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Plan estratégico del textil del Maresme

1

PLAN ESTRATÉGICO

DEL TEXTIL DEL MARESME

Encargado por:


2

Índice

1. Antecedentes Pág. 3

2. Diagnóstico del sector textil del Maresme Pág. 5

3. Análisis DAFO Pág.25

4. Líneas de actuación de ámbito general Pág.29

5. Marco de ejes estratégicos locales Pág.32


3

1. Antecedentes

El presente Plan Estratégico del textil del Maresme forma parte de un conjunto de actuaciones

enmarcadas en el proyecto denominado Planes Estratégicos Locales impulsado conjuntamente desde la

Asociación de Colectividades Textiles Europeas –ACTE– y el Consejo Intertextil Español.

Este proyecto tiene como objetivo diseñar estrategias de intervención sobre las empresas del sector textil

en diez territorios determinados, considerando la realidad de cada territorio y las alternativas existentes.

El Ayuntamiento de Mataró y el Consejo Comarcal del Maresme son las entidades encargadas de

llevar a término el Plan Estratégico Local en la comarca del Maresme.

1.1 Objetivo general

El objetivo general es llevar a término las tareas necesarias para la elaboración de un estudio sectorial

cerca de la industria textil de la comarca del Maresme, el cual debe reflejar la situación actual del sector

textil en la comarca y del que deben derivar propuestas estratégicas y de mejora que ayuden a su

viabilidad en los próximos años.

Este estudio analizará la situación en la totalidad de la comarca del Maresme, con especial incidencia en

Mataró y su área de mayor influencia, Pineda de Mar, El Masnou, Arenys de Munt, Vilassar de Dalt, y

Malgrat.

1.2 Objetivos específicos

Para lograr el objetivo general especificado, se proponen a la vez lograr los objetivos específicos

siguientes:

� Disponer de un diagnóstico específico de la situación socioeconómica, de los subsectores y

empresas textiles y de los instrumentos a disposición del sector

� Implicar a los agentes socioeconómicos clave y las administraciones locales y regionales

en un proceso de desarrollo estratégico

� Disponer de un Plan Estratégico Local adaptado a las necesidades y características del

territorio, que pueda ser aplicado por los agentes y administraciones correspondientes

� Desarrollar una planificación consensuada a nivel territorial de estrategias sectoriales y

líneas de actuaciones para la mejora competitiva de las empresas

� Concretar actuaciones a llevar a término definiendo objetivos, financiación, calendarios,

etc


4

1.3 Territorio de estudio

En el cuarto trimestre de 2004, el sector textil disponía de 1.099 empresas que daban trabajo a 10.726

empleados (en los últimos 10 años se han perdido 5.000 empleos). En los últimos años el sector ha

pasado de representar el 12,4% sobre el PIB comarcal al 8,6%.

67 empresas

664 empresas

28 empresas

36 empresas

Cabrera de Mar 55 empresas

Dosrius 23 empresas

Arenys de Munt 13 empresas

29 empresas

Resto poblaciones 165 empresas

19 empresas

67 empresas

664 empresas

28 empresas

36 empresas

Cabrera de Mar 55 empresas

Dosrius 23 empresas

Arenys de Munt 13 empresas

29 empresas

Resto poblaciones 165 empresas

19 empresas


5

2. Diagnóstico del sector textil del Maresme

2.1 Introducción

La elaboración del diagnóstico que forma parte del Plan estratégico del sector textil en el Maresme

parte de la base de la realización de una encuesta diseñada conjuntamente por profesionales de la

estadística y por consultores especializados en los ámbitos técnico y de gestión de la empresa textil.

Existen dos tipos de encuesta que corresponden a los dos grandes grupos en que se puede

dividir el sector textil, nos referimos a las empresas de producción textil (industria y comercial) y a las

empresas de servicios textiles.

- Las empresas de producto textil son aquellas en las que se observa como negocio principal el

desarrollo de operaciones industriales para la obtención de productos textiles y/o la comercialización

de los mismos. Ejemplos de productos textiles: hilos, tejidos, complementos (cintería,

marroquinería), indumentaria (moda, profesional), aplicaciones técnicas, etc.

- Las empresas de servicios textiles son aquellas que presentan como negocio principal la

prestación de un/os servicio/s destinados a la incorporación de valor a la producción textil. Ejemplos

de servicios: ennoblecimiento (acabados, aprestos, laminados, recubrimientos), tintura y

estampación, empresas manipuladoras (a manos), etc.

