power expo 2008 - aeeolica.org

Los Servicios en Parques Eólicos:

Zaragoza, 24 y 25 de Septiembre de 2008C.Viescas

power expo 2008

Opciones

2

INDICE

1. Ciclo de vida de un Parque Eólico2. Evolución de los factores de Determinantes del Mercado en España2.1 Precios de Máquinas2.2 Precios de servicios O&M2.3 Precios del producto (MWh eólico)2.4 Producción (horas equivalentes y condicionantes)2.5 Necesidades de gestión del negocio 3. Estructura de costes:3.1 Operativos3.2 O&M4. Los servicios 4.1 Actividades de los Servicios de O&M4.2 Objetivos del Cliente ante el proveedor de Servicios5. Tipos de Servicios5.1 Internos5.2 Externos5.3 Mixto6. Factores críticos a internalizar6.1 Componentes y vida útil6.2 Servicios: G.C. y sistemas de control7. Opciones de gestión y riesgo8. Respuesta del Mercado de Servicios9. Matriz DAFO de internalización de servicios10. Conclusiones

3

1. CICLO DE VIDA DE UN PARQUE EÓLICO

Distribución básica standar del proyecto de una Unidad productiva de Energía Eólica: Parque Eólico

CICLO DE VIDA DE UN PARQUE EOLICO

PROMOCION 2,5 añosO. INFRAESTRUCT 1,5 años

AEROGENERADORES Montaje y P.M.

INVERSION 3 años Compra Repowering, Extensión, Desmantelamiento ?

FINANCIEROS 19 añosO&M 20 añosOTROS COST.OPER 20 años

PRODUCCIÓN 20 años

TOTAL 23 años

Cred.Puente

COSTES EN EL CICLO DE VIDA DE UN PARQUE EOLICO

PROMOCION 9%O. INFRAESTRUCT 11% Desmantelamiento: +3% ?AEROGENERADORES 32%

CAPEX 52%

FINANCIEROS 16%O&M 21%OTROS COST.OPER 11%

OPEX+FINANCIAL 48%

TOTAL 100%

Fuente: Datos Propios

4

2. EVOLUCIÓN DE LOS FACTORES DETERMINANTES

2.1 PROVEEDORES-1: Precios de Máquinas

0

200

400

600

800

1.000

1.200

2003 2005 2007 2009

COSTE SUMINISTRO Y MONTAJE AEROGENERADORk€/MW

Fuente: InterMoney y Propios

Crecimiento sostenido los últimos 5 años a razón que triplica el IPC anualMercado mundial de materias primas y alta demanda de turbinas principales causasSin Expectativa de moderación en próximos años (producción vendida para 2 años)

5


2.2 PROVEEDORES-2: Precios de O&M

Fuente: InterMoney y Propios

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

2000 2003 2006 2008

COSTE O&M INTEGRAL AEROGENERADOR (5 años inic.)k€/MW-año

Crecimiento sostenido los últimos 8 años a razón que cuadriplica el IPC anualMercado mundial de materias primas, alta demanda de especialistas y servicios, unido a su escasez, e incremento del coste primas de seguros (cobertura de riesgos) principales causasExpectativa de moderación en próximos años (mayor madurez y competencia)

6


2.3 PRODUCTO: Precio del Producto

Fuente: CNE

Tendencia estable (100% regulada) hasta 2004, año de entrada en pool eléctrico. Últimos 4 años sometidos a variabilidad del mercado aunque cada vez más influyente en la fijación (reducción) de precios. A partir de 2008 establecido intervalo límite (RD-661/2007) con transitoriedad para Parques anteriores hasta 2012. Exigidas mayores prestaciones al producto (respuesta a huecos de tensión, coordinación centralizada con OS, participación en servicios complementarios).

