pongrácz ferenc: globális versenyképesség és magyarország
DESCRIPTION
MKT 2011 Informatikai szekcióTRANSCRIPT
© Copyright IBM Corporation 2011
IBM Global Business Services
Plant Location International
Ferenc Pongráczüzletágvezető, IBM Informatikai Szolgáltatások
ügyvezető igazgató, IBM ISC Magyarország Kft.
Pécs, 2011. Szeptember 30.
Globális Versenyképesség és
Munkahelyteremtés
Magyarország Pozíciója / Okos városok
IBM – Plant Location International
© Copyright IBM Corporation 2011
A PLI az IBM befektetési lokációk kiválasztásra specializált
kutatóintézete 1960 óta
1960 A Plant Location International (PLI) megalakulása -
Brüsszel, Belgium. Tevékenység: telephely-
kiválasztással kapcsolatos tanácsadás
1989 A PLI-t felvásárolja a Price Waterhouse. Új neve:
PW-PLI
1996 Megjelenés az USA piacon. A brüsszeli iroda
Európára, Ázsiára és Afrikára koncentrál
1998 A Price Waterhouse egyesül a Coopers & Lybrand-
dal: PwC-PLI
2002 A PwC Consulting-ot felvásárolja az IBM:
IBM-PLI
2006 Az IBM PLI globális virtuális szervezetté alakul
2009 A IBM PLI globális szervezet 25 dedikált telephely-
kiválasztási tanácsadók - akik iparági szakértők is -
ezreivel dolgoznak együtt világszerte
IBM – Plant Location International
© Copyright IBM Corporation 2011WWW.IBM.COM/GBS/PLI3
Akiknek a PLI tanácsot adott telephelykiválasztásban: példák* több alkalommal is dolgoztak együtt
Coca ColaCompaq Computer*Concert (AT&T/BT)Corning*Daikin*DHL*DelphiDeutsche Bank*DiageoDisneyDow Chemical*Dresdner BankDSMDu PontDuty Free Shoppers*Eastman ChemicalEatonEli LillyEMCEnergizerEngelhardEricssonEscoExxonMobil*FMCFokker AESPFord Motor*Franklin MintGAPGATXGeneral Electric*General InstrumentsGeneral Motors*
Gillette*GlaxoSmithKline*Goodyear/Dunlop*GuardianHaagen-DazsHeinz*HenkelHerculesHertzHewlett-Packard*HitachiHoechstHolcim*HoogovensHSBCIBM*ICIICON*IdemitsuIFFInbevIndspecIngersoll RandIntelInternational PaperJames Hardie*John Deere*Johnson & Johnson*JP MorganChase*JVCKBCKelloggKimberly Clark*
Knauf InsulationKodak*Kohler*KoneKraft FoodsLA GearLevel 3Levi StraussLittle TikesLloydsLufthansaMaster FoodsMattel*Medtronic*Merck*MeritorMicrosoftMitsubishiMobil PlasticsMonsanto*MotorolaNashuaNational Instruments*National SemiconductorNECNestlé*Netscape*Nike*NissanNKT CablesNorske SkogNortelNovartis*
ABN-AMRO*AGFA*AlcanAlza*American ExpressAmgenAnheuser-BuschAstraZeneca*Avaya*Aventis*Avery DennisonAvis*AvnetBATBaxter*Bayer*Becton Dickinson*BekaertBF Goodrich*BiogenBMWBOC InternationalBose*Boston Scientific*BP Amoco*Bristol Myers Squibb*BrunswickCadbury SchweppesCampbell Foods*CaterpillarCelaneseCitibank*Claire’s
NuonOrica Mining*Owens OllinoisParamountPepsico*Phillip Morris*Philips*Procter & Gamble*PricewaterhouseCoopers*Prudential InvestmentQuintilesRadnorRalston PurinaRaychemReader’s DigestReckitt & ColmanReuters*Rohm & HaasRothmansRubbermaidSabenaSamsung*SAS AirlinesSaville SystemsScheringScott PaperShell*Shire PharmaceuticalsSiemens*Sigma CoatingsSKFSmiths FoodSocieté Général
Sony*Standard Chartered Bank*StorkSun ElectricSun MicrosystemsSwissairTandemTDKTechnicolorTeliaTelxonTetra Pak*Texas InstrumentsToshibaToyota*TPG GroupUBMUnilever*Union CarbideUnited TechnologiesUPM-KymmeneVaillantVisteonVolvoWarner LambertWellmanWestvacoWhirlpoolWL GoreWoolworthWordPerfectXeroxXircom
