25. srpna 2009 1

www.eufc.eu

EUro Finance ConsultingEUFC CZ s.r.o.

Analýza celkové energetické spotřeby Libereckého kraje

Liberec, 25. srpna 2009

25. srpna 2009 2

www.eufc.eu

Představení společnosti EUFC CZ s.r.o. EUFC poskytuje komplexní poradenství v oblasti projektového financování

se zaměřením na čerpání prostředků z rozvojových fondů Evropské unie;

Spolupráce s EUFC International – napojení na mezinárodní poradenskou společnost

Partnerské společnosti – ČR, SR, Bulharsko, Rumunsko, Chorvatsko, Polsko

V ČR – centrála Brno, pobočky Jihlava a Praha – 20 zaměstnanců

Celkový objem investic za rok cca 5 mld. CZK a cca 150 projektů/rok

Vzájemná spolupráce v rámci zajištění financování s Raiffeisenbank a.s. i dalšími bankami

Partner Euractiv – využití služeb informačního portálu

Odborné poradenské služby v oblasti energetiky, finančnictví, ekonomiky, účetnictví a daní, legislativy, technických asistencí, projektového managementu

25. srpna 2009 3

www.eufc.eu

Informace o zpracování díla – přehled vstupních informací II.Lokalizace příspěvkových organizací LK I.

25. srpna 2009 4

www.eufc.eu

Informace o zpracování díla – přehled vstupních informací III.Lokalizace příspěvkových organizací LK II.

25. srpna 2009 5

www.eufc.eu

Informace o zpracování díla – přehled výstupních informací II.Výstup z databáze II. – analýza spotřeby EE

1,661,85

2,04

2,95 2,95

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

2005 2006 2007 2008 průměr

Kč/kWh

Průběh cen elektrické energie

25. srpna 2009 6

www.eufc.eu

Informace o zpracování díla – přehled výstupních informací III.Výstup z databáze III. – analýza spotřeby EE

23 436 454

23 822 705

23 738 626

23 168 885

23 541 667 23 541 667 23 541 667

22 800 000

22 900 000

23 000 000

23 100 000

23 200 000

23 300 000

23 400 000

23 500 000

23 600 000

23 700 000

23 800 000

23 900 000

2005 2006 2007 2008 průměr 2009 2010

Spotřeba elektrické energie (kWh/rok)

25. srpna 2009 7

www.eufc.eu

Informace o zpracování díla – přehled výstupních informací IV.Výstup z databáze IV. – analýza spotřeby EE s výhledem chování trhu na rok 2010

38 977 197

44 024 152

48 485 632

68 348 21169 447 918

76 045 471

69 809 742

0

10 000 000

20 000 000

30 000 000

40 000 000

50 000 000

60 000 000

70 000 000

80 000 000

2005 2006 2007 2008 průměr 2009 2010

Náklady na nákup elektrické energie

25. srpna 2009 8

www.eufc.eu

Informace o zpracování díla – přehled výstupních informací VI.Výstup z databáze VI. – analýza spotřeby zemního plynu

7 872 291

7 437 8827 371 527

7 092 006

7 443 426 7 443 426 7 443 426

6 600 000

6 800 000

7 000 000

7 200 000

7 400 000

7 600 000

7 800 000

8 000 000

2005 2006 2007 2008 průměr 2009 2010

průběh spotřeby zemního plynu (m3/rok)

25. srpna 2009 9

www.eufc.eu

Informace o zpracování díla – přehled výstupních informací VII.Výstup z databáze VII. – analýza spotřeby zemního plynu

6,60

8,16

7,70

9,14 9,14 8,73 9,17

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

10,00

2005 2006 2007 2008 průměr 2009 2010

Cena zemního plynu (Kč/m3)

25. srpna 2009 10

www.eufc.eu

Informace o zpracování díla – přehled výstupních informací VIII.Výstup z databáze VIII. – analýza spotřeby zemního plynu s výhledem chování trhu na rok 2010

51 936 867

60 668 708

56 759 157

64 842 54268 055 595

64 993 09368 242 747

20 000 000

25 000 000

30 000 000

35 000 000

40 000 000

45 000 000

50 000 000

55 000 000

60 000 000

65 000 000

70 000 000

2005 2006 2007 2008 průměr 2009 2010

Průběh plateb za zemní plyn (Kč/rok)

25. srpna 2009 11

www.eufc.eu

Informace o zpracování díla – potenciál výstupů Analýzy celkové energetické spotřeby Libereckého kraje – oblast elektrické energie

0

9 773

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

tis. Kč

1 2

Odhad potenciálu úspor Elektrické energievýchozí stav - spotřeba 23 542 MWh v roce 2010

odhad potenciálu úspor organizací TENDERu 2 - 14%

Ceníková cena

25. srpna 2009 12

www.eufc.eu

Informace o zpracování díla – potenciál výstupů Analýzy celkové energetické spotřeby Libereckého kraje – oblast zemního plynu

