01.29.2016No.447

01.29.2016 Vol.447

『Between』專屬情人的APP 配合專案

護髮(HAIR CARE)商品市場的現況

電信業 匯流服務火拼 清呆銀行驚見2年最大停卡潮 小7賣現煮茶 搶430億商機

四路人馬投入OTT大戰 愛奇藝 進軍台灣OTT市場 Yahoo奇摩時尚美妝頻道 結合社

群話題導購

黑松聯手立頓 合攻即飲茶 台灣行動支付HCE平台4銀

行率先導入

亞太電信董事長拿下台灣寬頻 鴻海進軍有線電視？

遠傳入主中嘉案 NCC「附條件同意」

電信業 匯流服務火拼

清呆銀行驚見2年最大停卡潮

小7賣現煮茶 搶430億商機

黑松聯手立頓 合攻即飲茶

台灣行動支付HCE平台4銀行率先導入

工商時報：2016年1月26日

電信業 匯流服務火拼

台灣前五大有線電視系統台（MSO）早期幾乎都掌握在外資手中，近幾年，台灣有線電視產業將全數回歸本土企業手中。

因為有線電視回歸本土企業，台灣電信、有線電視產業才有機會進入新一輪的匯流服務新世代，FMC數位匯流已經從早期固網（Fix）、行動（Mobile）整合（Convergence），走向固網、行動、與內容（Content）整合。

五家電信業者中，台灣大、遠傳及亞太電信已經成功卡位國內有線電視市占前三大，中華電雖因黨政軍限制、無法投資有線電視，但旗下MOD已經發展出125萬用戶規模，具備與有線電視競爭籌碼。如今，中華電最擔心的是，台灣大、遠傳甚至亞太電信積極搶攻Cable寬頻上網用戶，中華電流失寬頻上網用戶似乎不可避免，這意味著寬頻上網龍頭寶座之爭將轉趨白熱化

清呆銀行驚見2年最大停卡潮

據金融業內部數據統計，國泰世華、中信、台新等九家發卡量逾百萬張的國內發卡大行，去年12月主動出擊「清呆卡」，使單月停卡數達31.5萬張，除去單一卡換手經營產生的停卡潮因素，是近兩年單月銀行最大規模清卡動作。

據統計，去年7月九大發卡行單月合計停卡數曾達339,645張，但當時主要是台北富邦銀行的阪急百貨聯名卡面臨換手發行，才導致停卡數暴增，否則依過往經驗，銀行主管指出，單月停卡數應該都不超過30萬卡。

目前國內信用卡前九大發卡行，除了花旗銀行有效卡率達85.19％，包括國泰世華銀行、玉山銀行、台北富邦銀行也都逾70％，僅聯邦銀行44.54％相較偏低。

工商時報：2016年1月25日

小7賣現煮茶 搶430億商機

聯合新聞網：2016年1月19日

商龍頭7-ELEVEN宣布跨入「現煮茶」市場， 要以「全國布點密度最高通路」的優勢，與現煮茶專賣店爭搶全台436億元現煮茶飲市場。根據過去超商販售現煮咖啡每年成長10%的趨勢，有信心讓現煮茶成為「第二條成長曲線」

根據統一超商市場調查，評估台灣一年茶飲市場規模約10億杯，市場潛力與現煮咖啡不相上下，尤其同時販售咖啡和茶飲的星巴克、丹堤等業績均優於同業。從市調亦發現，消費者購買茶飲會考慮可調整甜度或是不是現煮，綠茶、紅茶則是最受大眾喜愛的口味。初期先在北中南共選13門市銷售，年底前拓展至200家門市，今年現煮茶銷售目標是破1億元。

從13間門市試賣的情況顯示，平均每天每間門市可銷售70杯現煮茶，且消費者以30歲以下的女性居多，多在中午或下午購買，與現煮咖啡多數為上午購買互補、不相衝突。

黑松聯手立頓 合攻即飲茶

黑松攜手立頓攻茶飲市場，拿下五年代工訂單，未來將與立頓攜手共同研發與行銷推出新品，讓立頓茶飲在國內即飲茶市場市占坐三望二，挑戰統一與維他露兩大業者。

目前立頓即飲茶在國內銷售排名在第三，市占約4%至5%，僅次於龍頭統一與維他露。去年國內茶飲料市場規模為227億元，估計立頓一年銷售金額約在8億至9億元。

立頓即飲茶以奶茶為大宗，過去由光泉代工，以鋁箔包為主。立頓為擴大產品線，將由現有的鋁箔包延伸到寶特瓶，除了看上黑松有無菌紙盒生產設備外，更看中新投資的「無菌碳酸／非碳酸多功能寶特瓶生產線」，且在通路經營、行銷能力紮根深厚，因此選擇與黑松合作。