IBM – Plant Location International
© Copyright IBM Corporation 2011WWW.IBM.COM/BCS/PLI4
Az FDI tőkeforgalmi statisztikák helyett érdemes a
munkahelyteremtésre koncentrálni
A hagyományos út: Traditional Foreign Direct Investment (FDI) statisztikák félrevezetőek lehetnek:
- Az országok közötti tőkeforgalomra koncentrálnak
- A felvásárlások és egyesülések értéke meghatározó
- Azt a látszatot keltok hogy a tőkebefektetés egyben növekedést is jelent
IBM-PLI által kialakított Global Investment Locations Adatbázis (GILD) a vállalkozások külföldi telephely létesítéseit figyeli
A GILD elemzései a munkahelyteremtésre koncentrálnak amely a helyi gazdaságra gyakorolt hatás szempontjából jobb mutató mint a tőkebefektetés.
- A befektetett tőkét más régióból származó szállítókra is költhetik
- A munkahelyek majdnem teljes egészében a helyi piacon jelennek meg
IBM – Plant Location International
© Copyright IBM Corporation 2011WWW.IBM.COM/GBS/PLI5
Magyarország globálisan vezet a 100 000 lakosra vetített külföldi
befektetések által létrehozott munkahelyek tekintetében (2007, 2008 első,
2009 második a világon)
IBM – Plant Location International
© Copyright IBM Corporation 2011
Functional composition of investment in Europe
2007
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
EuropeBelgiumFranceGermanyUKHungary
R&D
Services
Logistics
Production
A létrehozott munkahelyek megoszlása ágazatonként
Source: IBM-PLI Global Investment Locations Database (GILD)
IBM – Plant Location International
© Copyright IBM Corporation 2011
Magyarország: a fő szektorok az autóipar, az elektronika, és a
vegyipar, de az ICT és az gyógyszeripar térnyerése is jelentős
Electronics
18%
Transport
equipment
17%
Chemicals
9%ICT
9%
Industrial
equipment and
machinery
6%
Energy,
Utilities, Waste
management
5%
Consumer
products n.e.c.
5%
Metals and
products
5%
Life Sciences
4%
Logistics
3%
Other
19%
2003-2007
Transport
equipment
35%
Electronics
10%Chemicals
9%
Life Sciences
8%
ICT
7%
Business
services
4%
Industrial
equipment and
machinery
6%
Food,
Beverages,
Tobacco
7%
Metals and
products
3%
Other
8%Consumer
products n.e.c.
3%
2008
Source: IBM-PLI Global Investment Locations Database (GILD)
IBM – Plant Location International
© Copyright IBM Corporation 2011
Németország a legfőbb befektető, a második az Egyesült Államok,
de indiai befektetések is egyre inkább jelen vannak
Magyarországon
Germany
26%
United States
17%
Japan
8%Austria
7%
Finland
5%
South Korea
5%
United
Kingdom
4%
Switzerland
4%
Denmark
3%
France
3%
Other
18%
2003-2007
Germany
38%
United States
16%
Austria
8%
Finland
5%
India
5%
Netherlands
4%
United
Kingdom
4%
Switzerland
3%
Sweden
3%
Japan
3%
Other
11%
2008
Source: IBM-PLI Global Investment Locations Database (GILD)
IBM – Plant Location International
© Copyright IBM Corporation 2011WWW.IBM.COM/GBS/PLI9
IBM-PLI’s Location Benchmarking Tool: hatásos eszköz a befektetők
meggyőzésére, az egyedi előnyök bemutatására egy város kezében
IBM – Plant Location International
© Copyright IBM Corporation 2011WWW.IBM.COM/GBS/PLI10
K: Mikor számít igazán a munkaerő állomány?
