Triple-­‐layer  smart  grid  business  model      A  comparison  between  Sub-­‐Saharan  Africa  and  Denmark    

Presenter:  Zheng  Ma  Associate  professor  zma@mmmi.sdu.dk  

 Authors:  Zheng  Ma,  Morten  Lundgaard,  Bo  Nørregaard  Jørgensen  SDU-­‐Center  for  Energy  Informa3cs,    University  of  Southern  Denmark  

Agenda  

•  Background  •  Methodology  •  Findings  •  Conclusions  

Background  •  An  esKmated  of  585  million  people  

in  Sub-­‐Saharan  Africa  are  without  electricity  in  2009  (Brandon  et  al.,  2011)    

•  46%  of  electricity  generated  in  some  naKons  in  Africa  is  lost  in  transmission  (data.worldbank.org)  

•  Companies  are  introduced  to  these  markets  without  understanding  the  inherent  business  ecosystem  

Sub-­‐Saharan  Africa  geospaKal  grid  (energy4humandevelopment)  

Research  Background  –  The  needs  for  high-­‐end  mobile  applica8ons  and  overly  advanced  smart  metering  etc.  is  not  present  in  a  low  tech  Sub-­‐Saharan  African  market  since  focus  remains  on  the  basic  components  of  electric  power  systems:  GeneraKon,  Transmission  and  DistribuKon  (Deichmann  et  al.,  2010).    

–  “Energy  developments  in  Africa  is  a  great  market.  They  are  willing  to  invest,  and  the  public  has  the  required  finances”  –  GreenTech  

–  Companies  from  developed  countries  have  been  known  to  use  undeveloped  countries  to  introduce  new  energy  development  models  as  a  plaZorm  for  technology  ventures  (Ladislaw,  2011)    

Research  QuesKon  

•  What  is  the  ecosystem  based  business  model  for  a  Smart  grid  infrastructure?    

•  And  is  this  transferable  across  countries?    

Applied  Theories  

Smart  Grid  

Business  model    Open  innovaKon    Network  theories  

Research  Boundary  

Business  ecosystem  theory  

Business  Ecosystem  theory  adoptaKon  

Research  Framework  

Methodology  •  Single  case  study  design  (Remergy)  

–  Gain  significant  in-­‐depth  insights  in  a  parKcular  business  to  analyze  their  business  ecosystem  

•  Interviews  with  stakeholders  in  smart  grid  related  organizaKons  in  Denmark  and  sub-­‐Saharan  Africa  

Empirical  data  

Name   Role/Responsibilities   Date  collected    Mogens  Michael  Møller  

Business  Manager  at  Udvikling  fyn  

5th  March  2015  

Karsten  Ingemann   CEO  Remergy   13th  March  2015  

Bo  Nørregaard   Centre  manager  at  McKinney  Møller  InsKtute    

14th  April  2015  

Tommy  Lykkegaard   Business  manager  at  TreFor   21st  April  2015  

Jeanece  Kristensen   Business  Development  Manager   22st  April  2015  

Yusuf  Khamis   Partner  at  Greentech  ConnecKons  

29th  April  2015  

Methodology  

Case  study:  Remergy  •  Danish  situated  •  Operates  in  sub-­‐Saharan  Africa  •  Current  business:  

–  Remergy  develops  microgrids  in  rural  sub-­‐Saharan  Africa.  They  implement  low  technology  smart  grid  concepts  (i.e.  demand  management  and  peak  capacity  management)  to  ensure  a  high  effeciency  and  reliability  of  the  microgrid.  

Remergy  microgrid  

Four  Steps  of  Data  analysis  

Step  1-­‐  OrganizaKonal  factor  DeterminaKon  

Determining  organiza8onal  factors  for  focal  company  

Step  2-­‐  Environmental  factors  of  Denmark  and  Africa  

Determine  and  compare  Danish  and  African  environmental  factors  to  establish  any  potenKal  commonaliKes  and  variability  

Step  3-­‐  Global  factors  of  Denmark  and  Africa  

Determine  and  compare  Danish  and  African  global  factors  to  establish  any  potenKal  commonaliKes  and  variability  

Step  4-­‐  Business  ecosystem  mapping  

Construct  a  business  ecosystem  map  for  the  focal  company  with  the  consideraKons  derived  from  the  data  plot  in  the  triangle  model.  

Research  Findings  Da

nish  PerspecKve  

Sub-­‐Saharan  Africa  PerspecKve  

Local  Business  Ecosystem  Level  

Keystone  Business  Ecosystem  Level  

Glocal  Buesiness  Ecosystem  Level  

Summary  Triple-­‐layer  smart  grid  business  model:    •  Integrated  business  ecosystem  approach  

•  Applicable  in  scenarios  of  great  market  difference  

•  Understand/analyze  a  specific  smart  grid  market  

•  EvaluaKon  of  the  business  potenKal  and  performance  in  a  selected  market  

•  Design  company  business  model    •  explore  the  strategies  of  exporKng  smart  grid  soluKons  in  a  specific  

markets  

Future  Research  

•  Business  model  interacKon  •  Network  theory  implementaKon  •  AdoptaKon  of  model  to  other  case  scenarios  and  other  companies  

•  Transferability  of  knowledge  

Thank  you  for  your  acenKon