Аналитическая записка

Характеристика текущей ситуации на рынке

полиолефинов в Турции

Оглавление1. Производственные мощности.........................................................32. Производство....................................................................................53. Экспорт.............................................................................................64. Характеристика спроса на полиолефины в Турции......................85. Характеристики спроса и внешней торговли................................95.1. lldPE (линейный полиэтилен)......................................................9

5.1.1. Объемы совокупного спроса и импорта..............................95.1.2. Импортные цены на линейный полиэтилен 2008-2011 гг.........................................................................................................125.1.3. Прогноз развития рынка....................................................13

5.2. ldPE (ПВД)..................................................................................145.2.1. Объемы и динамика спроса и импорта.............................145.2.2. Средние цены на ПВД в Турции в 2008-2011 гг...............17

5.3. hdPE (ПНД).................................................................................185.3.1. Объемы и динамика спроса и импорта.............................185.3.2. Средние цены на ПНД в Турции в 2008-2011 гг...............21

5.4. Полипропилен (ПП)...................................................................225.4.1. Объемы и динамика совокупного спроса и импорта.......225.4.2. Средние цены на полипропилен в Турции в 2008-2011 гг.........................................................................................................24

5.5. Сополимеры полипропилена...................................................255.5.1. Объемы и динамика совокупного спроса и импорта.......255.5.2. Средние цены на сополимеры полипропилена в Турции в 2008-2011 гг..................................................................................27

6. Структура спроса на полиолефины в Турции по способам переработки.......................................................................................28Приложение 1. Крупнейшие турецкие производители гибкой упаковки..............................................................................................30Приложение 2. Крупнейшие турецкие производители негибкой упаковки..............................................................................................32Приложение 3. Турецкие производители труб................................34Приложение 4. Крупнейшие турецкие производители нетканых материалов.........................................................................................36

1. Производственныемощности

Компания PETKIM является единственным производителем полиолефинов в Турции; компания обладает сравнительно небольшим этиленовым производством, а так же несколькими заводами по производству полиолефинов. В таблице 1 ниже отражены основные заводы по производству полиолефинов и их мощности, включая полиэтилен низкой и высокой плотности, а так же полипропиленовое производство.

Таблица 1

Текущие мощности по производству полиолефинов компании PETKIM, тыс. тонн/год

ldpe-1(ПВД-1)

ldPE-2(ПВД-2)

hdPE(ПНД)

Полипропилен

190 140 96 144

Принадлежащее компании PETKIM производство ldPE-1 (ПВД-1) первоначальной мощностью 165 тыс. тонн ПВД в год, лицензированное компанией ICI, было запущено в 1985 году, а в 2001 году мощности были расширены до 190 тыс. тонн/год. Второе производство ПВД (трубных марок) с первоначальной мощностью 120 тыс. тонн/год (позже мощности были увеличены до 138 тыс. тонн/год) было построено в 2005 году и было лицензировано компанией SABTEC (Нидерланды). Завод по производству ПНД первоначальной мощностью 44 тыс. тонн/год был запущен в 1985 году (лицензирован компанией Mitsui

Petrochemicals, Япония). Впоследствии мощности были расширены до текущих 96 тыс. тонн/год.Так же в 1985 году было запущено производство полипропилена (лицензировано Mitsubishi Petrochemical). Первоначальная мощность составила 66 тыс. тонн/год. На текущий момент мощность завода составляет 144 тыс. тонн/год.

Текущие мощности компании PETKIM по производству этилена составляют 520 тыс. тонн этилена в год.

2. Производство

В таблице 2 ниже представлены объемы производства полиолефинов

Таблица 2Объемы производства полиолефинов в Турции в 2008-2011 гг., тыс.

тонн

Наименование 2008 2009 2010 2011ldPE-1 (ПВД-1) 193 173 190 190ldPE-2 (ПВД-2) 112 141 138 106hdPE (ПНД) 88 86 82 90PP homo (ПП) 123 129 134 123

3. Экспорт

Экспорт единственного турецкого производителя полиолефинов компании PETKIM из года в год незначителен. Однако в 2011 году он резко увеличился до 80 тыс. тонн. Так, экспорт компании отражен в нижеследующей таблице.

Таблица 3Объемы экспорта полиолефинов из Турции в 2008-2011 гг., тыс.

