plan negocios promexico

7/30/2019 Plan Negocios PROMEXICO

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Plan de Negocios para ProMxico 2007 2012


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CONTENIDO:

1. Resumen Ejecutivo

1.1. Qu es ProMxico?1.2. Por qu funciona ProMxico?

1.3. Principales Cifras a Diciembre del 20121.4. Estrategia General

2. Contexto Estratgico

2.1. Misin Visin y Valores2.2. Declaracin de Estrategia2.3. Elementos Estructurales

3. Objetivos y Metas

3.1. Objetivos Numricos

3.2. Meta Extraordinaria de ProMxico Diciembre 20123.3. Objetivo de Largo Plazo

4. Metodologa de Alineacin de Incentivos Prximos

5. Plan Estratgico Atraccin de Inversin Extranjera Directa

5.1. Dinmica actual de los flujos de IED5.2. Estrategia de Atraccin de Inversiones5.3. Pases Top

5.3.1. Anlisis de Demanda5.4. Propuesta de Valor al Inversionista5.5. Productos y Servicios de Atraccin de Inversiones5.6. Modelo Operativo5.7. Metas Propuestas5.8. Evaluacin de Desempeo

6. Plan Estratgico de Promocin de Exportaciones

6.1. Presencia de los productos mexicanos en el mundo6.2. Estrategia de Promocin de Exportaciones6.3. Pases Top

6.3.1. Anlisis de Demanda6.4. Propuesta de Valor al Exportador6.5. Productos y Servicios al Exportador6.6. Modelo Operativo6.7. Metas Propuestas6.8. Evaluacin de Desempeo

7. Plan Estratgico de Imagen

7.1. Estrategia de Mercadotecnia


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7.2. Estrategia de Difusin7.3. Modelo Operativo7.4. Metas Propuestas7.5. Evaluacin de Desempeo

8. Plan Operativo

8.1. Plan de Accin Corto Plazo (100 das)8.2. Plan de Accin Mediano y Largo Plazo8.3. Relacin de Macroprocesos8.4. Proceso de Mejora Continua8.5. Estructura de Recursos Humanos

9. Apndices

9.1. Escenarios Financieros9.2. Escenarios Legales9.3. Variables de Competitividad

9.4. Plataforma en Lnea de Negocios Internacionales9.5. Variables de Caso Espaa


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1. Resumen Ejecutivo

1.1. Qu es ProMxico?

ProMxico es un Fideicomiso Pblico considerado Entidad Paraestatal

del Gobierno Mexicano, sustentado en el Decreto Presidencial publicado en elDiario Oficial de la Federacin el 13 de junio del 2007, que tiene por objeto:

1) Definir y ejecutar la estrategia para difundir la imagen de Mxico en elexterior.

2) Analizar, atraer y atender la Inversin Extranjera Directa en Mxico.

3) Analizar y difundir entre los productores mexicanos las oportunidadesde exportacin de sus productos.

1.2. Por qu funciona ProMxico?

Porque cuenta con una estrategia basada en el aprendizaje de lasexperiencias pasadas, en el ejemplo de casos de xito internacionales y enel diseo de una estrategia consensuada desde la Oficina de Presidencia ycon todas las instancias involucradas.

Porque concentra el presupuesto de un mismo objetivo disperso en diversasentidades en una sola.

Por que se establece una nica entidad responsable del xito de la imagende Mxico al exterior, de la captacin de Inversin Extranjera Directa y de lapromocin de las Exportaciones de Mxico hacia el mundo.

Porque Mxico cuenta con oportunidades coyunturales en su geografa,economa, demografa, esquema poltico y relaciones internacionales nicase irrepetibles en el futuro prximo.

1.3. Principales cifras a diciembre de 2012

Inversin Extranjera Directa de 29 mil millones de dlares anuales.

Incrementar la eficiencia de los mensajes pagados en medios por un50%. Lograr que las menciones positivas de Mxico en los medios se

incremente en 50%.

Exportaciones por $175,000 MD, sin contar las exportaciones petroleraso de maquila.


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1.4. Estrategia General

Analizar la informacin que empata los intereses de la oferta y la demanda de

inversin y comercio internacional para lograr la alineacin de los incentivosprximos de los actores involucrados, adems de buscar la congruencia de laimagen de Mxico con estas iniciativas.

Metas delConsejo

ResultadosMedibles


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2. Contexto Estratgico

2.1. Misin Visin y Valores

Misin:

ProMxico tiene el mandato de planear, coordinar y ejecutar la estrategia depromover la imagen de Mxico en el exterior, la atraccin de InversinExtranjera Directa e impulsar la exportacin de productos mexicanos paracontribuir al desarrollo econmico y social de Mxico.

Visin:

ProMxico es el Fideicomiso Pblico considerado Entidad Paraestatal delGobierno Federal que ha logrado una eficacia de clase mundial debido alcompromiso de todos sus empleados y funcionarios con el desarrollo de

Mxico.

ProMxico cuenta con un prestigio slido en todas las entidades de laadministracin pblica federal, as como en estados y municipios, porque hasido factor relevante en la promocin de Mxico en el mundo, lo que hapermitido que la imagen de nuestro pas en el exterior genere la confianza enlos principales inversionistas y en nuestros socios comerciales en el Mundo.

ProMxico es un caso de xito relatado por los organismos multilateralesespecializados por haber logrado implantar un modelo de operacin eficaz quesirve de ejemplo a las naciones del Mundo en materia de atraccin deinversiones y promocin de exportaciones.

Valores:

En nuestros valores sustentamos desde la estrategia de largo plazo hasta lasactividades diarias ms inmediatas.

1. Respeto: Por su eminente dignidad fundada en su propia naturaleza,toda persona es digna de nuestro incondicional respeto.

2. Eficiencia: Todos los que trabajamos en ProMxico tenemos el

compromiso de realizar un trabajo eficaz para beneficio de todos losmexicanos.

3. Congruencia: En ProMxico procuramos permanentemente, y entodos los aspectos de nuestra vida, actuar en consonancia con nuestrosvalores de honestidad y vocacin de servicio a Mxico.


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2.2. Declaracin de Estrategia

Estrategia de ProMxico: Alineacin de Incentivos Prximos

La alineacin de incentivos prximos consiste en analizar a detalle lainformacin relevante o de inters, para la ejecucin de un negocio; este

anlisis debe encontrar las variables apropiadas, que demuestran a losinvolucrados que Mxico es LA oportunidad, as como el detalle necesario paragenerar acciones realistas, entendibles, medibles, crebles y acordadas entre elgrupo, que aseguren la conclusin exitosa del proyecto.

Para cumplir con sus tres objetivos ProMxico se propone:

1. Analizar la informacin que empata los intereses de la oferta y lademanda de inversin, as como del exportador mexicano y elimportador.

2. Maximizar la potencialidad de los actores involucrados y realizar

una promocin que convengan a los intereses de los mexicanos.

3. Mantener congruencia entre la imagen que Mxico proyecta alexterior y los objetivos cuantitativos y cualitativos de ProMxico.

2.3. Elementos Estructurales

Concepto Rector:Mxico es LA oportunidad

Objetivos:

a) Difundir la imagen de Mxico en el mundo

b) Incrementar la Inversin Extranjera Directa

c) Incrementar la exportacin de productos mexicanos

Beneficio al mercado: Aprovechar la oportunidad que brinda Mxico hoygracias a las caractersticas de su geografa, recursos naturales, situacineconmica, poltica y al momento demogrfico propio y externo, para cumplirlas expectativas del inversionista, las metas de exportacin de Mxico, y elcrculo virtuoso de una imagen de Mxico positiva y slida en el exterior.

Razn para creer: Existen condiciones de competitividad compartimentizada ypor regin, infraestructura actual y potencial, relacin entre bono demogrfico ybeneficios, acceso a mercados internacionales, cercana al mercado msgrande del mundo, estabilidad macroeconmica; y una organizacin ymetodologa que asegura la mejor ejecucin de la estrategia caso por caso.


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Implementacin de la estrategia

Analizar:

De cada una de las regiones del pas, estados y ciudades se tiene un anlisisde sus ventajas en parmetros relevantes para ProMxico.

De las estadsticas mundiales se toman por regin, pas e industria lasprincipales tendencias de cada uno de los sectores, subsectores, ramas, ygiros estratgicos que debemos incluir.

Se transforma esta informacin en formatos estandarizados para anlisis deoportunidades en la Alineacin de Incentivos Prximos del caso/regin/industriaa estudiar, con una metodologa estandarizada, conocida, replicable y quetenga la principal funcin de ordenar la actividad en prioridades para elcumplimiento de los objetivos de ProMxico.

Alinear:

Contar con una relacin directa entre Gobiernos, Secretaras de Estado yEmpresarios en la escala nacional e internacional permite plantear el escenarioque represente el mejor beneficio del conjunto de actores en cada uno de loscasos, poniendo como prioridad los intereses nacionales.

Se disearn ndices que priorizan las acciones de cada meta de ProMxicoa nivel sectorial y regional.


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Partiendo de un plan de largo plazo y objetivos concretos de desempeo sedesarrolla un modelo que alinea los incentivos de ProMxico con la demandade servicios que presta a sus usuarios finales.

Coordinar:

Es lograr que los actores involucrados operen de manera armnica y eficaz,para lograr el objetivo comn, mediante la definicin y ejecucin de reglasclaras, mtodos y procedimientos estndares, definicin de roles y parmetrosde calidad de las actividades a realizar.

Se cuenta con un metodologa de trabajo que implica estructurar la labor de losrepresentantes de cada una de las secretaras representadas en el consejo deProMxico y la Presidencia de la Repblica.

(Ver anexo de procesos)

Organizacin de la Coordinacin Intersecretarial de ProMxico

Existen diversas comisiones para que en conjunto se logre contar con un nicoresponsable de la imagen de Mxico en el exterior, la atraccin de InversinExtranjera Directa y la promocin de las exportaciones de productos mexicanosal exterior:

- Comisin de Imagen:

Imagen y MensajesComunicacin InternaComunicacin ExternaMedios MasivosMedicin de resultados

- Comisin de Inversin Extranjera Directa:

Anlisis por regin/pasAnlisis por industriaMedicin de resultadosSeguimiento de casos especficos

- Comisin de Exportaciones:

Anlisis por regin/pasAnlisis por industriaMedicin de resultados

Cada una de ellas contribuye a agilizar el uso de recursos, el flujo deinformacin, la comunicacin clara y constante y la capacitacin interna dentrode sus marcos de influencia.


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Capacitar:

Se capacitar a todos los actores internos en una primera instancia para alinearlos intereses de ProMxico con sus objetivos, en segunda instancia para quetransmitan a su vez a los actores externos y beneficiados del programa lasestrategias planteadas por ProMxico.

El modelo de capacitacin contempla el uso de tecnologa de punta en cuantoa capacitacin a distancia se refiere.

