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PORTADA
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INDUSTRIA LÁCTEA
HACIA EL 2050
A N D R É S D A N I E L G I R A L D O
ESTRATEGIA, MERCADEO Y VENTAS
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FAO. 2019. Dairy Market Review, March, 2019. Rome. Climate change and the global dairy cattle sector - The role of the dairy sector in a low-carbon future - the Food and Agriculture Organization of the United Nations And Global Dairy Platform Inc. Rome, 2019 OECD-FAO AGRICULTURAL OUTLOOK 2019-2028 © OECD/FAO 2019 - Chapter 7. Dairy and dairy products Milk and milk products. In Food Outlook May 2019 Cifras del sistema de información del Mercado de Leche y Productos Lácteos en Centroamérica, del Área de Inteligencia Comercial de CentralAmericaData
R E F E R E N C I A S
Situación actual perspectivas del sector lácteo a nivel nacional y mundial - MGA. Carlos Salazar Aguilar – Cámara Nacional de Productores de Leche – 2018 Las sorprendentes maneras para reducir los gases contaminantes que producen las vacas. Geoff WattsBBC Future - 29 septiembre 2019 FAT CHANCE - Celtic Sea Minerals Quarterly Newsletter - Spring 2018 Global opportunities in animal production: Shaping the industry for competitiveness – Rabobank, 2016. IFCN (International Farm Comparison Network) - Dairy Report 2018
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UNA
AVENTURA
HAC IA LA
C IMA
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U N A A V E N T U R A H A C I A L A C I M A
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U N A A V E N T U R A H A C I A L A C I M A
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QUÉ ESTÁ
PASANDO A
NUESTRO
ALREDEDOR?
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P O B L A C I Ó N
https://www.un.org/es/sections/issues-depth/population/index.html
60% 17%
10%
8%
5%
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P I B ( p e r c á p i t a )
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Como porcentaje de la población total - Fuente: Banco Mundial
U R B A N I Z A C I Ó N
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
World East Asia &Pacific
Europe &Central Asia
Latin America& Caribbean
Middle East &North Africa
North America South Asia Sub-SaharanAfrica
Low income Lower middleincome
Upper middleincome
High income
1990
2016
Solo entre 2010 y 2015, cada año 77 millones de nuevos
urbanitas!!!
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Población Ingreso per cápita Urbanización
Mayor consumo impulsa la demanda futura. El consumo global per cápita de 116 a 135 kg de equivalentes de Leche (ME) por persona en
2030 . Principalmente en el sur de Asia (+ 40%) hasta
196 kg de EM por persona.
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Agnósticos respecto a la edad Productos exclusivos Consumidor consciente Digitalmente juntos
Todos son expertos Puedo cuidarme a mí mismo Quiero un mundo libre de plástico
C O N S U M I D O R – 9 T E N D E N C I A S
¡Lo quiero ahora! Vivir solos
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T E C N O L O G Í A
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Qué tanto conocemos a nuestro consumidor?
Hemos cambiado en algo la forma como producimos?
…como comercializamos?
…como comunicamos?
R E A L I D A D - H O Y
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La leche es nutritiva (5to en energía y 3ro en proteína y grasa)
La leche es producida por 150 millones de hogares
Vital para las vidas de los pequeños productores
Sustento de los hogares
Seguridad alimentaria
Nutrición
Importante para la mujer rural
L E C H E : P R I O R I D A D N A C I O N A L
Fuente: FAO, 2016.
81%
15%
4%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Producción de Leche
Otros
Búfalo
Vaca
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M E R C A D O N A C I O N A L
Año Producción mil
toneladas métricas
Porcentaje de
variación interanual
2010 953
2011 966 1,4%
2012 1 015 5,1%
2013 1 066 5,1%
2014 1 077 1,0%
2015 1 102 2,3%
2016 1 138 3,3%
2017 1 144 0,6%
2018 1 161 1,5%
Fuentes: Elaboración Cámara Nacional de Productores de Leche con datos de BCCR y SEPSA, 2018. FAOSTAT 2017
País Producción
Mexico 11.987.633
Costa Rica 1.144.379
Honduras 690.721
Nicaragua 566.551
El Salvador 560.000
Guatemala 490.856
Panama 175.636
Belize 6.517
Total 15.622.293
Costa Rica: Producción de leche. Valores en miles de toneladas métricas por año y porcentaje de variación interanual. 2010 - 2018.
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M E R C A D O N A C I O N A L - CONSUMO PERCÁPITA
El consumo percápita es de
216 litros, FAO recomienda
un consumo de 160 y el
promedio en la región es de
115 litros por persona por
año.