黑松除生產銷售立頓原有的即飲茶品，今年將推出全新寶特瓶裝的立頓奶茶，並透過產品研發能力，推出符合在地化口味的立頓新產品。

經濟日報：2016.01.27

台灣行動支付HCE平台4銀行率先導入

目前手機信用卡有兩大模式，去年初導入市場為TSM平台，雖然已有23家發卡機構，都完成與台灣行動支付系統洽接，但由於民眾必須先換發手機SIM卡，且重新申辦新的信用卡，程序較為複雜，卡量至今並不多。

國內手機信用卡數量今年可望爆發性成長。繼TSM平台後，旗下HCE平台也建置完成，且包括中信銀、國泰世華銀、台新銀、聯邦銀都完成系統洽接，正待金管會核准，預計今年3月就能陸續開辦。

透過HCE平台，除了打破電信業者限制，民眾能直接透過「空中下載（OTA）」植入手機，完全省去申辦過程，明顯更方便，因此被視為是手機信用卡數量快速成長的關鍵。根據統計，去年手機信用卡推出後，發展一年下來的量約2萬張，整體簽帳金額則近4,000萬元，都還有很大的成長潛力。

工商時報：2016年1月22日

四路人馬投入OTT大戰

愛奇藝 進軍台灣OTT市場

Yahoo奇摩時尚美妝頻道 結合社群話題導購

亞太電信董事長拿下台灣寬頻 鴻海進軍有線電視？

遠傳入主中嘉案 NCC「附條件同意」

四路人馬投入OTT大戰

新媒體崛起，自2005年起發展迅速，隨著國內外電信、數位有線電視、頻道、網路業等各路人馬投入OTT／IPTV數位匯流市場，正在改變市場遊戲規則，也開始移轉廣告收入版塊

愛爾達將積極投入，除擁有龐大自製、外購的新媒體內容，1月推出自己專屬OTT頻道，面對即將到來的2016里約奧運，也取得台灣總代理，行動收視將是主流，「指滑族」是重要收視群，廣告投注和產業生態可能也將隨之挪移。三立電視也宣布將在3月推出影音平台，跨足OTT市場

據資策會FIND在2015年第四季的調查，電視與手機的影音內容使用率分別為84.8％、80.9％，手機已成為國人觀看影音內容的第二螢；更多新型態的影音服務，結合社群的互動廣告、行動導購、精準行銷等，隨著4G網路普及，更容易被消費大眾接受。這個趨勢也反映在廣告收入的分配上，據調查，廣告主預期將增加行動（23.2％）、家外（7.1％）、社群（4.8％）、網路（1.4％）等廣告投資。

愛奇藝 進軍台灣OTT市場

市場傳出，大陸最大視頻網「愛奇藝」也決定進軍台灣，正與電信三雄以及有線電視業者洽談，希望與其中一家獨家合作，台灣將成為愛奇藝搶攻全球OTT商機的海外第一個市場。

除了Netflix、愛奇藝，據傳美國HuLu、日本WOWOW及大陸騰訊等全球知名視頻網，也正籌畫在台布局OTT據點的相關計畫

成立10年的愛奇藝原本是大陸百度旗下獨立影片網站，目前每日觀看人數約1.5億人次，超越騰訊、優酷及迅雷等大陸知名影音網站，拿下大陸視頻網龍頭地位。

Yahoo奇摩時尚美妝頻道 結合社群話題導購

相較過往單純透過網購頁面進行宣傳、行銷的銷售模式，Yahoo奇摩宣布將透過結合內容、社群、商務方式改造旗下時尚美妝頻道，藉由Tumblr服務平台匯聚30個國際時尚與在地內容，並且與200名以上風格部落客創作內容合作，配合以社群話題內容操作方式銜接旗下網購服務，進而達成更準確的消費族群導購。