Promover:

Vender es la labor fundamental que ProMxico tendr entre sus clientesinternos y externos.

ProMxico, y las secretaras de estado en su consejo estn alineado en lapromocin interna y externa de sus 3 objetivos bsicos.

De manera que os funcionarios dedicados a la promocin de Mxico en elexterior coordinados desde ProMxico cuentan con un mecanismo decaptacin de informacin para la deteccin de oportunidades en la exportacin,otro para la promocin de Inversin Extranjera Directa en aquellas industriasque detectamos prioritarias y de inters en la Alineacin de IncentivosPrximos de los inversionistas de ese pas. As como el contacto con lasprincipales fuentes de comunicacin local para promover la imagen de Mxicoen su pas de manera local.

Medir:

Se medir cada accin en cada uno de los objetivos planteados, de maneraque si estas no aportan a los objetivos, sean revisadas y redirigir los esfuerzospara que cada actividad que lleve a cabo ProMxico contribuya en el logro desus objetivos.

Se cuenta con las estadsticas de cada uno de los casos en los tres objetivosde ProMxico como resultado de los reportes que arrojan los procesosdiseados para la operacin de la institucin.

El anlisis de los datos arrojados en cada uno de los casos brinda lainformacin necesaria para evaluar si el proceso llevado a cabo la estrategiautilizada darn los resultados esperados.


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3. Objetivos y Metas

3.1 Objetivos Numricos

Inversin extranjera Directa

Utilizando diversos modelos de proyecciones sobre la atraccin de IED sedetermin que con una accin pro-activa de la promocin de inversiones, juntoal diseo y ejecucin de polticas pblicas, Mxico puede captar flujos de IEDde 29 mil millones de dlares anuales en el 2012, esta es la meta deProMxico.

Exportaciones

Con informacin a detalle sobre la oferta exportable de Mxico y laspredicciones del potencial de ventas de modelos econmicos, se determin

que Mxico puede lograr exportaciones al final del sexenio por un valor de175,000 MD sin contar las exportaciones del sector maquilador ni laspetroleras.

Las actividades de promocin de exportaciones de ProMxico incluirn tantolos mercados tradicionales como mercados importantes no aprovechados, estopermitir aumentar la presencia de los productos mexicanos en el mundo ypromover el empleo.

Imagen

Con base en las inversiones internacionales de las diversas secretarias paraimagen de Mxico en el exterior, llevado a cabo desde una sola entidad y connegociaciones locales a travs de un experto, incrementaremos la eficiencia delmensaje pagado en medios masivos en un 50%.

Sumado a un programa de relaciones pblicas se lograr que la proporcin deMxico positiva entre el total de mensajes se incremente en un 50%.

3.2 Meta Extraordinaria de ProMxico, diciembre de 2012

Inversin Extranjera Directa: Estar en los primeros 10 lugares del mundo en

atraccin de IED.Exportaciones: Lograr que en las exportaciones no petroleras de Mxico lamaquila slo represente el 30%.

Imagen: Ser referido por El Banco Mundial como el modelo a seguir enpromocin econmica internacional.


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3.3 Objetivo de Largo Plazo (Life Milestone)

Modelo de promocin nacional para Imagen, Inversin Extranjera Directa yexportaciones, utilizado y mejorado en los prximos 30 aos, no importandopartido en el poder, personas ejecutando circunstancias nacionales

internacionales.


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4. Metodologa de Alineacin de Incentivos Prximos

(En proceso de elaboracin)


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11.40

6.01

13.429.88

7.22

7.96

9.33

8.98

9.8511.82

0

5

10

15

20

25

2002 2003 2004 2005 2006

Nuevas invers iones Reinvers iones y ot ros rubros

5. Plan estratgico de atraccin de Inversin Extranjera Directa

5.1. Dinmica actual de los flujos de IED

En los ltimos 5 aos los flujos de IED captados por Mxico se han estancadoy oscilan entre 19 y 22 miles de millones de dlares (MMD)1. La Grfica Xpresenta su evolucin.

Grfica X. Captacin de Inversin Extranjera Directa(miles de millones de dlares)

Fuente: Secretara de Economa

La situacin es an ms grave si se considera que las Nuevas Inversiones sehan reducido en los ltimos aos, pasando de 13.42 MMD en 2004 a 7.22MMD en 2006.

Por otro lado, el origen de la IED captada por Mxico est altamenteconcentrado, solo 3 pases invirtieron cerca de 82% de los flujos acumuladosentre 1999 y 2006. Estados Unidos es el mayor participante con 61.2%. Estoimplica un desaprovechamiento de los flujos de IED de un gran nmero depases con inversiones importantes en el mundo. La Grfica X presenta laparticipacin porcentual de los principales pases inversores en Mxico.

1 De acuerdo con estimaciones de The Economist los flujos de IED captados por Mxicoseguirn estncados y alcanzarn 21 miles de millones de dlares en 2010.


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Estados Unidos61.2%

Espaa10.5%

Holanda10.0%

Canad2.7%

Otros12.7%

Reino Unido2.9%

Grfica X. Principales pases con IED en Mxico(monto acumulado 1999-2006)

Tambin la distribucin sectorial de la IED captada por Mxico estconcentrada. Solo 3 sectores captaron 82.6% de los flujos acumulados entre1999 y 2006. La industria manufacturera participa con 48.5%, mientras que losservicios financieros y el comercio con 25.4% y 8.8%. Sectores comoconstruccin, transporte y comunicaciones, que son prioritarios para Mxico,tienen una participacin menor, por lo que tambin a nivel sectorial se hadesaprovechado la oportunidad de captar inversiones de manera diversificada.

ProMxico se ha propuesto romper estas inercias y llevar los flujos de IEDcaptados por Mxico a su nivel potencial. En las prximas secciones sedescribe la metodologa para lograrlo.

5.2. Estrategia de Atraccin de inversiones

Para incrementar los flujos de Inversin Extranjera Directa a Mxico se utilizarla estrategia general de la Alineacin de Incentivos Prximos, enfocada a lospases que ms invierten en el mundo. Lo que se busca es que a travs de lametodologa se cuente con:

Los mercados potenciales ms importantes en trminos geogrficos y degiro de negocios.

Empatar la demanda nacional de inversiones con la oferta internacional. Determinar la combinacin de variables competitivas en cada caso de

negocios para asegurar el cierre exitoso del proyecto. Lista a detalle de posibles empresas interesadas para cada caso de

inversin.


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Las actividades de ejecucin necesarias para atraer cada proyecto. Modelo de atencin a clientes personalizado durante el proceso de

inversin y posventa. Esquemas de ejecucin y medicin.

Adems, la labor de inteligencia deber detonar un plan de ventas detallado

por cada una de las representaciones en el exterior involucradas en losprocesos de atraccin de IED.

5.3. Pases Top

Para hacer un uso eficiente de los recursos de la Agencia se realiz un anlisisde los pases que mas invierten en el mundo y sus ramas de negocio,buscando as focalizar los esfuerzos de promocin. A continuacin sepresentan los 40 pases que realizan el 99% de la IED en el mundo, as comolos 20 sectores de inversin ms buscados (el comparativo completo seencuentra en el ANEXO XX).

Estados Unidos Italia Brasil FinlandiaReino Unido Blgica Israel GreciaFrancia Suecia Dinamarca PoloniaLuxemburgo irlanda Portugal HungraPases Bajos Federacin Rusa Emiratos rabes Unidos Reino de BahreinEspaa China Malasia TurquaCanad Austria Chile Repblica ChecaJapn Reino de Noruega Kuwait Nueva ZelandaSuiza Singapur India Arabia SauditaAlemania Corea del Sur Colombia Australia

Lista de los 40 pases Top de Inversin en el Mundo


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Giro Empresarial / Industrial% de

Participacin enIED Global

Finanzas 19.14%Intermediacin Financiera 5.04%Comercio 4.75%Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones 4.67%Minera y Petroleo 3.20%Productos Qumicos 2.97%Seguros y Pensiones 2.75%Vehculos de Motor y Transporte 2.69%Metal y Productos de Metal 1.75%Comida, Bebida y Tabaco 1.52%Equipo Electrico y Electrnico 1.37%Extraccin de Petroleo y Gas 1.10%Vehculos de Motor, Trailers y Semitrailers 1.03%Electricidad, Gas y Agua 0.91%Maquinaria y Equipo 0.81%Textiles, Vestimenta y Piel 0.80%

Transporte y Almacenamiento 0.68%Hoteles y Restaurants 0.59%Bienes Raices 0.59%Construccin 0.51%

* Fuente UNCTAD, Se removieron rubros no especificados para su anlisis

5.3.1. Anlisis de Oferta

Mediante el enfoque de Alineacin de Incentivos Prximos se encontrarn losnichos especficos de mercado que son de inters para cada pas; a partir de

este anlisis podemos investigar, en cooperacin con nuestrasrepresentaciones, a las empresas ms importantes de cada giro en cada pas,a quienes llamaremos nuestros clientes potenciales.

La labor de nuestros Embajadores y agentes de ventas se enfocar enprospectar a estas empresas con un mensaje de competitividad hecho a lamedida. A continuacin presentamos a Espaa, como un ejemplo tpico arealizarse por cada pas.

Los sectores de inversin ms importantes en los flujos de IED espaoles en elexterior en el periodo 2004-2005 fueron manufacturas, actividadesinmobiliarias, transporte y comunicaciones, e intermediacin financiera. La

Tabla 1 presenta la distribucin sectorial de las inversiones de Espaa en elmundo.


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Tabla 1. Flujos de IED espaola en el exterior por sector(millones de dlares)

Sector 2004 2005Participacin

en 2005Promedio2004-2005

Total 65,997.89 36,919.80 100.0% 51,458.84Industria manufacturera 11,070.16 7,797.36 21.1% 9,433.76Actividades inmobiliarias; servicios empresariales 12,105.54 7,681.31 20.8% 9,893.43

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 6,037.81 5,725.37 15.5% 5,881.59Intermediacin financiera 25,561.50 2,772.45 7.5% 14,166.98Comercio y reparaciones 2,147.40 2,004.73 5.4% 2,076.06Construccin 346.98 1,271.83 3.4% 809.40Hostelera 443.91 552.31 1.5% 498.11Industrias extractivas 870.49 402.39 1.1% 636.44Produccin y distribucin de energa elctrica, gasy agua 1,485.80 255.67 0.7% 870.73Agricultura, ganadera, caza, silvicultura y pesca -56.72 98.41 0.3% 20.84Otros 5,985.01 8,357.97 22.6% 7,171.49

Fuente: URECI con datos del Banco Central de Espaa

En el caso de Mxico la inversin espaola entre enero de 1999 y septiembre

de 2006 se destin a servicios, que recibi 50.4% del total; transportes ycomunicaciones capt 18.5%; la industria manufacturera, 16.9%; electricidad yagua, 9.3%; y otros sectores, 4.9%. La Tabla 2 presenta la distribucin porramas de la IED espaola en Mxico.

