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2015.08

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Theme

•온라인 쇼핑은 PC에서 모바일로 이동 중

Market Issue

•스마트폰 시장 성장은 이머징 시장이 견인

•은퇴연령계층의 미디어 이용

Global Market Issue

•일본의 디지털 구매자들의 특징

•중국인들의 모바일 쇼핑 주이용시간

•미국인들의 온라인에서 식료품을 구매하는 비중

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•QR THANKS –Santa Casa병원

•인생은 짧다, 더많이 여행하라 -Vueling

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• 아프리카TV_2015-2016 EPL 스폰서 패키지

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Theme 온라인쇼핑은 PC에서모바일로이동중

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1. 온라인 쇼핑 시장 현황

1. 국내 연간 온라인 쇼핑 거래액

2014년 연간 온라인 쇼핑 거래액은 45조 2,440억원으로 전년 대비 17.5% 증가하였으며, 온라인 쇼핑 거래액 중 모바일 쇼핑 거래액은 14조

8,090억원으로 125.8% 증가한 것을 알 수 있음

2015년 1/4분기 온라인 쇼핑 거래액은 12조 3,650억원으로 집계되었으며, 그 중 모바일 쇼핑 거래액은 5조 560억원으로 온라인 쇼핑 거래액에서

차지하는 비중이 지속적으로 증가하고 있는 추세

출처: 통계청, 2014년 4/4분기 온라인 쇼핑동향(2015.01)

[연간 온라인 쇼핑 거래액 동향]

18,146 20,643 25,203 29,072 34,068 31,938 30,435

6,560 14,809

15.1%13.8%

22.1%

15.4%

17.2%

13.0%

17.5%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

50000

2008년 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년 2014년

온라인 모바일 전년비

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2. 상품군별 온라인 쇼핑 거래액

2014년 연간 상품군별 온라인 쇼핑 거래액을 살펴보면, 전년대비 여행 및 예약 서비스(31.1%), 화장품(26.8%), 생활·자동차용품(20.9%),

가전·전자·통신기기(19.9%) 등이 증가한 반면, 사무·문구(-8.5%), 꽃(-4.6%), 소프트웨어(-1.8%)는 감소하였음

온라인 쇼핑으로 주로 이용하는 상품군으로는 여행 및 예약 서비스가 가장 높게 나타났으며, 의류·패션 및 관련 상품이 그 뒤를 이음

[2014년 상품군별 온라인 쇼핑 거래액]

3,084

60

4,105

1,196

153

6,419

1,947

3,289

46

1,639

4,279

6,281

2,100

515 1,132

2,255

3,419

59

4,922

1,279

162

8,412

2,225

3,686

44

1,912

5,174

7,328

2,664

471

1,151

2,337

2013년 2014년

(단위: 십억원, %)


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[연도별 주요 상품군 온라인 쇼핑 거래액]

(단위: 백만원)

2007년 2008년 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년 2014년

여행 및 예약서비스 2,416,323 2,857,432 2,670,405 3,445,134 4,065,637 5,576,.817 6,418,903 8,412,374

의류 · 패션 및관련상품

2,713,990 2,995,591 3,523,871 4,248,110 4,869,290 5,609,523 6,280,654 7,327,513

생활∙자동차용품 1,485,456 1,709,747 1,958,714 2,572,266 3,043,936 3,655,369 4,278,521 5,174,352

가전 ∙ 전자 ∙ 통신기기

2,325,681 2,465,900 2,683,130 3,116,795 3,238,228 3,751,205 4,104,898 4,921,609


2. 상품군별 온라인 쇼핑 거래액

2011년까지 의류·패션 및 관련 상품의 매출이 가장 높았으나 현재는 여행 및 예약 서비스의 매출이 가장 높은 것으로 보아 문화 상품 및 레저상품의

판매가 온라인 시장으로 급속하게 전이되고 있는 것으로 보임

문화 상품 및 레저상품의 판매가 대형 몰과 소셜커머스를 중심으로 시장을 형성하고 있는 반면, 의류·패션 및 관련 상품은 중소 전문몰과 오픈마켓 셀러를

중심으로 시장을 형성하고 있음

이러한 상황은 백화점을 중심으로 하는 오프라인 의류매장의 위축과 SPA로의 전환,. 소셜커머스의 의류 취급 강화, 해외직접 구매의 증가세를 고려할 때

전반적인 온라인 쇼핑산업의 취급품목 구조가 변화 될 것으로 예상됨

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2. 모바일 쇼핑의 성장 배경

1. 스마트폰 이용시간 증가

스마트폰 보급 증대와 무선통신 기술의 발전은 모바일 쇼핑 성장의 발판을 제공하였음

2014년 국내 스마트폰 가입자 비중은 전체 이동통신 가입자의 70.9%로 가파른 성장세를 보였으며, 초고속 인터넷 보급률 또한 79%로 초고속 이넡넷

도입률과 인터넷 평균 접속 속도가 세계 최고 수준임

600

1,820

5,910

13,140

43.0%

61.0%

68.6%70.9%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

2011년 2012년 2013년 2014년

모바일 쇼핑거래액

스마트폰 가임자 비중

2. 소비자들의 소비 패턴 변화

현대인들은 바쁜 일상 속에 업무에 대한 스트레스를 해소하는 ‘가치소비’라는 새로운 소비행태 모습을 보이고 있음

온/오프라인을 넘나드며 최대한 짧은 시간 내에 가격 대비 가치가 가장 높은 제품을 찾으려는 노력 속

‘크로스오버’ 쇼핑이 확대 [스마트폰 보급 증대와 모바일 쇼핑 성장]

