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Conselho Empresarial de Logística e Transporte da ACRJ Conselho Empresarial de Logística e Transporte da ACRJ Portos Públicos & Terminais Privativos Rio de Janeiro, RJ 13 de agosto de 2008 Conselho Empresarial de Logística e Transporte da ACRJ Richard Klien Vice-presidente do C.A. da Santos Brasil Presidente do C.A. da Multiterminais

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Conselho Empresarial de Logística e Transporte da ACRJConselho Empresarial de Logística e Transporte da ACRJ

Portos Públicos & Terminais Privativos

Rio de Janeiro, RJ13 de agosto de 2008

Conselho Empresarial de Logística e Transporte da ACRJ

Richard KlienVice-presidente do C.A. da Santos Brasil

Presidente do C.A. da Multiterminais

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Conselho Empresarial de Logística e Transporte da ACRJConselho Empresarial de Logística e Transporte da ACRJ

1. Carga geral x granéis: dois mundos2. Contêinerização revoluciona transporte de carga geral3. Brasil chega atrasado, mas chega bem!4. Investimentos privados capacitam portos públicos5. Marco regulatório assegura ciclo virtuoso

Portos Públicos & Terminais Privativos

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Conselho Empresarial de Logística e Transporte da ACRJ

Comercialização e sistemas de transporte marítimo distintos

Carga geral x granel: dois mundos

Fonte: Maritime Economics, Martin Stopford, 1997

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Conselho Empresarial de Logística e Transporte da ACRJ

Navios e portos adequados às cargas

Características Carga Geral Granéis

Valor agregado unitário ALTO BAIXO

Comercialização LOTES MENORES LOTES MAIORES

Padrão de transporte marítimoPULVERIZADOMAIS ESCALAS

CONCENTRADOMENOS ESCALAS

Porte de navio MENOR MAIOR

Vocação de terminais PÚBLICO PRIVATIVO

Carga geral é a de maior valor agregado

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Conselho Empresarial de Logística e Transporte da ACRJ

Fonte: Multiterminais e Ministério dos Transportes

Carga geral x granéis: dois mundosNavios e portos adequados às características das cargas

TECON II, Porto do Rio de Janeiro, RJ Porto de Tubarão, ES

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Conselho Empresarial de Logística e Transporte da ACRJConselho Empresarial de Logística e Transporte da ACRJ

1. Carga geral x granéis: dois mundos2. Contêinerização revoluciona transporte de carga geral3. Brasil chega atrasado, mas chega bem!4. Investimentos privados capacitam portos públicos5. Marco regulatório assegura ciclo virtuoso

Portos Públicos & Terminais Privativos

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Conselho Empresarial de Logística e Transporte da ACRJ

Avança a contêinerização no comércio global

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Per

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neriz

açãoCarga geral

Carga conteinerizada

Percentual de conteinerização

Fonte: WTO, Drewry Shipping Consultants

70% da carga geral já é transportada em contêineres

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Conselho Empresarial de Logística e Transporte da ACRJ

(R)Evolução dos navios porta-contêineres

8.600 TEU5a Geração (2000 - 2005)

Super Post-Panamax

4a Geração (1986 - 2000)

Post-Panamax4.848 TEU

3a Geração (1985)Panamax3.220 TEU

2a Geração (1970 - 1980)2.305 TEU

1a Geração (Pré 1960 - 1970)Ideal X1.700 TEU

Full Cellular

15.000 TEU6a Geração (2006 - ?)

Super-size Maersk

Economias de escala impulsionam crescimento dos navios

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Conselho Empresarial de Logística e Transporte da ACRJ

Mega-navios demandam super-portos11 portêineres imprimem produtividade recorde às 22 fileiras de contêineres

N/M Emma MaerskComprimento 397m • Boca 56m • Calado 15,5m

Capacidade 15.000 TEU • TPB 170.974 • Tripulação 13Custo de construção US$ 145 milhões • Velocidade de cruzeiro 50km/h

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Conselho Empresarial de Logística e Transporte da ACRJConselho Empresarial de Logística e Transporte da ACRJ

1. Carga geral x granéis: dois mundos2. Contêinerização revoluciona transporte de carga geral3. Brasil chega atrasado, mas chega bem!4. Investimentos privados capacitam portos públicos5. Marco regulatório assegura ciclo virtuoso

Portos Públicos & Terminais Privativos

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Conselho Empresarial de Logística e Transporte da ACRJ

Fonte: WTO, IMF, Financial Times

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1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006

O Brasil chega atrasado ...

