powerpoint food 4 success redrafted
TRANSCRIPT
DK Consultants – All rights reserved - © 2015
2nd Food For Success Conference
Ενότητα 1: “Μεγαλώνοντας με το βλέμμα εκτός
συνόρων”
Καραβασίλης Δημήτρης
Αθήνα, Οκτώβριος 2015
DK Consultants – All rights reserved - © 2015
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Η πραγματικότητα του ελληνικού εμπορίου1.
Η ελληνική παραγωγή2.
Τι ζητούν οι ξένες αγορές3.
Οι προκλήσεις στην ανάπτυξη των
ελληνικών αγροτικών εξαγωγών4.
Διαφοροποίηση προϊόντων5.
Απαραίτητα βήματα για επιτυχημένες
εξαγωγές6.
DK Consultants – All rights reserved - © 2015
Η πραγματικότητα του ελληνικού εμπορίου
Χρόνιες αδυναμίες που εντοπίζονται στη δομή του. Πιο
συγκεκριμένα:
Εισάγουμε κυρίως προϊόντα μεσαίας και υψηλής αξίας.
Τουλάχιστον το 1/3 των εξαγωγών μας συνίσταται σε χαμηλότερης αξίας προϊόντα με περιορισμένη ελαστικότητα τιμών
DK Consultants – All rights reserved - © 2015
Η πραγματικότητα του ελληνικού εμπορίου
Ενδεικτικά:
Για να εισάγουμε ένα αυτοκίνητο μικρού
κυβισμού που δεν παράγουμεΧρειαζόμαστε περίπου 15 τόνουςελιές, 40-50 δέντρα, 5-7στρέμματα και φυσικά κόπο να
καλλιεργηθούν!
DK Consultants – All rights reserved - © 2015
Η πραγματικότητα του ελληνικού εμπορίου
Χάρτης
Εισαγωγών-
Εξαγωγών
DK Consultants – All rights reserved - © 2015
Η πραγματικότητα του ελληνικού εμπορίου
€ 6,5 δισ. η αξία των ελληνικών εισαγωγών σε τρόφιμα
και ποτά από την Ε.Ε
6
«Αν υποκαταστήσουμε το 20% των εισαγόμενων
προϊόντων με εγχώρια, τότε θα πέφτουν κάθε χρόνο
στην ελληνική οικονομία 10 δισ. ευρώ»
Δρ. Μ. Γκλεζάκος
DK Consultants – All rights reserved - © 2015
Η ελληνική παραγωγή
Διόγκωση του τομέα των υπηρεσιών, ενώ στην ουσία ο πρωτογενής και δευτερογενής τομέας αποτελούν την «πραγματική οικονομία»
Απουσία εθνικής στρατηγικής ανά κλάδο και τομέα- η Ελλάδα απώλεσε τα ανταγωνιστικά της πλεονεκτήματα τις 3 τελευταίες δεκαετίες
Ανεκμετάλλευτοι φυσικοί πόροι και αναξιοποίητο εξειδικευμένο προσωπικό
Συρρίκνωση του μεταποιητικού κλάδου λόγω περιορισμού της κλωστοϋφαντουργίας
DK Consultants – All rights reserved - © 2015
Παράγοντες επιτυχημένης εξαγωγικής
δραστηριότητας1
Τι ζητούν οι ξένες αγορές
DK Consultants – All rights reserved - © 2015
Τι ζητούν οι ξένες αγορές
• Μέθοδο
• Διαφοροποίηση
• Συνέπεια
• Συνέχεια
• Συνέργειες
• Μεγάλη παραγωγή
• Ποιότητα
DK Consultants – All rights reserved - © 2015
Παράγοντες επιτυχημένης εξαγωγικής
δραστηριότητας
Θέληση για εξαγωγές (διοικητική υποστήριξη)
