plan estrateg. cajas municipales

8/14/2019 Plan Estrateg. Cajas Municipales

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Tesis para optar el grado acadmico de Magster en

Administracin de Negocios otorgado por la PontificiaUniversidad Catlica del Per

Asesor:

Dr. Jorge Benzaquen

PLANEAMIENTO ESTRATEGICO PARA LAS CAJASMUNICIPALES DE PIURA

Presentado por:Giuliana Cereghino Morello

Pedro Talledo CoronadoAlexander Zutta Reyna

PIURA SULLANA PAITA


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Agenda

INTRODUCCIN

MARCOCONCEPTUAL

INFORMACION

ANALISIS EXTERNO

PROCESO

ESTRATGICO

Planteamiento del problema, Objetivo de la tesis,

Justificacin, Alcance y Limitaciones del Trabajo

Proceso Estratgico de DAlessio, los Servicios financieros

Las Cajas Municipales

ANALISIS INTERNO Anlisis AMOFHIT

IMPLEMENTACIN

Factores de Nivel Global, Anlisis PESTE, AnlisisCompetitivo

Determinacin de la nueva Visin Misin y Valores, y

Desarrollo de matrices.Polticas, Estructura, Objetivos de Corto Plazo, Indicadores.

CONCLUSIONES YRECOMENDACIONES

Conclusiones y Recomendaciones


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3

INTRODUCCIN


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4

Womens World Banking(WWB)

FederacinLatinoamericana deBancos (FELABAN)

Impulsan el ingreso de losBANCOS al sector

microfinanciero

Asociacin de Bancos(ASBANC)

Los bancos peruanosingresan al sectormicrofinanciero

El destape de lacrisis financiera

global

Se firman Tratadosde Libre Comercio

Grandes empresas sefinancian va BONOS

que son comprados por

las AFP

Complican la situacin delas Mypes principales

clientes de las CM

Se complica el escenariode las Cajas Municipales

Adquisicin deMicrofinancieras en

problemas

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

WWB: IFI sin fines de lucro, cuya misin consiste en impulsar y promover la participacin total de las mujeres en la economa globalFELABAN: Inst. sin fines de lucro, agrupa a 19 pases del continente, y a ms de 500 IF de Amrica Latina.ASBANC: Representa a los bancos y empresas financieras del Per, para su promocin y consolidacin.


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5

OBJETIVOS DE LA TESIS

Desarrollar un PlanEstratgico 2009-2015

Impulsar el desarrolla delos principales clientes:

Mypes

Mejorar el desempeo delas Cajas Municipales de

Piura

Propiciar su aplicacin enotras InstitucionesMicrofinancieras


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PREGUNTAS DE INVESTIGACIN

Cules son los FactoresDeterminantes de xito para las

CM.?

Cul es el impacto de las CMen las Micro y Pequeas

empresas?

Cmo aprovechar la Firma deTratados de Libre Comercio?

1 2 3

ALCANCE DEL TRABAJO DE INVESTIGACIN

Cajas Municipales de Ahorro y Crdito de la Regin Piura


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7

MARCO CONCEPTUAL


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9

LAS CAJAS MUNICIPALES


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HISTORIA DE LAS CAJAS MUNICIPALES

Montes de Piedad

GuerrasEuropeas

AgiotistasIniciativasprivadas

Cajas de Ahorro

Cajas de Ahorrode Alemania

GTZ

DSGV

IPC

SBS

Instituciones de

CooperacinInternacional

Contraparte

Cajas Municipal deAhorro de Piura

(1982)

Protestante:Jeremy

Bentham

Doce Cajas Municipalde Ahorro del Per

GTZ: Sociedad Alemana de Cooperacin TcnicaDSGV: Federacin Alemana de Cajas de Ahorro y GiroIPC: Consultora de Proyectos Interdisciplinarios


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LAS CAJAS DE AHORRO DE EUROPA AL 2008

Cajas de Ahorro deAlemania

Cajas de Ahorro de Espaa

41.3 Millones de cuentas de giro65.0 Millones de cuentas de ahorro24,300 Cajeros Automticos51.8 Millones de tarjetas de dbito y crdito71 % de la Pymes mantiene una relacin comercial con una Caja de Ahorro

21,503 oficinas

413,872.49 millones de euros en depsitos444,478 millones de euros en crditosLa relacin de habitantes por oficina es de 2,009 personasLa relacin de depsitos por habitante es 9,580 euros


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LAS CAJAS DE AHORRO DE LATINOAMRICA

Categoras de evaluacin: Marco Regulatorio (40%), Desarrollo Institucional (40%) y Clima para la Inversin (20%)


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LAS CAJAS MUNCIPALES DE AHORRO DE PIURA

Caja

Municipal

Total Crditos Directos31.12.2008 (Miles

Nuevos Soles)

Participacin SistemaCajas Municipales

2008

Tasa de Crecimiento del

Sistema a Dic. 2008

Piura 983,518 16.71% 37.03%

Sullana 602,671 10.24% 37.03%

Paita 182,905 3.11% 37.03%

A Diciembre del 2008, Sus activos totales suman S/. 1,203'726 mil, colocaciones por S/. 983518 mil

y depsitos por la suma de S/. 870`563 mil, un patrimonio neto de S/. 163'149 mil y con unacalificacin de B por parte de las clasificadoras de riesgo, que corresponde a una institucinfinanciera, slida y confiable. Debe mencionarse que los depsitos en la Caja Municipal de Piuratienen la cobertura del Fondo de Seguro de Depsitos.