Nov

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ção

dos

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PIB global

Movimentação global de contêineres nos portos

6 x PIB global

Comércio global3 x PIB global

Explode movimentação global de contêineres a partir dos anos 80

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Conselho Empresarial de Logística e Transporte da ACRJ

Fonte: ABRATEC

... mas chega bem!Os 13 TECONs investem US$ 1,2 Bilhão na modernização portuária

TECON Rio Grande

Teconvi • TESC

TCP ParanaguáSantos-Brasil • Libra Terminais • Tecondi

Sepetiba TECONMulti-Rio • Libra Terminal Rio

Terminal de Vila Velha

TECON Salvador

TECON Suape

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Conselho Empresarial de Logística e Transporte da ACRJ

Fonte: ABRATEC e BACEN

Corrente de comércio sai de US$100Bi para US$280Bi

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Movimentação de contêineres

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Corrente de comércio exterior

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Quintuplica a movimentação de contêineres em 10 anos

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Conselho Empresarial de Logística e Transporte da ACRJConselho Empresarial de Logística e Transporte da ACRJ

1. Carga geral x granéis: dois mundos2. Contêinerização revoluciona transporte de carga geral3. Brasil chega atrasado, mas chega bem!4. Investimentos privados capacitam portos públicos5. Marco regulatório assegura ciclo virtuoso

Portos Públicos & Terminais Privativos

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Conselho Empresarial de Logística e Transporte da ACRJ

Crescimento do comércio atrai mega-navios

Fonte: Hamburg-Süd

Aumento dos navios impõe adequação dos portos públicos

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Conselho Empresarial de Logística e Transporte da ACRJ

Investimento privado turbina produtividade e capacidadeO exemplo da Santos Brasil: TECON #1 da América do Sul

Fonte: Santos Brasil

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1998 2006 2007 2011 2015

Movimentos por Hora por Navio1998 - 2007 - 2011* - 2015*

208.531

736.519856.334

1.388.100

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1998 2006 2007 2011 2015

Movimentação de Contêineres1998 - 2007 - 2011* - 2015*

* Previsões de produtividade e movimentação

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Conselho Empresarial de Logística e Transporte da ACRJ

CODESP autoriza a análise de Barnabé-Bagres do Porto de Santos

Autoridades Portuárias planejam expansão dos portos públicos

Fonte: CODESP

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Conselho Empresarial de Logística e Transporte da ACRJ

CDRJ aprova expansão dos portos do Rio de Janeiro e Itaguaí

Porto do Rio de Janeiro Porto de Itaguaí

Autoridades Portuárias planejam expansão dos portos públicos

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Conselho Empresarial de Logística e Transporte da ACRJ

7 novos berços1.931m de cais novos3.181m de extensão total de cais16,5m de profundidade1.221.059m2 de novos pátios

16,5m

16,5m16,5m

13,5m

13,5m

Porto do Rio: duas alternativas para expansão

Autoridades Portuárias planejam expansão dos portos públicos

Fonte: CDRJ – Companhia Docas do Rio de Janeiro

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Conselho Empresarial de Logística e Transporte da ACRJ

Fonte: CDRJ – Companhia Docas do Rio de Janeiro

Porto de Itaguaí: Adequação do Sepetiba TECON e novos terminais de carga geral e granéis

Autoridades Portuárias planejam expansão dos portos públicos

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Conselho Empresarial de Logística e Transporte da ACRJConselho Empresarial de Logística e Transporte da ACRJ

1. Carga geral x granéis: dois mundos2. Contêinerização revoluciona transporte de carga geral3. Brasil chega atrasado, mas chega bem!4. Investimentos privados capacitam portos públicos5. Marco regulatório assegura ciclo virtuoso

Portos Públicos & Terminais Privativos

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Conselho Empresarial de Logística e Transporte da ACRJ

Marco regulatório da modernização dos portos

Constituição Federal do Brasil, 1988

• Compete à União a exploração dos portos diretamente ou por delegação (autorização, concessão ou permissão) – art. 21, XII, f

• Competência privativa da União para legislar sobre portos – art. 22, X• Na delegação de serviços públicos, incumbe ao Poder Público licitar tais

serviços - art. 175

Lei de Modernização dos Portos

Lei 8.630, 1993 e Lei 11.518, 2007

• Exploração da instalação portuária em duas modalidades:I – Uso públicoII – Uso privativo