Μακρόπνοη εξαγωγική πολιτική
Υιοθέτηση και χρήση της κατάλληλης τεχνολογίας
Καλό επίπεδο έρευνας, καινοτομίας και ανάπτυξης (R, Ι &D)
(Υψηλή) ποιότητα προϊόντων
Ανεπτυγμένο επίπεδο υιοθέτησης των αρχών του Μάρκετινγκ
Παραγωγική δυναμικότητα (production capacity)
Διαφοροποίηση προϊόντος / εταιρικής εικόνας /
προσέγγισης μάρκετινγκ
Στήριξη από το κράτος/κυβέρνηση σε τομεακό και εθνικό
επίπεδο (sectorial and nation branding)
DK Consultants – All rights reserved - © 2015
Οι προκλήσεις στην ανάπτυξη των ελληνικών
αγροτικών εξαγωγών
Παγίδες-Εμπόδια για τις ελληνικές
εξαγωγικές ΜΜΕ1
Case Study “To ελληνικό έξτρα παρθένο
ελαιόλαδο”2
Case Study “To ελληνικό λευκό τυρί”3
DK Consultants – All rights reserved - © 2015
Παγίδες-Εμπόδια για τις ελληνικές εξαγωγικές ΜΜΕ
Ανεύρεση διεθνών πελατών
Έλλειψη χρηματικών πόρων
Έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού
Αδυναμία προσέλκυσης εμπορικών αντιπροσώπων
Αδυναμία ελέγχου λειτουργιών στο εξωτερικό
Υψηλό κόστος προσαρμογής και εξασφάλισης
διεθνών προτύπων ποιότητας (π.χ. ISO, British
Standards)
Κρατική γραφειοκρατία
DK Consultants – All rights reserved - © 2015
Παγίδες-Εμπόδια για τις ελληνικές εξαγωγικές ΜΜΕ
Νέα προβλήματα επιλύονται με παλιές μεθόδους!
Κύριο πρόβλημα των ελληνικών επιχειρήσεων είναι η έλλειψη
ανταγωνιστικότητας που δεν οφείλεται μόνο στα διοικητικά συμβούλιά
τους αλλά και στο θεσμικό περιβάλλον στο οποίο λειτουργούν
Δεν είναι οι πωλήσεις και τα κέρδη που συμβάλλουν στην
μακροπρόθεσμη ανάπτυξη μιας επιχείρησης, αλλά η ικανοποίηση των
πελατών και η αφοσίωσή τους.
Product profitabilityCustomer
profitability
Current salesCustomer lifetime
value
Brand equity Customer equity
Market shareCustomer equity
share
Παλιά μέθοδος Νέα μέθοδος
Source: Kotler et al., 2012
DK Consultants – All rights reserved - © 2015
Παγίδες-Εμπόδια για τις ελληνικές εξαγωγικές ΜΜΕ
Πωλήσεις
ΕξωτερικούΕξαγωγές
Χαμηλή
ΤιμήΥπεραξία -
Διάρκεια
Vs
DK Consultants – All rights reserved - © 2015
Παγίδες-Εμπόδια για τις ελληνικές εξαγωγικές ΜΜΕ
Πολλά ελληνικά ποιοτικά προϊόντα πολύ συχνά δεν καταφέρνουν να
ξεπεράσουν τα εθνικά σύνορα και να εδραιωθούν στις ξένες αγορές ή
πραγματοποιούν μερικές σποραδικές πωλήσεις στο εξωτερικό που
βασίζονται στην χαμηλή τιμή.
Οι εξαγωγές όμως βασίζονται στην υπεραξία που προσδίδουν τα
προϊόντα και χαρακτηρίζονται από διάρκεια
Πώς θα ενδυναμωθούν οι Έλληνες παραγωγοί και θα ενισχυθούν
οι εξαγωγές;
Με την διεκδίκηση μεριδίων αγοράς στις διεθνείς αγορές!
