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Grandes tendencias en Logística Internacional y desempeño de la Cadena Logística Nacional

Realizado por : KOM Chile

Fecha : 27 de Enero de 2010Versión : 1.0

Archivo : “Presentación final V1 .pptx”

Resumen de algunas Iniciativas

KOM INTERNATIONAL

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Resumen del Proyecto

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1 Pasos realizados para las Etapas del Proyecto

Encuestas Encuestas

Rondas Delphi Rondas Delphi

BenchmarkBenchmark

Talleres con empresas:rondas de discusión

Talleres con empresas:rondas de discusión

Input de expertos en TI / Logísticos

Input de expertos en TI / Logísticos

Informe de resultadosInforme de resultados

Eval

uaci

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ción

Análisis KOM

Modelo de competitividad

Modelo de competitividad

Visión y EstrategiasVisión y

Estrategias

Análisis de Brechas

Análisis de BrechasFODAFODA

Modelo Segmentación

Logística

Modelo Segmentación

Logística

Grandes Tendencias

Grandes Tendencias

Bre

chas

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y s

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s

Entrevistas en profundidad

Entrevistas en profundidad

Líneas de acción

Líneas de acción

IniciativasIniciativas

Costos logísticosCostos

logísticos

Modos de transporteModos de transporte

Papers y publicaciones especializadas

Papers y publicaciones especializadas

Lead time logísticosLead time logísticos

Variabilidad logística

Variabilidad logística

Servicios logísticosServicios logísticos

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1. Modelo de competitividad logística de los Cluster

Satisfacción del cliente

• Servicio al cliente (pre venta, durante la venta, post venta)

• Visibilidad y Trazabilidad• Tiempo de ciclo y su variabilidad• Logística reversa• Embalaje

Productividad

• Costos (bodegas, inventarios, transporte, etc.)

• Nivel de estandarización• Economías de escala• Economías de alcance• Embalaje

Diseño logístico

• Captura de la “verdadera demanda” (*)• Satisfacción de drivers de valor clientes

(**)• Canal adecuado (***)• Relación comercial adecuada (****) • Manejo de riesgos con impactos

logísticos (sanitarios, cierre puertos, etc.)

Integración logística

• Alianzas estratégicas• Colaboración / Información

compartida• Sinergias (abastecimiento,

transporte, almacenamiento, posicionamiento)

Estrategia de desarrollo del Cluster

Aspectos Ambientales y Energéticos

Desarrollo Económico

Desarrollo Tecnológico

Prácticas yEstándares

Cambios Sociales

Tend

enci

as e

xter

nas

(*): demanda potencial no capturada en la venta.(**): “value based segmentation”(***): alineamiento del canal con los clientes (preferencias y rentabilidad)(****): tipo relación (contrato, spot), duración contrato (corto plazo, anual, multianual, etc.), modelo de pago, crédito, etc.

GlobalizaciónInfraestructura y construcción

Capital Humano

Tecnologías de la

Información

Nec

esid

ades

Aspectos Regulatorios

Inno

vaci

ónInnovación

PrácticasLogísticas

Aspectos Regulatorios

Otras Tecnologías

Recursos Hídricos y

Energía

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VISION DE LA LOGISTICA

Alcanzar una posición de liderazgo en el sistema logístico y de transportes de alimentos, que asegure la movilidad oportunidad y eficiente de los productos, con plena visibilidad, bajos tiempos de ciclo, alta fiabilidad, y estimulando el uso eficiente de los modos de transporte desde las perspectivas privada y social, garantizando así la seguridad, la calidad de servicio, la protección al medio ambiente y promoviendo el crecimiento del país. Los circuitos logísticos multimodales en los hinterland de las zonas portuarias norte, centro y sur, en una operación coordinada con los cluster exportadores, son un factor relevante para la competitividad logística.

1. Visión general de la Logística y Transportes en Chile

Propósito de largo plazo: Chile será líder en la cadena logística de exportación alimentaria

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Fase 1FASE CUALITATIVA

Explicación

La visibilidad en la cadenas logísticas (estado de los pedidos y productos), cercano al tiempo real agrega valor al cliente dándole mayor control de su producto en transito y en todo momento hasta que llega a su destino final.

Búsqueda permanente de sinergias en transporte, almacenamiento, información, inversión y uso de tecnología, y en actividades de valor agregado entre diferentes empresas/organismos y sector público.

Estrategias orientadas a la reducción de los costos logísticos totales (considera lead time y variabilidad), y simultáneamente a la identificación y potenciamiento de atributos de valor del cliente. Cadenas logísticas “demand-driven”.

