plan de negocios para venta de filete de tilapia a ohio eeuu
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UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES
ESCUELA PROFESIONAL DE COMERCIO Y NEGOCIOS
INTERNACIONALES
SEMINARIO SOBRE EXPORTACIONES DE PRODUCTOS PESQUEROS
Lambayeque – Perú, junio de 2010
Plan de negocios para la
exportación de filete de tilapia
congelado al mercado de
Ohio – Estados Unidos Elaborado por:
Azañero Díaz, Ramiro
Cárdenas Failoc, Eliana
Flores Martínez, Mirtha
Guevara Montenegro, Gabriela
Lamas Chau, Priscilla
Vigil Vásquez, Sadid
Nota: El presente material está en proceso de implementación
http://todotilapia.blogspot.com/
Conducido por el docente del Seminario:
Prf.: Econ. Lindon Vela Meléndez
Plan de negocios para la exportación de filete de tilapia roja
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ÍNDICE
PRIMERA PARTE
PRESENTACION ........................................................................................................................6
RESUMEN EJECUTIVO .............................................................................................................7
I. Definición del producto:......................................................................................................10
A. Descripción taxonómica: ................................................................................................11
B. Características generales ...............................................................................................12
C. Características y rasgos Biológicas.............................................................................13
D. Ventajas de la especie como cultivo ...............................................................................14
E. Principales especies: ......................................................................................................15
F. Beneficios nutritivos .......................................................................................................16
G. Criterios para la elección del producto: .......................................................................17
II. Información técnica. ...........................................................................................................21
III. Niveles de producción ........................................................................................................27
3.1. Producción nacional de tilapia ........................................................................................27
3.2. Producción mundial ........................................................................................................30
IV. Exportaciones peruanas de partidas que contienen tilapia .................................................32
4.1. Files Frescos ..................................................................................................................33
4.2. Files congelados .............................................................................................................34
4.3. Pescado entero ..............................................................................................................35
4.4. Exportación de tilapia en sus diferentes presentaciones .................................................35
A. Por partida arancelaria ..................................................................................................37
B. Por países de destino ....................................................................................................37
C. Por empresas exportadoras ..........................................................................................38
V. Comercio mundial del producto ..........................................................................................40
5.1. Filetes frescos o refrigerados ..........................................................................................40
5.2. Filetes congelados ..........................................................................................................42
5.3. Pescado entero congelado .............................................................................................44
VI. Competencia internacional .................................................................................................47
VII. Elección del país de destino ..............................................................................................48
VIII. Estados Unidos ..................................................................................................................50
A. Importaciones totales de Tilapia en sus diferentes presentaciones ................................50
B. Importaciones de tilapia para l consumo por estado .......................................................55
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C. Aspectos Macroeconómicos .......................................................................................57
D. Aspectos sociales - culturales .....................................................................................60
E. Canales de comunicación (publicidad y promoción) .......................................................62
F. Precios, tendencia del precio, margen del mayorista, margen del minorista ...................62
G. Canales de distribución ...............................................................................................63
H. Razones por la cual se consumen tilapia ....................................................................66
IX. Determinación de la oferta .................................................................................................66
X. Determinación de la demanda ...........................................................................................70
XI. Balance Oferta – demanda (TM) ........................................................................................72
XII. Participación del proyecto ..................................................................................................73
SEGUNDA PARTE
I. Selección de la especie de cultivo .....................................................................................76
II. Cadena productiva de filete congelado de tilapia ...............................................................76
III. Selección del lugar de cultivo .............................................................................................78
3.1. El Agua .......................................................................................................................78
3.2. Cantidad de agua........................................................................................................78
3.3. Calidad del agua ..........................................................................................................79
3.4. El Suelo ......................................................................................................................80
3.5. Servicios Complementarios ........................................................................................82
IV. Manejo del agua ................................................................................................................86
4.1. Suministro de agua .....................................................................................................86
4.2. Parámetros de cultivo .................................................................................................87
V. Infraestructura de cultivo ....................................................................................................92
5.1. Tipo de estanque ........................................................................................................92
5.2. Forma y tamaño de un estanque ................................................................................93
5.3. Construcción de un estanque de cultivo ......................................................................94
5.4. Croquis de de estaques para el presente Plan de Negocios .......................................96
VI. Proceso productivo ............................................................................................................98
6.1. Adquisición de semillas ...............................................................................................98
6.2. Transporte ..................................................................................................................98
6.3. Siembra ......................................................................................................................99
6.4. Fases de producción ...................................................................................................99
VII. Alimentación .................................................................................................................... 100
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7.1. Aspectos importantes sobre el alimento .................................................................... 101
7.2. Aspectos nutricional de los alimentos ....................................................................... 101
7.3. Manejo del alimento .................................................................................................. 103
7.4. Almacenamiento del alimento ................................................................................... 105
7.5. Ejemplos de alimentación: ........................................................................................ 106
VIII. Manejo y monitoreo del cultivo ......................................................................................... 108
8.2. Inventario .................................................................................................................. 109
8.4. Caso práctico ............................................................................................................ 111
IX. Sanidad, bioseguridad y patología ................................................................................... 112
9.1. Características entre un pez sano y un pez enfermo ............................................ 112
9.2. Enfermedades reportadas para tilapias ..................................................................... 113
9.3. Tratamiento de enfermedades .................................................................................. 115
9.4. Bioseguridad ............................................................................................................. 116
X. PROGRAMA DE PRODUCCIÓN ..................................................................................... 117
10.1. Estacionalidad del programa de producción .......................................................... 117
10.2. Programa de producción para una siembra de 25,000 alevinos de tilapia roja con
cultivo paralelo de pre - cria y engorde ................................................................................ 117
XI. Proceso de los filetes de tilapia ........................................................................................ 120
11.1. Aplicación del sistema HACCP en la producción de filete congelado .................... 121
11.2. Proceso productivo teniendo en cuenta los puntos críticos de control, sobre los
cuales el presente plan de negocio se implementará. ......................................................... 123
1) Tilapias vivas ............................................................................................................ 123
2) Manipulación de las capturas. ................................................................................... 123
3) Enfriamiento .............................................................................................................. 123
4) Recepción de la materia prima en la planta .............................................................. 124
5) Enfriamiento .............................................................................................................. 124
6) Procesamiento .......................................................................................................... 124
7) Enfriado/congelado ................................................................................................... 126
11.3. Secuencia lógica para la aplicación del sistema de HACCP .............................. 127
11.4. Maquinaria y equipos de procesamientos .......................................................... 127
XII. Proceso de exportación de filete de tilapia – comercialización ......................................... 128
12.1. Requisitos para exportar tilapia a estados unidos .................................................. 128
12.2. Preferencia arancelaria ......................................................................................... 128
12.3. Entidades que regulan........................................................................................... 128
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12.4. Procedimiento de importación establecido por la FDA........................................... 129
12.5. Sistema de análisis de peligros y de puntos de control crítico (HACCP)................ 130
12.6. Permisos de entrada ............................................................................................. 130
12.7. Ley bioterrorismo ................................................................................................... 130
12.8. Reglas de origen y certificación de origen ............................................................. 131
XIII. Requerimientos, certificaciones y documentación ............................................................ 132
13.1. Antes del Inicio de actividades de acuicultura ....................................................... 132
13.2. Durante el cultivo, el procesamiento y la comercialización de filete ....................... 133
13.3. Otra documentación comercial de exportación (ver anexo 21) .............................. 135
TERCERA PARTE
I. Aspectos económicos ...................................................................................................... 137
1.1. Inversión fija tangible ................................................................................................ 137
1.2. Inversión fija Intangible ............................................................................................. 137
1.3. Capital de Trabajo ..................................................................................................... 138
1.4. Costos de exportación (Por Campaña) ..................................................................... 138
1.5. Presupuesto de Ingresos por Ventas ........................................................................ 139
Bibliografía .............................................................................................................................. 142
Anexos .................................................................................................................................... 145
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PRESENTACION
En el curso de Seminario sobre Exportación de Productos Pesqueros, dirigido por el docente
Eco. Lindon Vela Meléndez, los alumnos del décimo ciclo de la carrera Profesional de
Comercio y Negocios Internacionales, organizados en grupos, y asesorados por el profesor del
curso, se ha desarrollado un plan de negocios de exportación de productos de la acuicultura.
El presente grupo, después de un cuidadoso estudio de mercado ha desarrollado su estudio e
ingeniería en el cultivo de tilapia, procesamiento de filete congelado y exportación del mismo al
estado de Ohio en Estados Unidos. El cual nos complacemos en presentar y compartir con la
comunidad estudiantil, publica y principalmente con la comunidad empresarial, la misma que le
servirá de referencia y apoyo en sus decisiones que quieran emprender en este sector de la
economía, que tiene gran potencialidad.
Es importante aprovechar para dirigirse a todos empresarios de la región Lambayeque y a todo
quienes quieran emprender determinadas inversiones en actividades productivas del sector
acuicultura, que el cultivo de tilapia según nuestros estudios es rentable como los es en otras
regiones donde tradicionalmente se ha desarrollado su cultivo. En nuestro departamento ya
existen casos exitosos, como los es el caso de la Sra. Yolanda Granados en el sector campo
nuevo, distrito de Oyotun, donde demuestra su eficiente adaptación de la tilapia roja a nuestro
territorio, a estas iniciativas empresariales rurales solo falta el impulso por parte de la
institucionalidad regional y el desarrollo de las cadenas productivas en este importante sector.
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RESUMEN EJECUTIVO
El cultivo de tilapia se extendido a gran parte del mundo, siendo considerada la tercera especie
más cultivada después de las carpas y los salmónidos. Asimismo, esta especie viene
incrementando anualmente su cultivo, a tal punto que se viene cultivando en 85 países y es
considerada la especie cuyo cultivo será el más importante en la centuria que recién se inicia.
La tilapia, es la segunda especie más importante en el mundo de la acuicultura y el tercer
producto acuícola más importado por los Estados Unidos, superada solo por el langostino y el
salmón.
Así mismo la tilapia tiene importantes beneficios nutritivos, Reduce enfermedades
cardiovasculares hasta en un 81%, además regula la presión arterial y mejora la circulación
sanguínea. Además posee importantes ventajas como cultivo es otro de los criterios de
elección tales como: el crecimiento rápido, tolerancia a altas densidades de siembra, tolerancia
a bajas concentraciones de oxígeno entre otra, a esto se le suma finalmente la potencialidad de
su crianza en el cálido clima de la costa norte del Perú y algunas zonas de la selva adecuado
para la crianza de tilapia.
China es el principal productor mundial de tilapia con una participación de 40%, seguido por
Egipto, Indonesia, Filipinas y Tailandia con participaciones por encima del 7%. Todos estos
países muestran una tendencia positiva en su producción durante los últimos años, excepto
China y Tailandia quienes tuvieron una mínima variación negativa para el año 2008.
La producción de tilapia en el Perú no se mantuvo constante ha estado acondicionada
principalmente por los factores climatológicos - sequía en laguna de Sechura, teniendo
notables caídas a partir del año 1984. En 1995 su producción tuvo una drástica caída, que
logró superarlo en el año 2004, la misma que tuvo una segunda caída significativa para los dos
siguientes años, llegando al 2008 con un pico de mayor producción durante todo el periodo de
análisis.
Chile es el principal país exportador de filetes frescos, con una participación del 16% seguido
de Noruega, Dinamarca, Holanda e Islandia con participaciones por encima de 6%, En cuanto a
filete congelado China es el principal exportador con una participación del 24%, seguido por
Vietnam y Chile con participaciones mayores al 5%, todos estos muestran una tendencia
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creciente.
Por el lado de la demanda, los principales importadores de filete fresco a nivel mundial fueron
Estados Unidos con una participación de 35% en el año 2008, seguido por Francia, Alemania,
Reino Unido e Italia con participaciones por encima del 6%. Todos estos países muestran una
moderada tendencia creciente.
Los principales países importadores de filetes congelados lo lidera Estados Unidos con una
participación de 19% seguido por Japón, Alemania, Reino Unido y Francia con participaciones
mayor al 6%, los mismos que muestran tendencias positivas con ligeras variaciones con
respecto al 2007
El Perú tuvo como principal mercado de destino de las exportaciones de tilapia a Estados
Unidos, que en el 2009 representó casi la totalidad de envíos, así mismo es el país que ha
incrementado sus compras al Perú en estos últimos años.
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PRIMERA PARTE Estudio de mercado
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I. Definición del producto:
La tilapia es una especie originaria de África y pertenece a la familia de los cíclidos.
Inicialmente fue cultivada en Kenia en la década del 20 del siglo pasado, y luego se
expandió hacia Asia y América después de la segunda guerra mundial. Actualmente
existen en el mundo cerca de 70 tipos de tilapias y alrededor de 100 híbridos, las cuales
han sido agrupadas en 4 clases según sus hábitos reproductivos: “Tilapia Smith”
(debido al nombre del investigador que la descubrió), “Sarotherodom”, “Danakilia” y
"Oreochromis" siendo esta última la de mayor producción en el Perú y en el mundo
(MINCETUR, 2004)
Actualmente se cultivan con éxito unas diez especies. Como grupo las tilapias
representan uno de los peces más ampliamente producidos en el mundo. Las especies
más cultivadas son Oreochromis aureus, O. niloticus y O. mossambicus así como varios
híbridos de esta especie (O. urolepis hornorum). La menos deseable es la O.
mossambicus a pesar de que fue la primera especie en distribuirse fuera de África; tanto
la O. aureus como la O. niloticus crecen más rápido y alcanzan un mayor tamaño que la
O. mossambicus y se reproducen en mayor número. La tilapia roja es un híbrido
proveniente de líneas mejoradas partiendo de las cuatro especies más importantes del
género Oreochromis (Alicorp S.A.)
El desarrollo de híbridos de esta especie permitió obtener muchas ventajas sobre las
otras, como alto porcentaje de masa muscular, filete grande, ausencia de espinas
intramusculares, crecimiento rápido, adaptabilidad al ambiente, resistencia a
enfermedades, excelente textura de carne (carne blanca) y una coloración de muy
buena aceptación en el mercado. Antes considerado un pez de bajo valor comercial,
hoy su consumo, precio y perspectivas futuras han aumentado significativamente
La Tilapia es un pez de aguas cálidas, que vive tanto en agua dulce como salada, es de
buen sabor y rápido crecimiento, se puede cultivar en estanques y en jaulas, soporta
altas densidades, resiste condiciones ambientales adversas, tolera bajas
concentraciones de oxígeno y es capaz de utilizar la productividad primaria de los
estanques, y puede ser manipulado genéticamente.
Habita mayoritariamente en regiones tropicales del mundo (naturalmente distribuida por
América Central, sur del Caribe, sur de Norteamérica y el sudeste asiático) donde se
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dan las condiciones favorables para su reproducción y crecimiento, cultivándose en 85
países en todo el mundo, y el 98% de toda la producción se realiza fuera del ambiente
normal de las tilapias, recibiendo el sobrenombre de las “gallinas acuáticas”, ante la
"aparente facilidad de su cultivo"
Su facilidad de reproducción puede causar problemas de sobrepoblación en su crianza,
lo que se soluciona criando peces de un único sexo, preferentemente machos, que
crecen más rápido.
Todas las especies de Tilapia presentan una madurez sexual temprana. Entre las
especies más comunes podemos mencionar a Oreochromis niloticus, que alcanza su
madurez sexual entre los 30--50 g. Las Tilapias hembras desovan en repetidas
ocasiones. Normalmente, una hembra realiza de 4 a 5 puestas en un año en
condiciones favorables de temperatura. Cada puesta puede contener entre 200 y 2000
huevos. Después de la fertilización, uno o ambos padres vigilan cuidadosamente los
embriones en desarrollo hasta que eclosionan y las larvas alcanzan el estadio de
natación.
Los híbridos de la Oreochromis son: O. aureus, O. niloticus, O. mossambicus y O.
urolepis hornorum. Por estar emparentadas entre sí, sus comportamientos
reproductivos y alimenticios son similares. El desarrollo de este híbrido permitió obtener
muchas ventajas sobre otras especies, como alto porcentaje de masa muscular, filete
grande, ausencia de espinas intramusculares, crecimiento rápido, adaptabilidad al
ambiente, resistencia a enfermedades, excelente textura de carne y una coloración de
muy buena aceptación en el mercado
A. Descripción taxonómica:
Phylum : Vertebrata.
Sub Phylum : Craneata.
Superclase : Gnostomata.
Serie : Piscis.
Clase : Teleostei.
Subclase : Actinopterigii.
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Orden : Perciformes.
Suborden : Percoidei.
Familia : Cichlidae.
Género : Oreochromis.
Especie : Oreochromis niloticus
Oreochromis mossambicus
Orechromis aureus
Oreochromis u hornorum
Oreochromis sp.
B. Características generales
Existen diferencias marcadas entre las cuatros especies de tilapia, y que pueden
resumirse en el siguiente cuadro (FONDEPES, AECI, PADESPA, 2004):
Morfologia De Las Cuatro Especies Del Genero Oreochromis
ÁREA DE
PIGMENTACIÓN Oreochromis niloticus
Oreochromis
aureus Oreochromis u. hornorum
Oreochromis
mossambicus
Cuerpo Verde metálico, ligeramente gris (macho)
Gris azulado Negro, acentuado en el macho
Gris oscuro
Cabeza Verde metálico Gris oscuro Gris Gris oscuro
Color de ojos Café Café Negro Negro
Región ventral Gris plateado Gris claro con manchas rojizas
Gris Gris claro
Papila genital Blanca Blanca a brillante
claro
Rosada Blanca
Borde aleta
dorsal
Negra a oscura Fuertemente roja o rojiza
Roja Ligeramente roja
Porción terminal aleta caudal
Roja, bandas negras, bien definidas, borde circular
Roja, bandas difusas y punteadas
Roja Ligeramente roja
Perfil dorsal Convexo Convexo Cóncavo Cóncavo
Labios Negros Labio inferior blanco Gruesos negros Negros
FUENTE: Dirección Nacional de Acuicultura - Ministerio de la Producción (2003)
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Oreochromis Oreochromis Oreochromis u. Oreochromis
niloticus aureus hornorum mossambicus
C. Características y rasgos Biológicas
Tienen una tendencia hacia hábitos alimenticios omnívoros, aceptan fácilmente
alimentos elaborados artificialmente. Para reproducirse necesitan temperaturas
superiores a los 20 °C. El número de huevos por desove, como el tamaño de los huevos
es proporcional al peso corporal de la hembra. La hembra de la especie Oreochromis
niloticus incuba sus huevos y las crías en la boca, los machos permanecen en el área
de nidación, delimitando y protegiendo su territorio.
Incubación de los huevos en la Área de nidación delimitada
Boca de la tilapia hembra. por las tilapias.
Las tilapias alcanzan su madurez sexual a un tamaño pequeño y a una edad temprana.
En la fase de engorde, los peces empezarán a reproducirse en el estanque. Esta
reproducción no deseada, interferiría con el desarrollo normal de los peces sembrados
originalmente en el estanque (una sobrepoblación del estanque provoca un "enanismo"
general de los peces) y reduciría la rentabilidad del cultivo.
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Las tilapias viven en aguas estancadas o con poca corriente y encuentran refugio en las
márgenes de los pantanos y riberas bajo el ramaje entre piedras y raíces de plantas
acuáticas. Muchas especies son de hábitos territoriales particularmente durante la
temporada de reproducción. Su territorio se observa claramente definido y defendido de
los depredadores e intrusos que atacan a sus crías, y puede ser fijo o desplazarse a
medida que las crías nadan en busca de alimento.
Tienen cuerpo comprimido; la profundidad del pedúnculo caudal es igual a su longitud.
Escamas cicloideas. Protuberancia ausente en la superficie dorsal del hocico. La
longitud de la quijada superior no muestra dimorfismo sexual. El primer arco branquial
tiene entre 27 y 33 filamentos branquiales. La línea lateral se interrumpe. Espinas
rígidas y blandas continúas en aleta dorsa. Aleta dorsal con 16 ó 17 espinas y entre 11
y 15 rayos. La aleta anal tiene 3 espinas y 10 u 11 rayos. Aleta caudal trunca. Las aletas
pectoral, dorsal y caudal adquieren una coloración rojiza en temporada de desove; aleta
dorsal con numerosas líneas negras (FAO, 2008).
D. Ventajas de la especie como cultivo
Crecimiento rápido.
Hábitos alimenticios adaptados a alimento
artificial.
Tolerancia a altas densidades de siembra.
Tolerancia a bajas concentraciones de oxígeno.
Tolerancia a altos niveles de amonio y bajos valores de pH.
Fácil manejo, resistencia al manipuleo en: siembra, traslados y cosechas.
Capacidad de alcanzar tamaños comerciales antes de su madurez sexual.
Facilidad de reproducción.
Apariencia atractiva para diferentes mercados.
Buena conversión alimenticia, ganancia de peso, sobrevivencia, etc
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E. Principales especies:
1. Tilapia azul (Oreochromis aureus)
Cuerpo alto y comprimido lateralmente. Boca protráctil, por lo general ancha a
menudo bordeada por labios hinchados. Las mandíbulas presentan dientes cónicos.
Como característica típica a nivel familia tiene la línea lateral interrumpida, la parte
anterior termina por lo regular como al final de la dorsal y se inicia de nuevo dos o
tres filas de escamas más abajo, con aletas dorsales largas.
Presentan en todo el cuerpo un color azul verde metálico, en particular en la cabeza.
El vientre es claro. Aleta dorsal y parte terminal de la aleta caudal de color roja.
Longitud patrón máxima observada 35 cm.
Distribución: Es una especie que se la encuentra a lo largo de la columna de agua;
se le captura en toda la altura de las redes agalleras; su dieta indica también hábitos
de media agua y de fondo. Se le encuentra en toda la presa; prefiere las zonas
someras, en especial durante la época de verano, cuando desova. En invierno
disminuye gradualmente su captura.
2. Tilapia del nilo (Oreochromis niloticus)
También conocida como tilapia plateada, este pez puede medir hasta 60 cm y pesar
hasta 4 kg. Es fácilmente reconocible debido a su cuerpo comprimido, a las líneas
verticales separadas de color oscuro y a la barra en la aleta caudal. En época
reproductiva el color de las aletas se vuelve rojizo.
En cuanto a su hábitat tiene una gran adaptabilidad, se encuentra en variedad de
hábitat dulceacuícolas como ríos, lagos y canales.
Entre otras tilapias esta especie es la menos tolerante al frío por lo que prefiere
climas subtropicales y tropicales, aunque tolera variaciones en la temperatura y
oxigeno. Su dieta es amplia, se alimenta de algas bentónicas, fitoplancton, huevos
de otras especies de peces y larvas.
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3. Tilapia roja (Oreochromis mosssambicus X spp.)
También conocida como Mojarra roja, es un pez que taxonómicamente no responde
a un solo nombre científico. Es un híbrido producto del cruce de cuatro especies de
Tilapia: tres de ellas de origen africano y una cuarta israelí. Son peces con hábitos
territoriales, agresivos en su territorio el cual defiende frente a cualquier otro pez,
aunque en cuerpos de aguas grandes, típicos de cultivos comerciales, esa
agresividad disminuye y se limita al entorno de su territorio.
En cuanto al dimorfismo sexual de la especie, se ha mencionado que los machos
son más grandes y poseen mayor brillo y color, que las hembras. La reproducción
se caracteriza por ocurrir una incubación bucal, además de que se cuida la cría.
Respecto a su alimentación, la tilapia roja, come todo tipo de alimentos vivos,
frescos y congelados. Asimismo aceptan alimentos secos para peces, en particular
pellets humectados previamente. Los machos de la tilapia crecen más rápidamente
y alcanza un tamaño mayor que la hembra. En cultivo comercial alcanzan
dimensiones de hasta 39 cm, aunque en acuario un poco menos.
F. Beneficios nutritivos
Reduce enfermedades cardiovasculares hasta en un 81%, además regula la presión
arterial y mejora la circulación sanguínea. Se sabe que la tilapia aporta un tipo de
grasas cardioprotectoras1 que no abundan en otras carnes, estas grasas se conocen
como Omega 3, la cuales ayudan al control del colesterol en la sangre y previenen
ciertos tipos de cáncer (Granja Acuicola La Sarnosa)
Mejora el pronóstico de las enfermedades mentales como depresión y esquizofrenia.
Mejora el aspecto y salud en las uñas, cabello y piel (la tilapia contiene grandes
cantidades de vitaminas y proteínas como D y E para la piel, vitaminas del complejo B
1 Disminuye niveles de colesterol y triglicéridos, por su alto contenido de Omega3. Previene algunos tipos
de cáncer principalmente tumores digestivos: cavidad oral, faringe, esófago, estómago, colon, recto y páncreas.
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que favorecen el sistema nervioso, fósforo y calcio que fortalecen los huesos y ácido
fólico, especialmente indicado durante el embarazo).
Además, el consumo frecuente de tilapia tiene ventajas antioxidantes como la
protección a las células del envejecimiento y evitar algunos problemas cardiacos.
G. Criterios para la elección del producto:
1. Tendencia del mercado
La tilapia es la segunda especie más importante en el mundo de la acuicultura y el
tercer producto acuícola más importado por los Estados Unidos, superada solo por
el langostino y el salmón (PROINVERSION, 2004).
La tilapia es el producto de mayor crecimiento en consumo y reconocimiento en el
mercado estadounidense en los últimos años. De un producto casi desconocido a
mediados de los noventa, en el 2002 ingresó en la lista de los diez productos del
mar de mayor consumo en este país “top ten seafood products”. En el 2003 se
colocó en el octavo lugar, con un consumo de 0.541 libras per cápita, equivalente a
160 millones de libras anuales, de las cuales la importación cubre un alto porcentaje
(OFICINA COMERCIAL DE PERU EN MIAMI, 2005). Según el PROMO (2009)
“Creando oportunidades para un Perú Exportador”2, en el análisis del sector pesca
en Estados Unidos, el consumo per cápita de la tilapia en el 2007 se situó en 1.142
libras por persona
La tilapia es también el segundo producto alimenticio de mayor crecimiento en la
inclusión de menús en los restaurantes norteamericanos y el número 15 en los
productos alimenticios de mayor crecimiento en consumo en este país.
La demanda por la tilapia ha crecido basada en una calidad muy cuidada, variedad
en las presentaciones, mejor comercialización, importaciones con controles muy
rigurosos, cambios en las dietas de los consumidores hacia productos más sanos y
2 organizado por PROMPERU, MINCETUR y Ministerio de Relaciones Exteriores en las ciudades de
Arequipa, Cajamarca, Cusco, Huancayo, Iquitos y Trujillo los días 28 y 29 de abril
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el reconocimiento creciente de los consumidores hacia un producto apetitoso, de
precio moderado y de gran contenido nutritivo.
