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  • Apresentao de Resultados - 4T14 e 2014

    17 de maro de 2015

  • As informaes financeiras consolidadas aqui apresentadas esto de acordo com os critrios do padro contbil internacional - IFRS, emitido

    pelo International Accounting Standards Board - IASB, a partir de informaes financeiras auditadas. As informaes no financeiras contidas

    neste documento, assim como outras informaes operacionais, no foram objeto de auditoria por parte dos auditores independentes e

    podem incluir consideraes futuras e refletir a percepo atual e perspectivas da diretoria sobre a evoluo do ambiente macroeconmico,

    condies da indstria de minerao e servios refratrios, desempenho da Companhia e resultados financeiros. Quaisquer declaraes,

    projees, expectativas, estimativas e planos contidos neste documento, que no descrevam fatos histricos, e os fatores ou tendncias que

    afetem a condio financeira, liquidez ou resultados das operaes, so consideraes futuras e contemplam diversos riscos e incertezas.

    Esta apresentao no deve ser interpretada como orientao jurdica, fiscal ou de investimento. Essa apresentao e/ou nenhuma de suas

    partes constituem uma oferta ou uma sugesto de investimento nas aes da Companhia, e nenhuma de suas partes deve servir de base para

    nenhum contrato ou compromisso relacionado. Em nenhuma circunstncia, nem a Companhia, nem suas subsidirias, conselheiros, diretores,

    agentes ou funcionrios sero responsveis perante terceiros (incluindo investidores) por qualquer deciso de investimento tomada com base

    nas informaes e declaraes presentes nesta apresentao, ou por qualquer dano dela resultante, correspondente ou especfico.

    As informaes aqui apresentadas esto atualizadas at a presente data e esto sujeitas a mudanas sem prvio aviso. A Magnesita no se

    obriga a atualizar esta apresentao ou revis-la mediante novas informaes e/ou acontecimentos futuros, ressalvada regulamentao

    vigente a que nos submetemos. Esta apresentao e seu contedo so informaes de propriedade da Companhia e no podem ser

    reproduzidas ou circuladas, parcial e/ou totalmente, sem o prvio consentimento por escrito da Companhia.

    Mudanas em nmeros histricos Para fins de comparabilidade, os nmeros de 2013 foram ajustados para refletir as mudanas contbeis implementadas pela Companhia no final de 2013.

    Aviso Legal

    2

  • Um

    a o

    rgan

    iza

    o g

    lob

    al

    Nova Viso Estratgica

    Viso: Ser a melhor fornecedora de solues

    refratrias e minerais industriais, alavancando e desenvolvendo nossos recursos minerais

    Expandir o nosso portflio de recursos

    minerais

    Garantir liderana em nossos

    mercados chaves

    Manter uma base global de custos

    competitivos

    Crescer agressivamente,

    mas seletivamente

    Continuar a desenvolver matrias primas de

    qualidade com baixo custo para sustentar nosso atual negcio, assim como novos

    negcios onde possamos ter uma vantagem

    competitiva sustentvel

    Empenhar-se para continuar

    oferecendo produtos inovadores e de

    qualidade, servios incomparveis e custo

    benefcio

    Otimizar a produo globalmente para

    aumentar a eficincia e sustentar o crescimento

    Desenvolver uma gesto global da cadeia de

    suprimentos

    Buscar oportunidades de crescimento a longo

    prazo em mercado selecionados onde

    podemos agregar valor para nossos clientes e

    acionistas

    Meritocracia tica

    Lucro Gesto e Mtodo

    Agilidade e Transparncia Respeito por Segurana, Meio Ambiente e Comunidades

    Clientes Gente

    Nossos valores

    3

  • Brasil

    4

    Fonte: WSA

    Produo de ao (milhes de toneladas) - Principais mercados

    Em mil ton.*

    EUA + Canad UE-28

    Vendas para siderurgia

    Em R$ milhes

    -2%

    -1%

    4T14

    218

    3T14

    220

    4T13

    217

    +4%

    +3%

    4T14

    545

    3T14

    524

    4T13

    530

    Vendas de Solues Refratrias - Siderurgia

    -5%

    0%

    4T14

    8

    3T14

    9

    4T13

    8

    -5%

    0%

    4T14

    25

    3T14

    26

    4T13

    25

    +3%

    -1%

    4T14

    41

    3T14

    40

    4T13

    42

    Vendas por regio (em R$)

    -1%

    2014

    34

    2013

    34

    +1%

    2014

    101

    2013

    99

    +2%

    2014

    169

    2013

    166

    883

    +5%

    839

    2013 2014

    1.918

    2014 2013

    2.139

    +12%

    *Exclui volume de scraps

  • 5

    Vendas para o Industrial

    Vendas de Solues Refratrias - Industrial

    Em mil ton. Em R$ milhes

    344242

    -17%

    -18%

    4T14 3T14 4T13

    98111120

    -12%

    -18%

    4T14 3T14 4T13

    154 151

    -2%

    2014 2013

    423415

    +2%

    2014 2013

  • Vendas e Margem de Solues Refratrias - Consolidado

    Volume (mil ton)