출처: KIET, 모바일 쇼핑 확산과 유통산업 변화(2015.06)

(단위: 십억원)

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2. 모바일 쇼핑의 성장 배경

3. 결재의 편의성 증대

모바일 쇼핑 도입 초기 모바일 결제 보안 취약성과 소비자의 낮은 신뢰, 금융사들의 모바일 결제서비스 미비가 모바일 쇼핑 확산의 걸림돌이 되었으나,

최근 모바일 결재 기술이 발전하면서 모바일 쇼핑 이용의 편리성이 높아짐

온라인 쇼핑에서 제품을 결재하기 위해 필요한 각종 보안프로그램을 설치해야 하는 것과 달리 모바일 결제에서는 이런 프로그램 설치 없이 간편하게

결제를 할 수 있음

4. 모바일쇼핑에 최적화된 서비스 증가

유통업체들은 변화된 소비자 트렌드에 발맞춰 모바일 시장을 확대하기 위해 모바일 특화 애플리케이션 출시, 모바일 쇼핑몰 개설 등 과감한 마케팅 투자로

모바일 쇼핑 시장에서 규모를 키워가고 있음

빅데이터 분석을 통해 모바일 쇼핑 이용자들의 쇼핑 패턴을 파악하여 맞춤 상품을 추천하는 등 모바일 쇼핑족을 잡기 위한 차별화된 서비스를 제공할 뿐만

아니라 오프라인에서는 볼 수 없는 모바일 최적화 상품을 제공

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3. 모바일 쇼핑 시장 현황

크리테오가 발표한 글로벌 모바일 커머스 2015년 1분기 현황 보고서에 따르면, 올해 한국과 일본의 모바일 거래량은 전체 온라인 거래량의 50%를

넘을것으로 예상하며 아시아 국가와 영국이 모바일 시장을 선두하고 있음

국가별 전자상거래 시장 규모에 대한 가중치를 적용하여 조사하였을 때 전세계 이커머스 중 모바일 커머스가 34%를 차지하고 있음

2015년 2분기에는 신규 스마트폰 판매량이 주춤하면서 모바일커머스의 성장이 다소 주춤한 모습을 보임

[국가별 모바일 커머스 이용 비중]

1. 국내 모바일 쇼핑 시장 규모

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통계청에 따르면 2014년 연간 상품군별 모바일 쇼핑 거래액은 총 14조 8,090억으로 꾸준히 증가하고 있는 것으로 나타남

코리안클릭에 따르면 하루 평균 245만명의 소비자가 모바일 쇼핑 앱이나 웹페이지에 접속하는 것으로 조사되었으며, 이 수치는 상위 1~12위 업체의

합산이므로 작은 업체까지 합치면 훨씬 많은 소비자가 모바일 쇼핑을 하고 있다고 추산됨

지난해 모바일 쇼핑을 통해 의류∙패션 및 관련상품이 19.6%로 가장 많이 소비하는 것으로 나타났으며, 여행 및 예약 서비스(18.4%),

생활∙자동차용품(12.3%)이 그 뒤를 이음

[2014년 상품군별 모바일 거래액 비중]

컴퓨터 및

주변기기

3.4%가전·전자·

통신기기

9.1%

여행 및

예약서비스

18.4%

아동·유아 용품

6.8%

음·식료품

9.3%스포츠·

레저용품

4.1%

생활·

자동차용품

12.3%

의류·패션 및

관련 상품

19.6%

화장품

7.0%

각종서비스 및

기타

5.6%

4.4%

2014년 모바일 거래액

14.809

농수산물: 2.3%서적: 1.5%사무·문구: 0.4%음반·비디오·악기: 0.2%꽃: 0.0%소프트웨어: 0.0%


1. 국내 모바일 쇼핑 비중

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2. 국내 연간 온라인 쇼핑 거래액

한국온라인쇼핑협회 자료에 따르면, 올해 주요 온라인 유통채널의 모바일 비중은 소셜커머스가 약 70%가 넘을것으로 보이며, 대형 할인점 등종전

오프라인 강자 역시 모바일 비중이 빠르게 늘 것으로 예상

지난해 오픈마켓 기업들의 총 거래액은 18조원으로 전체 이커머스 시장에서 40%를 차지하여 시장을 이끌고 있으나 모바일에서는 25%로

소셜커머스(59%) 대비 크게 낮게 낮은 비율을 보임

[주요 온라인 유통채널의 모바일 비중 ]

26%

45%

59%

72%

4%

12%

25%

37%

9%

18%

28%

2012년 2013년 2014년 2015년(E)

소셜커머스

오픈마켓

대형마트 온라인몰

출처: 한국온라인쇼핑협회, 인베스트조선

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4. 모바일 쇼핑 이용행태

1. 모바일 쇼핑을 선호하는 이유

최근 트렌드모니터가 모바일 쇼핑과 관련하여 설문조사를 실시한 결과, 모바일 기기 대신 PC를 이용해 온라인 쇼핑을 이용하는 이유로는 컴퓨터로 보는