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MERCADO
REGIONAL
M E R C A D O R E G I O N A L - E X P O R T A C I O N E S
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14 430 31%
23 907 51%
54 0%
1 366 3%
94 0%
611 1%
1 592 4%
4 734 10%
Exportaciones de Nicaragua - 2016
Cheese, processed
Cheese, whole cow milk
Milk, products of naturalconstituents nesMilk, skimmed cow
Milk, skimmed dried
Milk, whole dried
Milk, whole evaporated
M E R C A D O R E G I O N A L - C O M P E T E N C I A
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M E R C A D O R E G I O N A L - I M P O R T A C I O N E S
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M E R C A D O R E G I O N A L – O p o r t u n i d a d e s
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Producción mundial en 2018 - 843 MM Ton, crecimiento de 2.2%. Creciendo a 1.7% para el 2028, 1.2% por tamaño de hatos y 0,4% por producción promedio. Mas de la mitad del crecimiento por India y Pakistán que representarán el 30% de la producción en 2028 África aumenta su rebaño
P R O D U C C I Ó N M U N D I A L
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País / Región 2017 2018% de
incremento
%
Participación
Mundo 824.801 842.989 2,2% 100%
India 176.272 186.143 5,6% 22%
UE 28 165.600 167.256 1,0% 20%
USA 97.735 98.646 0,9% 12%
Pakistán 44.294 45.623 3,0% 5%
Brasil 35.257 35.539 0,8% 4%
China 31.958 31.592 -1,1% 4%
Rusia 31.184 31.527 1,1% 4%
Turquía 20.700 22.791 10,1% 3%
Nueva Zelanda 21.341 21.372 0,1% 3%
Producción Mundial de Leche (miles de Toneladas)
76%
P R O D U C C I Ó N M U N D I A L
95% del crecimiento en países emergentes.
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P R O D U C C I Ó N M U N D I A L
Países en desarrollo Número de animales Productividad
Producción mundial de 522 MM de Ton en 1987 a 828 en 2017.
Sudeste Asiático
El balance lácteo muestra el estatus de los países en términos de excedente o déficit en equivalentes lácteos. Excedentes lácteos y exportadores netos son los mismos. El tamaño del círculo refleja el tamaño de las exportaciones. Déficit lácteo: Los países deficitarios son los mismos importadores.
Excedentes en millones de Ton de equivalentes de leche
Déficit en millones de Ton de equivalentes de leche
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PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD EN VARIAS REGIONES Y/O PAÍSES
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Unión Europea
-1.5 -1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0
% cambio en inventario
% cambio en productividad
China Rusia
Estados Unidos Australia
América Latina
India Pakistan
Africa Nueva Zelanda
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
C A M B I O S A N U A L E S E N I N V E N T A R I O S D E H A T O Y
P R O D U C T I V I D A D E N T R E 2 0 1 9 Y 2 0 2 8
Note: The size of the bubbles refer to the total milk production in the base period 2016-18. Source: OECD/FAO (2019), “OECD-FAO Agricultural Outlook”, OECD Agriculture statistics (database), http://dx.doi.org/10.1787/agr-outl-data-en.
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C O S T O S D E P R O D U C C I Ó N
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P R E C I O S D E L A L E C H E
![Page 30: PORTADA - proleche.comproleche.com/wp-content/uploads/2019/11/3.-Andrés... · PORTADA . INDUSTRIA LÁCTEA HACIA EL 2050 A N D R É S D A N I E L G I R A L D O ESTRATEGIA, MERCADEO](https://reader034.vdocuments.mx/reader034/viewer/2022042412/5f2b02299f0af128c77142e6/html5/thumbnails/30.jpg)
Cuál es nuestra posición en términos de competitividad
frente a los países más productores?
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C O N S U M O
2X
+3X
+5X
Alto (> 150
kg/capita/año)
Medio (30 a 150
kg/capita/año)
Bajo (<30
kg/capita/año)
Argentina India Viet Nam
Armenia Iran Senegal
Australia Japón Africa Central
Costa Rica Kenya Este y sureste de Asia
Europe Mexico
Israel Mongolia
Kyrgyzstan New Zealand
USA Africa (Norte y sur)
Pakistan Medio Oriente
Latinoamérica y el Caribe
CONSUMO PERCÁPITA
*En India , cerca del 50% de la leche se consume en la finca.
Región Energía Proteína Grasa
Africa y Asia 4% 7% 7%
Europa y Oceanía 9% 19% 14%
Américas 12%
% APORTE EN LA DIETA
DEMANDA GLOBAL DE LÁCTEOS
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El crecimiento del consumo por productos lácteos frescos (1%), en países en desarrollo por aumento en el ingreso y en la población
Fuente: OECD/FAO (2019), “OECD-FAO Agricultural Outlook”, OECD Agriculture statistics (database)., http://dx.doi.org/10.1787/agr-outl-data-en.