CMAC PIURA


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15

A Diciembre del 2008, Sus activos totales suman S/. 720,453 mil, colocaciones por S/. 602,671 mil ydepsitos por la suma de S/. 456,371 mil, un patrimonio neto de S/. 105,576 mil y con unacalificacin de B por parte de las clasificadoras de riesgo, que corresponde a una institucin

financiera, slida y confiable. Debe mencionarse que los depsitos en la Caja Municipal de Piuratienen la cobertura del Fondo de Seguro de Depsitos.

LAS CAJAS MUNCIPALES DE AHORRO DE PIURA

A Diciembre del 2008, Sus activos totales suman S/. 215,518 mil, colocaciones por S/. 182,905 mil ydepsitos por la suma de S/.126,014 mil, un patrimonio neto de S/. 28,219 mil y con una calificacinde B por parte de las clasificadoras de riesgo, que corresponde a una institucin financiera, slida yconfiable. Debe mencionarse que los depsitos en la Caja Municipal de Piura tienen la cobertura delFondo de Seguro de Depsitos.

CMAC PAITA

CMAC SULLANA


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16

ANLISIS EXTERNO


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1717

FACTORES GLOBALES

La Crisis FinancieraInternacional

Firmas de Tratados deLibre Comercio

Normas Internacionales deInformacin Financiera

ANALISIS EXTERNOFACTORES GLOBALES

Encontrar Amenazas y

Oportunidades

Objetivos:


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18

LA CRISIS FINANCIERA INTERNACIONAL

Tasas de inters FED bajas

para impulsar la economa

Casas se convierten en una

alternativa de inversin aldeclive de las Punto com

Creencia que las casas son

inversiones buenas yseguras

Incrementa la demanda decasas

Personas sin capacidad decompra

Agente de Bolsa

de Hipoteca

Deuda Sub prime

Compra, refinancian,

inflan precios

Personas con capacidad decompra

Burbuja inflacionaria

Incrementa cartera mala de

los bancos

Incrementa la sobre

construccin de casas

Gestiona

crditos

Crece precios de

bonos

Incremento del precio delas casas


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20

CRISIS FINANCIERA EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL


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21

CRISIS FINANCIERA EN EL CONTEXTO NACIONAL

Cobre cae 57%

Zinc cae 75%Plata cae en 55%

Disminuye el PBIDisminuye el nivel deempleo en el sector

Disminucin de larecaudacin tributaria

Restringe los aportes a lasONG de crditos

Disminuyen los crditosInterbancarios

Disminuyen crditos losexportadores

Aplicacin Plan Anticrisis

Mineras en Problemas

Disminuyen las reservasCae la BVLDisminuye lasexportaciones


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22

TRATADOS DE LIBRE COMERCIO

Agresiva Polticas de firma

de TLCs EE.UU, China, Chile

Reto para las

Microempresas

Desarrollar de

Capacidades

ExperienciaJulio Pardav

Mejorar suOrganizacin

Mejorar Tecnologa

MejorarProductividad

MejorarCompetitividad

Oportunidad de competircon sus pares

Empresasextranjeras

Transnacional LG

Tuve que hacer 8 veces la

muestra

Los pedidos son de 200

mil y la capacidad es de 20mil

Ministerio de Trabajo

Existen 2.5millones deempresas,659,046formales

Generan el 80 % delempleo

El 98% sonmicroempresas

Generan el 42 % del PBI


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NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIN FINANCIERA

SBS

Dicta Normas

Elaboracin, Presentacin yPublicacin

PGCA

Estados Financieros

Actualmente

Proceso de armonizacinContable

Evaluando el impacto de laaplicacin de las NIIF

La NIC 36

Deterioro del Valor de los

Activos

Busca desinflar la burbuja


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24

ANALISIS EXTERNOANALISIS PESTE

24

Anlisis PESTE

Poltico(P)

Econmico(E)

Social(S)

Tecnologa(T)

Ecolgico(E)

El Consejo Municipal es renovadocada 04 aos. La SBS los Regulay Supervisa con el objeto depreservar los intereses de losdepositantes.

Ha promulgado:La Ley de Financiamiento de CMpor parte de la Municipalidades.Ley de Promocin de la LibreCompetencia.

Determinar Amenazas

y Oportunidades

Objetivos:

Matriz de Evaluacinde Factores Ixternos

Medida anticrisis, por la Crisis FinancieraBusca:Incentivar el crecimientoGenerar mayor confianza

Conseguir socios estratgicosMotivar las inversionesImpulsar el Sistema Financiero

El BCR baja tasas de referencia paraImpulsar el Sistema FinancieroDisminuir expectativas de inflacinDesaceleracin del gasto privadoDeterioro de la economa mundial

Incremento poblacional, Tasa=1.6%Existe una cultura de No pagoExiste un desconocimiento de las ventajasy desventajas del TLC, y la Educacin

para el Trabajo.En la capital se encuentra el 28.9%


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25

ANALISIS EXTERNOANALISIS PESTE

25

Anlisis PESTE

Poltico(P)

Econmico(E)

Social(S)

Tecnologa(T)

Ecolgico(E)

Determinar Amenazas

y Oportunidades

Objetivos:

Matriz de Evaluacinde Factores Ixternos

Hay un gran desarrollo tecnolgicoreferente a soluciones de ComercioElectrnico para CM.Fuerte crecimiento en el uso de tarjetas.