것이 좀 더 편리하다(80.6%)는 응답이 가장 높았으며, 모바일기기를 활용한 쇼핑은 장소에 제한없이 이용이 가능하다(78.1%)라는 점 떄문에 선호하는

것으로 나타남

실제 모바일 쇼핑을 통해 제품을 구매한 경험이 있다고 90.3%가 응답하였으며, 평소 많이 이용하는 모바일 쇼핑 앱(App)으로는 오픈마켓(60.8%),

소셜커머스(53.7%) 순으로 조사됨

연령별로는 연령이 낮을수록 소셜커머스 앱을 많이 이용하고, 연령이 높을수록 홈쇼핑 앱을 많이 이용하는 것으로 차이를 보임

[주로 이용하는 모바일 쇼핑 사이트 앱(App)]

78.1

47.6

43.6

30.9

30.5

25.2

23.4

13.8

12

10.4

10

9.5

8.4

6.8

6.3

4.3

4.1

장소에 제한없이 언제 어디서나 이용이 가능해서

이용이 편리해서

모바일을 이용하는 시간이 많아서

쿠폰 등의 사용으로 좀 더 싸게 구입할 수 있어서

구매/결정과정이 편리해서

이벤트/프로모션이 많아서

모바일로 보는게 좀 더 편해서

가격이 좀 더 저렴하다고 생각해서

쇼핑하는 과정이 재미있어서/즐거워서

개인화된 서비스가 우수해서

모바일로 볼 때 저렴한 제품이 좀 더 많이 검색되어서

모바일 인터넷 속도가 더 빨라서

할인 가능한 카드를 바로 확인할 수 있어서

상품/서비스 비교가 편리해서

모바일로 결제하는게 좀 더 안전하다고 생각되서

상품/서비스 정보가 우수해서

상품/서비스가 좀 더 다양해서

[모바일 쇼핑을 하는 이유]

60.8

53.7

35.7

24.3

19.4

9.9

8.2

4.9

4.1

0.7

9.6

오픈마켓

소셜커머스

홈쇼핑

대형할인마트

백화점

중고용품 사이트

가격비교 사이트

기업 브랜드 사이트

개인 운영 사이트

기타

직접 다운받아 설치한 앱 없음

출처: 트렌드모니터, 2015 모바일 쇼핑 관련 인식조사(2015.07)Base: 전국 만19~59세 성인 남녀 1,000명을 대상으로 조사

(단위: %) (단위: %)

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4. 모바일 쇼핑 이용행태

2. 모바일 쇼핑에 대한 인식 평가

PC와 모바일기기를 이용한 각각의 쇼핑방식을 비교해본 결과, PC는 상품정보의 전달 측면에서, 모바일기기는 접근성 측면에서 이용자들에게 상대적으로

높은 평가를 받는 것으로 조사됨

모바일 쇼핑과 관련하여 전반적인 인식에 대해서는 응답자의 77.6%가 시간이 부족한 현대인들에게 모바일 쇼핑은 알맞은 쇼핑 방법이라고

응답하였으며, 향후 모바일 쇼핑이 온라인 쇼핑보다 이용이 많아질 것이라는 응답이 뒤를 이어 현재 쇼핑의 중심축이 온라인에서 모바일로 넘어가는

과정으로 향후 모바일 쇼핑 성장에 대해 긍정적으로 생각하는 것으로 해석됨

[모바일 쇼핑 관련 인식 평가]

34.7

34.6

26.1

69.6

90.1

91.2

64.2

58.2

41.6

15.7

6.8

6.1

1.1

7.2

32.3

14.7

3.1

2.7

접근성이 좀 더 좋은

결제 기능이 좀 더 간편한

보다 저렴한

좀 더 안전한

상품 정보를 충분히 얻을 수 있는

상품에 대한 정보 구현이 잘되어 있는

PC 모바일 잘 모름

[PC인터넷, 모바일 쇼핑의 속성 평가]

77.6

61.265.1

57.3

모바일 쇼핑은 시간이

부족한 현대인들에게

알맞은 쇼핑 방법이다

향후 모바일 쇼핑은

온라인 쇼핑보다

이용이 많아질 것이다

아직은 스마트폰보다

PC로 온라인쇼핑을

하는 것이 더 편하다

모바일 쇼핑은

과쇠비를 부추긴다

출처: 트렌드모니터, 2015 모바일 쇼핑 관련 인식조사(2015.07)Base: 전국 만19~59세 성인 남녀 1,000명을 대상으로 조사

(단위: %) (단위: %)

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5. 2015년 모바일 쇼핑 트렌드

1. 간편결제의 활성화

정부의 정책적 지원에 힘입어 모바일 간편 결제에 대한 가능성들이 많이 생기면서 2014년 하반기부터 카카오페이(카카오톡), 스마일페이(G마켓),

페이핀(11번가), 옐로페이(인터파크) 등이 출시

최근 통신사, PG사, 유통사 등의 간편 결제 서비스 출시가 급증하고 있어 올해 크게 증가할 전망으로 보임

2. 개인화 마케팅의 다변화

2014년에는 큐레이션 서비스(개인 맞춤형 추천 서비스)가 큰 화두로 CJ오쇼핑, 11번가, 쿠팡 등의 선두 업체들이 주도하여 서비스를 제공하고 있음