2.2 Premisas del diagnóstico

El tratamiento estadístico de los datos obtenidos da una imagen fiel del estado actual del sector en la

comarca y de la perspectiva empresarial para el corto y medio plazo. Así, el diseño de la encuesta ha

tenido en cuenta las siguientes premisas:

- Identificar exhaustivamente la totalidad de subsectores y tipologías de actividad que se

encuentran en la comarca

- Identificar las necesidades de información cruzada que permita desarrollar un estudio

pormenorizado de parámetros que tradicionalmente no se habían estudiado o se habían

estudiado por separado como por ejemplo la aparición de nuevos perfiles profesionales en las

empresas que deslocalizan la producción, en aquellas que dominan el canal de distribución o en

aquellas que desarrollan nuevas aplicaciones técnicas

- Realizar el diagnóstico empresarial del sector en la comarca atendiendo a las grandes áreas o

procesos empresariales: dirección, producción, comercialización, logística, recursos humanos y

I+D y IT

- Atender a las variables subjetivas

- Caracterizar la topología de empresa comarcal preparada para subsistir y/o mantenerse y/o

crecer a corto y medio plazo


6

2.3 Diagnóstico

2.3.0. Representatividadepresentatividadepresentatividadepresentatividad

Antigüedad empresas: 18 años

164

77

Producto final

Servicios textiles

Antigüedad empresas: 19 años

Se observa una antigüedad promedio de las empresas bastante elevada, aún y la progresiva salida del sector de muchas de las empresas con más antigüedad

164

77

Producto final

Servicios textiles

Mediana de trabajadores

10

Mediana de trabajadores

8 6.093 trabajadores representados

Mediana de trabajadores por empresa, excluidas aquellas empresas que distorsionan la media por tener un número de trabajadores muy elevado y poco representativo

Los resultados de la encuesta representan aproximadamente al 60% de los trabajadores del sector en la comarca


7

0,00%10,00%20,00%30,00%40,00%50,00%60,00%70,00%80,00%90,00%

100,00%

MO

DA

TE

JID

O

TIN

TE

AC

AB

AD

OS

ES

TA

MP

AD

OS

CO

MP

LEM

EN

TO

S

OT

RO

S P

RO

D.

OT

RO

S S

ER

V.

CO

NF

EC

CIÓ

N

BO

RD

AD

OS

HIL

O

HO

GA

R

Distribución de actividades y acumulado

Distribución por actividad principal

1,51%

36,23%

13,96%9,06%7,55%

7,17%

6,04%

5,66%

5,28%

3,02% 2,64% 1,89%

MODA

TEJIDO

TINTE

ACABADOS

ESTAMPADOS

COMPLEMENTOS

OTROS PROD.

OTROS SERV.

CONFECCIÓN

BORDADOS

HILO

HOGAR

2.3.1 Actividad

2.3.1.1 Distribución por actividades

2.3.1.2 Peso relativo de las actividades y acumulado

Las actividades de vestimenta (prenda de moda), tejido, tintes y acabados y estampados representan 3/4 partes de la actividad textil de la comarca


8

2.3.1.3 Grandes grupos de actividades

2.3.1.4 Distribución por poblaciones

Distribución por

grandes grupos

26,04%

7,17%

3,32%

6,64%6,64%

1,11% 3,91%

8,94%

4,72%

8,27%

23,24%

MODA IND.MODA COM.MODA IND. Y COM.TEJIDO IND.TEJIDO COM.TEJIDO IND. Y COM.TINTES Y ACABADOSACABADOSTINTESESTAMPADOSOTROS PROD. Y SERV.

En este gráfico se diferencian las empresas según se consideren industrias, comerciales o mixtas

Distribución industria textil poblaciones Maresme

52,7%

12,1%

4,5% 4,5% 4,5% 3,6% 3,6% 1,8% 1,8% 1,8% 1,3% 1,3% 1,3% 0,9% 0,9% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5%0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

MATA

RO

PINED

A DE MAR

CANET DE MAR

DOSR

IUS

CABRER

A DE MAR

ARGEN

TONA

VILASSAR DE DALT

AREN

YS DE MAR

AREN

YS DE MUNT

MALG

RAT DE MAR

ST. A

NDREU

DE LLAVANER

ES

EL MASN

OU

VILASSAR DE MAR

PALA

FOLLS

MONTG

AT

CALELLA DE MAR

ALELLA

CABRILS

MASN

OU, EL

PREM

IÀ DE DALT

PREM

IA DE MAR

TEIA

TIANA


9

2.3.1.5 Distribución por zonas

2.3.2 Producto / Producción

2.3.2.1 Colecciones por año de producto final

Distribución industria textil del Maresme (%)

52,68%

18,32%

29,02%

MataróMaresme SurMaresme Norte

52,98%

17,22%

6,62% 4,64% 13,91%

4,64%

Base 1 2 4 8 Más de 8 El 80% de las colecciones se renuevan dos o más veces al año

53 % renovación

de la colección


10

2.3.2.2 Factores clave de venta

2.3.2.3 Producto final: pedidos entregados a tiempo

0

10

20

30

Producto final

Producto final Servicios textiles

Se observa como las empresas de servicios textiles son más sensibles al precio que las empresas de producto final. El servicio es el factor clave de las empresas con producto