тоннНаименование 2008 2009 2010 2011LdPE-1 (ПВД-1)

10 19 24 50

LdPE-2 (ПВД-2)

30 26 30 30

hdPE (ПНД) 7 5 5 13PP-homoplymer (ПП)

7 11 23 16

ОЦЕНКА РЫНОЧНОЙ ДОЛИ КОМПАНИИ PETKIM

Оценка рыночной доли компании PETKIM в структуре внутреннего потребления приведена в следующей таблице.

Таблица 4Оценка рыночной доли компании PETKIM на рынке Турции в

2010-2011 гг., %Наименование 2010 2011lldPE (линейный полиэтилен)

0 0

ldPE (ПВД) 58,8 54,1

hdPE (ПНД) 12,5 12,4PP homopolymer (ПП)

10,5 8,9

PP copolymer (сополимеры ПП)

0 0

Как видно из таблицы 4, позиции единственного турецкого производителя на внутреннем рынке Турции довольно слабые. Наибольшую долю компания имеет на рынке ПВД, главным образом пленочных марок, где компания имеет влияние, в том числе и как переработчик.Компания не производит линейный полиэтилен, однако, поставляет на внутренний рынок несколько типов ПВД выдувных марок, а так же марок, предназначенных для ротационного формования. Выпускаемые трубные марки ПНД используются г.о. в производстве труб для питьевой воды, а так же газовых труб. Компания не производит сополимеры полипропилена. На турецкий рынок они импортируются.

4. Характеристика спроса на полиолефинывТурции

Таблица 5 отражает валовые объемы потребление различных полиолефинов в Турции в 2010-2011 гг.

Таблица 5Объемы потребления полиолефинов в Турции в 2010-2011 гг., тыс.

тонн

НАИМЕНОВАНИЕ 2010 2011lldPE (линейный ПЭ)

260 308

ldPE (ПВД) 468 428hdPE (ПНД) 613 678PP homopolymer (полипропилен)

1083 1165

PP copolymer (сополимеры ПП)

398 417

5. Характеристики спроса и внешней торговли

5.1. lldPE ( )линейныйполиэтилен

5.1.1. Объемысовокупного спроса и импорта

Приблизительные объемы потребления линейного полиэтилена в Турции представлены на диаграмме 1.

Диаграмма 1Потребление линейного полиэтилена в Турции в

2008-2011 гг., тыс. тонн

Как показано в таблице 4, рынок полиолефинов в Турции во многом зависит от иностранных производителей.Доля внутренних производителей полиолефинов низкая и текущие мощности не способны удовлетворить внутренний спрос.

Таблица 6Направления импорта линейного полиэтилена в

Турцию в 2010-2011 гг., тыс. тонн

Страна происхождения

2010

2011

Саудовская Аравия 126 152Иран 13 14Испания 8 20Нидерланды 14 11Франция 11 15Ливия 13 8США 15 6Австрия 9 6Германия 6 7Катар 13 32Великобритания 8 6Бразилия 4 5Кувейт 4 6Финляндия 3 3Бельгия 4 4Южная Корея 2 2 Таиланд 1 5Индия 0 2другие 6 4Всего: 260 208

Поставки линейного полиэтилена из Саудовской Аравии в период 2007-2011 гг. удвоились и достигли 152 тыс. тонн. Главные поставщики из этой страны- компании Al-Jubail Petrochemical Co., Eastern petrochemical Co. и Petro-Rabigh – на них приходится более половины всего импорта линейного полиэтилена. Компания DOW осуществляет поставки ЛПВД из Голландии в объеме 10-15 тыс. тонн преимущественно под маркой DOWLEX и частично ELITE.

Компания EXXON поставляет ежегодно около 15 тыс. тонн линейного полиэтилена под маркой EXCED из Франции.Сравнительно большие объемы (около 20 тыс. тонн в 2011 году) были поставлены в Турцию компанией DOW Chemical Iberica Tarragon.Ливийский завод Ras Lanuf так же поставил в 2011 году около 8 тыс. тонн линейного полиэтилена. Небольшие объемы были поставлены британской компанией Ineos (Grangemouth).Компания Borealis экспортировала в Турцию из Автрии и Финляндии около 16 тыс. тонн этого продукта.Катарская компания Qatofin в 2011 году удвоила поставки до 32 тыс. тонн.Компания Equate Petrochemical (Кувейт) поставила около 6 тыс. тонн в 2011 году, тайская Siam Polyethylene Co. – около 5 тыс. тонн.