由於透過社群討論話題作為引導，行銷內容將更容易掌握消費族群精準度，並且協助在項目冗雜的網購頁面中更快找到個人所需商品，藉此讓整個線上消費模式無縫串接。

此次合作項目包含VOGUE、ELLE、Marie Claire、GQ、Vivi等30本當紅國際時尚雜誌，以及透過200名以上、社群粉絲號召力超過數百萬的時尚美妝部落客成立「風格部落客」專區，並且由Yahoo奇摩時尚美妝編輯團隊篩選合適內容進行彈性操作，透過Tumblr平台呈現各類時尚資訊，進而串接龐大的消費族群。

亞太電信董事長拿下台灣寬頻 鴻海進軍有線電視？

台灣有線電視業版圖將進入新的戰國時代。亞太電信董事長呂芳銘出具個人聲明指出，已與麥格理新加坡公司簽訂股權合約，以個人名義將買下麥格理APTT管理公司，未來可能與鴻海合作方向切入數位匯流、智慧生活等領域。

這項交易案在周末時確定，預計未來將送交投審會、通傳會、公平會三大主管機關審議。

鴻海集團積極布局電信版圖，旗下亞太電信與國碁電子已順利合併，並與台灣大保持密切的策略合作關係，瞄準物聯網智慧生活，鴻海還缺有線電視這一塊拼圖。

遠傳入主中嘉案 NCC「附條件同意」

國家通訊傳播委員會（NCC）審查遠傳電信認購公司債入主中嘉案，在新買方摩根士丹利亞洲私募基金旗下荷蘭商NHPEA提出廿項承諾條件後，NCC放行交易過關。下一步，只要等投審會點頭同意，中嘉案即可完成交易

中嘉案是台灣近五年來最大金額的媒體交易案。遠傳成為中嘉唯一合作者後，成功取得進入智慧家庭市場的「門票」，與中華電、台灣大、亞太電三業者競逐市場。

根據NHPEA提出的承諾，未來中嘉網路和旗下十二家系統業者未經NCC許可，不得投資內容事業，包括新聞台、財經台；中嘉將在明年第二季前，讓台北三家系統台全面數位化；五年內，投資有線電視數位化、光節點擴充及寬頻上網升級工程共五十四億元；並投資十二家系統業者五年五億元，製作自製頻道；十二家系統業者基本頻道收視費也不高於全國平均費用

名稱：大內低手 (連劇-歷史傳記-大陸)

播出頻道：高點綜合

首日期/時間：1月28日 22:00~23:00

主演：徐崢、趙麗穎、秦焰

TVR：0.39

性別：男性68%

年齡：50+(62％)

教育：高中以上78％

名稱：1989一念間（連劇-偶像青春-國語)

播出頻道：東森綜合

首日期/時間：1月23日 22:00~23:00

主演：張立昂、邵雨薇、豆花妹、孫沁岳

TVR：0.34

性別：女性57％

年齡：25-34(32％)

教育：大專以上72％

名稱：戀人未滿 （連劇-愛情文藝-日本)

播出頻道：東森綜合

首日期/時間：1月26日 20:00~21:00

主演：福士蒼汰、本田翼、野村周平

TVR：0.22

性別：女性73％

年齡：30+(82％)

教育：大專以上60％

2016 伊林娛樂

璀璨星 選拔大賽

護髮(HAIR CARE)商品市場的現況

資料來源：Euromonitor International/EICP

8,242 8,461 8,775 9,129 9,490 9,833 10,163 10,512 10,895

-

5,000

10,000

15,000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015(f) 2016(f) 2017(f)

護髮商品 線性(護髮商品)

1,136 1,216 1,338 1,465 1,589 1,710 1,833 1,962 2,093 1,303 1,333 1,373 1,407 1,444 1,477 1,506 1,538 1,579

3,791 3,870 3,970 4,120 4,256 4,384 4,511 4,647 4,795 1,305 1,320 1,349 1,376 1,420 1,464 1,501 1,535 1,577

-

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015(f) 2016(f) 2017(f)

