pres assinform: mercato ict nel 1 semestre 2012

Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2012

Roma, 15 Ottobre 2012 0

Assinform

Il mercato dell’ICT in Italia

nel 1° semestre 2012

Gli andamenti congiunturali e i trend

Giancarlo Capitani

Roma, 15 Ottobre 2012



L’andamento congiunturale dell’economia



Andamento trimestrale dell’economia nei principali Paesi (1° e 2° trimestre 2012 – 1° e 2° trimestre 2011)

2,4% 2,9%

1,7%

0,4%

-0,3%

-1,5%

2,1%

3,2%

1,7%

0,3%

-0,4%

-2,6%

USA Giappone Germania Francia Regno Unito Italia

1° trimestre 2012 2° trimestre 2012

D% su trimestri corrispondenti 2011 a prezzi costanti

Fonte: Istituti Statistici Nazionali (ottobre 2012)



L’economia italiana nel 1° semestre 2012

Prodotto Interno Lordo & variazioni

tendenziali %

Fonte: ISTAT

AGGREGATI SEC95

Variazioni %

I trim. ‘12

I trim. ‘11

II trim. ‘12

II trim. ‘11

Prodotto interno lordo -1.5 -2.6

Importazioni di beni e servizi fob -9.2 -8.2

Consumi finali nazionali -2.5 -2.9

- spesa delle famiglie residenti -2.8 -3.6

- spesa della P.A. e ISP -1.6 -0.9

Investimenti fissi lordi -7.4 -9.5

- macchinari, attrezzature e prodotti

vari -7.5 -10.4

- mezzi di trasporto -14.5 -22.4

- costruzioni -6.5 -6.3

Esportazioni di beni e servizi fob 1.7 1.4

Andamenti tendenziali di principali aggregati & trimestre su trimestre anno precedente



L’andamento dei principali aggregati di mercato

Global Digital Market e ICT



Il trend del Global Digital Market in Italia per semestre (1°H 2011 – 1°H2012)

8.458 8.419

2.430 2.479

20.381 19.788

2.684 2.810

1° H 2011 1° H 2012

eContent e DigitalADV

Servizi ICT e direte

Software esoluzioni ICT

Dispositivi esistemi

-0.5%

+2.0%

-2.9%

+4.7%

Valori in Mln di Euro e in %

Fonte: Assinform / NetConsulting (settembre 2012)

33.953 33.496

-1.3%



Il mercato dell’ICT in Italia per semestre (1°H 2010 – 1°H 2012)


8.918 8.763 8.426

20.710 20.150 19.880

1°H 2010 1°H 2011 1°H 2012

TLC

IT

29.628 28.913

-1.7% -3.8%

-2.7% -1.3%

-2.4% -2.1% Valori in Milioni di Euro e in %

28.306



Il mercato dell’informatica



Il mercato dell’IT in Italia per semestre (1°H 2010 – 1°H2012)

2.435 2.337 2.172

337 325 303

1.931 1.937 1.926

4.215 4.164 4.025

1°H 2010 1° H 2011 1° H 2012

Servizi

Software

Assistenzatecnica

Hardware-4.1% -7.1%

-3.6% -6.8%

+0.3% -0.6%

-1.2% -3.3%



8.918 8.763 8.426

-1.7% -3.8%



Mercato dei personal computer in Italia (1°H 2010 – 1°H 2012)


2.459.000 2.100.000

1.710.000

1.041.000

940.000

802.000

87.600

89.000

70.500

1°H2010 1°H 2011 1°H2012

PC server

PCdesktop

PC mobile

3.587.600

3.129.000

2.582.500

-17.5%

Valori in unità – D%

-20.8%

-14.7%

-12.8%

-9.7%

-14.6%

+1.6%

-18.6%



La crescita dei Tablet e l'andamento dei PC per semestre

13,4%

-9,7%

-14,7%

12,7%

-14,6%

-18,6%

1° H2010 1° H2011 1° H2012

Desktop Notebook

Andamento dei PC

D% in volumi rispetto al semestre corrispondente dell’anno precedente


Tablet

398.000

705.000

1° H2011 1° H2012

77.1%



La dinamica del mercato Software per componenti (1°H 2010 – 1°H 2012)

