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Plan de Negocios Redetrans2020

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ÍNDICE

1. Resumen Ejecutivo.2. Presentación General de la Compañía.3. Análisis FODA.4. Análisis del Mercado y Entorno.5. Plan de Marketing.6. Reestructuración Financiera.7. Reestructuración Organizacional.8. Reestructuración Operativa.9. Análisis de Riesgo

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Resumen Ejecutivo1 REDETRANS S.A. es una compañía colombiana constituida en el año 1997, pertenece al sector detransporte de mercancias y mensajería. Uno de sus propósitos desde su constitución ha sidocontribuir al desarrollo económico del país.

La compañía ha crecido de la mano de sus cliente y aliados estratégicos. Gracias a la calidad de susservicios y a un gran equipo de colaboradores, se ha consolidado como un operador logístico integraly un referente en el sector.

Después de ser admitida en el proceso de reorganización empresarial contemplado en la Ley 1116 de2006, REDETRANS ha iniciado una nueva etapa que le ha permitido restructurarse internamente, conmiras a alcanzar los niveles de crecimiento que obtuvo en el pasado, recuperando clientes,generando mayores ingresos y optimizando su flujo de caja para lograr los resultados que lepermitirán cumplir con el acuerdo de reorganización y demás obligaciones.

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A partir de la fecha de admisión al proceso de insolvencia, la compañía ha generado un crecimientoexponencial en ventas, alcanzando ingresos operacionales por valor de $55.714 millones para el cierre delaño 2019, como consecuencia de ello, ha incrementado el número de colaboradores directos e indirectos, detal forma que para el cierre del año 2019 el aumento fue de un 13% en la planta de personal.

Para la Organización, es fundamental el capital humano en el desarrollo de su objeto social y espera que en lamedida en que el crecimiento en ventas continúe, refleje también un incremento en el empleo formal,garantizando el sostenimiento de las familias que dependen de cada uno de nuestros colaboradores.

El primer trimestre del año 2020 ha sido muy positivo para REDETRANS, logrando un aumento en las ventasdel 40%, comparado con el mismo periodo del año anterior. Sin embargo, debido la emergencia ocasionadapor la pandemia del COVID-19, ha revaluado las expectativas de crecimiento presupuestadas para el año encurso, obligando a prever un decrecimiento en los ingresos operacionales con relación al año anterior. Dichasituación hace necesario, efectuar un ajuste en los costos y los gastos que permitan la viabilidad de laCompañía.

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Presentación Generalde la Compañía2

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REDETRANS

REDETRANS S.A. es un OPERADOR LOGÍSTICO INTEGRAL, cuenta con más de 20años de experiencia en el mercado del transporte de carga y mensajería.

Contribuye al crecimiento, la eficiencia y rentabilidad de sus clientes, teniendocomo objetivo ser el aliado estratégico de los mismos.

Ofrece un portafolio integral de servicios, nuevas tecnologías, atenciónpersonalizada, cubrimiento directo nacional y aliados estratégicos para elcubrimiento internacional.

En la actualidad cuenta con 1.200 colaboradores directos y más de 1.000indirectos.

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Proveer soluciones en la cadena logísticay mensajería con desarrollo sostenible y rentable.

MISIÓN

VISIÓNSer reconocidos como la mejor opción en soluciones de la cadena logística y mensajería, con crecimiento nacional y presencia internacional.

7.000Envíos diarios.

mts 2 en plataformas de cross-docking y bodegas de almacenamiento.

34.000

1.100Destinos de cubrimiento nacional.

NUESTRAS CIFRAS

>300Flota de Vehículos.

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• Compromiso• Responsabilidad• Lealtad• Honestidad• Respeto

• Mejoramiento continuo• Actitud de servicio• Solidaridad• Responsabilidad ambiental• Prudencia

Nuestros Valores y Principios Corporativos

• La satisfacción del cliente.• Prevención de actividades ilícitas.• Evitar o reducir la accidentalidad vial.• Prevención en riesgos de seguridad y salud en el trabajo.• Mejorar continuamente los procesos de la Organización.

Nuestro compromiso:

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ObjetivosGenerales

1. Generar valor para los accionistas.

2. Generar utilidad para el pago del pasivo en reorganización.

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.

Retiro de contenedor, traslado a zona logística, inspección de mercancía, desconsolidación y entrega de contenedor a puerto.

Almacenamiento inteligente y sistematizado de mercancías (WMS) Picking, packing y reabastecimiento dinámico.