Avanzada tendencia a mejorar losestndares mundiales de cuidadoMedioambiental.

En Per el principal problema es la talaIlegal y el Quemado de bosques paraAmpliar la frontera agrcola.

La Tasa de deforestacin es de150.000 Hect. por ao.


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26

Peso Valor Ponderacin

1.-Respuesta rpida y positiva del mercado peruano a la crisisfinanciera global.

0.09 2 0.18

2Mayor necesidad de financiamiento de las Mipymes debido ala firma de TLC

0.13 3 0.39

3Expectativas de crecimiento y diversificacin del riesgo atravs del desarrollo de nuevos mercados.

0.13 4 0.52

4

Expectativas de fondeo externo va el cumplimiento de las

NIIF 0.10 3 0.30

5Necesidad de las Mipymes de servicios complementariospara mejorar su competitividad

0.08 3 0.24

1.-Mayor penetracin de la Banca Mltiple al segmento de lamicrofinanzas

0.10 1 0.10

2.- El sobreendeudamiento de clientes Mipymes 0.10 3 0.30

3.-Publicacin por parte de la SBS de toda la cartera de lasMicrofinancieras

0.10 2 0.20

4 Mejores condiciones de fondeo de la Banca Mltiple 0.08 2 0.16

5Desaceleracin del ritmo de crecimiento de las cajasmunicipales.

0.09 3 0.27

Total 1.00 2.66

Amenazas

FACTORES DETERMINANTES DE XITO

Oportunidades

ANALISIS EXTERNOMATRIZ EFE


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27

ANLISIS INTERNO


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2828

Anlisis AMOFHIT

Administracin.y

Gerencia(A)

MarketingY

Ventas(M)

Operacionesy

Logstica(O)

Finanzasy

Contabilidad(F)

RecursosHumanos

(H)

Sistemas deInformacin yComunicacin

(I)

TecnologaInvestigaciny Desarrollo

(T)

DIRECTORIO (7) Municipalidad (3), Cmara Comercio, COFIDE, Iglesia Catlica , Pequeos Empresarios.GERENCIA MANCOMUNADA: Gerente de Crditos y Finanzas, de Ahorros, AdministrativoGozan de buena reputacin, realizan un trabajo efectivo, gobierno transparente y responsable.

ANALISIS INTERNO

Determinar Fortalezas

y Debilidades

Objetivos:

Matriz de Evaluacinde Factores Externos

Brindan un servicio personalizado, pagan tasas de inters ms altas que la banca. A diciembre 2008 la red deagencias suman 100, de 341 oficinas del total que tienen las Cajas.Tienen 42 Cajeros Automticos de 69, 172,735 Tarjetas Emitidas de las 344,570.

El total de los depsitos de las tres instituciones financiaba a Dic 2008 un 72.5% del los activos, el 14%del Patrimonio y el 12% de los adeudos.Los gastos Operativos se han incrementado en (Caja Piura = 40.8%, Caja Sullana = 32.5%, Caja Paita = 36.4%.

ROE (Caja Piura = 15.7%, Caja Sullana = 24.4%, Caja Paita = 14.3%), Los fondos disponibles brindanuna cobertura del 24% sobre el total de captaciones frente a 23.7 del Sistema de Cajas. La Cartera

Atrasada ha subido en Caja Piura = 5.72%, Caja Sullana = 3.79%, Caja Paita = 6.01%


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2929

Anlisis AMOFHIT

Administrac.y

Gerencia(A)

MarketingY

Ventas(M)

Operacionesy

Logstica(O)

Finanzasy

Contabilidad(F)

RecursosHumanos

(H)

Sistemas deInformacin yComunicacin

(I)

TecnologaInvestigaciny Desarrollo

(T)

ANALISIS INTERNO

Determinar Fortalezas

y Debilidades

Objetivos:

Matriz de Evaluacinde Factores Externos

Las operaciones son realizadas utilizando el SIAFC el cual trabaja en una plataforma Visual Fox Pro 6.0, tambin cuentancon el SAFI que trabaja con una plataforma de Oracle y sistema operativo Linux.

Estructura Organizacional Horizontal, El Directorio, Gerencias y Administradores trabajan con autonoma, se basabEn criterios tcnico financieros y en la creacin de valor. Evaluacin trimestral del cumplimiento de objetivos.