Tabla 2. Principales ramas econmicas receptoras de inversin espaola(1999-2006)

Ramas

Monto(md)

Part.%

Servicios de instituciones crediticias, bancarias y auxiliares de crdito 5,360.69 33.9Comunicaciones 2,923.83 18.5

Electricidad 1,454.49 9.2Servicios de instituciones financieras del mercado de valores 1,446.89 9.1Fabricacin de otras sustancias y productos qumicos 899.89 5.7Fabricacin de cemento, cal, yeso y otros productos 509.95 3.2Prestacin de servicios profesionales, tcnicos y especializados 506.72 3.2Industria automotriz 418.21 2.6Comercio de productos no alimenticios al por mayor 403.23 2.5Otras industrias manufactureras 212.20 1.3Otras 1,691.55 10.8Total 15,827.64 100.0Fuente: Secretara de Economa

Dadas las necesidades de Mxico de inversiones en infraestructura,manufacturas y servicios financieros, es evidente que las inversionesespaolas se complementan con los requerimientos de la economa mexicana.

La estrategia de atraccin de inversiones con Espaa consistir en captarrecursos en los sectores de manufacturas, transporte, almacenamiento ycomunicaciones, intermediacin financiera y construccin. Tambin es factiblecaptar recursos en infraestructura turstica, por lo que ser incluida en laestrategia. La Tabla 3 presenta los montos meta para cada sector estratgico.


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Tabla 3. Metas de captacin de IED espaola en sectores clave

Sector

IED de Espaa alExterior. Promedio

2004-2005 (md)

Meta decaptacinanual (md)

Meta (% de la IEDde Espaa en el

exterior)

Total 51,458.84 1,898.95 3.7%

Industria manufacturera 9,433.76 471.69 5%

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 5,881.59 588.16 10%Intermediacin financiera 14,166.98 708.35 5%Construccin 809.4 80.94 10%

Hostelera 498.11 49.81 10%

En cuanto a la competencia, Mxico es un destino importante de los flujos deIED de Espaa en Latinoamrica, de los 8.4 miles de millones de dlares(MMD) que capt en promedio la regin en el periodo 2004-2005, 6.3 MMD loscapt Mxico.

Sin embargo, nuestro pas compite con otros destinos tradicionales de lainversin espaola como Francia y Portugal; y tiene como nuevos

competidores a los pases de reciente adhesin a la Unin Europea. Entre losprincipales nuevos competidores se encuentran Repblica Checa, Hungra yPolonia. La Tabla 4 presenta el destino de los flujos de IED espaoles en elmundo.

Tabla 4. Flujos de IED de Espaa al exterior por destino geogrfico (md)

Regin o pas 2004 2005Promedio 2004-

2005Participacin

(%)

Total 65,997.89 36,919.80 51,458.84 100.00%

Unin Europea 50,249.54 24,457.87 37,353.71 72.59%

rea del Euro 23,421.82 13,744.42 18,583.12 36.11%

Alemania 914.49 868.85 891.67 1.73%

Francia 5,071.06 8,913.83 6,992.45 13.59%Holanda 4,151.56 250.34 2,200.95 4.28%

Luxemburgo 5,021.51 2,618.62 3,820.07 7.42%

Portugal 3,181.57 2,215.76 2,698.66 5.24%

Reino Unido 23,254.63 2,881.63 13,068.13 25.40%Pases de nueva incorporacin ala UE 2,473.93 7,381.71 4,927.82 9.58%

Suiza 2,052.36 4,302.91 3,177.63 6.18%

EEUU -552.22 3,091.83 1,269.81 2.47%

Latinoamrica 13,268.32 3,484.63 8,376.47 16.28%

Argentina -1,900.19 -1,645.45 -1,772.82 -3.45%

Brasil 2,017.30 2,073.89 2,045.59 3.98%

Chile 1,776.86 260.76 1,018.81 1.98%Mxico 9,937.70 2,666.34 6,302.02 12.25%

Marruecos 77.44 126.59 102.01 0.20%

Japn 117.10 65.25 91.18 0.18%

Australia -965.26 46.54 -459.36 -0.89%Fuente: URECI con datos del Banco Central de Espaa

As, aunque muchos de los destinos de la IED espaola recibieron menoresmontos de 2004 a 2005, incluido Mxico, los pases de nueva incorporacin a


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la UE, adems de Francia y Brasil incrementaron su captacin de inversionesprovenientes de Espaa. En la Tabla 5 se presentan algunos pasesseleccionados y los montos de IED de Espaa en millones de Euros.

Tabla 5. Destino de la IED de Espaa, pases seleccionados (millones deeuros)

Regin o pas 2004 2005 Variacin (%)Alemania 675.5 733.7 8.6%Francia 3,745.8 7,527.3 101.0%Luxemburgo 3,709.2 2,211.3 -40.4%Portugal 2,350.1 1,871.1 -20.4%Reino Unido 17,177.3 2,433.4 -85.8%Pases de nueva incorporacin a la UE 1,827.4 6,233.5 241.1%Latinoamrica 9,800.8 2,942.6 -70.0%Brasil 1,490.1 1,751.3 17.5%Mxico 7,340.6 2,251.6 -69.3%Subtotal 46,918.2 23,596.1 -49.7%Total 48,750.1 31,177.0 -36.0%

Fuente: Banco Central de Espaa

Aunque los flujos de IED de Espaa cayeron 44.4% de 2004 a 2005, los pasesde reciente adhesin a la Unin Europea aumentaron su captacin en 241.1%.En el caso de Brasil las inversiones aumentaron 17.5% mientras que en Mxicose redujeron 69.3%.

La estrategia que seguir ProMxico para atraer mayores flujos de IEDespaoles incluir un anlisis comparativo de las variables de competitividadms importantes en los sectores clave, y con l desarrollar una estrategia deAlineacin de Incentivos Prximos. En el Apndice 9.5.1 se presenta algunosde los elementos que incluir este anlisis.

Llevando este anlisis hasta un detalle superior, debemos encontrar casosespecficos de empresas cuyo perfil sea de inters para una labor deprospeccin, a cada una de estas empresas se desarrollar un perfil de ofertaindividual para asegurar que la prospeccin tenga el xito requerido, veamosahora un ejemplo:


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5.4. Propuesta de Valor al Inversionista

ProMxico le ofrece valor al inversionista mediante un trato personalizado desu caso de propuesta de inversin, al apoyar en un proceso unificado lasactividades generadoras de valor en las actividades de prospeccin,negociacin y financiamiento, le damos todo el servicio bajo un mismo techocon una filosofa integral de servicio.

5.5. Productos y Servicios de Atraccin de Inversiones

Los productos y servicios que ProMxico ofrecer al inversionista, estnenfocados en facilitar su proceso de toma de decisiones, as como la asistencia

necesaria para acelerar este proceso, junto con el servicio de ombudsman queprotege al inversionista de cualquier trato no aceptable por parte de unacontraparte mexicana. Para cumplir con esto al inversionista se le ofrecerentre otros:

Servicio de Bsqueda de Oportunidades Personalizadas de IED(Match Making).

Servicio de Anlisis Personalizado de Caso de Inversin. Unificacin de Propuestas por parte de las localidades mexicanas. Asesoras para Simplificacin de Trmites. Servicio de Networking y Contactos. Portal de Negocios Internacionales (ver Apndice 8.4)

Servicios de Asesora Particular sobre Caso de Inversin. Contacto con Mecanismos de Financiamiento Pblico y Privado. Servicio de Proteccin al Inversionista (Ombudsman).

5.6. Modelo Operativo

Promocin de Inversin Directa (IED)

Se define la interrelacin que lleva a cabo Promxico con las diferentesDependencias e Instituciones para promover la inversin extranjera

directa, esto nos permite establecer su macro proceso. Una vez establecido el macro proceso de Promocin IED, se debern deinstituir los procesos que lo conforman.

Para cada uno de los procesos se definen los procedimientos que seaplican en cada uno de ellos, esto con el propsito de controlar, medir yevaluar el grado de cumplimiento.

Lo anterior, nos permitir contar con los elementos necesarios paraevaluar la satisfaccin del cliente y llevar a cabo las actividades que serequieran a fin de establecer una mejora continua.

Anlisis de

Oportunidades

de Mercado

Creacin de

Oferta

Personalizada

Unificacin de

Ofertas de IEDContactos

Servicio de

Ombudsman

Contacto con

Financiamiento


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MACROPROCESO DE PROMOCIN IED

EMPRESASEXTRANJERAS

REPRESENTANTESREGIONALES

PRO MXICO

BANCA

EMPRESASEXTRANJERAS

SEC. DE ECONOMADEPENDENCIAS

Distribuye Metas Formaliza las Metas

CONSEJO

Define Metas

Informa de Prospectos

Se hacennegociaciones

Si lo requieresolicita fondeo

Entrega fondeo

Propuesta paraInversin

Coordina Junta conDependencia yempresa

Presenta Propuesta de Metas

Diseoimplementaciny seguimiento

Informa resultados

Informa de Prospectos yrechazos

Realiza Plan de Prospeccin

Empresas Interesadasy rechazos


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PROCESOS

PROCESO DE DEFINICIN Y DISTRIBUCIN

En este proceso se presenta al Consejo la propuesta de metas por parte de

ProMxico para su aprobacin, posteriormente se entregan a losRepresentantes Regionales para su negociacin y aceptacin.

El entregable en este proceso es el documento de aceptacin del Plan deProspeccin y Metas.

EMPRESASEXTRANJERAS


PRO MXICO

BANCA

EMPRESASEXTRANJERAS


Entrega Metas Formaliza las Metas

CONSEJO

Define Metas Presenta Propuesta de Metas

DEFINICIN Y FORMALIZACIN


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PROCESO DE PROSPECCIN Y CONTACTO

En este proceso los representantes regionales realizan el plan de prospeccin

y metas con el propsito de contactar a las empresas claves para que lleven acabo inversin en Mxico. Promxico lleva a cabo el seguimiento al Plan deProspeccin, realizando actividades de comunicacin con los RepresentantesRegionales, a fin de conocer los avances.

El entregable en este proceso es el informe de Prospectos Interesados yRechazos

EMPRESASEXTRANJERAS


PRO MXICO

BANCA

EMPRESASEXTRANJERAS


Realiza Plan de Prospeccin

Empresas Interesadasy rechazos

CONSEJO

Informa resultados

Informa de Prospectos yrechazos

PROS

PECC

INYC

ONTAC

TO


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PROCESO DE PROYECTOS DE INVERSIN

En este proceso Promxico documenta los casos de proyectos de inversin porparte de las empresas extranjeras y entrega la informacin. Una vezentregados los documentos de proyectos de inversin, es responsabilidad delas dependencias realizar las actividades de negociacin.

El entregable son los documentos de los Proyectos de Inversin.