41,72%

37,74%

3,32%17,22%

<70%

70-85%

85-94%

95-100%

Aunque el servicio sea el factor clave más valorado por este tipo de empresas, muchas incumplen con sus compromisos en los plazos de entrega (uno de los factores más valorados dentro del concepto de servicio)


11

2.3.2.4 Nivel mensual de intensidad de la actividad

2.3.2.5 Deslocalización productiva en el extranjero

Nivel de intensidad de la actividad

8,78% 9,04%

4,59%

9,34%

8,18%8,58% 8,97%

10,53%10,94%

9,25%

8,02%8,88%

9,51%

8,34%9,02%

7,65%

8,64% 9,10%

7,61%7,95%

3,59%

8,28%7,78%7,43%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

Enero

Febrero

Marzo

Abril

May

o

Junio

Julio

Ago

sto

Septiembre

Octub

re

Nov

iembre

Diciembre


Empresas de producto que se plantean incrementar la subcontratación en el extranjero

30,49%

58,53%

10,98%

Si No NS/NC

Un importante grupo de empresas de producto final se plantean incrementar el peso de la producción deslocalizada


12

2.3.3 Comercial

2.3.3.1 Empresas con marca, tiendas propias y tiendas franquiciadas

- Un 60,37% de las empresas de producto final tienen marca propia, aunque éstas no están muy

bien posicionadas en el mercado

- Un 13,41% de las empresas de producto textil usan como canal de distribución la tienda propia El

promedio de tiendas propias es de:

10 en España

3 en la Unión Europea

3 en el resto del mundo

- Un 14,63% de las empresas de producto textil tienen tiendas franquiciadas. El promedio de

distribución de estas franquicias es el siguiente:

33 en España

7 en la Unión Europea

2 en el resto de el mundo

2.3.3.2 Canales de distribución producto final

6,80% 3,48%

20,85%

16,24%19,76%

18,91%

11,88% 2,08%

C.Final D.Propia Franquícias

D.Multimarca Gran Almacén Fabricantes

Mayoristas Otros

Aunque el canal multimarca está perdiendo peso, aún sigue siendo el más utilizado por las empresas de producto. Se puede observar como algunos de los canales con más margen comercial (tienda propia y tienda franquiciada) se utilizan poco en la comarca


13

97,34%

0,59% 2,07%

Nacional

Europea

Resta del món

2.3.3.3 Exportación

2.3.3.4 Número de clientes en el ejercicio 2004

- El 38,16% de las empresas de servicio sólo facturó durante el año 2004 a entre 1 y 20 clientes,

mientras que ese porcentaje fue del 20,13% en las empresas de producto final. La dependencia de

un número menor de clientes es más acusada entre las empresas de servicios textiles

- El 42,11% de las empresas de servicios facturó a entre 21 y 100 clientes el año 2004, mientras que

el 46,34% de las empresas de producto final facturó a más de 100 clientes el mismo año


89,62%

9,19%1,19%

NacionalEuropeaResta del món

Se puede apreciar como el nivel de aprovechamiento del comercio internacional es muy bajo. Siendo más normal en las empresas de servicios, el nivel en las empresas de producto es realmente bajo


14

2.3.3.5 Tamaño de los pedidos

2.3.4 Logística

2.3.4.1 Almacén propio

- Cerca del 90% de las empresas tienen almacén propio, mientras que poco más del 10% tienen

subcontratadas las actividades logísticas de almacenaje - El 56,10% de las empresas de producto textil disponen de un almacén con una superficie menor a

los 1000m2. Sólo un 19,51% tiene un almacén de entre 1000 y 3000m2

- El 60,53% de las empresas de servicios disponen de un almacén con menos de 1000m2, mientras

que el 22,37% tienen un almacén con unas medidas comprendidas entre los 1000 y los 3000m2

- Aunque estos porcentajes son muy bajos y indican que la gran mayoría de almacenes propios son

de dimensiones muy pequeñas, este hecho es más justificable en las empresas de servicios textiles

ya que el producto estocado pertenece al cliente


La mayoría de los

pedidos son

pequeños

Un 61 % de los pedidos

son

pequeños

9,54%

38,92%

51,54%

Gran Mitjà Petit

5,35%

33,51%

61,14%

Gran Mitjà Petit


15

2.3.4.2 Utilización del almacén por meses

2.3.5 Recursos humanos y formación

2.3.5.1 Trabajadores: empresa de producto textil

- Más de la mitad del los trabajadores (50,89%) trabajan en el área de producción, de los cuales

6,34% son titulados, un 3,59% saben idiomas, un 51,97% son hombres, un 48,03% son mujeres, y

tienen una edad media de 40 años

- La mayoría de los trabajadores que saben idiomas trabajan en el área de administración (un 3,69%

sobre el total de la empresa y un 30,82% sobre el área)