El total de empleados es de 2 123 (Dic 2008), el Sistema tiene 7 443,


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31/54

31

PROCESO ESTRATGICO


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32

PROCESO ESTRATGICOVISIN , MISIN Y VALORES

VISIN

MISIN

VALORES

Ser el 2015 un grupo financiero lder en el mercado de las microfinanzas

peruanas mediante la generacin de valor para la sociedad, los clientes y los empleados

Fomentar el ahorro y la inversin mediante la oferta de servicios financieroscompetitivos al mayor nmero de clientes y que permita satisfacer

las necesidades financieras y sociales bsicas de la sociedad

La confianza, El compromiso social, La calidad


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33

PROCESO ESTRATGICOOBJETIVOS DE LARGO PLAZO

OBJETIVOS A LARGO PLAZO

Perspectiva Financiera

1. Incrementar la captacin de depsitos y la colocacin de crditos a un ritmo de 10% anual en los prximos 06 aos.2. Incrementar el rendimiento sobre la inversin (ROI) en 6.0% en los prximos 03 aos.

Perspectiva del Cliente

1. Incrementar los Cajeros Automticos y corresponsales a un rgimen de 20% anual en los prximos 06 aos.2. Implementar la capacitacin tcnica a las micro y pequeas empresas va especialistas nacionales y extranjeros.

Perspectiva del Procesos Internos

1. Aumentar la participacin de mercado en un 30% en los prximos 3 aos.

2. Reducir el ndice de morosidad a una tasas de 10% anual en los prximos 5 aos.

Perspectiva Aprendizaje y Crecimiento

1. Fortalecer las organizaciones mediante la mejor gestin del recurso humano.2. Disminuir la brecha existente en el nivel de capacitacin del personal que labora en las Cajas del departamento de Piura


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34

PROCESO ESTRATGICOMATRIZ FODA

FORTALEZAS DEBILIDADES

1. Gran red de oficinas, cajeros

automticos y corresponsales

1. Alto grado de apalancamiento

financiero

2. Capacidad de gestin

administrativa.

2. Demora en la gestin

administrativa por estar sujeta a

normas pblicas.

3. Solvencia econmica y financiera.3. Sistema de Control Interno

sobreregulado.

4. Capacidad de desarrollo

Tecnolgico y de los nuevos servicios4. Falta de alianzas estratgias

5. Posicionamiento de mercado5. Estructura de financiamiento de

costo elevado por fuentes de fondeo

6. Ampliacin de la Oferta de

servicios financieros.

7. Adecuada gestin de riesgos

financieros

OPORTUNIDADES Estrategias FO Estrategias DO

1. Respuesta rpida y positiva del

mercado peruano a la crisis financiera

global.

2. Mayor necesidad de financiamiento

de las Mipymes debido a la firma de

TLC

3. Expectativas de crecimiento y

diversificacin del riesgo a travs del

desarrollo de nuevos mercados.

2. Desarrollo de nuevos productos

para captar ahorros y colocar crditos:

O1, O2, O3, O5, F1, F2, F3, F4, F6

2. Gestionar fondeo externo para

disminuir costos de financiamiento:

D5, O1,O4

4. Expectativas de fondeo externo va

el cumplimiento de las NIIF

3. Implementar capacitaciones

tcnicas para las mipymes: O3, O5,

F2, F3, F5

3. Capitalizar el 75% de las

utilidades: D1, O2,

5. Necesidad de las Mipymes de

servicios complementarios para

mejorar su competitividad

AMENAZAS Estrategias FA Estrategias DA

1. Mayor penetracin de la Banca

Mltiple al segmento de la

microfinanzas

1. Implementar la mejora contnua a

los servicios prestados para evitar fuga

de clientes: A3, F2

2. El sobreendeudamiento de clientes

Mipymes

2. Absorcin de IMFNB insolventes

por falta de competitividad, A1,A5,

F3, F5

3. Publicacin por parte de la SBS de

toda la cartera de las Microfinancieras

3. Capacitar de manera permanente a

los colaboradores: en instituciones de

prestigio reconocido:O1, O3, F2, F3.

2. Gestionar prstamos con mejores

tasas para competir en mejores

condiciones: D5, A1, A4, A5,

4. Mejores condiciones de fondeo de

la Banca Mltiple

3. Gestionar deuda subordinada: D4,

D5, A4, A5

5. Desaceleracin del ritmo de

crecimiento de las cajas municipales.

Matriz FODA para las Cajas Municipales de la regin Piura

1. Desarrollar adecuados sistemas de

informacin gerencial que evite el

sobreendeudamiento de los clientes:

A2, D3, D4

1.Desarrollo de nuevos mercados con

bajo nivel de intermediacin y

bancarizacin: Crditos MES: O1, O2,

O5, F1, F3.

1. Implementar alianzas estratgicas

entre las Cajas en estudio para hacer

ms eficiente la gestin: D2, D4, O2,

O3, O4, O5.


