Sect

or

Au

tom

oto

r.

Rep

ort

e Se

cto

r A

uto

mo

tor

Ab

ril 2

01

4

Colombia, 2014

Sector Automotor. Visión General del Sector

* Estudio realizado (Enero/Diciembre 2013) - (Enero/Abril 2014)

* Fuente ANDEMOS

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept Octubre Nov Dic

2.013 19.615 21.901 21.607 26.515 24.782 22.631 26.131 23.755 24.696 26.596 24.972 31.727

2.014 20.158 23.806 24.087 26.125

CRECIMIENTO 2,8% 8,7% 11,5% -1,5% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0%

20.158

23.806

24.087

26.125

COMPORTAMIENT

2.013 2.014

Total Mar13/14

94.176

89.638

5.1%

Comportamiento Ventas 2013 - 2014

* Estudio realizado (Enero/Diciembre 2013) - (Enero/Abril 2014)

* Fuente ANDEMOS

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept Octubre Nov Dic

2.013 19.615 21.901 21.607 26.515 24.782 22.631 26.131 23.755 24.696 26.596 24.972 31.727

2.014 20.158 23.806 24.087 26.125

CRECIMIENTO 2,8% 8,7% 11,5% -1,5% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0%

20.158

23.806

24.087

26.125

COMPORTAMIENT

2.013 2.014

Total Mar13/14

94.176

89.638

5.1%

Comportamiento Ventas 2013 - 2014

Sector Automotor. Evolución del sector automotor trimestral 2012/2013 / 2014

* Registros mes a mes 2012/2013/2014

* Fuente ANDEMOS

Sector Automotor. Participación por segmento

* Estudio realizado (Enero/Abril 2014)

* Fuente ANDEMOS

Sector Automotor. Comportamiento por Segmento 2013 - 2014

* Estudio realizado (Enero/Abril 2014)