Interval limit

2008 2009

8,5

7,1

7


2.4 COMPETENCIAS INTERNAS: Generación

1.800

1.900

2.000

2.100

2.200

2.300

2.400

2.500

2.600

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

UTILIZACIÓN MEDIA ANUAL DE P.E. EN ESPAÑAHeq

Fuente: AEE

Tendencia general en los últimos 8 años de descenso del aprovechamiento medio de la unidad de generación (P.E.): utilización media pasa de 27% en inicio de 2000´s a 24% en final de esta 1a década Emplazamientos libres que sustentan el crecimiento de la generación eólica son de menor recurso que no es compensado con el mayor rendimiento de la tecnología Los condicionantes de red y sistema a la penetración eólica, implican limitaciones y recortes a futuro que reducirán aún más la utilización potencial del parque

8


2.5 Necesidades de Gestión del Negocio

ETAPAS DEL CICLO GESTIONABLES

CONSTRUCCIÓN

EXPLOTACIÓN

SITUACIÓN OPCIONES

Precio suministro en continuo crecimiento por encima de índices de ref. y de producto de ventaPlazos de entrega muy largos

Precios de servicios O&M en continuo crecimiento sin mucha capacidad de negociaciónPrecio de venta del producto limitado con evolución esperada siguiendo índices de ref. del conjunto de la economíaMenor Recurso: tendencia de producción a la baja Mayores prestaciones del producto: Inversiones y gastos requeridos no compensadas con retribucionesGran incertidumbre sobre vida útil y requerimientos futuros de reinversiones o fuertes gastos de renovación

Expectativa: Beneficios ( ) = [Prod ( ) * Precio-venta (≈)] – Costes O&M ( ) – Amortiz ( ) El escenario obliga al Inversor a tomar medidas y cambios para mantener rentabilidades

Nuevos modelos NO “llave en mano”- Adquisición Exworks- Gestión de Transp. Y Montaje

Nuevos modelos NO integrales:- Gestión más directa e interna en el Mantenimiento- Abrir mercado de proveedores de componentes y servicios- Introducir más elementos de competencia- Asumir mayores riesgosNuevas estrategias de producto:- Combinación de coberturas con otras tecnologías / comerciales- Participar en alternativas de mercado existentes: subastas, …

9

3. ESTRUCTURA DE COSTES

3.1 Costes Operativos (P.E. 30 MW, 2.200 heq, horizonte 5 primeros años, año ref. 2007):

Fuente: InterMoney +Datos Propios

Cifras medias base 2007 para proyectos y precios de mercado en los últimos 2 años y Aerogeneradores de potencia unitaria > 1,5 MWLa situación actual (el marginal) es aún superiorEl inicio de explotación de un P.E. se enfrenta a un coste operativo base de 17 Euro/MWh: Un 20% del valor máximo que puede recibirse de la venta del productoCon el resto debe de soportarse:- Amortización: 160-200% Coste Operativo - Financiación: 50-80% Coste Operativo- Impuestos y Beneficio: ¿? El gasto en O&M es con mucho el coste operativo más importante: un 60% del total.Este valor tiene certeza para los primeros 5 años, y expectativas bastantes superiores para el futuro (también en seguros)

COSTES EXPLOT. P.E. Euros/MW-año Euros/MWhO&M 23.500 10,7Arrend.+Canones+Imp.local 6.000 2,7Gestion+Administracion 4.000 1,8Seguros 2.000 0,9Electricidad 900 0,4Otros 1.300 0,6Fijos, Euros/MW-año 14.200Variables, Euros/MWh 10,7Total, 37.700 17,1

COSTES DE EXPLOTACIÓN P.E.

63%

16%

11%

5%

2%

3%

O&M Arrend.+Canones+Imp.localGestion+Administracion SegurosElectricidad Otros

10

3. ESTRUCTURA DE COSTES

3.2 Costes de Operación y Mantenimiento (Estimaciones, Ref. 2007):

Fuente: Datos Propios

Reparto de costes años iniciales:(NO se han considerado correctivos debido a fallos sistemáticos de componentes por defectos de diseño o fabricación) - 85% de los costes dedicados a AEs- Personal coste principal

Reparto de costes años avanzados:- 85% de costes sigue basado en AEs- G.C. principal coste y diferencia respecto a anos iniciales: se triplica

Los Costes esperados a futuro en la evolución de los parques se incrementan más de un 50% muy dependiente de la respuesta a necesidades de G.C.