Existen fallas de mercado asociadas a costos de coordinación, externalidades y economías de red que impiden alcanzar soluciones socialmente eficientes sin una estrategia y política a largo plazo a nivel país.

Visibilidad

Planes

Foco

Colaboración

Mayor integración logística y desarrollo de redes en países lideres en logística (centros de distribución -transporte terrestre caminero y ferroviario – puertos). Aumento de operadores logísticos multimodales (disminución de la fragmentación).

Integración

Respeto por el medio ambiente. Potenciamiento del reciclaje.Eficiencia energética y reducción de las huellas de carbono.

Sustentabilidad

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44

2. Grandes tendencias en logística

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2. Grandes tendencias del entorno

Fase 1FASE CUALITATIVA

Explicación

La logística se hace cada vez más compleja, debido a la globalización y competencia mundial, mayor variabilidad e incertidumbre de los mercados, mayor concentración de los participantes en la red logística, mayor exigencia de los clientes, mayor comoditización de los productos, mayor rapidez en el desarrollo de las tecnologías, creciente demanda por servicios puerta a puerta (flexibles, fiables, a tiempo y visibles), y mayor necesidad de reducir el capital de trabajo, que entre otras cosas significa un menor nivel de los inventarios y mayor rotación.

Las exigencias internacionales en materia de seguridad son cada vez mayores, y se agudizan aún más cuando se trata del transporte de alimentos. Gran parte de las investigación y desarrollo se enfoca a asegurar la seguridad física de la cadena de suministros, y en el caso de los alimentos, además en mantener la inocuidad y calidad nutricional de los alimentos.

Mayor conciencia, generación de normativas y tecnologías orientadas a disminuir el efecto del hombre en el calentamiento global y cambio climático. Necesidad de una logística más limpia, con reducción de emisiones contaminantes y más eficiente energéticamente.

Cambio climático

Seguridad

Complejidad logística

Aumento en el largo plazo del precio del petróleo y sus derivados, debido al aumento de su demanda, reducción de disponibilidad del recurso y mayores costo de explotación. Esto implica la necesidad de generación energética con nuevas fuentes y de aumento de la eficiencia energética de la cadena logística.

Costo combustibles

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2. Grandes tendencias del entorno

Fase 1FASE CUALITATIVA

Explicación

Con el crecimiento del poder adquisitivo y la apertura de los mercados, el intercambio comercial entre países y regiones ha aumentado considerablemente, que a su vez va acompañado de la necesidad de hacer mejoras en cantidad y calidad de la infraestructura. A nivel global, los puertos, aeropuertos, caminos, líneas férreas y las instalaciones de telecomunicaciones se han expandido considerablemente para servir a nuevas áreas y agregar capacidad a la red existente.

Rápida evolución de las tecnologías existentes e irrupción de nuevas tecnologías modifican los diseños y la forma de operar en cada uno de los eslabones de las cadenas logísticas, además de hacerlas más eficiente y efectiva.

Desarrollo Tecnológico

Expansión de la Infraestructura

El alto grado de especialización de las empresas y la necesidad de focalizarse en su “core business”, junto con compartir riesgos y reducir o controlar mejor los gastos de operación, han repercutido en una mayor externalización de sus actividades y operaciones que no son parte de funciones estratégicas o del núcleo del negocio.

Tercerización

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3. Diagnóstico de la logística de los Cluster

Satisfacción del cliente

Áreas clave:• Baja visibilidad de los pedidos de clientes • Tiempos de ciclo largos y de alta variabilidad• Bajo cumplimiento de los pedidos a los

clientes

Otras áreas :• Trazabilidad básica, difícil de llevar• Perdidas de valor de producto por reducción

de calidad (frescura, aspecto, color, etc.).

Productividad

Áreas clave:• Largos tiempos de espera en diversos

puntos de detención de la cadena.• Alta capacidad ociosa transporte caminero

refrigerado • Pobre utilización de fletes de retorno • Baja calificación de técnicos logísticos

Otras áreas :• Perdidas y mermas de embalaje

Diseño logísticoÁreas clave:• Altos costos y tiempos para cargas de

exportación e importación , domina el uso mono modal.

• Escaso uso de herramientas computacionales y de información en áreas de planificación, control y gestión

• No existe información de gestión logística de cluster

• Desequilibrio de costos por uso de infraestructura y externalidades del transporte

Otras áreas :• No hay acceso a redes de voz y datos en

sectores aislados del cluster acuícola (X y XI regiones)

• Incapacidad de contar con trabajadores capacitados residentes en la XI región

• Infraestructura caminera riesgosa e insuficiente y la portuaria es pobre para el sector acuícola en regiones X y XI.

