powerpoint presentationo-cÁo-thỊ-tr... · nhà riêng căn hộ chung cư nhà mặt phố...

4

Nguồn: Tổng Cục Thống Kê

CHỈ SỐ KINH TẾ VĨ MÔ CỦA VIỆT NAM

TĂNG TRƯỞNG

GDP

(9T/2018)

6,98% 6.423Doanh nghiệp

SỐ DOANH NGHIỆP

BĐS MỚI THÀNH LẬP

(11T/2018)

CHỈ SỐ GIÁ

TIÊU DÙNG

(11T/2018)

3,59%

TỔNG LƯỢNG TÍN DỤNG VÀO BẤT ĐỘNG SẢN

Đơn vị: tỷ USD, %

-50%

0%

50%

100%

150%

200%

250%

-5

0

5

10

15

20

25

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018E

Tín dụng bất động sản Tăng trưởng năm

Nguồn: Cục đầu tư nước ngoài, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

TÍN DỤNG VÀ FDI VÀO BẤT ĐỘNG SẢN

1,0 1,1

5,9

0

1

2

3

4

5

6

7

9M/2016 9M/2017 9M/2018

TỔNG NGUỒN VỐN FDI VÀO BẤT ĐỘNG SẢN

Đơn vị: tỷ USD

0

20

40

60

80

100

120

Nhà riêng Căn hộ chung cư Nhà mặt phố Đất nền Biệt thự, liền kề

2016 2017 2018

TỔNG LƯỢNG TÌM KIẾM THEO LOẠI HÌNH BĐS

TỔNG LƯỢNG TÌM KIẾM THEO LOẠI HÌNH BẤT ĐỘNG SẢN

Đơn vị: triệu lượt

0

200

400

600

800

1000

1200

Đất nền Chung cư Nhà riêng Nhà mặt phố Biệt thự, liền kề

2016 2017 2018

TỔNG LƯỢT TIN ĐĂNG THEO LOẠI HÌNH BĐS

LƯỢT TIN ĐĂNG THEO LOẠI HÌNH BẤT ĐỘNG SẢN

Đơn vị: nghìn lượt

26%

29%12%

12%

3%7%

11%

Tp. Hồ Chí Minh

Căn hộ chung cư

Nhà Riêng

Đất nền

Nhà mặt phố

Biệt thự, liền kề

Đất nền dự án

Khác

MỨC ĐỘ QUAN TÂM TỚI CÁC LOẠI HÌNH BĐS

TẠI HÀ NỘI & TP. HỒ CHÍ MINH

35%

26%

14%

7%

6%

12%

Hà Nội

0

50

100

150

200

250

300

350

Tp. HCM Hà Nội Đà Nẵng Biên Hòa Hải PhòngNha Trang Vũng Tàu Cần Thơ Các tỉnh

thành

khác

Các quốc

gia/vùng

lãnh thổ

khác2017 2018

NGƯỜI TÌM KIẾM TRÊN BATDONGSAN.COM.VN ĐẾN TỪ ĐÂU

LƯỢT TÌM KIẾM THEO KHU VỰC ĐỊA LÝ

Đơn vị: triệu lượt

26%

25%

13%

BĐS Ở TỈNH THÀNH NÀO ĐƯỢC QUAN TÂM NHIỀU NHẤT

4,5%

41,8%

3,4%

3,0%

4,2%

29,7%

BẢN ĐỒ PHÂN BỐ CÁC PHÂN KHÚC CHUNG CƯ

Bình dân (< 25 triệu VND/m2) Trung cấp (25 – 35 triệu VND/m2) Cao cấp (35-80 triệu VND/m2) Hạng sang (> 80 triệu VND/m2)

Hà Nội có 1.129 dự án đang mở bán trong khi Tp. HCM có 1.361 dự án lớn đang mở bán trong năm 2018