La producción local es pequeña y se dirige en 85% al mercado de la tilapia viva,
especialmente para los restaurantes orientales. Apenas un 15% se procesa en
filetes.
A nivel de las importaciones, éstas han crecido a un promedio del 40% anual en los
últimos diez años, robustecidas por programas de seguridad alimentaria como el
HACCP, controles estrictos de calidad, trazabilidad, etiquetado, concientizacion
ambiental y social, y precios atractivos. Ecuador es el principal proveedor de filetes
frescos de tilapia de los Estados Unidos, misma presentación en que Perú ha
iniciado sus exportaciones a este mercado. En el caso de filetes de tilapia congelada
y de tilapia entera congelada, China es el principal abastecedor.
2. Potencialidades de su producción:
La tilapia tiene una elevada resistencia a enfermedades y se adapta fácilmente. Su
producción es propicia en el cálido clima de la costa norte del Perú (Piura) y algunas
zonas de la selva (San Martin) adecuado para la crianza de tilapia.
La ubicación geográfica del Perú y en específico de la región Piura, otorga ventajas
comparativas a la crianza de tilapia, para atender la demanda creciente de los
países de la cuenca del pacífico. El principal mercado para Latinoamérica es
Estados Unidos, donde los países de la región se han posicionado como
proveedores importantes de filetes frescos, con un precio mayor que los filetes
congelados.
La producción de tilapia ofrece mayor rentabilidad respecto a la cría de otras
especies, debido a su menor requerimiento de alimentos, así la tilapia del Nilo sólo
necesita 1.2 Kg. de comida para producir 1 Kg. de carne de alto valor nutritivo,
mientras los vacunos necesitan 5.6 Kg., ovinos 5kg. y las aves 2 kg (MINCETUR,
2004).
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La tilapia destaca su característica de „poiquilotermos‟, que le permite obtener mayor
cantidad de carne al no necesitar mayor energía como otros animales. Además
destaca su resistencia a enfermedades, facilidad de alimentación y facilidad de
reproducción. Ídem
La tilapia tiene ventajas comparativas con respecto a otras especies de carne
blanca, las cuales son las principales competidoras (merluza y bacalao), dado que
éstas últimas muestran una tendencia decreciente en su extracción. Ídem
3. Marco legal y planes de desarrollo.
La crianza de tilapia se desarrolla dentro de marco legal para la actividad pesquera
que está definido por la Ley General de Pesca (Ley 25977), promulgada en
diciembre de 1992, y por su Reglamento (D.S. 012-2001-PE), de enero de 1994. De
acuerdo con este marco legal, el Ministerio de la Producción, y dentro de este el
Viceministerio de Pesquería (VMPE), es responsable de la regulación de la pesca y
de los recursos hidrobiológicos. El marco regulatorio determina un conjunto de
medidas de control para la extracción, el procesamiento y la producción a través de
la acuicultura, así como para la protección del medio ambiente, entre otros aspectos
de la actividad.
Adicionalmente a la Ley General de Pesca, en el mes de mayo de 2001, el Gobierno
promulgó la Ley 27460 de Promoción y Desarrollo de la Acuicultura. Esta ley busca
promover y regular la actividad acuícola en sus diferentes clasificaciones. Intenta
complementar la Ley General en lo que concierne a la acuicultura y adecuarla a la
naturaleza del sector.
La mencionada Ley 27460 se aplica a la actividad acuícola tanto en aguas marinas
como en las continentales y en sus distintas aplicaciones: actividad comercial,
supervivencia e investigación. A la vez, esta ley señala responsabilidades de
organismos competentes y establece procedimientos administrativos para la
obtención de autorizaciones y concesiones, y se refiere también a actividades de
promoción e investigación, al régimen laboral y a la protección del medio ambiente.
Plan de negocios para la exportación de filete de tilapia roja
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0
En lo que concierne a la promoción, esta ley establece principalmente dos medidas.
Por el lado tributario, favorece la actividad con una menor tasa de impuesto a la
renta, fijándola en 15% hasta el 2010. Por el lado laboral, establece solo 15 días de
vacaciones pagadas y un salario mínimo de 16 soles o US$ 4,847 diarios, que
incluyen cualquier otro tipo de beneficios para el trabajador.
Además de una ley favorable para el desarrollo de la producción de tilapia, existe
una política de gobierno configurada en los siguientes planes:
Plan estratégico Regional Exportador de Piura. Prioriza a productos del sector
acuícola en las cuales se encuentra la tilapia de acuerdo al desarrollo exportador
proyectado por los empresarios y autoridades de la Región (PERX-PIURA, 2004,
págs. 25-28)
Plan concertado de desarrollo de la región Piura. La que impulsa el sector acuícola
dentro del eje pesquero marítimo y las políticas regionales (Gobierno Regional de
Piura, 2007, pág. 58)
Plan Operativo del Sector Pesca y Acuicultura. Ubica a la tilapia como producto
potencial de determinado sector (MINCETUR, 2004).
Guía de inversiones en el sector pesca y acuicultura. La tilapia es considerado un
producto potencial para la inversión nacional y extranjera (PROINVERSION, 2004).
4. Apertura comercial
Las exportaciones de tilapia peruana goza de acceso libre de aranceles al mercado
estadounidense a través del Tratado de Libre Comercio y al mercado europeo
gracias al SGP.
5. Recursos Humanos.
Piura cuenta con un Centro de Entrenamiento Pesquero de Paita – CEP Paita, para
diseñar, promover y ejecutar acciones para la formación profesional y técnica de los
trabajadores pesqueros. Asimismo, intensifica la capacitación, el entrenamiento, la
investigación y la transferencia tecnológica para desarrollar aptitudes laborales,
especialmente para que los pescadores artesanales colaboren con el desarrollo
pesquero y acuícola del país. Todo esto en armonía con la promoción de la pesca
responsable de los recursos hidrobiológicos y la conservación del medio ambiente.
Plan de negocios para la exportación de filete de tilapia roja
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1
Además se encuentra La Universidad Nacional de Piura que cuenta con la Facultad
de Pesquería
6. Infraestructura
Piura cuenta con un puerto cercano para la salida de la producción de filete de
pescado congelado.
II. Información técnica.
INFORMACION TÉCNICA DE LA TILAPIA
Nombre Científico
(clases) Tilapiinae / Sarotherodon melanotheron / Oreochromis mossambica.
Nombre científico
principales especies
Oreochromis aureus
Oreochromis niloticus
Oreochromis sp.
Nombre común especies
Tilapia azul
Tilapia plateada (o del nilo)
Tilapia roja
Familia Cíclidos (Cichlidae).
Orden Percomorphs (Perciforme).
Clases
“Tilapia Smith” (debido al nombre del investigador que la descubrió),
“Sarotherodom”, “Danakilia” y "Oreochromis"
Descripción de la tilapia
La tilapia es una especie originaria de África. Fue introducida en Perú
en 1962. Actualmente existen en el mundo cerca de 70 tipos de
tilapias y alrededor de 100 híbridos, la clase de mayor producción en
el Perú y en el mundo es "Oreochromis".
Características más
notables e importantes:
Textura: semiforme y suave.
Carne: blanca
Niveles de grasa: bajos.
Beneficios nutricionales: contiene acido omega3 que
contrarresta el colesterol.
Sabor: apacible.
Características de la
especie:
Rango de pesos adultos: 1 000 a 3 000 gramos.
Edad de madurez sexual: Machos (4 a 6 meses), hembras (3
a 5 meses).
Número de desoves: 5 a 8 veces/ año.
Temperatura de desove: rango 25 a 31°C.
Número de huevos/ hembra/ desove: bajo buenas
condiciones mayor de 100 huevos hasta un promedio de 1
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500 dependiendo de la hembra.
Vida útil de los reproductores: 2 a 3 años.
Tipo de incubación: bucal.
Tiempo de incubación: 3 a 6 días.
Proporción de siembra de reproductores: 1.5 a 2 machos por
cada 3 hembras.
Nombre Comercial: Tilapia.
Cultivo
La tilapia puede ser cultivada en diferentes medios como: Cultivo en
Jaulas, Cultivo en Estanques; siendo el más común los estanques,
dada su tolerancia a una baja calidad de agua. Por lo general se
utiliza como monocultivo, aunque también se ha utilizado en
policultivo especialmente cuando la tilapia es la especie de
importancia secundaria.
El rango óptimo de temperatura para la reproducción es de 25 a 30º
C y el mínimo es de 21º C (PRODUCE, 2004).
Condiciones de cultivo:
Hábitat
Aguas cálidas (25 a 34°C), Aguas lénticas
Son especies aptas para el cultivo en zonas tropicales y
subtropicales. Debido a su naturaleza híbrida, se adapta con gran
facilidad a ambientes lénticos (aguas poco estancadas), estanques,
lagunas, reservorios y en general a medios confinados.
Tiempo de cultivo:
Bajo buenas condiciones de 7 a 8 meses, cuando se alcanza un
peso comercial de 300 gramos (depende de la temperatura del agua,
variación de temperatura día vs. noche, densidad de siembra y
técnica de manejo) (Mundo Tilapia, 2010).
Reproducción
La reproducción natural de la tilapia ocurre de distintas maneras,
según la especie. En las especies del género Oreochromis como (O.
aureus, O. mossambicus y O. niloticus), el macho fertiliza los huevos
depositados por la hembra en el suelo y luego ésta los recoge y los
incuba en su boca hasta que eclosionan. Mientras que en especies
de otros géneros como T. rendalli y T. zilli, los huevos son
depositados e incubados en nidos excavados por el macho y la
hembra, donde ambos padres cuidan de sus huevos y larvas.
La facilidad con que la tilapia produce alevines la hace una buena
especie de cultivo. Sin embargo, esto debe ser controlado por el
cultivador debido a que la supervivencia de los juveniles es alta, lo
que provoca una sobrepoblación (Mundo Acuicola Pesquero, 2008).
Nutrición y Alimentación
La nutrición en las tilapias se basa en el tipo de alimento que se le
suministra, pudiendo ser exclusivamente proveniente de la
fertilización de los estanques o reservorios (en forma orgánica e
inorgánica, debiendo monitorearse la dinámica del oxígeno disuelto
Plan de negocios para la exportación de filete de tilapia roja
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en el medio de cultivo.
La producción industrial de O. niloticus requiere del suministro de un
alimento mínimo con 30% de proteínas, se ha determinado que
tenores de proteína entre 25 a 45% no afecta la reproducción de la
tilapia, el alimento vivo es importante como iniciador del cultivo (pre
cría), el óptimo de digestibilidad es a 25°C, Se pueden alimentar las
tilapias con dietas sin harina de pescado siempre y cuando se
satisfaga el requerimiento de aminoácidos.
Riesgos y
Enfermedades:
Los peces no mueren, en todos los casos, por causa de agentes
patógenos, también pueden verse afectados por factores físicos,
químicos, biológicos o de manejo.
Los alevines y larvas de tilapia son severamente atacados por
parásitos como:
Trematodos monogeneos que puede causar manchas oscuras en la
piel, aletas erosionadas, mucosidad excesiva y producción de tilapia
en infestadas., los que provocan mortandades de hasta el 50%.
Digeneos que normalmente causan la aparición de los gusanos
blancos o amarillos en la piel de la tilapia. En caso grave, el parásito
puede causar hemorragias de la piel y la muerte.
Otra enfermedad en la tilapia que provoca altas mortandades (10-
15%), es el ataque de una bacteria oportunista (Streptococcus) que
puede causar hemorragias oculares frecuentes.
Oxigeno
Es el requerimiento más importante, al igual que la temperatura, para
los cultivos de las especies hidrobiológicas.
Su grado de saturación es inversamente proporcional a la altitud y
directamente proporcional a la temperatura y el pH. El rango óptimo
está por encima de las 4 ppm medido en la estructura de salida del
estanque.
Temperatura:
El rango óptimo de temperatura para el cultivo de tilapias fluctúa
entre 28 y 32°C, con variaciones de hasta 5°C.
Los cambios de temperatura afectan directamente la tasa
metabólica, mientras mayor sea la temperatura, mayor tasa
metabólica y, por ende, mayor consumo de oxígeno.
Variaciones grandes de temperatura entre el día y la noche deben
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subsanarse con el suministro de alimentos con porcentajes altos de
proteína (30%, 32%, etc.).
Dureza.
Es la medida de la concentración de los iones de Ca++ y Mg++
expresada en ppm de su equivalente a carbonato de calcio. Existen
aguas blandas (< 100 ppm) y aguas duras (>100 ppm).
Rango óptimo: entre 50-350 ppm.
Debe tener una alcalinidad entre 100 ppm a 200 ppm. La alcalinidad
esta relacionada directamente con la dureza.
Mantener un pH entre 6.5 a 9.0 (pH < 6.5 son letales).
Dureza por debajo de 20 ppm ocasionan problemas en el porcentaje
de fecundidad (se controlan adicionando carbonato de calcio
(CaCO3), o cloruro de calcio (CaCl).
Dureza por encima de 350 ppm se controlan con el empleo de zeolita
en forma de arcilla en polvo, adicionada al sistema de filtración.
Salinidad:
Las Tilapias son peces de agua dulce que evolucionaron a partir de
un antecesor marino, por lo tanto conservan en mayor o menor grado
la capacidad de adaptarse a vivir en aguas saladas (eurihalinas).
PH:
Es la concentración de iones de hidrógeno en el agua.
El rango óptimo está entre 6.5 a 9.0.
Valores por encima o por debajo, causan cambios de
comportamiento en los peces como letargia, inapetencia, disminuyen
y retrasan la reproducción y disminuyen el crecimiento.
Amonio
Es un producto de la excreción, orina de los peces y de la
descomposición de la materia (degradación de la materia vegetal y
de las proteínas del alimento no consumido). El amonio no ionizado
(en forma gaseosa) y primer producto de excreción de los peces es
un elemento tóxico.
El nivel de amonio se puede controlar con algunas medidas de
manejo como:
Secar y encalar dependiendo del pH del suelo (pH < 5: 2 500 a 3 500
kg/ ha, pH de 5 a 7: 1 500 a 2 500 kg/ ha, pH > de 7: de 1 000 a 500
kg/ ha).
Adición de fertilizantes inorgánicos, fosfatados (SFT, 25 kg/ ha o al
20%, 45 kg/ ha), durante 5 días continuos.
Implementar aireación: aireadores de paletas para estanques de
profundidad de 1.5 m o aireadores de inyección para estanques con
profundidades mayores de 1.8 m.
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Nitritos.
Son un parámetro de vital importancia por su gran toxicidad y por ser
un poderoso agente contaminante. Se generan en el proceso de
transformación del amoniaco a nitratos y su toxicidad depende de la
cantidad de cloruros, de la temperatura y de la concentración de
oxígeno en el agua. Es necesario mantener la concentración por
debajo de 0.1 ppm, haciendo recambios fuertes, limitando la
alimentación y evitando las concentraciones altas de amonio en el
agua.
Alcalinidad.
Es la concentración de carbonatos y bicarbonatos en el agua. Los
valores de alcalinidad y dureza son aproximadamente iguales. La
alcalinidad afecta la toxicidad del sulfato de cobre en tratamientos
como alguicida (en baja alcalinidad aumenta la toxicidad de éste para
los peces).
Para valores por debajo de 20 ppm es necesario aplicar 200 g/ m2
de carbonato de calcio, entre dos y tres veces por año.
Dióxido de Carbono.
Es un producto de la actividad biológica y metabólica, su
concentración depende de la fotosíntesis. Debe mantenerse en un
nivel inferior a 20 ppm, porque cuando sobrepasa este valor se
presenta letargia e inapetencia.
Gases Tóxicos.
Son gases producidos en los estanques por la degradación de
materia orgánica. Las concentraciones deben estar por debajo de los
siguientes valores:
Sulfuro de hidrógeno: < 10 ppm.
Ácido cianhídrico: < 10 ppm.
Gas metano: < 25 ppm.
Estos gases incrementan su concentración con la edad de los
estanques y con la acumulación de materia orgánica en el fondo,
produciendo mortandades masivas y crónicas. Se pueden controlar
con la adición de cal y zeolita a razón de 40 kg/ ha, además, del
secado (entre cosechas).
Sólidos en Suspensión.
Aumentan la turbidez en el agua, disminuyendo el oxígeno disuelto
en ella. Los sólidos se deben controlar con sistemas de
desarenadores y filtros.
De acuerdo con la concentración de sólidos disueltos podemos
clasificar los estanques de la siguiente manera:
Estanques limpios: Sólidos menores a 25 mg/ l.
Estanques intermedios: Sólidos entre 25 - 100 mg/ l.
Estanques lodosos: Sólidos mayores a 100 mg/ l.
Fosfatos Son un producto de la actividad biológica de los peces y de la
alimentación con concentrado (generalmente por sobrealimentación)
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Una concentración alta causa aumento en la población de
fitoplancton provocando bajas de oxígeno por la noche.
Su valor debe fluctuar entre 0.6 y 1.5 ppm como PO4=. Su toxicidad
aumenta a pH ácido.
Cloruros y Sulfatos.
Al igual que los fosfatos, se derivan de la actividad metabólica de los
peces y del aporte de los suelos y aguas subterráneas utilizadas en
las piscícolas. El límite superior para cada uno es 10 ppm y 18 ppm
respectivamente.
Requerimientos de
proteína para la tilapia
Según su peso son los siguientes:
Rango de peso
(gramos)
Nivel óptimo de
proteína (%)
Larva a 0.5 40 - 45%
0.5 a 10 40 - 35%
10 a 30 30 - 35%
30 a 250 30 - 35%
250 a talla comercial 25 - 30%
Principales zonas de
producción: Piura y San Martin
Zonas propicias para el
cultivo de tilapia en el
Perú:
Tumbes, Amazonas, Cajamarca, La Libertad, Huánuco, Pasco,
Junín, Cusco, Huancavelica, Ayacucho, Madre de Dios y Puno.
Mercados Potenciales
Los mercados potenciales son ciudades europeas donde viven
grandes cantidades de africanos y
asiáticos
América: Mantener Estados Unidos y abrir mercado en Canadá.
Europa: Reino Unido, Alemania, Francia y Bélgica
(Los países mediterráneos de Europa exige un sabor más fuerte en
el pescado, la tilapia por el contrario tiene un sabor suave y es muy
versátil para combinar)
Costo de producción En Nicaragua (lago Cocibolca) 1Kg = US$0.93 (USAID)
Principales países
productores de Tilapia China (principal), Tailandia, Filipinas, Taiwán e Indonesia.
Destinos de exportación: Estados Unidos, Italia, Suiza, etc
Partida Arancelaria
Filete de tilapia fresca: 030410.00.00 y 030441.90.00
Filete de tilapia congelada: 030420.0090, 030420.9000 y
030429.9000
Tilapia entera congelada: 030379.00.00
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III. Niveles de producción
3.1. Producción nacional de tilapia
En 1962 fue introducida a la región de San Martín en estanques de la Cuenca
Amazónica, procedente del Brasil, por la Dirección General de Caza y Pesca del
Ministerio de Fomento y Agricultura al Lago Sauce como forraje para el “paiche o
pirarucú” (Arapaima gigas), pero solo hasta 1979, se inicia un serio desarrollo con las
tilapias. (Mundo Tilapia, 2010)
Gráfica 1: Evolución nacional de la producción de tilapia en volumen y valor monetario
Fuente: FAO
Elaboración: Propia
Entre 1991 y 1997 la producción de tilapia estuvo prohibida debido a que las
investigaciones realizadas indicaban que la especie hacía peligrar el habitad de otras.
Sin embargo, su producción se mantuvo en niveles altos (MINCETUR, 2004)
En 1998 con la formación de la laguna La Niña en el desierto de Sechura (Piura) por
efecto del fenómeno de El Niño, la producción del cíclido se incrementó ligeramente
para luego descender ante el secado paulatino de dicha laguna. En el 2001 la
producción fue impulsada por la utilización de policultivos de tilapia - langostinos, en
estado de investigación, pero debido al poco nivel de sobrevivencia del langostino esta
técnica no volvió a ser utilizada (MINCETUR, 2004)
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Miles de US$ Tm
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La producción de tilapia en el Perú ha sido muy variable hasta 1990, siendo el
Departamento de San Martín el de mayor producción, las cuales son comercializadas
dentro del propio departamento y a que su vez cuenta con más de 400 granjas
operativas. Entre 1998 y el 2000, se realizaron cosechas de Tilapias de la Laguna La
Niña, Sechura en el departamento de Piura, las mismas que declinaron al disminuir los
niveles de agua de dicha laguna. (UNMSM - Facultad de Ciencias Biológicas, 2007)
A partir del 2001 se le dio mayor importancia al cultivo de la Tilapia surgiendo varias
empresas, siendo las más importantes y que aún persisten, AcuaHuaura SAC (Huacho),
Melis Fishery S.A. (Piura) y American Quality Acuaculture S.A. (Piura). En el sector
estatal destaca la labor del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero (FONDEPES).
(UNMSM - Facultad de Ciencias Biológicas)
Como resultado de la gestión promotora del FONDEPES durante el 2003 y 2004 se
establecieron en el departamento de Ica (Chincha, Pisco, Ica y Llipata) alrededor de 60
piscigranjas en el nivel de subsistencia, las que en su conjunto comercializaron en ese
mismo periodo. El 2005 desciende su volumen producido, ello debido a la fuerte sequía
en la zona norte que enfrentaron las principales empresas extractoras de Tilapia.
(UNMSM - Facultad de Ciencias Biológicas, 2007)
Según la base de datos de la FAO (2010), el Perú registró en el año 2008 una
producción de 1,714 Tm valorizadas en más de US$ 5.3 millones. Estas cifras tuvieron
un tasa de crecimiento anual de 45% (Tm) y 52% (US$) durante el periodo de análisis.
El 2008 muestra un incremento de 6.6% (US$) y -1.6% (Tm) con respecto al año 2007.
Además es importante mencionar que el precio ha tenido un incremento sostenido a
partir del año 2003, al pasar de US$ 1 509 a US$ 2 879 en el 2008.
Tabla 1: Evolución nacional de la producción de tilapia en volumen y valor monetario
Fuente: FAO
Elaboración: Propia
Variables 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Miles de US$ 120 48 225 224 169 2,347 1,597 1,239 5,012 5,342
Tm 60 47 225 121 112 1,311 619 494 1,741 1,714
Var.% 08/07 % Crec Anual
6.58 52.46
(1.55) 45.13
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El Perú se encuentra ubicado en el puesto N° 33 del ranking mundial de producción de
tilapia con una participación del 0.06%, y en el puesto N° 12 en continente americano
con una participación del 0.78%. Según la gráfica 1 y 2 la producción de tilapia en el
Perú no se ha mantenido constante, teniendo notables caídas a partir del año 1984. En
1995 su producción tuvo una drástica caída, que logró superarlo en el año 2004, la
misma que tuvo una segunda caída significativa para los dos siguientes años, llegando
al 2008 con un pico de mayor producción durante todo el periodo de análisis.
Es importante mencionar que la producción registrada por la FAO hace referencia a la
tilapia y otros cíclidos (Cichlidae), producido en aguas continentales.
Gráfica 2: Evolución nacional y mundial de la producción de tilapia
Fuente: FAO
Elaboración: Propia
En la Región San Martín (Grupo Tilapia, 2010) la producción en el 2009 se situó en los
116 Tm, participando del 9% de la producción nacional.
Tabla 2: Producción de tilapia en la región San Martin – Perú
(TM)
2005 2006 2007 2008 2009
San Martín - - 98.00 154.00 116.00
Fuente: BCRP
Elaboración: Propia
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
2,000
-
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
3,000,000
19
79
19
80
19
81
19
82
19
83
19
84
19
85
19
86
19
87
19
88
19
89
19
90
19
91
19
92
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
Mundo Peru
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3.2. Producción mundial
En el 2008 la producción mundial de tilapia (FAO, 2010) fue de más de 2.79 millones de
toneladas valorizados en mas de US$ 4. 021 millones. Esta producción muestra un
incremento sostenido promedio anual de 11.7%, y una variación de 9.7% con respecto
al 2007.
Tabla 3: Producción mundial de tilapia
(Miles de TM)
Fuente: FAO
Elaboración: Propia
Según la tabla 3 y la gráfica 3, China es el principal productor mundial de tilapia con una
participación de 39.7%, seguido por Egipto, Indonesia, Filipinas y Tailandia con
participaciones por encima del 7%.
Según la gráfica 4 todos estos países muestran una tendencia positiva en su
producción, excepto China y Tailandia quienes tuvieron una mínima variación negativa
con respecto al 2007
Rk
08Pais 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Part. %
08
Var.