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35

PROCESO ESTRATGICOMATRIZ PEYEA

Item Factores determinantes de fortaleza financiera (FF) Valor

1 Retorno en la inversin 3

2 Apalancamiento 5

3 Liquidez 5

4 Economas de escala 5

5 Panico financiero 5

6 Indices de morosidad 2

4.17

Item Factores determinantes de ventaja competitiva (VC) Valor

1 Participacin en el mercado 3

2 Calidad del servicio 3

3 Lealtad de los clientes 2

4 Utilizacin de la capacidad de los competidores 15 Ciclo de renovacin de los productos 4

6 Conocimiento del sector microfinanciero 1

-3.67

Item Factores determinantes de la estabilidad del entorno (EE) Valor

1 Cambios tecnolgicos 2

2 Tasa de inflacin 3

3 Variabilidad de la demanda 4

4 Rango de tasas activas y pasivas 2

5 Barreras de entrada al mercado 2

6 Rivalidad entre los competidores 2

-3.50

Item Factores determinantes de fortaleza de la industria (FI) Valor

1 Potencial de crecimiento 5

2 Potencial de utilidades 5

3 Estabilidad financiera 5

4 Conocimiento tecnolgico 3

5 Utilizacin de los recursos 3

6 Facilidad de entrada al sector microfinanciero 2

3.83

Matriz PEYEA de las cajas Municipales de Piura

Posicin

estratgica

interna

Posicin

estratgica

externa

G


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36

PROCESO ESTRATGICOMATRIZ PEYEA

Alto FF

CONSERVADOR AGRESIVO

Excelente fortaleza financiera

Preocupante estabilidad del entorno

Aceptable fortaleza del industrial

Buena ventaja competitiva

Opcin: Estrategias de diversificacin e intensivas

VC Bajo Alto FI

DEFENSIVO COMPETITIVO

Bajo EE

-6

1

2

-1

-2

-2

-3

-4

-5

5 64-1-6 -5 -4 -3

3

1 2 3

4

5

6

PROCESO ESTRATGICO MATRIZ BCG


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37

PROCESO ESTRATGICOMATRIZ BCG

100% 0%

20%

Estrategias aplicables:

Integracin,

Intensivas o

Aventuras conjuntas.

II

(55%, 18.7%)

III IV

-20%

0% VACAS LECHERAS PERROS

Tasa de crecimiento relativa en el mercado

50%

Tasade

creci

ientorelativod

el

ercado

ESTRELLAS SIGNO DE INTERROGACION

ICajasde

Piura


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38

PROCESO ESTRATGICOMATRIZ IE

FUERTE PROMEDIO DEBIL

3.0 a 4.0 2.0 a 2.99 1.0 a 1.99

3 2 1

4 I II III

Alto

3.0 a 4.0

V

Medio

2.0 a 2.99

VII VIII IX

Bajo

1.0 a 1.99

1

TOTALES PONDERADOS DEL EFI

TOTALESPO

NDERADOSDEL

EFE

3 IV VI

2


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39

PROCESO ESTRATGICOMATRIZ GE

CUADRANTE UADRANTE

II I

Diversificacin concntrica

UADRANT UADRANT

III IV

Posicin

competitiva

fuerte

Posicin

competitiva

dbil

Penetracin en el mercado

Desarrollo de productos

Lento crecimiento

de mercado

Desarrollo de mercados

Rpido

crecimiento de

mercado

Cajas

de

Piura


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40

PROCESO ESTRATGICOMATRIZ DE DECISIN

Estrategia FODA PEYEA BCG IE GE TOTAL

1

1

Gestionar deudas subordinadas

0 2

1 4

5

1 1 0 1

1 1 1 1 1

0 1 0

0 2

1 1

1 0 1 0

0 1 1 4

1 0

5

0 3

0 41 1 1 1

1 5

1 1 0 1 1 4

1 1 1 1

Gestionar prstamos con mejores tasas

para competir en mejores condiciones.

Desarrollo de nuevos productos para

captar ahorros y colocar crditos.

Implementar la mejora contnua a los

servicios prestados para evitar fuga de

clientes.

Absorcin de IMFNB insolventes porfalta de competitividad.

Gestionar fondeo externo para

disminuir costos de financiamiento.

Capitalizar el 75% de las utilidades.

1 1

Desarrollo de nuevos mercados con

bajo nivel de intermediacin y

bancarizacin: Crditos MES.

Implementar alianzas estratgicas entre

las Cajas en estudio para hacer ms

eficiente la gestin.

Desarrollar sistemas de informacin

gerencial que evite el

sobreendeudamiento de los clientes.

1 1 1 1 1 51

2

4

5

3

11

12

7

8

9

10

6

3. Implementar capacitaciones tcnicas

para las mipymes: O3, O5, F2, F3, F5

3. Capacitar de manera permanente a

los colaboradores: en instituciones de

prestigio reconocido:O1, O3, F2, F3.

1

1

1 1 1 1

51 1 1 1


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41

PROCESO ESTRATGICOMCPE

Factores criticos para el xito

OPORTUNIDADES

1. Respuesta rpida y po sitiva del

mercado peruano a la crisis financiera

global.

0.09 4.00 0.36 4.00 0.36 3.00 0.27 2.00 0.18 2.00 0.18 3.00 0.27 3.00 0.27 3.00 0.27 2.00 0.18 4.00 0.36

2. Mayor necesidad de financiamiento

de las Mipymes debido a la firma de

TLC

0.13 3.00 0.27 4.00 0.36 4.00 0.36 1.00 0.09 4.00 0.36 3.00 0.27 1.00 0.09 1.00 0.09 3.00 0.27 4.00 0.36

3. Expectativas de crecimiento y

diversificacin del riesgo a travs del

desarrollo de nuevos mercados.