EMPRESASEXTRANJERAS

REPRESENTANTEREGIONAL

PRO MXICO

BANCA

EMPRESASEXTRANJERAS


CONSEJO

Informa de Proyectos

Se coordina Junta

con Dependencia yempresa

PROYECTOS DE IED

Coordina


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PROCESO DE SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA

En este proceso ProMxico coordina la junta con la Secretara de Economa

y/o Dependencia y la empresa extranjera para que se lleven a cabo lasnegociaciones entre ambas Instituciones, siendo responsabilidad de la SE y/ola dependencia lograr un resultado favorable. ProMxico participar en elseguimiento de las negociaciones informando del avance de stas.

El entregable es el documento final de las negociaciones y el informe deresultados.

EMPRESASEXTRANJERAS


PRO MXICO

BANCA

EMPRESASEXTRANJERAS


CONSEJO

Se hacennegociaciones

Si lo requieresolicita fondeo

Entrega fondeo

Propuesta paraInversin

Diseoimplementaciny seguimiento

Informa resultados

SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA (OMBUDSMAN)


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PROCEDIMIENTOS

Para cada uno de los procesos definidos se debern de identificar losprocedimientos (conjunto de actividades estructuradas para ejecutar algunacosa).

MACROPROCESOS PROCESOS PROCEDIMIENTOS

PROMXICODEFINICIN Y FORMALIZACIN

DEFINICIN DE METASFORMALIZACIN DE METAS

PROSPECCIN Y CONTACTODETECCIN DE PROSPECTOSCONTACTACIN DE PROSPECTOSINFORME DE PROSPECTOSINFORME DE RECHAZOS

PROYECTOS DE IEDINFORME DE RESULTADOSINFORME A LA SEC. DE ECONOMA

SEGUIMIENTO Y VIGILANCIACOORDINACIN DE REUNINNEGOCIACINFONDEOIMPLEMENTACINSEGUIMIENTO

Una vez identificados los procedimientos se describen las actividades que setienen que realizar, quien es el responsable de llevarla a cabo, cual es elregistro o documento que comprueba la realizacin de dicha actividad y sucriterio de aceptacin (mtricas).

5.7. Metas propuestas

ProMxico se propone lograr que Mxico obtenga $29,000 MD de InversinExtranjera Directa anual al final del 2012; esto significa un incremento promedio

del 6.5% anual con respecto a nuestra captacin actual. Este resultado deberestar acorde con las prioridades estratgicas y sectoriales dadas por el PlanNacional de Desarrollo, con el fin de que estos ingresos fomenten los sectoresestratgicos que el pas desea impulsar, junto con los trabajos a crear pordichas inversiones a lo largo del pas.

La Grfica X presenta la evolucin de la IED en los prximos aos junto a lacaptacin de IED atribuible a las actividades de promocin de ProMxico.


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Grfica X. Evolucin esperada de la IED en Mxico y metas de ProMxico(millones de dlares)

5.8. Evaluacin de Desempeo

A fin de establecer mecnicas de seguimiento que nos lleven al cumplimientode las metas establecidas, la evaluacin de desempeo se vuelve uncomponente crtico en este proceso; se ha realizado un trabajo de deteccin devariables a medir con el fin de poder administrar de manera pro-activa lafuncin de promocin de inversiones, las 10 ms importantes son lassiguientes:

IED Acumulada Generada vs. Plan # de Proyectos de IED Concluidos # de Proyectos de IED en Curso % de xito de Promocin # de Empleos Generados Sueldos Promedio Generados Tiempo Promedio de Cierre de Caso de Inversin ndice de Satisfaccin de los Clientes IED generada vs. Presupuesto de ProMxico # de Citas de Prospeccin de IED

Estas mtricas debern ser evaluadas de forma cruzada contra toda laorganizacin, con el fin de detectar con oportunidad puntos de mejora.

19,500 21,000 21,00021,500 22,000

3,8853,450 4,600

5,3606,600

2008 2009 2010 2011 2012

Inercia Captacin de ProMxico

23,385 24,450 25,600

26,86028,600


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6. Plan Estratgico de Promocin de Exportaciones

6.1. Presencia de los productos mexicanos en el mundo

En los ltimos 10 aos Mxico se ha ubicado entre las 15 economas que msexportan en el mundo, sin embargo si se excluyen las ventas de petrleo y alsector maquilador ocupara la posicin 33.

La concentracin de las exportaciones mexicanas hacia los mercados deNorteamrica junto al tamao de stos hacen que Mxico sea un jugadorrelativamente importante en el comercio internacional, sin embargo esto nosignifica que los productos mexicanos tengan una presencia significativa en elmundo, particularmente fuera de Estados Unidos y Canad. La Tabla Xpresenta la participacin de Mxico en las importaciones de los mercados msgrandes del mundo. En el caso de la Unin Europea, la participacin mexicanase ha estancado an bajo condiciones de libre comercio desde el ao 2000 yno alcanza el 0.3%. Con Japn la participacin mexicana ha disminuido de0.63% a 0.49% de 2000 a 2005.

Pas / Regin 2000 2005Estados Unidos 10.93 9.96

Sin maquila y petrleo 4.96 4.19Canad 3.39 3.83Unin Europea 0.26 0.27Japn 0.62 0.49

Fuente: URECI con datos de la OMC e INEGI

As, Mxico participa poco en las exportaciones mundiales. En el ao 2000

dicha participacin alcanz 2.6% y en el 2006 se ubic an mas abajo: en2.1%. La Grfica X muestra la evolucin de la participacin de Mxico y Chinaen las exportaciones mundiales de 1999 a 2005, China ha ganado 3.8 puntosporcentuales de participacin en ese periodo.

Participacin de Mxico en el mercado estadounidense

Las importaciones de Estados Unidos crecieron 7.3% anual en promedio de2000 a 2006. Mxico increment sus exportaciones al mercado estadounidenseen 6.5% promedio anual en dicho periodo. Esto implic una reduccin en laparticipacin de Mxico en las importaciones de Estados Unidos y undesaprovechamiento del crecimiento de este mercado. La Grfica X presenta laevolucin en la participacin de los principales proveedores de Estados Unidos.Mxico se ha estancado y Canad y Japn han perdido presencia. China ganms de 7 puntos porcentuales de 2000 a 2006.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Mxico

China

Tabla X. Participacin de Mxico en lasimportaciones de los mercados ms grandes (%)

Grfica X. Participacin en lasexportaciones mundiales (%)


31/74

7%

9%

11%

13%

15%

17%

19%

21%

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Canada China Mexico Japan

Grfica X. Participacin en las importaciones de Estados Unidos(principales proveedores)

Fuente: Departamento de Comercio de EE.UU.

Esto es ms grave si se considera que la participacin de Mxico en lasimportaciones estadounidenses apenas alcanza el 4.2% al excluir las ventas depetrleo y al sector maquilador (ver Tabla X).

ProMxico se ha propuesto incrementar la presencia de los productosmexicanos en el mundo y reposicionar a Mxico en el mercadonorteamericano. En las siguientes secciones se describen los procesos deProMxico que permitirn lograr estos objetivos.

6.2. Estrategia de Promocin de Exportaciones

El impulso a las Exportaciones se har a travs del enfoque de Alineacin deIncentivos Prximos. ste deber alinear la oferta exportable de nuestro pas,con los mercados internacionales, mediante canales eficientes decomunicacin, capacitacin y esquemas de ejecucin de procesos depromocin de exportaciones. La construccin de los casos de negocioscontemplar lo siguiente:

Deteccin de los mercados ms importantes del mundo en trminosgeogrficos y sectoriales.

Anlisis de competitividad de la oferta exportable mexicana en cadamercado potencial, que incluye comparativos con competidores.

Deteccin de segmentos de alta competitividad que pueda generar unaexportacin rpida (xitos de corto plazo).

Directorio internacional a detalle para cada caso de exportacin.

Servicio de asesora personalizada en casos de alto potencial deexportacin.


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Plataforma pblica de tiendas virtuales, con informacin de exportacin,deteccin de oportunidades, directorios y toda la cadena de valor alexportador integrada y certificada.

Proceso de certificacin de exportadores.

Esquemas de atencin y servicio posventa a exportadores.

Adems la labor de inteligencia deber detonar un plan de ventas yprospeccin detallado de empresas mexicanas con potencial exportador, ascomo una gestin de su labor exportadora a manera de impulso inicial.

6.3. Pases Top

En el caso de las exportaciones, estas se encuentran menos concentradas enalgunos pases, los 50 pases que mas importan consumen el 92% delcomercio global, ante esto es necesario analizar nuestro porcentaje departicipacin con cada uno de los pases meta, as como los bienes que

demandan y nuestra participacin en estos bienes, de tal manera que podemosdetectar oportunidades especficas en donde podamos ubicar, mediante lainteraccin entre las dependencias del Gobierno Mexicano, tanto empresasmexicanas que por su perfil de producto tengan un gran potencial de mercadoen el extranjero, como las empresas extranjeras que demandan productos deimportacin, a fin de conectarlos y asistirlos en el proceso de exportacin.

Estados Unidos Repblica de Corea Polonia NoruegaAlemania Mxico Emiratos rabes Unidos GreciaChina Singapur Brasil FilipinasJapn Taipei Chino Repblica Checa Israel

Reino Unido India Dinamarca RumaniaFrancia Suiza Indonesia Viet NamItalia Austria Irlanda UcraniaPases Bajos Rusia Hungra IrnCanad Australia Sudfrica Repblica EslovacaBlgica Tailandia Portugal ChileHong Kong, China Turqua Arabia Saudita ArgentinaEspaa Malasia Finlandia Nueva Zelandia

Suecia Pakistn

Principales 50 Importadores del Mundo

*Fuente UNCTAD


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Grupo de ProductosMxico

(Exportaciones)

Total Pases

Top

Participacin

Mxico

Aceites de Petroleo y Aceites obtenidos por minerales bituminosos, Crudo 18,224$ 419,164$ 4.3%Vehculos de Motor y Autos de Transporte de menos de 10 personas 13,407$ 319,694$ 4.2%Terminicos, Ctodos Frios o Fotocatdicas, Valvulas y Tubos 2,171$ 275,844$ 0.8%Equipo de Telecomunicaciones y Partes 9,959$ 200,917$ 5.0%Maquinas de procesamiento automtico, lectoras magnticas y pticas 9,822$ 199,472$ 4.9%Aceites de Petroleo con mas de 70% de contenido de petroleo 1,678$ 143,074$ 1.2%Partes y Accesorios de Maquinaria 2,842$ 137,165$ 2.1%Autopartes 7,458$ 134,187$ 5.6%Medicamentos (incluyendo veterinarios) 927$ 117,245$ 0.8%Aparatos y Maquinaria Electrica 6,028$ 98,582$ 6.1%