V: A kiválasztási folyamat minden egyes lépésénél!
1. A feltételek és a lehetséges helyszínek teljes listájának
meghatározása
2. Analizálni a listát és leszűrni pár lehetséges
helyszínre
4. A pontos helyszínek felmérése, a
tárgyalás elkezdése
Implementáció
3. A rövid lista értékelése és a megfelelő
kiválasztása
Általános
demográfiai adatok,
Bérköltség
Képzettségi szint
Diákok aránya
Tapasztalt
munkaállomány
Munkajogi törvény
Képességek
Versenyképes
képzettség
Juttatási csomag
Munkamorál
....
Felvételi tesztek
IBM – Plant Location International
© Copyright IBM Corporation 2011WWW.IBM.COM/BCS/PLI11
A juttatási csomag minden befektetés esetén lényeges a költségek
szempontjából
Total annual labour costs
(in EURO, 2008)
21,816
19,337
22,808
31,096
34,877
30,839
16,232 16,259 16,248
21,518
12,026
5,294
8,629
Glasg
ow
Bel
fast
Man
ches
ter
Dub
lin
Am
sterd
am
Bar
celo
na
Pra
gue
Bud
apest
Kra
kow
Lisb
on
Bra
tisla
va
Sof
ia
Viln
ius
Accounting clerk
Source: PLI calculations, based on Watson-Wyatt salary data
IBM – Plant Location International
© Copyright IBM Corporation 2011WWW.IBM.COM/BCS/PLI12
A kiválasztott helyszín munkaerő állományának felmérése:
elérhetőség, minőség és rugalmasság szempontok szerint
On- & off-boarding flexibility
Tightness in labor market
Competition for similar skills
Presence of manufacturing workers
Presence of technical skills
LocationDLocationCLocationBLocationACity Risk Assessment
Working time practices
Local support environment
Logistics
Mastery of English
Unions & social climate
Tightness in labor
Knowledge of the industry
Location DLocation CLocation BLocation ACity Risk Assessment
Low RiskLow Risk Moderate RiskModerate Risk High RiskHigh Risk
On- & off-boarding flexibility
Tightness in labor market
Competition for similar skills
Presence of manufacturing workers
Presence of technical skills
LocationDLocationCLocationBLocationACity Risk Assessment
Working time practices
Local support environment
Logistics
Mastery of English
Unions & social climate
Tightness in labor
Knowledge of the industry
Location DLocation CLocation BLocation ACity Risk Assessment
Low RiskLow Risk Moderate RiskModerate Risk High RiskHigh Risk
On- & off-boarding flexibility
Tightness in labor market
Competition for similar skills
Presence of manufacturing workers
Presence of technical skills
LocationDLocationCLocationBLocationACity Risk Assessment
Working time practices
Local support environment
Logistics
Mastery of English
Unions & social climate
Tightness in labor
Knowledge of the industry
Location DLocation CLocation BLocation ACity Risk Assessment
Low RiskLow Risk Moderate RiskModerate Risk High RiskHigh Risk
IBM – Plant Location International
© Copyright IBM Corporation 2011WWW.IBM.COM/BCS/PLI13
„Hagyományos” beruházások tekintetében Magyarország jól
áll, lásd: szolgáltató kiszolgáló központok
Cost - Quality map, 2008
Glasgow
Belfast
Manchester
Dublin
Amsterdam
Barcelona
Prague
Budapest
Krakow
Lisbon
Bratislava Sofia
Vilnius
4.5
5.0
5.5
6.0
6.5
7.0
7.5
203550658095110125140
Operating cost