Recolección y entrega de mercancías puerta a puerta.

Envío de documentos y paquetes hasta 5 kilos.

Entrega de facturas o documentos que requieren retornar con copia firmadapor el destinatario..

Entrega vía aérea en 24 horas de paquetes de 6 a 50 Kilos según destino.

Entrega el mismo día de sobres y paquetes hasta 20 Kilos según destino.

Portafolio de Servicios

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REDETRANS opera en 10 Regionales a nivel nacional

Nuestras regionales

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REDETRANS invierte en el desarrollo de sistemas de información eimplementa nuevas tendencias, que le permiten efectuar unatrazabilidad en línea y en tiempo real:

• WMS – Warehouse Management System.• Reporte en línea de la flota (GPS –WAP).• Atención personalizada.

Facilita a sus clientes herramientas para hacer trazabilidad a losenvíos, para el negocio B2B ofrece un representante in house comoRed de Apoyo Logístico (REDAL), a fin de mantener unacomunicación más cercana y eficiente:

Consultas

• Trazabilidad de envíos• Producción• Facturación• Novedades• Pruebas de entrega digitalizadas

• Devoluciones• Reporte de novedades• Notificaciones digitales

Tecnología y Servicio al Cliente

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Nuestra oferta de valor le ayuda a optimizar sus procesos integrando todos los requerimientos de su cadena logística

Trazabilidad de envíos

Almacenamiento inteligente y sistematizado de mercancías

Recolección y entrega de mercancías puerta a puerta

Transporte de documentosy paquetes

Retiro, traslado a zona logística, inspección, desconsolidación y

entrega de contenedores

Plataformas de cross-dockingy bodegas de almacenamiento.

Picking y Packing Despacho y carga de mercancias

Portafolio de Servicios

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AnálisisFODA3

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FORTALEZAS

• Experiencia y conocimiento del sector.

• Buena cultura de servicio.

• Atención personalizada.

• Cobertura directa a mas de 372 destinos

• Alianzas estratégicas internacionales.

DEBILIDADES

• Baja notoriedad de marca.

• Falta de Capital de trabajo.

• Dificil acceso a apalancamiento

financiero.

OPORTUNIDADES

• Implementación de e-commerce.

• Recuperación de clientes.

• Aumentar tráfico por medio de la página

web y redes sociales.

• Aumentar ventas, estrategía online y

offline.

• Implementación de tecnología para

mejorar la operación y el servicio.

AMENAZAS

• Restricciones ambientales.

• Incrementos de costos debido al mal

estado de las vías a nivel nacional

• Informalidad del sector.• Guerra de tarifas

• Situación económica nacional COVID-19

F D

O A

Análisis FODA

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Análisis del Mercado y el Entorno4 De acuerdo con las cifras oficiales, la economía colombiana creció alrededor del 3,3% durante el año 2019, impulsadaprincipalmente por el consumo interno. Los sectores con mayor crecimiento de acuerdo con el informe del DANE fueron comercio,transporte y servicios.

Para el año 2020 el Gobierno Nacional había considerado un crecimiento de la economía que oscilaba en el 3,7%, sin embargo, losprecios del petróleo y la pandemia del COVID - 19, han revaluado las expectativas de crecimiento económico, generandoincertidumbre.

Las medidas de restricción a la movilidad y aislamiento social obligatorio decretadas por el Gobierno Nacional han ocasionado gravesafectaciones a distintos sectores de la economía, en especial aquellos que son productores de bienes o prestadores de servicios noesenciales o de primera necesidad.

Ahora bien, el sector del transporte de mercancías no fue objeto de restricciones, por tratarse de una actividad indispensable parahacer llegar los productos a los consumidores y no puede restringirse, puesto que es la única manera de satisfacer dicha necesidad.No obstante, este sector ha visto reducidos sus ingresos, toda vez que gran parte de la industria ha disminuido su producción.

La informalidad en el mercado del transporte es uno de los factores que atenta contra el buen desarrollo del sector, generandocompetencia desleal y guerra de tarifas, sin embargo, las empresas legalmente constituidas y organizadas hacen frente a estefenómeno, realizando inversiones en parque automotor, tecnología y plataformas logísticas, dando garantías y seguridad a susclientes.

