRERAS

– EL MUNDO RESPONDIÓ CON EL AUMENTO DE ARANCELES Y SUBSIDIOS

EL DIFERENCIAL ARANCELARIO ES LA DEFENSA PARCIAL A LA NEGATIVA DEL 0X0

Comercio Mundial: Proteccionismo

Poroto Harina AceiteAceite

Uso Ind.Biodiesel

Unión Europea 0% 0% 6,4% 3,2%6,50% +

antidumping

China* 3% 5% 9%

Tailandia** 0% 10% 20%

EEUU 0% 0% 19,1%

Israel 0% 7,5% 8%

Turquía 0% 5% 15,6%

Aranceles de Importación del Complejo Soja

Poroto Harina Aceite

China* 3% 5% 9%

Tailandia** 0% 10% 20%

EEUU 0% 0% 19,1%

Israel 0% 7,5% 8%

Turquía 0% 5% 15,6%

(*) IVA + Licencia

(**) arancel dentro de la cuota de Importación

Aranceles de Importación del

Complejo Soja

Medidas contra el Proteccionismo

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

86 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Evolución del Diferencial del Impuesto a las Exportaciones entre la Harina y el Poroto de Soja en Argentinaen % del valor FOB - 1986 - 2018

Promedio 4,6%

Fuente: CIARA

Diferencial no es subsidio

-20

-10

0

10

20

30

40

50

60

70

Paridad FAS del origen más competitivo (Brasil y EEUU) vs FAS Arg2016 - 2018 - en U$S/ton - Fuente: BCR y Reuters

Promedio : U$S/ton + 22

¿Quienes le compran harinas y aceites a Argentina?

Irán4% Argelia

4% Egipto6%

Marruecos5%

Perú9%

Venezuela4%

Bangladesh13%

India46%

Malasia1%

Resto8%

Exportaciones Argentinas de Aceite de Soja Abr/Mar 2017/18 - como % del Total

Fuente: INDEC

UE-2835%

Arabia Saudita2%Irán

3%Turquía

3%Argelia

4%Egipto

5%Sud Africa

2%

América Latina

3%

Filipinas3%

Indonesia9%

Malasia4%

Vietnam13%

Australia3%

Resto11%

Exportaciones Argentinas de Harina, Pellets y Cáscara de Soja Abr/Mar 2017/18 - como % del Total

Fuente: INDEC

España

ItaliaPaíses Bajos

Reino UnidoRumania

PoloniaIrlanda

AlemaniaBélgica

ChipreDinamarca

LetoniaGrecia

Lituania

Harinas Aceites

¿Quienes le compran poroto a Argentina?

Una soja cada vez menos proteica

Fuente: BCR

Biodiesel como sostén del Aceite

600

700

800

900

1.000

1.100

1.200

1.300

1.400

en

e-11

abr-

11

jul-

11

oct

-11

en

e-12

abr-

12

jul-

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oct

-12

en

e-13

abr-

13

jul-

13

oct

-13

en

e-14

abr-

14

jul-

14

oct

-14

en

e-15

abr-

15

jul-

15

oct

-15

en

e-16

abr-

16

jul-

16

oct

-16

en

e-17

abr-

17

jul-

17

oct

-17

en

e-18

abr-

18

jul-

18

Evolución del Precio del Aceite de Soja FOB Argentina2011 - 2018 - En U$S/ton - Fuente: Minagro

Cierre del mercado

de biodiesel de la UE

Cierre del mercado

de biodiesel de EEUU

Cierre del mercado

de biodiesel de la UE

Desafíos para el mediano plazo

DESESTACIONALIZAR EL ENVÍO DE GRANOS A PUERTO = ALMACENAMIENTO

EN ORIGEN

MAYOR EFICIENCIA LOGÍSTICA EN LA CONTRATACIÓN DE FLETES =

PROGRAMACIÓN

EFICIENTIZAR Y AGILIZAR DESCARGA EN PUERTOS

REDUCCIÓN COSTOS PORTUARIOS

REDUCCIÓN COSTOS FLETES FLUVIALES

SIMPLIFICACIÓN TRÁMITES Y REGULACIONES EN LA CADENA

ADUANA ÁGIL (24 x 7) SIN RESTRICCIONES

Desafíos para el mediano plazo

CREAR CONDICIONES ECONÓMICAS QUE PERMITAN EL CRECIMIENTO DE

LA PRODUCCIÓN

DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA EN MATERIA ENERGÉTICA Y DE

TRANSPORTE

GENERAR PREVISIBILIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA

INCENTIVAR LA PRODUCCIÓN SUSTENTABLE A LARGO PLAZO