ponente – consoft s.a

PONENTE – Consoft S.A.

Distribuidor

para XXXXXX:

CIUDAD XX de noviembre 2012

Road Show

AQUÍLOGO

DISTRIBUIDOR

Nuevos procesos

Modificaciones y mejoras

Mensajería externa

Gestión de agendas

Gestión de ventas cruzadas

Clasificación por colores:

Control de devoluciones

Nuevos procesos

Mensajería externa

Mensajería Externa

• Nuevo entorno por el que se habilita a Farmatic a enviar correos electrónicos de alertas del sistema y de notificación de tareas a usuarios previamente definidos.• Activable en Configuración/Parámetros.

• Definición de Remitente de email • Envío de mensajes de alerta del sistema • Envío de mensajes de notificación de tareas programadas

• Selección de Eventos y destinatarios definibles.

Mensajería Externa

Definición de destinatarios

Asignación de mensajes

Importancia de los

mensajes

Utilidades / Mensajería / Mensajería Externa / Seleccionar cuentas de correo

Mensajería Externa

Utilidades / Mensajería / Mensajería Externa / Cola de Envío de e-mails

Gestión de Agendas

• Nuevo entorno que permite al usuario gestionar agendas y sus correspondientes citas, de forma que disponga de un espacio para ir anotando todo aquello que debe ser recordado en un determinado momento

• El acceso puede realizarse desde Farmatic o desde fuera del programa con el icono

Gestión de Agendas

Tipos de Agenda

Tres tipos de agenda:• Agenda de Farmacia (única)• Agenda de Vendedor• Agenda de Usuario

Gestión de Agendas

Administrador de agenday agendas activas

Gestión de Agendas

Vista de Agenda

Gestión de Ventas Cruzadas


•Nuevo proceso VENTAS CRUZADAS que permite establecer relaciones entre artículos, de tal forma que al vender un determinado artículo se proponga la venta de los artículos relacionados.

•La relación entre los artículos se podrá establecer de forma:• Manual• Automática


Manual

Maestros / Gestión de Artículos / Ventas Cruzadas


Por Operación

Maestros / Gestión de Artículos / Ventas Cruzadas

Clasificación por Colores

Remarcar con colores

•Nuevo recurso que permite resaltar con colores determinadas características de:

Artículos Familias Clientes Proveedores

Listas de Artículos

Categorías de Artículos

Las formas geométricas no se pueden cambiar.Los colores los elegirá el usuario


Artículos

Artículos


Familias


Artículos

Clientes


Artículos

Proveedores


Categorías artículos



¿DONDE se visualizan esta marcas?:

Artículos Familias Clientes Proveedores


Categorías de Artículos

Ventas Carter

as Devolucione

s Pedido

s Recepciones Diario Ventas Invent

ario Mod.Art.Lista

Ventas Carter

as Devolucione

s Pedido


ario Mod.Art.Lista

Ventas DiarioVentas

Mod.Cli.Lista

Ventas Carter

as Devolucione

s Pedido


ario Mod.Art.Lista

Ventas Carter

as Devoluciones Pedido


ario Mod.Art.Lista

a

Carteras

Devolucion

es Pedid

os Mod.Art.Lis

taBúsqu

eda en

B.Externas

Remarcar con coloresEjemplo:


Nueva opción CONTROL DE ARTÍCULOS DEVUELTOS, que permite llevar un seguimiento independiente de los artículos devueltos a proveedor que están pendientes de ser abonados por éste.


Control de artículos devueltos:El usuario será quién asigne el estado correspondiente a cada línea.

Compras /Devoluciones/Control de Artículos Devueltos


•Los datos sobre el albarán (número, fecha, artículos, importes…) no pueden ser modificados por el usuario desde este punto.

• Cuando desde otros puntos de la aplicación se modifiquen estos aspectos, se verá reflejado también en este punto. Asimismo, si se elimina un albarán de devolución, desaparecerá también en este entorno.

•Cuando se facture un albarán de devolución que tenga líneas de devolución marcadas como pendientes, se dará opción a marcar como abonadas dichas líneas.

Maestros

Ventas

Compras

Informes

Contabilidad

Utilidades

Modificaciones y mejoras

Maestros / Artículos

Acceso directo al diario de ventas pinchando una línea

Estadística comparativa

entre compras y

ventas


Con click sobre una línea, se accede directamente al DIARIO DE VENTAS.

vendedor que realiza el cambio registrado.