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La competencia entre las empresas que cumplen los requisitos legales para operar, se presenta en el mercado, en la mayoría de casos pordiferenciación en las tarifas, pero el factor más importante a tener en cuenta por parte de los generadores de carga, es la experiencia y lacalidad del servicio, que se traduce en la seguridad de las mercancías que se transportan y el cumplimiento de los tiempos de entrega.REDETRANS compite en el mercado tiendo en cuenta estos factores, los cuales son los que finalmente marcan la diferenciación delportafolio de sus productos.

Es conocido que el crecimiento del sector del transporte de mercancías depende directamente del crecimiento de la economía. En el casoparticular de REDETRANS, las características del servicio puerta a puerta que ofrece y el segmento donde tiene su mercado objetivo, haránque la compañía no se vea impactada en gran medida, debido a que cuenta con un gran número de clientes que pertenecen a los sectoresfarmacéutico, alimentos, productos de aseo y productos de primera necesidad, los cuales en la actualidad no han sido objeto de restriccióny han experimentado un auge en su demanda.

Teniendo en cuenta el actual panorama económico y las proyecciones realizadas por entes como el Fondo Monetario Internacional yexpertos en la materia, se han reconsiderado las proyecciones de ventas y expectativas de crecimiento. En consecuencia, éstas presentan unescenario muy conservador, donde se espera obtener ventas por $45.200 millones de pesos para el año 2020, cifra inferior a las ventas delaño 2019. Asimismo, se han considerado los beneficios que han traído consigo la expedición de Decretos Legislativos en el marco de ladeclaratoria de emergencia económica, social y ecológica decretada por el Gobierno Nacional (Decreto 417 de mazo 18 de 2020), a través delos cuales se expidieron una serie de beneficios que de una u otra manera benefician a las empresas, flexibilizando su viabilidad.

Por otra parte, siguiendo de cerca las proyecciones de recuperación de la economía nacional, que han realizado importantes entidades,donde se espera un crecimiento del 3,3% para el año 2021 (Fondo Monetario Internacional), en ese mismo sentido, sin salir de un escenariocompletamente conservador, se han previsto las políticas, proyecciones de venta y expectativas de crecimiento de REDETRANS. Igualmente,no debe dejarse de lado, que en la medida en que la economía mantenga un crecimiento sostenido, el sector al cual pertenece la Compañíaobtendrá mejores resultados.

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Datos del Sector - enero 2018 a marzo 2020

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Plan de Marketing5

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La estrategia de marketing será online y offline e irán de la mano, asimismo, será una estrategia omnicanal, donde el plan de marketing será el centro del

negocio.

El objetivo es que todas las acciones tengan la misma dirección, compartiendo fines claros y precisos, en busca de los resultados esperados,

independientemente de si cada acción se realiza a través de medios digitales o físicos.

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Objetivos de marketing• Segmentación del mercado• Recuperación de la Imagen de la empresa.• Notoriedad y pocisionamiento de marca.• Incremento de ventas: Se tendra como objetivo el

aumento de las ventas de contado en un 45 % sobreel total de las ventas.

• Retención y fidelización de Clientes.• Recuperación de clientes.• Desarrollo de nuevos negocios: Exploración en el e-

commerce como nuevo mercado.• Captación de nuevos clientes y calidad de conversión

de los leads: Acciones o procesos enfocados aconseguir contactos con los que nutrir nuestra basede datos.

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Personas Jurídicas que requieran realizar envíos de carga o mensajería

dentro del territorio nacional o internacional.

Personas naturales que requieran o realizar envíos mercancía o mensajería a

nivel nacional o internacional

Personas jurídicas y/o naturales que requieran servicio de almacenamiento.

Personas naturales y/o jurídicas que necesiten el retiro de contenedores,

traslado a zona logística y desconsolidación del mismo.

SEGMENTOS

Target

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• Transporte terrestre de mercancía con distribuciónnacional recolección y entrega puerta a puerta.

• Retiro, traslado, inspección y desconsolidación decontenedores en puertos.

• Almacenamiento.• Envíos hasta 5 kilos.• Entrega de facturas o documentos que requieren

retornar con copia firmada por el destinatario.• Entrega el mismo día de envíos hasta 20 Kg.• Entrega vía aérea en 24 horas de paquetes de 6 a 50

Kilos.

PrecioPrecioDescuentosBundling dealsCredit terms

PromociónGoogle AdsPágina WebSEO/SEMSocial MediaEmailingRelacionesPúblicas

• Publicidad digital en google ADS.• Landing page adecuada para reforzar la imagen

de la empresa, contratación online y blog paraoptimizar el SEO.