올해는 더욱 다변화되어 데이터 주도형 마케팅(Data-Driven Marketing)이 각광을 받을 것으로 전망

3. 모바일 쇼핑을 통한 역직구 증가

2014년 해외직구를 통해 1.5조원 이상의 상품을 주문하였지만 우리가 역직구로 판매한 상품은

약 5,000억 정도로 예상

하지만 중국, 동남아시아 국가들과 FTA 체결이 가속화되면서 역직구 확대의 가능성이 높아지고 있어

향후 증가할 것으로 보임

출처: 대한상공회의소, 2015 유통산업백서(2014.12)

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5. 2015년 모바일 쇼핑 트렌드

4. 옴니채널을 주도하는 모바일 쇼핑

옴니채널은 지난해 최대 화두로 롯데그룹과 신세계그룹 등 오프라인 매장을 중심으로 쇼핑사업을 전개하는 기업들이 옴니채널로 변화하기 시작함

옴니채널을 잘 구현하기 위해서는 모바일이 필수적으로 오프라인, 온라인, 카탈로그, 방송과 같은 독립적인 채널을 연결하는 역할을 함

모바일 기기는 ‘언제나 곁에 고객에 존재’(Always on, Always Nearby)하는 고객 신체의 확장이므로 모바일을 통해 모든 채널을 유기적으로 엮는 것이

가능함

[옴니채널의 정의]

출처: 대한상공회의소, 2015 유통산업백서(2014.12), 한국경제(2015.02)

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6. 향후 모바일 쇼핑 시장 전망

1. 온라인 쇼핑 경쟁구도 전망

소셜커머스의 상품 판매 비중은 초창기 식당, 레스토랑 할인권 등을 파는 지역딜 상품이 90%에 육박하였다면 현재는 20%에 불과하여 나머지는 패션,

식품 등 오픈마켓과 시장이 겹침

이에 따라 모바일 쇼핑이 증가하면서 오픈마켓과 소셜커머스 사업모델의 경계가 무너지면서 시장의 판도가 변화될 것으로 예상됨

출처: 한국유통학회, 온라인 유통시장 전망과 대응 전략 (2015.03)

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구매 버튼도입 현황

2014년 7월, 페이스북 내 뉴스피드 포스트 및 광고 페이지를 통해상품을 구매할 수 있는 ‘구매(Buy)’ 버튼 탑재 테스트 개시

2014년 9월, 트위터를 통해 상품이미지와 연계환 ‘Buy Now’ 버튼탑재 테스트 개시

2015년 6월, 핀터레스트 내에서직접 상품 구매가 가능한 게시물‘Buyable Pins’에 구매 버튼(Buy It) 탑재 계획 발표

2015년 6월, 광고주들이 인스타그램에 올린 사진이나 동영상 하단에‘Shop Now’, ‘Install Now’, ‘Sign Up’ 버튼 추가 계획 발표

앱 내 결제 여부 앱 내 직접 결제 가능 앱 내 직접 결제 가능 앱 내 직접 결제 가능앱 내 직접 결제 불가능

(판매자 웹사이트로 연결)

제휴업체

2015년 6월, 온라인 쇼핑 플랫폼업체 Shopify와 제휴해 구매 버튼테스트 확대

소셜쇼핑 플랫폼 Fancy, 소규모 창작자의 상품 판매를 지원하는Gumroad, 뮤지션 관련 상품 판매하는 Musictoday 등이 초기 제휴사로 참여

백화점 체인 Macy’s, NeinamMarcus, Nordstorm, 패션 브랜드Cole Haan, 아웃도어 브랜드Poler Outdoor Stuff 등 15개 업체와 제휴

일부 소매점들과 제휴 (미공개)

6. 향후 모바일 쇼핑 시장 전망

2. 소셜미디어의 커머스 확장

최근 소셜미디어 플랫폼 및 해외 유통 강자들이 추가적으로 진입이 예상됨에 따라 향후 온라인 시장 내 경쟁은 본격화될 것으로 보임

2015년 6월 핀터레스트에 이어 15억 명의 이용자를 보유한 페이스북, 최근 쇼핑 페이지 출시로 e커머서 시장 진출에 주력중인 트위터, 10대들이 가장

선호하는 SNS 인스타그램까지 잇따라 ‘구매‘ 버튼 도입 전략을 가속화하고 있음

출처: STRABASE (2015.07)

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Market Issue 스마트폰시장성장은이머징시장이견인

은퇴연령계층의미디어이용

19



20

스마트폰 시장 성장은 이머징 시장이 견인

1. 전세계 스마트폰 출하량 및 연도별 성장률

주요 성숙 시장의 스마트폰 시장은 포화상태를 보이고 있으며, 13억 인구를 보유하고 있는 인도가 새로운 시장으로 부상하고 있음

2015년 1분기 전세계 스마트폰 출하량은 3억 3,650만 대를 기록하여 2014년 동기 대비 16.7% 증가하였으나, 성장률은 전분기 대비 16.6% 증가하여