En el entorno ‘Ventas’ se añade el campo Cód. Receta. Sólo si se lleva gestión automática de bloques de recetas.

En la pestaña “RASTRO”, se añaden nuevos campos:


En el entorno ‘Venta-Libro Recetario’, en el caso de ventas anotadas en el Libro Recetario, se añade el campo Cód. Receta, donde se mostrará el valor introducido en el campo Talonario del registro del Libro Recetario correspondiente a esa venta.



Haciendo doble clic sobre un registro correspondiente a una operación de venta, se abrirá el proceso DIARIO DE VENTAS mostrándose el detalle de dicha operación.


Si en el parámetro Provincia para la exportación del entorno TARJETA SANITARIA se ha especificado una de las provincias que admiten lectura del código de barras de las recetas en papel, en la ventana de edición de bloques de recetas se dispondrá del modo de lectura ‘Artículo + Prescripción’.

Maestros / Aportaciones

Murcia, Madrid, Canarias, Asturias, La Rioja, Navarra, Comunidad Valenciana, Cantabria, País Vasco, Castilla - León y Aragón

Se comprobará si el artículo dispensado es correcto y si no lo es se mostrará el siguiente mensaje:

Si se trata de una sustitución, el mensaje será el siguiente:


En la pestaña “LIQUIDACIONES” se dispone ahora de la caja de chequeo “Seleccionar varias líneas”.

En el menú APORTACIONES se incluye la nueva opción SIMULACIÓN LIQUIDACIÓN, que permite simular una liquidación de recetas entre unas fechas determinadas, pudiendo incluir tanto recetas en bloques aún por facturar como en bloques ya facturados.


En la pestaña “ESTADILLOS”, en la ventana de modificación de grupos de aportaciones, se incluye la nueva caja de chequeo “Cerrar los Bloques No Facturados”, que sólo aparecerá habilitada para aportaciones que no se van a facturar (columna ‘Facturar’ con valor No). Su activación implica que los bloques de recetas incluidos en el estadillo definitivo que no hayan sido facturados quedarán cerrados.


Se permite aprovechar los códigos de lotes originales para su uso en VENTAS MOSTRADOR

Maestros / Gestión de artículos / Lotes

Nuevo tipo de promoción: Vale Servicio.

Maestros / Gestión de artículos / Promociones

Permite definir promociones en las que se dará al cliente un vale, por ejemplo, por valor de un tratamiento de estética, dermatológico, etc. Cuando se definan este tipo de promociones, será obligatorio introducir observaciones en las que se describa el valor del vale

En las promociones tipo Vale, se añade la caja de chequeo “Tipo Vale Porcentaje”. Su activación implicará que el vale consista en la aplicación de un porcentaje de descuento.


Nueva modalidad de promoción tipo Vale: Vale por %


En las promociones tipo Vale, ahora se permitirá indicar a qué artículos es aplicable la promoción. Se podrá indicar artículos concretos, listas de artículos, familias, o categorías.

Nueva modalidad de promoción tipo Vale: Vale por Euros


Tipo Vale Euros. Su activación permite definir una promoción cuya aplicación implicará la entrega al cliente de un vale por valor de un importe de euros fijo.

Según se indique en el nuevo parámetro Permitir decimales en las promociones por Puntos, se permitirá o no el uso de decimales en la definición de promociones por puntos.

En las promociones tipo Descuento, se dispone ahora de la caja de chequeo “Promoción Extendida”, cuya activación provoca que se disponga de nuevos campos de definición de la promoción, que serán tratados como condicionantes adicionales para la aplicación de la misma (Unidades, Entorno, Elemento, % Dto. y Precio).


Nueva opción VALES PROMOCIONALES, desde donde se pueden borrar vales y cambiar su estado, así como reimprimirlos cuando sea necesario. Se puede localizar un vale en concreto introduciendo su código de barras. Los vales de servicio aparecerán en azul para su más fácil localización.


Nueva opción VALES PROMOCIONALES

Nueva pestaña “RECETAS PENDIENTES”

Maestros / Gestión de Clientes

Desde SALDOS, ahora se puede visualizar el contenido de una factura.