• Normativas y niveles de exigencias no acordes a las necesidades del negocio ni al desarrollo tecnológico actual.

Integración logística

Áreas clave:• Precios transporte caminero no reflejan los

costos totales • Baja colaboración entre actores de

transporte• Mínima integración de operaciones • Bajo uso de TICs en los procesos

productivos

Otras áreas :• Baja productividad y malas prácticas

laborales

Tend

enci

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xter

nas

Nec

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ades

Mayor énfasis en protección ambiental, menor emisión CO2,

menor uso combustible y energía, etc.

Reducción y uso más eficiente de combustible

y maximización de utilización de fletes.

Mejor aprovechamiento de infraestructura,

reducir viajes vacíos y viajes innecesarios

Construcción de barcos y aviones de carga de

mayor tamaño

Planificación de largo plazo de infraestructura logística aprovecha uso de modos mas eficientes y condiciones naturales

y geográficas

Normativas y regulaciones logísticas cada vez más exigentes.

Contratos públicos flexibles para los

cambios tecnológicos.

Potenciamiento creciente de atributos de

valor del cliente

Enfoque en reducción de costos de la cadena

completa

Difundir en forma sistemática las Mejores

PrácticasLogísticas,

Usar la combinación de modos de transporte

más competitiva.

Mejorar coordinación y colaboración entre

todos los actores de la cadena

Aumentar uso de sistemas y herramientas

TICs para reducir tiempos, errores, etc.

Mejorar capacidades y habilidades técnicas del

personal logístico de nivel técnico

Incorporar tecnologías de punta en los

segmentos clave de la cadena logística

Incorporar la sustentabilidad del

negocio en una mirada de largo plazo

Mejorar normativas y regulaciones acorde a las necesidades y nivel

de desarrollo actual.

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• Gran desbalance entre los diferentes modos de transporte. En término de infraestructura pública, el transporte caminero ha sido fuertemente beneficiado por las políticas públicas.

• La limitación estructural de los modos ferrocarril y marítimo, los cuales no son “puerta a puerta“, no se ha abordado apropiadamente.

• Fomentar un re-equilibrio de los modos de transporte por cada macro zona

• Estudiar puntos clave para ubicación de equipos y tecnología para transbordos

• Profesionalizar integración de modos• Reformular normativas para que incluyan las

externalidades y el uso de infraestructura que genera cada modo.

Líneas de acciónBrecha

Continúa en la página siguiente

• Estándares de servicio de ferrocarril bajo los requerimientos del mercado, en términos de accesibilidad, disponibilidad y puntualidad.

• Modernización de tecnología de gestión y control, mejorar aumentar estándares de vías y desvíos de cruzamiento, mejorar la seguridad de vías férreas y cruces.

• Implementar corredores logísticos multimodales y sistemas de trasbordo.

• Estudiar e implementar zonas estratégicas para ubicación de plataformas logísticas de apoyo a los flujos de carga en contenedores con un fuerte uso de transporte multimodales

• Bajo desarrollo del transporte multimodal asociado a los cluster priorizados

• Bajo nivel de utilización de camiones en el tiempo y de fletes de retorno (Backhauling), en los diferentes modos de transporte.

• Distorsiones en cobros por el uso de la infraestructura y las externalidades para diferentes modos de transporte.

• Sistema regulatorio de baja competitividad en transporte marítimo (cabotaje; transporte entre Chile, Argentina y Brasil).

Nota: el costo social unitario del transporte por carretera es 4 veces más que el ferroviario.

• Equilibrar incentivos, impuestos y cobro de externalidades.

• Reformular normativas para que incluyan las externalidades y el uso de infraestructura que genera cada modo

• Participación de los modos de transporte en el total

• Ferroviario: 3 – 7 %• Cabotaje: 7 – 9 %• Caminero: 85 – 90 %

KPIs

• Calidad de la infraestructura ferroviaria: 2.7 (*)

• Utilización promedio anual de camiones cámara: < 10%

• Tonelada kilometro transportada por ferrocarril versus camión:

TKf / TKc = 6%

(*) Fuente: escala de 1 a 7, Global Competitiveness Report del WEF

4. Brechas relevantes en la Logística en Chile

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Continúa en la página siguiente

Líneas de acciónBrecha

• Promover una mejor coordinación entre los gobiernos central, regional y municipal, junto con el sector privado, para el desarrollo de la infraestructura logística, entregando de manera consistente los recursos públicos y privados para el desarrollo de proyectos logísticos.

• Promover la autorización de fondos multi-anuales para los grandes proyectos de inversión en infraestructura.