Hà Nội Tp. Hồ Chí Minh

45% 46% 45% 46%

38% 39% 39% 39%

17% 16% 16% 15%

Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18

38% 37% 35% 36%

30% 33% 34% 33%

32% 30% 30% 31%

Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18

Bình dân (< 25 triệu VND/m2) Trung cấp (25 – 35 triệu VND/m2) Cao cấp (35-80 triệu VND/m2)


Lượt tìm kiếm chung cư bình dân vẫn chiếm chủ yếu ở cả 2 thành phố. Bên cạnh đó tỉ trọng tìm kiếm chung cư

cao cấp tại Tp. HCM gần gấp đôi so với Hà Nội.

TỔNG LƯỢNG TÌM KIẾM THEO PHÂN KHÚC

Người tìm kiếm quan

tâm nhiều nhất tới

căn hộ 60-70m2,

giá < 20 triệu

VND/m2

LOẠI CĂN HỘ ĐƯỢC QUAN TÂM NHIỀU NHẤT TẠI HÀ NỘI

Người tìm kiếm quan

tâm nhiều nhất tới

căn hộ 60-70m2,

giá 20-35triệu/m2

LOẠI CĂN HỘ ĐƯỢC QUAN TÂM NHIỀU NHẤT TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

19,6

19,7

19,9

18,6

20,2

21,9

15

20

25

2016 2017 2018

29,7

29,4

29,4

28,7

30,3

31,9

25

30

35

2016 2017 2018

44,8 43,9

44,2

41,8

43,7

45,9

35

40

45

50

2016 2017 2018

Phân khúc bình dân

Đơn vị: triệu đồng/m2

Phân khúc trung cấp


Phân khúc cao cấp


Trong khi giá rao bán chung cư tại Hà Nội có xu hướng ổn định ở cả 3 phân khúc, giá rao bán tại Tp. HCM tăng nhẹ

từ 5% đến 9,3%.

BIẾN ĐỘNG GIÁ THEO PHÂN KHÚC

Hà Nội Tp. HCM

BIẾN ĐỘNG GIÁ THUÊ THEO PHÂN KHÚC

6,8 7,7 8,0

9,2 9,9 10,5

0

5

10

15

20

25

2016 2017 2018

10,2 10,9 11,6

14,4 14,5 15,3

0

5

10

15

20

25

2016 2017 2018

14,6 14,1 14,8

20,6 21,5 22,2

0

5

10

15

20

25

2016 2017 2018

Phân khúc bình dân*

Đơn vị: triệu đồng/tháng

Phân khúc trung cấp*

Đơn vị: triệu đồng/thángPhân khúc cao cấp*

Đơn vị: triệu đồng/tháng

Giá thuê căn hộ chung cư tăng đều ở hầu hết các phân khúc tại Hà Nội và Tp. HCM trong vòng 2 năm qua.

Hà Nội Tp. HCM

Ghi chú: * diện tích căn hộ cho thuê 90m2

BẢN ĐỒ PHÂN BỐ CÁC BIỆT THỰ, LIỀN KỀ

Các dự án biệt thự, liền kề tại Hà Nội có xu hướng nằm bên ngoài vành đai 3, trong khi tại Tp. HCM các dự án tập

trung tại Quận 7, Nhà Bè và Quận 9.


30

63 65

3017 19

62

124

156

70

47 4438

80 86

46

28 2530

85 73

40

21 21

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

<30 triệu

đồng/m2

30-60 triệu

đồng/m2

60-90 triệu

đồng/m2

90-120 triệu

đồng/m2

120-150 triệu

đồng/m2

>150 triệu

đồng/m2

Q1/2018 Q2/2018 Q3/2018 Q4/2018

LƯỢNG TÌM KIẾM THEO KHOẢNG GIÁ TẠI HÀ NỘI

Những căn biệt thự, liền kề được tâm nhất tại Hà Nội tập trung vào khoảng giá từ 60-90 triệu đồng/m2