08/07
Grand total 1,037 1,190 1,303 1,419 1,587 1,795 1,996 2,238 2,551 2,798 100.00 9.66
1 China 494 548 582 611 696 775 844 959 1,134 1,110 39.68 (2.06)
2 Egypt 104 157 153 168 200 199 217 259 266 386 13.80 45.26
3 Indonesia 74 85 105 110 124 140 190 219 248 329 11.75 32.43
4 Philippines 84 93 107 122 130 146 163 202 241 257 9.19 6.61
5 Thailand 77 83 85 84 98 160 204 206 214 210 7.50 (1.85)
6 Brazil 27 32 36 57 65 69 68 71 95 96 3.43 0.96
7 Taiwan 57 49 83 85 85 89 83 73 76 81 2.90 6.47
8 Viet Nam - - - - - - - - - 50 1.79
9 Malaysia 15 18 16 21 23 26 29 30 32 35 1.24 7.95
10 Myanmar - - - 9 12 19 22 26 28 33 1.17 17.96
11 Colombia 20 23 23 23 23 28 24 23 27 27 0.98 (0.09)
12 Costa Rica 7 8 9 13 15 19 18 13 20 21 0.76 7.17
13 Ecuador 4 9 10 12 17 18 19 19 20 21 0.75 5.00
14 Honduras 2 2 3 4 7 9 28 28 28 20 0.73 (27.73)
15 Laos 14 19 22 27 29 29 20 20 20 20 0.70 -
16 Uganda 0 1 2 2 2 2 4 11 17 17 0.61 1.41
17 EE. UU. 8 8 8 9 9 9 8 9 9 9 0.32 -
18 Israel 6 7 8 8 7 9 7 8 8 8 0.29 0.34
19 Jamaica 4 5 5 6 3 4 5 8 6 6 0.21 3.57
20 Zambia 4 4 4 5 4 5 5 5 6 6 0.20 (4.02)
33 Peru 0.06 0.05 0.23 0.12 0.11 1.31 0.62 0.49 1.74 1.71 0.06 (1.55)
Los demas 36 39 44 43 38 38 38 48 55 54 1.93 (2.00)
Plan de negocios para la exportación de filete de tilapia roja
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1
Gráfica 3: Principales países productores de tilapia
(2008 - Miles de TM)
Fuente: FAO
Elaboración: Propia
Gráfica 4: Tendencia de la producción mundial de tilapia
(Miles de TM)
Fuente: FAO
Elaboración: Propia
China40%
Egypt14%
Indonesia12%
Philippines9%
Thailand7%
Brazil3%
Taiwan3%
Viet Nam2% Malaysia
1%Myanmar
1%
Los demas8%
0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
1.20
1.40
1.60
1.80
2.00
0.00
200.00
400.00
600.00
800.00
1,000.00
1,200.00
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
China Egypt Indonesia Philippines Thailand Brazil Peru
Plan de negocios para la exportación de filete de tilapia roja
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2
En el continente americano, Brasil es el principal productor de tilapia con una
participación del 43.8%, seguido por Colombia, Costa Rica, Ecuador y Honduras con
participaciones por encima del 9%. Todos estos países muestran un incremento
sostenido, excepto Honduras quien tuvo una notable caída de su producción con
respecto al 2007 (27.7%) – ver tabla 4. Estados Unidos participa del 4.14% de la
producción americana y 0.32% de la producción mundial y mostrando una tendencia
estable sin notables incrementos, (ver anexo 1)
Gráfica 5: Tendencia mundial de la producción en América de tilapia
Fuente: FAO
Elaboración: Propia
IV. Exportaciones peruanas de partidas que contienen tilapia
Durante el estudio de mercado se analizan tres tipos de presentaciones de pescado en
su generalidad en la cual se incluye las exportaciones de tilapia. Las presentaciones
son filetes frescos, filetes congelados y pescado entero congelado. A continuación se
muestra un análisis de las exportaciones con datos de SUNAT – ADUANAS (2010)
-
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
2,000
-
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Perú
Brazil Colombia Costa Rica Ecuador Honduras EE. UU. Peru
Plan de negocios para la exportación de filete de tilapia roja
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3
4.1. Files Frescos (filetes y demás carne de pescado, fresco o refrigerado), partidas:
0304100000 (1999 – 2007) y 0304190000 (2007-2009)
La tabla 4 muestra la evolución anual de las exportaciones peruanas de filetes frescos
tanto en volumen, valor monetario y precios promedio. Todas estas variables han
experimentado notables caídas durante el 2009 luego de haber mantenido un
crecimiento sostenido desde el inicio del periodo de análisis.
Tabla 4: Perú; evolución de las exportaciones de filetes frescos
Fuente: SUNAT
Elaboración: Propia
Gráfica 6 - Perú: evolución de las exportaciones de filetes frescos
Fuente: SUNAT
Elaboración: Propia
Estados Unidos y España son los principales destinos de los filetes peruanos frescos
que suman una participación de más del 96%, y quienes mostraron una caída de sus
compras al Perú en el 2009. (Ver anexo 2)
Valores 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009Var. %
09/08
% Prom.
Anual
Miles de FOB
US$
27 70 180 485 680 1,946 3,981 3,433 5,134 7,557 723 -90.43 60.35
Tm 6 15 81 262 167 475 876 714 990 1,240 223 -82.03 68.55
US$/TM 4,602 4,719 2,218 1,854 4,067 4,095 4,545 4,809 5,186 6,094 3,245 -46.75 -4.87
4,602 4,719
2,218 1,854
4,067 4,095 4,545
4,809 5,186
6,094
3,245
-
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Miles de FOB US$ Tm US$/TM
Plan de negocios para la exportación de filete de tilapia roja
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4
4.2. Files congelados (los demás filetes congelados), partidas: 0304209000 (2002 – 2007)
y 0304299000 (2007-2009)
Los filetes congelados no mostraron el mismo comportamiento que los files frescos al
mantener su crecimiento sostenido durante el periodo de análisis, con una mínima
disminución en el volumen exportado pero con mejoras importantes en el precio. (Ver
tabla 5 y gráfica 7)
Tabla 5 - Perú: evolución de las exportaciones de filetes congelados
Fuente: SUNAT / Elaboración: Propia
Los principales destinos de las exportaciones peruanas de filete congelado, siendo
Estados Unidos el primero de ellos con una participación del 48%, seguido por Corea,
Japón, China y Canadá en términos de valor monetario. Todos muestran un crecimiento
promedio anual favorable, debido al incremento de los precios internacionales, porque
según la grafica 7 hay una caída en los volúmenes exportados. (Ver anexo 3)
Gráfica 7 - Perú: evolución de las exportaciones de filetes congelados
Fuente: SUNAT
Elaboración: Propia
Valores 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009Var. %
09/08
% Prom.
Anual
Miles de FOB US$ 10,472 16,586 24,887 28,588 27,829 35,998 36,231 36,477 0.68 16.88
Miles de TM 5 7 8 9 10 11 9 9 -2.00 8.37
US$/TM 2,238 2,523 3,004 3,106 2,706 3,278 3,989 4,098 2.73 7.85
2,238 2,523
3,004 3,106
2,706
3,278
3,989 4,098
-
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
-
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Peso (Kg) Miles de US$ Precio FOB
Plan de negocios para la exportación de filete de tilapia roja
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5
4.3. Pescado entero (demás pescados congelados, excepto. hígados, huevas y lechas y
los demás filetes congelados), partida: 0303790000
Las exportaciones de pescado entero han mostrado una caída tanto en volumen como
en valor monetario, pero un incremento notable en el precio (ver tabla 6 y gráfica 8)
Tabla 6 - Perú: evolución de las exportaciones de pescado entero congelado
Fuente: SUNAT / Elaboración: Propia
Gráfica 8 - Perú: evolución de las exportaciones de pescado entero congelado
Fuente: SUNAT / Elaboración: Propia
Los principales destinos de las exportaciones de pescado entero en las cuales se
incluyen algunas presentaciones de tilapia son Venezuela con el 43.9% seguido por
Nigeria, Estados Unidos y España, de los cuales Megeria mostró una notable caída en
sus compras (Ver anexo 4). Este mismo comportamiento muestra los destinos
expresados en volumen.
4.4. Exportación de tilapia en sus diferentes presentaciones
Como el análisis anterior esta en forma generalizada porque incluye a los filetes de
diferentes familias, es importante hacer una limpia de las principales partidas por las
cuales se han exportado cualquier presentación de tilapia (PromPeru, 2010)
Valores 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009Var. %
09/08
% Prom.
Anual
Miles de FOB US$ 1,611 2,485 2,477 2,537 3,553 3,686 4,090 14,454 19,675 25,569 23,480 -8.17 30.73
TM 2,192 1,821 2,116 1,723 2,332 2,199 2,127 21,697 26,109 21,187 12,266 -42.10 18.79
US$/TM 735 1,364 1,171 1,472 1,524 1,676 1,923 666 754 1,207 1,914 58.61 10.05
735
1,364
1,171
1,472 1,524 1,676
1,923
666 754
1,207
1,914
-
500
1,000
1,500
2,000
2,500
-
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Miles de FOB US$ TM US$/TM
Plan de negocios para la exportación de filete de tilapia roja
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ina3
6
Tal como se observa en la siguiente tabla y gráfica, las exportaciones de tilapia no se
han mantenido constantes en el periodo de análisis, en el 2004 experimentó un primer
salto significativo en sus exportaciones tanto en valor y volumen además del precio
favorable, luego de mostrar una caída para los siguientes años, recién en el 2007 se
empiezan a recuperar llegando en el 2009 a exportarse más de US$ 360 mil, pero con
una breve disminución en su volumen, lo que si se ha mostrado favorable para este
ultimo año es el precio. (US$ 7,085).
Tabla 7: evolución de las exportaciones peruanas de tilapia en sus diferentes
presentaciones
Fuente: PROMPERU
Elaboración: Propia
Gráfica 9: evolución de las exportaciones de la tilapia
Fuente: PROMPERU
Elaboración: Propia
Como es notable las exportaciones a partir del 2000 muestran el mismo
comportamiento de la producción nacional es así que para el 2002 – 2003 se muestra
una caída en la producción (ver gráfica 1), luego en el 2004 recupera
considerablemente. El 2005 desciende su volumen exportador; ello debido a la fuerte
Valores 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 TotalVar.%
09/08
Var. %
09/91
FOB US$ 149,283 48,722 122,747 10,447 42 712,572 186,779 379 65,401 279,475 360,915 1,936,762 29.14 9.23
Peso Neto Kg 59,440 39,592 112,728 26,063 42 150,300 40,158 169 15,412 73,351 50,944 568,199 -30.55 -1.53
US$/TM 2,512 1,231 1,089 401 1,000 4,741 4,651 2,246 4,243 3,810 7,085 3,409 85.94 10.93
2,512
1,231 1,089
401
1,000
4,741 4,651
2,246
4,243 3,810
7,085
-
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
-
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
700,000
800,000
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
US
$/T
M
FOB US$ Peso Neto Kg US$/TM
Plan de negocios para la exportación de filete de tilapia roja
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7
sequía en la zona norte que enfrentaron las principales empresas exportadoras de
Tilapia (UNMSM - Facultad de Ciencias Biológicas, 2007)
A. Por partida arancelaria
De igual forma las partidas no mantienen sus valores constantes, como se observa en
la siguiente tabla en el 2008 existieron 7 partidas por las cuales se han exportado tilapia
en sus diferentes preparaciones, mientras que en el año 2009 solo se han exportado 3
partidas siendo la principal los filetes frescos: 0304190000
Tabla 8: Exportaciones peruanas de tilapia por partida arancelaria
Fuente: PROMPERU
Elaboración: Propia
B. Por países de destino
El principal país de destino de las exportaciones de tilapia es Estados Unidos, que en el
2009 representó casi la totalidad de estas, así mismo es el país que ha incrementado
sus compras al Perú en estos últimos años. Si hacemos un análisis durante todo el
periodo, Estados Unidos incrementó sus compras a nuestro país durante el 2004, la
misma que empieza a disminuir para los dos siguiente años, en el 2007 empieza una
recuperación muy moderada hasta el 2009.
Partidas: partidas bolsa 2008 2009
Total 250,583 350,503
304190000 FILETE DE TILAPIA AZUL FRESCA R 2,532 342,322
307291000 FILETE FRESCO DE TILAPIA AZUL FRESH FILLET BLUE TILAPIA 8,166
303790000 TILAPIA AZUL ENTERA CONGELADA 2,376 15
302190000 FILETE DE TILAPIA AZUL FRESCA 3,919
304291020 FILETE DE TILAPIA CONGELADA FROZEN TILAPIA FISH CLEAN AND GUTTED 39,046
304299000 FILETE DE TILAPIA AZUL CONGELADA M.S.V.C. 202,700
304990000 FILETE DE TILAPIA IQF CONGELADO 10
Plan de negocios para la exportación de filete de tilapia roja
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8
Gráfica 10: evolución de las exportaciones de tilapia por país de destino
Fuente: PROMPERU
Elaboración: Propia
Tabla 9: evolución de las exportaciones por país de destino
Fuente: PROMPERU
Elaboración: Propia
En la tabla anterior se muestra las exportaciones por país de destino, en términos de
valor, volumen y precio, siendo Estados Unidos el país que paga un mayor precio FOB
US$ (7.07)
C. Por empresas exportadoras
En cuanto al análisis empresarial exportador de la tilapia hay muchas empresas que
han salidos del mercado para este ultimo año, siendo Cultimarine S.A.C con una mayor
participación de las exportaciones.
-
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
700,000
800,000
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Estados Unidos Italia Ecuador
Países US$ 2008 2009 Países Kg 2008 2009 Países US$/TM 2008 2009
Total 250,583 350,503 Total 68,908 49,551 Total 3.64 7.07
Estados Unidos 139,401 350,488 Estados Unidos 42,515 49,548 Estados Unidos 3.28 7.07
Canada 15 Canada 3 Canada 5.00
Argentina 3 Argentina 1 Argentina 3.00
Chile 1 Chile 100 Chile 0.01
Colombia 2,376 Colombia 1,440 Colombia 1.65
España 108,755 España 24,830 España 4.38
Japon 8 Japon 8 Japon 1.00
Mexico 3 Mexico 9 Mexico 0.33
Suecia 35 Suecia 5 Suecia 7.00
Plan de negocios para la exportación de filete de tilapia roja
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9
Tabla 10: Evolución de las exportaciones por empresa exportadora
Fuente: PROMPERU
Elaboración: Propia
Empresa - Origen 2008 2009
CALLAO 19,046
FISH PROCESSING TECHNOLOGY S.A.C 19,046
JUNIN 1,013
PISCIFACTORIAS DE LOS ANDES S.A 1,013
LA LIBERTAD 8
YONEMURA VEGETALES S.A.C. 8
LIMA 22,570 49,551
AMERICAN QUALITY AQUACULTURE S.A.C. 100 46
CULTIMARINE S.A.C. 49,505
FISH PROCESSING TECHNOLOGY S.A.C 4
INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES MARINAS S.R .L. 22,466
PIURA 26,270
PANAFISH PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 24,830
SERMARSU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 1,440
Total general 68,908 49,551
Plan de negocios para la exportación de filete de tilapia roja
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0
V. Comercio mundial del producto
En esta sección se hace un análisis a las exportaciones e importaciones mundiales de
filetes fresco y congelados en las cuales se incluye la tilapia. (TradeMap, 2010)
5.1. Filetes frescos o refrigerados
A. Exportaciones
En el contexto mundial las exportaciones de filete fresco se han mantenido en constante
crecimiento tanto en valor monetario, volumen y precio FOB. (Ver gráfico 11 y 12)
Gráfica 11: Exportaciones mundiales de filetes y demás carnes de pescado fresco o
refrigerado P.A.: 030410 y 030419
Fuente: TradeMap / Elaboración: Propia
Gráfica 12: Tendencia de las exportaciones mundiales de filetes y demás carnes de
pescado fresco o refrigerado - P.A.: 030410 y 030419 - Miles de TM
Fuente: TradeMap / Elaboración: Propia
4,312
5,556 5,702
5,0195,365
6,427 6,441
7,066
-
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
US
$/T
M
Millones de US$ Miles de TM Precio FOB
-
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
80.0
90.0
100.0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Chile Dinamarca Noruega Holanda Islandia
Plan de negocios para la exportación de filete de tilapia roja
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ina4
1
Chile es el principal país exportador de filetes frescos con una participación del 15.7%
seguido de Noruega, Dinamarca, Holanda e Islandia con participaciones por encima de
6%, todos estos muestran tendencias positivas y un crecimiento promedio anual
favorable. Perú se ubica en el puesto 61 del ranking mundial de exportadores con una
participación de 0.01%. (Ver anexo 5)
B. Importaciones
En cuanto a las importaciones mundiales han tenido un similar comportamiento que las
exportaciones, el valor monetario muestra un mayor incremento que el volumen
exportado, esto se debe al incremento sostenido del precio CIF.
Gráfica 13: Importaciones mundiales de filetes y demás carnes de pescado fresco o
refrigerado P.A.: 030410 y 030419
Fuente: TradeMap
Elaboración: Propia
Los principales importadores de filete fresco a nivel mundial son Estados Unidos con
una participación de 34.8% en el año 2008, seguido por Francia, Alemania, Reino Unido
e Italia con participaciones por encima del 6% (ver tabla 21). Todos estos países
muestran una moderada tendencia creciente (ver anexo 6).
4,8565,224
5,6135,900
6,285
7,4317,880
8,221
-
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
US
$/T
M
Millones de US$ Miles de US$ Precio CIF
Plan de negocios para la exportación de filete de tilapia roja
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2
Gráfica 14: Tendencia de las importaciones mundiales de filetes y demás carnes de
pescado fresco o refrigerado - P.A.: 030410 y 030419 - Miles de TM
Fuente: TradeMap Elaboración: Propia
5.2. Filetes congelados
A. Exportaciones
Los filetes congelados han tenido un mayor crecimiento que los filetes frescos, como se
observa en la gráfica siguiente, tanto el valor, volumen y precios se han incrementado.
Gráfica 15: Exportaciones mundiales de filetes congelados.
P.A.: 030429 (030420)
Fuente: TradeMap
Elaboración: Propia
-
20.0
40.0
60.0
80.0
100.0
120.0
140.0
160.0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
EE.UU Alemania Francia Italia Reino Unido
2,7913,041
3,194 3,272 3,3803,667
4,1214,306
-
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
US
$/T
M
Millones de US$ Miles de TM Precio FOB
Plan de negocios para la exportación de filete de tilapia roja
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3
Gráfica 16: Tendencia de las exportaciones mundiales de filetes congelados.
P.A.: 030429 (030420) - Miles de TM
Fuente: TradeMap / Elaboración: Propia
Como se observa China es el principal exportador de filete congelado con una
participación del 24%, seguido por Vietnam y Chile con participaciones mayores al
5.7%, todos estos muestran una tendencia creciente (ver anexo 7)
B. Importaciones
Las importaciones de filetes congelados al igual que sus exportaciones muestran una
tendencia creciente en su valor monetario (12.5%), volumen (7.4%).
Gráfica 17: Importaciones mundiales de filetes congelados.
P.A.: 030429 (030420)
Fuente: TradeMap / Elaboración: Propia
-
100.0
200.0
300.0
400.0
500.0
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700.0
800.0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
China Viet Nam EE. UU Argentina Noruega
3,1893,329
3,5133,690
3,852
4,214 4,303 4,408
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
US
$/T
M
millones de US$ Miles de TM Precio CIF
Plan de negocios para la exportación de filete de tilapia roja
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4
Gráfica 18: Tendencia de las Importaciones mundiales de filetes congelados.
P.A.: 030429 (030420) – Miles de TM
Fuente: TradeMap / Elaboración: Propia
Los principales países importadores de filetes congelados lo lidera Estados Unidos con
una participación de 18.9% seguido por Japón, Alemania, Reino Unido y Francia con
participaciones mayor al 6%, los mismos que muestran tendencias positivas con ligeras
variaciones con respecto al 2007. (Ver anexo 8)
5.3. Pescado entero congelado (los demás pescados congelados, excluidos filetes, hígados y
huevas)
A. Exportaciones
Muy contrario a las exportaciones e importaciones de filetes frescos y congelados los
pescados enteros congelados muestran un estancamiento en sus exportaciones a partir
del 2006 (ver gráficas 19 y 20)
-
100.0
200.0
300.0
400.0
500.0
600.0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
EE. UU Alemania Japón Rusia Francia
Plan de negocios para la exportación de filete de tilapia roja
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Gráfica 19: Exportaciones mundiales de pescado entero congelado / P.A.: 030379
Fuente: TradeMap / Elaboración: Propia
Gráfica 20: Tendencia de las exportaciones mundiales de pescado entero congelado.
P.A.: 030379- Miles de TM
Fuente: TradeMap / Elaboración: Propia
Los principales exportadores de pescado entero congelado son China con
participación de 13.2% del valor total, seguido por Holanda y Estados Unidos. (Ver
anexo 9)
2,544 2,4502,580
2,902 2,986
3,239
2,783 2,699
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
US
$/T
M
Millones de US$ Miles de TM Precio FOB
-
100.0
200.0
300.0
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600.0
700.0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
China Holanda Tailandia Taipei Chino EE. UU
Plan de negocios para la exportación de filete de tilapia roja
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6
B. Importaciones
El precio de las importaciones ha experimentado diferentes variaciones durante el
periodo de análisis. El valor exportado se mantiene en crecimiento, mientas que el
volumen muestra picos altos y bajos.
Gráfica 21: Importaciones mundiales de pescado entero congelado.
P.A.: 030379
Fuente: TradeMap / Elaboración: Propia
Gráfica 22: Tendencia de las Importaciones mundiales de pescado entero congelado.
P.A.: 030379- Miles de TM
Fuente: TradeMap / Elaboración: Propia
4,096
2,794
4,657
2,820 3,215
6,784
3,642
3,438
0
1,000
2,000
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5,000
6,000
7,000
8,000
0
1,000
2,000
3,000
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5,000
6,000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
US
$/T
M
Millones de US$ Precio CIF Miles de TM
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1,000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
China Rep. de Corea Japón Tailandia EE. UU.
Plan de negocios para la exportación de filete de tilapia roja
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7
China es el principal importador de pescado entero congelado seguido por Corea,
Japón, y Estados Unidos con participaciones mayores a 5.6%. Todos muestran una
tendencia decreciente, excepto del principal importador de este producto. (Ver anexo
10).
VI. Competencia internacional
En cuanto a la producción, China es el principal productor mundial de tilapia con una
participación de 39.7%, seguido por Egipto, Indonesia, Filipinas y Tailandia con
participaciones por encima del 7%. Todos estos países muestran una tendencia positiva
en su producción, excepto China y Tailandia quienes tuvieron una mínima variación
negativa con respecto al 2007
En el continente americano, Brasil es el principal productor de tilapia con una
participación del 43.8%, seguido por Colombia, Costa Rica, Ecuador y Honduras con
participaciones por encima del 9%. Todos estos países muestran un incremento
sostenido, excepto Honduras quien tuvo una notable caída de su producción con
respecto al 2007 (-27.7%). Estados Unidos participa del 4.14% de la producción
americana y 0.32% de la producción mundial y mostrando una tendencia estable sin
notables incrementos.
El Perú se encuentra ubicado en el puesto 33 del ranking mundial de producción de
tilapia con una participación del 0.06%, y en el puesto 12 en continente americano con
una participación del 0.78%. La producción de tilapia en el Perú no se ha mantenido
constante ha estado acondicionada principalmente por los factores climáticos (sequía
en lagunas de Sechura – Piura), teniendo notables caídas a partir del año 1984. En
1995 su producción tuvo una drástica caída, que logró superarlo en el año 2004, la
misma que tuvo una segunda caída significativa para los dos siguientes años, llegando
al 2008 con un pico de mayor producción durante todo el periodo de análisis.
Al realizar un análisis de las partidas donde se incluye la tilapia, por el lado de la oferta
Chile es el principal país exportador de filetes frescos con una participación del 15.7%
seguido de Noruega, Dinamarca, Holanda e Islandia con participaciones por encima de
6%, todos estos muestran tendencias positivas y un crecimiento promedio anual
favorable. Perú se ubica en el puesto 61 del ranking mundial de exportadores con una
participación de 0.01%. En cuanto a filete congelado China es el principal exportador
Plan de negocios para la exportación de filete de tilapia roja
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8
con una participación del 24%, seguido por Vietnam y Chile con participaciones
mayores al 5.7%, todos estos muestran una tendencia creciente. De igual forma China
es el principal exportador de pescado entero congelado con una participación de 13.2%
del valor total, seguido por Holanda y Estados Unidos.
Por el lado de la demanda los principales importadores de filete fresco a nivel mundial
fueron Estados Unidos con una participación de 34.8% en el año 2008, seguido por
Francia, Alemania, Reino Unido e Italia con participaciones por encima del 6%. Todos
estos países muestran una moderada tendencia creciente.
Los principales países importadores de filetes congelados lo lidera Estados Unidos con
una participación de 18.9% seguido por Japón, Alemania, Reino Unido y Francia con
participaciones mayor al 6%, los mismos que muestran tendencias positivas con ligeras
variaciones con respecto al 2007. China es el principal importador de pescado entero
congelado seguido por Corea, Japón, y Estados Unidos con participaciones mayores a
5.6%. Todos muestran una tendencia decreciente, excepto del principal importador de
este producto.
El Perú tuvo como principal país de destino de las exportaciones de tilapia a Estados
Unidos, que en el 2009 representó casi la totalidad de estas, así mismo es el país que
ha incrementado sus compras al Perú en estos últimos años. Si hacemos un análisis
durante todo el periodo, Estados Unidos incrementó sus compras a nuestro país
durante el 2004, la misma que empieza a disminuir para los dos siguiente años, en el
2007 empieza una recuperación muy moderada hasta el 2009. Las partidas no
mantienen sus valores constantes, en el 2008 existieron 7 partidas por las cuales se
han exportado tilapia en sus diferentes preparaciones, mientras que en el año 2009 solo
se han exportado 3 partidas siendo la principal los filetes frescos.
VII. Elección del país de destino
Como se ha determinado en el estudio los principales destinos de las exportaciones
mundiales tanto de filete fresco como congelado son Estados Unidos seguido por
Alemania, Francia y Japón, de los cuales el primero representó casi el 100% de la
compras a las exportaciones peruanas de la tilapia en todas sus presentaciones.
Plan de negocios para la exportación de filete de tilapia roja
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9
De los países mencionados anteriormente, Estados Unidos es un favorito candidato
para la orientación de este producto ya que se encuentra dentro de unos de los países
de la cuenca del pacifico con mayor tendencia creciente en su consumo de tilapia y con
el cual se goza de un Tratado de Libre Comercio para favorecer la accesibilidad
mediante preferencias arancelarias y paraarancelarias, así mismo goza de una
estabilidad política y viene recuperándose da la crisis mundial.
Plan de negocios para la exportación de filete de tilapia roja
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0
VIII. Estados Unidos
Siendo Estados Unidos el mercado de destino para las exportaciones de tilapia
procesada del presente proyecto se pasa hacer un análisis de sus importaciones de
manera específica así mismo de sus indicadores macroeconómicos, sociales y políticos.
A. Importaciones totales de Tilapia en sus diferentes presentaciones
Gráfica 23: EE. UU.; Importaciones de tilapia fresca, congelada y entera
Fuente: USITC
Elaboración: Propia
Como se observa en la gráfica anterior Estados Unidos en el 2009 importó un total de
184.12 mil Toneladas de tilapia en sus tres presentaciones de las cuales el 63%
representa a los filetes congelados, 24% a tilapia congelada y un 13% a filetes fresco.
Estas importaciones fueron 1.7% más de lo que importó durante el 2008 (181. Mil
toneladas), en el 2000 estas importaciones se situaban en los 40.4 toneladas. En
términos monetarios las importaciones estadounidenses de tilapia son equivalentes a
mas de $775 millones, de los cuales el 63% pertenecen a los filetes congelados de
tilapia, el 26% a filetes frescos y un 10% a las tilapia enteras congeladas (USITC, 2010).
Las importaciones de tilapia en filete congelado son las que no disminuyeron en el 2009
en términos de volumen, pero debido a un descenso del precio los valores se
mantuvieron como en el año 2008. Es importante recalcar que el precio sufrió una caída
después de una recuperación que hasta el 2007 se mantuvo en descenso.
