port shipment of grain cargoes in ukraine: volumes, directions, and technical maintenance
TRANSCRIPT
Портовая перевалка зерновых грузов в Украине: объемы, направления, техническое обеспечение
Андрей КупченкоАналитик АПК-Информ
Andrey KupchenkoAnalyst of APK-Inform
Port shipment of grain cargoes in Ukraine: volumes, directions, and technical maintenance
Экспорт зерна из УкраиныGrain export from Ukraine
2
Кукуруза/ Maize; 18.298682842; 63%
Пшеница/ Wheat; 8.281289439; 28%
Ячмень/ Barley; 2.279398207; 8%
Прочие/ Others; 0.358331026999998; 1%
Кукуруза/ Maize; 14.662233735; 50%
Пшеница/ Wheat; 10.11425903; 34%
Ячмень/ Barley;
4.348340458; 15%
Прочие/ Others; 0.377543902999999; 1%
2013/14*
2014/15*
Источник: АПК-Информ/ Source: APK-Inform
Динамика экспорта зерна из Украины, тыс. тоннDynamics of grain export from Ukraine, thsd. tonnes
3
Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dez. Jan. Feb. Mar. Apr. May. Jun.
1188
.9
2256
.5
2540
.2 3187
.0
4226
.5 4847
.5
2838
.6
3023
.0
3024
.4
2085
.1
2002
.2
842.
6
2096
.9 2728
.0 3517
.2
3174
.8
3399
.8
3716
.7
2716
.1
2964
.1
2563
.5
2625
.32013/14 2014/15
Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dez. Jan. Feb. Mar. Apr. May. Jun.
252.
1
1371
.6
1881
.6
1674
.7
801.
2
777.
3
188.
1 445.
6
320.
8 568.
3
682.
6
374.
3650.
2
1703
.6 2181
.7
1615
.1
1017
.4
766.
0
551.
5
650.
2
494.
6
483.
9
2013/14 2014/15
Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dez. Jan. Feb. Mar. Apr. May. Jun.
493.
3
711.
7
460.
2
183.
7
110.
6
77.3
96.3
27.6
10.8 10
7.7
41.4 14
9.4
1048
.9
870.
2
1114
.0
364.
6
109.
4 235.
2
224.
4
78.1 20
6.8
96.6
2013/14 2014/15Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dez. Jan. Feb. Mar. Apr. May. Jun.
426.
9
155.
6
178.
2
1302
.4
3265
.2 3931
.3
2511
.0
2482
.7
2656
.4
1389
.0
1293
.9
308.
1
373.
8
87.5
173.
4
1159
.4
2223
.1 2683
.6
1894
.8
2216
.5
1836
.6
2013
.4
2013/14 2014/15
Зерновые всего/Grain total
Пшеница/Wheat
Кукуруза/Maize
Ячмень/Barley
Источник: АПК-Информ/ Source: APK-Inform
Транспортное обеспечение экспорта зерна*/Transport service of grain export*
4
Пшеница/Wheat Ячмень/Barley Кукуруза/Maize
Экспорт/Export 10,1 mln.t Экспорт/Export 4,3 mln.t
17,6 thsd. tonnes.0,2%
35,7 thsd. tonnes.0,3%
9926,9 thsd. tonnes.98,6%
3,0 thsd. tonnes.0,1%
3,6 thsd. tonnes.0,1%
4339,2thsd. tonnes.99,8%
20,0 thsd. tonnes.0,1%
183,4 thsd. tonnes.1,3%
14319,8 thsd. tonnes.98,5%
Источник: АПК-Информ/ Source: APK-Inform *За период июль-апрель / * During July-April
Экспорт/Export 14,5 mln.t
География экспорта украинского зерна в 2014/15 МГ/ Geography of Ukrainian grain export in 2014/15 MY
5
Страна/ Country
Объем, тыс.
тонн/ Volume,
thsd. tonnes
Доля, % / Share, %
Египет/ Egypt 2277,2 22,4%
Испания/ Spain 741,8 7,3%
Бангладеш/ Bangladesh 606,3 6,0%
Республика Корея/ Republic Of Korea 521,5 5,1%
Пакистан/ Pakistan 502,8 5,0%
Таиланд/ Thailand 488,9 4,8%
Марокко/ Morocco 462,4 4,6%
Филиппины/ Philippines 430,4 4,2%
Израиль/ Israel 399,7 3,9%
Тунис/ Tunisia 378,9 3,7%
Прочие/ Others 3343,4 32,9%
Страна/ Country
Объем, тыс.