* Fuente ANDEMOS

44.191

23.393

5.401

4.428

4.784

2.663

2.681

2.012

85

45.601

24.948

5.987

4.796

4.587

3.591

2.856

1.810

0

0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 45.000 50.000

Automovil

Utilitario

Pick Up

Comercial Carga<=10.5T

Taxi

Comercial Pasajeros

Van

Comercial Carga >10.5T

Otro

Comportamiento por Segmento 2013 - 2014

2.014 2.013

34.8%

-4,1%

8.3%

10.8%

6.6%

6.5%

-10%

3.2 %

Sector Automotor. Top 10 por Marca

-4%

19%

11.4%

-7.3% -22.6% 20.2%

-2.5% 21,4%

18.8% 104.1%

RNK MARCA 2.013 2.014 VAR 2.013 2.014 VAR

1 CHEVROLET 25.600 24.564 -4,0% 34,1% 31,5% -2,6%

2 RENAULT 12.064 14.353 19,0% 16,1% 18,4% 2,3%

3 KIA 8.307 9.256 11,4% 11,1% 11,9% 0,8%

4 NISSAN 6.383 5.919 -7,3% 8,5% 7,6% -0,9%

5 HYUNDAI 7.587 5.873 -22,6% 10,1% 7,5% -2,6%

6 FORD 4.415 5.307 20,2% 5,9% 6,8% 0,9%

7 TOYOTA 4.190 4.084 -2,5% 5,6% 5,2% -0,3%

8 MAZDA 2.777 3.399 22,4% 3,7% 4,4% 0,7%

9 VOLKSWAGEN 2.707 3.216 18,8% 3,6% 4,1% 0,5%

10 SUZUKI 993 2.027 104,1% 1,3% 2,6% 1,3%

Total TOP 10 75.023 77.998 4,0% 100,0% 100,0%

*Informacion Enero / Abril 2013 - 2014

* Fuente: ANDEMOS

TOP 10 MARCA SHARE

Sector Automotor. Top 5 Sub-Segmento

-4.6%

21.9%

12.9% -34%

35.1%

-6.7% 9.5%

0.9% 19.7% -10.3%

RNK MARCA 2.013 2.014 VAR 2.013 2.014 VAR

1 CHEVROLET 15.382 14.669 -4,6% 45,2% 42,1% -3,2%

2 RENAULT 8.028 9.786 21,9% 23,6% 28,1% 4,5%

3 KIA 4.535 5.119 12,9% 13,3% 14,7% 1,3%

4 NISSAN 4.193 2.767 -34,0% 12,3% 7,9% -4,4%

5 VOLKSWAGEN 1.873 2.531 35,1% 5,5% 7,3% 1,8%

Total TOP 5 34.011 34.872 2,5% 100,0% 100,0%

AUTOMOVILES SHARE

*Informacion Enero / Abril 2013 - 2014

* Fuente: ANDEMOS

*Informacion Enero / Abril 2013 - 2014

* Fuente: ANDEMOS

RNK MARCA 2.013 2.014 VAR 2.013 2.014 VAR

1 CHEVROLET 4.822 4.497 -6,7% 29,9% 27,5% -2,4%

2 RENAULT 3.844 4.209 9,5% 23,8% 25,8% 1,9%

3 TOYOTA 2.759 2.785 0,9% 17,1% 17,1% -0,1%

4 FORD 2.079 2.488 19,7% 12,9% 15,2% 2,3%

5 KIA 2.625 2.355 -10,3% 16,3% 14,4% -1,9%

Total TOP 5 16.129 16.334 1,3% 100,0% 100,0%

UTILITARIO SHARE

*Informacion Enero / Abril 2013 - 2014

* Fuente: ANDEMOS

*Informacion Enero / Abril 2013 - 2014

* Fuente: ANDEMOS

Sector Automotor. Top 5 Sub-Segmento

25.7%

2.2%

27.7% -16.2%

-8.6%

-4.2%

-7.7% 49.4%

63.3% 39.5%

RNK MARCA 2.013 2.014 VAR 2.013 2.014 VAR

1 NISSAN 1.417 1.781 25,7% 31,9% 36,7% 4,8%

2 TOYOTA 1.189 1.215 2,2% 26,7% 25,0% -1,7%

3 MAZDA 664 848 27,7% 14,9% 17,5% 2,5%

4 CHEVROLET 792 664 -16,2% 17,8% 13,7% -4,1%

5 WOLKSWAGEN 384 351 -8,6% 8,6% 7,2% -1,4%