CONSUMO PERCÁPITA DE LECHE Y SUS DERIVADOS
Derivados procesados Derivados frescos
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8% de la producción mundial
M E R C A D O I N T E R N A C I O N A L
World dairy map - 2016 - Rabobank
Exportadores Unión Europea Nueva Zelanda Estados Unidos Australia Argentina
Importadores China - 1.1% México Rusia Oriente Medio Asia
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LA REGLA DE
LOS TRES
L A R E G L A D E L O S T R E S
5 10 15 20 25 30 35 40
Participación de mercado %
Margen de
rentabilidad %
Nichos de Mercado: • < 5 % de Participación
• Foco en geografía o producto
• Los márgenes disminuyen con el
volumen
“Los tres claves”:
• Cada jugador con 10 - 40 % de participación
• Juntos hacen el 70-90% del total
• “No diferenciación”
• Mejoran su rentabilidad con el volumen
• Máxima participación 40%
“Atascados en la zanja”:
• 5-10% de participación
• Muy grandes para especializarse
• Muy pequeños para ser “No diferenciados”
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País / Región 2017 2018% de
incremento
%
Participación
Mundo 72.667 74.781 2,9% 100%
UE 28 20.395 20.504 0,5% 27%
Nueva Zelanda 18.666 18.748 0,4% 25%
USA 10.724 11.778 9,8% 16%
Belarus 3.714 3.789 2,0% 5%
Australia 3.015 3.055 1,3% 4%
Argentina 1.341 1.996 48,8% 3%
Uruguay 1.259 1.556 23,6% 2%
Exportaciones Mundiales de Leche (miles de Toneladas equivalentes a Leche)
82%
M E R C A D O I N T E R N A C I O N A L - E X P O R T A C I O N E S
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E X P O R T A C I O N E S P O R R E G I Ó N
Resto del Mundo Argentina Australia Unión Europea Nueva Zelanda Estados Unidos
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País / Región 2017 2018% de
incremento
%
Participación
Mundo 72.910 74.967 2,8% 100%
China 13.358 14.615 9,4% 19%
México 3.965 4.202 6,0% 6%
Algeria 3.431 3.835 11,8% 5%
Rusia 4.498 3.700 -17,7% 5%
Indonesia 2.736 2.981 9,0% 4%
Arabia Saudita 2.984 2.790 -6,5% 4%
Filipinas 2.296 2.501 8,9% 3%
Malasia 2.179 2.389 9,6% 3%
Japón 2.171 2.211 1,8% 3%
Importaciones Mundiales de Leche (miles de Toneladas equivalentes a Leche)
M E R C A D O I N T E R N A C I O N A L - I M P O R T A C I O N E S
52%
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I M P O R T A C I O N E S P O R R E G I Ó N
Resto del Mundo Medio Oriente/ Norte de Africa Sureste de Asia China Desarrollados
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Alta volatilidad – Mercado pequeño (8% de la producción) Dominado por pocos exportadores e importadores. Políticas de comercio restricitivas.
P R E C I O S
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Qué nos haría ganadores en el
mercado internacional?
Qué amenazas vemos por la entrada de los
grandes exportadores?
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A L E R T A S E I N C E R T I D U M B R E S
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Qué tan reales son para nosotros
estas situaciones?
Podemos tomar ventaja de ellas?
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P R O D U C T O S C O M P E T I D O R E S
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I N N O V A C I Ó N Y D E S A R R O L L O
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N I C H O S / D I F E R E N C I A C I Ó N
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G R U P O S D E C O N S U M I D O R E S
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M E D I O A M B I E N T E
18% mas de emisiones entre 2005 y 2015.
30% mas de producción entre 2005 y 2015. 11% mas cabezas
entre 2005 y 2015.
15% mas eficiencia entre 2005 y 2015.
Hubieran sido las emisiones sin la mejora en
la eficiencia Menos emisiones por kg de
producto.
Climate change and the global dairy cattle sector - The role of the dairy sector in a low-carbon future - the Food and Agriculture Organization of the United Nations And Global Dairy Platform Inc. Rome, 2019
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HABILIDADES
ORGANIZACI
ONALES
Cuál es la Visión de la Industria Lechera de Costa Rica
Qué queremos ser como industria?
Hasta dónde queremos llegar?
Cuál es nuestro sueño?
L A M E T A
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CONSULTAS [email protected]
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