0.13 4.00 0.36 3.00 0.27 4.00 0.36 4.00 0.36 2.00 0.18 3.00 0.27 3.00 0.27 3.00 0.27 2.00 0.18 4.00 0.36

4. Expectativas de fondeo externo va

el cumplimiento de las NIIF0.10 4.00 0.36 2.00 0.18 3.00 0.27 3.00 0.27 4.00 0.36 4.00 0.36 4.00 0.36 4.00 0.36 1.00 0.09 4.00 0.36

5. Necesidad de las Mipymes de

servicios complementarios para

mejorar su competitividad

0.08 4.00 0.36 3.00 0.27 4.00 0.36 3.00 0.27 2.00 0.18 3.00 0.27 4.00 0.36 4.00 0.36 3.00 0.27 3.00 0.27

AMENAZAS

.

Mltiple al segmento de la 0.10 4.00 0.36 2.00 0.18 4.00 0.36 3.00 0.27 3.00 0.27 3.00 0.27 3.00 0.27 3.00 0.27 3.00 0.27 2.00 0.18

2. El sobreendeudamiento de clientes

Mipymes0.10 4.00 0.36 2.00 0.18 3.00 0.27 1.00 0.09 2.00 0.18 3.00 0.27 4.00 0.36 2.00 0.18 1.00 0.09 1.00 0.09

3. Publicacin por parte de la SBS de

toda la cartera de las Microfinancieras0.10 4.00 0.36 3.00 0.27 4.00 0.36 2.00 0.18 2.00 0.18 3.00 0.27 3.00 0.27 4.00 0.36 3.00 0.27 2.00 0.18

4. Mejores condiciones de fondeo de

la Banca Mltiple0.08 4.00 0.36 2.00 0.18 2.00 0.18 3.00 0.27 3.00 0.27 3.00 0.27 4.00 0.36 4.00 0.36 3.00 0.27 2.00 0.18

5. Desaceleracin del ritmo de

crecimiento de las cajas municipales.0.09 4.00 0.36 2.00 0.18 4.00 0.36 3.00 0.27 2.00 0.18 3.00 0.27 4.00 0.36 3.00 0.27 1.00 0.09 2.00 0.18

Tabla 17

Peso PA TPA PA TPA

Implementaralianzas

estratgicas entre

las Cajas en

estudio

Gestionar fondeoexterno para

disminuir costos

de

financiamiento.

Desarrollo denuevos mercados

con bajo nivel de

intermed. y

bancarizacin

Desarrollo denuevos

productos para

captar ahorros y

colocar crditos.

Implementar la

mejora contnua

a los servicios

prestados par a

evitar fuga de

clientes.

Absorcin deIMFNB

insolventes po r

falta de

competitividad.

PATPA PAPA TPA TPA

Capacitar de

manera

permanente a los

colaboradores en

instituciones de

prestigio

TPA PA

Gestionar deudas

subordinada

Capitalizar el 75

% de las

utilidades

Matriz Cuantitativa del Planeamiento estratgico de las Cajas Municipales de Piura

TPA PA TPAPA TPAPA TPA

Implementar

capacitaciones

tcnicas para las

mipymes

PA


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43/54

43

PROCESO ESTRATGICOMATRIZ DE RUMELT

Consistencia Consonancia Ventaja Factibilidad Se acepta

SI SI

Capacitar de manera permanente a loscolaboradores en instituciones de prestigio

SI SI SI SI SI

Implementar capacitaciones tcnicas para lasmipymes

SI SI SI

Estrategias

SI SI SI

SI SI SIGestionar fondeo externo para disminuir costos definanciamiento.

Capitalizar el 75 % de las utilidades

Gestionar deudas subordinada SI

SI SI SI SI

SI

SI SI

SI SI SI SI

SI SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Criterios de Rumelt para evaluar estrategias de las Cajas Municipales de Piura

Desarrollo de nuevos mercados con bajo nivel deintermed. y bancarizacin

Implementar la mejora contnua para evitar fugade clientes.

Implementar alianzas estratgicas entre las Cajasen estudio

SI SI SI SI


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44

PROCESO ESTRATGICOMATRIZ ETICA

Derechos Justicia Utilitarismo

Excelente

Promueve Justo Excelente

Capitalizar el 75 % de las utilidades

Gestionar deudas subordinada

Promueve Justo

Estrategias

Gestionar fondeo externo para disminuir costos definanciamiento.

Promueve Justo

Capacitar de manera permanente a loscolaboradores en instituciones de prestigio

Promueve Justo

Implementar capacitaciones tcnicas para lasmipymes

Promueve

Excelente

Implementar alianzas estratgicas entre las Cajasen estudio


Excelente

Implementar la mejora contnua para evitar fugade clientes.


Justo Excelente

Matriz Etica para evaluar estrategias de las Cajas Municipales de Piura

Desarrollo de nuevos mercados con bajo nivel deintermed. y bancarizacin



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46/54

46

IMPLEMENTACIN


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47

IMPLEMENTACIN

POLTICAS DE LAS CM

Constante capacitacin de los empleadosPoltica de privacidad

Garantizar la seguridad de los Ahorros.Poltica de Calidad.Rentabilidad

CULTURA ORGANIZACIONAL

Cultura de Valores y Principio InstitucionalesReconocer que los empleados son el activo ms importanteReconocer que los clientes son la razn de ser de la organizacinRealizar actividades laborales con alto nivel de exigencia

Realizar Medicin y Anlisis de los resultadosIdentificacin plena con la visin , misin y valores.