DK Consultants – All rights reserved - © 2015
Case Study “To ελληνικό έξτρα παρθένο
ελαιόλαδο”
Έρευνα αγοράς DK Consultants: Ποσοτική & Ποιοτική Ανάλυση Εξαγωγών
Ελληνικού τυποποιημένου εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου (extra virgin
olive oli) οξύτητας ≤ 0,8%
• Διάρκεια έρευνας: 2 χρόνια (12 Μαΐου 2011 – 1η Ιουνίου 2013)
• Δείγμα Δικτύου: 55 αλυσίδες λιανικής με 650+
καταστήματα σε Κεντρική, Βόρεια, Νοτιανατολική
Ευρώπη
• Καταμέτρηση 2.643 διαφορετικών ετικετών
• 63,4% εκ των οποίων δεν επανεμφανίστηκε
• Μέσος όρος ζωής: 14 μήνες
• Μέσος όρος κόπωσης: 9 μήνες
• Μέση τιμή πώλησης: € 3,25/500ml
• Πρωτογενές κόστος χωρίς περιεχόμενο : € 0,90 – €5,25
DK Consultants – All rights reserved - © 2015
Case Study “ To ελληνικό έξτρα παρθένο
ελαιόλαδο”
• Το Ελληνικό εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο ΔΕΝ είναι
εξαιρετικά κερδοφόρο
• Πληθώρα ετικετών
• Ανύπαρκτο story telling
• Ανεπαρκής στρατηγική & marketing
• Μη ανταγωνιστικά προϊόντα
• Ερασιτεχνική Ενασχόληση
• Έλλειψη συνέχειας & συνέπειας
• Δεν εδραιώνονται & αναπτύσσονται οι εταιρείες
• Δεν υπάρχει διαφοροποίηση δεν υπάρχει αγοραστική
συνήθεια
• Διττό πλήγμα: ελλιπείς brand ambassadors & δυσφήμιση
του ελληνικού θησαυρού
• Πολύ υψηλό κόστος συσκευασίας
• Commodity vs. Ingredient
Συνέπειες
Συμπέρασμα
DK Consultants – All rights reserved - © 2015
Το Ελληνικό λευκό τυρί
DK Consultants – All rights reserved - © 2015
Διαφοροποίηση προϊόντων
Τι είναι η διαφοροποίηση προϊόντων1.
3.
2. Η σημασία της διαφοροποίησης
Η συσκευασία ως στοιχείο διαφοροποίησης
4. Οι ελληνικές συσκευασίες σήμερα
5.Συσκευασίες ελληνικού ελαιολάδου vs
διεθνών brands
DK Consultants – All rights reserved - © 2015
Τι είναι η διαφοροποίηση προϊόντων
Η παραγωγή προϊόντων/ υπηρεσιών σε συγκρίσιμο
κόστος, αλλά με μοναδικούς τρόπους που
δημιουργούν προστιθέμενη αξία για τον
πελάτη, περισσότερο από ό,τι οι ανταγωνιστές είναι σε
θέση να προσφέρουν και, ως εκ τούτου, προκαλούν
αγορά σε υψηλότερη τιμή.
DK Consultants – All rights reserved - © 2015
Η σημασία της διαφοροποίησης
Διαφοροποίηση κουλτούρας
Ευρώπη MέσηΑνατολή
Drakkar Noir: Sensuality and touch culture in Europe and Saudi Arabia
DK Consultants – All rights reserved - © 2015
Η σημασία της διαφοροποίησης
ΗΠΑ Ιαπωνία
Διαφοροποίηση προσέγγισης
DK Consultants – All rights reserved - © 2015
Η σημασία της διαφοροποίησης
Διαφοροποίηση Συσκευασίας
ΜέλιΜέλι
DK Consultants – All rights reserved - © 2015
Η συσκευασία ως στοιχείο διαφοροποίησης
Η συσκευασία αποτελεί πλέον βασικό στοιχείο διαφοροποίησης και συγκριτικό
πλεονέκτημα για κάθε προϊόν!