5.1.2. 2008-2011Импортныеценына линейныйполиэтилен .гг

Средние цены на ЛДПВ в Турции представлены на диаграмме ниже.

Диаграмма 2Средние цены на линейный полиэтилен в Турции в

2008-2011 гг., долл./кг

5.1.3. Прогноз развития рынка

Стоит ожидать упрочнения позиций поставщиков линейного полиэтилена из стран Ближнего Востока, а так же вероятное появление на рынке китайского ЛПВД., тем более, что в Китае существуют ряд проектов по строительству новых мощностей, которые для китайского рынка могут стать избыточными. Так же вероятно появление линейного полиэтилена на турецком рынке из Индии.Экономические санкции, примененные к Ирану, скорее всего, продлятся продлятся продолжительное время. В связи с этим поставок из этой страны не ожидается.В будущем ожидается рост потребления линейного полиэтилена, аналогичный представленному на диаграмме 1.

5.2. ldPE ( )ПВД

5.2.1. Объемыидинамика спроса и импорта

Динамика потребление полиэтилена низкой плотности (высокого давления) представлена на диаграмме 3.

Диаграмма 3Потребление полиэтилена низкой плотности

(высокого давления) в Турции в 2008-2011 гг., тыс. тонн

В рассматриваемый период объем внутреннего спроса на ПВД в Турции достигал максимума в 2010 году, когда этот показатель составил 468 тыс. тонн. В 2011 году этот показатель снизился на 40 тыс. тонн до 428 тыс. тонн.

В таблице 7 представлены основные страны поставщики ПВД в Турцию.

Таблица 7Направления импорта полиэтилена низкой

плотности (высокого давления) в Турцию в 2010-2011 гг., тыс. тонн

Страна происхождения

2010

2011

Израиль 17 26Азербайджан 17 20Нидерланды 18 14Франция 5 8Испания 19 22Бельгия 11 17Иран 40 45Румыния 6 5Саудовская Аравия 14 13Германия 5 4Катар 5 8Италия 4 3Швеция 7 8Хорватия 12 4Австрия 2 2США 0 1Португалия 1 2Финляндия 4 3другие 7 7Всего: 194 212

Импорт ПВД из Ирана в 2007-2011 гг. Увеличился с нулевого уровня до 45 тыс. тонн. В результате Иран стал главным поставщиком ПВД в Турцию, однако у турецкого правительства существуют планы по

введению 7-ми процентной импортной пошлины на ПВД иранского происхождения.Азербайджанский завод полиэтилена в Сумгаите поставил на рынок Турции около 20 тыс. тонн ПВД (преимущественно выдувных марок). Отметим, что этот объем стабилен с 2004 года.Заводы копании Repsol в Испании и Португалии поставили в 2011 году 22 и 2 тыс. тонн соответственно.

Заводы компании Borealis, расположенные в Порвоо (Финляндия), Стенунгзунде (Швеция) и Швехате (Австрия) в совокупности экспортировали в Турцию около 20 тыс. тонн в 2011 году.Экспорт компания DIOKI (Загреб, Хорватия) в турцию резко снизился с 12 тыс. тонн в 2010 году до 4 тыс. тонн в 2011 году.Qatar Petrochemical Co.Ltd. ,известная как Qapco экспортировала в Турцию 8 тыс. тонн ПВД в 2011 году.Компания Carmel Olefins of Haifa (Хайфа, Израиль) поставила в Турцию в 2011 году крупную партию в 26 тыс. тонн.

5.2.2. 2008-2011 .Средние ценынаПВДвТурции в гг

Средние цены на ПВД на турецком рынке в 2008-2011 гг. представлены на диаграмме 4.

Диаграмма 4Средние цены на полиэтилен высокого давления

(низкой плотности) в Турции в 2008-2011 гг., долл./кг.

5.3. hdPE ( )ПНД

5.3.1. Объемыидинамика спроса и импорта

Объемы потребления полиэтилена высокой плотности (низкого давления) в Турции в 2008-2011 гг. представлены на диаграмме 5.

Диаграмма 5Объемы спроса на полиэтилен высокой плотности в

Турции в 2008-2011 гг., тыс. тонн

В таблице 8 представлены основные страны поставщики полиэтилена высокой плотности (низкого давления) в Турцию в 2008-2011 гг.