2合1 染髮品 潤髮品 護髮品 燙髮劑/離子燙用品 沙龍護理品 洗髮精 造型商品

護髮市場規模歷年變化a) 整体市場穩定成長，預估2015年後銷售額超過百億b) 2合一商品佔比最高，銷售額自2012年起，超過40億

單位：百萬 資料來源：Euromonitor International

-24.2

50.5

13.4

25.3

-6.4

16.6 15.612.2

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

60

2

合1

染髮品

潤髮品

護髮品

燙髮劑/

離子燙用品

沙龍護理品

洗髮精

造型商品

2009與2014年比較

各類商品的佔比變化

a) 2合一的營業額雖高，佔比因其他品類銷售的增加而呈現衰退b) 染髮品的佔比成長最為明顯，達50.2％

單位：％

資料來源：Euromonitor International

19.9 19.9 19.5 19.4 19.5 19.4

9.5 9.6 10.5 11.6 12.1 12.3

12.7 12.5 12.4 12.2 12.1 11.9

10 10 10 9.7 9.8 9.9

5.7 5.9 6.1 6.2 6.2 6.3

42.2 42.1 41.5 40.9 40.3 40.2

2009 2010 2011 2012 2013 2014

聯合利華Unilever Group 花王(Kao Corp) P＆G(Procter&Gamble)

歐萊雅(L'Oréal ) 嬌生(Johnson & Johnson) 其他品牌

各廠商歷年佔有率變化

a) 幾乎為進口品牌所佔據，聯合利華歷久不衰，佔有率維持近2成，花王及P＆G居次

單位：％

資料來源：Euromonitor International

Brand Company name (GBO) 2009 2010 2011 2012 2013 2014

麗仕Lux 聯合利華Unilever Group 8.9 8.9 8.6 8.7 8.7 8.7

Mod's Hair 聯合利華Unilever Group 5.6 5.6 5.6 5.5 5.5 5.5

多芬Dove 聯合利華Unilever Group 5.5 5.4 5.3 5.2 5.3 5.3

仁山利舒Nizoral 嬌生Johnson & Johnson Inc 4.2 4.3 4.5 4.5 4.6 4.7

絲逸歡Sifoné 花王Kao Corp 4.9 4.9 4.8 4.7 4.6 4.6

海倫仙度絲Head & Shoulders P＆GProcter & Gamble Co, The 5.0 4.8 4.7 4.6 4.5 4.4

美吾法Maywufa 美吾髮Maywufa Co Ltd 4.3 4.3 4.3 4.3 4.2 4.3

萊雅L'Oréal Paris 歐萊雅L'Oréal Groupe 3.8 3.9 3.9 3.8 3.9 4.1

飛柔Pert Helen of Troy Ltd - 4.0 4.0 4.0 4.1 4.0

潘婷Pantene P＆GProcter & Gamble Co, The 4.1 4.0 3.9 3.9 3.9 3.9

各品牌歷年佔有率變化

a) 各品牌地位穩固，歷年變化不大

單位：％

資料來源：Euromonitor International

各品類主要品牌歷年佔有率變化

Brand 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Pert飛柔 51.5 51.5 49.7 55.1 60.0 62.5

Nice耐斯 15.3 15.4 14.0 19.8 23.0 24.5

Avon雅芳 9.8 11.1 15.8 10.1 2.8 3.7

aywufa美吾髮 24 23.8 22.4 21 20 20

L'Oréal Paris 18.0 17.5 16.3 15.1 15.2 15.3

Liese莉婕 - - 6 12 14 14.3

Dove多芬 12.8 12.8 12.9 13 13.4 13.7

Lux儷仕 12.0 12.1 12.1 12.3 12.8 13.0

Pert飛柔 - 7.7 8 8.4 8.8 9

Rogaine/Regaine落建 82 81.5 82.2 83.3 81.5 81.2

Others 18 18.5 17.8 16.7 18.5 18.8

二合一商品

染髮商品

潤髮商品

生髮商品

資料來源：Euromonitor International

Brand 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Sofei舒妃 73.6 73.5 73 72.8 71 70.5