Cuando se realice un pago de líneas desde el proceso SALDOS mediante talón y/o transferencia bancaria y se tiene activa la contabilización automática, se solicitará la fecha con la que se desea generar el asiento contable correspondiente al pago (por defecto, la fecha actual).


Los importes de ‘Entrega’ y ‘Devolución’ correspondientes a pagos realizados desde el proceso SALDOS, ahora quedarán registrados y podrán ser consultados en cualquier momento en el DIARIO DE VENTAS o mediante la opción OPERACIONES ANTERIORES (desde VENTAS MOSTRADOR).

En el proceso SALDOS, se añade la posibilidad de indicar porcentajes de descuento en los pagos que se realicen:

En el proceso SALDOS, las líneas que ya estén siendo pagadas desde este mismo proceso o desde ventas, aparecerán en rojo y se impedirá que se intenten seleccionar de nuevo.


Maestros / Gestión de Proveedores

En la pestaña “DIRECCIÓN” de la ficha de proveedor se añade el campo “Web”, donde indicar la dirección de la página web del proveedor. Haciendo clic sobre este campo se abrirá directamente el navegador de Internet y se accederá a dicha página web.

En la pestaña “DATOS GENERALES” de la ficha de proveedor, ahora se admite la introducción de datos de más de un representante

Se añade la caja de chequeo “Priorizar Descuentos por Lista”.


Condiciones de compra


Bases de datos:

Comparativa de precios entre bases auxiliares de proveedores


Se dispone de tres modalidades de análisis diferentes: 1ª Detalle de artículos

2ª Ventas


3ª Inventario


Se permite lanzar el proceso CÁLCULO DE PVP en el mismo momento de la actualización de una base externa.

En las bases con actualización vía FTP, se incluye ahora la posibilidad de que la información recibida se añada a la ya existente en la base externa.


Nuevo histórico de operaciones con Tarjeta

Maestros / Tarjetas de Crédito

Para facilitar el cumplimiento de la L.O.P.D., que exige cambios de contraseñas periódicos, se implementa el control de avisos para cambios de contraseñas de vendedores.

Maestros / Protecciones

Nuevas protecciones:


Opción de eliminar parcialmente los históricos de accesos:


Consultas al catálogo: Se presentan todas las marcas del artículo a nivel nacional y autonómico

Reimpresión de documentos:

Nuevo parámetro Incluir el rótulo “Es Copia” en la reimpresión.

Ventas Mostrador

Se añade un nuevo tipo de documento: “Ticket Regalo”.

Entregas a cuenta:

Cuando se realice una venta mixta (contado y crédito), la forma de pago seleccionada para el importe de contado se asignará por defecto a la parte de entregas a cuenta. Esta asignación se realizará mientras no se seleccione manualmente una forma de pago para las entregas a cuenta, en cuyo caso ya se mantendrá la seleccionada aunque se modifique la forma de pago de contado.

Trabajando con MultiNif, ahora cuando se produzca una entrega a cuenta de un cliente, en vez de aparecer el selector de actividad donde elegir la empresa a la que imputarlo, aparecerá una ventana donde figurarán todas las empresas, pudiéndose repartir el importe de la entrega entre las deseadas.

Ventas Mostrador

Encargos:

Cuando en la ventana de edición de encargos se notifique una entrega a cuenta, si se tiene identificado al cliente se realizarán los correspondientes apuntes contables y su registro en caja.

Si el cliente es de paso se mostrará el mensaje:

Ventas Mostrador

Si hay cliente asignado y al anotar el encargo se realizó entrega de dinero a cuenta, se avisará y se dará opción a abrir la ventana de SALDOS del cliente para poder incluir la línea de la entrega a cuenta, y que así se reste su importe al total de la venta.

Si el cliente entrega una receta al realizar un encargo, aparecerá anotado en el ticket de venta impreso. Se aumenta el tamaño del número de encargo en el ticket.

Ventas MostradorEn la entrega de encargos

Pagos de líneas de SaldoCuando se realice un pago de líneas traídas del proceso SALDOS, si éste se realiza mediante talón y/o transferencia bancaria y se tiene activa la contabilización automática, se solicitará la fecha con la que se desea generar el asiento contable correspondiente al pago (por defecto, la fecha actual).