Είναι το μόνο μέσο που έρχεται σε άμεση επαφή με τον
καταναλωτή
Παρέχει πληροφορίες, υποχρεωτικές από τη νομοθεσία και
άλλες πληροφορίες
Δίνει στο προϊόν ταυτότητα κι αναπτύσσει ένα αίσθημα
προσωπικής σύνδεσης με τον τελικό χρήστη συμβάλλοντας
στην προώθησή του
Βελτιώνει τη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας
Τοποθετεί το προϊόν στην αγορά – στόχο
Επηρεάζει την αγοραστική απόφαση
DK Consultants – All rights reserved - © 2015
Η συσκευασία ως στοιχείο διαφοροποίησης
1η εντύπωση: Μόλις σε 7 sec ο καταναλωτής κρίνει υποσυνείδητα το προϊόν βασιζόμενος στη
γρήγορη πληροφόρηση που λαμβάνει από τη συσκευασία με την πρώτη ματιά
Αντιπροσώπευση brand: Η συσκευασία αντιπροσωπεύει το brand ακριβώς όπως οι υπάλληλοι, τα γραφεία
και το website
Ευκολία: Άμεση αναγνώριση του brand και όποιας άλλης πληροφορίας χρειάζεται για να
οδηγηθεί ο καταναλωτής στην αγοραστική απόφαση
Σήματα & φωτογραφίες: Σήματα & εικονίδια του brand «μιλούν» στους καταναλωτές & εγείρουν αναμνήσεις &
εμπειρίες συνδεδεμένες με το brand
Αισθητική: Ο γραφιστικός σχεδιασμός ενισχύει την ελκυστικότητα του προϊόντος και αιχμαλωτίζει
την προσοχή του καταναλωτή
Τυπογραφία: η γραμματοσειρά και οι ευανάγνωστες πληροφορίες επηρεάζουν και αυτές την
συνολική εικόνα του προϊόντος
Χρώμα: Διαφοροποιεί ουσιαστικά τη συσκευασία, μεταδίδει υποσυνείδητα μηνύματα &
προσελκύει διαφορετικές ομάδες καταναλωτών
Πώς επηρεάζει η συσκευασία την αγοραστική απόφαση
DK Consultants – All rights reserved - © 2015
Η συσκευασία ως στοιχείο διαφοροποίησης
Αποτελεσματική διαφοροποίηση
συσκευασίας
Άρτιες τεχνικές προδιαγραφές
Ξεκάθαρος ορισμός του
καταναλωτικού κοινού
Ενδελεχής μελέτη της αγοράς-
στόχου
Κατάλληλος γραφιστικός σχεδιασμός
DK Consultants – All rights reserved - © 2015
Οι ελληνικές συσκευασίες σήμερα
Πολύ κλασικές ή μινιμαλιστικές
Ελάχιστα διεθνείς και διαφοροποιημένες
Σημαντικά βήματα διαφοροποίησης των ελληνικών συσκευασιών, τα τελευταία χρόνια, ωστόσο ο γραφιστικός σχεδιασμός τους & η επιλογή της συσκευασίας απευθύνεται σε αγορές premium και ultra premium
Υψηλό κόστος συσκευασίας που αυξάνει (σε απαγορευτικά επίπεδα) την τελική τιμή πώλησης
Ελάχιστες εταιρείες στηρίζουν τον γραφιστικό και βιομηχανικό σχεδιασμό της συσκευασίας τους σε έρευνες αγοράς που υποδεικνύουν τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν ως προς την τυποποίηση και συσκευασία του προϊόντος
Απουσία story telling
Ευφάνταστος και εξαίρετος γραφιστικός σχεδιασμός που όμως αποκλίνει από τον στόχο: ένα άμεσα αναγνωρίσιμο καταναλωτικό προϊόν
DK Consultants – All rights reserved - © 2015
Συσκευασίες ελληνικού ελαιολάδου vs διεθνών
brands
Ελληνικό τυποποιημένο ελαιόλαδο
DK Consultants – All rights reserved - © 2015
Συσκευασίες ελληνικού ελαιολάδου vs διεθνών
brandsΔιεθνή Brands
DK Consultants – All rights reserved - © 2015
Απαραίτητα βήματα για επιτυχημένες εξαγωγές
Επένδυση σε έρευνα αγοράς
Η έρευνα αγοράς είναι απαραίτητη για τον εντοπισμό και τη μεθοδική
στόχευση της αγοράς – στόχου, την εύρεση των κατάλληλων δικτύων
διανομής και την αποτελεσματική τοποθέτηση στην αγορά
Οργανωμένο σχέδιο εξαγωγών
Η ανάγκη για συνέχεια, συνέπεια και διαφοροποίηση ικανοποιείται μόνο με
την υιοθέτηση των αρχών της ολιστικής προσέγγισης μάρκετινγκ και την
κατάρτιση ενός οργανωμένο σχεδίου εξαγωγών που αφορά όλη τη
λειτουργία της επιχείρησης και όχι μόνο το ίδιο το προϊόν. Οι επιτυχημένες
εξαγωγές ξεκινούν από την ενδοεπιχειρησιακή εξαγωγική κουλτούρα
Δημιουργία υπεραξίας στα προϊόντα
Η μεταποίηση προσδίδει υπεραξία στα προϊόντα και τα διαφοροποιεί από
τον ανταγωνισμό. Στην Ελλάδα εξάγουμε κυρίως νωπά αγροτικά προϊόνταχωρίς περαιτέρω μεταποίηση.