- La mayoría de los trabajadores que tienen titulación también pertenecen a la área de administración

(un 4,12% sobre el total de la empresa y un 34,41% sobre el área)

- El área de logística es la que presenta los niveles de formación e idiomas más bajos, con un 3,87% y

un 5,49%, respectivamente. El área de diseño presenta unos niveles también muy bajos aunque

superiores

- Por orden descendente, las áreas con trabajadores más cualificados son: administración, comercial y

producción

- A nivel general el 14,74% de la plantilla tiene algún tipo de titulación académica. Por tanto, el nivel de

formación es realmente bajo

- Sólo un 10,04% de los trabajadores saben idiomas

- El porcentaje de trabajadores hombres y mujeres está muy equilibrado, siendo el 52,11% hombres y

el 47,89% mujeres

- La edad media de los trabajadores es de 38 años

Nivel de utilización del almacén

9,23%9,68%

6,22%

9,62%

8,22%8,33%8,76%

9,34%9,75%

9,24%

7,67%8,29%

8,89%

7,60%8,40%

7,38%

8,81%

8,07%7,45%

8,57%

5,29%

8,60%8,43%8,17%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

Enero

Febrero

Marzo

Abril

May

o

Junio

Julio

Ago

sto

Septiembre

Octub

re

Nov

iembre

Diciembre



16

2.3.5.2 Trabajadores: empresa de servicios (I)

- La mayoría de trabajadores (70,95%) trabajan en el área de producción, el 11,88% son titulados, el

8,91% saben idiomas, el 72,89% son hombres, el 27,11% son mujeres, y tienen una edad media de

45 años

- Por orden descendiente, las áreas con trabajadores más capacitados son: producción,

administración, comercial y diseño

- Los peores niveles de formación los encontramos en el área de logística: sólo un 4,37% son

titulados y sólo un 2,18% saben idiomas

- A nivel general, el 16,27% de la plantilla tiene algún tipo de titulación académica. Por tanto, el nivel

de formación es muy bajo

- Sólo un 13,27% de los trabajadores saben idiomas

- Un 73,17% son hombres y un 26,83%, mujeres

- La edad media de los trabajadores es de 38 años

- Los niveles formativos de las empresas de servicios textiles son sensiblemente superiores a los de

las empresas de producto textil

2.3.6 Investigación, desarrollo e innovación tecnológica

2.3.6.1 Investigación, desarrollo e innovación tecnológica - Las empresas de producto textil consideran que el promedio del nivel tecnológico disponible en

las áreas de producción, gestión empresarial y marketing-comercial es medio, mientras que el área

de diseño presenta un nivel avanzado y el área de logística/distribución un nivel medio-bajo

- Las empresas de servicios consideran que el promedio del nivel tecnológico disponible en las

áreas de investigación, logística/distribución y marketing-comercial es medio. Las áreas de gestión

empresarial y de producción presentan un nivel avanzado

2.3.6.2 Internet y correo electrónico

Producto final:

- El 75,60% de las empresas de producto tienen conexión a Internet y la utilizan con regularidad

- El 71,33% dispone de correo electrónico y lo utilizan regularmente

- Disponen de una mediana de 5 ordenadores

Servicios textiles:

- El 63,15% de las empresas de servicios tienen conexión a Internet y la utilizan con regularidad

- El 60,52% tiene correo electrónico y lo utilizan regularmente

- Disponen de una mediana de 3 ordenadores


17

2.3.6.3 Innovación tecnológica

2.3.6.4 Colaboración con agentes en I+D e IT


37,80%

57,32%

4,88%

Sí No NS / NC

25,00%63,16%

11,84%

Sí No NS / NC

Una tercera parte de las empresas de producto manifiestan realizar actividades de innovación tecnológica mientras que sólo una cuarta parte de las empresas de servicio invierten en éstas

Servicios textiles Producto final

23,66%

44,09%

16,13%

5,38%5,38%

5,38%

Centros tecnológicosEmpresas proveedorasEmpresas clientesUniversidadesNo he colaboradoNS/NC

6,25%

34,38%

31,25%

9,38%

3,13%

15,63%

Centros tecnológicosEmpresas proveedorasEmpresas clientesUniversidadesOtrasNo he colaborado

La mayoría de las empresas realizan I+D e IT en colaboración con empresas proveedoras. En las empresas de producto final el segundo agente colaborador son los centros tecnológicos y en las empresas de servicios textiles, sus propios clientes