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
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4,500
5,000
0
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200,000
300,000
400,000
500,000
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900,000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
US
$/T
M
TM Miles de US$ Precio CIF
Plan de negocios para la exportación de filete de tilapia roja
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Gráfica 24: EE. UU.; Importación anual de filete de tilapia congelada
Fuente: USITC
Elaboración: Propia
Gráfica 25: EE. UU.; Importación mensual de filete de tilapia congelada
Fuente: USITC / Elaboración: Propia
A diferencia del filete congelado los precios del filete fresco se mantiene en ligereo y
constante crecimiento. En el 2009 tanto el volumen y el valor importado disminuyeron
en 16 y 11% con respecto al 2008.
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
US
$/T
M
TM Miles de US$ Precio CIF
0
1,000
2,000
3,000
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30,000
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JU
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OC
T
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2007 2008 2009 2010
TM Miles de US$ Precio CIF
Plan de negocios para la exportación de filete de tilapia roja
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2
Gráfica 26: EE. UU.; Importación anual de filete de tilapia fresca
Fuente: USITC
Elaboración: Propia
Gráfica 27: EE. UU.; Importación mensual de filete tilapia fresca
Fuente: USITC
Elaboración: Propia
La tendencia de la importación de tilapia entera congelada se mantiene inconstante con
altas y baja en el valor, volumen y los precios, mostrando en el 2009 una caída de estas
tres variables.
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
US
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M
TM Miles de US$ Precio CIF
0
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10,000
15,000
20,000
25,000
JA
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2007 2008 2009 2010
TM Miles de US$ Precio CIF
Plan de negocios para la exportación de filete de tilapia roja
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3
Gráfica 28: EE. UU.; Importación anual de tilapia entera
Fuente: USITC
Elaboración: Propia
Gráfica 29: EE. UU.; Importación mensual de tilapia entera
Fuente: USITC
Elaboración: Propia
En cuanto a los países proveedores de tilapia a los Estados Unidos podemos encontrar
que en los filetes frescos en TM está Ecuador como principal abastecedor (37%)
seguido de Honduras (27%), Costa Rica (23%) y Colombia (7%), Ecuador mostro una
caída en el 2008, pero esta se viene recuperando, en cambio Honduras mostró una
caída para el 2009, Costa Rica se mantiene en constante crecimiento a partir del 2006.
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1,000
1,500
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2,500
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40,000
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
US
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TM Miles de US$ Precio CIF
0
500
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1,500
2,000
2,500
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2007 2008 2009 2010
TM Miles de US$ Precio CIF
Plan de negocios para la exportación de filete de tilapia roja
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4
Gráfica 30: Principales países proveedores de filete fresco de tilapia a Estados Unidos
(TM)
Fuente: USITC
Elaboración: Propia
En cuanto a los filetes congelados, China el principal abastecedor participando del 89%
del total de las importaciones de Estado Unidos de esta presentación de tilapia, y es el
país que muestra una tendencia creciente en el abastecimiento a este mercado, ha
logrado incrementar de 1 800 TM en el 2000 a más de 100 mil Tm en el 2008.
Gráfica 31: Principales países proveedores de filete congelado de tilapia a Estados
Unidos (TM)
Fuente: USITC / Elaboración: Propia
0
2,000
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Ecuador Honduras Costa Rica Colombia
El Salvador Nicaragua Brazil Taiwan
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20,000
40,000
60,000
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100,000
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
China Indonesia Taiwan Ecuador Thailand
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B. Importaciones de tilapia para l consumo por estado
De las 184,115 toneladas métricas totales importadas por Estados Unidos en sus
diferentes presentaciones, 183,295 fueron destinas al consumo humano directo según
los reportes de la base de datos de aduanas (USITC, 2010), de esta última cantidad se
distribuyeron en tilapia entera congeladas y filetes de tilapia fresca y congelada.
Como se aprecia en la gráfica siguiente la presentación mas importada son los filetes de
tilapia congelada, las cuales equivalieron a 114,762 TM (63%), teniendo a California y
Florida como principales estados importadores con el 50% de participación, seguido por
New York, Illinois, Maryland, Massachusetts con 14. 9 y 7% de las importaciones
totales. Todos estos países muestran un crecimiento favorable en los últimos años.
Gráfica 32: EE. UU. Importaciones de filetes de tilapia congelada
Fuente: USITC
Elaboración: Propia
Como segunda presentación de tilapia mas importada por los Estados Unidos para el
consumo humano directo son las enteras congeladas las cuales en el 2009
representaron el 24% de total, la misma que tiene una tendencia negativa a partir del
2004. Los principales estados importadores podemos encontrar a California con el 49%,
seguido por New York, Texas y Florida con el 14 y 8%.
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Mil
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Los demás
Georgia
Texas
Virginia
Washington
Massachusetts
Maryland
Illinois
New York
Florida
California
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6
Gráfica 33: EE. UU. Importaciones de tilapia entera congelada
Fuente: USITC / Elaboración: Propia
En cuanto a los filetes de tilapia fresco o refrigerado se importaron 24,358 TM en el
2009, estas representaron el 13% del total de las importaciones para el consumo,
humano directo, donde Florida se muestra como el principal estado importador de esta
presentación, seguido de New York y California, los mismos que presentan caídas para
el año 2009.
Gráfica 34: EE. UU. Importaciones de filetes de tilapia fresca
Fuente: USITC / Elaboración: Propia
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Mil
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M
Otros
Hawai
Maryland
Virginia
Washington
Georgia
Illinois
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Texas
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Mil
es d
e T
M
Los demás
Maryland
Oregon
Alabama
Puerto Rico
Washington
Pennsylvania
California
New York
Florida
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7
C. Aspectos Macroeconómicos
1. Producto Interno Bruto, 2000 – 2009
Según los datos elaborados por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la
Cámara de Diputados –México (2010) , con datos del Bureau of Economic Analysis
(BEA), U.S. Department of Commerce, el PBI real de los Estados Unidos en el 2009 se
situó en los $12.99 trillones, con una variación de -2.4% con respecto al 2008 ($13.3
trillones) (más información ver anexo 11)
Gráfica 35: Evolución de PBI de EE.UU
(Miles de millones de dólares a precio del 2005)1/
Fuente: Centro de Estudios de las Finanzas Públicas - México
Elaboración: Grupo de Trabajo.
A precios corrientes según la CIA, en el 2009 el PBI se situó en 14.26 trillones mientras
que el 2008 fue de 14.61 trillones
2. Índice de Precios al Consumidor, 2000 – 2010
El Índice de Precio al Consumidor en los Estados Unidos en marzo del 2010 se ubicó en
139 (Base 1996=100), en el 2008 esta cifra se ubicó en 137. Esto muestra un
incremento del IPC en determinada economía, y como se muestra en la gráfica 33 el
IPC ha incrementado partir de diciembre del 2009 luego que cayera de 140 en
septiembre del 2008.
10,000
10,500
11,000
11,500
12,000
12,500
13,000
13,500
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009r/
PBI miles de millones USD
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8
Evolución de IPC de EE.UU
(Base 1996=100, Serie Desestacionalizada)
Gráfica 36: Evolución mensual
Gráfica 37: Evolución anual
Fuente: Centro de Estudios de las Finanzas
Públicas – México
3. Inflación
En marzo del 2010 la inflación norteamericana se situó en 2.39 (Base 1996=100), en el
2009 se ubicó en -0.31 (promedio) y en el 2008 fue de 3.83, en la grafica siguiente se
muestra la variación mensual. (Mas detalles ver anexo 13) En julio de 2009 mostro una
inflación negativa de 1.98, la cual no puede ser confundida como una deflación.
Gráfica 38: Evolución mensual de la Inflación
(Base 1996=100, Serie Desestacionalizada)
Fuente: Centro de Estudios de las Finanzas Públicas - México. Elaboración: Grupo de Trabajo.
132
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IPC
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Gráfica 39: Evolución de la Inflación
(Base 1996=100, Serie Desestacionalizada)
Fuente: Centro de Estudios de las Finanzas Públicas - México. Elaboración: Grupo de Trabajo.
4. Tipo de cambio nominal, 2000-2010
Como es notable durante estos últimos meses la moneda norteamericana ha perdido
valor frente al dólar canadiense al incrementar el tipo de cambio promedio de US$
0.881XDolar canadiense en el 2009 a 0.9618 en el 2010. (Ver anexo 14)
Evolución Tipo de Cambio nominal de EE.UU (Dólares E.U.A. por Dólar Canadiense)
Gráfica 40: Evolución mensual
Gráfica 41: Evolución anual
Fuente: Centro de Estudios de las FinanzasPúblicas - México. / Elaboración: Propia
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Inflación
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Tipo de Cambio Nominal
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Como se aprecia en la gráfica 37 la moneda peruana muestra una apreciación
frente al dólar, durante el 2009 el tipo de cambio promedio fue de S/ 3.012 x dólar,
para este primer trimestre del año muestra un promedio de 2.84 (mas detalles ver
anexo 15)
Gráfica 42: Evolución Tipo de Cambio nominal de Perú
(Soles por Dólar americano)
Fuente: INEI
D. Aspectos sociales - culturales
1. Gustos y preferencias
La tilapia es el producto del mar de mayor crecimiento en consumo y
reconocimiento en el mercado estadounidense en los últimos años. De un
producto casi desconocido a mediados de los noventa, en el 2002 ingresó en la
lista de los diez productos del mar de mayor consumo en este país “top ten
seafood products”. En el 2003 se colocó en el octavo lugar, con un consumo de
0.541 libras per cápita, equivalente a 160 millones de libras anuales, de las cuales
la importación cubre un alto porcentaje.
La tilapia es también el segundo producto alimenticio de mayor crecimiento en la
inclusión de menús en los restaurantes norteamericanos y el número 15 en los
productos alimenticios de mayor crecimiento en consumo en este país.
2.5
2.6
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La demanda por la tilapia ha crecido basada en una calidad muy cuidada, variedad
en las presentaciones, mejor comercialización, importaciones con controles muy
rigurosos, cambios en las dietas de los consumidores hacia productos más sanos
y el reconocimiento creciente de los consumidores hacia un producto apetitoso, de
precio moderado y de gran contenido nutritivo (OFICINA COMERCIAL DE PERU
EN MIAMI, 2005)
2. Presentaciones.
Las presentaciones más conocidas para la importación son: filetes frescos, filetes
congelados y tilapia entera congelada. Mucha de la producción nacional se destina
al mercado de la tilapia viva para los consumidores orientales. La tilapia ahora es
un nombre muy conocido, a diferencia de hace unos 10 años en que parecía que
uno de los obstáculos para su comercialización podría ser el nombre. Esto se
superó y hoy la tilapia se consume en los hogares y en los restaurantes de bajo,
mediano y alto precio. Se la puede encontrar en todos los supermercados
minoristas, mayoristas, tiendas de salud y tiendas que venden productos naturales
y orgánicos (OFICINA COMERCIAL DE PERU EN MIAMI, 2005).
La tendencia del mercado norteamericano es hacia el consumo del producto
preparado, sólo para ser calentado o para una pequeña preparación adicional. Es
por ello que se plantea que para mejorar la competitividad del producto en el
mercado y asegurar un mejor precio (sin las fluctuaciones del producto fresco o
congelado), se debe iniciar la presentación del producto en forma de filete de
tilapia apanada, ahumada, con salsas o en otras formas de presentación (OFICINA
COMERCIAL DE PERU EN MIAMI, 2005).
3. Puntos de compra, quienes compran, hábitos y términos de compra
Como ya se mencionó, la tilapia se la puede encontrar en todos los
supermercados minoristas, mayoristas, tiendas de salud y tiendas que venden
productos naturales y orgánicos, el cual el dominio de venta la tienen los
supermercados, son estos los que comercializan la mayor parte de los productos
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importados con cadenas en los diferentes estados, donde se ofrecen al cliente
gran variedad de productos de diferentes países, entre ellos la tilapia
E. Canales de comunicación (publicidad y promoción)
La publicidad de este tipo de producto, en Estados Unidos la realizan a través de
las páginas web de los supermercados, mostrando las diferentes presentaciones
del producto con peso, información nutricional, cantidad que contiene cada
empaque, ellos también se encargan de repartir revistas y catálogos a los hogares
para que los clientes puedan observar cuales son las promociones del día y los
descuentos.
También utilizan el medio televisivo, a través de spots publicitarios donde
promocionan sus productos y los descuentos del día.
F. Precios, tendencia del precio, margen del mayorista, margen del minorista
Los precios a nivel de consumidor varían muy poco para la tilapia, la
diferencia ha sido su presencia masiva en los supermercados. En
mayo del 2010 los precios son los siguientes:3
Wal – Mart del Estado de Virginia – Leasburg:
Filete fresco de tilapia azul: $ 5.8 / Libra.
Filete de tilapia congelado en caja de cartón corrugado, cada caja
contiene 15 filetes congelados, cada uno sellado al vacio, peso total de
la caja 4 libras = 1.8 Kg.: $ 11/ caja. (US$ 2.75/Lb)
Filete de tilapia congelado en bolsa plástica sellada, cada bolsa contiene
15 filetes congelados y el peso es de 4 libras = 1.8 Kg.: $10.5/bolsa.
(US$ 2.62/Lb)
3 Precios obtenidos mediante llamada telefónica a la Sra. Irma Chau, peruana residente en Virginia
– EE. UU.
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Estos precios varían de acuerdo al Estado donde se encuentra el supermercado,
este producto en su mayoría proviene de China.
A modo del resumen para el filete congelado a precio CIF cuesta US$1.7/Lb
mientras que en el mercado minorista se vende a un precio de US$2.75/Lb, en
cuanto al filete fresco está a un precio de US$ 3.6/lb a nivel CIF, mientras que al
menor se vende aun precio de US$ 5.8/libra
G. Canales de distribución
Según los estudios del MINCETUR (2007, pág. 232) El mercado para el pescado
en Estados Unidos está dividido en tres sectores predominantes que básicamente
son los que cubren la totalidad del mercado. Los sectores están divididos en
Hospitalidad, Institucional, y Detallista. Cada uno de estos sectores está dividido
en diferentes subsectores.
Usualmente el proveedor extranjero no podrá surtir directamente a los subsectores
dada la complejidad de proporcionar servicio personalizado a larga distancia, pero
con fines informativos a continuación se nombran los sub canales más
importantes:
1. Área de hospitalidad: restaurantes, hoteles y en especial comida rápida.
2. Área institucional: plantas de empaque y enlatado, empacadoras de alimentos
pre cocidos congelados.
3. Área detallista: cadenas de autoservicios y tiendas de especialidad.
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Aunque las cadenas de autoservicio tienen la capacidad de adquirir sus productos
fuera de Estados Unidos, usualmente prefieren comprarlo a productores o
distribuidores locales sobre todo cuando se trata de pescado fresco.
En el caso del área de hospitalidad, los distribuidores compran el pescado
empacado de origen en cajas que son fáciles de manejar, en su mayoría este se
consume congelado cuando es exportado.
En algunos casos los mayoristas requieren que el proveedor empaque los
productos en cajas con etiquetas personalizadas, y en otros casos este nada más
requiere que este venga etiquetado de acuerdo con los requerimientos del FDA.
En el caso de ventas institucionales, el distribuidor compra el pescado a granel, ya
sea congelado o refrigerado, y lo vende a su cliente de la misma manera.
La tilapia viva es un producto vendido Estados Unidos, principalmente a puerta de
finca o a través de mercados de grupos étnicos como Los Ángeles, San Diego,
San Francisco, Houston, New Orleans, New York y quizás el más importante de
todos en Canadá a través de la ciudad de Toronto
Plan de negocios para la exportación de filete de tilapia roja
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5
Y por último, la industria detallista, esta generalmente compra a los empacadores y
distribuidores locales o más fuertes dentro de su país, y estos a su vez consiguen
el producto en diferentes lugares.
Entre los distribuidores más conocidos se encuentran:
Stavis Seafoods Inc. La cual esta basada en Boston, MA, y cubre todo lo que es
el norte y la costa este de Estados Unidos, Stavis compra sus productos y atiende
a todos los canales de comercialización ya que cuenta con sus propias marcas
que vende a través de detallistas, dentro de sus marcas se encuentran:
BOS’N, Foods From the Sea, BostonPride y Prince Edward.
Un proyecto interesante de Stavis es el de Gorton’s of Glaucester, el cual es el
primer proyecto masivo de venta de Pescados y Mariscos en línea:
[http://www.gortonsfreshseafood.com/]
Por otro lado, se encuentra Sta. Mónica Sea food company, basada en el Sur de
California y es especializada en proveer a restaurantes y procesadores de este
tipo de productos.
La tendencia en Estados Unidos es la de un crecimiento importante en la venta de
pescado en el área institucional, sobre todo para los productores extranjeros, ya
que de acuerdo con Sta. Monica Seafood Co., el mercado detallista, el cual es
generalmente fresco, es muy complicado para los productos importados y ellos
prefieren enfocarse en el último ya que es el que mayor crecimiento ha
demostrado en los últimos años.
Calidad y adecuación de productos
De acuerdo a los estudios realizados por el departamento de seguridad de
alimentos del FDA, los estándares de calidad para los pescados importados de los
diferentes países del mundo tienen que ver más que nada con los estándares
locales. Pero en general es importante la vida de anaquel del producto congelado,
el tamaño del mismo y sobre todo la capacidad de cumplir con los requerimientos
no técnicos que cada cliente procura.
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H. Razones por la cual se consumen tilapia
El consumo de pescado se recomienda al menos tres veces por semana, debido a
que es sumamente beneficioso para la salud, ya que su grasa es del tipo más
insaturada que existe: ácidos grasos omega-3 y omega-6, los cuales están
presentes en la tilapia., lo que le confiere virtudes especiales cuando es
metabolizada por el organismo, contribuyendo a la prevención de problemas
cardiovasculares y trombosis. El consumo de pescado favorece niveles más bajos
de colesterol malo (LDL) en la sangre, reduciendo su acumulación en las arterias,
por ende, reduce riesgos de arteriosclerosis y aumenta ligeramente el buen
colesterol (HDL), mejorando significativamente la circulación sanguínea. (Saint
Peters Fish, 2010)
Nutricionalmente, el pescado tiene también otras características, que lo hacen un
alimento de primera categoría, como lo son: su fácil digestibilidad, su valor
proteínico, su gran contenido de minerales como hierro, sodio, y calcio, además de
vitaminas (retinol, riboflavina, ácido fólico) (Sociedad Española de Dietética y
Ciencias de la Alimentación) El consumo de ácidos grasos omega-3 durante el
embarazo y la lactancia es fundamental para el desarrollo neurológico y el
crecimiento del recién nacido. El consumo de pescado tilapia podría reducir hasta
en 2,6 veces el riesgo de hipertensión asociada al embarazo y mejoran las
funciones postulares y motoras. Además tienen un efecto positivo en el desarrollo
mental de los recién nacidos de bajo peso.
Adicionalmente, estudios realizados en la Universidad de Sydney, indican que
niños que consumen aceite de pescado fresco regularmente tienen cuatro veces
menos posibilidad de desarrollar asma.
En estudios realizados por el Boston Brigham y Hospital de Mujeres en 1996
documentaron que existe una reducción de un 50% en el riesgo de infartos del
miocardio, en aquellos pacientes que consumían una vez por semana Pescado, en
comparación con los que consumían una vez al mes.
IX. Determinación de la oferta
La producción en Estados Unidos se reporta geográficamente de la siguiente manera:
región Oeste, 39%; región Centro-Norte, 21%; región Noreste, 19%; región Sur, 19%;
región Tropical, 2% (Panorama Acuicola), cabe mencionar que la producción de
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Estados Unidos en el 2009 se situó en 9 mil toneladas métricas provenientes
principalmente de Arizona, California, e Idaho, por las condiciones del agua caliente
favorable para determinada producción (Universidad de Arizona )
Para el presente estudio se ha segmentado el mercado geográficamente, teniendo a
Ohio como estado en análisis, Ohio no presenta producción de ninguna variedad de
tilapia en ninguna presentación según los reportes de de la National Oceanic and
Atmospheric Administration (NOAA, 2010)
La oferta externa se detalla a continuación, llegando a registrar la importación de 298
de filetes congelados y 34 de tilapia entera en el 2009, las mismas que representaron
in incremento con respecto al año anterior, todas estas provenientes de China. Es
importante precisar que las importaciones a este estado se han empezado a
desarrollar a partir del año 2006 donde importó la suma de 108 toneladas métricas, en
el 2007 se incrementó a 266, en el 2008 disminuyó a 148 para ubicarse en 332 en el
2009 entre las dos presentaciones importadas, además es visible que no existen
importaciones de filete fresco.
Tabla 11: OHIO, importaciones de tilapia en sus diferentes presentaciones.
Fuente: USITC / Elaboración: Propia
Por otro lado no se registran exportaciones a través de su distrito aduanero4, el cual, la
oferta doméstica en determinado estado estaría determinada por las importaciones
expresadas en la tabla anterior. Los precios de importación en el 2009 se situaron en
US$ 5,507/TM (US$ 2.49/Lb) para el filete congelado que muestra un incremento
considerable, mientras que la tilapia entera congelada muestra una caída del precio
situándose en US$ 1,676 /TM (US$ 0.76/Lb). (Ver anexo 16)
4 Cleveland: distrito aduanero del estado de Ohio
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Tilapia entera 0 0 0 0 0 0 0 63 18 34
Filete Fresco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Filte congelado 0 0 0 0 0 0 108 203 130 298
Total 108 266 148 332
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9.1. Proyección de la oferta
En base a la información histórica de las importaciones de tilapia en sus dos
principales presentaciones, se ajustan a una línea de tendencia de grado uno
(lineal) producto de la utilización de un modelo de Regresión Lineal Simple, por
cada presentación tal como se aprecia las tablas siguientes:
Modelo Y = a + bX
Variable Independiente = Tiempo = X
Variable dependiente = Oferta = Y
9.1.1 Proyección de la oferta de tilapia entera congelada
Tabla 12: Regresión lineal simple para proyección de la tilapia entera
AÑOS Y X X2 YX
2004 0 1 1 0
2005 0 2 4 0
2006 0 3 9 0
2007 63 4 16 252
2008 18 5 25 90
2009 34 6 36 204
∑ 115 21 91 546 Elaboración: Propia
Cálculo de a y b
𝑏 = 𝑛 𝑦𝑥− 𝑥 𝑦
𝑛 𝑥2−( 𝑥)2 = 6 𝑥 546−21𝑥115
6∗91−212 = 8.2
a = 115/6 – 8.2x21/6 = -9.53
El modelo para la proyección es el siguiente:
Y = -9.53 + 8.2X
Con esta información se procede a la proyección de la oferta:
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Tabla 13: Proyección de la oferta de la tilapia entera congelada
(TM)
AÑOS a b X Filete
congelado
2010 - 9.53 8.20 7 48 2011 - 9.53 8.20 8 56 2012 - 9.53 8.20 9 64 2013 - 9.53 8.20 10 72 2014 - 9.53 8.20 11 81 2015 - 9.53 8.20 12 89
Elaboración: Propia
9.1.2. Proyección de la oferta de filete congelado
Tabla 14: Regresión lineal simple para proyección del filete congelado
Elaboración: Propia
Cálculo de a y b
𝑏 = 𝑛 𝑦𝑥− 𝑥 𝑦
𝑛 𝑥2−( 𝑥)2 = 6 𝑥 3,574−21𝑥739
6∗91−212 = 56.43
a = 739/6 – 56.43x21/6 = -74.33
El modelo para la proyección es el siguiente:
Y = -74.33 + 56.43X
Con esta información se procede a la proyección de la oferta:
AÑOS Y X X2 YX
2004 0 1 1 0
2005 0 2 4 0
2006 108 3 9 324
2007 203 4 16 812
2008 130 5 25 650
2009 298 6 36 1,788
∑ 739 21 91 3,574
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Tabla 15: Proyección de la oferta de filete congelado
(TM)
AÑOS a b X Filete
congelado
2010 - 74.33 56.43 7 321
2011 - 74.33 56.43 8 377
2012 - 74.33 56.43 9 434
2013 - 74.33 56.43 10 490
2014 - 74.33 56.43 11 546
2015 - 74.33 56.43 12 603 Elaboración: Propia
Tabla 16: La sumatoria de nuestra oferta proyectada queda de la siguiente
manera:
Presentación 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Tilapia entera 48 56 64 72 81 89
Filete Fresco
Filte congelado 321 377 434 490 546 603
Total 369 433 498 562 627 692 Elaboración: Propia
X. Determinación de la demanda
La demanda de la tilapia en Ohio está determinada por la población en
determinado estado multiplicado por el consumo per cápita del especificado
producto. Así tenemos que la población a enero de 2010 es de 11,576,181
habitantes, siendo el séptimo país con mayor población con una participación de
4% de la población norteamericana, la misma que tiene una tasa de crecimiento
de 0.21% anual (U.S. Census Bereau, 2010)
1. Proyección de la población
Con los datos anteriores pasamos a la proyección de la población:
Plan de negocios para la exportación de filete de tilapia roja
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Tabla 17: Proyección de la población del estado de Ohio – EE. UU.
AÑOS Población
2010 Factor N Años
Población proyectada
2010 11,576,181 1.0021 0 2010 11,576,181
2011 11,576,181 1.0021 1 2011 11,600,491
2012 11,576,181 1.0021 2 2012 11,624,852
2013 11,576,181 1.0021 3 2013 11,649,264
2014 11,576,181 1.0021 4 2014 11,673,728
2015 11,576,181 1.0021 5 2015 11,698,242
Considerando que los recién nacidos no consumen carne de pescado se
recomienda incorporar el pescado a partir de los 10 meses (FAO). Antes de esta
edad existe un riesgo mayor de que el bebé sufra alergia al pescado y si tiene
antecedentes familiares de alergia alimentaria, el pescado se ha de posponer
hasta el año de edad. Se aconseja comenzar por pescados blancos (merluza,
lenguado, halibut, bacalao, platija, lubina, pescadilla, gallo...), y se recomienda
tener mucho cuidado con las espinas (Pescados y Mariscos). Por otro lado el
98,7% de varones y el 98,4% de mujeres consumen habitualmente alimentos de
este grupo, sobre todo a partir de pescados blancos y la frecuencia media de
consumo se aproxima a las cuatro raciones por semana.
Además se tiene que del total de la población el 3.96% son menores a cuatro años
y un aproximado de 0.9% son menores a un año, los cuales no son considerados
dentro de los consumidores de pescado. De esta manera, con la información
disponible promediamos la población a considerarse como objetivo para nuestra
demanda que es del 98.5%
Tabla 18: Población objetivo para el consumo de carne de pescado en Ohio
AÑOS Población proyectada
Población 06 - 65 Años
Población objetivo
2010 11,576,181 95.00% 10,997,372
2011 11,600,491 95.00% 11,020,466
2012 11,624,852 95.00% 11,043,609
2013 11,649,264 95.00% 11,066,801
2014 11,673,728 95.00% 11,090,041
2015 11,698,242 95.00% 11,113,330
Elaboración: Propia
Plan de negocios para la exportación de filete de tilapia roja
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Una vez identificada la población objetivo del estado de Ohio, se pasa a
determinar la demanda potencial en base al consumo per cápita identificado en la
sección de tendencias de mercado (pág. 6) que es de 1.142 libras equivalentes a
0.45 Kg. Entonces la demanda potencial quedaría tal como se detalla a
continuación.