Además costes añadidos por:- Reinversión/sustitución en grandes componentes- Costes previstos en nuevas prestaciones a requerimientos ext. y OS

Operación más costosa y agresiva:- Restricciones y limitaciones de carga- Participación en regulaciones

DISTRIBUCIÓN DE COSTES: O&M P.E. (1-5 años)

16% 18%

24%

16%3%7%

6%

10%

O&M AEs G.C. AEsPersonal directo Estructura SoporteDespacho y Telecontrol Resto Mant. (elect+viales)Seguimiento + Rest. M.A. Otros

DISTRIBUCIÓN DE COSTES ESTIMADOS: O&M P.E. (10-15 años)15%

33%

17%12%2%

7%

6%

8%

O&M AEs G.C. AEsPersonal directo Estructura SoporteDespacho y Telecontrol Resto Mant. (elect+viales)Seguimiento + Rest. M.A. Otros

11

4. LOS SERVICIOS

4.1 Descripción de las actividades de O&M

Seguimiento de Incidentes Análisis de la información e identificación de causas raízProponer iniciativas de mejora y Evaluar impacto potencial

Actualizar en el Manual de mantenimiento las mejoras e iniciativas lanzadasEstablecer directrices para su ejecución y seguimiento

Definir el stock óptimo de grandes componentes, pequeños material y repuestos y consumibles, así como su ubicaciónActualización continua de los niveles óptimos de stock función del seguimiento histórico y composición de nuevos equipamientos

Localización de averías e incidentes y resolución inmediata local o remotamente si es posibleIniciar diagnóstico local si procede

Preparar ordenes de ejecución de trabajo en parquesLanzar ordenes de mantenimiento preventivo Controlar la calidad de ejecución del trabajo

Realizar los trabajos según órdenes emitidas Suministrar la información de reporte al sistema de gestión

Localizar proveedoresContratos marco para suministro de componentes y materialControlar el nivel de stock Acopiar repuestos y consumibles según demandaAlquiler de servicios según necesidadSolicitud de repuestos y consumibles para el Departamento de compras

Gestión de Mantenimiento

Definición de Procesos y Mejora

Análisis de causa raíz


Análisis de causa raíz EjecuciónOrdenes

de trabajoIdentificación de averías

Gestión de Almacén

Definición de niveles de stock



Ejecución Logística y Almacén

12

4. LOS SERVICIOS

4.2 Objetivos en el Cliente ante el proveedor de servicios de O&M

1. MANTENER UN CONTROL TÉCNICO:

Conocer los factores que afectan a la Disponibilidad y Seguridad⇒Mantenimiento de verificación de Integridades, Seguridades, y Estado de componentes⇒Analizar Causas Raiz, y propuesta de acciones y mejoras⇒Participar en definición de ganmas y procedimientos

Conocer los factores que afectan al Rendimiento⇒Mantenimiento de verificación de Desgastes, Desajustes, Degradaciones, y Limpieza⇒Analizar Causas Raiz, y propuesta de acciones y mejoras

Registrar y Mejorar la prácticas que garanticen y optimicen el funcionamiento⇒Sistematización y conocimiento: garantía de calidad y de seguridad⇒Registro y participación en mejoras y retrofits

2. MANTENER UN CONTROL ECONÓMICO:

Conocer como afecta a la Producción y Utilización ⇒ Ingresos: Facturación global y Facturación unitaria

Conocer como afectan al propio Servicio⇒ Costes: Dotación de recursos, Capacidad de trabajo y respuesta

Aplicar métodos que optimicen el equilibrio Recursos-Resultados ⇒Seguimiento y análisis continuo: Herramienta de mejora continua⇒Optimización de logística

Bajo una óptica en que el Cliente dirige y busca optimizar su instalación, NO solo superar unas garantías, se exige del colaborador:

13

INCONVENIENTES: Requiere Volumen de Parques (masa crítica para hacerlo atractivo)Personal formado y entrenadoEquipamientos y Repuestos adecuadosEstructura para atender a Grandes correctivosMenos flexible a la variación de modelos y Fabricantes: Dificultad en formar y tener expertos en todas las tecnologíasPotencial retraso en retrofits y avances por desligarse de tecnólogos

VENTAJAS: se obtiene Mayor control de los activosMayor conocimientoMayor capacidad de gestión económicaMayor capacidad de gestión técnicaMenor período de confianza para desarrollarse en nuevas instalaciones

-Dificultades de implantación por tratarse de zonas apartadas lejos de polos industriales

-Escasa concentración de Centros (cambiando)

-Baja estandarización de equipos, y sistemas, y gran variedad de modelos

-Poca apertura de los Tecnólogos.

