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Vendre des vins de Loire au Brésil 5 décembre 2013
Comité du Commerce Extérieur du Cher tél 02 48 67 80 91 e.mail [email protected]
Réunion au BIVC / Sancerre
Géraldine AndréjacChef de Pôle
Agrotech Brésil
SOMMAIRE
Les chiffres clés du Brésil
La réglementation à l’importation
Importer au Brésil
Cas concret
Les chiffres clés du Brésil
Consommation
5ème pays en terme de population mondiale, avec une consommation par habitant évaluée à 2l/an/hab. (France – 45 – 50l/an/hab – Argentine – 25l/an/hab – Chili 16l/an/hab)
Les vins d'importation représentent 80% de la catégorie des vins fins
France: 5ème fournisseur en valeur et 5ème en volume.
Les Etats:
São Paulo +
Rio de Janeiro=
30% de pop. Br
+Minas Gérais
=40,3%
Concentration démographique
Surface cultivée: 82 000 ha
Production: 3,1 Mhl
Rio Grande do Sul
90% de la production
Le vignoble brésilien
7
Superficie : 8,5 millions de 8,5 millions de Km² Population : 196196 millions d´habitants
Vitiviniculture: 19ème rang mondial de surfaces cultivées 14ème producteur mondial (environ 3,1 M d’hectolitres) 24ème pays importateur de vins en quantité (26ème en valeur)
Habitudes de consommation: la bière (50L) et la cachaça (6L) sont les alcools les plus consommés
Consommation faible de vin, concentrée vers le sud, sud-est Intérêt croissant pour la consommation de vins fins Croissance de + 292% en volume et + 492% en valeur des
vins importés sur 10 ans.
Caractéristiques générales
Les importations brésiliennes de vins
Focus Importations des Vins de Loire
EXPORTATIONS FRANCAISES VERS: 12 MOIS 2012 12 MOIS 2011 % 2012/2011
Prix moyen en EUR/L 12 MOIS
12
BRESIL VOLUME VALEUR VOLUME VALEUR
BOUTEILLE + VRAC HL 1000 EUR HL 1000 EUR % VOLUME % VALEUR
VAL DE LOIRE 801 513 876 501 -8,56 2,4 6,40
VAL DE LOIRE BLANC 469 384 443 327 5,87 17,43 8,19
dont:
GROS PLANT
MUSCADET 120 38 138 50 -13,04 -24 3,17
SANCERRE 83 65 125 101 -33,6 -35,64 7,83
ANJOU SAUMUR 0 0 36 54 -ns- -ns
COTEAUX DU LAYON 5 4 -ns- -ns
TOURAINE 23 17 2 1 -ns- -ns 7,39
VOUVRAY 15 7 29 34 -48,28 -79,41 4,67
AUTRES AOP BLANCS VAL DE LOIRE 227 258 108 84 110,19 -ns 11,37
LOIRE BLANC ND
VAL DE LOIRE ROUGE/ROSE 333 129 433 174 -23,09 -25,86 3,87
dont:
SANCERRE 1 1 17 15 -94,12 -93,33 10,00
ANJOU ROUGE ET ANJOU VILLAGES 39 20 29 11 34,48 81,82 5,13
SAUMUR ET SAUMUR CHAMPIGNY 10 5 4 2 150 150 5,00
BOURGUEUIL, ST NICOLAS BOURGUEUIL 16 10 24 13 -33,33 -23,08 6,25
CHINON 14 10 54 41 -74,07 -75,61 7,14
TOURAINE ROUGE/ROSE 17 5 2 1 -ns- -ns 2,94
ROSE ET CABERNET D'ANJOU 158 51 272 75 -41,91 -32 3,23
AUTRES AOP ROUGES/ROSES DU VAL DE LOIRE 78 27 32 16 143,75 68,75 3,46
ROUGE/ROSE ND
10
Pays % en valeur % en volume Rang
Chili 34,80 39,89 1°
Argentine 21,91 25,24 2°
Italie 13,33 10,44 3°
Portugal 13,05 15,21 4°
France 10,02 4,35 5°
Espagne 3,54 2,00 6°
Uruguay 1,10 0,89 7°
Australie 1,10 1,34 8°
Afrique du sud 0,58 0,39 9°
USA 0,40 0,16 10°
Allemagne 0,17 0,09 11°
Principaux fournisseurs de vins
Principaux concurrents
Les vins d'importation représentent 80% de la catégorie des vins fins (> 60-70 BRL) Environ 23 €
Il y a quatre ans, 53% des vins vendus au Brésil étaient nationaux. Aujourd’hui, il n’y a que trois bouteilles sur dix d’origine brésilienne .