Lượng tìm kiếm theo khoảng giá


LƯỢNG TÌM KIẾM THEO KHOẢNG GIÁ TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

9

82

41

199 13

23

154

80

54

23 3015

81

54

2813 1315

77

43 27

7 10

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

<30 triệu

đồng/m2

30-60 triệu

đồng/m2

60-90 triệu

đồng/m2

90-120 triệu

đồng/m2

120-150 triệu

đồng/m2

>150 triệu

đồng/m2

Q1/2018 Q2/2018 Q3/2018 Q4/2018

Trong khi đó khoảng giá 30-60 triệu đồng/m2 được tìm kiếm nhiều nhất tại Tp. HCM

Lượng tìm kiếm theo khoảng giá


Hoàng Mai

Long BiênNam Từ Liêm

Hà Đông

Hoài Đức-15%

-5%

5%

15%

25%

35%

0 50 100 150

Biế

nđ

ộn

gg

iáso

vớ

i2017 (

%)

Giá rao bán năm 2018 (triệu đồng/m2)

Giá rao bán TB và biến động giá so với 2017 tại Hà Nội

Đơn vị: triệu đồng/m2, %

Quận 2

Quận 7Quận 9

Thủ Đức

Bình Chánh

-15%

-5%

5%

15%

25%

35%

0 50 100 150

Biế

nđ

ộn

gg

iáso

vớ

i2017 (

%)


Giá rao bán TB và biến động giá so với 2017 tại Tp.HCM


GIÁ RAO BÁN BIỆT THỰ, LIỀN KỀ TẠI MỘT SỐ QUẬN TIÊU BIỂU

Ghi chú: giá được tính theo giá trung bình

18

27 27

36

18

3538

32

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Quý I Quý II Quý III Quý IV

Hà Nội Tp. HCM

Lượng tin đăng nhà mặt phố và nhà riêng năm 2018


LƯỢNG TIN ĐĂNG NHÀ MẶT PHỐ VÀ NHÀ RIÊNG CỦA

HÀ NỘI & TP. HỒ CHÍ MINH

Lượng tin đăng nhà mặt phố và nhà riêng của Hà Nội tăng đáng kể trong quý IV trong khi lượng tin đăng nhà

riêng ở Tp. HCM giảm nhẹ

473

1.158

945

1.787

632

1.865

1.208

2.283

0

500

1000

1500

2000

2500

Quý I Quý II Quý III Quý IV

Hà Nội Tp. HCM

Lượng tìm kiếm nhà riêng và nhà mặt phố năm 2018


LƯỢNG TÌM KIẾM NHÀ MẶT PHỐ VÀ NHÀ RIÊNG CỦA


Mặc dù lượng tìm kiếm tại Hà Nội và Tp. HCM giảm mạnh trong quý III, nhưng đã tăng mạnh mẽ trở lại trong IV,

đạt lượng tìm kiếm cao nhất kể từ đầu năm

0

200

400

600

800

1000

1200

Dưới 1

tỷ đồng

1-3 tỷ

đồng

3-5 tỷ

đồng

5-7 tỷ

đồng

7-9 tỷ

đồng

Hơn 9 tỷ

đồng

Lượng tìm kiếm nhà riêng theo khoảng giá năm 2018


Lượt tìm kiếm nhà mặt phố theo khoảng giá năm 2018


LƯỢNG TÌM KIẾM NHÀ RIÊNG VÀ NHÀ PHỐ THEO KHOẢNG GIÁ

0

50

100

150

200

250

300

Dưới 3

tỷ đồng

3-9 tỷ

đồng

9-15 tỷ

đồng

15-21 tỷ

đồng

21- 27

tỷ đồng

Hơn 27

tỷ đồng

Theo khoảng giá, người tìm kiếm thường xem nhà riêng có mức giá 1-3 tỷ đồng và nhà mặt phố từ 3-9 tỷ đồng.