Aviones y equipo asociado, incluyendo satlites, vehculos de lanzamiento espacial y partes 289$ 84,736$ 0.3%Aparatos de Proteccin de Circuitos Electricos 5,179$ 82,173$ 6.3%Gas Natural 27$ 81,870$ 0.0%Aparatos de Medicin, Anlisis y Control 2,338$ 75,529$ 3.1%Articulos de Vestimenta de Fbricas Textiles 2,344$ 74,364$ 3.2%Muebles y Partes, incluyendo camas, colchones, soportes, cojines y otros 3,833$ 71,662$ 5.3%Papel y Carton 240$ 66,661$ 0.4%Motores de Combustin Interna 3,897$ 65,999$ 5.9%Maquinaria Especializada 478$ 62,247$ 0.8%Compuestos Orgnicos e Inorgnicos, Compuestos Heterocclicos, cidos Nuclicos y sus sales y Sulfonamidos 198$ 61,042$ 0.3%Carrioles de Beb, Jugetes, Juegos y Equipo Deportivo 808$ 60,751$ 1.3%Zapatos 319$ 53,174$ 0.6%Vehculos de Motor para Transporte 6,655$ 52,647$ 12.6%Artculos Plsticos 1,937$ 51,996$ 3.7%Manugacturas de Metal 2,789$ 50,357$ 5.5%

*Informacin en Millones de Dlares** Fuente UNCTAD

6.3.1. Anlisis de Demanda

De igual manera que en el caso de atraccin de IED, la Alineacin deInventivos Prximos nos ayuda a identificar casos especficos de oportunidadesde exportacin, alineacin de pases y sectores; as como la oferta interna deexportadores mexicanos potenciales, con el fin de poder enfocar los esfuerzosa segmentos especficos que presenten una mayor probabilidad de xito

Por ejemplo: Espaa representa un importante mercado para las exportacionesmexicanas. En 2006 import productos por un monto de 342.54 MMD. Lasiguiente Tabla presenta los 25 principales grupos de productos importados por

Espaa.Grupos de productos de mayor importacin de Espaa y participacinde Mxico en 2006

CaptuloImportaciones de

EspaaExportaciones deMxico a Espaa

Participacinde Mxico (%)

27 -- Combustibles minerales, aceites minerales 53,458.75 2,674.18 5.00%

87 -- Vehculos automviles, tractores, otros 51,262.81 0.00 0.00%

84 -- Reactores nucleares, calderas, maquinas 37,203.08 49.19 0.13%

85 -- Maquinas, aparatos y material elctrico 29,263.75 19.27 0.07%

72 -- Fundicin, hierro y acero 13,901.61 0.00 0.00%

39 -- Materias plsticas y manufacturas de estas m 10,861.79 10.34 0.10%

30 -- Productos farmacuticos 9,576.83 0.00 0.00%

29 -- Productos qumicos orgnicos 8,850.09 118.69 1.34%

90 -- Instrumentos y aparatos de ptica, fotografa 7,453.63 0.00 0.00%

62 -- Prendas y complementos de vestir, excepto lo 6,527.57 0.00 0.00%

03 -- Pescados y crustceos, moluscos y otros 6,088.17 8.12 0.13%

61 -- Prendas y complementos de vestir, de punto. 5,432.36 0.00 0.00%

73 -- Manufacturas de fundicin, de hierro o de acero 5,287.39 5.37 0.10%

48 -- Papel y cartn; manufacturas de pasta de celulosa 4,894.19 8.73 0.18%

89 -- Navegacin martima o fluvial 4,586.55 0.00 0.00%

26 -- Minerales, escorias y cenizas 4,210.96 19.93 0.47%


34/74

94 -- Muebles; mobiliario medico-quirrgico 3,984.16 5.00 0.13%

40 -- Caucho y manufacturas de caucho 3,756.64 18.95 0.50%

76 -- Aluminio y manufacturas de aluminio 3,389.39 0.00 0.00%

44 -- Madera, carbn vegetal y manufacturas de madera 3,158.87 0.00 0.00%

88 -- Navegacin area o espacial 3,140.67 0.00 0.00%

38 -- Productos diversos de las industrias qumica 2,905.69 0.00 0.00%

74 -- Cobre y manufacturas de cobre 2,608.62 6.73 0.26%

33 -- Aceites esenciales y resinoides; preparacin 2,427.64 0.00 0.00%

64 -- Calzado, polainas, botines y artculos anlogos 2,301.36 0.00 0.00%

Subtotal 286,532.59 2,944.50 1.03%

Otros 56,007.46 290.06 0.52%

Total 342,540.05 3,234.56 0.94%

Fuente: URECI con datos del Ministerio de Economa de Espaa y de la Secretara deEconoma de Mxico

Los 25 grupos de productos de mayor importacin de Espaa representan el83.6% de sus compras totales, Mxico participa slo con el 1.03% de stas. Lapresencia de Mxico es significativamente menor si se considera que el 82.7%de las exportaciones de Mxico a Espaa son petroleras. Al excluir el rubro

correspondiente a petrleo la participacin de Mxico en las importaciones deEspaa alcanza 0.19%.

Para detectar oportunidades de exportacin de productos mexicanos enEspaa es necesario primero separar aquellos bienes cuyo comercio se realizaa travs de decisiones intra-firma o intra-industria (i.e. operaciones de maquila),ya que la dinmica comercial de stos no depende de una promocin directa,sino de las relaciones entre empresas filiales o por contratos de suministrodelimitados ex-ante.

Una vez detectados estos productos se eligen aquellos en donde Espaa es unimportador neto fuerte (i.e. aquellos en donde las importaciones superan enms de 100% a las exportaciones). El grupo de productos resultante constituyela demanda relevante2, misma que deber compararse con la oferta exportablemexicana3. A manera de ejemplo la siguiente Tabla presenta algunas ramasdonde Mxico puede ser proveedor de Espaa ya que cuenta con ofertaexportable y Espaa es un importador neto fuerte.

Oportunidades comerciales en Espaa y oferta exportable de Mxico

Rama

Importaciones

de Espaa en

2005 (md)

Exportaciones de

Mxico en el Mundo

(%)

641 Papel y Cartn 3,498.75 0.36%515 Compuestos orgnico-inorgnicos, compuestos

heterocclicos, cidos nucleicos y sus sales2,882.26 0.32%

036 Crustceos, moluscos e invertebrados acuticos,pelados o sin pelar, frescos

2,598.61 2.30%

2 Tambin debe excluirse del grupo de productos relevante el comercio de petrleo, ya queste tienen una dinmica comercial basada en contratos de mediano y largo plazo.3 La oferta exportable mexicana relevante para ProMxico est integrada por productos conalto contenido nacional, ya que stos no enfrentan las restricciones comerciales impuestas porlas reglas de origen establecidas en los Tratados de Libre Comercio. Tambin se excluyen dela oferta relevante las exportaciones petroleras.


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034 Pescado, fresco, refrigerado o congelado 2,326.54 0.45%122 Tabaco manufacturado 1,968.88 0.15%321 Hulla, pulverizada o no, pero sin aglomerar 1,765.19 0.00%684 Aluminio 1,660.03 0.19%514 Compuestos de funciones nitrogenadas 1,475.51 0.35%081 Pienso para animales 1,403.81 0.20%098 Productos y preparados comestibles, N.E.P. 1,262.45 2.17%

511 Hidrocarburos, N.E.P., y sus derivados halogenados,sulfonados, nitrados o nitrosados

1,250.22 0.53%

041 Trigo y morcajo o tranquillon, sin moler 1,188.89 0.80%222 Semillas y frutos oleaginosos 1,039.83 0.11%898 Instrumentos musicales y sus partes y grabacionessonoras como cintas y discos fonogrficos

1,019.06 2.09%

022 Leche, crema y productos lcteos, exceptomantequilla y queso

1,018.70 0.43%

513 cidos carboxlicos y sus anhdridos, halogenuros,perxidos y percidos

872.55 2.51%

522 Elementos qumicos inorgnicos, xidos yhalogenuros

830.60 1.28%

283 Minerales de cobre y sus concentrados 800.36 1.02%831 Bales, bolsos de todo tipo, joyeros, estuches,billeteras, monederos, etc. 798.84 0.53%871 Instrumentos y aparatos de ptica, N.E.P. 745.80 0.12%024 queso y cuajada 743.75 0.04%044 Maz sin moler 711.36 0.15%516 Otros productos qumicos orgnicos 701.62 0.52%

Fuente: URECI

Existen algunas otras ramas atractivas, sin embargo la oferta exportablemexicana es limitada ya que se trata de productos con alto nivel de comerciointra-firma o intra-industrial (i.e. sector maquilador), que requieren de un mayornivel de contenido nacional para exportarse libres de arancel a Europa. En elApndice 9.5.2 se presenta una tabla con una mayor cantidad de grupos de

productos del mercado espaol que representan oportunidades para Mxico.

La estrategia de promocin de exportaciones parte de un anlisis de losprincipales proveedores de Espaa en los productos relevantes (estudio de lacompetencia). Esto es, se revisan las variables de competitividad que afectandirectamente la calidad y precio de los productos, y se hace un anlisiscomparativo que permita lanzar una estrategia de Alineacin de IncentivosPrximos. Este anlisis tambin incluye variables como barreras arancelarias ycostos de transporte y las ventajas de Mxico en materia de acuerdoseconmicos con Espaa. En el Apndice 9.5.3 se presenta una relacin deacuerdos econmicos entre ambos pases.

6.4. Propuesta de Valor al Exportador

ProMxico integra en un concepto de servicio a la mesa toda la informacinrelevante para el exportador. En esta se incluyen directorios completos,publicacin de oportunidades de exportacin, guas para exportar, as como laplataforma para crear una tienda virtual de exportacin la cual permite alexportador gestionar todo el proceso de exportacin en un mismo lugar, desde


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la investigacin de oportunidades de exportacin y guas para exportar, hastala recepcin de pagos y trmite de envos, entre otros.

6.5. Productos y Servicios al Exportador

Los productos y servicios enfocados a los exportadores, deben tomar encuenta el gran nmero de diferencias que existen entre ellos, por lo cualbuscamos estructurar nuestra oferta en segmentos que optimicen la utilizacinde recursos; de esta manera, ProMxico pondr al servicio de las empresasexportadoras desde modelos de inteligencia integrados y sistemas deinformacin para consulta, hasta servicio personalizado de asesoraexportadora. Entre nuestros servicios se contar entre otros con los siguientes:

Directorio integrado de oportunidades de exportacin Servicios de inteligencia especializados Portal de negocios internacionales (ver Apndice 8.4) Servicio de asesora especializada por caso de exportacin Match Making Exportador-Importador Participacin en Ferias y Expos Internacionales Proceso de certificacin y brandingal exportador Publicacin y promocin de oferta exportable en el exterior Servicio de proteccin al exportador Contacto con esquemas de financiamiento

6.6. Modelo Operativo

Promocin de exportacin

Se define la interrelacin que llevan a cabo las instituciones parapromover la exportacin mexicana, esto nos permite establecer sumacro proceso.