• Creación, diseño y estrategía digital enInstagram, Linkedin, Facebook y Twitter.

• Envío de newsletters a los emails de clientescon el fin de incrementar nuestra base dedatos y fidelizar clientes.

• Envío de notas de prensa a periodistas.

Plaza o Puntode Venta

Venta directaCERPágina Web

• Venta directa• CER (Centros de Entrega y Recolección)

dedicado y no dedicado.• Venta a través de la página web y aplicativos

móviles.

Producto/ServicioRed CargaRed ITRRed warehouseMensajeria express Radcicación de facturaRed DiarioRed Cargo

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Mediremos cada acción aplicada con el fin de evaluar sirealmente se han conseguido los resultados esperados y

necesarios para lograr los objetivos.A continuación definimos qué se medirá y cómo se

controlarán los resultados mediante el cuadro de mando.

KPIs, evaluación y control

Medición

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Indicadores y herramientas para la realización de informes mensuales de control

Incremento de seguidores en Redes Sociales

Incremento de visitasmensuales de la web

Incremento defacturación mensual

Ratio mensual denuevos clientes captados

ROI

Incremento de ventas en CER Incremento de facturación por medio de las fuerzas directas

Medición

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ReestructuraciónFinanciera7

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FuncionamientoREDETRANS S.A. genera 1.200 fuentes de empleo directo y más de 1.000 indirectos, para atender alrededor de5.700 clientes. Sus ingresos se conforman por ventas de contado que representan el 30% y el restante,corresponde a ventas crédito a clientes corporativos.

Dadas las condiciones y características del negocio, se requiere un capital de trabajo suficiente para financiar laoperación durante 90 días. Después de ser admitida al proceso de reorganización empresarial contemplado en laLey 1116 de 20016, la organización ha mantenido un crecimiento importante en sus ventas y una reestructuraciónimportante en sus costos y gastos.

Para el año 2019 REDETRANS obtuvo ventas por $55.714 millones de pesos y gracias a la reestructuraciónorganizacional y la disminucion de los costos y gastos, encontró punto de equilibrio al final del año anterior, apesar de no contar con capital de trabajo suficiente.

El primer trimestre del año 2020 fue muy positivo con respecto al mismo periodo del año 2019, generando uncrecimiento en ventas de más del 40%.

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Funcionamiento

Para el periodo 2020, los ingresos por ventas se presupuestaron en $70.000 millones de pesos, sin embargo, laemergencia ocasionada por la llegada del nuevo coronavirus COVID-19, ha obligado a la compañía a reconsiderardicho presupuesto, para lo cual se proyecta cerrar el año con ventas de $45.200 millones de pesos.

Con base en lo anterior, se presupuesta el costo de la operación en un 77% y los gastos de administración yventas en un 17.5%, obteniendo un margen neto del 5.5%, sobre las ventas.

Actualmente, la compañía cuenta con capacidad instalada para movilizar más de 20 millones de kilos, que puedengenerar ventas por más de $6.000 millones de pesos mensuales, capacidad suficiente para operar en epocanormal.

A continuación se presenta el plan financiero, el cual demuestra la viabilidad de la Compañía.

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PrincipalesSupuestos

Supuestos Estado de Resultados

VentasVentas 25%

Costo de ProducciónCosto variable 33%Costo Operativos 44%

Gastos OperativosGastos Administrativos 10% % de VentasGastos de Ventas 6.5% % de VentasOtros Egresos 1% anuales

Tasa de Impuesto a la Renta 34% anualTasa de interés de préstamos, kd 8% anual, Tasa de crecimiento LP 1% anualTasa de Inflacion 4.5% anualTasa de incremento 3.0% anualSupuestos de la economíaPrima de riesgo esperada para el mercado

(S&P500 sobre 10-yr T-Bonds) 6%Rendimiento T-Bills 1%Riesgo país (puntos básicos) 950Unlevered Beta de la industria 2

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EstimacióndelCostodeOportunidaddelCapital

1. Análisis de Riesgo 2. Costo de Oportundad de los AccionistasDatos de la

industriaDatos del proyecto

Estructura de capital Tasa libre de riesgo (10-yr T-Bonds) 1%Deuda / Capital 30.0% 14.0% Prima de riesgo de mercado (S&P500 vs. T-Bonds) 6%Equity / Capital 70.0% 86.0% Beta 2.21 Deuda / Equity 42.9% 16.3% Riesgo país (en puntos básicos) 950