Total TOP 5 4.446 4.859 9,3% 100,0% 100,0%

PICK UP SHARE

RNK MARCA 2.013 2.014 VAR 2.013 2.014 VAR

1 CHEVROLET 1961 1.879 -4,2% 57,8% 51,9% -5,9%

2 JAC 711 656 -7,7% 21,0% 18,1% -2,8%

3 FOTON 435 650 49,4% 12,8% 17,9% 5,1%

4 HINO 166 271 63,3% 4,9% 7,5% 2,6%

5 HAFEI 119 166 39,5% 3,5% 4,6% 1,1%

Total TOP 5 3.392 3.622 6,8% 100,0% 100,0%

COMERCIAL CARGA < = 10.5PBV SHARE

Sector Automotor. Top 5 Sub-Segmento

-25.4%

74.6%

-36.1%

-26.7% 100%

157.2%

60.8% -24%

4% 28.6%

RNK MARCA 2.013 2.014 VAR 2.013 2.014 VAR

1 HYUNDAI 2.710 2.021 -25,4% 60,1% 46,6% -13,5%

2 KIA 890 1.554 74,6% 19,7% 35,9% 16,1%

3 CHEVROLET 585 374 -36,1% 13,0% 8,6% -4,4%

4 JAC 322 236 -26,7% 7,1% 5,4% -1,7%

5 RENAULT 0 149 100,0% 0,0% 3,4% 3,4%

Total TOP 5 4.507 4.334 -3,8% 100,0% 100,0%

TAXI SHARE

RNK MARCA 2.013 2.014 VAR 2.013 2.014 VAR

1 CHEVROLET 470 1.209 157,2% 32,0% 52,1% 20,1%

2 MERCEDES BENZ 227 365 60,8% 15,5% 15,7% 0,3%

3 HYUNDAI 354 269 -24,0% 24,1% 11,6% -12,5%

4 NISSAN 250 260 4,0% 17,0% 11,2% -5,8%

5 HINO 168 216 28,6% 11,4% 9,3% -2,1%

Total TOP 5 1.469 2.319 57,9% 100,0% 100,0%

COMERCIAL DE PASAJEROS SHARE

Sector Automotor. Top 5 Sub-Segmento

-24.9

20.7%

133.8% 45.5% -64%

21.4%

-33.8%

17.5% -6,1%

43.1%

RNK MARCA 2.013 2.014 VAR 2.013 2.014 VAR

1 CHEVROLET 1398 1050 -24,9% 53,8% 42,9% -10,9%

2 CHERY 600 724 20,7% 23,1% 29,6% 6,5%

3 DFSK 133 311 133,8% 5,1% 12,7% 7,6%

4 HAFEI 176 256 45,5% 6,8% 10,5% 3,7%

5 DFM 292 105 -64,0% 11,2% 4,3% -6,9%

Total TOP 5 2.599 2.446 -5,9% 100,0% 100,0%

VAN SHARE

RNK MARCA 2.013 2.014 VAR 2.013 2.014 VAR

1 KENWORTH 457 555 21,4% 27,7% 35,9% 8,2%

2 INTERNATIONAL 736 487 -33,8% 44,6% 31,5% -13,1%

3 CHEVROLET 189 222 17,5% 11,4% 14,4% 2,9%

4 FREIGHTLINER 212 199 -6,1% 12,8% 12,9% 0,0%

5 HINO 58 83 43,1% 3,5% 5,4% 1,9%

Total TOP 5 1.652 1.546 -6,4% 100,0% 100,0%

COMERCIAL CARGA > 10.5PBV SHARE

Sector Automotor. Top 5 Sub-Segmento

-25.4%

3.6% -2.2%

35.9%

-33.3%

6.7%

280% -22.8%

5.3% -37.5%

RNK MARCA 2.013 2.014 VAR 2.013 2.014 VAR

1 NISSAN 228 170 -25,4% 13,8% 11,0% -2,8%

2 CHEVROLET 139 144 3,6% 8,4% 9,3% 0,9%

3 RENAULT 139 136 -2,2% 8,4% 8,8% 0,4%

4 JINBEI 92 125 35,9% 5,6% 8,1% 2,5%

5 KIA 186 124 -33,3% 11,3% 8,0% -3,2%

Total TOP 5 784 699 -10,8% 47,5% 45,2%

MICROBUS SHARE

RNK MARCA 2.013 2.014 VAR 2.013 2.014 VAR

1 HYUNDAI 90 96 6,7% 5,4% 6,2% 0,8%

2 HINO 20 76 280,0% 1,2% 4,9% 3,7%

3 CHEVROLET 79 61 -22,8% 4,8% 3,9% -0,8%

4 NISSAN 19 18 -5,3% 1,2% 1,2% 0,0%

5 NON PLUS ULTRA 24 15 -37,5% 1,5% 1,0% -0,5%

Total TOP 5 232 266 14,7% 14,0% 17,2%