Ba Đình

Cầu Giấy

Đống Đa

Hai Bà Trưng

Hoàn Kiếm

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

0 200 400 600

Biế

nđ

ộn

gso

vớ

i2017 (

%)


Giá rao bán trung bình tại Hà Nội năm 2018


Quận 1

Quận 10

Quận 3

Tân Bình

Tân Phú

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

0 100 200 300 400

Biế

n đ

ộn

g s

o v

ới 2017 (

%)


Giá rao bán trung bình tại Tp. HCM năm 2018


GIÁ RAO BÁN NHÀ MẶT PHỐ TẠI MỘT SỐ QUẬN TIÊU BIỂU

GIÁ THUÊ NHÀ MẶT PHỐ* TẠI MỘT SỐ QUẬN TIÊU BIỂU

Giá thuê và biến động giá thuê tại Hà Nội năm 2018

Đơn vị: triệu đồng/tháng, %

Giá thuê và biến động giá thuê tại Tp. HCM năm 2018


0%

5%

10%

15%

20%

0

20

40

60

80

100

120

Hoàn

Kiếm

Hai Bà

Trưng

Đống

Đa

Ba Đình Cầu

Giấy

0%

5%

10%

15%

20%

0

20

40

60

80

100

120

Quận 1 Quận 10 Quận 3 Tân

Bình

Quận 7

Giá thuê 2018 (triệu đồng/m2) Biến động giá so với 2017 (%)


Ba Đình

Cầu Giấy

Đống Đa

Hà Đông

Thanh Xuân

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

0 50 100 150

Biế

n đ

ộn

g s

o v

ới 2017 (

%)


Giá rao bán trung bình tại Hà Nội năm 2018


Bình Thạnh

Quận 1

Quận 10

Quận 3

Tân Bình

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

0 50 100 150 200

Biế

n đ

ộn

g s

o v

ới 2017 (

%)


Giá rao bán trung bình tại Tp. HCM năm 2018


GIÁ RAO BÁN NHÀ RIÊNG TẠI MỘT SỐ QUẬN TIÊU BIỂU

Giá thuê và biến động giá thuê tại Hà Nội năm 2018


Giá thuê và biến động giá thuê tại Tp. HCM năm 2018


0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

0

5

10

15

20

25

Cầu

Giấy

Đống

Đa

Ba Đình Thanh

Xuân

Tây Hồ

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

0

5

10

15

20

25

Tân

Bình

Bình

Thạnh

Quận 2 Quận 7 Gò Vấp

GIÁ THUÊ NHÀ RIÊNG TẠI MỘT SỐ QUẬN TIÊU BIỂU

Giá thuê 2018 (triệu đồng/m2) Biến động giá so với 2017 (%)


TOP CÁC QUẬN CÓ ĐẤT NỀN ĐƯỢC QUAN TÂM NHẤT Ở


Đông Anh

Long Biên

Nam Từ Liêm

Hà Đông

Hoài Đức

Củ Chi

Quận 9

Thủ ĐứcQuận 12

Bình Chánh

Biến động giá rao bán đất nền tại Hà Nội


Biến động giá rao bán đất nền tại Tp. HCM


GIÁ RAO BÁN ĐẤT NỀN TẠI CÁC QUẬN HUYỆN ĐƯỢC QUAN TÂM NHẤT Ở


Giá đất nền của Hà Nội có sự phân hóa rõ rệt trong khi giá đất nền tại Tp.HCM có xu hướng tăng mạnh ở cả 5 quận/huyện.