Costo de oportunidad de los accionistas, Ke 23.8%Tasa impositiva 31% 34%

3. WACCUnlevered Beta 2.00 2.00 % Costo Costo desp. de imp.Levered Beta 2.59 2.21 Deuda 14.0% 8.0% 5.3%

Equity 86.0% 23.8% 23.8%BU = BL / {1+[(1-t) * D/E]}BL = BU * {1+[(1-t) * D/E]} Costo promedio ponderado del capital, WACC 21.2%

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EstadodeResultadosProyectadoCifras expresadas en millones 2,019 2,020 2,021 2,022 2,023 2,024 2,025 2,026 2,027 2,028 2,029 2,030 2,031 2,032 2,033 2,034 2,035 2,036

VentasVentas 55,714 45,207 57,009 63,468 66,956 70,654 86,659 98,869 104,307 110,074 116,191 122,685 129,581 136,909 144,702 152,993 161,822 171,229

- - - - - - - - - - - - - - - - - - Total Ventas 55,714 45,207 57,009 63,468 66,956 70,654 86,659 98,869 104,307 110,074 116,191 122,685 129,581 136,909 144,702 152,993 161,822 171,229

Costo de ProducciónCosto variable 16,714 14,918 17,673 19,041 20,756 21,903 25,998 29,661 34,421 34,123 36,019 38,032 40,170 39,704 43,411 42,838 45,310 49,656 Costos Operativos 23,957 19,891 23,374 25,387 28,122 28,968 34,663 39,547 42,766 47,882 46,477 49,074 53,128 53,395 56,434 53,548 56,638 63,355

Total Costo de Producción 40,671 34,810 41,046 44,428 48,878 50,871 60,661 69,208 77,187 82,005 82,496 87,106 93,298 93,098 99,844 96,386 101,948 113,011

Ganancia Bruta 15,043 10,398 15,962 19,041 18,078 19,783 25,998 29,661 27,120 28,069 33,696 35,579 36,283 43,811 44,858 56,608 59,874 58,218

Gastos OperativosGastos Administrativos 7,800 4,521 5,701 6,347 7,365 7,065 6,933 6,921 11,995 12,658 12,781 11,655 12,958 10,953 11,576 10,710 11,328 12,842 Gastos De Ventas 4,457 2,938 4,561 5,077 4,352 4,593 5,633 5,932 6,780 7,155 7,552 10,428 10,366 8,215 9,406 9,945 10,518 11,130 Otros egresos 1,783 452 570 635 670 707 867 989 1,043 1,101 1,162 1,227 1,296 1,369 1,447 1,447 1,447 1,447

Ganancia Operativa 1,003 2,486 5,131 6,982 5,691 7,419 12,566 15,819 7,302 7,155 12,200 12,268 11,662 23,275 22,429 34,506 36,581 32,799

Intereses 450 Ganancia antes de Impuestos 553 2,486 5,131 6,982 5,691 7,419 12,566 15,819 7,302 7,155 12,200 12,268 11,662 23,275 22,429 34,506 36,581 32,799

Depreciaciones 2,040 2,040 2,040 2,040 2,040 2,040 2,040 2,040 2,040 2,040 2,040 2,040 2,040 2,040 2,040 2,040 2,040 2,040 EBITDA 4,826 4,978 7,741 9,656 8,401 10,165 15,472 18,848 10,385 10,296 15,402 15,535 14,998 26,684 25,916 37,993 40,068 36,286

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FlujosdeCajaProyectadosCifras expresadas en millones

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 PerpetNOPAT -2,698 446 3,091 4,942 3,651 5,379 10,526 13,779 5,262 5,115 10,160 10,228 9,622 21,235 20,389 32,466 34,541 30,759 45,716 (-) Inversión Neta 1,805 158 -187 -101 -107 -964 146 -158 -167 -177 -188 -200 -213 -226 -240 -256 -273 -248 199 (=) FCFF -4,502 289 3,278 5,043 3,759 6,343 10,380 13,937 5,429 5,292 10,348 10,428 9,835 21,461 20,629 32,722 34,814 31,007 45,517

-21,984$ -4,502 289 3,278 5,043 3,759 6,343 10,380 13,937 5,429 5,292 10,348 10,428 9,835 21,461 20,629 32,722 34,814 31,007 45,517