тонн/ Volume,
thsd. tonnes
Доля, % / Share, %
Саудовская Аравия/ Saudi Arabia 2781,0 63,9%
Турция/ Turkey 394,4 9,1%
Иран/ Iran 306,7 7,1%
Китай/ China 250,9 5,8%
Ливия/ Libya 210,0 4,8%
Израиль/ Israel 117,4 2,7%
Алжир/ Algeria 70,2 1,6%
Иордания/ Jordan 52,5 1,2%
Кувейт/ Kuwait 36,3 0,8%
Кипр/ Cyprus 35,1 0,8%
Прочие/ Others 95,5 2,2%
Страна/ Country
Объем, тыс. тонн/
Volume, thsd.
tonnes
Доля, % / Share,
%
Египет/ Egypt 2526,7 17,2%
Китай/ China 2345,8 16,0%
Испания/ Spain 2039,4 13,9%
Республика Корея/ Republic Of Korea 1439,7 9,8%
Иран/ Iran 874,5 6,0%
Нидерланды/ Netherlands 832,7 5,7%
Израиль/ Israel 748,6 5,1%
Италия/ Italy 643,2 4,4%
Тунис/ Tunisia 557,2 3,8%
Португалия/ Portugal 369,6 2,5%
Прочие/ Others 2296,5 15,6%
Пшеница/Wheat Ячмень/Barley Кукуруза/Maize
Источник: АПК-Информ/ Source: APK-Inform *За период июль-апрель / * During July-April
Перевалка зерновых грузов в портах Украины/Transshipment of grain cargoes in the Ukrainian ports
6
Sea port Yuzhny
Nikolaev Sea Trade Port
Odessa commercial sea port
Illichivsk sea port
Sea port Oktyabrsk
Berdyansk sea trading port
Kherson sea commercial port
Mariupol sea port
Reni sea port
Izmail sea port
Ust-Dunaysk sea port
Skadovsk sea port
6,165.3
6,938.7
5,338.6
3,835.5
1,643.1
681.6
1,354.7
725.9
449.1
14.4
18.2
5.5
9,139.8
6,932.9
6,675.9
4,593.0
2,241.8
1,286.9
1,220.6
748.1
624.8
65.7
42.6
4.3
2014 2013
+48%
=
+25%
+20%
+36%
+89%
-10%
+3%
+39%
×4,6
×2,3
-21%
81% общей перевалки зерновых грузов/ 81% of the
total grain transshipment
Всего 33,6 млн. тонн зерновых грузов/ Total 33,6 mln. tonnes of grain cargoes
Ust-Dunay
sk sea
port
Reni se
a port
Berdya
nsk sea
trad
ing port
Nikolae
v Sea
Trad
e Port
Sea p
ort Okty
abrsk
Kherson se
a commerc
ial port
Odessa c
ommercial
sea p
ort
Illich
ivsk s
ea port
Sea p
ort Yu
zhny
Skad
ovsk se
a port
Mariupol se
a port
Izmail
sea p
ort
69%
43% 40%33% 32% 31%
27% 26%19%
7% 6% 2%
Доля зерновых грузов в общей перевалке/ The share of grain cargoes in total transshipment
Источник: Администрация морских портов Украины/ Source: Ukrainian Sea Ports Authority
Экспорт зерна через порты Украины в 2015 г./Grain export through the Ukrainian ports in 2015
7
Sea port Yuzhny
Nikolaev Sea Trade Port
Odessa commercial sea port
Illichivsk sea port
Sea port Oktyabrsk
Berdyansk sea trading port
Kherson sea commercial port
Mariupol sea port
Reni sea port
Izmail sea port
Ust-Dunaysk sea port
Skadovsk sea port
2,911.2
2,186.6
2,256.6
1,630.4
883.2
314.1
426.6
210.7
6.6
5.7
6.1
4.3
2,918.7
2,487.8
2,653.2
1,718.1
670.8
223.5
205.8
91.8
2.3
16.5
6.2
3.0
2015*2014*
* За период с 1.01 по 11.05 / During the period from 1 of January to 1 of May
Всего 11 млн. тонн зерновых грузов/ Total 11 mln. tonnes of
grain cargoes
Общий прирост – 1% /The overall increase – 1%
Sea p
ort Yu
zhny
Odessa c
ommercial
sea p
ort
Illich
ivsk s
ea port
Sea p
ort Okty
abrsk
Reni se
a port
Skad
ovsk se
a port
Nikolae
v Sea
Trad
e Port
Berdya
nsk sea
trad
ing port
Ust-Dunay
sk sea
port
Izmail
sea p
ort
Mariupol se
a port
Kherson se
a commerc
ial port
100% 100% 100% 100% 100% 100% 99% 94%85%
70% 68%
41%
Доля зерна в общем объеме зерновых грузов/ Grain share in the total volume of grain cargoes
Источник: Администрация морских портов Украины/ Source: Ukrainian Sea Ports Authority
Структура экспорта через порты УкраиныThe structure of exports through the ports of Ukraine
8
2013 2014
6,379.9 5,486.8
67,583.4 74,789.8
21,054.9 22,790.7
Наливные/ BulkedСухие сыпучие/ Dry bulkТарно-штучные/ Packaged piece
Нефть и нефтепрод
укты/ Oil and oil
products; 1.934; 2%
Растительные масла/ Vegetable
oils; 2.9317; 3%
Уголь и кокс/ Coal and coke; 8.09065;
9%
Руда/ Ore; 22.2984; 23%
Зерновые/ Cereal;
26.41939; 28%
Металлы/ Metals; 15.63987; 16%