Таблица 8Направления импорта полиэтилена высокой

плотности (низкого давления) в Турцию в 2010-2011 гг., тыс. тонн

Страна происхождения

2010

2011

Саудовская Аравия 135 145Иран 82 116Германия 22 16Бельгия 21 21Россия 35 3Ю. Корея 8 7Ливия 41 9Венгрия 17 14США 14 27Кувейт 19 13Таиланд 15 29Египет 16 10Украина 7 30Швеция 9 11Франция 12 11Индия 7 44Нидерланды 4 3Италия 18 16Испания 11 13Катар 9 13другие 34 50Всего: 536 601

На рынке полиэтилена низкого давления (высокой плотности) в Турции доминируют компании из Саудовской Аравии и Ирана. Третьим крупным поставщиком ПНД до 2011 года были российские компании, однако по итогам 2011 года импорт из этой страны резко снизился (в 12 раз).Так же неожиданно снизились поставки ливийской компании Ras Lanuf. С другой стороны более чем в 4 раза выросли поставки из Украины (с 7 до 30 тыс. тонн в 2011 году) компании ЛУКОЙЛ-Карпатнефтехим.Вместе с запуском новых мощностей Индии резко возросли поставки и из этой страны.В будущем стоит ожидать появление китайского ПНД на рынке Турции.

5.3.2. 2008-2011 .Средние ценынаПНДвТурции в гг

Средние цены на ПНД на в Турции представлены на диаграмме ниже.

Диаграмма 6Средние цены на полиэтилен низкого давления (высокой плотности) в Турции в 2008-2011 гг.,

долл./кг.

5.4. ( )Полипропилен ПП

5.4.1. Объемыидинамика совокупного спроса и импорта

Объемы турецкого спроса на полипропилен в 2011 году увеличились на 7,6%, по сравнению с показателем 2010 году, до уровня 1165 тыс. тонн.

Диаграмма 7Объемы спроса на полипропилен в Турции в 2008-

2011 гг., тыс. тонн

Основным поставщиком полипропилена является Саудовская Аравия, откуда в 2011 году было импортировано 490 тыс. тонн (45,9% от совокупного импорта и 42,1% от совокупного потребления в 2011 году).

Таблица 8Направления импорта полипропилена в Турцию в

2010-2011 гг., тыс. тоннСтрана происхождения

2010

2011

Саудовская Аравия 449 490Греция 89 86Германия 16 23Бельгия 29 26Франция 14 11Индия 73 75Израиль 44 63Италия 46 36Испания 24 27США 2 3Румыния 10 7Болгария 13 19Украина 8 3Нидерланды 5 3Южная Корея 17 14Туркменистан 8 3Великобритания 3 2Иран 44 22Египет 11 67другие 67 78Всего: 972 1058

5.4.2. 2008-2011 Средние ценына полипропилен в Турции в.гг

Средние цены на полипропилен в Турции представлены на диаграмме ниже.

Диаграмма 8Средние цены на полипропилен на рынке турции в

2008-2011 гг, долл./кг

5.5. Сополимерыполипропилена

5.5.1. Объемыидинамика совокупного спроса и импорта

Объемы потребления сополимеров полипропилена в 2008-2011 гг. представлены на диаграмме ниже.

Диаграмма 7Объемы спроса на сополимеры полипропилена в

Турции в 2008-2011 гг., тыс. тонн

В таблице 9 представлены объемы крупнейшие страны поставщики сополимеров полипропилена в Турцию в 2010-2011 гг.

Таблица 9Направления импорта сополимеров полипропилена

в Турцию в 2010-2011 гг., тыс. тоннСтрана происхождения

2010

2011

Ю. Корея 59 58Германия 45 46Бельгия 49 41Нидерланды 33 22Франция 35 33Италия 23 26Испания 29 39Израиль 36 36Венгрия 11 9Финляндия 13 19Колумбия 13 14Австрия 13 13Великобритания 5 4США 3 4Саудовская Аравия 9 23Таиланд 3 4Тайвань 1 11Япония 1 1другие 18 14Всего: 399 417

Основные поставщики блосополимеров, используемые преимущественно в автомобильной промышленности, упаковке, производстве поливных пленок, расположены в Евросоюзе. В основном поставляемые сополимера полипропилена предназначены для переработки литьем под давлением. Основные поставщики - Borealis, INEOS, LyondellBasell ,TOTAL и DOW.