Una vez establecido el macro proceso de exportacin, se debern deinstituir los procesos que lo conforman.

Para cada uno de los procesos se definen los procedimientos que se

aplican en cada uno de ellos, esto con el propsito de controlar, medir yevaluar el grado de cumplimiento. Lo anterior, nos permitir contar con los elementos necesarios para

evaluar la satisfaccin del cliente y llevar a cabo las actividades que serequieran a fin de establecer una mejora continua.

Deteccin y

Anlisis de

Oportunidades

de Mercado

Publicacin de

Oportunidades

en Canales

Masivos

Asesora

Personalizada y

Certificacin

Plataforma de

Tienda Virtual

Servicio de

Proteccin al

Exportador

Contacto con

Financiamiento


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MACROPROCESO DE PROMOCIN DE EXPORTACIN

PROCESOS

PROCESO DE DEFINICIN Y FORMALIZACINEn este proceso se presenta al Consejo la propuesta de metas por parte deProMxico para su aprobacin, posteriormente se enva a Los RepresentantesRegionales para su negociacin y aceptacin.

El entregable en este proceso es el documento de aceptacin del Plan dePromocin y Metas.

PAISESDE LA

REGIN


PRO MXICO

BANCA

EMPRESASMEXICANAS

DEPENDENCIAS

Entrega Metas

Formaliza las Metas

CONSEJO

Define Metas

Informe de oportunidades

Si lo requieresolicita fondeoo Capacitacin

Entrega fondeo oCapacitacin

Presenta Propuestade Metas

Informa resultados


Realiza Plan de Promocin

Informe de oportunidades(Ferias, Exposiciones, Necesidades, etc.)

Reporte de empresas

Reunin con empresa interesada

Informe de casos de xito y rechazos

PAISESDE LA

REGIN


PRO MXICO

BANCA

EMPRESASMEXICANAS

DEPENDENCIAS

Entrega Metas

Formaliza las Metas

CONSEJO

Define Metas Presenta Propuestade Metas

DEFINICIN Y FORMALIZACIN


38/74

PROCESO DE PROMOCIN Y OPORTUNIDADES

En este proceso los Representantes Regionales realizan el Plan de Promociny Metas con el propsito de identificar oportunidades para las empresasmexicanas. ProMxico lleva a cabo el seguimiento al Plan de Promocin,realizando actividades de comunicacin con los Representantes Regionales, a

fin de conocer los avances.

El entregable en este proceso es el Informe de Oportunidades y Empate, esdecir empatar las oportunidades detectadas con la o las empresas mexicanasadecuadas.

PAISESDE LA

REGIN


PRO MXICO

BANCA

EMPRESASMEXICANAS

DEPENDENCIAS

CONSEJO

Informe de oportunidades Informa resultados


Realiza Plan de Promocin

Informe de oportunidades(Ferias, Exposiciones, Necesidades, etc.)

Reporte de empresas

PROMOCINYOPORTUNIDADES


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PROCESO DE REUNIN CON EMPRESAS

En este proceso ProMxico documenta las empresas interesadas, as como losrechazos por parte de las empresas mexicanas.

El entregable es el informe de empresas interesadas y rechazos.

PAISESDE LA

REGIN


PRO MXICO

BANCA

EMPRESASMEXICANAS

DEPENDENCIAS

CONSEJO

Si lo requieresolicita fondeoo Capacitacin

Entrega fondeo oCapacitacin

Informa resultados

Reunin con empresa interesada

Informe de empresas interesadas y rechazos

REUN

INCONEM

PRES

AS


40/74

PROCESO DE REALIZACIN DE EXPORTACIN

En este proceso Promxico documenta las negociaciones de las empresasmexicanas con los clientes, es responsabilidad de ProMxico apoyar en las

actividades de negociacin.

El entregable son los documentos de Casos de xito o Fracasos.

PAISESDE LA

REGIN


PRO MXICO

BANCA

EMPRESASMEXICANAS

DEPENDENCIAS

CONSEJO

Informa resultados

REALIZACINDEEX

PORTACIN

Negocia

cionesE

mpresa

Cliente

(Promex

icoapoya

)


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PROCEDIMIENTOS

Para cada uno de los procesos definidos se debern de identificar losprocedimientos (conjunto de actividades estructuradas para ejecutar algunacosa).

MACROPROCESOS PROCESOS PROCEDIMIENTOS

PROMXICODEFINICIN Y FORMALIZACIN

DEFINICIN DE METASFORMALIZACIN DE METAS

PLAN DE PROMOCINDETECCIN DE OPORTUNIDADES

INFORME DE OPORTUNIDADES

REUNIN CON EMPRESASEMPATE OFERTA - OPORTUNIDADEMPRESAS INTERESADAS - RECHAZOSDESARROLLO DEL CASO

REALIZACIN DE EXPORTACINCOORDINACIN DE REUNINNEGOCIACIN Y REALIZACINSEGUIMIENTO

Una vez identificados los Procedimientos se describen las actividades que se

tienen que realizar, quien es el responsable de llevarla a cabo, cual es elregistro o documento que comprueba la realizacin de dicha actividad y sucriterio de aceptacin.

6.7. Metas Propuestas

Las metas propuestas por ProMxico en materia de exportacin tienen dosvertientes generales:

1. Aprovechar nuestros esquemas competitivos con todo el mundo,con el fin de balancear nuestra dependencia econmica, sin dejarde prestar atencin particular al TLCAN.

2. Incrementar la participacin de sectores exportadores mexicanoscompetitivos en el exterior, as como detectar sectoresestratgicos globales que pueden ser de inters para nuestropas, con el fin de disminuir la dependencia en exportacionespetroleras y de maquila.


42/74

Nuestra meta principal en exportaciones es lograr que Mxico exporte en 2012$175,000 MD en bienes no petroleros y no maquilados, para asegurar que lacadena de valor de dichos bienes impacte en la economa nacional. Alcanzarestas metas implica dar un mayor impulso a las industrias de soportenacionales, lo que resulta clave para apoyar el desarrollo econmico. Deacuerdo a estas metas, el comportamiento de las exportaciones nacionales

ser el siguiente:

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Maquila y Petrleo 155,831.8 168,151.7 181,971.6 197,372.9 214,528.7 233,631.2

Productos objetivode ProMxico

104,219.6 115,610.6 128,328.2 142,444.8 158,114.2 175,507.3

Total 260,051.4 283,762.3 310,299.8 339,817.7 372,642.9 409,138.5

Los productos objetivo de ProMxico (exportaciones sin contar maquila ypetrleo) tendrn un componente inercial explicado por el crecimiento naturalde los mercados en los que Mxico tiene un posicionamiento slido. Otro factorde impulso ser la actividad promotora de ProMxico, la cual adems deposicionar a Mxico de mejor forma en los mercados de Norteamrica,incrementar la presencia de los productos mexicanos en otras regiones delmundo. La Grfica X muestra la evolucin de las exportaciones mexicanas (sinmaquila ni petrleo) y el impulso que ProMxico se ha planteado como meta.

Grfica X. Exportaciones mexicanas sin maquila ni petrleo e impulso deProMxico (miles de millones de dlares)

112.65123.22

134.78147.42

161.252.96

5.11

7.67

10.69

14.25

2008 2009 2010 2011 2012

Impulso de ProMxico

Inercia

115.6

128.3

142.4

158.1175.5


43/74

6.8. Evaluacin de desempeo

A fin de establecer mecnicas de seguimiento que nos lleven al cumplimientode las metas establecidas, la evaluacin de desempeo se vuelve uncomponente crtico en este proceso.

Para ello se realiz un trabajo de deteccin de variables a medir con el fin deadministrar de manera pro-activa la funcin de Promocin de Exportaciones,entre las cuales las 10 ms importantes son las siguientes:

Exportaciones Generadas vs. Plan # de Nuevos Exportadores apoyados por ProMxico % de Exportaciones Generadas vs. Exportaciones Nacionales Promedio de Exportaciones de Empresas ProMxico vs.

Empresas Nacionales # de Empresas Atendidas Tiempo Promedio de Cierre Caso de Exportacin ndice de Satisfaccin de Exportadores ndice de Crecimiento de Exportaciones No Maquila vs. Maquila y

Petrleo Exportaciones Generadas vs. Presupuesto de ProMxico Evolucin de Exportaciones en Sectores Estratgicos

Estas mtricas debern ser evaluadas de forma cruzada contra toda laorganizacin, con el fin de detectar con oportunidad puntos de mejora.

7. Plan Estratgico de Imagen

7.1. Estrategia de Mercadotecnia

El plan rector operativo, deber regir la estrategia de comunicacin e imagende Mxico ante las diferentes audiencias relevantes para ProMxico.

Las hemos divido en dos grupos principales:

Usuarios: Inversionistas y empresarios nacionales y extranjeros

Organizaciones: Gobiernos, Organizaciones Gremiales, Medios Masivosde comunicacin, proveedores y empleados.

Los medios para lograr comunicarnos con cada una de estas audiencias son:

MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACINPeridicosRevistasRadio LocalTV abiertaTV cable localInternet. Pgina oficial. Link con consejo/aliados.


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MEDIOS DIRECTOS DE COMUNICACIN

EXTERNOSEspectacularesVallasValla mvilTrnsito. Camiones, Taxis, etc.

Mobiliario urbanoIMPRESOSFolletosCasos de negocios, con alineacin de interesesTrpticos, exportacionesManual del usuario. Para productos OTC.Correo o mercadeo directoPromociones directas. p.ej. Anexo

MEDIOS ALTERNATIVOSWOM. Boca en boca. Ver anexo. Entre multiplicadores.Correo electrnicoCircuitos cerrados en aeropuertos, centros de negocios, cadenas de

relacionados (exportadores)Pster en lugares relacionados con negocios: sector publico, cmaras yasociaciones.Exposiciones.

RELACIONES PBLICASRelaciones pblicasRelacin con medios de comunicacin, boletn de prensaElementos para mediosElementos para organismos internacionales sectoriales

MEDIOS INTERNOSComunicacin electrnica internaNews LetterCartelera exterior en oficinas de ProMxico y su consejo (SRE, SHCP, SE)para eventos.Reconocimientos, Certificaciones o Evaluacin del desempeo.Reglamentos material de apoyoElementos del promotorFachada de oficinasHerramientas y equipo de trabajoOficina material interno

Principalmente contamos con el mensaje definido a travs de la misin, visin yvalores de ProMxico: Respeto, Eficiencia y Congruencia. Estos mensajesdeben de ser llevados por los medios que mejor se presten para minimizar el

desperdicio de impacto.

Se desarrolla para este trabajo una matriz de comunicacin por audiencia, demanera que es posible transmitir al mejor costo posible lo mensajes definidospor ProMxico y diseados en ejecucin por los distintos proveedores deProMxico. Por ejemplo para los asuntos principales de ProMxico,Inversin Extranjera Directa y Promocin de Exportacin de productosmexicanos, tenemos:


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RESPETOMensaje MediosEn ProMxico queremos que tu inversin redite demanera realista. (As se cumple el plan de negociosglobal de tu empresa).