Amérique du SUD
D’autres pays
Concurrence très forte !
Prix / qualité
1 EURO = 3 BRL
TOP 5 Appellations en valeur de 2008 à 2012
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
Champagne Bordeaux Bourgogne Vins IGP Côtes du Rhône
Valeurs en milliers €
TOP 5 Appellations en volume de 2008 à 2012
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
Champagne Bordeaux Bourgogne Vins IGP Côtes du Rhône
Volumes en 1000 hl
L’image française
Les vins de France sont considérés, par la plupart des consommateurs brésiliens probablement, comme étant les meilleurs vins au monde mais leurs marques ont une pénétration moindre par rapport aux vins italiens, portugais, chiliens et argentins. Il sont perçus chers et manquent de visibilité.
Le secteur des vins n’atteint pas encore des records au niveau du chiffre d’affaires, mais le potentiel de croissance est énorme puisque la consommation n’est que d’environ 2 l/habitant. (Grandes villes = 9 l/hab.) Le vin se démocratise néanmoins, et les restaurants investissent dans des caves climatisées pour offrir le vin à température idéale. Répartition supermarchés: +/- 50%; 30% CHR qui sont approvisionnés par importateurs ; 15% cavistes emporios etc qui sont souvent eux mêmes les importateurs; 5% pour e-commerce et autres segments.
70%20%
10%
La consommation
La règlementation à l’importation
Règlementation
L´importation de vins et produits à base de raisin et de vin au Brésil est régie par l’Instruction Normative n° 54 du 18 novembre 2009 du Ministère de l´Agriculture, de l´Elevage et de l´Approvisionnement (MAPA)
Avec cette nouvelle réglementation, il n´est plus nécessaire de faire agréer l´établissement producteur pour pouvoir importer au Brésil
Tout exportateur français de boissons doit avoir un importateur local qui se porte garant des vins importés. Les importations de vins et spiritueux doivent passer obligatoirement par le canal d´un importateur déjà enregistré comme tel auprès du DECEX (Département du Commerce Extérieur).
Règlementation
certificat d´origine et certificat d´analyse sont associés sur un même certificat, la partie origine étant remplie par un établissement agréé (chambres de commerce, interprofessions, …) et la partie analyse, par un laboratoire officiel reconnu par le Ministère de l´Agriculture français.
Les autorités brésiliennes demandent qu´une évaluation des caractéristiques organoleptiques des produits soit faite lors de l´analyse de contrôle préalable au dédouanement (ce qui n’était pas le cas auparavant).
Il n´est pas nécessaire de refaire l’analyse lorsqu’il s’agit du même produit (mêmes dénomination, producteur, et marque) mais d’une récolte différente.
Réglementation : étiquetage des bouteilles
Une contre-étiquette en portugais doit être apposée sur chaque bouteille
-Nom et adresse du producteur, de l’embouteilleur et de l’importateur
-Numéro d’enregistrement de l’établissement
-Appellation et classification du vin
-Ingrédients ou composition et additifs
-Délai de validité
-Avertissements relatifs aux boissons alcoolisées
-Teneur en alcool
-Pays d’origine
-Contenu net
-Identification du lot ou de la récolte
NB : Les éléments de la contre-étiquette ne doivent pas être en contradiction avec les éléments de l’étiquette d’origine.
Importer au Brésil
Qui est en charge?