• Dar un seguimiento eficaz, al más alto nivel, al desarrollo de los proyectos estratégicos, para identificar y controlar de manera oportuna los factores que puedan poner en riesgo su ejecución.

• Impulsar los proyectos de mayor rentabilidad social, con base en su factibilidad técnica, económica y ambiental.

• Simplificar y agilizar los trámites para la obtención de autorizaciones de proyectos publico-privados.

• Decisiones estratégicas entre diversos actores no están articuladas a lo largo de la cadena logística de los cluster priorizados

• % de tiempo avanzado de la implementación de un plan estrategico para la logística nacional: 0%

• % de indicadores logísticos (sobre los acordados) que son publicados regularmente: 0%

KPIs

4. Brechas relevantes en la Logística en Chile

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• Alta atomización del transporte terrestre.• Normativa poco exigentes versus países

más desarrollados (acepta las externalidades y los costos sociales sin que se pague por ello)

• Escasez de competencias y conocimiento de buenas prácticas por parte de operadores, supervisores y técnicos en logística.

• Bajo nivel profesional del transporte terrestre.

• Fomentar la asociatividad con énfasis en la gestión

• Normativas de circulación más exigentes• eficiente energéticamente y seguro.• Fortalecer la fiscalización de normativas

• Desarrollar uso de Modelos de Competencias

• Impulsar creación de programas y Centros de Formación Técnica (CFTs.)

• Proporcionar equipamiento, conectividad y servicios de automatización de procesos, desarrollo WEB, e-learning y ambientes colaborativos, para industrias de nicho (CFT Logístico)

Líneas de acciónBrecha

• Promedio de camiones por empresa de transporte camionero :

1.8 camiones

• Promedio de años de estudio de conductores:

II Medio

• Rotación anual de conductores de camiones:

60%

KPIs

• Insuficiente nivel de integración y coordinación entre los modos que participan en la red logística: puertos, exportadores, empresas de transporte (caminero, ferroviario), organismos de fiscalización, agentes, etc.

• Bajo cumplimiento en cantidad y fecha de los pedidos de clientes en los mercados destino.

• Deficiencia en el manejo de eventos de las cadenas logísticas.

• Fomento de la colaboración entre actores de la cadena

• Desarrollo de sistemas on-line de información de flujos de carga caracterizados.

• Fomento de la colaboración entre actores de la cadena.

• Simplificación y digitalización de documentos y controles de comercio exterior.

• Incorporación de Tecnologías de Información.

• Tiempos de espera versus tiempo total de viaje en transporte caminero:

75%

• Líneas de pedidos completas y a tiempo en mercados de destino:

40 %

4. Brechas relevantes en la Logística en Chile

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• Fomentar un re-equilibrio de los modos de transporte por cada macro zona

• Estudiar puntos clave para ubicación de equipos y tecnología para transbordos

• Profesionalizar integración de modos• Reformular normativas para que

incluyan las externalidades y el uso de infraestructura que genera cada modo

Líneas de acción

Continúa en la página siguiente

Iniciativas

• Modernización de tecnología de gestión y control, mejorar aumentar estándares de vías y desvíos de cruzamiento, mejorar la seguridad de vías férreas y cruces.

• Implementar corredores logísticos multimodales y sistemas de trasbordo.

• Armonización de costos de infraestructura y

externalidades del transporte

• Optimización del Transporte Ferroviario

• Circuitos logísticos de contenedores

• Estudiar e implementar zonas estratégicas para ubicación de plataformas logísticas de apoyo a los flujos de carga en contenedores con un fuerte uso de transporte multimodales.

• Equilibrar incentivos, impuestos y cobro de externalidades.

• Reformular normativas para que incluyan las externalidades y el uso de infraestructura que genera cada modo

• Impulsar una mayor participación de los modos de transporte ferroviario y marítimo con respecto al caminero, para lograr la máxima eficiencia global en el transporte de carga, incorporando todos los costos en infraestructura y sociales (externalidades).

• Establecer corredores multi-regionales (macro-zonas), que mejoren la eficiencia del transporte de carga, mediante la combinación de modos de transporte más efectivos.

• Implementar zonas de apoyo logístico, que comunican a las principales macro zonas generadoras y receptoras de carga, con los puertos, aeropuertos y fronteras cercanas con conectividad multi modal de alto estándar y que promuevan un movimiento de carga fluido y una utilización eficiente de los distintos modos de transporte

• Mejorar la infraestructura, conectividad intermodal, control, gestión y seguridad ferroviaria

• Actualizar normativa de circulación de cada modo e implementar campañas de seguridad intensivas.

• Modificar las regulaciones que distorsionan la competitividad entre los distintos modos de transporte.