DK Consultants – All rights reserved - © 2015
Απαραίτητα βήματα για επιτυχημένες εξαγωγές
Εξαγωγικές κοινοπραξίες
Η μεγάλη παραγωγή και συνεχής τροφοδότηση των ξένων αγορών
μπορεί να ικανοποιηθεί με τη δημιουργία παραγωγικών συνεταιρισμών
και εξαγωγικών κοινοπραξιών. Η δημιουργία κοινοπραξιών μπορεί να
υπερκαλύψει την αδυναμία των ελληνικών επιχειρήσεων ως προς τη
μικρή σχετικά παραγωγική δυναμικότητα.
Εθνικό brand name
Ενίσχυση του εθνικού brand name που θα λειτουργεί ως ομπρέλα για
τα κλαδικά ελληνικά προϊόντα. Για να αναζητήσει ο ξένος καταναλωτής
τα ελληνικά brands, πρώτα πρέπει να γίνει γνωστό ότι η Ελλάδα
παράγει ποιοτικά προϊόντα
DK Consultants – All rights reserved - © 2015
Απαραίτητα βήματα για επιτυχημένες εξαγωγές
Δημιουργία εθνικών γραφείων αγροτικών προϊόντων
Αυτά θα εγκατασταθούν σε περιφέρειες με συγκέντρωση
παραγωγής (πχ Φράουλα- Ηλεία) π.χ Γραφείο Φράουλας στη
Μανωλάδα Ηλείας – Γραφείο Ακτινιδίου στην Πιερία – Γραφείο
Φέτας στην Καρδίτσα)με σκοπό:
• τον εξειδικευμένο στρατηγικό σχεδιασμό ανάπτυξης του
συγκεκριμένου προϊόντος και των παραγώγων του
• την δυναμική παρατήρηση των τάσεων και πρακτικών
ανταγωνισμού του συγκεκριμένου προϊόντος στην
παγκόσμια αγορά
• την ουσιαστική και πρακτική υποστήριξη των παραγωγών
για την βελτίωση και την ανάπτυξή της παραγωγής τους
• την έμπρακτη υποστήριξη σε επίπεδο πωλήσεων,
επικοινωνίας-διαχείρισης κρίσεων και προώθησης σε
αγορές – στόχους
DK Consultants – All rights reserved - © 2015
Συμπεράσματα
Ο πρωτογενής τομέας μπορεί να παίξει το ρόλο καταλύτη
στη γρήγορη ανάπτυξη του τόπου, αρκεί να:
εστιάσει στην διαφοροποίηση των προϊόντων του και
ιδιαίτερα των συσκευασιών του, ώστε αυτά να γίνουν πιο
ελκυστικά και ανταγωνιστικά.
να δώσει έμφαση στη συνέπεια, τον επαγγελματισμό, τη
στρατηγική οργάνωση και σε ένα πολύ καλό επίπεδο
μάρκετινγκ!
Ταυτόχρονα αν ενώσουμε ουσιαστικά τις δυνάμεις μας,
μπορούμε να επιχειρήσουμε με πολλή μεγάλη επιτυχία
παγκόσμια!
Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας
Στοιχεία Επικοινωνίας