Potenciál úspor v oblasti nákupu zemího plynu (Kč/rok) v roce 2010

40 000 000

45 000 000

50 000 000

55 000 000

60 000 000

65 000 000

70 000 000

Předpokládaná ceníková cena při množství 7,5 mil m3/rok Předpokladádaný interval úspory při výběrovém řízení amnožství 7,5 mi. m3/rok

Interval možné úspory 6 - 12%Ceníková cena

25. srpna 2009 13

www.eufc.eu

Přehled všeobecných informací o legislativním a obchodním prostředí trhu ČRCena elektřiny I.

Podíl jednotlivých složek ceny za dodávku elektřiny pro zákazníkyna úrovni VN v roce 2009 - bez DPH

Elektřina včetně obchodní marže

72,79%

Distribuce elektřiny15,18%

Přenos elektřiny3,76%

Systémové služby ČEPS5,56%

Decentrální výroba0,36%

Obnovitelné zdroje a kogenerace

2,16%

Operátor trhu0,19%

25. srpna 2009 14

www.eufc.eu

Přehled všeobecných informací o legislativním a obchodním prostředí trhu ČRCena elektřiny II.

Podíl jednotlivých složek ceny za dodávku elektřiny pro zákazníkyna úrovni NN v roce 2009 - bez DPH

Elektřina včetně obchodní marže

56,36%

Distribuce elektřiny34,23%

Přenos elektřiny3,15%

Systémové služby ČEPS4,21%

Decentrální výroba0,27% Obnovitelné zdroje a

kogenerace1,63%

Operátor trhu0,14%

25. srpna 2009 15

www.eufc.eu

Přehled všeobecných informací o legislativním a obchodním prostředí trhu ČRCena elektřiny IV.

Vývoj průměrné jednosložkové ceny elektřiny pro KZ v ES ČR na NN

ES ČR - Vývoj informativní průměrné jednosložkové ceny elektřiny pro KZ na úrovni NN

2 100

2 300

2 500

2 700

2 900

3 100

3 300

3 500

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

rok

Kč

/MW

h

PDS NN

25. srpna 2009 16

www.eufc.eu

Přehled všeobecných informací o legislativním a obchodním prostředí trhu ČRVývoj cen elektřiny na hladině NN

25. srpna 2009 17

www.eufc.eu

Přehled všeobecných informací o legislativním a obchodním prostředí trhu ČRCena plynu

Cena plynu je složena z těchto položek

cena za komoditu a služby obchodu pevné ceny přepravy pevné ceny strukturování dodávky

ceny za distribuci - cena regulovaná

Výsledná cena je součtem výše uvedených položek. Jednotlivé ceny se odvíjejí od velikosti ročního odběru plynu.

25. srpna 2009 18

www.eufc.eu

Přehled všeobecných informací o legislativním a obchodním prostředí trhu ČRMožnosti snížení ceny EE

Zpětnou kontrolou ověřením vhodnosti zvolené distribuční sazby ověření vhodnosti velikosti instalovaného jistícího

prvku

Výběrovým řízením

veřejným výběrovým řízením elektronickou aukcí

25. srpna 2009 19

www.eufc.eu

Návrh postupu prací a doporučení zpracovatele

• Vypracování manuálu finanční a technické optimalizace spotřeby a nákupu elektrické energie a zemního plynu

• Příprava podkladů pro případné výběrové řízení - spotřeby, stávající dodavatelé, platnost smluv, možnosti změny dodavatele;

• Výběrové řízení nebo elektronická aukce na centrální dodávky; případně jiná forma cenové optimalizace nákladů

• Vyhodnocení výběrového řízení, doporučení dodavatele;

• Porovnání dosažených cen se standardním ceníkem společnosti ČEZ prodej;

• Právní analýza stávajících smluvních vztahů na dodávky elektrické energie a zemního plynu – důraz na legislativně technický aspekt dodavatelských smluv

• Definice dosažených úspor.

Pozn. Analogicky u zemního plynu i u elektrické energie

25. srpna 2009 20

www.eufc.eu

Návrh postupu prací a doporučení zpracovatele Návrh možných variant I.

Dodavatel EE, ZP

KÚ – centrální zadavatel

Jednotlivé příspěvkové organizace Libereckého kraje

25. srpna 2009 21

www.eufc.eu

Kontaktní údaje

Daniel Mayer, MBAJednatel společnosti

EUFC CZ s.r.o.Moravské náměstí 127/3

602 00 BrnoT.: +420 542 519 136

Fax: +420 542 519 137

Děkuji za pozornost