5.5.2. Средние ценына сополимерыполипропилена в 2008-2011 .Турции в гг

Средние цены на сополимеры полипропилена на рынке Турции представлены на диаграмме 10.

Диаграмма 10Средние цены на сополимеры полипропилена на

рынке Турции в 2008-2011 гг, долл./кг

6. Структура спроса на полиолефинывТурции по способампереработки

В таблице 10 представлены совокупные объемы спроса на полиолефины в 2010-2011 гг.

Таблица 10Объемы совокупного спроса на полиолефины в

Турции в 2010-2011 гг., тыс. тонн

Наименование 2010 2011lldPE (Линейный полиэтилен)

260 308

ldPE (Полиэтилен низкой плотности)

468 428

hdPE (Полиэтилен высокой плотности)

613 678

PP homopolymer (Полипропилен)

1083 1165

PP copolymer (Сополимеры полипропилена)

398 417

Текущая структура спроса по способам переработки представлена в таблице 11.

Таблица 11Текущая структура спроса на полиолефины в

Турции по способам переработки тыс. тонн

Способ переработки/направление использования

lldPE(ЛПВД)

ldPE (ПВД)

hdPE(ПНД)

PP homo (ПП)

PP copolymers(сополимеры ПП)

Пленки 284 291 126 288 0Волокна 0 0 0 325 0Выдув 0 35 75 77 18Литье 9 20 225 315 242Трубы 0 0 215 0 105Ротоформование 12 38 3 0 0Прочая экструзия 3 35 22 125 27другое 0 9 12 35 25Всего: 308 428 678 1165 417

Наибольшие объемы переработки полиолефинов приходятся на производство пленок.

Текущие мощности турецких компаний по производству гибкой упаковки составляют 720 тыс. тонн/год, в производстве негибкой упаковки – 820 тыс. тонн/год, БОПП-пленок (дуосно-ориентированных полипропиленовых пленок) – 220-240 тыс. тонн/год, труб (включая трубы ПВХ, ПЭ, ПП) – 600-650 тыс. тонн/год, волокон – 140 тыс. тонн/год

В приложениях представлены крупнейшие производители данной продукции.

1. Приложение Крупнейшие турецкие производители гибкой упаковки

AK BASKILI AMBALAJ AKM MAT.AMBALAJ SAN.TİC.LTD.ŞTİ. AMCOR ROTOPAK AMBALAJ SAN.TİC.A.Ş. ASAŞ AMBALAJ SAN.VE TİC.A.Ş. ASPAK AMBALAJ A.Ş. ASSAN ALÜMİNYUM BAK AMBALAJ A.Ş. BARAN AMBALAJ SAN. VE TİC.A.Ş. BAREKS PLASTİK FİLM SAN.VE TİC.A.Ş. BENTO A.Ş. BMCOLOR MATBAA MÜREKKEPLERİ DANTEL AMBALAJ BAS.VEKAĞ.SAN.LTD.ŞTİ. ELİF PLASTİK AMBALAJ SAN.VE TİC. A.Ş. ENTERNASYONEL GRAVÜR ETAPAK BASKI VE AMBALAJ SAN.TİC. A.Ş. ETKİ PLASTİK FARMAMAK AMBALAJ MAD. VE AMB. MAK.SAN.TİC.A.Ş. GENÇTEKS İMAJ BASKI AMBALAJ MAT.SAN. VE TİC. A.Ş. İNTERMAT AMBALAJ SAN.VE TİC.A.Ş. İNTERPLAST İSPAK İZMİT SIVI PAK.SAN.A.Ş. KALE NOBEL A.Ş. KOROZO AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş. KROMA MICHAEL HUBER TÜRKİYE NAKSAN PLASTİK A.Ş. NATURAL KAĞITÇILIK BASIM AMBALAJ SAN. TİC. A.Ş. ONURPAK AMBALAJ SAN. VE TİC.A.Ş. ÖZER AMBALAJ PİLENPAK AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş. POLİBAK PLASTİK FİLM TİC. A.Ş. POLİNAS PLASTİK FİLM TİC. A.Ş. POŞETSAN AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.