5. TIPOS DE SERVICIOS

5.1 Servicios de Mantenimiento InternosPoco desarrollado y con muchas barreras debido a la juventud de la tecnología y:

14

INCONVENIENTES:Menor control sobre los activos. Total dependencia del tecnólogoMenor capacidad de gestiónMayor dificultad en adquirir conocimientoExige un mayor seguimiento sobre la actividad del mantenedor p/buen controlHay que buscar formulas de alineación de interesesNo optimiza el aprovechamiento del parque. Cubre garantías

VENTAJAS:Flexibilidad de RRHHFácil adaptación a cualquier tecnologíaRequiere menos estructura por parte del PromotorSe tienen garantías del tecnólogo si se trabaja con ésteAdaptable a cualquier tamañoNo necesita Sistema de Gestión para el promotor

Muy desarrollado debido a cantidad de parques promovidos por inversores financieros y favorecido por:


5.2 Servicios de Mantenimiento Externos

- Características particulares de las implantaciones: zonas apartadas y dispersas

- Interés cautivo de los tecnólogos- Atomización de promotores- Condicionantes de la financiación (Project

finance).

15

INCONVENIENTES:Precisa estructura RRHHPrecisa formaciónPrecisa dotación de material (consumibles y repuestos) y equipamientos: estructura y actividades importantes de logísticaRiesgo de tiempos mayores de respuesta ante grandes averías

VENTAJAS:Mayor capacidad de gestión técnicaMayor capacidad de gestión económicaMayor control sobre los activos y la explotaciónMayor conocimiento de la actividadPotencial standarización y uniformidadIntroduce criterios de optimización de la explotación (ingresos-costes-vida útil)Se introducen elementos de competencia, y se eliminan mitos y tabúes tecnológicos

Tendencia en desarrollo debido a la presencia de grandes promotores que no quieren delegar esta actividad del negocio, la consideran “core-business” y deciden explotar sus activos desde un plano más próximo sin asumir toda la cadena. Se reparte la actividad entre varios agentes: Propiedad, colaboradores, y tecnólogo. Viene favorecido por:


5.3 Servicios de Mantenimiento Mixto

- Ha aumentado la concentración en Inversores “eléctricos” acostumbrados a dirigir el mantenimiento de sus activos e instalaciones

- Las tendencias de mercado empujan a acercarse a la explotación y buscar nuevas prácticas con criterios de optimización

- El mercado del mantenimiento ha adquirido mucho volumen, atrae a compañías, y aumenta la competencia, senda ya recorrida en otros negocios

- El tecnólogo no desaparece. Se mantiene en especialidades y mejoras. Aún no se ha encontrado la frontera asumida y confortable por ambas partes

16

6. FACTORES CRITICOS A INTERNALIZAR

6.1 Componentes y vida útilRiesgo de vida útil de componentes:

Degradación en los Equipos de un Aerogenerador/parque eólico que conllevan consumo acelerado de su integridad terminando por dañar de forma irreversible el componente que lo deja inservible antes de alcanzar el funcionamiento especificado

Equipos de Aerogenerador con mayor riesgo de no alcanzar v.u. esperada s/ pos.especif.mercado:

1º- Multiplicadoras2º- Generadores3º- Trafos4º- Palas y rodamientos de palas5º- Convertidores6º- Rodamiento principal

Al internalizar, Grandes Componentes pasan a ser asumidos por explotador (Inmovilizado+estructura):-Stockaje estratégico: Seguimiento, plazos, y Diseño

Preparar Compras, Almacén, y Distribución- Acuerdos c/Fabricantes de componentes- Acuerdos c/Tecnólgos (típico de palas y mejoras)- Asistencias de reparación y testeo-Investigación de incidentes y averías. Causas, estadísticas, y acciones/mejoras- Replanteo de Coberturas y Seguros

17

6. FACTORES CRITICOS A INTERNALIZAR

6.2 Servicios G.C. y Sistemas de ControlServicios de Gran Correctivo:

Sustitución o reparación estructural/integral de un gran componente o que requiera su desmontaje total y parcial. En especial toda operación de mantenimiento que requiere la asistencia de sistemas de elevación tipo grúas son por definición G.C.Estas operaciones requieren un conocimiento profundo de los equipos y siguen prácticas sistemáticas basadas en procedimientos que aseguran la calidad y seguridad

Sistemas de control y Seguridad:Equipos y Algoritmos que caracterizan el funcionamiento del aerogenerador en cuanto a regulación de par, velocidad, y potencia, y su aprovechamiento óptimo, así como las maniobras de arranque, parada, y supervisión.Los sistemas de seguridad vigilan las funciones y sistemas críticos para garantizar la integridad y seguridad del aerogenerador (lubricación, esfuerzos y tensiones, sobrevelocidad, fatigas, etc.).