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IMPLEMENTACIN

Estrategias

Objetivos de

Largo PlazoIncrementar la captacin

de depsitos y la

colocacin de crditos a un

ritmo de 10% anual en los

prximos 06 aos.

Incrementar el rendimiento

sobre la inversin (ROI) en6.0% en los prximos 03

aos.

Incrementar la capacidad

instalada de Cajeros

Automticos ycorresponsales a un

rgimen de 20% anual en

los prximos 06 aos.

Implementar la

capacitacin tcnica

permanente a las micro ypequeas empresas va

especialistas nacionales y

extranjeros.

Impulsar la bsqueda de nichos de

mercado para productos no

tradicionales

Traer especialistas en produccin

de uva de mesa y en produccin de

conchas de abanico

Apoyar a las Mypes en la

exportacin de sus productos

desarrollando el papel de

articulador

Impulsar la bsqueda de nichos de

mercado para productos no

tradicionales

Evitar el incremento de gastos en

personal

Entablar una mesa de dilogo entre

las Gerencias Mancomunadas para

buscar sinergias

Analizar el potencial de cada

oficina e impulsar la venta de los

productos en cartera.

Implementar cursos de gestin de

empresas dirigidos a los clientes

Mypes

Retener clientes con buen historial

crediticio

Impulsar la firma de convenios

para uso de cajeros de las diferentes

instituciones a costo CERO.

Implementar las polticas de

Gestion para solicitar crditos en

bloque

Negociar crditos con tasas

convenientes

Maximizar el ndice de

apalancamiento

Gestionar ante COFIDE crditos

subordinados

Convencer al Directorio de la

necesidad de reforzar la solvencia

via capitalizacin de utilidades

Diagnstico de la situacin

acadmica de los colaboradores

Capacitar a los colaboradoresen

marketing

Monitorear la evolucin de los

costos operativos va el incrementos

de cajeros.

Capitalizar el 75 % de las

utilidades

Gestionar deudas

subordinada

Reducir la guerra de precios entre

las Cajas de Piura

Implementar charlas de la

importancia y confiabilidad de los

cajeros automticos

No aprobar crditos a clientes con

deudas en ms de 03 instituciones

financieras

Un cajero automtico debe estar

presente en la apertura de una

nueva oficina

Desarrollo de nuevos

mercados con bajo nivel de

intermediacin y

bancarizacin

Implementar capacitaciones

tcnicas para las mipymes

Tabla 21

Estrategias y Objetivos de Largo Plazo vs Objetivos de Corto Plazo

Implementar la mejora

contnua para evitar fuga

de clientes.

Capacitar de manera

permanente a los

colaboradores en

instituciones de prestigio

Implementar alianzas

estratgicas entre las Cajas

en estudio

Gestionar fondeo externo

para disminuir costos de

financiamiento.

Impulsar la creacin de cluster


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IMPLEMENTACIN

Aumentar la participacin

de mercado en un 30% en

los prximos 3 aos.

Reducir el ndice de

morosidad a una tasas de

10% anual en los prximos

5 aos.

Fortalecer las

organizaciones mediante la

mejor gestin del recurso

humano.

Disminuir la brecha

existente en el nivel de

capacitacin del personal

ue labora en las Ca as del

Destinar fondos para capacitar al

personal

Realizar convenios con

instituciones de prestigio para dar

capacitacin

Seleccionar y enviar a tres

colaboradores a capacitarse en

Centrum

Gestionar deudas

subordinada

Desarrollar programas publicitarios

Dividir a los clientes y potenciales

clientes en grupos afines

Brindar un trato muy cordial a los

clientes.

Buscar sinergias

Reforzar los conocimientos de

marketing

Gestionar ante COFIDE crditos

subordinados

Implementar sistemas de gestin y

control de prdidas

Gestionar fondeo externo

para disminuir costos de

financiamiento.

Capitalizar el 75 % de las

utilidades

Implementar programas de mejora

del Clima Laboral

Impulsar el desarrollo de un

espritu competitivo responsable y

no canibalizador

Iniciar campaa para resaltar que el

capital de las Cajas es de propiedad

social y la responsabilidad del

cuidado es mayor

Iniciar campaa para resaltar el

carcter social de las Cajas

Municipales

Implementar la mejora

contnua para evitar fugade clientes.