Cuando en la misma operación estén presentes líneas de venta y líneas de pagos de créditos traídos desde SALDOS, si se emite factura o albarán se preguntará si en dichos documentos se han de incluir o no las líneas de pago. En caso afirmativo, dichas líneas aparecerán en los documentos con el texto ‘Pago crédito’.

Ventas Mostrador

Lectura del código sinónimo de un lote Alt + F9

Nueva opción BÚSQUEDA RÁPIDA DE GRUPO P.MENOR

Si se activa el nuevo parámetro Dispensar Automáticamente el artículo Preferido, ubicado en el entorno GRUPOS P. MENOR, al realizar una búsqueda rápida en grupos de precio menor mediante las teclas <CTRL> + <<>, automáticamente se asumirá como artículo elegido

Ventas Mostrador

Nuevo parámetroRecordar el Importe de Apertura del último cierrese propondrá como importe de apertura el mismo que se indicara en el último cierre de caja. En el caso de trabajar con diferentes cajones y/o con MultiNif, se tendrá en cuenta el importe de apertura de cada cajón y/o empresa independientemente.

Nuevo parámetro Habilitar Resumen de Operaciones, cuando se trabaje no mostrando la información de caja.

Caja

Las líneas de confirmación de recetas, recetas pendientes de cobro actual y recetas pendientes de cobro diferido aparecerán resaltadas en los colores que se hayan indicado en los respectivos parámetros.

Histórico de Ventas

Se añade la columna R.P. en la que se indicará si se trata de una línea de confirmación de receta, receta pendiente diferida o receta pendiente ya cobrada.

Se amplia la información de artículos pertenecientes a un Conjunto Homogéneo

Carteras

Información del Grupo en parrilla de datosCarteras

Se añade la opción de filtrar por superfamilias.

Al situar el cursor sobre la columna de unidades pedidas, si las hubiere se mostrará un mensaje con la lista de los pedidos en los que dicho artículo está incluido:

Haciendo clic sobre dicho mensaje, se abrirá una ventana con todos los detalles al respecto:

Carteras

Nueva opción CARGAR ARTÍCULOS A PARTIR DE GRUPOS (TERAPÉUTICOS O C.H.)

Carteras

Pulsando <CTRL> + <G> se presenta una ventana en la que se informa de todos los artículos pertenecientes al mismo Conjunto Homogéneo o Grupo de Precio Menor al que pertenece el artículo seleccionado en el pedido.

Pedidos

Si el artículo seleccionado en el pedido está incluido en un Conjunto Homogéneo, o en un Grupo de Precio Menor, pulsando <CTRL> + <Q> se mostrará un gráfico con las estadísticas de venta de artículos del mismo Conjunto Homogéneo o Grupo de Precio Menor.

PedidosEstadísticas de conjunto

Nueva opción que permite indicar la periodicidad con la que se desea que uno o varios artículos entren en cartera, independientemente del stock que tengan en ese momento.

Pedidos

PROGRAMACIÓN DE ENVÍO A CARTERA:

Nuevo parámetro Recargo Equivalencia como Mayor Coste en el P.U.C.. Tanto en la recepción como en la devolución de mercancías, en el cálculo del P.U.C. se considerará o no el Recargo de Equivalencia.

Nuevo parámetro Actualizar PVP al realizar una devolución.

Nuevo parámetro Mostrar PVP y PUC anteriores en el Informe de Valoración de entradas.

Recepción de Mercancías

En la consulta de albaranes, si éstos están ya facturados, se dará el número y fecha de la factura correspondiente.

Albaranes

Información de factura en la pantalla de edición de un albarán ya facturado:

Albaranes

Se incluye ahora también el importe a Precio de Albarán, permitiéndose también su modificación

Albaranes

Se permite borrar facturas de proveedor, volviendo a dejar sus albaranes asociados como pendientes de facturar. Dos opciones:

Se permite modificar facturas de proveedor

Cuando se seleccione un albarán para ser facturado, la línea quedará resaltada en verde y negrita.

Facturas

Nueva caja de chequeo

“Análisis por Grupo”, que aparecerá habilitada sólo si el entorno de artículos elegido para el reaprovisionamiento ha sido Grupos Terapéuticos o Conjuntos Homogéneos.