점차 둔화되고 있음

이 같은 성장은 이머징 시장(중국 제외)이 견인한 것으로 2015년 1분기 이머징 시장의 스마트폰 판매량 증가율이 40%를 기록함

출처: IDC, Gartner, Strategy Analytics, TrendSpectrum 재구성(2015.06)

[전세계 스마트폰 출하량 및 연도별 성장률 추이]

25 28 33 37 32 32 37 38 37 41 41 54 55 64 83 102 102 108 124 161 153 156 187 229 219 238 261 284 289 295 328 375 337

30.115.811.6 3.8 12.7

2712.3

41.249.357.5

10289.686.6

68.249.457.650.144.250.942.443.352.3

39.924.228.724.125.531.9

16.6

출하량 연도별 성장률

(단위: 백만대, %)

21


2. 국가별 스마트폰 출하량 비중

2015년 국가별 스마트폰 시장점유율은 중국이 29.7%로 가장 클 것으로 전망되었으며, 미국(11.8%), 인도(7.6%) 순으로 나타남

중국 시장은 2019년 23.9%까지 스마트폰 출하량 비중이 감소하는 반면, 인도 시장은 13.3%로 확대될 것으로 보임

2015년 1분기 중국 스마트폰 출하량은 9,880만 대로 2014년 동기 대비 4.3% 감소하였음

출처: IDC(2015.05)

[국가별 스마트폰 출하량 비중]

29.7

23.9

11.8

9.5

7.6

13.3

4.4

4.0

2.4

1.9

44.0

47.5

2015년

2019년

중국 미국 인도 브라질 영국 기타 (단위: %)

22


3. 전세계 국가별 스마트폰 보급률

2015년 3월 기준 글로벌 56개 국가의 평균 스마트폰 보급률이 60%에 도달하였으며, UAE의 스마트폰 보급률이 90.8%로 가장 높았으며,

싱가포르(87.7%), 사우디(86.1%), 한국(83.0%), 스페인(82.8%) 순으로 높게 나타남

특히 국가별 스마트폰 보급률을 살펴보면, 이머징 시장의 성장세가 뚜렷한 것을 확인할 수 있음

[국가별 스마트폰 보급률]

출처: TNS Infratest Germany, Google(2015.06)

(단위: %)

23


4. 스마트폰 제조사별 시장 점유율

2015년 1분기 글로벌 스마트폰 제조사별 시장점유율은 삼성전자가 출하량 8,240만 대로 시장점유율 24.5%를 차지해 1위를 기록하였으며, Apple이

출하량 6,120만대로 시장점유율 18.2%로 2위를 기록함

2015년 1분기 삼성전자의 스마트폰 출하량은 2014년 동기대비 7.0% 감소하였지만, Apple과 Lenovo의 출하량은 2014년 1분기 대비 각각 40.0%와

49.2% 증가함

출처: IDC 분기별 출하량(2015.05)

[스마트폰 제조사별 전세계 스마트폰 시장점유율]

(단위: %)

24


5. Apple의 매출 추이

2015년 1분기 기준 Apple의 iPhone 판매량을 살펴보면, 중국에서의 판매량이 미국과 유럽 판매량을 추월함

2015년 1분기 중국 스마트폰 시장에서 Apple이 Xiaomi를 제치고 1위를 기록하였으며, Apple 전체 매출에서는 중국이 29.0%을 차지하는 등

Apple에게 있어서 중국은 핵심 시장으로 보임

출처: Apple 회계자료(2015.04)

[Apple의 국가별 매출 비중]

(단위: %)

25


6. 스마트폰 OS시장은 듀오폴리 시장

스마트폰 OS시장은 여전히 안드로이드와 iOS가 독점적으로 시장을 이끌고 있으며, 2015년 1분기 기준 안드로이드와 iOS의 시장점유율은 각각

78.0%와 18.3%로 96.3%를 차지하였음

출처: Gartner, Linux-Netbook.com, IDC, TrendSpectrum 재구성(2014.04)

[스마트폰 OS별 전세계 시장점유율]

(단위: %)

26



은퇴한 남성은 TV시청, 여성은 가사활동에

가장 많은 시간을 할애

출처: 삼성생명 은퇴연구소

[은퇴자들의 시간사용 유형 결정시간 5개 행동에 대한 비중]

(총 534분)3시간 59분

4시간 17분

4시간 32분

1시간 34분

1시간 49분

1시간 33분

1시간 11분

1시간 16분

1시간 21분

48분

51분

56분

1시간 22분

56분

1시간 1분

50대

60대

70대

TV보기 운동·레저 취미·휴식 교제 가사

2시간 46분

2시간 54분

3시간 35분

54분

44분

44분

33분

36분

51분

59분

56분

52분

4시간 13분

4시간 8분

3시간 35분

50대

60대

70대

(총 549분)

(총 563분)

(총 565분)

(총 558분)

(총 577분)

※필수시간 4개 행동(수면, 식사, 개인유지, 이동)은 그래프에서 제외

28

은퇴연령계층의 미디어 이용

1. 연령별 휴대폰 이용 추이

정보통신정책연구원의 조사에 따르면, 은퇴연령계층의 휴대폰 보유율은 매년 증가하는 추세로 일상생활에 필수적인 매체로 자리잡아 가고 있음

특히 70세 이상 노년층의 휴대폰 보유율은 2011년 59%에 불과했던 것이 2014년 71.4%로 가장 많이 증가하였음

은퇴연령계층이 보유하고 있는 휴대폰의 이동통신 세대에 따른 분포도를 살펴보면, LTE 서비스가 상용하되면서 스마트폰의 비율이 기하급수적으로 증가

2011년 은퇴연령게층의 스마트폰 이용자 비율은 약 3.6%에 불과한 반면, 2014년에는 약 50%로 절반 정도가 스마트폰을 이용하는 것으로 조사됨