Maywufa美吾髮 17.2 17.4 18.2 18.5 19 19.3

Others 9.2 9.1 8.8 8.7 10 10.2

L'Oréal Professionnel萊雅 65.2 65.5 65 64.7 65 65.2

Aveda肯夢 18.5 19.2 19.5 19.7 20 20.4

Wella Professionals威娜 5.6 5.8 5.6 5.3 5 4.8

Lux 12.8 12.8 12.5 12.7 12.7 12.7

Nizoral仁山利舒 9.1 9.5 9.9 10.1 10.3 10.6

Head & Shoulders海倫仙度絲 8.7 8.5 8.4 8.3 8.1 7.9

Mod's Hair 17.6 17.8 18 18.2 18.3 18.3

Sifoné絲逸歡 18.2 18.3 18 18 17.8 17.7

Vidal Sassoon沙宣 9.8 10 10.5 11 11.3 11.4

燙髮劑/離子燙用品

沙龍用品

洗髮精

造型商品

各品類主要品牌歷年佔有率變化

資料來源：Euromonitor International

58.8

35.2

5.10.6 0.5

61.7

33.8

4.00.2 0.5

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

1天1次或以上 2天1次 3天1次 1週1次或更少 沒有使用

最近3個月使用頻率

2011 2016

消費者行為-洗髮/潤髮產品使用頻率

資料來源：EICP 2011/2016

a) 使用頻率一天一次或以上者，比重呈現增加（58.8%→61.7%）

沙宣 17.9 飛柔PERT 20.7

美吾髮 14.9 海倫仙度絲 13.5

VO5 10.7 麗仕LUX 9.2

潘婷 7.8 多芬Dove 7.8

L'Oreal萊雅 5.5 潘婷Pantene 6.9

麗仕LUX 4.9 ５６６ 5.4

絲逸歡 4.2 沙宣 5.3

Gatsby 4.0 花王 4.6

黑娜系列 3.8 逸萱秀Essential 3.4

UNO 2.9 阿葵亞AQUAIR 1.6

2011 2016

印象最佳TOP 10 洗髮/潤髮品牌

飛柔 19.7 飛柔PERT 17.4

海倫仙度絲 18.2 海倫仙度絲 14.3

麗仕LUX 12.1 麗仕LUX 9.5

多芬Dove 8.9 多芬Dove 8.1

潘婷 7.6 潘婷Pantene 6.9

５６６ 6.5 ５６６ 5.9

沙宣 2.1 沙宣 5.5

花王美力 1.7 花王 5.3

花香5 1.2 逸萱秀Essential 3.2

ASIENCE阿姬恩絲 1.1 其他通路自有品牌 1.8

2011 2016

洗髮/潤髮產品 最近3個月最常使用品牌 TOP 10

％

消費者態度-印象最佳/購買品牌

資料來源：EICP 2011/2016

a) 不論是消費者印象最佳的或是最近三個月最常購買的品牌來看，品牌排名變化不大。

消費者態度-洗髮/潤髮產品購買考慮因素

53

26.3

36

31.3

24

15.1

21.3

15.2

10.6 11.8

6.38.3 8.2

62.3 4 4.1 2.6

38.6

34.432.7

2824

20.3 19.9

13.211.4 10.4 9.9 9.6

7 6.4 6.1 5.73.9 2.6 2.4

0.10

10

20

30

40

50

60

適合髮質

知名品牌

深層清潔

清爽配方

柔順不糾結

品牌形象佳

保溼滋潤

去頭皮屑

有促銷/

特價/贈品

價格便宜

護理頭皮/

髮根

香味怡人

成份天然

廣告吸引人

配方成份獨特

可修護受損/

染燙髮

有生髮/

防掉髮功效

容易買到

防止斷髮提升強韌度

男性專用

可加深髮色/

護色

親友推薦

有機

嘗試新產品

網友推薦

2011 2016

資料來源：EICP 2011/2016

a) 適合髮質、知名品牌、深層清潔、清爽配方及柔順不糾結是主要購買因素b) 近年對品牌的重視度有提升的現象，如：知名品牌、品牌形象佳的百分比提升相當多

小結

護髮商品營業額穩定成長，估計2015年後破百億

2合一的營業額居冠，但佔比隨著其他品類商品的成長而略有萎縮，

由此可見消費者對護髮商品的需求逐漸多元化

外來品牌，如聯合利華、花王及P＆G等，地位穩固，受消費者青

睞，不論銷售排名或品牌印象，均居於領先地位，國內品牌僅566表

現較佳

對於洗髮/潤髮產品的購買考慮因素，變化不大，大概以適合髮質、

知名品牌、深層清潔、清爽配方及柔順不糾結等為主