    Receita (R$ milhes)

    Lucro e Margem Bruta (R$ milhes; %)

    251262260

    -4%

    -4%

    4T14 3T14 4T13

    184206203

    -11%

    -10%

    4T14

    28,5%

    3T14

    32,4%

    4T13

    31,2%

    643635650

    +1%

    -1%

    4T14 3T14 4T13

    Vendas por regio (em R$)

    Vendas por segmento (em R$)

    993

    +4%

    2014

    1.034

    2013

    2014

    2.562

    2013

    2.334

    +10%

    801777

    2014

    +3%

    31,3%

    2013

    33,3%

    6

  • 7

    Receita (R$ milhes) Lucro e Margem Bruta (R$ milhes; %)

    Receita (R$ milhes) Lucro e Margem Bruta (R$ milhes; %)

    Vendas e Margens de Minerais e Servios

    3239

    54 -17%

    -40%

    4T14 3T14 4T13

    434132

    +5%

    +34%

    4T14 3T14 4T13

    1114

    18

    -20%

    -41%

    4T14

    33,4%

    3T14

    34,8%

    4T13

    34,0%

    710

    5

    -33%

    +42%

    4T14

    16,4%

    3T14

    25,6%

    4T13

    15,6%

    Minerais

    Servios

    -9%

    2014

    145

    2013

    159

    4964

    2014

    33,5%

    2013

    40,1%

    -24%

    +37%

    2014

    165

    2013

    121 33

    17

    2014

    +94%

    20,0%

    2013

    14,1%

  • 8

    Vendas Consolidadas e Lucro Bruto (R$ milhes)

    Por Segmento

    718715736

    4T13

    0%

    -2%

    4T14 3T14

    Lucro Bruto

    Vendas Consolidadas

    +10%

    2014

    2.872

    2013

    2.613

    201230226

    -13%

    -11%

    4T14

    28,0%

    3T14

    32,2%

    4T13

    30,7%

    883858

    +3%

    2014

    30,7%

    2013

    32,8%

  • 9

    Despesas Comerciais, Gerais e Administrativas

    Despesas Comerciais

    G&A

    +1%

    -6%

    4T14

    61

    8,5%

    3T14

    60

    8,4%

    4T13

    65

    8,8%

    +1%

    +3%

    4T14

    102

    14,2%

    3T14

    101

    14,1%

    4T13

    99

    13,4%

    Despesas Comerciais

    % das vendas

    45 4462

    0%

    -29%

    4T14

    6,2%

    3T14

    6,2%

    4T13

    8,4%

    Consolidado Frete

    G&A

    % das vendas

    Outros

    +3%

    +56%

    4T14

    58

    8,0%

    3T14

    56

    7,8%

    4T13

    37

    5,0%

    0%

    2014

    235

    8,2%

    2013

    235

    8,9%

    360

    13,6%

    +14%

    2014

    409

    14,2%

    2013

    143

    5,4%

    +27%

    2014

    181

    6,3%

    2013

    217

    8,2%

    +5%

    2014

    227

    7,9%

    2013

  • 10

    EBITDA e Lucro Lquido (R$ milhes)

    Lucro Lquido

    -76

    -10,6%

    3T14

    -18

    -2,6%

    4T13

    31

    4,1%

    4T14

    -23%

    4T14

    81

    11,3%

    3T14

    105

    14,7%

    4T13

    98

    13,3%

    -18% -2%

    2014

    387

    13,5%

    2013

    395

    14,9%

    -97

    2014

    -3,4%

    2013

    59

    2,2%

    EBITDA ex-outros

  • 11

    CAPEX e Capital de Giro

    Capital de Giro

    CAPEX

    +47%

    -12%

    4T14

    73

    3T14

    39

    4T13

    83

    4T14

    878

    30,6%

    3T14

    1.002

    35,1%

    2T14

    979

    34,0%

    1T14

    1.017

    35,4%

    4T13

    952

    32,3%

    Capital de Giro

    % das vendas

    -14%

    2014

    177

    2013

    205

  • 12

    *EBITDA excluindo outras receitas / despesas

    Endividamento e Alavancagem

    Total

    Cronograma de Amortizao (R$ milhes) Dvida Lquida por moeda

    Excluindo Bond Perptuo

    Outros 0% 0%

    EUR 15% 17%

    USD 42%

    59%

    BRL 43%

    24%

    929911922914855

    387403379385395

    4T14

    2.4x

    3T14

    2.3x

    2T14

    2.4x

    1T14

    2.4x

    4T13

    2.2x

    Dvida Lquida / EBITDA ex. ord*

    EBITDA ex. ord*

    Dvida Lquida

    1.614

    950

    664

    2019

    16

    2018

    219

    2017

    286

    2016

    88

    2015

    192

    4T14

    917

    2020+

    Posio de Caixa Amortizao Bond Perptuo

    4T14

    4T13

    1.5921.5371.4941.453 1.484

    387403379385395

    4T14