출처: KISDI, 은퇴연령계층의 미디어 이용(2015.06)

[은퇴연령계층의 연령대별 휴대폰 보유율]

(단위: %)

83.986.1

87.689.6

95.7 95.3 96.6 97.5

87.090.0

92.3 93.2

59.0

65.0 66.2

71.4

2011년 2012년 2013년 2014년

50세 이상 전체 50-60세 미만

60-70세 미만 70세 이상

[은퇴연령계층 휴대폰 보유자들의 이동통신 세대 분포도 ]

38.027.4

20.514.5

58.4

54.0

42.4

35.1

0.4

0.4

0.2

0.3

15.2

22.0

20.3

3.33.0

15.0

24.4

5.5

2011년 2012년 2013년 2014년

2G 일반 휴대폰 3G 일반 휴대폰 PDA폰

3G 스마트폰 LTE 스마트폰 LTE-A 스마트폰

(단위: %)

29


2. 주 이용 모바일 앱 서비스

은퇴연령계층들은 스마트폰을 통해 주로 이용하는 앱 서비스로는 모바일 메신저 서비스로 나타났으며, 연령대가 높을수록 뉴스 앱을 많이 이용하는

것으로 나타남

또한 연령대가 높아질수록 뉴스 뿐만 아니라 생활정보, 날씨, 건강관리 관련 혹은 엔터테인먼트 관련 서비스를 자주 이용하는 것으로 나타났으며,

커뮤니케이션 관련 앱은 순위에서 밀려나는 경향을 보임

[은퇴자 연령별 주 이용 모바일 앱 서비스 종류](단위: %)


50세 미만 50대 60대 70대

1위커뮤니케이션

(카카오톡, 라인 등)31.8

커뮤니케이션(카카오톡, 라인 등)

27.8 뉴스 25.7 뉴스 31.3

2위 게임 15.9 뉴스 23.8커뮤니케이션


생활정보/날씨(건강관리 포함)

21.7

3위 뉴스 12.6생활정보/날씨

(건강관리 포함)11.3

생활정보/날씨(건강관리 포함)

16.1엔터테인먼트

(음악,방송,동영상,사진)18.6

4위엔터테인먼트

(음악,방송,동영상,사진)8.2 게임 8.6

엔터테인먼트(음악,방송,동영상,사진)

8.2커뮤니케이션


5위 SNS 7.1엔터테인먼트

(음악,방송,동영상,사진)7.7 게임 6.5

내비게이션(지리,위치, 교통정보)

7.1

6위생활정보/날씨

(건강관리 포함)6.9 쇼핑 4.6

내비게이션(지리,위치, 교통정보)

5.5 스포츠 3.6

7위 쇼핑 4.9내비게이션

(지리,위치, 교통정보)4.5 SNS 4.3 쇼핑 3.1

8위 기타 12.7 기타 11.8 기타 13.1 기타 7.1

30


3. 연령별 신뢰하는 미디어

특정 사안에 대해 미디어들이 동시에 보도했을 경우 어느 미디어의 보도를 가장 신뢰하는지에 대한 응답이 연령대에 따라 차이를 보임

50세 미만의 경우 인터넷을 가장 신뢰하고 그 뒤로 텔레비전을 신뢰한다고 응답한 반면, 50세 이상의 경우 텔레비전을 압도적으로 선호하며 인터넷보단

신문을 더욱 신뢰하는 것으로 나타남

이에 따라 50대 이상은 신문과 같은 전통매체에 대한 신뢰도가 인터넷과 같은 뉴미디어보다 확연히 높은 것을 알 수 있음

[50세 미만 vs 50세 이상이 신뢰하는 미디어]


인터넷

44.2%

텔레비전

42.2%

신문

11.0%

라디오

1.2%

시사(잡지)

1.3%

인터넷

8.7%

텔레비전

74.9%

신문

14.7%

라디오

1.2% 시사(잡지)

0.5%

50세 미만 50세 이상

31

Global Market Issue 일본의디지털구매자들의특징

중국인들의모바일쇼핑주이용시간

미국인들의온라인에서식료품을구매하는비중

32

일본의 디지털 구매자들의 특징

디지털 구매자들 대부분이 PC를 통한 쇼핑을 선호

2015년 1월 라이프미디어 회사의 연구에 따르면, 일본 디지털 구매자들은 PC를 통한 쇼핑을 압도적으로 선호하는 것으로 나타남

디지털 구매자들의 10명 중 9명 정도가 PC를 이용을 선호하며, 226%가 스마트폰을 이용, 5.5%가 태블릿을 이용하는 것으로 조사됨

남성이 여성보다 PC 혹은 태블릿을 통해 쇼핑 활도을 더 많이 하는 것으로 나타났으며, 여성은 모바일을 더욱 친근하게 느끼며 쇼핑 할 때 스마트폰을