257 255 252

545 555 559

1.129 1.127 1.115

1° H 2010 1° H 2011 1° H 2012

Applicativo

Middleware

Software disistema

1.931 1.937 1.926

-0.8% -1.2%

+1,8% +0.7%

+0.3% -0.6%

Valori in Milioni di Euro e in %

-0.2% -1.1%




La dinamica del mercato Servizi per componenti (1°H 2010 – 1°H 2012)

869 838 790

490 483 466

1.328 1.331 1.298

471 465 449

202 195 184

355 344 326

500 508 512

1° H 2010 1° H 2011 1° H 2012

Sistemi embedded

Servizi di elaborazione

Formazione

System Integration

Outsourcing / FM

Consulenza

Sviluppo emanutenzione

4.215 4.164


-1.2%

4.025

-3.3%

-3.6%

-1.4%

-3.5%

+1.6%


-3.1%

+0.2%

-1.3%

-5.7%

-3.5%

-5.6%

+0.8%

-5.2%

-2.5%

-3.4%



Il mercato delle telecomunicazioni



Mercato italiano delle Telecomunicazioni fisse e mobili (1°H 2010 – 1°H 2012)

9.410 9.005 8.825

11.300 11.145 11.055

1° H 2010 1° H 2011 1° H 2012

TLCmobili

TLCfisse

20.710 20.150 19.880

-4.3% -2.0%

-1.4% -0.8%

-2.7% -1.3%

Valori in Milioni di Euro e D%




Mercato delle Telecomunicazioni per segmento (1°H 2010 – 1°H 2012)


1.670 1.615 1.650

2.510 2.490 2.600

16.530 16.045 15.630

1°H 2010 1° H 2011 1° H 2012

Servizi

Terminali

Infrastrutture

20.710 20.150

-3.3% +2.2%

-0.8% +4.4%

-2.7%

-1.3%


-2.9%

-2.6%

19.880



Mercato italiano dei Servizi di telecomunicazione (1°H 2010 – 1°H 2012)

5.815 5.430 5.180

1.635 1.670 1.710

6.360 6.040 5.650

2.720 2.905

3.090

1° H 2010 1° H 2011 1° H 2012

VAS mobili (*)

Fonia mobile

VAS fissi (**)

Fonia - TD -Internet

16.530 16.045 15.630

-6.6% -4.6%

-2.9% -2.6%


-5.0% -6.5%

+6.8% +6.4%


+2.4% +2.1%

(*) Comprendono gli XMS e i servizi dati / Internet

(**)Comprendono i servizi legati ad Internet (accesso escluso), Servizi

di outsourcing, numeri Verdi e Premium ed altri servizi minori



Trend delle linee attive e degli utenti di telefonia mobile in Italia (1°H 2010 – 1°H 2012)

Abbonamenti e carte prepagate*

in Mln di Unità


* Comprende anche INTERNET KEY

93,0 96,0 97,6

1° H2010 1° H2011 1° H2012

+3.2% +1.7%

Numero Utenti

in Mln di Unità

46,5 46,7 46,9

1° H2010 1° H2011 1° H2012

+1.1% +0,4%



Diffusione degli accessi a Banda Larga (Fibra ottica e xDSL – 1°H 2011 – 1°H 2012)


Valori in migliaia di utenti attivi e in %

13.602 13.580

1° H2011 1° H2012

xDSL 96,6%

Fibra Ottica 3,4%

Tipologia di connessione

(1°H 2011) -0,2%

Tipologia di connessione

(1°H 2012)

xDSL 96,5%

Fibra Ottica 3,5%



Le previsioni per il 2012-2013



Le previsioni per l’Italia (2012-2013)

Fonte: Centro Studi Confindustria (settembre 2012)