18

2.3.6.5 Deducciones fiscales por I+D e IT

- El 21,95% de las empresas de producto textil realizan actividades de I+D e IT, pero de esta cifra,

sólo el 9,76% del total de empresas se aplica deducciones fiscales en el impuesto sobre

sociedades. Por tanto, el 44,46% de las empresas de producto que realizan este tipo de actividades

también se las deducen

- El 14,47% de las empresas de servicios realizan actividades de I+D, pero sólo el 5,26% aplica

deducciones fiscales por estas actividades. Por tanto, el 36,35% de las empresas de servicios que

realizan este tipo de actividades también se las deducen

2.3.7 Situación económico-competitiva

2.3.7.1 Situación competitiva: facturación 2001-2004

2.3.7.2 Situación competitiva: plantilla 2001-2004


39,63%

52,44%

7,93%

AumentoDisminuciónNS / NC

36,84%

59,21%

3,95%


Más de una tercera parte de las empresas han visto aumentar su facturación en el último trienio, si bien es cierto que en la mayoría ha disminuido


26,22%

48,17%

25,61%


23,68%

57,89%

18,42%



19

2.3.7.3 Situación competitiva: rentabilidad 2001-2004

2.3.7.4 Situación competitiva: número de clientes 2001-2004

Aunque hay empresas que están disminuyendo sus plantillas, cabe destacar que un 26,22% de las empresas de producto y un 23,68% de las empresas de servicio han incrementado el número de trabajadores


29,27%

60,37%

10,37%


27,63%

64,47%

7,89%


Aunque hay empresas que han visto disminuir su rentabilidad, cabe destacar que un 29,27% de las empresas de producto y un 27,63% de las empresas de servicio contabilizaron aumentos de rentabilidad


32,32%

49,39%

18,29%


26,32%

53,95%

19,74%


La evolución del número de clientes es similar a la evolución de la plantilla y de la facturación. Aunque la mitad de las empresas han disminuido el número de clientes, casi una tercera parte han incrementado su cartera de clientes


20

2.3.7.5 Intervalos de facturación

2.3.7.6 Situación competitiva: obtención de beneficios 2004

36,59

%

26,83

% 10,98

%10,98

%3,66

%10,98

%

0 - 1 M €1 - 3 M €3 - 6 M €6 - 20 M €Más de 20 M €NS - NC

46,05

%

15,79

% 14,47

%

6,58

%2,63

%14,47

%0 - 1 M €1 - 3 M €3 - 6 M €6 - 20 M €Más de 20 M €NS - NC


El tejido empresarial del sector en la comarca está formado por micropyme i pyme tanto por su volumen de facturación, total de activos y número de trabajadores. Más del 60% de las empresas, tanto de producto como de servicio, facturan menos de 3 M €


Un 67,68% de las empresas de producto y un 53,95% de las de servicios obtuvieron beneficios durante el año 2004. Aunque la variable beneficio ser comporta mejor que otras como la rentabilidad, los porcentajes de empresas con pérdidas siguen siendo relevantes

67,68%

25,61%

6,71%

Sí No NS / NC

53,95%

44,74%

1,32%

Sí No NS / NC


21

2.3.7.7 Situación competitiva: perspectivas

2.3.7.8 Como se prevé afrontar los retos actuales del sector


16,46

%

24,39

%

20,73

%

38,41

%

MejorPeorIgualIncerditumbre

9,21

%

30,26

%

42,11

%

18,42

%

MejorPeorIgualIncertidumbre

La percepción empresarial es en muchos casos de incertidumbre y de las malas perspectivas. El porcentaje de empresas que creen que la evolución irá a mejor son pocas. Existe mucho desánimo entre los empresarios


11,02%

25,71%

12,15%

12,71%

10,45%27,97%

12,71%

Deslocalizando/Subcontractando

Innovando producto

Acortando tiempo de respuesta

Flexibilizando la plantilla

Buscando nuevos clientes

Reduciendo la dimension de la empresa

Otros

1,43%22,14%

15,00%

15,00%

17,86% 28,57%

15,00%

Deslocalizando/Subcontractando

Innovando Servicio

Acortando tiempo de respuesta

Flexibilizando la plantilla

Buscando nuevos clientes

Reduciendo la dimension de la empresa

Otros

La innovación y la captación de nuevos clientes son las actividades mejor valoradas por los empresarios para afrontar los retos actuales y futuros del sector


22

2.3.8 Preguntas cruzadas

2.3.8.1 Empresas que han aumentado ventas y tienen marca propia

2.3.8.2 Empresas que han aumentado ventas y tienen tiendas propias

63,07%

33,85%

3,08%

Si No NS/NC

El 63,07% de las empresas de producto que han aumentado sus ventas tienen marca propia

16,92%

80,00%

3,08%

Si No NS/NC

El 16,92% de las empresas de producto que han aumentado sus ventas tienen tiendas propias


23

2.3.8.3 Empresas que han aumentado rentabilidad y tienen marca propia

2.3.8.4 Empresas que han aumentado rentabilidad y tienen tiendas propias

62,50%

35,42%

2,08%

Si No NS/NC

El 62,50% de las empresas de producto que han aumentado su rentabilidad tienen marca propia