Sistemas que siguen requiriendo dependencia del tecnólogo (acuerdo para asistencia):-Muchos sistemas están certificados-Son propiedad intelectual del tecnólogo-Requieren conocimiento muy específico solo al alcance de tecnólogo para garantizar optimización y seguridad

18

OPERACIÓN

PEQUEÑO CORRECTIVO

MANTENIMINTO PREVENTIVO Y PREDICTIVO

GRAN CORRECTIVO

NIVELES

Maniobras, Descargos, SupervisiónRearmes, correcciones de/P.S.

DespachoEquipo local prop./subcontrat.Equipo local tecnólogo

ACTIVIDAD Y FUNCION GESTION RIESGO

Reparaciones y Sustituciones peq.componenteAjustes y Configuraciones

Checkings, ajustes, y sustituciones planeadosAcciones condicionadas a análisis y testsPequeños Retrofits

Trabajos de sustitución de Grandes ComponentesReparación con desmontaje parcial de G.C.Retrofits

7. OPCIONES DE GESTIÓN Y RIESGO

SISTEMAS: SW Y CONTROL

LOGISTICA CONSUMIBLES & REPUESTOS

LOGISTICAG.COMPONENTES

Actualización y Reforma de programas de controlMejoras

Suministro de material consumibleSuministro de repuestos y pequeño material

Suministro de Grandes Componentes completosSuministro de piezas de G.C.Reparación y Prueba de G.C:

Equipo local prop./subcontrat.Equipo local tecnólogo

Equipo local prop./subcontrat.Equipo local tecnólogoEquipo Apoyo subcontratado

Equipo Especialista tecnólogoApoyo equipo localEquipo prop./subcontrat.

Equipo Especialista tecnólogoProyectos y entidades I+D+iPropiedadFabricante y tecnólogoEmpresa subcontratada

PropiedadFabricante y tecnólogoEmpresa subcontratada

BAJO

BAJO

BAJO

BAJOBAJOMEDIO/ALTO

BAJOALTO

BAJO

MEDIOBAJOMEDIO/ALTO

19

Asunción de Riesgos al internalizar funciones (1er paso)Cada Empresa debe hacer el ejercicio de decidir en su estrategia a quien pone en cada casilla (propiedad, tecnólogo, subcontratista, …)

7. OPCIONES DE GESTIÓN Y RIESGO

Gestión de Mantenimiento

Gran Correctivo

Pequeño Correctivo

Preventivo


Análisis de causa raíz


Análisis de causa raíz EjecuciónOrdenes

de trabajoIdentificación de averías





Ejecución Logística y Almacén

Software &Control TECNOLOGO: ☺ OTROS:

☺

☺

☺ ☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

☺

☺ ☺

20

8. RESPUESTA DEL MERCADO: FACTORES DE RESITENCIA E IMPULSO

COMPETENCIA DEL SECTOR

AMENAZASOPORTUNIDADES• Crecimiento• Volumen• Apertura Mercado• Alta competencia• Fragmentación

• Imbricación Promot-Fabric• Reg.muy cambiante• Pot. reg. Laboral• Ubic. No polo Industrial

SERVICIOS SUSTITUTIVOS

COMPETIDORES POTENCIALES

OPORTUNIDADES AMENAZAS• Sin practica competencia

OPORTUNIDADES AMENAZAS• Falta Especialistas• Poca Experiencia• Se requiere tiempo• Disp&Desloc.geográf

• Facilidad de migración trabajadores• Aterrizaje Emp. mant. otros sectores

PODERCOMPRADORES

OPORTUNIDADES• Aún No muy concentrados• Servicio Necesario• Tecn. Joven: Mucho por hacer

• Sistemas CMS• Aparición Fab y Emp No oficial

AMENAZAS• Proceso concentrador• Facilidad Cambio

PODERPROVEEDORES

AMENAZAS• TECNÓLOGOS:

• Tecnología cerrada• Actividad estratégica• act. muy especializ.