L’IMPORTATEUR (enregistré au DECEX)
Habilité par un RADAR auprès de l’organisme SISCOMEX
Nationalise le produit
Entreprise de droit brésilien
DESPACHANTE ou TRADING qui importe et nationalise le produit
Comercial invoice
Liste de colisage
Licence d’importation si nécessaire
COCA
Combien de temps ça prend ?
Enlèvement de la marchandise 2-3 jours
Mise à FOB
maritime 4-5 jours
aérien 1-2 jours
Transport maritime 15 jours
Transport aérien 1-2 jours
Libération documentaire
maritime 3-4 jours
aérien 1 jour
Dédouanement
très variable 2-20 jours
Dédouanement au Brésil
Entreposage portuaire ou aéroportuaire
Facturé par période (Infraero période de 5 j, portuaire période de 10 j)
En % valeur marchandise, courbe croissante
Temps dépend du canal de dédouanement
Canal vert
Libération automatique 2 jours
Canal orange
Vérification documentaire 5-6 jours
Canal rouge
Vérification documentaire et vérification physique des douaniers 10 jours
Droits de douane et taxes en vigueur
Les produits étrangers sont soumis à divers impôts et taxes, qui s’appliquent en cascade, lors de leur entrée sur le territoire brésilien. Pour nationaliser un produit, l’acheteur brésilien doit s’acquitter de:
l’ I.I. – Impôt d’Importation (20% champagne -27% vins tranquilles)
l’ I.P.I. – Impôt sur les Produits Industrialisés. Il s’agit d’une taxe fédérale calculée sur le prix CIF +I.I. (20% Champ - 10% vins – 60% spiritueux) ou imposée par bouteille, selon la valeur CIF de celle-ci, comme repris dans le tableau ci-dessous.
Le PIS – programme d’intégration sociale 1,65%
COFINS – contribution pour la sécurité sociale 7,6%
l’ I.C.M.S. – Impôt sur la Circulation des Marchandises et des Services, calculé à son tour sur le prix CIF + I.I. + IPI + PIS/PASEP + COFINS. Cet impôt varie selon les Etats et les produits ; il est de 25% dans l’Etat de São Paulo pour la plupart des boissons alcoolisées.
CAS CONCRET
Calculs des coûts d’importation
IMPORTATION D’UN CONTAINER DE CHAMPAGNE (I.I 20%)
Valeur EXW 100 000 BRL
Transport international 5 200 BRL
Valeur CIF (valeur pour les douanes) 105 200 BRL
Impôt Importation CIF x I.I 21 040 BRL
Impôt Produit Industrialisé CIF + I.I x IPI 25 248 BRL
Programme Insertion Sociale CIF + I.I + IPI x PIS 2 499 BRL
COFINS CIF + I.I + IPI + PIS x COFINS 11 703 BRL
ICMS CIF + I.I + IPI + PIS + COFINS x ICMS41 422 BRL
TOTAL TAXES: 101 912 BRL
Ratio prix France/ importateur 2,07 207 112 BRL
Calculs des coûts d’importation
IMPORTATION D’UN CONTAINER DE VINS (I.I 27%)
Valeur EXW 100 000 BRL
Transport international 5 200 BRL
Valeur CIF (valeur pour les douanes) 105 200 BRL
Impôt Importation CIF x I.I 28 404 BRL
Impôt Produit Industrialisé CIF + I.I x IPI 13 360 BRL
Programme Insertion Sociale CIF + I.I + IPI x PIS 2 425 BRL
COFINS CIF + I.I + IPI + PIS x COFINS 11 354 BRL
ICMS CIF + I.I + IPI + PIS + COFINS x ICMS40 186 BRL
TOTAL TAXES: 95 729 BRL
Ratio prix France/ importateur 2 200 929 BRL
Merci de votre attention!
Géraldine AndréjacChef de Pôle Agrotech
UBIFRANCE Brésil Service commercial de l’Ambassade de FranceRua Marina Cintra, 94 - Jardim Europa 01446-901 SÃO PAULO – SP Tél + 55 (11) 3087 3124 / Fax +55 (11) 3087 [email protected]