ValuaciónValuación por DCF

Cifras expresadas en millones 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 Perpet# 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 Factor de descuento 0.83 0.68 0.56 0.46 0.38 0.32 0.26 0.21 0.18 0.15 0.12 0.10 0.08 0.07 0.06 0.05 0.04 0.03 0.02 VP FCFF (3,715) 197 1,841 2,337 1,437 2,001 2,702 2,994 962 774 1,249 1,038 808 1,454 1,154 1,510 1,325 974 973 Valor Presente Neto 917$

Tasa Interna de Retorno

Tasa Interna de Retorno, TIR(incluyendo flujos a perpetuidad) 23.3%

ValuaciónValuación por EVA

Cifras expresadas en millones 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 PerpetNOPAT -2,698$ 446$ 3,091$ 4,942$ 3,651$ 5,379$ 10,526$ 13,779$ 5,262$ 5,115$ 10,160$ 10,228$ 9,622$ 21,235$ 20,389$ 32,466$ 34,541$ 30,759$ 45,716$ Capital 21,984$ 23,789$ 23,947$ 23,759$ 23,658$ 23,551$ 22,587$ 22,733$ 22,575$ 22,408$ 22,230$ 22,042$ 21,842$ 21,630$ 21,404$ 21,163$ 20,907$ 20,634$ 19,865$ ROIC -12.3% 1.9% 12.9% 20.8% 15.4% 22.8% 46.6% 60.6% 23.3% 22.8% 45.7% 46.4% 44.1% 98.2% 95.3% 153.4% 165.2% 149.1% 230.1%WACC 21.2% 21.2% 21.2% 21.2% 21.2% 21.2% 21.2% 21.2% 21.2% 21.2% 21.2% 21.2% 21.2% 21.2% 21.2% 21.2% 21.2% 21.2% 21.2%EVA -7,358$ -4,596$ -1,985$ -95$ -1,364$ 386$ 5,738$ 8,960$ 476$ 365$ 5,448$ 5,556$ 4,992$ 16,650$ 15,852$ 27,980$ 30,109$ 26,385$ 41,505$

# 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 Factor de descuento 0.83 0.68 0.56 0.46 0.38 0.32 0.26 0.21 0.18 0.15 0.12 0.10 0.08 0.07 0.06 0.05 0.04 0.03 0.02 VP EVA (6,071) (3,129) (1,115) (44) (522) 122 1,494 1,925 84 53 657 553 410 1,128 886 1,291 1,146 829 888 Valor Económico Agregado 1,347$

Valor agregado por etapas

Valor del Capital Inicial 21,984 90.8%Valor agregado en la etapa de alto crecimiento 1,347 5.6%Valor agregado en la etapa de crecimiento estable 888 3.7%

2,234 Valor de la empresa 24,218$ 100.0%

ValuaciónFlujo de Caja 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 PerpetNopat= Ganancia Operativa 662 1,641 3,386 4,608 3,756 4,896 8,293 10,441 4,819 4,722 8,052 8,097 7,697 15,361 14,803 22,774 24,144 21,647 31,519 Capital=Act totales-Pasivo no Financ 21,984 23,789 23,947 23,759 23,658 23,551 22,587 22,733 22,575 22,408 22,230 22,042 21,842 21,630 21,404 21,163 20,907 20,634 19,865 Inversion Neta 1,805 158 -187 -101 -107 -964 146 -158 -167 -177 -188 -200 -213 -226 -240 -256 -273 -248 - Flujo de Caja Libre -1,143 1,483 3,574 4,709 3,863 5,860 8,147 10,598 4,986 4,900 8,240 8,297 7,910 15,587 15,043 23,030 24,416 21,895 31,519 Factor de Descuento 0.83 0.68 0.56 0.46 0.38 0.32 0.26 0.21 0.18 0.15 0.12 0.10 0.08 0.07 0.06 0.05 0.04 0.03 1.23 VP FLUJO DE CAJA 943- 1,010 2,007 2,182 1,477 1,849 2,121 2,277 884 716 994 826 650 1,056 841 1,063 930 688 38,708 Valor de La Empresa 59,961 VPN 37,977