Reaprovisionamientos

En la pestaña “DETALLE” se añaden los datos “%Margen a PMC”, “%Margen a PUC” y “Días de Cobertura”

Nuevo parámetro Ocultar columna “Valor Estadístico” en Inventario

Inventario

Se añade la posibilidad de filtrar por categorías de artículo.

Generación de Listas

Nueva caja de chequeo “Considerar Deducciones”, que permite indicar si se desea o no que en los cálculos del cuadro estadístico se tengan o no en cuenta los importes de deducciones y abonos aplicados en la facturación de recetas.

Cuadro Est. de Ventas

CUADRO ESTADÍSTICO DE CAJAS:Se incluyen los importes de tarjetas de crédito en el campo “Saldo Caja” Se ha añadido una nueva columna “Retirado (Inc. Tarjetas)”

Cuadro Est. de Cajas

Se añade la pestaña “CARACTERÍSTICAS DE VENTA”

Diario de Ventas

Se permite copiar y pegar clientes

Listas de clientes

GESTIÓN DE VENCIMIENTOS:

Se incluye un campo informativo sobre el importe total de los vencimientos que se tengan seleccionados.

Vencimientos

En el entorno LOTES, se permite la inclusión del sinónimo de lotes, bien en modo texto, o habilitando el modo código de barras

Etiquetas

Se permite ahora definir bordes para la impresión de las etiquetas

GENERADOR DE INFORMES:

Informes de artículos, se añade el campo “Número de Pedido”

Entorno clientes:

Posibilidad de filtrar por listas de artículo. Para ello, cuando en el apartado de acotaciones se seleccione el campo “Código de Artículo”, se mostrará el selector de listas

Posibilidad de incluir el nombre del vendedor asociado a las ventas.

Generador de Informes

Es posible incluir en los diferentes documentos que se diseñen, las direcciones auxiliares de los clientes.

Si se trabaja con MultiNif, ahora se permite la creación de documentos independientes para cada empresa. Se deberá activar la caja de chequeo “Habilitar docs. Por EmpresaSe dispondrá de un botón específico para exportar documentos entre empresas

Diseñador de documentos

Se incluyen los clientes de paso en la gestión de envío de avisos SMS.

En la pestaña “EVENTOS AUTOMATIZADOS” Evento Receta Electrónica / Próxima dispensación, se dispone del campo “Antelación”, donde poder indicar cuántos días antes de la próxima dispensación ha de enviarse el aviso (máximo 5 días).

En cualquiera de los eventos se dispondrá de la pestaña “FRANJA HORARIA” en la que poder establecer los días y horas en los que enviar los avisos correspondientes a dicho evento

En cualquiera de los eventos se dispondrá del campo “Caducidad” en el que indicar la caducidad de los mensajes (por defecto 7 días, salvo en el entorno de cumpleaños cuya caducidad por defecto es al finalizar el día)

Gestión de Avisos SMS

Gestión de Avisos SMS

En la pestaña “HISTÓRICO DE ENVÍOS”:

Se informa de la fecha del envío, puesto de trabajo desde el que se realizó el envío y cliente al que se envió cada uno de los avisos.

Será posible el reenvío del mensaje o mensajes que se tengan seleccionados.

Botón “Enviar ahora”

Nuevo campo ‘Último Procesamiento de Cola” Se incluyen las columnas ‘Campos Combinación’ y ‘Condición’ como nuevos criterios de acotación de la consulta de eventos.

Se limita el uso de caracteres a utilizar en los avisos al alfabeto GSM y GSM extendido.

Opción a guardar un mensaje para su posterior envío

Mensajería Interna

Si se tiene activo el nuevo parámetro Habilitar el uso de mensajería a puestos en la red, el envío de mensajes desde Farmatic podrá realizarse entre máquinas.

Sólo será posible el envío a aquellos puestos de trabajo que tengan activo el también nuevo parámetro Habilitar el uso de mensajería a puestos en la red.

Mensajería Interna

Se podrán establecer grupos de máquinas de forma que el envío de mensajes pueda realizarse a determinados grupos

Mensajería Interna

Se añade el entorno “INVENTARIO” con los indicadores ‘Stock Inventario’, ‘PVP Stock Inventario’ y ‘ %Rendimiento’

En el entorno VENTAS se añaden los siguientes indicadores: ‘%Margen PUC’, ‘%Margen PMC’, ‘Ticket Medio’ (artículos vendidos/operaciones totales), ‘Ticket Medio Imp. Neto’ (importe neto total/operaciones totales) y ‘Ticket Medio Imp. Bruto’ (importe bruto total/operaciones totales).