Tabla 19: Demanda potencial del consumo de tilapia en el estado de Ohio
AÑOS Población objetivo
Consumo per cápita
Kg/año
Demanda Potencial en Kg
Demanda Potencial en
TM
2010 10,997,372 0.52 5,718,633 5,719
2011 11,020,466 0.52 5,730,643 5,731
2012 11,043,609 0.52 5,742,677 5,743
2013 11,066,801 0.52 5,754,737 5,755
2014 11,090,041 0.52 5,766,821 5,767
2015 11,113,330 0.52 5,778,932 5,779
Elaboración: Propia
XI. Balance Oferta – demanda (TM)
Establecido el mercado potencial de la tilapia en el estado de Ohio en el país
de EE.UU., podemos determinar el balance entre la demanda de dicho
mercado y la oferta tanto a nivel internacional como la domestica. La brecha
representa para el 2010 el 94% de la demanda total. (Ver tabla 20)
Tabla 20: Balance de la oferta y demanda de la tilapia
TM – todas sus presentaciones
Años Demanda Oferta Brecha Brecha
%
2010 5,719 369 5,350 94% 2011 5,731 433 5,297 92%
2012 5,743 498 5,245 91%
2013 5,755 562 5,192 90% 2014 5,767 627 5,140 89%
2015 5,779 692 5,087 88% Elaboración: Propia
Plan de negocios para la exportación de filete de tilapia roja
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Gráfica 43: Balance oferta – demanda de la tilapia (TM)
Elaboración: Propia
XII. Participación del proyecto
Relación tamaño mercado.
La brecha representa en un inicio 5,350 toneladas métricas de tilapia en todas sus
presentaciones comerciales, apreciándose un amplia espacio para el participación de
la competencia, así se aprecia que ésta ha ingresado a determinado mercado con
una oferta mayor a la del 2008 en 184 TM, (ver taba Nº 24 ), esto significa que la
brecha por mas espacio que se le dé a la competencia seguirá siendo muy
significativa para el proyecto.
Relación tamaño capacidad productiva.
Como la brecha es bien amplia para poder abastecer con el presente proyecto, es
importante medir la capacidad con la que se dispone para su ejecución. Así tenemos
que la competencia nacional (Perú), registran exportaciones al mercado de Estados
Unidos por un volumen no mayor a la de 50 toneladas métricas en el 2009 (ver tabla
10), este es el caso de la empresa Cultimarine S.A.C. con domicilio fiscal en Lima y
un depósito en la ciudad de Sullana – Piura. De esta manera el proyecto toma como
referencia a determinado volumen de 50 TM, la misma que irá incrementándose
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Mil
es d
e T
M
Demanda
Oferta
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durante el horizonte del proyecto en un 50% anual (base = primer año), lo que
significa una participación de 0.93% para el primer año, hasta ubicarse en 3.44% en
el último año.
Realizando la ingeniería del plan de negocio se calculó que el presente plan de
negocios se implementara con 6.15 Tm, la misma que representa 0.12% de la
demanda identificada para el 2011.
Tabla 21: Participación del proyecto en la demanda potencial
Años Demanda Oferta Brecha Brecha
%
Participación del
proyecto%
Participación del proyecto
2010 5,719 369 5,350 94% 0.11% 6.15 2011 5,731 433 5,297 92% 0.12% 6.15 2012 5,743 498 5,245 91% 0.12% 6.15 2013 5,755 562 5,192 90% 0.12% 6.15 2014 5,767 627 5,140 89% 0.12% 6.15 2015 5,779 692 5,087 88% 0.12% 6.15
Elaboración: Propia
Gráfica 44; participación del proyecto en la demanda potencial
Elaboración: Propia
369 433 498 562 627 692 6.15 6.15 6.15 6.15 6.15
6.15
5,234 5,161 5,088 5,014 4,941 4,868
110 130 151 172 192 213
-
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
2010 2011 2012 2013 2014 2015
TM
Demanda potencial
Participación de proyecto
Oferta
5,719 5,731 5,743 5,755 5,767 5,779
Demanda potencial no cubierta
Incremento de la participación de la competencia
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SEGUNDA PARTE
Ingeniería del Plan de negocios para la
exportación de filete congelado
Plan de negocios para la exportación de filete de tilapia roja
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INGENIERÍA DEL PLAN DE NEGOCIOS
EL presente plan de negocios es desarrollado en función y para la implementación del
cultivo de tilapia en el caserío de Campo Nuevo – Oyotun, aproximadamente a 15 Km de
la localidad de Oyotun, en terreno de propiedad de la señora Yolanda Granados, quien
actualmente tiene la experiencia para desarrollar esta actividad, y los recursos del agua y
suelo cuenta con todos los requerimientos necesarios para la crianza de tilapia roja.
I. Selección de la especie de cultivo
Para el presente plan de negocios se considera la tilapia roja (Oreochromis
mosssambicus X spp.), por ser una hibrido que hay experiencia de cultivo en el distrito de
Oyotun (distrito de Oyotún). La tilapia roja es un pez que taxonómicamente no responde
a un solo nombre científico. Es un híbrido producto del cruce de cuatro especies de
Tilapia: tres de ellas de origen africano y una cuarta israelí. Son peces con hábitos
territoriales, agresivos en su territorio el cual defiende frente a cualquier otro pez, aunque
en cuerpos de aguas grandes, típicos de cultivos comerciales, esa agresividad disminuye
y se limita al entorno de su territorio.
La descripción taxonómica del producto de detalla a continuación:
Phylum : Vertebrata.
Sub Phylum : Craneata.
Superclase : Gnostomata.
Serie : Piscis.
Clase : Teleostei.
Subclase : Actinopterigii.
Orden : Perciformes.
Suborden : Percoidei.
Familia : Cichlidae.
Género : Oreochromis.
Especie : Oreochromis niloticus
II. Cadena productiva de filete congelado de tilapia
Plan de negocios para la exportación de filete de tilapia roja
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7
CADENA PRODUCTIVA DE FILETES CONGELADOS DE TILAPIA
FASE PRODUCTIVA
Acondicionamiento
del estanque
Acoplamiento del
drenaje
Entrada de agua
Encalado (control
del PH)
Instalación de
reproductores
Selección/Conteo
de crias
Revisión de los
alevines a machos
Translado a planta
para su engorde
Adaptacion
Tilapias de 600
g, aptos para el
fileteado
Talla optima para
fileteo es 9
meses
TRANSFORMACION
Lavado
Condelacion Descamado
Envasado
Empaque
COMERCIALIZACION
Transporte
Su alimento contiene hormonas
Venta de alevines
Exportador Broker o Agente
Importador
Mayorista
Supermercados
Minoristas
especializados
Consumidor
Final
Consumi
dor Final
El producto
debe ser
llevado a Paita
vía terrestre y
luego a EEUU
vía marítima
Cosecha
Fileteado Inspección
visual
Cadenas de
restaurantes
Fuente: Mincetur / Maximine
Descabezado
y eviscerado
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III. Selección del lugar de cultivo
La gran parte de la información detallada en la ingeniería de este plan de negocios es
extraída de manual de cultivo de tilapia, un sub proyecto del “Programa de transferencia
de tecnología en acuicultura para pescadores artesanales y comunidades campesinas”
elaborado por el acuerdo de colaboración interinstitucional AECI5/PADESPA6 –
FONDEPES7 (2004) y complementada con la información otorgada por la señora Yolanda
Granados.
Los factores que deberán analizarse para delimitar la mejor localización para el cultivo de
tilapias, empleando infraestructura en tierra son:
El agua
El suelo
Servicios complementarios
3.1. El Agua
Para el cultivo de peces se requiere de un buen
abastecimiento de agua. La cantidad y calidad
determinan el éxito o el fracaso de esta actividad.
Este es el principal factor por la cual la ubicación del plan de negocios se realiza en el
caserío de Campo Nuevo, distrito de Oyotún, zona que se abastece con una importante
fuente de agua a través del canal de regadío Alumbral – Bebedero, captado desde el rio
Zaña. Dicho canal tiene un caudal permanente las 24 horas durante todo el año, lo cual
asegura el normal funcionamiento de la piscigranja.
3.2. Cantidad de agua
Para el planeamiento de un cultivo de cualquier organismo acuático es necesario tener en
cuenta el volumen adecuado a emplear para la infraestructura inicial a utilizar y futuros
planes de expansión.
5 Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero 6 Agencia Española de Cooperación Internacional 7 Proyecto de Apoyo al Desarrollo del Sector Pesca y Acuícola del Perú
Plan de negocios para la exportación de filete de tilapia roja
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Se necesitará un suministro de agua suficiente para llenar el estanque, y tenerlo lleno
durante el periodo de cultivo, compensando las pérdidas por evaporación e infiltración,
para de esta manera utilizar el estanque permanentemente durante todo el año.
Como principal fuente de agua se tiene al rio zaña, la cual es captada a través de un
canal de regadío que pasa por la parte alta de las zonas de cultivo, de donde es captada
para abastecer a los estanques
3.3. Calidad del agua
Para mantener vivo a los peces u otros organismos acuáticos, así como mantener los
niveles sanitarios necesarios para su desarrollo, es necesaria un agua de buena calidad,
así la producción de un estanque varía según las características físicas, químicas y
biológicas del agua.
La calidad del agua implica la interrelación de los siguientes parámetros que intervienen
en el agua:
Temperatura
Transparencia
Turbidez
Oxígeno disuelto
Plan de negocios para la exportación de filete de tilapia roja
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pH
Alcalinidad
Dureza
Amonio
Pláncton
(Ver manejo del agua)
3.4. El Suelo
En la construcción de estanques, la variable más
importante tiene que ver con el suelo, especialmente
con las características topográficas y su
composición.
1) Topografía del terreno
Se pueden construir estanques especialmente diseñados para acuicultura en terrenos
entre 2 y 3% de pendiente natural, no descartando los terrenos totalmente planos o muy
quebrados. Esto quiere decir que la diferencia de nivel en una distancia de 100 metros
debe ser de 2 a 3 metros.
Terrenos con pequeñas depresiones o con pendientes graduales a los lados son ideales
para la construcción del estanque; ya que sólo se requiere construir una pared transversal
(muro de contención) al eje de la depresión o la quebrada. La construcción del estanque
en este tipo de terreno resulta fácil y barata.
Una inclinación menor al 2% significa que nuestro terreno es muy plano y por
consiguiente tendríamos que levantar paredes o excavar para formar el estanque, los
costos serían mas altos; mientras que una pendiente mayor al 3% significa cortar parte
Plan de negocios para la exportación de filete de tilapia roja
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del terreno para formar el estanque o en todo caso se tendría un estanque pequeño, lo
que también está ligado a la disponibilidad de agua.
2) Textura del suelo
En la construcción de estanques, la
composición del suelo se considera en
relación a la propiedad de retener agua, antes
que por su fertilidad. Los suelos arcillosos,
con un 20 a 30 % de este material, son lo más
apropiados por permitir una buena
compactación, y al humedecerse se hinchan
reduciendo la porosidad, consecuentemente, evitan la filtración. Suelos con mayor
porcentaje de arcilla, al secarse se agrietan y endurecen demasiado reduciendo su
trabajabilidad.
El lugar donde se instalara los estanque se ha hecho la prueba de textura de suelo
mediante la técnica de filtración de suelo la cual consiste en realizar los siguientes
métodos muy sencillos:
Se excavan varios huecos en diferentes sitios del área del futuro estanque, que
lleguen a la profundidad de 1 m.
Para evaluar la pérdida por filtración se escoge uno de los huecos, se llena con
agua y se tapa para evitar la evaporación.
Luego de 24 horas se llena nuevamente, se tapa y se espera otro día.
Si a la mañana siguiente el agua permanece cerca al borde se considera que el
suelo es apropiado para la construcción del estanque.
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3.5. Servicios Complementarios
Para que un cultivo de peces resulte seguro y rentable económicamente, aparte de las
condiciones de agua y suelo debe considerarse los siguientes factores complementarios:
1) Vías de acceso
La capital del distrito es el pueblo de Oyotún, está situado en la margen izquierda del río
Zaña a 200 m.s.n.m., distando 83.7 km. de la ciudad de Chiclayo un aproximado de 2
horas con 10 minutos. El sector Campo Nuevo se ubica a 5 km de la ciudad de Oyotun,
aproximadamente 20 minutos, mediante una carretera que cruza el río Zaña y llega hasta
los mismos estanques de cultivo de tilapia, el puente construido manualmente de palos es
solo de uso peatonal y mototaxis, los vehículos de carga pesada pasan por el río. La
situación de la deficiencia del puente cambiaría con el proyecto que se detalla más
adelante.
La existencia de infraestructura vial y servicios de transporte, es un factor importante,
porque influye en un acceso rápido al mercado como al centro de cultivo. Debido a que es
un producto altamente perecible, es necesario llegar al mercado con un pez de buena
calidad.
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En este sentido Oyotun es un distrito donde se está desarrollando una serie de proyectos
de infraestructura y electrificación dentro de los cuales se encuentra el MEJORAMIENTO
DE LA CARRETERA ZAÑA - CAYALTI – OYOTUN, con factibilidad de fecha 2 de
noviembre del 2006, valorizada por más de 40 millones de soles (Código SNIP 4954), y el
proyecto CONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL COLGANTE
DESCENTRALIZACION Y DEMOCRACIA EN EL CASERIO DE SORRONTO -
LOCALIDAD DE OYOTUN, DISTRITO DE OYOTUN - CHICLAYO – LAMBAYEQUE
(Código SNIP 152347), valorizado en S/ 1,612,573 que brindará condiciones adecuadas
de transitabilidad y comunicación de los pobladores del Caserío de Sorronto de los
centros poblados de Campo Nuevo y El Alumbral8, hacia la localidad de Oyotún,
mejorando esta importante vía de acceso y salida de sus productos.
Mapa vial del distrito de Oyotun
Fuente: Google
8 Este sector presenta a la agricultura como actividad económica principal, como sector primario, constituyéndose como el sector más importante absorbiendo al 100.00% de la PEA., el ingreso promedio en la zona de estudio es de S/.10.00 a S/.15.00 nuevos soles diarios, tiene un aprox. de 419 hab.
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Mapa geo - hidrográfico del Distrito de Oyotun
Fuente: Proinversión
2) Materia prima (alevinos y alimentos)
Se considera una estación pesquera y/o o centro de
acuicultura, con la finalidad de asegurar un alto
porcentaje de supervivencia de los alevinos durante el
transporte. Para el caso del alimento balanceado (o de
otro tipo), cercanía a un centro de abastos, con el fin de
minimizar los costos de transporte.
En este aspecto el plan se abastecerá de alevinos de la
Universidad Nacional Agraria la Molina - ciudad de Lima,
de donde ya se ha realizado una primera compra exitosa de 4000 alevinos en el mes de
mayo del 2009.
OYOTUN
Campo Nuevo
Plan de negocios para la exportación de filete de tilapia roja
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5
En cuanto a la alimentación balanceada para la tilapia, se encuentra en alta disposición
en los mercados de la ciudad de Chiclayo en el mercado de Moshoqueque. El producto
que servirá para nutrir a las tilapia pertenece a la línea de alimentos purina (Aqualine)
3) Disponibilidad de mano de obra
Oyotun cuanta con mano de obra calificada, para la
elaboración de los estanques, siempre y cuando sean
diriguidos por un conocedor del cultivo, el mismo que
puede encontrarse en al ciudad de Chiclayo.
4) Cercanía a un centro poblado
Como ya se había mencionado, la ciudad más cerca es
Oyotun para poder adquirir algunos materiales y/o
insumos que se requieran en el cultivo, así mismo
Chiclayo situado a casi 3 horas es la ciudad mas
cercana que disponga de alimentación y otros insumos
que no se encuentres en Oyotun.
5) Disponibilidad de servicios públicos
Para viabilizar la actividad es importante contar con los servicios básicos, en este sentido,
el caserío de Sorronto junto al centro poblado de Campo Nuevo y El Alumbral presentan
las siguientes características:
Servicio de agua.- carecen del servicio de agua potable, se abastecen del canal de
regadío y algunas veces del río Zaña;
Alcantarillado.- no cuentan con el servicio, sus necesidades lo realizan en pozos ciegos, y
en el campo;
Las viviendas son edificaciones en su totalidad de material de adobe a un solo nivel, con
un área de 200 hasta 300 m2;
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Energía Eléctrica.- La zona del Proyecto en su totalidad cuentan con el servicio de
energía eléctrica, servicio que es abastecido por la empresa ENSA.
Teléfono.- En la zona del proyecto no existe el servicio de teléfono, tampoco existen
mercado de abastos, la población realiza sus compras en la localidad de Oyotún distante
a 4.5 km, actividad que los realizan los días domingos.
Educación.- se cuenta con un centro de estudios a nivel primario, el nivel secundario lo
hacen en la localidad de Oyotún, al igual que la atención de salud, no se cuenta con este
servicio.
IV. Manejo del agua
Como bien se sabe, la acuicultura es el cultivo de organismos acuáticos en condiciones
controladas o semicontroladas, mediante el manejo del agua, tanto en suministro como en
calidad.
4.1. Suministro de agua
Debe asegurarse el suministro en cantidad suficiente para el llenado de los estanques,
reposición de las pérdidas que
ocasiona la evaporación y filtración,
y seguridad de un recambio
adecuado.
Por su calidad física, química,
microbiológica y ausencia de
predadores se considera al agua
de pozo o las aguas freáticas como las más idóneas para los cultivos acuáticos, siempre y
cuando se tome la precaución de oxigenarla antes de su entrada al estanque.
En caso de uso de agua de origen superficial proveniente de ríos, arroyos, manantiales,
lagunas o embalses, la misma deberá estar libre de contaminantes, agroquímicos,
metales pesados y predadores. Para su utilización se deberán realizar los
correspondientes análisis y tener en cuenta que la misma está disponible en caudal
suficiente.
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4.2. Parámetros de cultivo
Uno de los puntos de importancia en el cultivo de peces es la calidad del agua del
estanque, que pocas veces se tiene en cuenta en un cultivo. Se dice que el agua es de
buena calidad cuando presenta niveles adecuados de: temperatura, oxígeno disuelto, pH,
compuestos nitrogenados, entre otros. El conocimiento cabal de los siguientes parámetros
de cultivo es generalmente suficiente para un efectivo manejo de la calidad del agua de
un estanque, con fines de cultivar tilapia:
1) Oxígeno disuelto (O2)
La cantidad de oxígeno disuelto en el agua es un indicador importante de la calidad del
agua y de los tipos de vida existentes. Si bien, las tilapias pueden tolerar niveles bajos de
oxígeno disuelto (1 mg/l), está demostrado que si los niveles de oxígeno no se mantienen
en concentraciones apropiadas (> 4 mg/l), las tilapias se afectan y no comen, lo que hace
que los peces puedan ser más susceptibles a las enfermedades. Por otro lado, este
hecho eleva la tasa de conversión alimenticia y consecuentemente los costos de
producción, o sea se requiere mayor cantidad de alimento para producir la misma
cantidad de pescado lo que, además, genera mayores desechos en el agua ocasionando
como consecuencia el deterioro de la calidad del agua de cultivo.
Tabla 1
Efecto de las diferentes concentraciones de Oxígeno (O2) sobre La Tilapias
OXÍGENO (ppm) EFECTOS
0.0 - 0.3 Peces pequeños sobreviven en cortos períodos
0.3 - 2.0 Letal a exposiciones prolongadas
3.0 - 4.0 Sobreviven, bajas tasas de crecimiento
> 4.5 Favorece el crecimiento del pez
Cuando los niveles de oxígeno disuelto disminuyen en el cuerpo de agua, cae a rangos
subnormales (< 1 mg/l), las tilapias se colocan en la superficie del agua, buscando tomar
directamente el oxígeno atmosférico, para lo cual extienden los labios permitiendo tomar
más fácilmente el oxígeno. Esa ventaja fisiológica, permite tomar prevenciones pues los
animales avisan del problema que existe y es fácil de comprobar en estanques deficientes
Plan de negocios para la exportación de filete de tilapia roja
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en oxígeno entre las 5:00 a las 7:00 horas, pues casi todos, los peces suben a la
superficie a "boquear".
Tabla 2
Factores y consecuencias de niveles bajos de oxígeno disuelto en el agua de
cultivo
ALGUNOS FACTORES QUE DISMINUYEN EL NIVEL
DE O2
CONSECUENCIA DE EXPOSICIÓN PROLONGADA A
VALORES BAJOS DE O2
Densidad de siembra Menor tasa de crecimiento
Heces Mayor tasa de conversión alimenticia
Alimento no consumido Inapetencia y estrés
Descomposición de la materia orgánica Sistema inmunológico disminuido
Aumento de la temperatura Susceptible a enfermedades
Respiración de fauna acompañante Mortalidad
Liberación de O2 del agua a la atmósfera Mayores costos de producción
2) Temperatura
La influencia de la temperatura en los peces es decisiva por tratarse de organismos
poiquilotermos o de sangre fría. Las tilapias mueren si la temperatura baja a menos de 10
°C.
Las tilapias prefieren temperaturas elevadas y, por lo tanto, es uno de los factores
ambientales que se deberán tomar en cuenta al elegir un probable sitio para su cultivo.
Por ello, su distribución se restringe a áreas cuyas isotermas de invierno sean superiores
a los 20 °C. El rango natural de temperaturas en el que habita la tilapia oscila entre 20 y
30 °C aunque pueden soportar temperaturas menores.
Los cambios de temperatura afectan directamente la tasa metabòlica, mientras mayor sea
la temperatura, mayor será la tasa metabòlica y, por ende, mayor consumo de oxígeno.
En zonas en donde las temperaturas son muy bajas e incluso llegan a menos 1 °C, existe
la posibilidad de realizar el cultivo de tilapias empleando un sistema de invernaderos, con
lo cual se consiguen las temperaturas deseadas.
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3) Dióxido de carbono
El dióxido de carbono (C02) es producto principalmente del proceso de la respiración
animal y vegetal, es un gas altamente soluble en agua, está en función de la actividad
biológica. Su concentración depende de la fotosíntesis. En la noche se encuentran
mayores concentraciones de este gas, en los estanques. Debe mantenerse por debajo de
20 ppm, porque cuando sobrepasa este valor se presenta letargia e inapetencia.
4) pH
El pH mide el grado de acidez y alcalinidad del agua. Se mide en una escala de 1 a 14. La
mayoría de aguas naturales tienen un pH que varía entre 5 y 10.
El "estrés ácido" es uno de los principales efectos de un pH bajo, y se manifiesta por la
excesiva acumulación de mucus en el tejido branquial que interfiere con el intercambio
gaseoso y con una secuela que afecta al balance "ácido -base " de la sangre, causando
"estrés respiratorio" y disminución de la concentración de cloruro de sodio en la sangre, a
su vez causa disturbio osmótico.
A valores extremos del pH, 4 y 11, se produce la muerte, en tanto que el rango deseable
para los cultivos está en 6.5 a 9.
5) Compuestos Nitrogenados
Los compuestos nitrogenados pueden causar problemas si el sistema se sobrecarga con
grandes cantidades de materia orgánica. El amonio es producto de la excreción, orina de
los peces y descomposición de la materia (degradación de la materia vegetal y de las
proteínas del alimento no consumido).
El amoniaco excretado existe en equilibrio en el agua entre el no ionizado (NH3) tóxico
para los peces y el ionizado (NH4+), también conocido como amonio y el cual no es
tóxico.
Los valores de amonio deben fluctuar entre 0.01 a 0.1 ppm (valores cercanos a 2 ppm
son críticos). Los niveles de tolerancia para las tilapias se encuentran en el rango de 0.6 a
2.0 ppm.
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Como se refirió antes, el amonio y los nitritos son las formas nitrogenadas más tóxicas.
Concentraciones altas de amonio en el agua causan daños cerebrales en los peces
(bloqueo del metabolismo energético del cerebro), daño de las branquias afectando la
captura del oxígeno, afecta el balance de las sales, lesión de los órganos internos,
incrementa la susceptibilidad a enfermedades y reduce la tasa de crecimiento. Altos
niveles de nitritos pueden ocasionar que la hemoglobina se torne de color marrón y se
dificulte el transporte de oxígeno.
Es importante evaluar la cantidad y calidad del alimento que se está suministrando, pues
éste suele ser la mayor fuente de producción de compuestos nitrogenados. Hay que evitar
sobrealimentar los peces y si está muy cargado el sistema, eliminar heces de los peces,
alimento no consumido y otros materiales orgánicos. Incrementar sistemas de aireación
(aireadores de paleta para estanques de profundidad de 1.5 m o aireadores de inyección
para estanques con profundidades mayores a 1.8 m).
6) Dureza total y alcalinidad total
En sistemas acuáticos, la dureza adecuada es importante y depende principalmente de
los iones de calcio y magnesio. La dureza es particularmente importante para las larvas,
pues obtienen mucho de su calcio directamente del agua.
La dureza y alcalinidad son expresadas como mg/litro CaCO3. Entonces, para acuicultura,
las mejores aguas son las que tienen valores similares de alcalinidad y dureza. Cuando
existe mucha diferencia, el pH varía considerablemente.
La alcalinidad es la capacidad de efecto de amortiguación, tampón o buffer que tiene el
agua. Es decir, su habilidad de mantener estable el pH de 7.0 o mayor. Es importante que
la alcalinidad no baje de 80 mg/litros de CaCO3.
Se habla de un rango ideal de dureza para la producción de peces de 50 a 200 ppm, pero
se ha dado el caso de producción de tilapias en aguas muy duras, 400 a 500 ppm sin
tener mayores problemas.
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7) Sólidos de suspensión
Aumentan la turbidez en el agua, disminuyendo el oxígeno disuelto en ella. Los sólidos se
deben controlar mediante sistemas de desarenadores y filtros. De acuerdo a la
concentración de sólidos disueltos, se pueden clasificar los estanques así:
Estanques limpios Sólidos menores a 25 mg/l
Estanques intermedios Sólidos entre 25 - 100 mg/l
Estanques lodosos Sólidos mayores a 100 mg/l
8) Salinidad
Las tilapias son peces de agua dulce que evolucionaron a partir de un antecesor marino,
por lo tanto, conservan en mayor o menor grado la capacidad de adaptarse a vivir en
aguas saladas (eurihalinas).