(average = 100)
Qu
alita
tive s
co
re
(0 t
o 1
0)
IBM – Plant Location International
© Copyright IBM Corporation 2011
A telephely kiválasztásának függvénye
Költségelőny
Minőség
Jó minőség, több tapasztalat
Alig marad költségelőny (bért
terhelő adók, járulékok)
Új, javuló teljesítményt nyújtó
versenytársak
Költségelőny kontra adóék
Jogi szabályozás – munkaidő,
munkajogi megszorítások
Oktatás, mint szolgáltatás
IBM – Plant Location International
© Copyright IBM Corporation 2011WWW.IBM.COM/BCS/PLI15
Utolsó gondolatok a munkaerő állományt illetően
A befektetők elvárása: egyre igényesebbek a vállalatok a befektetéseiket illetően
Ipari szakértelem biztosítása
Elvárt képességek feltárása
Marketing: a követelmények a vállalatok számára rendkívül fontosak
Magyarország erősségeinek hangsúlyozása
A vállalati igények monitorozása, a munkaerő mutatók mérhetőségének, összehasonlíthatóságának biztosítása
Befektetési célágazatok:
A jövő munkaerejének előkészítése: figyelmet fordítani az oktatásra, hogy a képzés egyezzen a vállalatok elvárásaival
Az értéklánc magasabbra emelése (intenzív K+F, nyelvi képzés, ...)
Ösztönzők:
A hosszú távú versenyképesség kulcsa a folyamatos képzési lehetőség!
Munkaerőállomány: a legnagyobb választék mindig a városokban van
Biztosítani kell a vonzó munka- és életkörülményeket a magyar városokban, hogy a városok okosabbak, élhetőbbek legyenek!
IBM – Plant Location International
© Copyright IBM Corporation 2011
Trendek - milyenné válik a minket körülvevő világ
napjainkban?
Műszerezett
Mára elérhetővé vált, hogy szinte mindent elektronikusan érzékeljünk, mérjünk és
monitorozzunk. Ez adatok gyűjtését és integrálását jelenti szenzorok, kioszkok, mérők, PDA-k,
kamerák, okos telefonok, beültetett orvosi eszközök, vagy az internet segítségével. Minden, ami
megbízható digitális információt rögzít és továbbít egy rendszer számára ide tartozik.
Összekapcsolt
Emberek, intézmények, tárgyak és rendszerek elektronikusan össze vannak kötve, új módokon
tudnak egymással kommunikálni. Mindent össze tudunk kapcsolni mindennel: autókat,
készülékeket, csővezeték rendszereket utakat, de még gyógyászati eszközöket, és haszonállatokat
is. Ez adatok és folyamatok értékláncok és iparágak mentén történő, faltól falig való integrálását
jelenti. Az integráció magában foglalja a nem strukturált adatok összekapcsolását is pl. közösségek
web 2.0 típusú kapcsolódásait (on-line közösségek).
Intelligens
Újszerű, vezető információ elemzési technológiák képessé tesznek minket a különböző érzékelők és
mérő műszerek által összegyűjtött nagy mennyiségű adat értelmezésére, új összefüggések
feltárására és tudás megszerzésére. Ezek alapján pontosabban és gyorsabban meghatározhatjuk
a szükséges beavatkozási lépéseket, mellyel hatékonyabbá, gyorsabban reagálóvá, sok esetben
valós idejűvé vagy akár a szükséges lépéseket előrejelzővé tehetjük rendszereinket,
folyamatainkat és infrastruktúránkat. Ez a fajta új intelligencia minél szélesebb körben történő
elterjedése és beépülése fogja a várost és annak működését okossá, „smart”-á tenni.