– Uso exclusivo, relativo a movimentação de carga própria– Uso misto, relativo a movimentação de carga própria e de

terceiros– Turismo, relativo a transporte de passageiros– Estações de transbordo

Criação da ANTAQLei 10.233, 2001

• Agência Nacional de Transportes Aquaviários, de regulação e fiscalização do sistema portuário

Criação da SEPLei 11.518, 2007

• Secretaria Especial de Portos, com competência para definir políticas, diretrizes e investimentos públicos para o sistema portuário brasileiro

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Conselho Empresarial de Logística e Transporte da ACRJ

Portos públicos e terminais privativos

Terminal de Uso Público Terminal de Uso Privativo

Implantação • Obrigatoriedade de licitação pública • Autorização pelo Poder Público

Prazo • Até 50 anos (incluindo prorrogação)• Obrigação de prestar o serviço de forma contínua

• Indeterminado, para atividade econômica original• Possibilidade de interrupção da atividade nos

termos legais

Ativos • Reversão de bens ao final do contrato • Sem reversão de bens

Prestação de Serviços

• Serviço público• Obrigação de universalidade no atendimento• Acompanhamento de preços

• Serviço privado• Atividade econômica do proprietário, de uso

exclusivo (carga própria) ou misto (carga própria e complementarmente de terceiros)

• Possibilidade de selecionar usuários e cargas

Mão de Obra • Contratação via OGMO • Livre contratação

Regulação ANTAQ

• Res. 55/2002 – Norma de arrendamento de áreas e instalações portuárias Consolida e uniformiza as condições para contratos de arrendamento

• Res. 517/2005 – Norma para construção e exploração de terminal privativoExigência de viabilização do terminal em função de carga própria

15 anos de convivência harmônica

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Conselho Empresarial de Logística e Transporte da ACRJ

Fonte: ANTAq e Ministério dos Transportes

Cargas movimentadas nos portos brasileirosMilhões de toneladas

Carga geral Granéis sólidos Granéis líqüidos Total1999 2007 % 1999 2007 % 1999 2007 % 1999 2007 %

Portos públicos 35 83 140% 66 152 129% 31 44 41% 132 279 111%Terminais privativos 13 19 47% 176 305 73% 114 151 32% 304 476 57%Total 48 103 114% 243 457 89% 145 195 34% 436 755 73%

Marco regulatório promove aumento da movimentação portuáriaPortos públicos lideram crescimento

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Granéis SólidosMilhões de toneladas

Portos públicos Term. privados

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Carga geralMilhões de toneladas

Portos públicos Term. privados

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1999 2001 2004 2007

Granéis líqüidosMilhões de toneladas

Portos públicos Term. privados

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1999 2001 2004 2007

TotalMilhões de toneladas

Term. privados Portos públicos

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Conselho Empresarial de Logística e Transporte da ACRJ

Operadores portuários abrem o capital na Bovespa

R$2,5 bilhões asseguram novo ciclo de expansão

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Conselho Empresarial de Logística e Transporte da ACRJ

Ciclo virtuoso assegura desenvolvimentoSecretaria Especial de Portos

Terminais Privativos

OperadoresPortuários

TrabalhadoresPortuários

Terminaisde Uso Público

MarcoRegulatório

AutoridadesPortuárias

ANTAq

Planejamento de longo prazo da infraestrutura portuária

Melhoria dos acessos rodo-ferroviários

Adequação e expansão dos terminais de contêineres

Dragagem dos canais de acesso marítimo

Redução dos tempos de trânsito com emprego dos mega-navios

Aumento da rede de cabotagem

Economias de escala reduzem fretes e custos portuários

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Conselho Empresarial de Logística e Transporte da ACRJ

Os 13 TECONsInvestimentos asseguram capacidade futura dos TECONs

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Fonte: ABRATEC

Movimentação de contêineres 1996 - 2007Projeção de capacidade de movimentação de contêineres 2008 - 2015

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Conselho Empresarial de Logística e Transporte da ACRJConselho Empresarial de Logística e Transporte da ACRJ

Conselho Empresarial de Logística e Transporte da ACRJ

Richard KlienMembro do Conselho Empresarial de Logística e Transporte da ACRJ

Vice-presidente do C.A. da Santos BrasilPresidente do C.A. da Multiterminais

Portos Públicos & Terminais Privativos

Apresentação disponível para download: www.multiterminais.com.br

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Conselho Empresarial de Logística e Transporte da ACRJConselho Empresarial de Logística e Transporte da ACRJ