Aunque la mayoría de las especies pueden vivir en aguas saladas, es importante recordar
que no siempre soportan cambios bruscos de salinidad, por lo que si el cultivo de estas
especies ha de practicarse en aguas salobres o saladas será necesario acondicionar
previamente y en forma paulatina a los peces antes de introducirlos a los estanques.
La tolerancia de las tilapias al agua salada tiene imputaciones importantes en la
piscicultura, por permitir practicar su cultivo en estanques con agua marina, salobre o
dulce y, además, permite aprovechar terreno salitrosos poco aptos para la agricultura o
para pastizales.
Bajo estas características y según el informe 016/2009-DIREPRO-SDAPA-cmr, el lugar
donde se instalarán los estanques de producción de tilapia cumple con todas los
requerimientos:
Recurso agua: según los análisis de agua realizados con laboratorio poretátil La Montte
arrojó PH 7, dureza 60p.p.m, alcalinidad 60 p.pm. y temperatura de 26 C (declaración de
impacto ambiental – Ver anexo 19) estando en los márgenes recomendados para su uso
en piscicultura
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2
V. Infraestructura de cultivo
Se considera que existen esencialmente cuatro sistemas para el cultivo de la tilapia:
Cultivo en Estanques
Cultivo en Jaulas
Cultivo en Tanques
Cultivo en Corrales
5.1. Tipo de estanque
Para el presente plan de negocios se
considerará el cultivo en estanques:
Un estanque es un embalse de agua que se
puede llenar y vaciar fácilmente, propiciando
un medio ambiente favorable al organismo
que se cría o cultiva.
El tipo de estanque que se utilizará por su construcción es de derivcación9
Estos estanques son construidos en terrazas adyacentes al abastecedor, recibiendo parte
del caudal, son estanques con control asegurado. El costo de construcción es elevado.
Estos a su vez pueden ser estanques por amurallamiento o curva de nivel (cuando el
abastecedor está alto respecto a la terraza donde se construye, cierran áreas grandes y
se construyen por lo general tres paredes) y estanques por excavación o lagunares (son
construidos en terrenos planos, difíciles de drenar y son bastantes caros por que se
levantan cuatro paredes).
9 También existen los de presa
Plan de negocios para la exportación de filete de tilapia roja
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3
Por su disposición respecto a la fuente de energía los estanques serán en paralelo10 con
ingreso de agua independiente por lo que son más manejables.
Estanque en serie estanque en paralelo
5.2. Forma y tamaño de un estanque
La forma típica de un estanque es la rectangular. Los
tamaños son muy variables pueden oscilar desde 100
m2 hasta varias hectáreas, dependiendo de la
topografía, disponibilidad de agua y recursos
económicos.
10 También existen en serie o en rosario
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4
El estanque consta de las siguientes partes:
PARTES DE UN ESTANQUE
VISTA GENERAL VISTA LATERAL
Sistema de abastecimiento: infraestructura que permite el abastecimiento de agua al
estanque y está constituido por una toma de agua (bocatoma), el canal de derivación y
el ingreso de agua al estanque.
Fondo: el fondo presenta una pendiente dirigida hacia el punto de desagüe y que
permite el vaciado total del estanque.
Diques: son las paredes que rodean a los estanques, por uno o varios lados. El dique
tiene la forma de un trapecio cuyas bases son horizontales.
Sistema de vaciamiento: infraestructura que permite el control de agua y vaciado total
del estanque. Formado por el aparato de control-desagüe del estanque y el canal
colector.
Sistema de cosecha: infraestructuras que facilitan la captura y cosecha de los peces,
pueden ser internas o externas.
5.3. Construcción de un estanque de cultivo
1) Limpieza del área
Se inicia limpiando y eliminando las capas superficiales orgánicas del suelo, tales como:
grama, restos de hojas, troncos de árboles, los cuales deben ser desarraigados
completamente; obra que puede ser realizada a mano o con maquinaria pesada, según
sea la magnitud de la obra y la disponibilidad de maquinaria en el área.
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5
2) Estacado del terreno
Consiste en llevar los detalles del estanque ubicado
en el plano topográfico al terreno, para lo cual se usan
estacas de aproximadamente 50 cm, y que servirán
de referencia durante la construcción del estanque,
empleándose además una cuerda y nivel de mano.
3) Trazado y preparación el fondo del
estanque
Una vez estacado el perímetro del estanque y
limpiada el área, se traza el estanque,
preparándose el fondo con el declive apropiado
orientado hacia la parte más baja, donde se ubica el
sistema de desagüe.
4) Instalación del sistema de desagüe
En el lugar previamente definido en el plano y
trazado en el terreno, se coloca la tubería de
desagüe, siguiendo la pendiente del terreno, con
finalidad que el agua salga con facilidad.
5) Construcción del dique
El dique se empezará construyendo en capas de 10
cm a 30 cm, según se realice en forma manual o
con máquina, esto permitirá una buena
compactación del dique, sin olvidar apisonar el
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suelo, con la finalidad de compactarlo y disminuir los poros para que no filtre el agua.
Además, la tierra deberá provenir del centro del estanque.
Si los suelos no tienen suficiente tierra arcillosa, es necesario emplear una llave de arcilla
o cuña antifiltración que evite la salida de agua a través del dique.
El suelo donde se va a construir debe ser firme, nunca en suelos lodosos
La altura debe ser lo suficiente para evitar derrames del agua
6) Instalación del sistema de abastecimiento
El ingreso de agua al estanque si es de tubo,
canal o tajo abierto, debe instalarse cuando el
dique está por concluirse o cuando ya se
terminó, dándole una pendiente de 1%
aproximadamente, cuidando que esté siempre
sobre el máximo nivel que alcance el agua.
7) Mantenimiento y protección de la obra
Sembrar una cubierta, vegetal en la superficie libre de diques y alrededores del
estanque, a fin de proteger el suelo de la erosión.
Construir cunetas a zanjas para evitar el ingreso de aguas provenientes de las lluvias
de las zonas altas.
Llenar el estanque lentamente.
Revisar periódicamente el funcionamiento del estanque, teniendo énfasis en su
sistema de ingreso, desagüe y diques.
5.4. Croquis de de estaques para el presente Plan de Negocios
A continuación se detalla el croquis de los 3 estanques de cultivo de tilapia para el
presente plan de negocios. El estanque 1 es para el cultivo Pre – cría y el estanque 2 y 3
para los cultivos en paralelo de crecimiento y engorde.
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7
CROQUIS DISTRIBUCION – INSTALACION DE PISCIGRANGA
B
B‟
A A‟
Canal Bebedero
Estanque de Cultivo
Campos Agrícolas
ESTANQUE 3 ESTANQUE 2 ESTANQUE 1
Canal de irrigación
Corte A – A‟
C – C‟
10 m
D
D‟
C C‟
Corte B – B‟
10 m
Corte D – D‟
10 m
50 m
10 m
Guardianía y
Almacén
CROQUIS DISTRIBUCION – INSTALACION DE
PISCIGRANGA
SECTOR: CAMPO NUEVO – SORRONTO – OYOTUN
PROYECTO: PLAN DE NEGOCIOS
ESCALA: S/E
ELBORACION: GRUPO TILAPIA – CNI - UNPPRG
N
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8
VI. Proceso productivo
El Centro de Acuicultura Tambo de Mora - FONDEPES ha ido recogiendo datos de campo del
cultivo integral de la tilapia roja y gris en estanques, permitiendo estandarizar los cuadros de
rendimientos promedio y estableciendo un ciclo de producción establecido en 4 fases de
producción, trabajando a temperaturas de 17 a 30 ° C. Estos datos son los que se detallan a
continuación y que se tomaran como base para el desarrollo del plan de negocio.
6.1. Adquisición de semillas
Las semillas de tilapia serán adquiridas en la Universidad Nacional Agraria La Molina. Estos
alevinos de tilapia serán revertidas sexualmente a machos, y contará con estudio ambiental
aprobado y autorizado por la Dirección Nacional de Acuicultura y de Medio Ambiente del
Ministerio de la Producción.
6.2. Transporte
Para transportar las semillas, es necesario contar con herramientas apropiadas, tales como
bolsas plásticas resistentes, tinas, bateas o cajas de ternopor. La proporción de llenado en
estos recipientes es de 1/3 de agua y 2/3 de oxígeno, esto con la finalidad de garantizar un
porcentaje máximo de supervivencia durante el transporte.
Llenando las bolsas de oxigeno Bolsas listas para el transporte Transportes de alevinos
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6.3. Siembra
Una vez transportadas desde la ciudad de Lima las tilapias
a su destino final, que son los estanques de cultivo
ubicados en Oyotun, deben pasar por una aclimatación
previa, realizando además un conteo preciso de una
muestra o del total de la población.
Para la aclimatación de los peces, el agua de las bolsas
de transporte de los alevinos se debe mezclar
aproximadamente por 30 minutos con el agua del
estanque que se va a sembrar.
6.4. Fases de producción
1) Precría
Esta etapa comprende el cultivo de los alevinos de
tilapia, con pesos de 1 a 5 g. Los estanques de cultivo
generalmente usados, están entre 350 - 800 m2. La
densidad de siembra es de 100 - 150 peces por m2, con
buen porcentaje de recambio de agua (10 -15% día).
En esta fase, los alevinos son alimentados con alimento
balanceado que contienen 45% de proteína,
suministrándoseles una cantidad equivalente del 10 al 15% de su biomasa, con raciones
distribuidas entre 8 a 10 veces diarias.
2) Crecimiento
Esta fase comprende entre los 50 a 150 g.
Generalmente se realiza en estanques de 450 a 1500
m2, con una densidad de siembra de 20 a 50 tilapias
por m2, con recambio de agua constante (10 - 15%
día).
En este periodo las tilapias son alimentadas con
alimento balanceado, con 40% de contenido proteico, suministrándoles la cantidad de alimento
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entre el 6 - 10 % de la biomasa, distribuidos entre 4 a 6 raciones al día. En esta etapa la
protección necesaria debe ser contra pájaros mayores, tales como águilas, garzas, guaco,
patos, entre otros.
3) Engorde
Esta fase comprende el cultivo de la tilapia
desde los 150 g hasta el peso de cosecha.
Generalmente, se realiza en estanques de 1000
a 5000 m3, con densidades entre 1 a 40 peces
por m3. Para densidades mayores de 15 tilapias
por m3 se necesitan sistemas de aireación o
recambios continuos de agua.
En lo posible, es necesaria mayor protección antipájaros y seguridad contra robos, debido al
tamaño del animal. El alimento balanceado debe contener 38 -33% de proteína, suministrando
entre el 1.5 - 3 % de la biomasa, distribuida diariamente de 3 a 4 veces.
Para la exportación de deberán obtener peces de 100 g en la precría, para llegar a obtener en
24 semanas peces de 600 g que serán aptos para la exportación de filetes, esto permite dos
campañas anuales con cultivos paralelos de pre cría y engorde.
VII. Alimentación
El éxito de nuestra producción de tilapias depende de la eficiencia en el cultivo, principalmente
del manejo del alimento y técnicas de alimentación considerando la calidad y cantidad del
alimento suministrado.
La tilapia es omnívora y su requerimiento y tipo de alimento varían con la edad del pez. Durante
la fase juvenil pueden alimentarse tanto de fitoplancton, zooplancton así como de pequeños
crustáceos.
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7.1. Aspectos importantes sobre el alimento
El alimento representa entre el 50% y el 60% de los costos de producción.
Un alimento mal manejado se convierte en el fertilizante más caro.
Un programa inadecuado de alimentación disminuye la rentabilidad del negocio.
Una producción semi-intensiva e intensiva depende directamente del alimento.
El manejo de las cantidades y los tipos de alimento a suministrar debe ser controlado y
evaluado periódicamente para evitar los costos excesivos.
El sabor del animal depende de la alimentación suministrada.
La subalimentación hace que el animal busque alimento del fondo y su carne adquiera un
sabor desagradable.
7.2. Aspectos nutricional de los alimentos
1) Proteína
Las proteínas son los nutrientes más importantes para la vida y el crecimiento del pez. Para la
alimentación de los peces en su diferente estadío, se debe tener en cuenta el nivel de proteína
con el que se obtiene el máximo crecimiento. Asimismo, a medida que avanza el cultivo, este
nivel de proteína que produce máximo crecimiento disminuye con el incremento del peso del
pez. También se debe considerar que en la elaboración de alimentos balanceados para el
cultivo intensivo de tilapia, el suplemento de proteína puede llegar a representar más del 50%
del costo total del alimento. Por otro lado, también se debe tener en cuenta que el nivel de
proteína en la dieta, la cual produce máximo crecimiento, se ve influenciada por múltiples
factores como son:
a. El contenido de energía en la dieta.
b. El estado fisiológico del pez (edad, peso y madurez).
c. Factores ambientales (temperatura del agua, salinidad y oxígeno disuelto).
d. La calidad de la proteína (nivel y disponibilidad de aminoácidos esenciales).
e. Tasa de alimentación.
Los requerimientos de proteínas para tilapia, según su estadío son los siguientes:
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Tabla 3
Requerimiento de proteína para tilapia
Fase Nivel de Proteína
(%)
PRECRIA 45
CRECIMIENTO 40
ENGORDE 28 - 32
REPRODUCTORES 35
Existen dos fuentes de proteínas: las de origen vegetal y las de origen animal. Las materias
primas que aportan proteínas de origen animal son las harinas de pescado, y de sangre
principalmente. Las proteínas de origen vegetal se obtienen del polvillo de arroz, maíz, torta de
soya, pasta de algodón, trigo, etc.
2) Lípidos
Los lípidos en el alimento para tilapia tienen dos funciones principales: como recurso de
energía metabólica y como recurso de ácidos grasos esenciales
Los lípidos constituyen el mayor recurso energético (hasta 2.25 veces más que la proteína), y
están muy ligados al nivel de proteína en la dieta. Así, para niveles de 40% de proteína se
recomienda niveles de grasa de 6 a 8%. Con 35% de proteína el nivel de grasa es de 4.5 a 6 %
y con niveles de 25 a 30% de proteína se recomienda de 3 - 3.5% de grasa.
La relación proteína-grasa es crucial para cualquier dieta, un exceso de grasas en el alimento
contamina el agua y un nivel insuficiente afecta el crecimiento.
3) Carbohidratos
Los carbohidratos son la fuente más barata de energía en la dieta; además de contribuir en la
conformación física del pellet y su estabilidad en el agua. Los niveles de carbohidratos en la
dieta de tilapia deben estar alrededor del 40%.
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4) Vitaminas
La mayoría de las vitaminas no son sintetizadas por el pez, por lo tanto deben de ser suplidas
en una dieta balanceada. Las vitaminas son importantes dentro de los factores de crecimiento,
ya que catalizan todas las reacciones metabólicas. Los peces de aguas cálidas requieren entre
12 y 15 vitaminas en su dieta. El nivel de vitaminas utilizadas va a variar dependiendo del
sistema de cultivo empleado.
5) Minerales
Los minerales son importantes ya que afectan los procesos de osmorregulación (intercambio
de sales) a nivel de las células. También influyen en la formación de huesos, escamas y
dientes.
El buen aprovechamiento del alimento dentro de una estación piscícola depende de varios
aspectos:
Líneas parentales utilizadas: buena calidad de alevinos.
Calidad del agua: la apetencia del pez es directamente proporcional a la calidad del agua.
Palatabilidad del alimento: aceptación del alimento por parte del pez. Presentación del
alimento: peletizado o extruído, alimento flotante o de hundimiento lento.
Técnica de alimentación: manejo y forma de alimentar.
Control de la temperatura: manejo de la temperatura dentro del cuerpo de agua.
7.3. Manejo del alimento
1) Tasa de alimentación
Es la cantidad de alimento a suministrar en un sistema (estanque) y está expresado en
porcentaje de la biomasa o peso total existente en la unidad de crianza.
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Tabla 4
Tasa de alimentación para tilapia
2) Frecuencia de alimentación
La frecuencia de alimentación, se refiere al número de veces por día que se debe suministrar
alimento a los peces. Normalmente se divide, la cantidad de alimento calculado para cada día
en varias raciones estipuladas en la siguiente tabla:
Tabla 5
FRECUENCIA DE ALIMENTACION EN TILAPIAS
Fase Peso Promedio
(g)
Frecuencia (N° Veces)
PRECRIA 2 - 50 8-10
CRECIMIENTO 50-150 4 - 6
ENGORDE 150-300 3 - 4
3) Hora de alimentación
Es aconsejable dar alimento a las tilapias en horas de la mañana, a partir de las 9:00 am y
hasta antes del atardecer, es decir 5.00 pm. Siendo aconsejable establecer una rutina diaria a
fin de acostumbrar al pez a este ritmo de alimentación.
4) Formas de alimentación
7.3.4.1. Alimentación en un solo sitio: adecuado para animales de 1 a 50 gramos, ya que
no les exige una gran actividad de nado y permite realizar una alimentación
homogénea y eficiente.
7.3.4.2. Alimentación en L: Este sistema de alimentación es sugerido para animales de 50
a 100 gramos, el cual se realiza en dos orillas continuas del estanque. Lo más
Fase Peso Promedio
(g)
Tasa de alimentación
(%)
PRECRIA 2 - 50 10-15
CRECIMIENTO 50-150 6 - 10
ENGORDE 150-300 1.5-3
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recomendable es alimentar en la orilla de salida (desagüe) y en uno de los dos
lados, con el fin de sacar la mayor cantidad de heces en el momento de la
alimentación.
7.3.4.3. Alimentación periférica: Se realiza por todas las orillas del estanque y se
recomienda para peces mayores a 100 gramos, dado que por encima de este peso
se acentúan los instintos territoriales de estos animales, en varios sitios del
estanque.
5) Conversión alimentación
Se define como la cantidad de alimento suministrado (en
kilogramos) para obtener 1 kg de carne de pez.
En el cultivo de tilapia es posible obtener conversiones de 1:0.8
a 1:1.5, dependiendo del tipo de alimentación suministrado y
estadio de desarrollo, siendo recomendable utilizar alimento
extruído.
Para este concepto se utiliza el llamado factor de conversión alimenticia (FCA), que se expresa
mediante la siguiente fórmula:
TCA = Cantidad de alimento suministrado en el periodo (kg) Ganancia de
peso de la población en el periodo (kg)
7.4. Almacenamiento del alimento
Muchos de los problemas con el alimento se presentan por un mal sistema de almacenamiento.
Los requerimientos básicos para un adecuado almacenamiento de alimentos balanceados son:
Protección de temperaturas altas y humedad: un almacén seco y libre de humedad evita la
oxidación de grasas y la proliferación de hongos y bacterias.
Debe contar con pisos y paredes impermeables, con suficiente espacio para una ventilación
óptima y buena iluminación, sin permitir la entrada directa de los rayos del sol.
Protección contra insectos y roedores: los programas de fumigación y trampas para
roedores evitan la contaminación del alimento.
Rotación de inventarios: almacenamientos por períodos cortos evitan la pérdida de
nutrientes.
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Entre las consecuencias mas importantes de un almacenamiento inadecuado esta la
proliferación de hongos, que se presenta con humedades superiores al 70% y se hace
máxima a temperatura entre los 35°C y los 40°C.
Los sacos de alimento deben almacenarse sobre tarimas o parihuelas de madera o plástico,
en rumas no mayores de tres sacos, pero nunca en contacto directo con el piso. Entre
estibas debe haber una distancia de por lo menos 50 cm. La zona de almacenamiento debe
mantenerse completamente limpia.
7.5. Ejemplos de alimentación:
CASO 1
En un estanque de 500 m2 de area superficial, se sembraron 20 tilapias/m
2 con un peso promedio de 5 g.
Calcular la biomasa inicial de cultivo.
Biomasa (kg/estanque) = N° peces x peso medio (kg)
El número de peces se calcula de la siguiente fórmula: N° de peces = Área x Densidad de siembra
Donde:
Área: 500 m2
Densidad de siembra: 20 tilapias/m2
Reemplazando los datos:
N° de peces = (500 m2) x (20 peces/m
2) N° de peces = 10000 peces
Ahora:
Biomasa = (10000 peces) x (0.005 kg) Biomasa = 50 kg
Entonces, estamos comenzando el cultivo con una biomasa de 50 kg de tilapia en el estanque.
De acuerdo a la tabla 4, para peces con peso promedio de 5 g le corresponde una tasa de alimentación
del 10 - 15% de la biomasa. Entonces la cantidad de alimento a dar a los peces es la siguiente:
Cantidad de alimento/día = Biomasa x tasa de alimentación
Cantidad de alimento/día = (50 kg) x 10%
Cantidad de alimento/día = 5 kg
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Ahora bien, de acuerdo a la tabla 5, para tilapias de ese peso la frecuencia de alimentación es de 8 - 10
veces al día.
CASO 2
Siguiendo con el ejemplo, al cabo de 150 días de cultivo se tiene que las tilapia han alcanzado un peso
de 150 g, y la mortalidad registrada fue del 10%. Entonces se tiene los siguientes cálculos:
Biomasa (kg/estanque) = N° peces x peso medio (kg)
Pero N° de peces = 10000 peces
Después de 05 meses, la mortalidad fue de 10%, entonces calculamos la cantidad de peces muertos:
N° de peces muertos = 10000 x 10% = 1000
Ahora se tiene el nuevo número de peces en el estanque:
N° de peces = 10000 (en la siembra) - 1000 (muertos) N° de peces = 9000
Entonces la nueva biomasa sera:
Biomasa = (9000 peces) x (0.200 kg) Biomasa =
1800 kg
Ahora, de acuerdo a la tabla 4, para peces con peso promedio de 150 g le corresponde una tasa de
alimentación del 1.5 - 3% de la biomasa. Entonces la cantidad de alimento a dar a los peces en este
periodo es la siguiente:
Cantidad de alimento/día = Biomasa x Tasa de alimentación
Cantidad de alimento/día = (1800) x 2%
Cantidad de alimento/día = 36 kg
Ahora bien, de acuerdo al tabla 5, para tilapias de ese peso la frecuencia de alimentación es de 3 - 4
veces al día, distribuidos de la siguiente manera:
1ra
alimentación 09 horas
2da
alimentación 11 horas.
3ra alimentación 14 horas
4ta alimentación 16 horas
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CASO 03
Tomando como base los casos 01 y 02, podemos calcular la tasa de conversión alimenticia de los
primeros cinco meses de cultivo, sabiendo que el suministro de alimento de los primeros cinco meses
fueron los siguientes:
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5
150 kg 570 kg 880 kg 972 kg 1080 kg
Y ademas la biomasa al finalizar el quinto mes fue de 2250 kg.
Factor de Conversión Alimenticia (FCA) = Alimento suministrado
Ganancia de biomasa
Donde:
Tiempo de cultivo: 05 meses
Ganancia de biomasa = Biomasa final - biomasa inicial
Sabemos, que en el momento de la siembra, la biomasa calculada fue de 50 kg y después de 5 meses,
la biomasa se incrementó a 2250 kg, entonces tenemos:
Ganancia de biomasa = 2250 kg - 50 kg = 2200 kg
Asimismo, la cantidad de alimento utilizado para la alimentación de los peces fue la siguiente:
Total alimento suministrado del mes 1 al mes 5: 3652 kg
Entonces tenemos:
FCA = 3652 kg = 1.65 2200 kg
Es decir, durante el periodo de cultivo de 5 meses la conversión alimenticia fue 1.65, es decir, que para
producir un 1 kg de pez se necesito 1.65 kg de alimento
VIII. Manejo y monitoreo del cultivo
8.1. Muestreo
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Un cultivo de tilapia técnicamente realizado requiere que la población de un estanque o
cualquier otra unidad de cultivo, sea lo más homogénea posible en las tallas de los peces, los
menores siempre estarán en desventaja para la captura del alimento, por lo tanto se tornarán
más débiles. Cuando la diferencia entre tallas es mucha, puede incluso producirse el
canibalismo.
Esta es una labor necesaria dentro del programa de a ctividades de una piscigranja y debe
efectuarse mensualmente, con la finalidad de determinar el crecimiento óptimo de la tilapia,
tanto en peso como en talla. Sirve también para un reajuste de la tasa de alimentación y
mejorar la productividad.
Realizar una limpieza previa del estanque.
Utilizando el chinchorro, acorralar los peces en un espacio adecuado del estanque.
Con un carcal (o implemento similar), sacar tilapias al azar, en un peso aproximado de
1, 2 ó 5 kg, dejar escurrir el agua, y medir el peso neto.
Determinar el peso promedio individual de la tilapia.
Luego, con un ictiómetro (o implemento similar) se procede a medir la longitud o talla de
las tilapias de la muestra.
Determinar la longitud promedio individual de la tilapia.
Los cuidados que deben prestarse al momento de realizar esta actividad son las siguientes:
Dejar de alimentar a los peces un día antes.
Manejar los peces con mucho cuidado. o Evitar y prevenir la muerte por asfixia y estrés.
o No realizar muestreo cuando los peces no tienen suficiente vitalidad.
8.2. Inventario
El inventario (determinación del número de
peces), es otra actividad importante en el
manejo del cultivo y debe realizarse después de
una limpieza y muestreo. Las acciones
pertinentes a seguir para desarrollar esta
Plan de negocios para la exportación de filete de tilapia roja
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actividad son los siguientes:
A. Número promedio de peces por kilogramo
Reunir los peces en un aparejo ("chinchorro").
Revisar y ajustar la balanza de reloj.
Registrar el peso del carcal a utilizar (o implemento similar).
Coger con el carcal, sacar peces al azar y medir el peso neto.
Contar luego el número de peces.
Repetir con otros peces tres veces más la misma operación.
Realizar el cálculo del promedio (peces/kg).
B. Peso total de los peces
Se procede al total de los peces seleccionados de la siguiente manera:
Registrar el peso del carcal.
Coger con el carcal una cantidad adecuada de peces.
Registrar el peso neto de los peces
Repetir la operación hasta formalizar con todos los ejemplares
La suma de todas las operaciones nos da el peso total de peces.
C. Número total de peces
Teniendo el número promedio y el peso total se puede calcular el número total de la siguiente
manera:
Número Total de Peces = PxN donde :
P = Peso total de peces N = Número de peces por kilogramo
8.3. Reajuste de la tasa de alimentación
El cultivo debe ser controlado periódicamente para
evaluar su desarrollo y hacer los ajustes de alimentación
correspondiente. En un cultivo de tilapia basta con hacer
un reajuste cada 15 días. Estimándose los cálculos con
un 2.5 a 5% de la población de peces, evitando causar
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la menor molestia posible.