18,75%

79,17%

2,08%

Si No NS/NC

El 18,75% de las empresas de producto que han aumentado su rentabilidad tienen tiendas propias


24

2.3.8.5 Nivel de exportación y nivel formativo de los trabajadores y otros

- Las empresas con trabajadores titulados exportan un 14,52% de su producción, mientras que las

empresas que no tienen trabajadores titulados tan sólo exportan un 6,72%

- Las empresas con trabajadores que reciben formación exportan un 11,91% de su producción,

mientras que las empresas que tienen trabajadores que no reciben formación tan solo exportan un

9,42%

- Las empresas con un nivel tecnológico elevado entregan entre un 85 y un 100% de los pedidos

a tiempo

- Las empresas con un nivel tecnológico en el área de gestión elevado facturan principalmente

entre 3 y 6 M €, mientras que las empresas con niveles tecnológicos inferiores principalmente

facturan menos de 1 M €


25

3. Análisis DAFO

3.1 3.1 3.1 3.1 DAFO del sector textil del MaresmeDAFO del sector textil del MaresmeDAFO del sector textil del MaresmeDAFO del sector textil del Maresme

Puntos fuertes

Amenazas

Capacidad en actividades clave Buena relación y conocimiento de los clientes Trayectoria y conocimientos del sector Proximidad y conocimiento del mercado local Buena localización geográfica dentro de la cadena de valor

Falta de personal cualificado Poca colaboración entre empresas de la cadena de valor

Directivos poco adaptados y Organización interna mejorable Baja inversión en I+D e IT y falta de cultura innovadora

Poca colaboración con centros tecnológicos y universidades

Nivel medio de aplicación de las TIC Dimensión reducida de las empresas

Poco aprovechamiento del comercio internacional Necesidad de mayor flexibilidad laboral

Recursos financieros limitados Baja rentabilidad

Oportunidades

Puntos débiles

Cambios en los gustos y hábitos de consumidores finales Progresiva reducción de los precios finales

Competencia desleal en aspectos sociales, laborales y medioambientales

Competencia desleal de talleres no regularizados Competencia de países con costes laborales muy inferiores

Poder de negociación de los grandes grupos textiles Costes energéticos y de los transportes

Mala imagen del sector textil entre el sector bancario Desánimo y incertidumbre generalizados Edición de noticias sesgadas y negativas

Incorporación de nuevas tecnologías Incorporación de nuevos perfiles profesionales Comercio internacional y su progresiva liberalización Aprovechamiento de las comunicaciones y infraestructuras Creciente importancia de la responsabilidad social y medioambiental Desarrollo de la normativa y del mercado de aplicaciones técnicas Existencia de un centro tecnológico textil en la comarca


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Puntos fuertes

Amenazas

Buena relación y conocimiento de los clientes Variedad en la cartera de productos Buena localización geográfica dentro de la cadena de valor

Marcas mal posicionadas Personal poco cualificado en producción y logística

Dificultades para la recalificación del personal Necesidad de mayor flexibilidad laboral

Nivel de incertidumbre y desmotivación en el personal Uso, dominio y conocimiento de las TIC, Internet y idiomas

Baja inversión en I+D e IT Baja inversión tecnológica en logística, gestión y comercial

Desconocimiento del comercio internacional Organización interna

Poca deslocalización productiva en actividades de bajo valor y intensivas en mano de obra

Oportunidades

Puntos débiles

Cambios en los gustos y hábitos de consumidores finales

Competencia desleal en aspectos sociales, laborales y medioambientales

Competencia de países con costes laborales muy inferiores

Baja promoción y presencia del sector en los mercados exteriores

Progresiva reducción de los precios finales Estancamiento de las exportaciones

Existencia de nichos de mercado Planes de reorientación y fórmulas de financiación Aplicación de las deducciones fiscales por I+D e IT Comercio internacional Creciente importancia de la responsabilidad social y medioambiental Desarrollo de la normativa y del mercado de técnicos Existencia de un centro tecnológico textil en la comarca

3.2 3.2 3.2 3.2 DAFO empresas de productoDAFO empresas de productoDAFO empresas de productoDAFO empresas de producto


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3.3 3.3 3.3 3.3 DAFO empresas de serviciosDAFO empresas de serviciosDAFO empresas de serviciosDAFO empresas de servicios

Puntos fuertes

Amenazas

Servicio excelente en series cortas Capacidad de adecuación a las necesidades del cliente Buena localización geográfica dentro de la cadena de valor para el mercado local Relación con los productores locales que no deslocalizan

Estrategias basadas en el lideraje en costes Empresa intensiva en capital productivo