MEDIOS MASIVOS Y DIRECTOSDE COMUNICACION Y PR

Que mejor oportunidad de invertir y/o exportar desde

un pas que cuenta con estas oportunidades nicasen el mundo y se comunican de manera honesta.


No hay mejor manera de analizar un caso que atravs de una aproximacin de todos los incentivosdel negocio, accionistas, empleados y mercado. Laalineacin de los mismos lleva a la mejor decisin,con datos confiables para la mejor toma dedecisiones.

MEDIOS DIRECTOS DECOMUNICACION

EFICIENCIA

Mensaje Medios

En ProMxico somos especialistas en cada uno delos temas y regiones. MEDIOS MASIVOS Y DIRECTOSDE COMUNICACION Y PR

En ProMxico contamos con informacin abierta atodos los niveles, para que su uso sea constante eirrestricto.


En ProMxico tenemos la mas oportuna consultade informacin, gracias a la tecnologa adoptadapara buscar la alineacin de incentivos prximos.


Somos una institucin expedita, tanto por latecnologa como por la actitud de servicio denuestros ejecutivos.


En ProMxico somos vanguardistas e innovamosconstantemente con el fin de cumplir nuestra misin. MEDIOS MASIVOS Y DIRECTOS

DE COMUNICACION Y PR

CONGRUENCIAMensaje MediosEntre el Plan Nacional de Desarrollo, las misiones delas secretaras miembros del consejo deProMxico, la misin de ProMxico y el fin de losempresarios en todo el mundo, logramos una mejorsociedad con trabajo, equidad y crecimiento.


Contamos con una asignacin de recursos ptimadecidida a invertir en lo necesario para lograr lamisin de ProMxico, ajustados al presupuestoasignado sin que ninguna rea crezca en detrimento

de otra.


De igual forma para el pblico en general extranjero contamos con una matrizde comunicacin que es ligeramente distinta por la audiencia a la que serefiere.


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RESPETOMensaje MediosEn ProMxico queremos transmitirte lasoportunidades de nuestro pas de manera honesta.

MEDIOS MASIVOS DECOMUNICACION Y PR

Que mejor oportunidad de estudiar/visitar/invertir enMxico dado que cuenta con estas oportunidadesnicas en el mundo y se comunican de manera

honesta.


Como buscamos el bien comn, la alineacin de tusintereses y Mxico existe, ya seas estudiante,empresario, poltico, adulto mayor, jubilado,becado..y lo transmitimos con datos y hechosconfiables.


EFICIENCIAMensaje MediosEn ProMxico somos especialistas en cada uno delos temas y regiones.


En ProMxico contamos con informacin abierta atodos los niveles, para que su uso sea constante eirrestricto.


En ProMxico tenemos la mas oportuna consultade informacin, gracias a la tecnologa adoptadapara buscar la alineacin de incentivos prximos.


Somos una institucin expedita, tanto por latecnologa como por la actitud de servicio denuestros ejecutivos.


En ProMxico somos vanguardistas e innovamosconstantemente con el fin de cumplir nuestra misin.


CONGRUENCIAMensaje MediosEntre el Plan Nacional de Desarrollo, las misiones delas secretaras miembros del consejo de

ProMxico, la misin de ProMxico y el fin de losempresarios en todo el mundo, logramos una mejorsociedad con trabajo, equidad y crecimiento.


Contamos con una asignacin de recursos ptimadirigida a invertir en lo necesario para lograr la misinde ProMxico, ajustados al presupuesto asignadosin que ninguna rea crezca en detrimento de otra.


Para cada una de las audiencias se desarrollan estas matrices decomunicacin con:

Concepto Rector: Mxico es LA oportunidad

Beneficios: Dependiendo del receptor de comunicacin ser, siempre basadosen las matrices de comunicacin congruentes a los valores de ProMxico ydando las razones para creer prximas a cada una de ellas.

Razones para Creer:

1) Por la cercana al mercado ms grande del mundo2) Por su relacin de negocios con el mundo3) Por su estabilidad macroeconmica


47/74

4) Por su madurez poltica5) Por el momento demogrfico de Mxico y del mundo6) Por la competitividad especializada analizada7) Por su gente

Se contratar un servicio externo de consultora en estrategia de mercados

con un slido conocimiento local y con experiencia en diversos camposindustriales y en diversas zonas geogrficas. Esto facilitar el xito deProMxico en las diversas culturas.

Se realizar una estrategia que no solo sea atractiva para las audiencias, sinoque sea relevante en mensaje para que se logre el objetivo de conectar con eloyente, ya sea para elevar la imagen de Mxico en el exterior; conectar coninversionistas para incrementar la inversin extranjera directa en nuestro pas;conectar con potenciales clientes de exportadores de productos mexicanos; con organismos multiplicadores del mensaje (organismos internacionales,autoridades, cmaras de comercio, entre otros).

Se cuenta con las secretaras en el consejo para apoyar la comunicacin de lamisma entre quienes es relevante y tengan una participacin activa en laejecucin del plan:

- Secretara de Economa, a travs de sus colegas inmersos en lassecretaras de desarrollo de los gobiernos estatales.

- Secretara de Relaciones Exteriores, a travs de las embajadasde Mxico en el exterior, as como de las embajadas de pases enMxico.

- Secretara de Hacienda y Crdito Pblico, a travs de la Oficinade Relacin con Inversionistas.

-

Secretara de Turismo, coordinar y planear que los mensajes nosean contradictorios entre la tarea de atraer turistas y la misin deProMxico.

Adems para lograr que el mensaje sea elevado de forma eficiente, se cuentacon el apoyo de una empresa con presencia global para cumplir con dosobjetivos:

a) Que la inversin en medios masivos sea la ms eficiente posible en ellogro de impactar el mercado objetivo de ProMxico con la inversinnecesaria para los objetivos planteados y

b) Que las relaciones pblicas que se requieran en cada una de lasregiones pases dentro de la estrategia sean realizadas al menor costooperativo posible, con la mayor oportunidad en las mismas gracias a lapresencia de la empresa global y el perfil experto en relaciones pblicasy comunicacin.


48/74

7.2. Estrategia de difusin

Mensaje Rector:

Mxico es la oportunidad

Razn 1)

Por su cercana al mercado ms grande del mundo

Estados Unidos es el mercado ms grande del mundo desde el punto de vistacomercial y de inversin.

A partir de la firma del Tratado de Libre Comercio de Amrica del Norte(TLCAN) en 1993, Mxico obtiene un nuevo papel en la economa internacionalal convertirse en un puente que vincula a otras regiones con su socio comercialque es adems el proveedor y consumidor nmero uno en el mundo.

Con la entrada en vigor del TLCAN, se cre el rea de libre comercio msgrande del mundo. sta incluye ms 420 millones de habitantes que producenms de 13,000 billones de dlares en bienes y servicios.

La Unin Americana capta un 16% de la IED y da un 19.2% de la IED en elmundo, siendo el pas con los posporcentajes ms altos, rebasado nicamentepor la Unin Europea.

Entrada de IED en 2005

Unin Europea

45%

Estados Unidos

16%

Otros pases

11%

Asia y Oceana

15%

Latinoamrica y

el Caribe

9%

Africa

3% Japn1%

Por otra parte, Estados Unidos cuenta con 5,824.8 billones de dlares enexportaciones y 8,914.7 billones de dlares en importaciones. Para Mxico, esel primer socio comercial al recibir ms del 80% de sus exportaciones.


49/74

En cuanto a la participacin de las inversiones de Estados Unidos en elexterior, Mxico obtiene el primer lugar en el sector manufacturero, debido a losreducidos e inigualables costos en transportacin por la distancia y losbeneficios del Tratado de Libre Comercio de Amrica del Norte.

Mxico ha logrado a travs de un proceso migratorio y a la relacin que tienecon Estados Unidos una mezcla de culturas, que hace que si est presente enMxico, tambin est presente en Estados Unidos.

Debido a que la minora ms numerosa en Estados Unidos la conformanhispanos, y que de cada tres, dos son de origen mexicano, por lo que

-2

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

China

Mxico

Inversin Manufacturera de EEUUen China y Mxico

(% en el Total de EEUU)


50/74

constituyen el 7% de la poblacin en esa nacin, la conexin de Mxico con laUnin Americana representa una oportunidad nica para dirigirse de formaregular y sistemtica principalmente a un extenso mercado mexicano e hispanoque radica en Estados Unidos, y tambin al mercado estadounidensecaracterizado por ser el de mayor tamao y crecimiento (creci 128%).

En el sector empresarial, crece una significativa participacin de mexicanos enla economa estadounidense con ya 698,314 empresas mexicanas registradasen 2002, que corresponden al 44.4% de las empresas hispanas en EstadosUnidos. Emprendedores de origen mexicano obtienen una crecienteparticipacin en esa esfera, por lo tanto, al sumarse a Cmaras de Comerciode los Estados Unidos, adquieren poder de decisin e influencia sobre el restode la comunidad.

La franja fronteriza de Mxico y Estados Unidos concentra alrededor de 12millones de personas (5 en Mxico y 7 en EUA); los 5 estados fronterizosmexicanos y los 4 estadounidenses aportan cerca de una cuarta parte del PIBde su pas; alrededor de 85% de los 313 mil millones de dlares que comercia

Mxico con Norteamrica en 2005 cruzaron la frontera por la va terrestre.

En un da, cruzan en promedio la frontera bienes por ms de 700 millones dedlares y cerca de un milln de personas, a travs de algn cruce internacionalen operacin.

Se continan reduciendo distancias con el desarrollo de infraestructurafronteriza, el cual se demuestra con los 52 puertos fronterizos, que 21 soncruces, y 31 son puentes peatonales vehiculares o ferroviarios.

A partir de 1995 se inici la construccin del programa para la InspeccinElectrnica Rpida y Segura de Viajeros Frecuentes (SENTRI por sus siglas eningls), contando actualmente con 9 para agilizar el flujo de vehculos y 7nuevas lneas de Comercio Libre y Seguro (FAST, por sus siglas en ingls)para agilizar el cruce de camiones de carga. Adems existen 25 proyectos enpuerta para aumentar el nmero de puertos a lo largo de la frontera, mismosque fortalecen el vnculo de comercio y amistad.


51/74

Puertos Fronterizos por Estado

BajaCalifornia/California

7 cruces

Sonora/Arizona 9 cruces

Chihuahua/NuevoMxico 3 cruces

Chihuahua/Texas 9 puentes

Coahuila/Texas 6 puentes

Nuevo Len/Texas 1 puente

Tamaulipas/Texas 16 puentes y unchaln (ferry).

En virtud de que la poblacin de origen mexicana que reside actualmente enEstados Unidos, ha ascendido a pasos agigantados, la relacin se ha vistoobligada a trascender de un acercamiento comercial a una relacin msestrecha de amistad y respeto para poder lidiar con la enorme presencia deMxico en diversos estados de aqul pas.

