Analiza tržišnog komuniciranja Analiza tržišnog komuniciranja telekomunikacionih preduzećatelekomunikacionih preduzeća

Vladimir JELESIJEVIĆ Vladimir JELESIJEVIĆ 430/2009430/2009

Jasmina CVETKOVIĆ Jasmina CVETKOVIĆ 264/2009264/2009

Tamara MILIVOJEVIĆ Tamara MILIVOJEVIĆ 258/2009258/2009

Vladan STOŠIĆ Vladan STOŠIĆ

358/2009358/2009

O kompanijamaO kompanijama

1997. osnivanje,1997. osnivanje, OTE Grčka i Telecom ItaliaOTE Grčka i Telecom Italia 1998. Početak pružanja usluga 1998. Početak pružanja usluga

mobilne telefonijemobilne telefonije 2003. PTT postaje vlasnik 80% 2003. PTT postaje vlasnik 80%

udela, otkupom akcija od Telecom udela, otkupom akcija od Telecom ItaliaItalia

2006. Uvođenje 3G tehnologije i 2006. Uvođenje 3G tehnologije i pružanja usluga ADSL Internetapružanja usluga ADSL Interneta

2007. Regionalno širenje u BiH i 2007. Regionalno širenje u BiH i Crnoj GoriCrnoj Gori

2008. Sprovedena reorganizacija u 2008. Sprovedena reorganizacija u skladu sa primenom koncepta skladu sa primenom koncepta konvergencije servisakonvergencije servisa

2009. Ostvarena rekordna dobit od 2009. Ostvarena rekordna dobit od osnivanja/ pokretanje osnivanja/ pokretanje multimedijalnih servisa (IPTV)multimedijalnih servisa (IPTV)

2010.2010.

April - m:tel BiH postaje vlasnik April - m:tel BiH postaje vlasnik 49% udela u m:tel-u CG49% udela u m:tel-u CG

Septembar - Vlada Srbije stiče Septembar - Vlada Srbije stiče vlasništvo nad 80% akcija vlasništvo nad 80% akcija Telekoma SrbijaTelekoma Srbija

Oktobar - raspisan tender za Oktobar - raspisan tender za prodaju većinskog paketa akcija prodaju većinskog paketa akcija Telekoma SrbijaTelekoma Srbija

Decembar - m:tel postao tržišni Decembar - m:tel postao tržišni lider u mobilnoj telefoniji u BiH/ lider u mobilnoj telefoniji u BiH/ nadmašen rekordni poslovni nadmašen rekordni poslovni rezultatrezultat

Sedište grupe: Fornebu Sedište grupe: Fornebu (Norveška)(Norveška)

Osnovano je 1994 Osnovano je 1994 kao ,,Mobtel”kao ,,Mobtel”

2005 –Austrijska 2005 –Austrijska investiciona grupa kupuje investiciona grupa kupuje akcije i osniva ,,mobi062”akcije i osniva ,,mobi062”

2006-Telenor otkupio 2006-Telenor otkupio većinski paket akcijavećinski paket akcija

2010-Licenca za fiksnu 2010-Licenca za fiksnu telefoniju telefoniju

Članica Mobilkom Članica Mobilkom Austrija grupe koja Austrija grupe koja je rasprostanjena u je rasprostanjena u 7 zemalja7 zemalja

Deo Vodafon grupeDeo Vodafon grupe 2007-osnivanje u 2007-osnivanje u

SrbijiSrbiji 1.mesto- Pobednik 1.mesto- Pobednik

connect testa connect testa mobilnih mreža mobilnih mreža 2011/20122011/2012

Orion TelekomOrion Telekom

Orion telekom je nastao 2010. godine u Beogradu spajanjem tri vodeća Internet provajdera u Srbiji:

Media Works (najveći wireless provajder u Srbiji), Neobee.net (najveći Internet provajder u Vojvodini) i SezamPro (najveći nezavisni ADSL provajder u Srbiji).

Orion telekom je finansiran od strane Evropske banke za rekonstrukciju i razvoj kao i najvećih evropskih hedž fondova koji vide potencijal u razvoju telekomunikacionog tržišta u Srbiji i Zapadnom Balkanu.