• FABRICANTES:• Tecnología cerrada

OPORTUNIDADES• FRAGMENTACION:

• Ampliar cartera• Sin líder determinante

•TECNOLOGÍA:• Uniformizar

Mercado de Servicios O&M para Sector Eólico

Modelo de las 5 Fuerzas

21

9. MATRIZ DAFO DE INTERNALIZACIÓN DE SERVICIOS

MATRIZ DAFO OPCIONES SERVICIOS INTERNOS vs EXTERNOS

D E B I L I D A D E S

Falta de documentación completa y Procedimientos de las tecnologías

Falta de estructura soporte p/una O&M de dirección propia

Desconocimiento de especialidades y costes reales para Componentes y Servicios

Excesivas tecnologías y tamaños Gran dispersión geográfica Tecnología no madura. Múltiples retrofits y reformas de

Fabricante-Tecnólogo. Equipos sin estandarización Limitaciones de las plataformas T.I. actuales Limitaciones de oferta p/ grandes componentes y

servicios Negocio eólico con prioridad en promoción y crecimiento

(tratamiento individual de parques) sobre organización ordenada, homogénea y sistemática que de versatilidad y robustez a la explotación

Experiencia de O&M en Areas de productivas eléctricas Progreso en el Conocimiento y Experiencia de las

tecnologías disponibles en el mercado Experiencia en todas las etapas del negocio eólico Contacto y Relación con los principales proveedores de

servicios y con proveedores de componentes Si se dispone de masa crítica (> 1.000 MW) grandes

opciones de atracción de mercado Experiencia evolutiva en otros sectores de apertura y

aparición de agentes diversos y competencia Volumen de negocio elevado: Participación de más

agentes, y “tarta suficiente para todos”

F O R T A L E Z A S

A M E N A Z A S

Concentración de cadena de suministro en componentes de aerogeneradores

Dependencia de Agentes externos con exposición elevada a sus avatares

Poder integral de los Tecnólogos y Fabricantes Mercado cerrado por los Tecnólogos y alternativa

escasas Incertidumbre vida útil de los componentes

Disponibilidad de personal experimentado en Aerogeneradores, Infraestructura eléctrica, y en Montaje y Construcción

Aparición de competencia incipiente en el Mercado de actividades eólicas

Mayor experiencia y apertura al conocimiento y documentación al asumir protagonismo de operación con los Despachos Delegados

O P O R T U N I D A D

22

10. CONCLUSIONES

1. El escenario retribución-Costes eólico consolida una reducción significativa de margen y obliga a los explotadores a buscar nuevos modelos de explotación para mantener la rentabilidad. Igualmente es necesario una respuesta de mayor competencia y moderación en los mercados de servicios y componentes si se quiere contar con clientes solventes y con futuro (Evitar quemar el mercado a corto plazo)

2. La explotación de Parques Eólicos está afectada de riesgos operacionales normales de otros activos de generación eléctrica, destacando algunos que están más acentuados:- Incertidumbre de la vida útil de componentes principales de AEs- Evolución de la eficiencia de los equipos- Volatilidad y variabilidad de la materia prima (recurso eólico)- Incremento de costes de mant. con cierta indefensión ante el poder dominante del proveedor- Incertidumbre de adaptaciones laborales futuras

3. Es fundamental establecer criterios, y seguir las directrices e intereses de la propiedad coordinados y compatibles con los del colaborador de servicios para optimizar la explotación.

4. Los métodos de acotación de riesgos empleados son los normalizados p/otros negocios y la senda que se empieza a recorrer en la estructura de servicios no es nueva. Hay experiencias en otros sectores, si bien, los puntos de partida no son los mismos (El inicio desde Internalización total permite tener mejor control -solo ceder- que desde externalización total -hay que tomar- y para ello es necesario dedicación, involucración y conocimiento tareas no gratis ni en economía ni en tiempo)

5. Es necesario en la interiorización y/o dirección de servicios establecer las fronteras de competencia y alcance confortables a todos los agentes interventores y en especial a los tecnólogos que parten de un alcance total (garantía post-instalación) para desarrollar una actividad y relación engrasada, ágil, transparente, y sin fricciones ni recelos (win to win) al objeto de optimizar recursos, maximizar producción, y conservar instalaciones. Las fronteras no tienen porque ser iguales a todas las Cías.

6. El camino de estructura de servicios iniciado es irreversible, y en el escenario entran más agentes en juego que promotor y tecnólogo. Cuanto primero sea asumido por todos, más fácil y beneficiosa será la relación y negocio que al final debe de soportarlo

power expo 2008 - aeeolica.org

Documents