PROPAK A.Ş. ROTOPAŞ SEKURO PLASTİK AMBALAJ SEMBOL AMBALAJ SAN.A.Ş. SEZERSAN SIEGWERK SOM AMBALAJ STAR AMBALAJ SAN.TİC.A.Ş. SUN CHEMICAL SÜMER PLASTİK VE KAĞIT SAN.TİC. A.Ş. SÜPER FİLM AMBALAJ SAN.TİC.A.Ş. TAM MATBAACILIK VE AMBALAJ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. ÜÇSA AMBALAJ ÜNAL SENTETİK DOKUMA WINDMÖLLER & HÖLSCHER YILMAZ AMBALAJ A.Ş

2. Приложение Крупнейшие турецкие производители негибкой упаковки

COMPANY ADDRESS WEB ADDRESS  

AKAY PLASTİK AMBLAJ VE MAKİNA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

Adnan Kahveci Mah. Çalışlar Cad. No. 6 K.1 Gürpınar Beylikdüzü İstanbul

www.akaystand.com  

ALPLA PLASTİK SAN.VE TİC. LTD. ŞTİ.

Pelitli Köyü Çardakbayırı Mevkii 41490 Gebze Kocaeli

www.alpla.com  

DEREN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Mimarsinan Mah. Şekerpınar Cad. No:27 Tuzla İstanbul

www.deren.com.tr  

EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Tavşancıl Köyü, Eynarca Mevkii Dilovası 41455 Gebze Kocaeli

www.eminisas.com  

FARMAMAK AMBALAJ MADDELERİ VE AMBALAJ MAKİNALARI SAN. VE TİC A.Ş.

GOSB İhsan Dede Cad. 90. Sokak Ülker Arkası Gebze Kocaeli

www.farmamak.com.tr  

FİMAKS PLASTİK A.Ş.Hacı Şermet Mevkii Akbayır Sok. No: 86 Velimeşe Çorlu Tekirdağ

www.fimaksplastik.com  

GÖRSEL PLASTİK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Küçükköy Cebeci Cad. 569.Sok. No.12 34080 Gaziosmanpaşa İstanbul

www.gorselplastik.com.tr  

GRAHAM PLASTPAK PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.

Eski Ankara İzmit Yolu Üzeri Tepeören Mevkii No:54 Tuzla İstanbul

www.grahampackaging.com  

GÜNGÖR PLASTİK ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

Emek Mah. Esenşehir Yolu No.11 Sarıgazi İstanbul

www.gungorplastik.com  

MODERN AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.

Gebze Organize Sanayi Bölgesi İhsan Dede Cad. No.129 41450 Gebze Kocaeli

www.modernambalaj.com.tr  

NUHDEM PLASTİK İNŞAAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Kimya Sanayicileri Org. San. Bölg. B-16 Parsel Tuzla İstanbul

www.nuhdem.com.tr  

OBA PLASTİK KİMYA VE GIDA SAN. LTD. ŞTİ.

Menderes Bulvarı Park Cad. Sayıt Apt. No:1/2 10300 Edremit Balıkesir

www.obaplastik.com.tr  

OREGO AMBALAJ SAN. TİC. A.Ş.

Alkop yolu başı TEM gişeleri yanı Esenyurt İstanbul

www.orego.com.tr  

ÖZGE PLASTİK AMB. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Kağıthane Sanayi Sitesi Atatürk Bulvarı 17. Cad. No:7

www.ozgeplastic.com  

İkitelli İstanbul 34306

ÖZGÜR ATERMİT SAN. VE TİC. A.Ş.

Sultan Orhan Mah. Bostan Pınarı Mevkii PK.30 41400 Gebze Kocaeli

www.atermit.com  

ÖZLER PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş

Üniversite Mah. Firuzköy Yolu Üzeri Bağlariçi Cad. No:6-8 Avcılar İstanbul

www.ozlerplastik.com  

PACCOR TURKEY AMBALAJ SAN. A.Ş.

San-Bir Bulvarı 3.Bölge 6.Cad. No.46B 34900 Büyükçekmece İstanbul

www.paccor.com  

PETEK KALIP AMBALAJ MAKİNELERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

Büsan Org. San. Esenler Cad. No:37-39-41 Karatay Konya

www.petekplastik.com  

PLASKO PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Cihannüma Mah. Mehmet Ali Bey Sok. No:8 34353 Beşiktaş İstanbul

www.plasko.com.tr  

PLAŞ PLASTİK AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.