Importantes barreras de salida que impiden la reconversión

Necesidad de mayor flexibilidad laboral Nivel de incertidumbre y desmotivación en el

personal Baja inversión en I+D e IT y poca colaboración con

centros tecnológicos y universidades Baja inversión tecnológica en gestión

Organización interna Baja rentabilidad

Oportunidades

Puntos débiles

Posición de debilidad y de dependencia dentro de la cadena de valor

Poder de negociación de los clientes Empresas que distorsionan costes antes de salir

del sector Progresiva desaparición de empresas de producto

locales Progresiva reducción de los precios finales

Existencia de nichos de mercado para servicios de valor añadido Planes de reorientación y fórmulas de financiación Aplicación de las deducciones fiscales por I+D e IT Creciente importancia de la responsabilidad social y medioambiental Desarrollo de la normativa y del mercado acabados técnicos Existencia de un centro tecnológico textil en la comarca


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Puntos fuertes

Amenazas

Marcas posicionadas Potentes áreas de diseño y Estilo de las colecciones Estrategias basadas en la diferenciación de producto Variedad y amplitud de la cartera de productos Adecuada relación entre diseño, calidad y precio Conocimiento de los canales de distribución: propios y/o multimarca y Conocimiento del cliente final Calificación académica y/o profesional y/o en idiomas del personal de diseño, marketing y distribución Inversión en TIC en las actividades de supervisión y control de estructuras productivas y del canal

Deficiencias en la gestión de los nuevos perfiles profesionales Desconocimiento de algunos aspectos de gestión general de

los canales propios o franquiciados Importantes barreras de entrada y de salida en algunos tipos de

canal Necesidad de mayor capacidad de autofinanciación

Dependencia del personal de diseño Coste del mantenimiento de la marca Equilibrio entre diseño y operaciones

Oportunidades

Puntos débiles

Imitaciones y dificultad de protección de la propiedad intelectual

Desarrollo de las actuales capacidades clave de las empresas locales (diseño, distribución) por parte de competidores

Costes del transporte Existencia de barreras no arancelarias

Diferencias culturales importantes en deslocalización

Aplicación de las TIC en las áreas de logística, distribución y marketing Mejoras en la eficiencia de los diseños y en su traspaso al proceso productivo Nuevos perfiles y necesidades profesionales Más margen que permite una preocupación no excesiva en la reducción de costes Apertura de los mercados internacionales

3.4 3.4 3.4 3.4 DAFO empresas de producto y/o marca y/o dominio del DAFO empresas de producto y/o marca y/o dominio del DAFO empresas de producto y/o marca y/o dominio del DAFO empresas de producto y/o marca y/o dominio del

canal y/o deslocalización productivacanal y/o deslocalización productivacanal y/o deslocalización productivacanal y/o deslocalización productiva


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4. Líneas de actuación de ámbito general

4.1 Ámbito europeo

Agentes promotores: EURATEX, Comisión Europea, OCDE, High Level Group,…

- Innovación: creación de una plataforma tecnológica textil, promoción de las líneas de ayudas de

I+D relacionadas con el sector, promoción de los textiles técnicos, facilitar acceso de las PYME a los

programas públicos de I+D, …

- Competencia: actividades de sensibilización de protección intelectual y contra usurpación de marca

y piratería, solicitud a miembros de la OMC a que recorten sus derechos de aduana, creación de un

sistema de supervisión y evaluación de los flujos comerciales con China, página web informativa

sobre derechos de propiedad intelectual, …

- Redimensionamiento: planes de re-ingeniería del proceso industrial

- Internacionalización: elaboración de un plan de acción para el acceso al mercado

- Formación y Empleo: encuestas para un mejor acoplamiento oferta-demanda, recopilación de

programas de formación de los diversos países, establecer observatorios nacionales y europeos de

formación y empleo

- Acción Política instauración de la zona paneuromediterránea; grupo Euromed Dialogue Group,

establecimiento de Planes Locales Estratégicos

- Financiación: Fondos Estructurales destinados a las propuestas del sector, ...


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4.2. Ámbito español

Agentes promotores: MITYC, Observatorio Textil, CIE, Universidades, ACTE, CDTI, FEDIT…

- Innovación: Observatorio Industrial, Plataforma Tecnológica Textil Española, bonificaciones fiscales

en muestrarios como innovación, …

- Competencia: solicitud de aplicación de cláusulas de salvaguarda, incremento información al

consumidor sobre productos manufacturados (cumplimiento respecto derechos humanos,

medioambiente, respeto a la propiedad intelectual, …), …

- Redimensionamiento: potenciación de distritos industriales textiles, potenciación fusiones

empresariales, …

- Internacionalización: Plan de Promoción Exterior “made in Spain”; consorcios para la exportación,

participación en ferias comerciales, …

- Formación: formación continua a los trabajadores, nuevos módulos formativos, detección de

nuevos perfiles profesionales, …

- Acción Política: plan específico para talleres, bonificaciones fiscales para nuevas empresas

creadas por ex-trabajadores, nuevos sectores locales de futuro, …

- Financiación: línea de préstamos específica para el sector, promover concesiones crediticias al

sector, creación de un fondo público de emergencia, …


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4.3. Ámbito catalán

Agentes promotores: Departament Treball i Indústria, DGI, CIDEM, COPCA, LEITAT, CETEMMSA,…