BUSETA SHARE

Sector Automotor. Top 5 Sub-Segmento

-298.4%

61.2% 138.1%

4.500% -9.0%

-1.6% -67.7%

-3.4%

17.9% 33.3%

RNK MARCA 2.013 2.014 VAR 2.013 2.014 VAR

1 CHEVROLET 252 1004 298,4% 15,3% 64,9% 49,7%

2 MERCEDES BENZ 170 274 61,2% 10,3% 17,7% 7,4%

3 VOLVO 84 200 138,1% 5,1% 12,9% 7,9%

4 THOMAS BUILT BUSES 3 138 4500,0% 0,2% 8,9% 8,7%

5 HINO 144 131 -9,0% 8,7% 8,5% -0,2%

Total TOP 5 653 1.747 167,5% 39,5% 113,0%

BUS SHARE

RNK MARCA 2.013 2.014 VAR 2.013 2.014 VAR

1 KENWORTH 258 254 -1,6% 15,6% 16,4% 0,8%

2 INTERNATIONAL 279 90 -67,7% 16,9% 5,8% -11,1%

3 FREIGHTLINER 89 86 -3,4% 5,4% 5,6% 0,2%

4 MACK 28 33 17,9% 1,7% 2,1% 0,4%

5 FOTON 3 4 33,3% 0,2% 0,3% 0,1%

Total TOP 5 657 467 -28,9% 39,8% 30,2%

TRACTOCAMIONES > 10.5 SHARE

Sector Automotor. Top 5 Sub-Segmento

69.6%

-35.6%

60% -20.3% 96.8%

48.7%

-44.3%

65.9%

4.9% 13.6%

RNK MARCA 2.013 2.014 VAR 2.013 2.014 VAR

1 INTERNATIONAL 125 212 69,6% 7,6% 13,7% 6,1%

2 CHEVROLET 132 85 -35,6% 8,0% 5,5% -2,5%

3 KENWORTH 45 72 60,0% 2,7% 4,7% 1,9%

4 FREIGHTLINER 79 63 -20,3% 4,8% 4,1% -0,7%

5 HINO 31 61 96,8% 1,9% 3,9% 2,1%

Total TOP 5 412 493 19,7% 24,9% 31,9%

CAMIONES >10.5PBV SHARE

RNK MARCA 2.013 2.014 VAR 2.013 2.014 VAR

1 KENWORTH 154 229 48,7% 9,3% 14,8% 5,5%

2 INTERNATIONAL 332 185 -44,3% 20,1% 12,0% -8,1%

3 CHEVROLET 88 146 65,9% 5,3% 9,4% 4,1%

4 FOTON 61 64 4,9% 3,7% 4,1% 0,4%

5 FREIGHTLINER 44 50 13,6% 2,7% 3,2% 0,6%

Total TOP 5 679 674 -0,7% 41,1% 43,6%

VOLQUETAS >10.5 SHARE

Sector Automotor. Top 10 Marcas por Origen

5.8%

3.6% -3.6%

7.1% 47.4%

16% 6.4% 1.6%

18.3% -16%

RNK MARCA 2.013 2.014 VAR 2.013 2.014 VAR

1 COLOMBIA 30.504 32.275 5,8% 34,7% 34,8% 0,2%

2 COREA 15.574 16.139 3,6% 17,7% 17,4% -0,3%

3 MEXICO 16.058 15.484 -3,6% 18,2% 16,7% -1,5%

4 CHINA 6.752 7.234 7,1% 7,7% 7,8% 0,1%

5 JAPON 3.555 5.239 47,4% 4,0% 5,7% 1,6%

6 EU28 3.747 4.434 18,3% 4,3% 4,8% 0,5%

7 INDIA 3.843 3.228 -16,0% 4,4% 3,5% -0,9%

8 USA 2.699 3.131 16,0% 3,1% 3,4% 0,0%

9 TAILANDIA 2.626 2.794 6,4% 3,0% 3,0% 0,5%

10 BRASIL 2.664 2.706 1,6% 3,0% 2,9% -0,9%

Total TOP 10 88.022 92.664 5,3% 100,0% 100,0%

TOP 10 ORIGENES SHARE

Sector Automotor. Participación por Origen

* Estudio realizado (Enero / Abril 2014)

* Mercosur: Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay

* Fuente ANDEMOS

COLOMBIA34,3%

COREA17,1%

MEXICO16,4%

CHINA7,7%

UE4,7%

MERCOSUR*4,0%

JAPON5,6%

USA3,3%

OTROS6,8%

Sect

or

Au

tom

oto

r.

Rep

ort

e Se

cto

r A

uto

mo

tor

Ab

ril 2

01

4

Colombia, 2014