Valor Economico Agregado EVA 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 PerpetNopat= Ganancia Operativa 662 1,641 3,386 4,608 3,756 4,896 8,293 10,441 4,819 4,722 8,052 8,097 7,697 15,361 14,803 22,774 24,144 21,647 31,519 Capital=Act totales-Pasivo no Financ 21,984 23,789 23,947 23,759 23,658 23,551 22,587 22,733 22,575 22,408 22,230 22,042 21,842 21,630 21,404 21,163 20,907 20,634 19,865 Rentabilidad del Capital ROIC 3.0% 6.9% 14.1% 19.4% 15.9% 20.8% 36.7% 45.9% 21.3% 21.1% 36.2% 36.7% 35.2% 71.0% 69.2% 107.6% 115.5% 104.9% 158.7%Costo promedio ponderado WACC 21.2% 21.2% 21.2% 21.2% 21.2% 21.2% 21.2% 21.2% 21.2% 21.2% 21.2% 21.2% 21.2% 21.2% 21.2% 21.2% 21.2% 21.2% 21.2%Valor que agrega la empresa s/K EVA 3,998- 3,402- 1,690- 429- 1,259- 96- 3,505 5,622 34 28- 3,340 3,425 3,067 10,776 10,266 18,288 19,712 17,273 27,308 Factor de Descuento 0.83 0.68 0.56 0.46 0.38 0.32 0.26 0.21 0.18 0.15 0.12 0.10 0.08 0.07 0.06 0.05 0.04 0.03 1.23 VP EVA 3,299- 2,316- 949- 199- 481- 30- 913 1,208 6 4- 403 341 252 730 574 844 750 543 33,537 Valor de La Empresa 55,304 VPN 33,320

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ResumenEjecutivoCifras expresadas en millones 2,019 2,020 2,021 2,022 2,023 2,024 2,025 2,026 2,027 2,028 2,029 2,030 2,031 2,032 2,033 2,034 2,035 2,036

Estado de ResultadosVentas Proyectadas 55,714 45,207 57,009 63,468 66,956 70,654 86,659 98,869 104,307 110,074 116,191 122,685 129,581 136,909 144,702 152,993 161,822 171,229 Ganancia Operativa 1,003 2,486 5,131 6,982 5,691 7,419 12,566 15,819 7,302 7,155 12,200 12,268 11,662 23,275 22,429 34,506 36,581 32,799 Ganancia Neta 4,826 4,978 7,741 9,656 8,401 10,165 15,472 18,848 10,385 10,296 15,402 15,535 14,998 26,684 25,916 37,993 40,068 36,286 Margen Operativo 2% 6% 9% 11% 9% 11% 15% 16% 7% 7% 11% 10% 9% 17% 16% 23% 23% 19%Margen Neto 9% 11% 14% 15% 13% 14% 18% 19% 10% 9% 13% 13% 12% 19% 18% 25% 25% 21%

ValuaciónRentabilidad del Capital, ROIC -12.3% 1.9% 12.9% 20.8% 15.4% 22.8% 46.6% 60.6% 23.3% 22.8% 45.7% 46.4% 44.1% 98.2% 95.3% 153.4% 165.2% 149.1%WACC 21.2% 21.2% 21.2% 21.2% 21.2% 21.2% 21.2% 21.2% 21.2% 21.2% 21.2% 21.2% 21.2% 21.2% 21.2% 21.2% 21.2% 21.2%EVA por período -7,358 -4,596 -1,985 -95 -1,364 386 5,738 8,960 476 365 5,448 5,556 4,992 16,650 15,852 27,980 30,109 26,385 FCFF por período -4,502 289 3,278 5,043 3,759 6,343 10,380 13,937 5,429 5,292 10,348 10,428 9,835 21,461 20,629 32,722 34,814 31,007

VPN 917 TIR 23.3%EVA 1,347

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Reestructuración Organizacional7La estructura organizacional de REDETRANS se ha ajustado de acuerdo con el volumen de ventasque tiene actualmente la compañía.

Se han suprimido algunos cargos que no se requieren, igualmente se ha reducido el número decolaboradores en todos los procesos, buscando una mayor productividad que finalmente setraduce en mayor cohesión y la disminución de los costos y los gastos.

Se actualizarán y mantendrán vigentes las certificaciones del sistema de gestión de calidad ISO9001 2015, sistema de gestión en control y seguridad BASC, plan estratégico de seguridad vial y elsistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo.

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Presidente

Junta Directiva

Revisor Fiscal

Asamblea de General de Accionistas

Director Nacional de Seguridad

Director Nacional de Sistemas deGestión y Control Interno Vicepresidente Corporativo

Director Nacional de Servicio al Cliente

Director Nacional de Ventas Director Nacional de Logística Director Nacional Financiero Director Nacional Administrativo

Gerente Regional

- Coordinador Nal. Facturación- Coordinador Nal. Cartera- Coordinador Nal. Impuestos- Coordinador Nal. Tesorería- Coordinador Nal. Contabilidad- Coordinador Nal. Planeación y cont.