- Innovación: Programas específicos de apoyo a la I+D+IT; potenciación centros tecnológicos;

impulsar colaboración universidades-empresas;…

- Competencia: Garantizar que los productos importados han sido elaborados de manera

responsable; sensibilizar a los consumidores acerca de la responsabilidad social;…

- Redimensionamiento: Impulsar las alianzas estratégicas entre empresas; promoción de acciones

para la colaboración entre empresas catalanas;…

- Internacionalización: Fomento de la cultura de internacionalización; apoyo a la creación y defensa

de marcas, del diseño, de la calidad,…); Facilitar la implantación de instalaciones en el extranjero;…

- Formación: Promoción acuerdos centros formativos-centros tecnológicos para que los primeros

dispongan de equipamientos para formación; Adaptación de la formación textil a los nuevos

condicionantes del sector;…

- Acción Política: Minimizar las consecuencias de los procesos de desinversión industrial;

Abaratamiento energía eléctrica, agua, gas, etc. Observatorio de Prospectiva industrial para

interlocución con la administración; …

- Financiación


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5. Marco de ejes estratégicos locales

El marco de ejes estratégicos es el resultado final del Plan estratégico y recoge las recomendaciones y

las grandes líneas de actuación a:

- emprender y/o potenciar por las empresas,

- a impulsar, dar soporte y/o financiar por la/s administración/es local/es y por los agentes del

entorno sectorial y comarcal

Para cada eje estratégico se definen unas actuaciones específicas que se desarrollan en unas fichas

descriptivas.

Ejes estratégicos

- Innovación

- Internacionalización

- Negocios

- Negocios en cooperación

- Gestión de la información y de la comunicación

- Personal

- Servicios

- Medidas administrativas

- Principales opciones estratégicas a desarrollar

5.1 Innovación

- Investigación y Desarrollo e Innovación Tecnológica en colaboración con un Centro Tecnológico

Textil, individual


Textil, en cooperación

- Broker de I+D e IT, TIC y Tecnologías productivas

- Reorientación a aplicaciones técnicas (pertenece a la actividad de plan de reorientación del eje de

negocios)

5.2. Internacionalización

- Consultoría y servicios básicos

- Centro local de internacionalización

- Pista de aterrizaje


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5.3. Negocios

- Planificación de negocios

- Plan de empresa o plan de reorientación

- Plan de empresa o plan de reorientación con financiación compartida

5.4. Negocios en cooperación

- Planes de fusión, alianzas y acuerdos de participación

- Colaboración dentro de la cadena de valor


Textil (pertenece al eje de innovación)

- Recolocación de personal en colaboración con la administración y los agentes económicos locales

(pertenece el eje de personal)

5.5. Gestión de la información y de la comunicación

- Consultoría de gestión de la información y la comunicación

- Implantación de sistemas de gestión de la información y la comunicación

- Conexión en red en la cadena de valor

- Transmisión electrónica de datos

- Programas de gestión

- Implantación de sistemas de gestión de la información y la comunicación en cooperación

- Gestión de la información y la comunicación en internacionalización

5.6. Personal5.6. Personal5.6. Personal5.6. Personal

- Recolocación de personal en colaboración con la administración y los agentes económicos locales

- Coaching a directivos en gestión y lideraje

- Movilidad funcional

- Oferta y demanda de nuevos perfiles profesionales textiles

5.7. Servicios5.7. Servicios5.7. Servicios5.7. Servicios

- Centro local de servicios textiles

- Guía de instrumentos y servicios textiles del Maresme

- Consultoría básica de protección de la propiedad intelectual


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5.8. Medidas administrativas5.8. Medidas administrativas5.8. Medidas administrativas5.8. Medidas administrativas

- Regularización de economías sumergidas

- Impuestos locales, tasas, precios regulados públicamente y licencias

- Plan de sectores económicos en auge

5.9. Principales opciones estratégicas a desarrollar5.9. Principales opciones estratégicas a desarrollar5.9. Principales opciones estratégicas a desarrollar5.9. Principales opciones estratégicas a desarrollar

- Asesor Textil Local

- Centro Local de Internacionalización

- Centro Local de Servicios Textiles

- Centro Local de Servicios Textiles y Internacionalización

- Centro Local Textil

plan estrategico del textil al maresme - mataró · este estudio analizará la situación en la...

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