IBM – Plant Location International
© Copyright IBM Corporation 2011
Felhasználói rendszerek
Állampolgárok
Vállalkozások
Infrastruktúrális
rendszerek
A város küldetése és
irányítása
Egy város egymáshoz szorosan kapcsolódó komplex
rendszerek összessége
Városi
szolgáltatásokKözbiztonság
Telekommunikáció
Egészségügy és
szociális ügyek Oktatás
Közlekedés
Energia és vízügy
IBM – Plant Location International
© Copyright IBM Corporation 2011
Értékelési szempontok – elemzendő területek
Előfeltételek Menedzsment Smart rendszerek Eredmények
Városi
szolgáltatások
Önkormányzati kiadások
Önkormányzati alkalmazottak száma
Koordinált szolgáltatás nyújtás Elektronikus önkormányzati megoldások
és az infokommunikációs technológiák
(ICT) használata
A városi szolgáltatások nyújtásának
hatékonysága és hatásossága
Emberek Oktatásba, egészségügybe, ingatlan
fejlesztésekbe, közbiztonságba és
szociális ellátásba történő
beruházások
Az oktatás / képzés, valamint az
egészségügy stratégiai tervezése és
menedzsmentje
ICT használata az oktatásban és az
egészségügyben
Oktatási, egészségügyi, ingatlan
fejlesztési, közbiztonsági és szociális
eredmények
Vállalkozások Finanszírozáshoz való hozzáférés,
adminisztratív terhek, kereskedelmi
korlátok, irodaházak
Az üzleti élet stratégiai tervezése és
menedzsmentje (gazdasági fejlesztési
stratégia)
Az ICT használata a vállalkozások által,
E-business elterjedtsége
Munkahely teremtés, innováció, helyi
gazdaság fejlődése
Kommunikáció A kommunikációs infrastruktúrába
történő beruházások
A kommunikációs rendszerek integrált
stratégiai fejlesztése
A kommunikációs rendszerek stratégia
szabályozása
Szélessávú internet, vezeték nélküli
internet (Wi-fi)
A kommunikációs rendszer
minősége és elérhetősége
Közlekdés A közlekedési infrastruktúrába és a
közösségi közlekedésbe történő
beruházás. Az alap infrastruktúra
minősége.
A közlekedés integrált és stratégiai
tervezése, valamint teljesítményének
monitorozása/ értékelése
RFID technológia használat a a forgalom
menedzseléséhez.
Út díj használata a torlódások
elkerülésére
Forgalom csökkenés; a városi és a
városon belüli megközelíthetőség; a
közlekedési rendszer energia
intenzitása és CO2 kibocsátása
Vízgazdálkodás A vízügyi és az árvízvédelmi
infrastruktúrába történő beruházás
A vízgazdálkodás integrált és stratégiai
tervezése, valamint teljesítményének
monitorozása/ értékelése
Smart technológiák használata a
vízgazdálkodásban
Víz felhasználás, víz veszteség
Energia
gazdálkodás
Az energetikai (elektromosság, gáz)
infrastruktúrába történő beruházás
A z energetikai rendszer integrált és stratégiai
tervezése, valamint teljesítményének
monitorozása/ értékelése
Intelligens mérők és hálózatok kiépítése
és használata
Energia felhasználás és veszteség;
energia ellátás megbízhatósága,
megújuló energia források; CO2
kibocsátás
IBM – Plant Location International
© Copyright IBM Corporation 201119
Összefoglaló eredmények
Stockholm a legjobban teljesítő város, melyet Koppenhága és Helsinki követnek.
A legjobb gyakorlatot képviselő városokhoz képest a magyar városok jelentős
elmaradást mutatnak.
Székesfehérvár a legjobban teljesítő magyar város
Systems Overview
8.3
7.4 7.4 7.2 7.1 7.0 7.0
5.6 5.5
5.04.7 4.7 4.7 4.7 4.6 4.5 4.4 4.4
Best practice Stockholm
(Sw eden)
Copenhagen
(Denmark)
Helsinki
(Finland)
San Francisco,
CA (United
States)
Boston, MA
(United States)
Odense
(Denmark)
Average Ottignies -
Louvain-La-
Neuve
(Belgium)
Brno (Czech
Republic)
SzékesfehérvárTatabánya Pécs Győr Veszprém Miskolc Debrecen Kőszeg
City services Water Energy Transport Communication Business People