Контейнеры/ Con-tainers;
4.00143; 4%
Прочие/ Others;
13.70278; 14%
2013
Нефть и нефтепродукты/ Oil and
oil prod-ucts;
0.61118; 1%
Растительные масла/ Vegetable
oils; 4.06505;
4%
Уголь и кокс/ Coal and coke; 6.22178;
6%
Руда/ Ore; 25.12346;
24%
Зерновые/ Cereal;
32.5599; 32%
Металлы/ Metals; 16.90844; 16%
Контейнеры/ Containers; 4.36022; 4%
Прочие/ Others;
13.21724; 13%
2014
Источник: Администрация морских портов Украины/ Source: Ukrainian Sea Ports Authority
Характеристики портовых терминалов Украины/ Characteristics of port terminals in Ukraine
9
Морские экспортные терминалы/ Export sea terminals
Морские терминалы/Sea terminals
Количество терминалов/ Number
of grain terminals
Мощность перевалки, млн. тонн в год/
Shipment capacity,mln tonnes/year
Емкость хранения, млн. тонн/ Volume of
simultaneous storage,mln tonnes
Интенсивность погрузки, тыс. тонн в сутки/ Loading rate, `000
tonnes/day (min/max)
Глубина у причальной стенки, м/ Depth at
moorage wall, m (min/max)
Порты Одессы/ Odessa ports 10 27 1,9 3 / 30 4,5 / 16
Порты Николаева/Nikolayev ports 7 17,3 0,6 1,5 / 20 4,5 / 10,3
Порты Азовского моря/Azov Sea ports 4 3,2 0,14 2,0 / 4,5 7,9 / 8
TOTAL 21 47,5 2,64 2 / 30 4,5 / 16
Речные экспортные терминалы/ River export terminals
Речные терминалы/River terminals
Количество терминалов/ Number
of grain terminals
Мощность перевалки, млн. тонн в год/
Shipment capacity, mln tonnes/year
Емкость хранения, млн. тонн/ Volume of
simultaneous storage, mln tonnes
Интенсивность погрузки, тыс. тонн в сутки/ Loading rate, `000
tonnes/day (min/max)
Глубина у причальной стенки, м/ Depth at
moorage wall, m (min/max)
Порты Днепра/ Dnieper ports 7 6,0 0,23 1,8 / 9 2,7 / 7,6
Порты Дуная/ Danube ports 4 1,7 0,07 2,5 / 3 4,5 / 7,5
TOTAL 11 7,7 0,3 1,8 / 9 2,7 / 7,6
Источник: АПК-Информ/ Source: APK-Inform
10
Общая мощность перевалки 55,2 млн. тонн/Total transshipment capacity 55,2 mln. tonnes
Общая емкость для хранения – 2,96 млн. тонн/Total capacity of storing – 2,96 mln. tonnes
Средняя оборотность емкостей – 18,7/Average negotiability of containers – 18,7
Порядка 14% мощности перевалки обеспечивается по прямому варианту/About 14% of transshipment is provided by a direct variant
7 терминалов способны принимать суда с дедвейтом более 65000 МТ/7 terminals are capable to receive ships with a deadweight more than 65000 M.T.
Характеристики портовых терминалов Украины Characteristics of port terminals in Ukraine
Перевалка на основных терминалахTransshipment on the main terminals
11
Пшеница / Wheat
79%
Ячмень/ Barley
88%Кукуруза/ Maize
91%
Источник: АПК-Информ/ Source: APK-Inform
Порт/ Port
+14,1+202+87,8+39,2
+128,3+169,1
+2,7-90,7+58+9,3
-17,5-64,3-32,4+73,8+51,6+10,8
+104,7+67,3+69,9+60
-14,2+93,4+28,3
2014 к 2013, % / 2014 compared
with 2013, %
Украина: объемы отгрузок зерновых в 2013 и 2014 гг. через основные терминалы Ukraine: volumes of grains shipment in 2013 and 2014 through the main terminals
Отгруженный объем в 2013 году, тыс. тонн Volume shipped in 2013, thsd. tonnes
Отгруженный объем в 2014 году, тыс. тонн Volume shipped in 2014, thsd. tonnes
Одесса/ Odesa
Другие/ Others
ТИС-Зерно/ TIS-Gra in
Бориваж/ Borivage
Ильичевск/ I l l i chivsk
Нибулон/ Nibulon
Гринтур-Экс/ Grintur-Eks
Ника-Тера/ Nika-Tera
1349,0236,5
3433,0
2533,1714,2
3916,4
587,0683,2
2893,0
1579,51559,8
4027,9
369,6
268,71054,6
584,025,0
1082,9
1174,7
326,11726,6
419,5268,9
1887,1
800,7265,9
2483,6
1213,8
462,31677,9
323,8
160,8679,7
1213,8
462,31677,9
380,5
686,9
608,91166,7
1630,7245,3
1947,3
1966,4456,2
1500,0
пшеница/ wheat ячмень/ barley кукуруза/ maize
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!THANK YOU FOR YOUR ATTENTION!
+380 562 32-07-95
Андрей КупченкоАналитик ИА «АПК-Информ»
Andrew KupchenkoAnalyst of «APK Inform-Agency»