Estrategias

3. Estrategias y líneas de acción de la Logística

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Continúa en la página siguiente

Líneas de acción Iniciativas

• Promover una mejor coordinación entre los gobiernos central, regional y municipal, junto con el sector privado, para el desarrollo de la infraestructura logística, entregando de manera consistente los recursos públicos y privados para el desarrollo de proyectos logísticos.

• Promover la autorización de fondos multi-anuales para los grandes proyectos de inversión en infraestructura.

• Dar un seguimiento eficaz, al más alto nivel, al desarrollo de los proyectos estratégicos, para identificar y controlar de manera oportuna los factores que puedan poner en riesgo su ejecución.

• Impulsar los proyectos de mayor rentabilidad social, con base en su factibilidad técnica, económica y ambiental.

• Simplificar y agilizar los trámites para la obtención de autorizaciones de proyectos publico-privados.

• Institucionalidad con Visión Sistémica

(incluye Sistema de KPIs logísticos por cluster)

• Establecer una visión de largo plazo, que defina de manera integral las prioridades y los proyectos estratégicos que impulsará el estado, independizándolos de cambios de personas y gobiernos.

Estrategias

3. Estrategias y líneas de acción de la Logística

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• Fomentar la asociatividad con énfasis en la gestión

• Normativas de circulación más exigentes• Impulsar capacitación técnica en manejo eficiente

energéticamente y seguro.• Fortalecer la fiscalización de normativas

• Desarrollar uso de Modelos de Competencias• Impulsar creación de programas y Centros de

Formación Técnica (CFTs.)• Proporcionar equipamiento, conectividad y

servicios de automatización de procesos, desarrollo WEB, e-learning y ambientes colaborativos, para industrias de nicho (CFT Logístico)

Líneas de acción Iniciativas

• Optimización del Transporte Caminero

• Potenciamiento del Capital Humano logístico

Estrategias

• Fomentar la asociatividad de empresas de transporte caminero e impulsar mejoras en eficiencia energética y prácticas de conducción eficientes y seguras.

• Promover la creación de Centros de Formación Técnica en logística, con programas de estudio basados en competencias.

• Fomento de la colaboración entre actores de la cadena

• Desarrollo de sistemas on-line de información de flujos de carga caracterizados.

• Fomento de la colaboración entre actores de la cadena.

• Simplificación y digitalización de documentos y controles de comercio exterior.

• Incorporación de Tecnologías de Información.

• Port Community Systems (incluye Ventanilla Única y manifiesto único de carga multimodal)

• Visibilidad on-line cadenas logísticas y event management

• Fomentar la integración de los actores de la cadena, tanto de exportación, como al interior de la cadena productiva del sector salmonícola, dando visibilidad sobre los flujos de carga y sus características, para su control y oportuna gestión sobre la variabilidad de las mismas.

• Mejorar significativamente la planeación y gestión de las cadenas, incorporando las mejores prácticas, estándares, y tecnología., estandarizando y digitalizando los documentos y controles de comercio exterior.

3. Estrategias y líneas de acción de la Logística

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4. Clasificación y Priorización de Iniciativas

Iniciativas Estratégicas:E.1) Institucionalidad con Visión Sistémica y KPIsE.2) Circuitos logísticos de contenedoresE.3) Optimización del Transporte camineroE.4) Optimización del Transporte ferroviarioE.5) Visibilidad on-line de cadenas logísticas y Event ManagementE.6) Port Community SystemE.7) Armonización de costos de infraestructura y de externalidades del transporteE.8) Potenciamiento Capital Humano, supervisores y operadores

Iniciativas Tácticas:T.1) Desarrollo de puertosT.2) Desarrollo del cabotajeT.3) Mejoras generales en infraestructura y en su usoT.4) Mejoras en procesos de inspecciónT.5) Planificación táctica de inventariosT.6) Mejoras en pronósticos de producción agrícolaT.7) Reposición coordinada de alimentos e insumos en salmonesT.8) Optimización y estandarización de embalajesT.9) Fomento a la inversión Público-Privada en infraestructuraT.10) Trazabilidad de productosT.11) Mejoras de la conectividad de voz y datosT.12) Coordinación de acciones orientadas a la bio-seguridad

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IMPA

CTO

ESFUERZO

4. Ponderación preliminar de Iniciativas

AltoMedio

Med

io

Impacto medido en:

Atributos de Valor Nivel de servicio Costos Tiempos Variabilidad

Esfuerzo medido en:

Complejidad técnica Nivel de inversión Regulaciones Resistencia al cambio Diversidad de

instituciones

Alto

Institucionalidad con visión Sistémicay KPIs

Potenciar Capital Humano

Optimización del Transporte Caminero

Circuitos de Contenedores

Sistema de Comunidad

Portuaria, PCS

Visibilidad On Line y Event Management

Armonización de costos de

infraestructura y externalidades

Optimización del Transporte Ferroviario

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Iniciativas para aumentar la competitividad de nuestras exportaciones

Realizado por : KOM Chile

Fecha : 27 de Enero de 2010Versión : 1.0

Archivo : “Presentación final V1 .pptx”

Resumen de algunas Iniciativas

KOM INTERNATIONAL

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Algunas Iniciativas Estratégicas:1) Circuitos logísticos de contenedores2) Visibilidad on-line de cadenas logísticas y Event Management3) Port Community System

Índice

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1. Tendencia en transporte terrestre

Causas:• Aumento en los costos de la energía• Congestión• Huella de carbono• Cambio climático

Causas:• Aumento en los costos de la energía• Congestión• Huella de carbono• Cambio climático

1) Mayor consolidación de la carga (despachos más grandes y menos frecuentes).

2) Necesidad de una mejor planificación (la fiabilidad tiene más prioridad que la velocidad).

3) Énfasis mundial en transporte marítimo y ferroviario.

Prácticas JIT (Justo a Tiempo)

TendenciasPrácticas típicas

Potenciar el sistema multimodal, que combina las economías del transporte ferroviario con la

flexibilidad de los camiones.

Sin embargo, esta estrategia para ser efectiva requiere de cambios fundamentales para

lograr que sus servicios sean atractivos, tanto para larga como corta distancia.

Consecuencias

• La incorporación de tecnología de comunicación entiempo real, entre exportadores, importadores, operadores de transporte ferroviario, empresas de transporte caminero, es vital para asegurarla eficiencia de las cadenas (reducir tiempos ociosos, viajes que no generan ingresos, y tiempos de espera).

• El layout y tecnología de las estaciones intermodales debe asegurar mínimos tiempos de espera de los diferentes vehículos y el menor número de movimientos posibles.

• La incorporación de tecnología de comunicación entiempo real, entre exportadores, importadores, operadores de transporte ferroviario, empresas de transporte caminero, es vital para asegurarla eficiencia de las cadenas (reducir tiempos ociosos, viajes que no generan ingresos, y tiempos de espera).

• El layout y tecnología de las estaciones intermodales debe asegurar mínimos tiempos de espera de los diferentes vehículos y el menor número de movimientos posibles.

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1. Costos y niveles de servicio de los modos de transporte nacionales de carga

Ferroviario larga distancia

Intermodal actual

Intermodal Potencial

Terrestre en camiones, FTL (Full Truck Load)

Cabotaje

LTL (Less than Truck Load)

Aéreo

Nivel de Servicio(velocidad, disponibilidad, flexibilidad)

Cos

to

Alcanzar el potencial del transporte intermodal requiere de :

1) Reducción del N° de movimientos del contenedor.2) Reducción del número de operaciones en cada transferencia.3) Reducción de la distancia en que se mueve el contenedor (en el

terminal multimodal).4) Aumento de la eficiencia y productividad de cada movimiento de

contendor (aumento en la utilización de los activos).5) Reducción de viajes vacíos de camiones. Reducción de viajes

con contenedores vacíos. Reducción de tiempos ociosos.6) Reducción de tiempos de ciclo de los trenes y barcos.

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Desarrollo de sinergias de la logística de importación con la de importación(y con Contenedores Vacíos)

1. ¿En qué consiste la iniciativa?

Parque Logístico

Importadores

Exportadores

Puertos Ferrocarril

Camiones

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Variables económicas impactadas

Inductores de Valor y de Costos impactados

Inductores de Valor y de Costos impactados

1. Inductores de valor de la iniciativa

Aumento en el uso de los fletes de retorno de los camiones ligados al transporte a puertos

Aumento en la utilización en el tiempo de los camiones ligados al transporte a puertos

Disminución de la superficie de almacenamiento en Puertos (costo del terreno UF/m2 en Puerto debe ser mayor que en Parque Logístico)

Menor costo de transporte asociado a contenedores vacíos

En los contenedores de importación, con carga a regiones, disminución de la carga que entra a Santiago

Potenciamiento del modelo operacional de 2 conductores por camión (lo que significa disminución de flota) en los camiones ligados al transporte a puertos (feeders).