Responsables de proceso y subproceso regional

Gestión Jurídica

- Coordinador Nal. Gestión Humana- Coordinador Nal. Servicios Generales. (Compras)- Coordinador Nal. Sistemas y Comunicaciones.

Conductores Nacionales

Comunicación y Marketing

Organigrama

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ReestructuraciónOperacional8El core bussiness de la compañía es la operación logística, con la reestructuración sepretende optimizar la calidad del servicio aprovechando la experiencia, la seguridad y latecnología, para satisfacer las necesidades de los clientes al menor costo posible.

Se implementarán programas de capacitación constante al personal de operaciones yplanes de acción, que permitan reducir los tiempos de entrega, el número de devolucionesy averías, con el fin de disminuir costos por reprocesos e indemnizaciones

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MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO

1. Optimizar la recolección, cumpliendo el indicador al 99%.2. Control al 100% de la recepción y despacho de mercancía en plataformas, automatizando procesos, a través del visor de estados y

matriz de tiempos.3. Almacenamiento y administración de inventarios.4. Optimizar despachos nacionales, regionales y urbanos gestionando el cumplimiento y control al visor de estados frente a la

matriz de tiempos.5. Mejorar tiempos de entrega cumpliendo el indicador al 99%, (Total de remisiones o guías despachadas con cita/cumplimiento de

citas). (Número de remisiones o guías despachadas sin cita/matiz de tiempos de entrega) (Visor días de entrega).6. Mantenimiento de Parque automotor, garantizando la disponibilidad del 95% de la flota.7. Optimizar uso de la flota, para mejorar la productividad haciendo uso pleno de la capacidad instalada al 95%.8. Trazabilidad en línea y en tiempo real, a través de la automatización de procesos, manteniendo al día el visor de estados, frente a

la matriz de tiempos.9. Reporte de novedades desde el punto de entrega o recolección al 99%,10.Logística inversa para devoluciones y recolecciones en ciudades o poblaciones diferentes al remitente con cumplimiento al 99%.11.Devolución de cumplidos el mismo día de la entrega con cumplimiento al 99%,12.Generación de indicadores de gestión OTIF 98% (on-time, in full).

Gestión Logística

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MEJORAR LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

1. Reporte de novedades de recolección entiempo real a través del desarrollo deaplicación, cumplimiento al 99%.

2. Trazabilidad de envíos en tiempo real através del visor de estados.

3. Reporte de no conformidades en el servicioal 99%.

4. Soluciones a través del control de la matrizde tiempos / visor de estados.

5. Gestión de indemnizaciones por perdida oavería.

6. PQR (peticiones, Quejas, reclamos ysolicitudes de indemnización). Carga).Mensajería de acuerdo con lo establecidoen la ley 1369 de 2009 y resolución 3038de 2011).

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9 Análisis deRiesgo

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RIESGO MITIGACIÓN

Falta de apalancamiento financiero para garantizar el capitalde trabajo suficiente para operar.

Incremento en ventas de contado en un 20%

Afectacion de la rotación normal de la cartera, originada por lacrisis del COVID-19.

Limitar la prestación de servicios a crédito a clientes quegaranticen el pago dentro de los plazos convenidos. Efectuaroperaciones de factoring.

Prolongación idefinida de las medidas de restricción a lamovilidad y aislamiento social obligatorio.

Enfocarse en clientes que pertenecen a los sectores excluidos delas restricciones, alimentos, famaceuticos, aseo, ventas porinternet.

Incremento de la inseguridad en carreteras, atracos y hurtospor causa de la crisis económica.

Implementar medidas de prevención y seguridad. Mantenervigentes las pólizas que amparan las mercancías transportadas yel patrimonio de la empresa.

Restricciones ambientales. Modernización del parque automor adquiriendo a través deoperaciones de renting, vehículos ecológicos.

Matríz de Riesgo

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De acuerdo con el plan de negocios propuesto, se observa claramente la viabilidad de la compañía, resaltando que las cifras sobre las que se elaboran los supuestos, son muy

conservadoras y por lo tanto alcanzables. Por otro lado, factores como el conocimiento del mercado, la capacidad instalada, el compromiso

de los colaboradores y la experiencia en el sector, harán posible el logro de los objetivos propuestos.