Estos muestreos permitirán conocer el peso promedio, ganancia diaria de peso, conversión
alimenticia, biomasa, etc. Esta información será de mucha utilidad para el seguimiento del
programa de producción y hacer reajustes en futuras proyecciones.
8.4. Caso práctico
Al iniciar el mes 5, la cantidad de alimento suministrado diariamente era de 1.20 kg, luego de
30 días se hizo un muestreo de 10 ejemplares en un estanque de cultivo de 400 tilapias,
obteniéndose los siguientes resultados:
Tilapia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Peso (g) 235 243 228 230 239 240 237 235 233 230
Peso de la Muestra: 2350 g
La suma de todas las pesadas, 2350 g, se divide entre los 10 peces muestreados y el resultado
es de 235 g, lo cual es el peso promedio de los peces que existen en el estanque.
Determinando la biomasa:
Biomasa del estanque = NQ peces x peso promedio
Biomasa del estanque = (400) x (0.235 kg)
Biomasa del estanque = 94 kg
Reajustando la cantidad de alimento:
Según la tabla 4, para peces de peso promedio de 235 g, la tasa de alimentación se encuentra
entre 1.5 - 3% de la biomasa del estanque. Entonces la cantidad de alimento a suministrar será
la siguiente:
Cantidad de alimento = %Tasa de Alimentación x biomasa
Cantidad de alimento = (2%) x (94 kg)
Cantidad de alimento = 1.88 kg
Es decir se debe suministrar 1.88 kg de alimento diarios divididos en 3 - 4 raciones diarias
según la tabla 4 de frecuencia de alimentación.
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IX. Sanidad, bioseguridad y patología
Parte del éxito que pueda obtenerse en el cultivo de peces, radica en la prevención, tratamiento
y control de cuadros patológicos, en todo caso guardan estrecha relación con dos aspectos
fundamentales: la calidad del agua y el estado nutricional del pez. Por eso, debe tenerse en
cuenta en todo momento que las enfermedades no vienen solas. Es importante mantener un
control permanente de los peces u otras especies de organismos acuáticos que se introducen
en los estanques.
9.1. Características entre un pez sano y un pez enfermo
A. Características de una Tilapia Sana
La tilapia en buen estado, exhibe un conjunto de características, que pueden identificarse
fácilmente. Entre las más importantes, se pueden señalar:
El reflejo de fuga, que es muy notorio ante movimientos bruscos, luces, sombras y
sacudidas.
El reflejo de los ojos, que se manifiesta cuando se saca al pez del agua, por el giro de
los ojos hacia la posición natural en la natación.
El reflejo de la cola, que siempre tiende a mantener su posición vertical, en especial
cuando se saca al pez fuera del agua.
Carencia de alteraciones externas.
B. Características de una Tilapia Enferma
Reflejo de fuga de los
peces
Reflejo de la cola en
posición vertical
Carencia de
alteraciones externas
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Las causas de enfermedad de las tilapias pueden ser múltiples pero, en general, el pez
enfermo puede reconocerse tanto por su comportamiento, como por las alteraciones
morfológicas externas o internas, que son las siguientes:
Natación lenta, errática, con balanceo lateral del cuerpo y con ascenso a la superficie.
Nadan independientemente del movimiento del cardumen de peces sanos.
El pez se frota contra el fondo y paredes del estanque, mostrando los costados del
cuerpo.
El pez enfermo deja de comer.
Ocasionalmente boquean en la superficie del estanque.
El pez muestra ojos salientes o hundidos y blancos.
Alteraciones externas alrededor de la piel, branquias y aletas.
9.2. Enfermedades reportadas para tilapias
A. Columnaris
Enfermedad producida por la bacteria Flexibacter columnaris.
Nado con movimientos erráticos.
Las infecciones son externas, a nivel de piel, tejido muscular, aletas y branquias.
Necrosis interna del tejido muscular.
Nado errático y Boqueo en la superficie Alteraciones externas
ascenso superficial del estanque visibles
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B. Ictiofonosis o "enfermedad del punto blanco"
Enfermedad producida por el agente
Ichthyophthirius multifilis.
Presencia de puntos blancos en las aletas, ojos
y branquias
Las tilapias acusan apatía, letargia e inapetencia
Las tilapias se frotan contra las paredes y fondo
del estanque
C. Septicemia hemomágica bacteriana
Enfermedad producida por la bacteria
Aeromonas hydrophila.
Presencia de lesiones hemorrágicas.
Necrosis a nivel de piel y tejido muscular.
Lesiones en órganos internos (corazón y riñón).
D. Micosis
Especies más comunes Saprolegnia sp y
Branquimicosis sp
Enfermedad producida por diferentes hongos
Se instala en piel, agallas, boca, aletas e
incluso los ojos
Presencia de masa algodonosa de color
blanco (micelo) de filamentos micóticos (hifas)
E. Dactylogirosis
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Enfermedad producida por el agente Dactylogirussp y otros monogenéos
Infestan piel, aletas y branquias. Destrucción de las laminillas branquiales
Branquias pálidas y abundante mucus
9.3. Tratamiento de enfermedades
Siempre es mejor prevenir antes que tratar la enfermedad. Sin embargo, en el caso de
presentarse, se debe hacer lo siguiente:
Aplicar el medicamento en la zona dañada o afectada
Aplicar en formas de baños de duración variable, según la concentración de la solución.
Los baños de baja concentración se aplican en periodos de 30 a 60 minutos y los baños
de alta concentración en periodos de 5 minutos.
Los baños prolongados se aplican a bajas concentraciones y en períodos amplios, a
mayores de 12 horas, y se aplican en los estanques de cultivo.
Recurrir a la asistencia de especialistas en la materia.
En la siguiente tabla se señalan algunos tratamientos:
Tabla 6
Tratamiento de algunas enfermedades para tilapias
ENFERMEDADES TRATAMIENTO (BAÑOS) PREVENCION
Bacterianas Sulfato cúprico Durante 2
minutos
Evitar daños excesivos causados por el
manejo inadecuado de animales
Micóticos
(hongos)
Furanace
1 mg/ingrediente activo
Durante 1 a 3 horas
Disminuir la cantidad de materia
orgánica en el agua
Protozoarios Mejorar la calidad del agua,
renovándola
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FUENTE: IIAP (2002)
9.4. Bioseguridad
Es el conjunto de prácticas de manejo que van encaminadas a reducir la entrada y transmisión
de agentes patógenos y sus vectores en los estanques de cultivo. Las medidas de bioseguridad
están diseñadas para prevenir y evitar la entrada de agentes patógenos que puedan afectar a
la sanidad, el bienestar y los rendimientos técnicos de los peces.
En líneas generales, para el presente plan de negocios las medidas de seguridad que se deben
seguir para el éxito del cultivo son los siguientes:
Adecuada selección del lugar de cultivo.
Buen diseño de la infraestructura de cultivo.
Evitar el ingreso de animales y parásitos extraños.
Limpieza y desinfección de la infraestructura, instrumentos y materiales de cultivo.
Seleccionar alevinos resistentes, saludables y uniformes.
Limitar el ingreso de visitantes o personas ajenas. o Emplear alimento de calidad.
Buen manejo de cultivo.
Monitoreo diario de los parámetros físicos, químicos y biológicos del agua.
Monitoreo constante de patógenos.
Ichthyophthitius
Formol
Dosis: 200 mg/l
Durante 1 hora
Trichodina
Formol
Dosis: 15 a 25 mg/l
Durante 3 horas
Metazoarios
(ectoparásitos)
Formol
Dosis: 250 mg/l
Durante 30 minutos
Control de la calidad del agua
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X. PROGRAMA DE PRODUCCIÓN
Se entiende por programa de producción a todas las actividades involucradas en el manejo de
los insumos necesarios (alevinos, alimentos, suministros, entre otros), en un periodo de tiempo
determinado, para la obtención de un volumen de producción deseado. Proyecta los resultados
en base a supuestos y permite hacer un seguimiento del proceso productivo.
10.1. Estacionalidad del programa de producción
En concordancia con el croquis de los estanques 1, 2 y 3 detallados en la parte 5.4 del
presente plan, se programa la producción para los dos primeros años del plan de acuerdo a la
tabla 7.
Obsérvese que el estanque 1 inicia su funcionamiento con el cultivo de alevinos a partir de
octubre del 2010, la misma que abastecerá de tilapias dentro de tres meses para la segunda
etapa de crecimiento a los estanques 2 y 3. Por estas razones se ha mencionado que el cultivo
se realizará en forma paralela entre el estanque 1, 2 y 3, notándose así, que mientras en mayo
y junio o noviembre y diciembre del 2011 se está en etapa de engorde en los estanques 2 y 3,
en el estaque 1 se está en la etapa de pre – cría.
Tabla 7: Programa mensual de producción
Elaboración: Propia
10.2. Programa de producción para una siembra de 25,000 alevinos de tilapia roja
con cultivo paralelo de pre - cria y engorde
Para la exportación de filete de tilapia se deberá obtener peces de 100 g en la precría, para
llegar a obtener en 24 semanas peces de 600 g, esto permite dos campañas anuales con
cultivos paralelos de pre cría y engorde.
A continuación se detalla el programa de producción para el estanque 1 (de pre cría) el mismo
que permite obtener 20,000 tilapias de 100 gramos en un periodo de tres meses.
Estanque Etapas
Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Estanque 01 Pre cria
Estanque 02 Crecimiento
Estanque 02 Engorde
Estanque 03 Crecimiento
Estsnque 03 Engorde
1ra Campaña 2da Campaña
2010 2011
1ra Campaña
2012
2da Campaña
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El F.C.A. es el factor de conversión alimenticia que define la cantidad de alimento suministrado
(en kilogramos) para obtener 1 kg de carne de pez.
Tabla 8: Programa para la siembra de 25,000 alevinos de tilapia en el estanque 1
Elaboración: Propia
Los estanques de crecimiento y engorde están diseñados para una densidad de 20 tilapias/m2
de 100 g cada una, esto significa abastecer con 10,000 tilapias a cada estanque, esta densidad
tiene un índice de mortalidad de 20%, lo que significa que al finalizar la etapa de crecimiento se
tiene 8,000 tilapias que pasan a la etapa de engorde, teniendo como resultado final 7,760
tilapias con una biomasa de 4,656 kg, aptas para obtener filete de exportación.
Precria (3meses)
Area de cultivo 200.0 m2
Densidad de siembra 125.0 Alevinos/m2
Mortalidad 20%
F.C.A 0.70
Peso inicial 3.0 g
Peso final 100.0 g
Nº de individuos inicial 25,000.0 Alevinos
Nº de individuos final 20,000.0 Tilapias
Biomasa inicial 75.0 Kg
Biomasa final 2,000.0 Kg
Incremento de biomasa 1,925.0 Kg
Cantidad de alimento 1,347.5 Kg
Sacos puritilapia (40 kg) 33.7
ESTANQUE 1
Caracteristicas
Produccion estimada
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Tabla 9: Programa de para la cría de tilapia roja en el estanque 2
Elaboración: Propia
De acuerdo al FCA se obtiene la cantidad de alimento alimento necesario para obtener un
incremento de biomasa de 1,400 kg en etapa de crecimiento y de 2,256 kg en la etapa final.
Para el presente plan de negocios como se ha detallado anteriormente se alimento de
puritilapia, que vienen en sacos de 40Kg en cuadro calibres, el de preinicio N 1 para la primera
etapa, el de inicio N 2 para la etapa de crecimiento y grand N 3 para la etapa de engorde. Los
costos varían de acuerdo a las presentaciones, ubicándose en el mercado local en los precios
de S/. 140, S/. 120 y S/. 110
Crecimiento y (3 meses) Engorde (3 meses)
Area de cultivo 500.0 m2 Area de cultivo 500.0 m2
Densidad de siembra 20.0 Tilapias /m2 Densidad de siembra 16.0 Tilapias /m2
Mortalidad 20% Mortalidad 3%
F.C.A 0.80 F.C.A 0.90
Peso inicial 100.0 g Peso inicial 300.0 g
Peso final 300.0 g Peso final 600.0 g
Nº de individuos inicial 10,000.0 Tilapias Nº de individuos inicial 8,000.0 Tilapias
Nº de individuos final 8,000.0 Tilapias Nº de individuos final 7,760.0 Tilapias
Biomasa inicial 1,000.0 Kg Biomasa inicial 2,400.0 Kg
Biomasa final 2,400.0 Kg Biomasa final 4,656.0 Kg
Incremento de biomasa 1,400.0 Kg Incremento de biomasa 2,256.0 Kg
Cantidad de alimento 1,120.0 Kg Cantidad de alimento 2,030.4 Kg
Rendimeinto en filete (33%) 1,536.5 Kg
Sacos puritilapia (40 kg) 28.0 Sacos puritilapia (40 kg) 50.8
Caracteristicas Caracteristicas
Produccion estimada Produccion estimada
ESTANQUE 2
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Tabla 9: Programa para el crecimiento y engorde de tilapia en el estanque 3
Elaboración: Propia
XI. Proceso de los filetes de tilapia
De acuerdo a la parte II, en la cadena productiva del filete de tilapia, podemos observar que
para la transformación de tilapia en filetes congelados de exportación se pasa por las etapas de
lavado, descamado, fileteado, descabezado, eviscerado, fileteado, inspección, envasado,
congelado y empacado. El procesamiento se hace de acuerdo a los requerimientos de sistema
de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP)
El Sistema de Análisis de Peligros y de Puntos de Control Crítico (más conocido como
Sistema HACCP por sus siglas en inglés de "Hazard Analysis and Critica! Control
Points") permite identificar peligros específicos (biológicos, químicos y físicos) y
medidas para su control con el fin de garantizar la inocuidad de los alimentos. Es un
instrumento para evaluar los peligros y establecer sistemas de control que se centran
en la prevención en lugar de basarse en el ensayo del producto final (BID-ADEX, 2008).
La implementación del Plan HACCP - Análisis de Peligros y Punto de Control Crítico en
el procesamiento de filete de tilapia congelada - es un requisito obligatorio según lo establecido
por la FDA, a fin de asegurar que el procesamiento, envasado, almacenamiento y distribución
Crecimiento y (3 meses) Engorde (3 meses)
Area de cultivo 500.0 m2 Area de cultivo 500.0 m2
Densidad de siembra 20.0 Tilapias /m2 Densidad de siembra 16.0 Tilapias /m2
Mortalidad 20% Mortalidad 3%
F.C.A 0.80 F.C.A 0.90
Peso inicial 100.0 g Peso inicial 300.0 g
Peso final 300.0 g Peso final 600.0 g
Nº de individuos inicial 10,000.0 Tilapias Nº de individuos inicial 8,000.0 Tilapias
Nº de individuos final 8,000.0 Tilapias Nº de individuos final 7,760.0 Tilapias
Biomasa inicial 1,000.0 Kg Biomasa inicial 2,400.0 Kg
Biomasa final 2,400.0 Kg Biomasa final 4,656.0 Kg
Incremento de biomasa 1,400.0 Kg Incremento de biomasa 2,256.0 Kg
Cantidad de alimento 1,120.0 Kg Cantidad de alimento 2,030.4 Kg
Rendimeinto en filete (33%) 1,536.5 Kg
Sacos puritilapia (40 kg) 28.0 Sacos puritilapia (40 kg) 50.8
Caracteristicas
Produccion estimada Produccion estimada
ESTANQUE 3
Caracteristicas
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sean seguros. Así mismo, según lo dispuesto en el Art. 83° de la Norma Sanitaria para las
Actividades Pesqueras y Acuícolas aprobada por D.S. N° 040-2001- PE; en el Perú la
implementación del HACCP en la producción pesqueros es
obligatorio.
11.1. Aplicación del sistema HACCP en la producción de filete congelado
El punto de inicio para el diseño e implementación de cualquier programa de la calidad consiste
en realizar una completa y correcta definición/descripción del producto. Además, debe existir la
seguridad de que todos y cada uno de los atributos de la calidad son incluidos, y descritos de
forma que no permita ninguna ambigüedad. De esta forma, los límites críticos para defectos
como: presencia de huesos, pedazos de piel y membranas en filetes sin piel, peso mínimo
permitido, entre otros, deben ser claramente establecidos. Cuando se completa esta tarea, y se
ha considerado el proceso dentro de la operación, es posible identificar los peligros que deben
ser controlados. Una lista de los posibles peligros y Puntos Críticos de Control en la producción
y el procesamiento de filetes sin espinas, frescos y congelados, se muestra en la tabla 10
(FAO, 2005).
En la mayoría de las presentaciones se recomienda que los peligros sean limitados a peligros
de seguridad y descomposición (deterioro). Sin embargo, en esta presentación comercial los
defectos de la calidad también han sido incluidos como peligros.
Cuando todos los peligros, defectos y Puntos Críticos de Control (PCC) han sido identificados,
debe ser establecido un sistema apropiado de vigilancia y verificación en cada PCC. Esto
incluye:
a) una descripción detallada de las medidas de control, frecuencia del control y nominación de
la persona responsable
b) establecimiento de los límites críticos para cada medida de control
c) los registros que deben ser mantenidos para todas las acciones y observaciones
d) establecimiento de un plan de acciones correctivas
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Tabla 10: Peligros y Puntos Críticos de Control (PCC) en la producción y el
procesamiento de filetes sin hueso, frescos y congelados
Flujo de proceso Peligro Medida preventiva
Grado
de
control
PESCADO VIVO
Contaminación
(químicos, patógenos
entéricos) biotoxinas
Evitar la pesca en áreas
contaminadas y áreas donde
prevalecen biotoxinas
PCC-2
CAPTURA
MANIPULACION DE LA
CAPTURA
Crecimiento bacteriano
"desgajado" de los filetes Tiempos de manipulación cortos PCC-1
Decoloración Evitar manipulación inadecuada PCC-2
ENFRIAMIENTO Crecimiento de bacterias Baja temperatura PCC-1
MATERIA PRIMA
RECEPCION DE LA
MATERIA PRIMA A LA
PLANTA
Entrada a producción de
calidades
subnormalizadas
Asegurar una fuente confiable
(plan HACCP a bordo o lista de
proveedores confiables)
Evaluación sensorial
PCC-2
ENFRIAMIENTO Crecimiento de bacterias
(deterioración) Asegurar bajas temperaturas PCC-1
PROCESAMIENTO
Descongelado
Lavado
Fileteado Desollado, molienda
Pedazos de piel, huesos
y membranas en los
filetes
Ajuste apropiado de la
maquinaria Formación del
personal
PCC-2
Trasluz Parásitos visibles
Asegurar una adecuada
intensidad de luz en la mesa de
inspección Cambio frecuente del
personal
PCC-2
Pesaje Pesos bajos/sobrepeso Asegurar precisión/exactitud de
los equipos de pesaje PCC-1
Empaque
Deterioro durante el
almacenamiento
(fresco/congelado)
Asegurar que el material de
empaque y el método son
adecuados (p.ej. vacío)
PCC-2
Todas las fases de
elaboración
Crecimiento bacteriano
Contaminación
(bacterias entéricas)
Tiempos cortos de proceso
Higiene y saneamiento de la
planta
Calidad del agua
PCC-1
PCC-2
PCC-1
ALMACENAMIENTO
ENFRIADO/CONGELADO Deterioro
Asegurar la temperatura (baja)
correcta PCC-1
Fuente: FAO
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11.2. Proceso productivo teniendo en cuenta los puntos críticos de control, sobre los
cuales el presente plan de negocio se implementará.
1) Tilapias vivas
Antes de ser capturadas, el peligro radica en la presencia de biotoxinas y contaminación
con productos químicos o patógenos entéricos:
a. las medidas de control se basan en la vigilancia de la contaminación y presencia de
biotoxinas en el ambiente (áreas de pesca). En la mayoría de los países los organismos
oficiales son responsables de esta actividad y deben efectuar evaluaciones
regularmente.
b. los límites críticos deben ser establecidos por los gobiernos nacionales
c. los resultados de las inspecciones deben ser publicados a intervalos regulares
d. la acción correctiva consiste en restringir las áreas altamente contaminadas
2) Manipulación de las capturas.
Los peligros son: crecimiento de bacterias (causando formación de histamina o
descomposición), decoloración y "desgajado" de los filetes.
a. las medidas de control consisten en restringir el tiempo de manipulación de las capturas
(tiempo desde la captura hasta el enfriamiento) y verificar que la tripulación siga los
procedimientos previamente descritos, a fin de evitar el abuso en la manipulación. El
control debe ser continuo y el capitán de pesca o el primer oficial en cubierta son
responsables
b. el tiempo de manipulación de las capturas está limitado a máximo 3 horas
c. debe efectuarse un registro detallado de cada lance, marcaje apropiado de cajas o
contenedores para la identificación del lote, día y hora de la captura, tiempo de
manipulación de la captura, desviaciones -si hay alguna- del procedimiento establecido
d. las acciones correctivas consisten en verificar el producto (clasificación) y rechazar los
productos de baja calidad
3) Enfriamiento
El peligro radica en el crecimiento de bacterias:
a. las medidas de control son el registro continuo de la temperatura (automático) o control
visual del hielo sobre el pescado. El capitán de pesca es el responsable
b. el límite crítico para la temperatura del pescado es de 1 °C
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c. debe mantenerse un registro de las observaciones sobre la temperatura y el enhielado
d. las acciones correctivas se basan en la verificación del pescado fuera de control,
calificando y rechazando el pescado de baja calidad. Identificación de la(s) causa(s) de
la pérdida de control de la temperatura
4) Recepción de la materia prima en la planta
El peligro es el riesgo de aceptar materias primas de calidad por debajo del estándar:
a. las medidas de control consisten en verificar la identificación de la materia prima,
evaluación sensorial (visual) y control de la temperatura de la materia prima recibida. El
gerente de producción o una persona especialmente designada pueden ser los
responsables
b. no deberá ser aceptado ningún lote de pescado de calidad inferior (especificaciones de
la compañía)
c. debe mantenerse un registro de todas las acciones diarias y observaciones
d. rechazo de los lotes de baja calidad. Identificar la (s) razón (es) que origina (n) la baja
calidad. Cambio de proveedor
5) Enfriamiento
El peligro consiste en el crecimiento de bacterias (deterioro):
a. las medidas de control son el registro continuo (automático) de la temperatura del cuarto
de enfriamiento y verificar el hielo en el pescado
b. la temperatura del cuarto de enfriamiento debe ser ≤ 5 °C
c. debe mantenerse un registro de todas las acciones diarias y observaciones
d. si las temperaturas están fuera de control, todos los productos deben ser
reinspeccionados, clasificados y el material de baja calidad debe ser rechazado
6) Procesamiento
Fileteado, desollado/molienda - los peligros son los pedazos de piel, huesos y membranas
dejadas en el filete:
a. las medidas de control consisten en la verificación diaria del ajuste correcto de la
maquinaria. Formación del personal. Una muestra de x kilogramos de filete se toma x
veces al día para un cuidadoso examen visual. La frecuencia del muestreo es política
de la compañía, es posible un control electrónico en línea (Pau y Olafsson, 1991). El
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gerente de línea es responsable del control en línea, mientras que el gerente de CC es
responsable de la recolección y el examen (verificación)
b. los límites críticos son especificados por el comprador en la especificación del producto
c. registro de todas las acciones y observaciones
d. clasificación y reproceso de filetes defectuosos. Identificación de las razones que
originaron la pérdida de control del proceso
Visualizado a trasluz
El peligro consiste en los parásitos visibles remanentes en el filete:
a. las medidas de control consisten en un continuo examen a trasluz de todos los filetes, el
personal de empaque debe ser instruido en la observación de los parásitos. En la
muestra tomada para el control de huesos, membranas y piel, también debe verificarse
presencia de parásitos y la misma persona es responsable. El gerente de producción es
responsable del control en línea, mientras que el gerente de CC es responsable de la
recolección y examen de las muestras (verificación)
b. los límites críticos pueden ser fijados por el comprador o por política de la compañía.
Véase también el Codex Alimentarius y las regulaciones de EEC
c. registro de todas las acciones y observaciones
d. los filetes con parásitos visibles son reprocesados o rechazados. Ajuste de la intensidad
de la luz. Cambio frecuente del personal
Pesaje
Los peligros son el bajo peso o el sobrepeso:
a. las medidas de control consisten en la verificación frecuente (1, 2, 3 veces al día) de los
procedimientos de pesaje, control del pesaje de las muestras y verificación diaria de la
precisión/exactitud de los equipos de medición. El operador de línea es responsable
b. los límites críticos son especificados por política de la compañía o por el comprador
c. registros diarios de todas las acciones y observaciones
d. re-pesaje de los productos procesados cuando el proceso no esté bajo control.
Identificación de las razones que originaron la desviación
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Empaque
El peligro es el deterioro durante el almacenamiento en congelación debido a un empaque
(material de empaque, vacío) inadecuado:
a) el gerente de producción debe asegurarse diariamente que el empaque concuerda con
la especificación del producto
Todas las fases de elaboración - los peligros son 1) crecimiento de bacterias y 2)
contaminación (elevada) con patógenos entéricos:
a. las medidas de control para el punto 1) consisten en establecer un tiempo de
procesamiento corto - el cual debe ser verificado diariamente por el gerente de línea.
Para el control de la contaminación (punto 2), la higiene del personal debe ser
supervisada continuamente por el gerente de producción y deben seguirse los
procedimientos preestablecidos (certificado médico, reportes sobre enfermedades,
vestimenta, entre otros). El control microbiológico de la calidad del agua debe ser
efectuado periódicamente (diariamente, semanalmente, mensualmente - dependiendo
de la fuente de suministro) y el gerente de CC es el responsable. Si se efectúa cloración
del agua, el nivel de cloro libre debe ser determinado diariamente
b. los límites críticos para la calidad del agua son los estándares para el agua potable. El
límite para el cloro es de 0.5 mg/litro. Ninguna persona con desordenes
gastrointestinales debe trabajar en contracto directo con el producto
c. deben mantenerse registros sobre las pruebas relacionadas con la calidad del agua.
Deben registrarse las acciones y observaciones sobre la higiene del personal
d. la acción correctiva consiste en efectuar pruebas microbiológicas de los productos.
Rechazo de todos los productos contaminados
7) Enfriado/congelado
El peligro es el deterioro:
a. la medida de control se basa en un control continuo de la temperatura (registro
automático) o verificación frecuente del hielo. La precisión de los termómetros debe ser
verificada regularmente usando un termómetro de mercurio (preciso/exacto) como
patrón. El supervisor encargado de los almacenes es el responsable
b. los límites críticos son +1 °C para el pescado enfriado y -18 °C para el pescado
congelado
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c. deben mantenerse registros de todas las lecturas de temperatura
d. las acciones correctivas se basan en la reinspección del pescado expuesto a elevadas
temperaturas - y rechazo de los productos de baja calidad
Para que pueda ser efectivo, el sistema HACCP debe ser aplicado desde el origen del alimento
(captura, cosecha) hasta su consumo.