Anexos

Hub Ports: Competitividade internacional e integração regionalPNLT 2007 – 2011 integrado ao PAC:

Governo planeja nova matriz de transporteTECON Santos e o Porto de SantosTECONs I e II, Terminal RO-RO e o Porto do RioTECONs do Porto de Barcelona

Portos Públicos & Terminais Privativos

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Global trade flows along East‐West route

65% transshipment incidence at top 25 hub ports

Source: Drewry Shipping Consultants

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Latin American trade flows North‐South

9 % transshipment at 12 East Coast South American ports

Source: Drewry Shipping Consultants

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Coastal feeder services will link hub ports to regional ports

Bundling of transshipment, cabotage and Mercosur traffic creates coastal web

Present Future

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PNLT: Federal Government plans new transport matrix for 2025

Investment program linked to PAC (Growth Acceleration Plan) 2007‐2011

Source: PNLT – National Plan of Logistics and Transports, April 2007 PAC – Growth Acceleration Plan, January 2007 

58

33

2532

13

29

3,6 50,4 1

0

10

20

30

40

50

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2005 2025Road Rail Waterway Pipeline Airway

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Conselho Empresarial de Logística e Transporte da ACRJ

1985: CODESP inaugura o TECON Santos

Fonte: Santos Brasil

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Conselho Empresarial de Logística e Transporte da ACRJ

Terminal operava com 5 guindastes, 5 empilhadeiras e 1 micro-computador

Fonte: Santos Brasil

2 berços de atracação

Baixa produtividade: 11 MPH (movimentos por hora, por navio)

Movimentação anual: 297.000 TEUs

Área total: 366.000 m2

1997: Santos-Brasil vence leilão do TECON Santos

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Conselho Empresarial de Logística e Transporte da ACRJ

Qualidade total e competitividade global Construção do 3º berço, 12 portêineres, 22 RTG’s e 30 empilhadeiras

Sistemas de informação integrados

Certificações ISO 9.001, ISO 14.000 e ISPS Code

Movimentação anual: 1.235.235 TEUs

Alta produtividade: 58 MPH (movimentos por hora, por navio)

Área total: 478.000 m2

Fonte: Santos Brasil

2007: Maior terminal de contêineres da América do Sul

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Conselho Empresarial de Logística e Transporte da ACRJ

Fonte: Santos Brasil

2001 - 2003: construção do cais 3 do TECON Santos

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Conselho Empresarial de Logística e Transporte da ACRJ

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2006: TPU* do TEV - Terminal de Exportação de Veículos

* TPU: Termo de Permissão de Uso firmado com a CODESP (até licitação para arrendamento do TEV, previsto para 2008)

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CODESP autoriza adequação do TECON Santos

Fonte: Santos-Brasil

Extensão de 220m de cais reestabelecem 3 berços para mega-navios

Investimento em obras civis e equipamentos R$200 milhões118.000 m2 de retro-área

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1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Porto de Santos

Santos-Brasil

Santos-Brasil @ 16,6% a.a. imprime 11,6% a.a. ao Porto de Santos

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Porto de Santos avança no ranking global

Top Container Ports

2006 2005 Port TEUs

1 1 Singapore 24.792.400

2 2 Hong Kong 23.539.000

3 3 Shanghai 21.710.000

4 4 Shenzhen 18.468.890

5 5 Busan 12.030.000

6 6 Koohsiung 9.774.670

7 7 Rotterdam 9.603.000

8 9 Dubai 8.923.465

9 8 Hamburg 8.861.545

10 10 Los Angeles 8.469.853

24 24 Jakarta 3.347.000

36 33 Manila 2.638.000

37 37 Valencia 2.612.049

38 49 Saigon 2.532.000

39 44 Santos 2.446.000

40 39 Kobe 2.412.767

41 35 Salalah 2.390.264

42 38 Oakland 2.390.262 Fonte: Container Management 2007

#1 na América do Sul, #2 no Hemisfério Sul e #39 no mundo

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TECONs I e II, Terminal RO-RO e o Porto do Rio

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TECONs I e II, Terminal RO-RO e o Porto do Rio

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TECONs I e II, Terminal RO-RO e o Porto do Rio

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TECONs I e II, Terminal RO-RO e o Porto do Rio

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TECONs I e II, Terminal RO-RO e o Porto do Rio

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Relocação e expansão do terminal de contêineres do Porto de BarcelonaPlanejamento estratégico promove crescimento e competitividade

Fonte: Porto de Barcelona