Dobio licencu za fiksnu telefoniju Slogan: ,,Čućemo se” Koristi internet kao medijum za promociju

Ponuda mt:s i TSG-aPonuda mt:s i TSG-a

Fiksna telefonija Mobilna telefonija

(Prepaid i Postpaid). Internet (ADSL, Mobilni

internet, WiFi zona) Oglašavanje

(988info.rs-poslovni i telefonski imenik, internet premium oglas)

Open IPTV Sve na klik TV

Praćenje vozila u celoj Evropi i video nadzor imovine i lica

InoCallPlus Govorna pošta Dopuna prepaid brojeva Besplatni SMS na stranici

mondo.rs i SMS ( Nemam dovoljno kredita)

Moj r@čun Biznet BOX

Ponude Ponude Telenor i VIPTelenor i VIP

Fiksna telefonija Standardna Mobilna

telefonija Internet Telenor Click E-račun PlatiMo Video poziv Portal ,,moj Telenor” Telenor mKartica

Standardna mobilna telefonija

Internet Govorna pošta Ko me zvao? Moj novi Vip broj Vip meni powered by

Android SMS2Facebook & Twitter Biz Partner Plus Tarifa

Ponude Orion-aPonude Orion-a Fiksna telefonija Internet i Prenos podataka IPTV Inženjering Hosting- pokretanje

sopstvenog sajta

na vlastitom domenu VoIP (dopuna kredita za

fiksno telefoniranje, telefoniranje putem interneta)

Tržišno učešćeTržišno učešće

Tržišno učešće u 2011 godini prema broju korisnika- NBS.rs

 

Fiksna Fiksna telefonijatelefonija

Mobilna Mobilna telefonijatelefonija ADSLADSL

Telekom Srbija 97,2 % ▼ 56 % 71,4% ▼

Telenor   23,42% ▼  

VIP   20,58% ▲  

Orion telekom 2,8 % ▲    

Ostali (npr. SBB)     28,6 % ▲

Ukupno: 100 100 100

PromocijePromocije Korisnike koji do kraja godine sklope ugovor sa MTS-om, očekuje Korisnike koji do kraja godine sklope ugovor sa MTS-om, očekuje

popust od 50% na pakete, ali i prepaid paket sa telefonom na , ali i prepaid paket sa telefonom na poklon. Akcija sa besplatnim telefonima Samsung 1050 ili ZTE R220 poklon. Akcija sa besplatnim telefonima Samsung 1050 ili ZTE R220 traje do 31. marta 2012. godine i važi uz ugovore na 24 meseca.traje do 31. marta 2012. godine i važi uz ugovore na 24 meseca.

Novi pretplatnici VIP-a koji se za ovu mrežu odluče do 15. januara Novi pretplatnici VIP-a koji se za ovu mrežu odluče do 15. januara 2012. godine dobijaju duplo više minuta u Smart paketima. To znači 2012. godine dobijaju duplo više minuta u Smart paketima. To znači da će račune u naredne dve godine, sve dok im traje ugovorna da će račune u naredne dve godine, sve dok im traje ugovorna obaveza, plaćati duplo manje.obaveza, plaćati duplo manje.

Korisnicima koji do kraja godine potpišu ugovor sa Telenorom nudi Korisnicima koji do kraja godine potpišu ugovor sa Telenorom nudi se 12 meseci besplatnih razgovora unutar mreže. Osim novog se 12 meseci besplatnih razgovora unutar mreže. Osim novog telefona i besplatnih razgovora, korisnici mogu da biraju i poklon telefona i besplatnih razgovora, korisnici mogu da biraju i poklon torbu.torbu.

Sponzorstva i društvena Sponzorstva i društvena odgovornostodgovornost

Mt:sMt:s1.1. Sportski klubovi i Sportski klubovi i

reprezentacijareprezentacija2.2. Javne ličnosti Javne ličnosti 3.3. Razni projekti iz kulture, Razni projekti iz kulture,

umetnosti i obrazovanja umetnosti i obrazovanja (Exit, Beer Fest, Android (Exit, Beer Fest, Android Cup i sl.)Cup i sl.)