Tanto la iniciativa privada como el Gobierno de Mxico tienen cada vez mspresencia en los Estados Unidos. Al da de hoy, existen 47 representacionesconsulares mexicanas en los Estados Unidos, mismas que sirven para atenderdecenas de miles de mexicanos que las visitan diariamente para realizartrmites, as como para buscar orientacin e informacin sobre los servicios deproteccin, educacin, salud, bancarizacin, vivienda y oportunidades enMxico, entre otros. De esa forma, los mexicanos aprovechamos estos canalespara estar en contacto constante y directo con Estados Unidos y los mexicanosresidentes en ese pas.


52/74

La influencia creciente de Mxico hacia Estados Unidos se traduce encostumbres, educacin, cultura que van adoptando gran nmero de lapoblacin. Tal es el ejemplo de salsas mexicanas que han rebasado (enventas en dlares) a la Catsup desde 1991.

En la actualidad, son cada vez ms los canales de televisin y estaciones deradio mexicanos e hispanos que se comunican en espaol para llegar con susmensajes y comerciales a toda la poblacin hispana en ese pas.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1998 2007

Urban

Spanish

Rock

Remaining Formats

Religious

Oldies

News/Talk/Information

New AC/Smooth Jazz

Adult S tandards

Country

Classical

Contemporary Hits Radio

Alternative

Adult Hits

Adult Contemporary

Tendencias de Formatos de Radio en


53/74

Estaciones de Radio

en Estados Unidos

Country

32%

Newa/Talk/Informatio

n

28%

Adult Contemporary

15%

Pop Contemporary/Hitradio

7%

Rythm

Contemporary/Hit

Radio

3%

Hispanic

15%

Estaciones de Radio Hispanas

en Estados Unidos

Spanish Variety

17%Spanish

Contemporary

16%

Spanish Religous

8%

Tejano

3%

Mexican

Regional

34%Spanish Nwes Talk

7%

Spanish Tropical

6%

Spanish Oldies

3%

Spanish Adult Hits

6%

* Fuente Arbitron

Razn 2)

Por su relacin de negocios con el mundo

Mxico es el segundo pas con ms tratados de libre comercio en el mundo,234 bilaterales y 122 multilaterales, as como el nico que cubre los dosmercados ms importantes del mundo: Norteamrica y la Unin Europea.Esta es la oportunidad de capitalizar dichos esfuerzo diplomtico para lograrms productos mexicanos en el exterior, ms inversiones extranjeras directasen nuestro pas as como el mejor posicionamiento de Mxico en el extranjero.

sto nos hace altamente competitivos para importar materia prima, productosde consumo para Mxico y fabricar y exportar a estos mercados, con ventajascompetitivas.


54/74


55/74

Tratados Bilaterales por Zona Geogrfica Tratados Bilaterales por Materia

OTROS8%

EUROPA36%

ASIA-PACIFICO10%

AMERICA LATINA34%

AFRICA-MEDIOORIENTE

3%

AMERICA DELNORTE

9%

TECNICOS Y

CIENTIFICOS

8%

CULTURALES

13%

ASUNTOS

PENALES

22%

ECONOMICOS

41%

OTROS

16%

Adems, modelos de negocios de pases que no cuentan con tratados en losmercados ms importantes del mundo, pero que s cuentan con acuerdos conMxico, tienen una veta de oportunidad para como socios lograr sumarventajas y acceder a dichos mercados.

En estos aos el mundo ha estado evolucionando en comercio y relacionesinternacionales, de manera que Mxico no es el nico en contar con tratadoscon los principales mercados, ni es exclusivo el intercambio tecnolgico ycientfico.


56/74

Sin embargo, el factor de la firma de tratados de libre comercio sumado alaccidente geogrfico de ser vecinos del mercado ms grande del mundo, hacede Mxico una oportunidad nica para todas las dems economas.


57/74

Razn 3)

Por su estabilidad macroeconmica

Mxico ha logrado en los ltimas dos dcadas controlar la macro economa atravs de polticas pblicas como la independencia de Banco de Mxico, lacapitalizacin de las reservas internacionales, as como la poltica de tipo decambio.

Producto Interno Bruto(Variacin % respecto al mismo trimestre del ao previo)

7.4%7.4%

7.0%

4.7%

1.9%

0.2%

1.9%1.7%

2.0%

2.5%

0.1%

1.0%

2.1%

4.1%4.6%

4.9%

2.4%

3.1%3.3%

2.7%

5.5%

4.9%

4.5%4.3%

3.9%

-2.3%-1.3%-1.4%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

2000/01

2000/02

2000/03

2000/04

2001/01

2001/02

2001/03

2001/04

2002/01

2002/02

2002/03

2002/04

2003/01

2003/02

2003/03

2003/04

2004/01

2004/02

2004/03

2004/04

2005/01

2005/02

2005/03

2005/04

2006/01

2006/02

2006/03

2006/04

Producto Interno Bruto(Variacin % respecto al mismo trimestre del ao previo)

7.4%7.4%

7.0%

4.7%

1.9%

0.2%

1.9%1.7%

2.0%

2.5%

0.1%

1.0%

2.1%

4.1%4.6%

4.9%

2.4%

3.1%3.3%

2.7%

5.5%

4.9%

4.5%4.3%

3.9%

-2.3%-1.3%-1.4%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

2000/01

2000/02

2000/03

2000/04

2001/01

2001/02

2001/03

2001/04

2002/01

2002/02

2002/03

2002/04

2003/01

2003/02

2003/03

2003/04

2004/01

2004/02

2004/03

2004/04

2005/01

2005/02

2005/03

2005/04

2006/01

2006/02

2006/03

2006/04

Para muestra, Mxico ha tenido trimestres con crecimientos en los ltimos 4aos tanto en Producto Interno Bruto como en Inversin Fija.

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

2000/03

2000/06

2000/09

2000/12

2001/03

2001/06

2001/09

2001/12

2002/03

2002/06

2002/09

2002/12

2003/03

2003/06

2003/09

2003/12

2004/03

2004/06

2004/09

2004/12

2005/03

2005/06

2005/09

2005/12

2006/03

2006/06

2006/09

2006/12

Inversin fija bruta en trminos reales(Variacin % anual, promedio mvil de tres meses)

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

2000/03

2000/06

2000/09

2000/12

2001/03

2001/06

2001/09

2001/12

2002/03

2002/06

2002/09

2002/12

2003/03

2003/06

2003/09

2003/12

2004/03

2004/06

2004/09

2004/12

2005/03

2005/06

2005/09

2005/12

2006/03

2006/06

2006/09

2006/12

Inversin fija bruta en trminos reales(Variacin % anual, promedio mvil de tres meses)


58/74

357911

13

15

17

19

21

Ene-00

Abr-00

Jul-00

Oct-00

Ene-01

Abr-01

Jul-01

Oct-01

Ene-02

Abr-02

Jul-02

Oct-02

Ene-03

Abr-03Jul-03

Oct-03

Ene-04

Abr-04

Jul-04

Oct-04

Ene-05

Abr-05

Jul-05

Oct-05

Ene-06

Abr-06

Jul-06

Oct-06

Ene-07

Tasasderendimientode

losCetesa28y91das

(Mercado

primario)

357911

13

15

17

19

21

Ene-00

Abr-00

Jul-00

Oct-00

Ene-01

Abr-01

Jul-01

Oct-01

Ene-02

Abr-02

Jul-02

Oct-02

Ene-03

Abr-03Jul-03

Oct-03

Ene-04

Abr-04

Jul-04

Oct-04

Ene-05

Abr-05

Jul-05

Oct-05

Ene-06

Abr-06

Jul-06

Oct-06

Ene-07

Tasasderendimientode

losCetesa28y91das

(Mercado

primario)

8.

59

9.

510

10.

511

11.

512

02/01/2001

02/05/2001

02/09/2001

02/01/2002

02/05/2002

02/09/2002

02/01/2003

02/05/2003

02/09/2003

02/01/2004

02/05/2004

02/09/2004

02/01/2005

02/05/2005

02/09/2005

02/01/2006

02/05/2006

02/09/2006

02/01/2007

TipodeCambioInterbancarioa48hrs

(Pesos/Dlar)

8.

59

9.

510

10.

511

11.

512

02/01/2001

02/05/2001

02/09/2001

02/01/2002

02/05/2002

02/09/2002

02/01/2003

02/05/2003

02/09/2003

02/01/2004

02/05/2004

02/09/2004

02/01/2005

02/05/2005

02/09/2005

02/01/2006

02/05/2006

02/09/2006

02/01/2007

TipodeCambioInterbancarioa48hrs

(Pesos/Dlar)


59/74

35

45

55

65

75

85

95

Jun-01

Sep-01

Dic-01

Mar-02

Jun-02

Sep-02

Dic-02

Mar-03

Jun-03

Sep-03

Dic-03

Mar-04

Jun-04

Sep-04

Dic-04

Mar-05

Jun-05

Sep-05

Dic-05

Mar-06

Jun-06

Sep-06

Dic-06

Reserva internacional bruta(Miles de millones de dlares)

35

45

55

65

75

85

95

Jun-01

Sep-01

Dic-01

Mar-02

Jun-02

Sep-02

Dic-02

Mar-03

Jun-03

Sep-03

Dic-03

Mar-04

Jun-04

Sep-04

Dic-04

Mar-05

Jun-05

Sep-05

Dic-05

Mar-06

Jun-06

Sep-06

Dic-06

Reserva internacional bruta(Miles de millones de dlares)

Adems, las reservas internacionales han tenido un mximo histrico, unindicador ms de solidez de nuestra economa.

Razn 4)

Por su madurez poltica

Mxico cuenta con la madurez potica que exigen los compromisos futuros encuanto a la atencin de Inversin Extranjera Directa, el apoyo a exportadoresmexicanos, as como su imagen ante el mundo.

Mxico cuenta con un sistema independiente (Instituto Federal Electoral) queorganiza, valida y sanciona todas las elecciones en nuestro territorio(Presidenciales, Estatales Municipales y Federales).

Existen no slo los tres principales partidos polticos si no un sistema completoplural que permite la accin de otros partidos polticos que actualmente hantomado relevancia en las tomas de decisiones del electorado y del poderlegislativo.

Evolucin votacin presidencial por partido

0%10%20%30%40%50%60%70%80%

90%100%

Ao 1958 1964 1970 1976 1982 1988 1994 2000

Otros

PRD

PAN

PRI

Integracin Cmara de diputados por partido

0%10%20%30%40%50%

60%70%80%

90%100%

1997-2000 2000-2003 2003-2006

Otros

PRD

PAN

PRI


60/74

Integracin Cmara de diputados por partido

0%10%20%

30%40%50%60%70%

80%90%

100%

1997-2000 2000-2003 2003-2006

Otros

plan negocios promexico

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