Capacitar de manera

permanente a los

colaboradores en

instituciones de prestigio

Implementar alianzas

estratgicas entre las Cajas

en estudio

Impulsar la colocain de crditos

grupales

Implementar cursoa de gestin para

las Mypes

Objetivos de Largo Plazo

Estrategias

Implementar capacitaciones

tcnicas para las mipymes

Los colaboradores deben recibir

charlas tcnicas que les permita

conocer el negocio de la Mypes

Desarrollo de nuevos

mercados con bajo nivel de

intermediacin y

bancarizacin

Estrategias y Objetivos de Largo Plazo vs Objetivos de Corto Plazo


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IMPLEMENTACININDICADORES DE GESTIN

Objetivos de Largo Plazo e indicadores1 Nmero de clientes por oficina

2 Promedio de monto de crdito por cliente

3 Promedio de monto de prstamo por cliente4 Cuota de participacin en el mercado

1 ROI

2 ROE

3 Indicador de calidad de cartera

1 Nmeros de Cajeros electrnicos por habitante

2 Nmeros de Cajeros corresponsales por habitante

3 Tiempo promedio de espera de los clientes

1 Productividad de las Mypes

2 Volumen de exportaciones de las Mypes

1 Nmero de oficinas aperturadas por ao

2 Volumen de depsitos por oficina

3 Volumen de colocaciones por oficina

1 Indice de morosidad

1 Indicador del clima laboral

2 Indicador de resultados de desarrollo organizacional

1 Indicador de evaluaciones internas

2 Indicador de procesos automatizados

Aumentar la participacin de

mercado en un 30% en los prximos

3 aos.

Reducir el ndice de morosidad a

una tasas de 10% anual en los

prximos 5 aos.

Fortalecer las organizaciones

mediante la mejor gestin del

recurso humano.

Disminuir la brecha existente en el

nivel de capacitacin del personal

que labora en las Cajas del

departamento de Piura.

Incrementar la captacin de

depsitos y la colocacin de crditos

a un ritmo de 10% anual en losprximos 06 aos.

Incrementar el rendimiento sobre la

inversin (ROI) en 6.0% en los

prximos 03 aos.

Incrementar la capacidad instalada

de Cajeros Automticos y

corresponsales a un rgimen de 20%

anual en los prximos 06 aos.

Implementar la capacitacin tcnica

permanente a las micro y pequeas

empresas va especialistas

nacionales y extranjeros.


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CONCLUSIONES

1. En el desarrollo que han tenido las Cajas Municipales de Ahorro y Crdito de Piura a jugado un papel importante laterritorialidad de las Cajas, pero al derogarse esta ley, el escenario cambia y el sector se ha vuelto muy competitivo, por esta

razn y por el ingreso de la banca mltiple al negocio de las microfinanzas.

2. Las Cajas Municipales de Ahorro y Crdito de Piura se han convertido en el motor del desarrollo regional, por haber sidoelementos determinantes para el impulso de los emprendimientos y el crecimiento de la inversin de las MYPES.

3. Las relativas altas tasas de inters que las Cajas Municipales cobran por los crditos colocados se debe a los altos costos definanciamiento y a los criterios de evaluacin de riesgos que se aplica para el sector.

4. La expansin de las Cajas Municipales hacia sectores de casi nula intermediacin financiera no solo permite otorgar crditossino tambin impulsa la creacin de pequeas empresas.

5. Las cajas municipales de Ahorro y Crdito tienen una baja cultura de financiamiento externo y del uso de instrumentosfinancieros modernos que permitan conseguir crditos a tasas ms competitivas.

6. La incursin de la Banca Mltiple al sector y la eliminacin del principio de territorialidad de las Cajas Municipales haincrementado la oferta de crditos y esta propiciando el sobreendeudamiento de los clientes lo cual es perjudicial.

7. El apoyo de las Cajas Municipales de Piura a las micro y pequeas empresas va a jugar un papel importante en elaprovechamiento de los Tratados de Libre Comercio firmados.


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RECOMENDACIONES

1. Poner en marcha reuniones de trabajo entre las Gerencias Mancomunadas de las Cajas de Ahorro de Paita, Piura y Sullana a finde encontrar puntos de inters que les permita lograr sinergias y mejorar su posicin competitiva.

2. Iniciar una campaa efectiva, va medios de comunicacin, de la labor social para con la comunidad y las micro y pequeasempresas nacionales en aras de mejorar su fortalecimiento y competitividad.

3. Teniendo en cuenta el actual marco legal, se hace necesario iniciar conversaciones con la Superintendencia de Banca, Segurosy AFP a fin de conseguir que les otorgue la autorizacin para ofrecer los servicios de cuenta corriente.

4. Las cajas municipales de Ahorro y Crdito tienen una baja cultura de financiamiento externo y del uso de instrumentosfinancieros modernos que permitan conseguir crditos a tasas ms competitivas.

5. Convertir la iniciativa de apoyar al fortalecimiento y desarrollo de las micro y pequeas empresas en poltica de las CajasMunicipales, no solo con la finalidad de fidelizar clientes, sino tambin para contribuir con el desarrollo del pas y la generacin

de puestos de trabajo.

6. Teniendo en cuenta la firma de Tratados de Libre Comercio, se recomienda evaluar la internacionalizacin de las CajasMunicipales de Ahorro y Crdito de Piura para aprovechar las oportunidades de crecimiento de los pases firmantes.

7. Las Cajas Municipales de Ahorro y Crdito y los organismos reguladores de las instituciones microfinancieras deben actuarbajo una poltica de total transparencia y de manera profesional


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GRACIAS POR SU ATENCIN

plan estrateg. cajas municipales

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