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Puerto A

Puerto B

Ferrocarril

Parque Logístico especializado en contenedores

Zona productora o consumidora de carga con transporte marítimo en contenedores

Puertos

1. Esquema operacional de los circuitos logísticos de contenedores

Camiones

Camiones

Servicios regulares (periódicos) de trenes y camiones de transporte de contenedores, de alta puntualidad

• Camiones no esperan carga/descarga en el parque logístico

• Circuito con potenciamiento del Back-Haul (uso de fletes de retorno)

Centro de alta demanda o de alta oferta de carga de contenedores

Ferrocarril

Transporte dedicado y programado en camionesTransporte dedicado y programado en trenes

Parque Logístico:• Da servicio a varios puertos (a menos de 2 horas de puertos)• Alta presencia de Operadores Logísticos multimodales• Foco/especialización en contenedores (dry, reefer)• Stacking de contenedores (2-3 días)• Ordenamiento de los contenedores por destino• Excelente conectividad multimodal• Sistemas de información multimodales y YMS (Yard

Management Systems).

Concepto aplicable a diferentes regiones del

país: Norte, Centro y Sur

Camiones

Inversión Parque Logístico

325 MMUSD

Ahorro de 70 USD/TEU

Inversión se recupera en 5 años

Stacking de contenedores baja a un promedio de 2-2,5 días

Si el 50% de los contenedores pasa por el Circuito, ahorro anual de 80 MMUSD/Año

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1. Algunos aspectos claves del éxito

Localización del Parque Logístico:• Excelente conectividad (tren y camión)• Disponibilidad de terreno (forma rectangular). Y en cada lado ausencia de construcciones (viviendas) • Bajo costo del terreno (menor costo que en el puerto)• Fuera de las grandes ciudades.

Claves

Operadores Logísticos integrales importación-exportación.

Características del Parque Logístico:• Excelente layout.• Orientado al flujo (no al almacenamiento).• Excelente software (bookings de camiones).

Sistema shuttle:• Con excelente cumplimiento de los horarios (> 95%)• Trenes no esperan la carga.• No existe fraccionamiento de trenes en los puertos.

Sistema de Pricing que fomente el Balanceo entre contenedores inbound y outbound. Incentivos basado en Value Based Segmentation

Establecimiento de un Administrador de la Cadena Logística (introducción de un intermediario)

Éxito del sistema multimodal

Éxito del sistema multimodal

Puertos con Layout, equipamiento y sistemas que potencien los circuitos logísticos.• Ejemplo: contenedores de importación no se ordenan en el puerto

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1. Layout para estación intermodal

Aspectos claves para el éxito de la estación intermodal:• Cierto balanceo en los flujos diarios de contenedores de

importación y exportación que pasan por el circuito (*).• Máxima rotación de los activos: shuttle de trenes y camiones.• El sistema de shuttle requiere de una alta densidad de tráfico de

contenedores para su rentabilidad.• Alto cumplimiento de los horarios de los servicios de shuttle (>

95%).• Uso de fletes de retorno de trenes y camiones.• Que no exista cruzamiento entre trenes y camiones.• Grúas Gantry.• Sistema desacoplado de carga/descarga de trenes, versus sistema

de carga/descarga camiones.• Bahías (bays) para stacking de 1 nivel de contenedores (podrían

llegar a 4 niveles).• Camiones feeders traen contenedores de exportación, y se van con

contenedores de importación.• Camión en su recepción recibe instrucción de bahía donde dejar

contenedor, y bahía donde retirar contenedor.• Mediante sistemas RFID (o tarjetas programables) se verifica que el

camión vaya a las bahías asignadas.• En la misma instalación operan Operadores Logísticos con Centros

de Distribución para flujo continuo (consolidación y des consolidación de contenedores).

• Almacenamiento de contenedores vacíos.

Nota: esta tecnología actualmente está en desarrollo y patentada por la empresa: Mi-Jack Products Inc.

Observación (*):

Los análisis del puerto de Valparaíso indican que sí existe un buen balanceo semanal (no diario) entre los flujos de entrada y salida de contenedores:

Considerando que el Flujo de Exportación + Importación = 100%, se tiene:• Flujo contenedores de Exportación: 59%• Flujo contenedores de Importación: 41%

Layout propuesto para estación intermodal camión-tren

Pág. 27

2 INICIATIVA: Visibilidad on-line de cadenas logísticas y Event Management

Pág. 28

Cada actor de la cadena debe registrar la información que le corresponde mediante formatos estandarizados (templates) y/o mediante la captura de datos e identificación automática (pistolas de radio frecuencia , códigos de barra y RFID) en el caso que corresponda. Se conciben sistemas de visibilidad por cluster o asociación de empresas, con interfaces que se comunican con otros sistemas información de puertos, agentes gubernamentales, transportistas y empresas.