2012 2013

Prodotto interno lordo -2,4% -0,6%

Consumi delle famiglie residenti -3,2% -1,0%

Investimenti fissi lordi -8,8% -0,5%

Esportazioni di beni e servizi 0,7% 1,2%

Importazioni di beni e servizi -7,7% 0,9%

Occupazione Totale -1,2% -0,6%

Prezzi al consumo 3,1% 2,3%

Debito della P.A. (valori in % del PIL) 125,6% 126,0%



Previsioni sull’andamento del Global Digital Market (2010-2013E)

17.693 17.233 17.143 17.328

5.146 5.205 5.335 5.468

41.761 40.176 38.880 37.765

6.256 6.698 6.973 7.279

2010 2011 2012E 2013E

eContent e DigitalADV

Servizi ICT e direte

Software esoluzioni ICT

Dispositivi esistemi

-2.6%

+1.1%

-3.8%

+7.1%



70.856 69.312

-2.2%

68.331 67.840 -1.4% -0.7%

-0.5%

+2.5%

-3.2%

+4.1%

+1.1%

+2.5%

-2.9%

+4.4%



Previsioni sull’andamento del mercato ICT (2010-2013E)

Fonte: Assinform / NetConsulting

18.430 17.675 16.889 16.419

41.800 40.385 39.660 39.080

2010 2011 2012E 2013E

TLC

IT

60.230 58.060

-4.1%

-3.4%

-3.6%


-1.8% -1.5%

-4.4% -2.8%

56.549

-2.6%

55.499

-1.9%



Previsioni sull’andamento del mercato IT (2010-2013E)


5.012 4.559 4.173 4.039

718 678 631 602

4.268 4.226 4.186 4.173

8.432 8.212

7.899 7.605

2010 2011 2012E 2013E

Servizi

Software

AssistenzaTecnica

Hardware


18.430 17.675

-9.0%

-5.6%

-4.1%

-1.0%

-2.6%

16.889 -4.4%

16.419 -2.8%

-3.8% -3.7%

-0.9% -0.3%

-8.5% -3.2%

-6.9% -4.6%



Previsioni sull’andamento del mercato TLC (2010-2013E)


18.560 18.160 17.865 17.700

23.240 22.225 21.795 21.380

2010 2011 2012E 2013E

TLCmobili

TLCfisse

41.800 40.385

-2.2%

-4.4%

-3.4%


39.660 39.080

-1.8% -1.5%

-1.9% -1.9%

-1.6% -0.9%



I trend: le luci e le ombre



In che anno siamo

Calo dei

consumi

Produzione

moto

Arredo e

gioielli

Automobili

immatricolate

N°

disoccupati

KM percorsi

in auto

Abbigliamento

e calzature

Consumo

carne e pesce

Bellezza e

cura di sé

Consumo frutta e

verdura

Livello medio

acquisti

Compravendita

case

Biglietti Cinema

Risparmi e fondi

comuni

Produzione

industriale

Investimenti

pubblici



Investimenti ICT sul totale degli investimenti non residenziali nei principali Paesi

Fonte: OECD Productivity Database (Maggio 2012)


Roma, 15 Ottobre 2012 28 2012 NetConsulting 28

I numeri dei Social Network in Italia

Fonte: NetConsulting su fonti varie, 2012

26,8 milioni gli utenti italiani sui Social

Network 94,1% la penetrazione dei SN

sulla popolazione italiana online

1/3 del tempo passato online è sui Social

Network

10 milioni gli utenti che

accedono a Facebook da mobile

Il 93% del tempo passato sui social in Italia é

su Facebook

10 milioni di tweet al mese

scambiati su Twitter

Il 67% degli utenti Pinterest

sono donne

22,3 M utenti

3,6 M utenti

3,7 M utenti

2,6 M utenti

0,5 M utenti 1

2 3



Le previsioni 2012-2013 del Fondo Monetario Internazionale

Fonte: FMI, World Economic Outlook Update (October 2012)