S.C.O.

Posibilidad de modificar, borrar o asignar masivamente categorías explícitas de artículo.

Mod. Artículos Lista

S.A.C.S.

Se implementa la posibilidad de asumir en los controles de stock que las unidades reales son las que figuran como stock actual en las fichas de los artículos.

Caja de chequeo “Asignar el Stock de Ficha como Uds. Inventario”, cuya activación provocará que se asuman como unidades inventariadas las que figuren como stock actual en ficha, y cuya desactivación implicará que se dejen a cero las unidades inventariadas para forzar su introducción manual.

Se añade la posibilidad de aplicar un 5º descuento (columna “Dto5”).

Se permite aplicar descuentos absolutos.

Se añade la posibilidad de recoger de forma automática el margen de la familia.

Se permite utilizar las condiciones de proveedor cuando se selecciona como origen una base externa.

Cálculo de PVP

Actualización CGCOF

Incluir Excluidos y EFPs

Se añade la pestaña “OPCIONES PARA ACTUALIZACIÓN AUTOMÁTICA”, para configurar las marcas que se actualizarán con la actualización automática de base de datos del C.G.C.O.F. desde AutoUpdate.

Actualización CGCOF

Igual para Dietoterápicos y Conjuntos Homogéneos

Se ordenan los datos por fecha en orden descendente.

Registro líneas eliminadas

Se permite la eliminación de información de forma parcial, pudiéndose eliminar sólo las líneas previamente seleccionadas, o bien acotando entre fechas, y/o vendedores.

En pestaña “ACUERDO GRUPOS P.MENOR” de la ventana de búsqueda de artículos (<F5>), cuando el precio menor del grupo sea 0, el PVP de todos sus artículos aparecerá en negro (nunca se resaltará en rojo por superar el precio de grupo).

En las pestañas “CONJUNTOS HOMOGÉNEOS” y “ACUERDO GRUPOS P.MENOR” de la ventana de búsqueda de artículos (<F5>), se mostrarán los iconos con los colores representativos de los artículos.

BúsquedasBÚSQUEDA DE ARTÍCULOS

En las pestañas “P.ACTIVO” y “GRUPOS TERAPÉUTICOS” de la ventana de búsqueda de artículos (<F5>), ahora la ordenación de los artículos que se presenten irá en función de lo que se haya seleccionado en el parámetro Gestión de Precios de Referencia (Presentación), cuyas opciones han pasado a ser:

Por Mayor StockPor E.F.G., Menor Precio, Mayor StockPor E.F.G., Mayor Stock, Menor PrecioPor Fecha de Caducidad, Menor Precio, Mayor StockPor Fecha de Caducidad, Mayor Stock, Menor Precio

En la ventana de búsqueda de genérico intercambiable (<CTRL> + <G>), se añade la columna correspondiente a la fecha de caducidad.

Búsquedas

En todas las parrillas de datos no editables de la aplicación, ahora será posible modificar el orden en que se muestran las columnas.

Para ello, manteniendo pulsada la tecla <ALT> pinchar con el ratón sobre la columna a cambiar de sitio y arrastrarla a la posición deseada.

Entorno

Si se desea en algún momento volver al estado inicial propio de la ventana, se debe hacer clic con el botón derecho del ratón y elegir la nueva opción ASIGNAR POSICIONES DE COLUMNAS POR DEFECTO

POSICION DE LAS COLUMNAS

Se puede modificar la anchura de cada columna de una parrilla de información, de manera que al volver a abrir esa ventana o al maximizarla, se respetará el tamaño dado.

EntornoREDIMENSIÓN DE VENTANAS

Si se desea en algún momento volver al estado inicial propio de la ventana, se debe hacer clic con el botón derecho del ratón y elegir la nueva opción ASIGNAR ANCHOS DE COLUMNAS POR DEFECTO.Con dos opciones: solo a este grid o a todos los de la aplicación

Gracias por su atención

ponente – consoft s.a

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