Đông Anh

Hà Đông

Hoài ĐứcLong Biên

Nam Từ Liêm-20%

-5%

10%

25%

40%

55%

70%

0 10 20 30 40 50 60

Biế

n đ

ộn

g s

o v

ới 2017 (

%)


Bình Chánh

Củ Chi

Quận 12

Quận 9

Thủ Đức

-20%

-5%

10%

25%

40%

55%

70%

0 10 20 30 40

Biế

n đ

ộn

g s

o v

ới 2017 (

%)


0

0.5

1

1.5

2

2.5

2017 2018E 2019E

IMF

10%20%

15%

TĂNG TRƯỞNG GDP

2019: ~ 6,6% – 6,8%

CPI

2019: ~ 4%

TỶ LỆ THẤT NGHIỆP

2019: ~ 2,2%

6.2

6.4

6.6

6.8

7

2017 2018E 2019E

IMF ADB

WB Chính phủ

0

1

2

3

4

5

6

2017 2018E 2019E

IMF Chính phủ

DỰ BÁO CÁC CHỈ SỐ KINH TẾ VĨ MÔ

Thị trường BĐS tiếp tục tăng trưởng ổn định trong năm 2019 nhờ tiền đề vững chắc từ nền

kinh tế vĩ mô. Theo dự báo, GDP vẫn tiếp tục tăng trưởng 6.8%, bằng với tốc độ năm 2018 với

lạm phát được kiềm chế ổn định dưới 4%.

Chung cư tại Hà Nội và khu vực phía Bắc tiếp tục phát triển do còn nhiều dư địa. Ở phía Nam,

xu hướng chung cư hạng sang và siêu sang sẽ tiếp tục nổi lên trong năm 2019 nhưng nguồn

cung hạn chế. Người tìm kiếm sẽ tiếp tục quan tâm đến phân khúc chung cư bình dân.

Các tỉnh lân cận Tp. Hồ Chí Minh như Long An, Bình Dương, Đồng Nai hiện giảm giao dịch

trong quý 4 của 2018 nhưng sẽ có bước phát triển mới vào năm 2019 khi quỹ đất của TP. Hồ

Chí Minh không còn nhiều.

Nhà đất tại các tỉnh phía Bắc, đặc biệt là các tỉnh lân cận Hà Nội và tập trung nhiều khu công

nghiệp như Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hà Nam có thể sẽ rất sôi động. Một số huyện có

thông tin lên quận hiện đã tăng lượng tìm kiếm sẽ có nhiều người quan tâm và đầu tư hơn

trong năm 2019.

TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG 2019

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Ban Nghiên cứu thị trường - Batdongsan.com.vn

T: +84 868 100 601 (Bà Nguyễn Kim Dung – Trưởng phòng nghiên cứu thị trường)

Email: [email protected]

Tất cả tư liệu trình bày trong ấn phẩm này, trừ khi có ghi chú cụ thể, thuộc tác quyền và độc quyền sử dụng của Batdongsan.com.vn. Thông tin sử dụng trong báo cáo được thu thập từ Batdongsan.com.vn và các nguồn thông

tin mà chúng tôi cho là đáng tin cậy tính đến thời điểm phát hành. Chúng tôi không bảo đảm hay đại diện cho các thông tin này. Độc giả có trách nhiệm tự đánh giá sự tương quan, độ chính xác, tính toàn vẹn và độ cập nhật

của những thông tin trong ấn phẩm này. Ấn phẩm này chỉ nhằm mục đích duy nhất là mang đến thông tin cho các khách hàng của Batdongsan.com.vn và không được sử dụng làm cơ sở cho bất cứ hợp đồng, thỏa thuận, giao

kèo hoặc tài liệu nào khác mà không có sự đồng ý trước từ Batdongsan.com.vn. Nghiêm cấm mọi hành vi phát hành ấn phẩm không ghi rõ bản quyền. Batdongsan.com.vn sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất, hư

tổn, chi phí phát sinh hay phí tổn gây ra bởi bất kỳ đối tượng nào đã sử dụng hoặc dựa vào thông tin trong ấn phẩm này.

powerpoint presentationo-cÁo-thỊ-tr... · nhà riêng căn hộ chung cư nhà mặt phố...

Documents