2,2% 2,1%

0,9% 0,9%

-0,4%

1,1%

0,1% 0,4%

-2,3%

-0,7%

-1,5% -1,3%

6,2% 6,2%

-5,7%

1,5%

0,4%

1,6%

0,7% 0,4%

-7,8%

1,0%

-8,9%

-4,1%

-9,0%

-8,0%

-7,0%

-6,0%

-5,0%

-4,0%

-3,0%

-2,0%

-1,0%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

2012 2012 2012 2012 2012 2012

PIL Investimenti fissi lordi

2013 2013 2013 2013 2013 2013



I segnali positivi

Aziende di e-

commerce 9.228

Vendita a domicilio

10.268

Distributori automatici

3.842

Altre aziende

6.533

Imprese che operano su canali alternativi di vendita

Fonte: Osservatorio Nazionale del Commercio – ConfCommercio

(settembre 2012)

+19% su base

annua rispetto

al 2010

e-Content

Servizi di Datacenter

Digital Advertising

Smart TV

Soluzioni IoT

Smartphone

Piattaforme per lagestione web

Servizi CloudComputing

Tablet

e-Reader

3,0%

6,9%

8,5%

12,1%

14,8%

28,7%

29,6%

37,1%

57,8%

91,0%

I segmenti del GDM in crescita nel 2012

(tassi di crescita previsionali 2012E/2011)

Fonte: Assinform / NetConsulting (ottobre 2012)

Dispositivi e sistemi

Sw e Soluzioni ICT

Servizi ICT e di rete

E-content e Digital ADV

Var. % in valore Numero aziende



• Documento digitale unificato

• Domicilio Digitale del Cittadino (C.I.

elettronica + CRS)

• Anagrafe nazionale della popolazione

• PEC per le imprese

• Indice nazionale degli indirizzi di PEC

delle imprese e dei professionisti

IDENTITA’ DIGITALE DIGITAL DIVIDE

• Diffusione banda larga fissa e

mobile

• Accesso agli edifici per gli

operatori di comunicazione

PAGAMENTI ELETTRONICI

• Pagamenti elettronici alle PP.AA.

• Utilizzo della moneta elettronica

• Fascicolo sanitario elettronico

• Prescrizione medica digitale

• Cartella clinica digitale

• Armonizzazione Sistemi Contabili

SANITA’ DIGITALE

ISTRUZIONE DIGITALE

• Fascicolo elettronico dello

studente universitario

• Editoria elettronica

• Centri Scolastici Digitali

GIUSTIZIA DIGITALE

• Comunicazione e notificazioni per via

telematica

• Modifiche alla legge fallimentare

INFRASTRUTTURE

• Credito di imposta per

investimenti superiori a 500

milioni di €

• Norme per favorire la crescita e

la gestione di imprese innovative

• Raccolta diffusa di capitali di

rischi

START UP

• Accesso telematico e

utilizzazione dei dati e documenti

delle PP.AA.

OPEN DATA

• Obbligo di trasmissione per via

telematica di documenti tra PP.AA, e

tra privati e PP.AA.

• Digitalizzazione delle procedure di

acquisto di beni e servizi

• Riuso dei programmi informatici

• Trasmissione telematica delle

certificazioni di moduli nel settore

pubblico pubblico

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

• Architetture Informative per comunità

intelligenti

• Piattaforma nazionale delle comunità

intelligenti

• Inclusione per le comunità intelligenti

COMUNITA’ INTELLIGENTI

L’Agenda Digitale: uno strumento di crescita



I possibili impatti dell’Agenda per l’Italia Digitale sul Sistema Paese

● Formazione di ecosistemi nazionali e locali di cittadini, imprese e

PP.AA. attorno a grandi funzioni (Lavoro e Previdenza, Fisco, Sanità,

Giustizia ecc.)

● Abitudine alla interazione, collaborazione e «socializzazione digitale»

all’interno delle imprese e degli Enti della PA

● Accelerazione dei processi di dematerializzazione su tutto il Sistema

Paese

● Aggregazioni, filiere produttive ed ecosistemi territoriali

● Cloud computing

● Accelerazione del processo di diffusione e alfabetizzazione IT presso

cittadini, piccole imprese e professionisti



Agenda Digitale: i vincoli da superare

pres assinform: mercato ict nel 1 semestre 2012

Technology