더욱 이용하는 것으로 조사됨

일본 인터넷 이용자의 85%가 최근 1달 안에 디지털 기기를 통해서 쇼핑을 한 경험이 있다고 밝혔으며, eMarketer은 올해 일본의 소매 전자상거래는

14억 8천달러를 도달할 것으로 예상함 (2014년 일본 전자상거래액: 14억 5천달러)

출처: lifemedia Research Bank(2015.01)

58.7%

47.1%

53.1%

26.7%

41.4%

33.8%

14.7%

11.4%

13.1%

남성

여성

전체

PC 스마트폰 아무것도 선호하지 않는다

[일본 디지털 쇼퍼들의 디지털 쇼핑을 이용시 선호하는 기기]

주석: 디지털 쇼핑을 할 때 pc와 스마트폰을 둘다 이용하는 자 257명

33

중국인들의 모바일 쇼핑 주 이용시간

오후 9시 이후 모바일 쇼핑을 가장 많이 이용

2015년 3월 이관국제 조사 자료에 따르면, 중국 10대 및 성인 모바일 이용자들의 거의 절반 정도가 오후 9시 이후에 그들의 모바일 기기로 쇼핑을 하는

것을 선호하는 것으로 나타났으며, 오후 3시~6시에 이용한다는 응답이 17.7%로 그 뒤를 이음

밤에 모바일 쇼핑을 선호하는 응답자 대부분은 주로 집 혹은 기숙사(85.2%)에서 이용한다고 밝혔으며, 학교나 직장(9.1%), 레스토랑이나 쇼핑몰 등

공공장소(1.8%)에서 이용한다는 대답이 뒤를 이음

2014년 4분기 , Interactive Advertising Bureau Singapore and We Are Social는 중국 인구의 27%가 모바일을 통해서 구매한 경험이 있다고 밝힘

출처: Analysys International Enfodesk(2015.04)

[중국 모바일 쇼핑 이용자들의 주 이용 시간]

4.8%

3.0%

8.9%

10.0%

17.7%

10.4%

45.1%

12am-6am

6am-9am

9qm-12am

12pm-3pm

3pm-6pm

6pm-9pm

9pm-12pm

34

미국인들의 온라인에서 식료품을 구매하는 비중

22~34세가 온라인에서 식료품을 가장 많이 구매

2015년 4월 Door to Door Organics 회사를 위해 72Point가 조사한 결과에 따르면, 디지털방식으로 식료품을 구매하는 미국인들의 54.2%가 온라인

식료품 구매 활동이 지난해보다 증가하였다고 응답함. 평균적으로 작년에 비해 30% 이상씩 증가함

연령대로 살펴보면, 22~34세의 연령대가 60.4%로 가장 많이 이용할 것으로 보였으며, 그 뒤로 35-44세가 58.7%로 근소한 차이를 보이며,

18~21세가 51.1%로 3번째로 높게 나타남

고 연령대는 50% 미만으로 나타나 65세 이상은 50%, 45~54세는 49.8%, 55~64세는 43.0%로 조사됨

디지털 식료품 구매는 이용자들 사이에서 더욱 빈번한 활동이 되고 있어 많은 상점들은 더 많은 그룹이 이용할 수 있게 옴니채널을 제공하려고 노력중임

출처: Door to Door Organics Survey(2015.06)

[연령별 미국인 온라인 식료품 구매자 비중]

0~10% 11~30% 31~50% 51~70% 71%~100%

18-21 23.4 44.7 29.8 2.1 0.0

22-34 34.1 42.8 18.2 3.5 1.5

35-44 32.0 47.0 16.5 3.4 1.1

45-54 45.0 42.9 9.1 2.6 0.4

55-64 57.5 33.3 5.4 2.2 1.6

65+ 79.2 12.5 8.3 0.0 0.0

전체 40.4 41.6 14.0 2.9 1.1

71%~100%

35

Creative Campaign QR THANKS –Santa Casa병원

인생은짧다, 더많이여행하라-Vueling

Always on -삼성전자

The Blockbuster Box -피자헛

36

< Campaign Overview >

• Period : 2012년 6월

• Nation : 브라질

• Rundown : 브라질 Santa Casa병원에서 진행된 OR 코드 헌혈

캠페인은 2012년 칸광고제 미디어부문 브론즈를 수상함

• 헌혈 후 QR코드가 박힌 반창고를 부텨주어서 수혈자 가족들이

감사함을 전달하는 동영상이 플레이됨. 이 캠페인이 SNS에

바이럴되면서 1주일만에 800명 이상이 헌혈에 동참하였으며, 3개월

후에는 헌혈자 수가 약 23% 증가하는 효과를 얻음

QR THANKS – Santa Casa병원

관련 링크: http://me2.do/FuMVbB4S

http://me2.do/FuMVbB4S

37



• Nation : 이탈리아

• Rundown : 부엘링의 이번광고는 브랜드의 정체성이나 지향하는 바를

정확하게 담고 있는 광고로 거창한 연출, 아름다운 배경 없이 앞길이

창창한 젊은이가 재채기 한번으로 황혼에 접어든 어르신이 되는 내용.