Sistema de Visibilidad On-Line de la cadena

Sistemas de Comunidad Portuaria

(PCS)

Sistemas de Gestión de

Flota(TMS)

Sistemas de Gestión de Centros

de Distribución(WMS)

Sistemas de Gestión de

Pedidos(OMS)

Sistemas de Gestión de Terminales

de Contenedores(CTMS)

Sistemas de Control Fiscal

(SAG, Aduana, Otros.)

Identificación y captura de

datos automática(AIDC)

Descripción Flujos de Información

2. Descripción de la iniciativa

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2. Esquema conceptual

Sistema de Visibilidad y Event Management (EM)

Exportador Transporte terrestre puertos, transporte marítimo

Puerto destino, Bodegas

Distribuciones Clientes

ClienteCliente

Productor

3PL

Sistema de Mensajes

Solución de integración y conectividad

Eventos programados

Eventos noprogramados

Eventos noprogramados

Eventos programados

• Acciones manuales• Acciones automáticas

El sistema de Visibilidad genera mensajes a quienes deben ser informados. Se orienta al “Real Time Business Management”.

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Información básica Intercambiada (enfoque exportador – importador)

A continuación se presentan los principales flujos de información que son intercambiados por los diferentes eslabones de la cadena y que pueden ser parte de un sistema de visibilidad on-line:

Predio ExportadorPacking / Planta

ProcesoBodegaje / Frigorífico

Terminal Origen

Línea Naviera

Terminal Destino

Importador

1. Estimación Cultivo

2. Demanda del mercado3. Plan de exportación preliminar / Reserva transporte preliminar

4. Estimación de exportaciones

5. Requerimiento de productos6. Acuerdos de pedidos de productos

7. Nota de consignación

8. Reserva en nave9. Confirmación de reserva en nave

10. Instrucciones de carga de contenedores

12. Plan de almacenamiento13. Manifiesto de carga

14. Documentos de aduana15. Facturación del cargamento

11. Instrucciones de carga de la nave

17. Notificación de pre arribo16. Lecturas de temperatura

18. Notificación de arribo19. Reporte de cantidad efectiva

20. Reporte de calidad

Descripción Flujos de Información

2. Descripción de la iniciativa

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Fuente: TCMS_presentation_nov_2002, LogIT Systems a.s

2. Ejemplo

Pág. 32

3 INICIATIVA: Port Community System

Pág. 33

100

251562

100

50

4530

MENSAJERO FAX MAIL EDICORREO CORREO MENSAJEROFAX MAIL EDI

TIEMPOS COSTOS

3. Justificación básica

Manual AutomáticosManual Automáticos

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Explicación en Diagrama de Bloques

PORTCOMMUNITY

SYSTEM

Transportistas

Aduana y agencias de aduana

Generador de carga

Empresas Navieras

Embarcadores

Operadores portuarios y Estibadores

Servicios de Contenedores

Autoridades Marítimas

Control SAG o Sernapesca Cliente

3. Diagrama de bloques de la iniciativa

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Explicación en Diagrama de Bloques

Accesibilidad(Internet, EDI)

Integración y comunicación de

Sistemas

Organización, Normativa y legislación,

Neutralidad, flexibilidad, versatilidad,

homogeneidad

Aduana y Organismos de inspección

Terminales y estibadores

Navieros, transportes

Agentes de Aduana,

Exportadores, importadores

Bancos

3. Diagrama de bloques de la iniciativa

Arrendamiento de naves y camiones Negociación entre naviera y exportadores

Proyección de demanda Reserva de carga

Pago

de

tran

sacc

ione

s,

impu

esto

s y

otro

sC

ontr

atos

de

flete

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eser

va d

e ca

rga)

Anuncios y arribos de

buquesG

estión de mercancías

peligrosas

Manifiesto de carga

PORTCOMMUNITY

SYSTEM

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3. Funcionalidades de un PCS para diferentes usuarios

Transportista Clientes o sus Representantes

Dueños de la Carga

Terminal

Pagos por sobreestadía / Pagos por inspección

Gestión de Disputas y Resoluciones

Gestión Propia de Relación con el Cliente

Gestión de Citas

Citas en el Terminal Funciones CRM Reportes Gestión de Alertas

Disponibilidad de Carga Reportes Pago de Honorarios del Puerto

Reportes

Registro de Camiones Personificación de Usuario Notificaciones Monitoreo por EDI

Registro de Conductores Herramientas de Análisis y Búsqueda

Administración de Cuentas

Rastreo de Camiones Gestión de Transacciones Disponibilidad de Carga

Reportes Administración EDI

Despachos Notificaciones