4.4. Humanitarne aktivnostiHumanitarne aktivnostiTelenor:Telenor:1.1. Generalni sponzor Generalni sponzor

Olimpijskog komiteta Srbije Olimpijskog komiteta Srbije (OKS-a)(OKS-a)

2.2. Zvanični sponzor ,,Boljšoj” Zvanični sponzor ,,Boljšoj” teatrateatra

3.3. Humanitarne aktivnostiHumanitarne aktivnosti

VIP:VIP: Generalni sponzor Generalni sponzor

Odbojkaškog Saveza Srbije i Odbojkaškog Saveza Srbije i njihovih turniranjihovih turnira

Podrška projektu ,, Putujemo Podrška projektu ,, Putujemo u Evropu” za studenteu Evropu” za studente

Podrška organizacijama Podrška organizacijama AIESEC i Best AIESEC i Best konferencijama, Balkan Case konferencijama, Balkan Case Challenge takmičenju, Challenge takmičenju, omladinskom kampu ,,Lepša omladinskom kampu ,,Lepša strana Srbije,strana Srbije,

Podrška projekta ,,Evropski Podrška projekta ,,Evropski dnevnik” (informativni vodič dnevnik” (informativni vodič za učenike srednjih škola)za učenike srednjih škola)

VIP praksa za studenteVIP praksa za studente

SponzorstvaSponzorstva

Orion Telekom:

1. Orion telekom na TELFOR-u 2010

2. Orion telekom generalni pokrovitelj JobFair 2010

3. Generalni sponzor manifestacije Novobeogradsko leto

4. Orion telekom je prijatelj kluba – Letnja scena BITEF kafea na Kalemegdanu

Uticaj cene na izbor operateraUticaj cene na izbor operatera

4238

29

36 37

10

22 23

27

2 2

18

00

18

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Veomavisok

Visok Prosečan Nizak Veomanizak

Telenor

Mt:s

VIP

Zadovoljstvo potrošača sa Zadovoljstvo potrošača sa izabranim operateromizabranim operaterom

21 1815

4540 38

22

26

15

4 6

22

46

22

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Veoma zadovoljni Zadovoljni Prosečno Manjenezadovoljni

Nezadovoljni

Telenor

mt:s

VIP

21 1815

4540 38

22

26

15

4 6

22

46

22

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Veoma zadovoljni Zadovoljni Prosečno Manjenezadovoljni

Nezadovoljni

Telenor

mt:s

VIP

Ocena snaga i slabosti operatera Ocena snaga i slabosti operatera sa aspekta potrošačasa aspekta potrošača

SnageSnage Slabosti

Mt:sMt:s dobar broj roaming dobar broj roaming partnerapartneradobra pokrivenostdobra pokrivenost

tehnička podrška tehnička podrška izbor aparataizbor aparata

TelenorTelenor dobra pokrivenostdobra pokrivenostveliki broj roaming veliki broj roaming partnerapartnera

osrednja tehnička podrška izbor aparata

VIPVIP najbolja tehnička najbolja tehnička podrška i izbor aparatapodrška i izbor aparata

loša pokrivenostvrlo mali broj roaming partnera

Kako poboljšati Kako poboljšati odnose sa odnose sa

korisnicima?korisnicima? Prodavci "na prvoj liniji fronta", tj. oni u direktnoj komunikaciji sa

kupcima i marketing komunikacija (reklame, oglasi, prodajni moto) su najvažniji faktori izgradnje obostranog poverenja (26 i 23 odsto respektivno).

Mobilna industrija nalazi se ispred bankarske i osiguravajuće oblasti kada je u pitanju izgradnja poverenja putem interaktivnih kanala, samo-upotrebne tehnologije, politika upravljanja i ukupnog zadovoljstva korisnika.

Korisnici predlažu nekoliko načina poboljšanja poverenja između korisnika i kompanija, kao što su:

1) poboljšanje komunikacije (u smislu kvaliteta jednostavnosti), 2) transparentnosti i 3) dodatne informacije u oblasti specijalnih ponuda i popusta.

(Economy.rs i ECSP Europe Business School )

Hvala na pažnji !Hvala na pažnji !