Cihannüma Mah. Mehmet Ali Bey Sok. No:8 34353 Beşiktaş İstanbul

www.plas.com.tr  

SARTEN AMBALAJ SAN. ve TİC. A.Ş.

Barbaros Bul. 38/7 Balmumcu-Beşiktaş İstanbul

www.sarten.com.tr  

ŞEKEROĞLU KİMYA VE PLASTİK SAN. TİC. A.Ş.

3. Organize Sanayi Bölgesi, Evrenköy Cad. No:15, Selçuklu Konya

www.sekeroglu.com.tr  

SERDAR PLASTİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

İstanbul Kimyacılar Sanayi Sitesi Org. San. Bölg. C-34 Blok Tepeören Tuzla İstanbul

www.serdar-plastik.com  

SERENAY AMBALAJ SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ

Avrupa Serbest Bölgesi Velimeşe Mevkii 111/6 Çorlu Tekirdağ 59850

www.serenay.com.tr  

TEKNİK PLASTİK SEALED AIR AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.

Eski İzmit Yolu üzeri Tepeören Köyü Tuzla İstanbul

www.teknikplastik.com.tr  

TOLGA PLASTİK SAN. Kartal Cad. Çimen Sok. No:8/1 Yakacık 34876 Kartal İstanbul

www.tolgaplastik.com.tr  

YÖMSER AMBALAJ SAN. TİC. VE PAZ. LTD. ŞTİ.

Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Sitesi 1.Cadde No : 12 Gebze Kocaeli

www.yomser.com

3. Приложение Турецкие производители труб

AKANSU PLASTİK PROFİL VE BORU SANAYİ TİC. A.S. –KAYSERİ ARİLİ PLASTİK SANAYİ A.S.-İSTANBUL PIPELIFE

BOZOKLAR INSAAT MALZ.TİC. A.S.-İZMİRCAMLİCA INSAAT YAPİ SAN. A.S.-İSTANBULDİZAYN TEKNİK PLASTİK BORU SAN. A.S. .-İSTANBUL

EGEPLAST EGEPLASTİK SAN. A.S.-İZMİR

EMS PLASTİK BORU SANAYİ VE TİCARET LTD. STİ.-ADANA

ESEN PLASTİK SAN. VE TİC. A.S.-İZMİR

FİLYOS BORU – ZONDULDAK FİRAT PLASTİK KAUCUK SAN. VE TİC. A.S. .-İSTANBUL

HAKAN PLASTİK BORU VE PROFİL SANAYİİ VE TİCARET A.S. .-İSTANBUL (ÇERKEZKÖY)

INAL PLASTİK SAN. VE TİC. A.S.-GAZİANTEP

KUZEY BORU PLASTİK LTD. ŞTİ.-AKSARAY

MARDİN BORU SANAYİ- MARDİN

MESAPLAST PLASTİK MAKİNE SAN. VE TİC. LTD. STİ.-İZMİR NOVAPLAST PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.S. .-İSTANBUL

OZDEMİR-HOBAS BORU URETİM SAN. VE TİC. A.S.-ANKARA

PAKPEN DİS TİCARET A.S. .-İSTANBUL

PİLSA PLASTİK SAN. A.S.-ADANA

PİMAŞ SİNTAS PLASTİK VE METAL SAN. VE TİC. LTD. STİ.-SAKARYA

SUBOR BORU SAN. VE TİC. A.S.-SAKARYA ve ŞANLIURFA (CTP esaslı boru)

SUPERLİT BORU SANAYİ A.S. .-İSTANBUL TEKNOPLAS.-İSTANBUL

TOPUZ PLASTİK LTD. STİ.-ANKARA

UZUNOGLU PLASTİK SAN. VE TİC. LTD. STİ. .-İSTANBUL

4. Приложение Крупнейшие турецкие производители нетканыхматериалов

Akinal Sentetik Tekstil A.S

General Tekstil Sanayi Ve Ticaret

Gulsan Group

Hassan Group

Hayat Temizlik ve Saglik Urunleri

Kansan Makine Kagit Sanayi ve TicaretMogu Tekstil San. Tic Ltd. Sti

Napal Tela ve Elyaf Uretim San Tic Ltd StiRibatek Tekstil Sanayi ve Ihract A.S.