• 마지막으로 ‘인생은 짧다, 더 여행하라. 부엘링으로 가능하다’라는

메시지로 소비자들의 본능적인 욕구를 자극시킴

인생은 짧다, 더 많이 여행하라 - Vueling

관련 링크: http://me2.do/xJ0v0SXH

http://me2.do/xJ0v0SXH

38



• Nation : 중남미

• Rundown : 스마트 TV의 삼성 링크, 스마트 뷰 기능을 활용해 아빠가

딸의 공연 준비를 돕는 내용으로 1억 5000만 뷰가 넘는 조회수를 기록.

가족의 사랑을 이어주는 감성적인 내용의 스토리텔링이 효과적이였음

올웨이즈 온(Always on) - 삼성전자

관련 링크: http://me2.do/FWXJtqGg

http://me2.do/FWXJtqGg

39



• Nation : 홍콩

• Rundown : 피자가 영사기로 바뀌는 ‘블록버스터 박스’라는 독특한

피자 박스를 선보임. 스마트폰으로 박스에 있는 QR코드를 인식한 후

무료 영화를 선택하여 볼 수 있음

• 홍콩으로 시작으로 전 세계 지점으로 확대할 방침

The Blockbuster Box - 피자헛

관련 링크: http://me2.do/FMUA74W9

http://me2.do/FMUA74W9

40

Media News 네이버

다음카카오

구글

41

- 라인(LINE)은 스마트폰 저장 공간과 데이터를적게 사용하면서 라인 앱의 주요 기능을사용할 수 있는 ‘라인 라이트(LINE Lite)’ 앱을출시

- 해당 앱을 통해서는 라인의 핵심 기능인텍스트 메시지와 스티커, 사진을 편리하게주고받을 수 있지만, 음성 및 영상통화,타임라인 기능은 구현되지 않음

- 각 국가별 네트워크 환경이나, 이용자의스마트폰 기기 사양과 상관없이 누구나서비스를 활용할 수 있음

네이버 라인,‘라인 라이트(Lite)‘ 출시

- ‘사용자 이미지 클라우드’ 기술을 활용, 이미지검색 결과만으로 원하는 지역 정보를 찾을 수있는 ‘멀티미디어 검색’ 베타버전 오픈

- 네이버는 모바일 시대를 맞아 사진과동영상들을 추출해 의미있게 검색 결과에반영

- 이번에 선보인 맛집뷰는 시각적 요약 기술이적용되었으며, 이 기술은 이미지 간 클러스터링과정을 거쳐 이미지를 자동 추출하고 문서 출처분석을 통해 최종적으로 노출 량캉울 정함

네이버,’멀티미디어 검색’ 오픈

출처: 매체공지, 기사자료

- 네이버는 ‘셀러브리티의 개인 방송 생중계‘라는 콘셉트를 가지고 V를 8월 말에 정식서비스할 예정

- 안드로이드 시범서비스를 시작으로 iOS용앱은 8월 중순부터 제공될 예정

- 이번 V 시범 서비스에 참여하는 셀럽은 현재총 23개 팀으로 매일 1-2팀씩 공개될 예정

- 네이버는 8월 말 정식 서비스 출시에 앞서시범 서비스 기간 동안 국내 이용자들을대상으로 다양한 이벤트를 진행할 예정

네이버, 라이브 스트리밍 동영상 시범 서비스 시작

42

- 다음카카오의 문자 서비스가 내달 24일종료됨. 문자 서비스 종료는 지난해 5월 합병이후 추진하고 있는 집중과 선택 전략의일환인 것으로 보임

- 이에 따라 문자 예약 전송 설정일은 8월23일까지 설정이 가능하며 서비스 종료이후로 예약되어 있는 문자메시지는모두 취소 및 환불 처리될 예정임

‘문자 서비스’ 내달 24일 종료

- 다음카카오가 카카오스토리 업데이트를 통해검색 기능을 개편함

- 이번 개편으로 이용자는 카카오스토리 앱업데이트 후 상단 돋보기 아이콘을 통해‘전체공개’로 공유해 놓은 게시물과스토리채널의 모든 내용을 카카오스토리내에서 검색할 수 있음

- 오는 28일부터는 최근 출시한카카오검색에서도 카카오스토리의 게시물이추가로 노출됨

다음카카오, 카카오스토리 검색 기능 강화 구글 지도 ‘타임라인’ 기능 추가

출처: 매체공지, 기사자료

- 사용자가 언제 어느 곳에 갔는지 한 눈으로볼 수 있는 기능이 구글 지도에 추가 됨

- 안드로이드 스마트폰의 위치추적 기능을 써서사용자의 행적을 자동으로 기록해 클라우드에저장하고 만약 사용자가 갔던 장소에서 찍은사진이 있으면 이를 함께 보여 줌

- 이 기능을 이용하면 특정한 시기에 사용자본인이 어디에 가서 얼마나 시간을 보냈는지연, 월, 일, 시간 단위로 위치와 이동 경로를지도에서 볼 수 있음

43

Media New Ad 네이버_2015 EAFF 동아시안컵중계스폰서십상품소개

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영상 초수 제한 없음5초후 SKIP 버튼 노출

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중계 방송국(서형욱, 이상윤, 이주헌전문가 BJ)

PPL 홍보 채널 별도 협의클릭 불가, PPL 형식의 노출(별도

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46

운영플랜

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