11.3. Secuencia lógica para la aplicación del sistema de HACCP
1. Formación de un equipo de HACCP
2. Descripción del producto y su distribución
3. Determinación del uso previsto del producto
4. Elaboración de un diagrama de flujo
5. Confirmación in situ del diagrama de flujo
6. Realizar un análisis de peligros.
7. Determinar los puntos críticos de control (PCC).
8. Establecer los límites críticos.
9. Establecer un sistema de vigilancia de control de los PCC.
10. Establecer las medidas correctivas que han de adoptarse cuando la vigilancia indica
que un determinado PCC no está controlado.
11. Establecer procedimientos de comprobación para confirmar que el Sistema de HACCP
funciona eficazmente.
12. Establecer un sistema de documentación sobre todos los procedimientos y los registros
apropiados para estos principios y su aplicación.
Nota: Los numerales del 6 al 12 corresponden a los principios del Sistema HACCP
11.4. Maquinaria y equipos de procesamientos
Los principales requerimientos para esta parte de la cadena es la disposición de un congelador
industrial a tamaño del plan de negocios, además un maquina de vacío para el envasado de los
filetes en bolsas de una libra. Además se contará con balanzas para el pesado y equipos
menores como cortadores, termómetros entre otros.
Plan de negocios para la exportación de filete de tilapia roja
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XII. Proceso de exportación de filete de tilapia – comercialización
12.1. Requisitos para exportar tilapia a estados unidos
La partida arancelaria en ambos países tiene la misma denominación.
Nombre Comercial: Tilapia
Nombre Científico: Tilapiinae / Sarotherodon melanotheron / Oreochromis mossambica.
Partida arancelaria: La Tilapia se clasifica en el Capítulo 3 del Arancel Armonizado de los
Estados Unidos y la posición depende de la presentación: filetes frescos, filetes congelados
y entera congelada.
12.2. Preferencia arancelaria
El Tratado de Libre Comercio (TLC) entre los EE.UU. y el Perú, el cual entró en vigencia el 01
de febrero del 2009, ha establecido el siguiente arancel para las tilapia congeladas:
Para que el producto se beneficie de las preferencias arancelarias asignadas por el TLC, este
debe ser originario de los países signatarios del mismo, para lo cual debe cumplir con los
criterios de calificación de origen indicados en dicho Tratado (ver la sección de Reglas de
Origen y Certificación de Origen). Si un producto no califica origen la tarifa arancelaria a pagar
es la del Arancel General.
12.3. Entidades que regulan
En PERÚ: ITP (Instituto Tecnológico Pesquero del Perú), a través de la del Servicio
Nacional de Sanidad Pesquera – SANIPES, está a cargo de la vigilancia sanitaria de los
alimentos y piensos de origen pesquero y acuícola que se desarrolla en todas las fases de la
cadena alimentaria, lo que incluye la vigilancia de contaminantes físicos, químicos y biológicos
que puedan afectar a estos alimentos y piensos. El SANIPES es la prestación dirigida a lograr
una eficaz administración que establezca y mantenga procedimientos que promuevan y
certifiquen la calidad de los recursos y/o productos pesqueros y acuícolas a fin de proteger la
salud de los consumidores.
*HTS – 0304104061. FILETES DE TILAPIA EN FRESCO
*HTS – 0304299000: FILETES DE TILAPIA CONGELADA
*HTS – 0303792094: TILAPIA ENTERA CONGELADA
Plan de negocios para la exportación de filete de tilapia roja
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En EE.UU: FDA (Food and Drug Administration). Su tarea es hacer cumplir la Ley
Federal de Alimentos y Cosméticos, Ley de Salud Pública, Etiquetado de Alimentos, mariscos y
pescados, y la inspección de residuos de pesticidas en productos procesados, con excepción
de los productos que son competencia del FSIS (Food
Safety and Inspection Service - United States Department of Agriculture) que se encarga de
regular de la comercialización de carnes, aves de corral y huevos.
12.4. Procedimiento de importación establecido por la FDA
Los productos que ingresan a EE.UU. son generalmente inspeccionados a su arribo al puerto.
Los pasos que la autoridad sanitaria realiza al ingreso de los alimentos están regulados por la
Food and Drug Administration (FDA) y puede considerar realizar un examen físico, un examen
en el muelle, o un examen de muestras. La decisión sobre colectar una muestra y enviarla al
laboratorio para confirmar que el producto cumple con la Ley Federal de Alimentos,
Medicamentos y Cosméticos (FD&C) está basada en la naturaleza del producto, las prioridades
del FDA y la historia previa del producto.
Cuando se detecta una violación a la Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos,
la FDA emite una Nota de Detención y Audiencia al servicio de Aduanas de EE.UU. y al
importador, dando inicio a un proceso en el cual el importador o su representante deben
presentar evidencia que el producto cumple con los requisitos con el propósito de obtener la
Nota de Liberación.
Por el lado de Perú, para la operación de plantas de procesamiento de productos pesqueros
debe contarse con licencia emitida por el Ministerio de Pesquería (ahora
Ministerio de la Producción). La actividad de procesamiento será ejercida cumpliendo las
normas de sanidad, higiene y seguridad industrial, calidad y preservación del medio ambiente,
con sujeción a las normas legales y reglamentarias pertinentes. La Norma Sanitaria para las
Actividades Pesqueras y Acuícolas, aprobada por Decreto Supremo Nº 040 -2001-PE, estipula
los requerimientos exigidos para las actividades de procesamiento. No existen requisitos
sanitarios obligatorios por parte de ITP para la exportación de trucha congelada. La certificación
de los productos pesqueros no es requisito sanitario obligatorio para exportar a EE.UU.
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12.5. Sistema de análisis de peligros y de puntos de control crítico (HACCP)
El Sistema de Análisis de Peligros y de Puntos de Control Crítico (más conocido como
Sistema HACCP por sus siglas en inglés de “Hazard Analysis and Critical Control Points”)
permite identificar peligros específicos (biológicos, químicos y físicos) y medidas para su control
con el fin de garantizar la inocuidad de los alimentos. Es un instrumento para evaluar los
peligros y establecer sistemas de control que se centran en la prevención en lugar de basarse
en el ensayo del producto final. La implementación del Plan HACCP - Análisis de Peligros y
Punto de Control Crítico en el procesamiento de trucha congelada - es un requisito obligatorio
según lo establecido por la FDA, a fin de asegurar que el procesamiento, envasado,
almacenamiento y distribución sean seguros. Así mismo, según lo dispuesto en el Art. 83º de la
Norma Sanitaria para las Actividades Pesqueras y Acuícolas aprobada por D.S. Nº 040-2001-
PE, en el Perú la implementación del HACCP en la producción pesqueros es obligatorio.
12.6. Permisos de entrada
El permiso de entrada de productos de pesca es emitido por el Servicio de Salud Animal y
Vegetal de los Estados Unidos (Animal and Plant Health Inspection Service, USDA-APHIS-
PPQ) (www.aphis.usda.gov./ppq/manuals). El permiso es normalmente solicitado por el
importador en los Estados Unidos.
12.7. Ley bioterrorismo
También conocida como la Ley sobre "Seguridad en Salud Pública, Preparación y Respuesta
contra el Bioterrorismo", busca prevenir la contaminación de alimentos, productos animales,
vegetales y medicamentos. Todas las empresas extranjeras que manufacturan procesan,
empacan o almacenan alimentos para consumo humano o animal en los Estados Unidos,
deben registrarse bajo la jurisdicción del FDA. Toda la información del registro se debe
suministrar en idioma inglés y llenar el formulario 3537; enviándola por correo electrónico a:
www.fdaregistrar.com. Para realizar consultas y obtener el formulario comunicarse al E-mail:
La Ley contra el Bioterrorismo comenzó a regir en los EE.UU. a partir del 2003 y se encuentra
destinada a proteger la producción, distribución y venta de alimentos de origen norteamericano
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e importado, en contra de posibles atentados terroristas. El procedimiento para la aplicación de
la presente Ley considera las siguientes etapas:
a. Registro de instalaciones alimenticias
b. Notificación previa de alimentos importados
c. Detención administrativa
d. Norma final de establecimiento y mantenimiento de registros
12.8. Reglas de origen y certificación de origen
El Tratado de Libre Comercio (TLC) también establece en el Capítulo 4 las reglas de origen y
procedimientos de origen que deben cumplir los productos o mercancías que sean
comercializados entre Perú y EE.UU.
Para que el producto se beneficie de las preferencias arancelarias establecidas en el TLC debe
ser procedente de los países signatarios del mismo, para el presente caso, debe ser
procedente del Perú.
De acuerdo al TLC, para productos exportados de Perú a EE.UU., se considera que un
producto o mercancía es originaria del Perú cuando:
(a) la mercancía es obtenida en su totalidad o producida enteramente en el Perú;
(b) es producida enteramente en el Perú, y
i) cada uno de los materiales no originarios empleados en la producción de la
mercancía sufre el correspondiente cambio en la clasificación arancelaria, especificado
en el Anexo 4.12 del TLC, o
ii) la mercancía, de otro modo, satisface cualquier requisito de valor de contenido
regional aplicable u otros requisitos especificados en el Anexo 4.1 del TLC, y la
mercancía cumple con los demás requisitos aplicables del Capítulo 4 del TLC; o
(c) la mercancía es producida enteramente en el Perú a partir exclusivamente de materiales
originarios.
Es importante considerar que las reglas de origen se acuerdan especialmente para evitar la
triangulación, es decir, si un producto de un tercer país sea exportado a Perú y luego éste sea
reexportado a los EE.UU., este producto no se beneficie del acuerdo. Para el presente
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producto, habría que considerar dos escenarios, partiendo de las reglas generales arriba
mencionadas:
a. Si es enteramente producido en el Perú y los insumos utilizados en su producción son
originarios de Perú o EE.UU.; es decir, que la trucha congelada sea obtenida de la pesca o
acuicultura realizada completamente en el Perú
b. Si es enteramente producido en el Perú y los insumos utilizados en su producción no son
originarios de Perú o EE.UU.; en este caso, se deberá revisar el Requisito Específico de Origen
(REO), el cual indica que el producto podrá ser considerado originario si los insumos utilizados
en su producción se clasifican en cualquier capítulo diferente del correspondiente al producto
final, en el caso de la trucha congelada, cualquier capítulo distinto del 03. Serán considerados
originarios aunque hayan sido cultivados a partir de alevines o larvas no originarios.
Si la trucha congelada cumple con cualquiera de estos dos puntos, se podrá considerar como
producto de origen peruano.
Debe considerarse que los envases y material de empaque para venta al por menor, si están
clasificados con el producto, no se tomarán en cuenta para determinar el origen de este
producto. Además, se permite el trasbordo siempre que no se altere la naturaleza del producto
y no salga del recinto aduanero del país de trasbordo, lo cual debe estar sustentado con la
documentación oficial respectiva.
Los materiales indirectos serán considerados como originarios independientemente del lugar de
su producción.
Una vez determinado si la mercancía cumple con la regla de origen, se debe solicitar el trato
preferencial a través de:
(a) una certificación escrita o electrónica emitida por el importador, exportador o productor3; o
(b) el conocimiento del importador de que la mercancía es originaria, incluyendo la confianza
razonable en la información que posee el importador de que la mercancía es originaria.
XIII. Requerimientos, certificaciones y documentación
13.1. Antes del Inicio de actividades de acuicultura
1) Constancia de verificación de Declaración de Impacto Ambiental (DIA)
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Para desarrollar la actividad de acuicultura a menor escala (mas de2 hasta 50 Tm. de
producción al año. (Ver anexo 17)
Requisitos:
a) Solicitud dirigida a la Dirección Regional de la Producción, según el formato otorgado
por la Dirección Regional (Ver Anexo18)
b) Personas Naturales: Copia Simple del documento de identidad, Personas jurídicas:
Copia simple de la escritura de Constitución Social inscrita en el registro
correspondiente.
c) Declaración de impacto ambiental, según formato que corresponda, otorgado por la
Dirección Regional. (Ver anexo 19)
d) Copia simple del documento legal que acredite el derecho de propiedad o posesión
sobre el predio.
e) Copia simple del documento de identidad que acredite la representación legal de la
persona natural de ser el caso.
f) Pago por derecho a trámite (0.066% UIT = S/ 2.38)
g) Pago por servicio de inspección técnico ambiental para la verificación posterior de la
implementación de la DIA ( 1% UIT = S/ 36)
2) Autorización para el desarrollar acuicultura
a) Solicitud dirigida a la Dirección Regional de la Producción, según el formato otorgado
por la Dirección Regional
b) Personas Naturales: Copia Simple del documento de identidad, Personas jurídicas:
Copia simple de la escritura de Constitución Social inscrita en el registro
correspondiente.
c) Copia simple del documento que acredite la representatividad legal, de ser el caso
d) Copia simple del documento de identidad del representante legal, de ser el caso.
e) Declaración jurada de ser el propietario p poseedor del predio según formato otorgado
por la dirección regional
f) Croquis de ubicación del área donde se desarrolla la actividad y croquis se distribución
de las instalaciones acuícolas (ver anexo 20)
13.2. Durante el cultivo, el procesamiento y la comercialización de filete
1) Aplicación del sistema HACCP en la producción de filete congelado
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(Ver 11.1)
2) Certificación Sanitaria de exportación
Procedimiento para la certificación de la exportación (SANIPES, 2009)
Presentación del Expediente en TD
El expediente debe ser presentado al SANIPES antes del embargue de los alimentos y
piensos de origen pesquero y acuícola.
1. El solicitante efectúa el pago en caja por derecho de emisión, según el TUPA, para el
Certificado Oficial Sanitario. Para los pagos que se realizan fuera del IIP, presentará el
cargo del comprobante de pago que canjeará por sus respectivas facturas. El personal
de caja asigna un número de expediente en forma automática y correlativa
2. El solicitante presenta, a TD del ITP, el expediente que debe contener la siguiente
documentación:
1. Solicitud dirigida al SANIPES, con atención a la DCP, según formato "Solicitud para
Certificado Sanitario de Exportación" F01-SANIPES/CP-PR-01.
2. Acta de Inspección/Muestreo del Lote (original) debidamente llenada.
3. Informes de Ensayo de acuerdo a los requisitos sanitarios del país o del país de destino,
e interpretación de sus resultados emitidos por una EA (original).
4. Etiqueta(s) o rótulo(s) original del (los) producto(s) embarcado(s).
5. Comprobante de Pago por derecho de trámite de acuerdo al TUPA.
6. Información a Consignar en el Certificado Oficial Sanitario, formato F05-SANIPES/CP-
PR-01.
7. Declaración Jurada del exportador garantizando que el producto embarcado
corresponde al producto certificado y declarando el control de saldos.
8. Copia del Conocimiento de Embarque (Bill of Lading - B/L) o Guía aérea, según sea el
caso.
9. Lista de Embarque (Packing List), según sea el caso.
Los documentos del 1 al 5 constituyen requisitos de cumplimiento obligatorio a la presentación del
expediente en TD del ITP. En tanto que los documentos del 6 al 9 son presentados como información
complementaria al momento del embarque, sin los cuales no procederá la entrega del Certificado Oficial
Sanitario.
Excepcionalmente, se permitirá durante los días sábados, domingos y feriados, la presentación de los
expedientes por vía electrónica a la dirección: [email protected] los documentos del 1 al 5
completos escaneados, con cargo a presentar por TD del ITP el expediente físico dentro del tercer día
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siguiente bajo apercibimiento de archivarse la solicitud. En tales casos, el Certificado Oficial Sanitario se
emitirá siempre y cuando la documentación antedicha haya sido transmitida de manera completa por vía
electrónica, en caso contrario la certificación se emitirá con la fecha en que dicha documentación haya
sido completada por el interesado, siendo de su exclusiva responsabilidad los embarques de productos
que se hubieran efectuado sin haber presentado y completado la misma. El cumplimiento del requisito N°
5, se acreditará con la transferencia electrónica vía internet del depósito correspondiente a la Cuenta
Corriente en Nuevos Soles N° 0000-281662 del Banco de la Nación (Código Interbancario N°
01800000000028166207) a nombre del ITP. Otros documentos específicamente requeridos según tipo
de producto, son los que seguidamente se detallan
13.3. Otra documentación comercial de exportación (ver anexo 21)
1) Contrato de compra – venta
2) Commercial invoice / Factura Comercial
3) Conocimiento de embarque (BL)
4) Certificado de origen
5) Certificado sanitario de exportación (SANIPES)
6) Certificado de calidad
7) Declaración Única de Aduanas (DUA)
8) Carta de crédito
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TERCERA PARTE Aspectos Económicos
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I.Aspectos económicos
1.1. Inversión fija tangible
1.2. Inversión fija Intangible
Descripcion
Unidad de
medidaCant.
Costo Total
Terreno Ha 0.25 5,000 1,250
Const. e implem. de estanque de Pre - cria (1) Estanque 1 3,500 3,500
Const. e implem. estanque de engorde (1) Estanque 2 5,000 10,000
Vivienda - almacen(2) Vivienda 1 1,000 1,000
Estacion de procesamiento Estación 1 5,000 5,000
Maquina de vacío Maquina 1 10,000 10,000
Congelador Maquina 1 20,000 20,000
Balanza Equipo 1 2,000 2,000
Otros equipos 2,000
Total 54,750
(1) incluye: Limpieza del área, Estacado del terreno, Trazado y preparación el fondo del estanque,
Instalación del sistema de desagüe, Construcción del dique, Instalación del sistema de
abastecimiento, Mantenimiento y protección de la obra, canales, tuvos PVC, plástico y otros.
(2) para guardiania y almacen
Descripcion Costo
Estudios y requerimientos previos 6,137.3
Factibilidad 4,000.0
Topográfico 1,000.0
Hidrológico y análisis de agua 1,000.0
Declaracion de Impacto ambiental (DIA) 100.0
Autorización 37.3
Gastos Pre-operativos 7050.0
Constitución de la empresa 1100.0
Acondicionamiento del local 950.0
Montaje, instalación y prueba de la maquinaria 1000.0
Asesoria y asistebncia técnica 1000.0
Capacitación 1000.0
Supervisión 1000.0
Otros 1000.0
Total 13187.3
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1.3. Capital de Trabajo
1.4. Costos de exportación (Por Campaña)
Rubrounidad de
medidaCantidad Costo S/ 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Costos de produccion 14,445.0 80,589.2 80,589.2 80,589.2 80,589.2 80,589.2
Materiales e Insumos 11,445.0 72,589.2 72,589.2 72,589.2 72,589.2 72,589.2
Agua Horas/mes 30.0 4.0 360.0 480.0 480.0 480.0 480.0 480.0
Alevines Millar/campaña 25.0 120.0 3,000.0 6,000.0 6,000.0 6,000.0 6,000.0 6,000.0
Transporte Caja 50.0 6.3 312.5 625.0 625.0 625.0 625.0 625.0
Alimento 277.1 8,085.0 66,109.2 66,109.2 66,109.2 66,109.2 66,109.2
Pre Cria (1) Sacos/campaña 57.8 140.0 8,085.0 16,170 16,170.0 16,170.0 16,170.0 16,170.0
Crecimiento (2) Sacos/campaña 84.0 120.0 20,160.0 20,160.0 20,160.0 20,160.0 20,160.0
Engorde (3) Sacos/campaña 135.4 110.0 29,779.2 29,779.2 29,779.2 29,779.2 29,779.2
Mano de obra 1,500.0 4,000.0 4,000.0 4,000.0 4,000.0 4,000.0
Asistencia tecnica 500.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0
Ispecciones 1,000.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0
Implentación de HACCP 1,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0
Gastos administrativos 1500 3500 3500 3500 3500 3500
Sueldos 1000 3000 3000 3000 3000 3000
Asesoría Legal- Contable 500 500 500 500 500 500
Total 15,945.00 84,089.20 84,089.20 84,089.20 84,089.20 84,089.20
(1) Alimento Puritilapia preinicio
(2) alimento Pritilapia Inicio
(2) alimento Pritilapia Grand
DESTINO: ESTADOS UNIDOS
COSTO POR CONTENEDOR LCL/LCL Permisible hasta
Tipo de contenedor: CONTENEDOR REEFER 20‟ 29,400 Kg
Refrigeración (- 29 a - 23)ºC
Humedad % ( 90 - 95)
unidades peso en kg peso total
Pallets De madera 2.25m x 2 4 20 400.00
Cajas (169 por pallet) 676 0.1 240.00
Envases (10/ caja) 6,760 0.454 3,069.04
Peso total del contenedor 3,709.04
DISTRIBUCION FISICA DE LA CARGA POR CONTENEDOR
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1.5. Presupuesto de Ingresos por Ventas
Tipo de cambio 2.89
S/ US$
3,704 1,282
PALLETS 20 US$ cada pallet 231 80
CAJAS:0.4 US$ cada caja 781 270
Bolsas pre-formadas laminadas (PE-PVDC) US$ 0.09 C/U 1,758 608
CERTIFICADO DE ORIGEN 0 0
SANIPES - ITP 500 173
Certificado Sanitario Oficial de Exportación
Inspecciones
GASTOS DE COBRANZA 289 100
OTROS 145 50
2,457 850
SERVICIO INTEGRAL LOGISTICO 2,457 850
- FLETE Campo Nuevo/Oyotun - PAITA
- TRAMITES ADUANEROS
- ESTIBA
- MANIPULEO
- GASTOS ADMINISTRATIVOS
- OTROS
1,533 530
FLETE INTERNACIONAL PAITA - Cleveland/OHIO 1,185 410
SEGURO INTERNACIONAL (0.002FOB) 59 20
OTROS 289 100
7,156 2,476
LIQUIDACION ARANCELARIA
- A/V (0%ARANCEL) 0 0
- IMPUESTOS (5% CIF + AV) 1,954 676
TRASPORTE INTERNO 2,312 800
ALMACEN 289 100
GASTOS DE VENTAS y DISTRIBUCION 2,312 800
OTROS 289 100
TOTAL 14,849 5,138
COSTOS EXW
COSTOS FOB PAITA
COSTO CIF/Cleveland/OHIO
COSTO DDP. EEUU/OHIO
0 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Cantidad (Lb) 13,520 13,520 13,520 13,520 13,520
Precio (US$/lb.) 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50
Total US$ 47,320 47,320 47,320 47,320 47,320
Total S/ 136,755 136,755 136,755 136,755 136,755
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1.6. Flujo de caja económico proyectado
Concepto 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015
INGRESOS 138,377 138,377 138,377 138,377 138,377
Ventas 136,755 136,755 136,755 136,755 136,755
Drawback 8% 1622.4 1622.4 1622.4 1622.4 1622.4
EGRESOS 67,937 45,643 94,365 94,365 94,365 94,365 94,365
Inversio fija tangible 54,750
Inversio fija intangible 13,187
Costos de Producción 14,445 80,589 80,589 80,589 80,589 80,589
Costos de exportación 29,698 10,276 10,276 10,276 10,276 10,276
Gastos Administrativos 1,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500
Impuesto a la renta
Flujo de caja económico -67,937 -45,643 44,012 44,012 44,012 44,012 44,012
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Plan de negocios para la exportación de filete de tilapia roja
Pág
ina1
45
Anexos
Plan de negocios para la exportación de filete de tilapia roja
Pág
ina1
46
Anexo 1:
Producción en América de tilapia
(Miles de TM)
Fuente: FAO
Elaboración: Propia
Anexo 2
Perú: Principales destinos de las exportaciones de filetes frescos
(Miles de FOB US$)
Fuente: SUNAT
Elaboración: Propia
Perú: Principales destinos de las exportaciones de filetes frescos
(TM)
Fuente: SUNAT
Elaboración: Propia
Rk
08País 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Part. %
08Var. 08/07
Americas 87,251 100,517 109,611 140,282 152,095 171,334 180,029 184,783 221,999 219,033 100.00 (1.34)
1 Brazil 27,104 32,459 35,830 57,031 64,857 69,078 67,851 71,253 95,091 96,000 43.83 0.96
2 Colombia 19,842 22,870 22,500 23,000 23,403 27,953 24,000 23,146 27,324 27,300 12.46 (0.09)
3 Costa Rica 6,588 8,100 8,500 13,190 14,890 18,987 17,626 13,456 19,763 21,180 9.67 7.17
4 Ecuador 4,400 9,201 10,318 12,036 16,958 18,153 19,142 19,368 20,000 21,000 9.59 5.00
5 Honduras 1,600 1,900 2,500 4,400 7,020 9,000 28,376 28,400 28,356 20,494 9.36 (27.73)
6 EE. UU. 8,051 8,051 8,051 9,000 9,000 9,072 7,803 9,072 9,072 9,072 4.14 -
7 Jamaica 4,100 4,500 4,500 6,000 2,513 4,200 4,795 7,543 5,600 5,800 2.65 3.57
8 Mexico 7,023 6,726 8,845 7,271 6,751 6,516 2,151 2,929 4,632 3,689 1.68
9 El Salvador 141 56 29 405 654 1,775 1,955 2,739 3,563 3,600 1.64 1.04
10 Guatemala 3,352 2,361 2,501 2,501 2,501 1,000 2,000 2,865 2,900 3,000 1.37 3.45
11 Belize 386 425 389 400 1,865 0.85 366.25
12 Peru 60 47 225 121 112 1,311 619 494 1,741 1,714 0.78 (1.55)
13 Paraguay 38 40 500 1,000 1,300 1,680 1,680 1,690 1,690 1,690 0.77 -
14 Nicaragua 16 24 64 350 360 436 1,388 0.63 218.35
15 Cuba 1,060 730 480 500 650 630 390 360 780 700 0.32 (10.26)
Los demas 3,876 3,452 4,768 3,827 1,486 1,593 866 719 651 541 0.25 (16.90)
Rk
09País de destino 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Part. %
Var. %
09/08
% Prom.
Anual
Total 27 70 180 485 680 1,946 3,981 3,433 5,134 7,557 723 100.00 -90.43 60.35
1 EE. UU. 27 69 39 52 154 736 210 61 61 1,328 352 48.61 -73.53 44.65
2 España - 0 127 379 520 1,210 3,692 3,366 4,543 5,640 342 47.31 -93.93
3 Ecuador - - - - - - 1 - - - 26 3.63
0 1 14 54 6 0 78 6 530 589 3 0.44 -99.45 170.95 Los demás (2 -2009)
Rk
09País de destino 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Part. %
Var. %
09/08
% Prom.
Anual
Total 6 15 81 262 167 475 876 714 990 1,240 223 100.00 -82 69
1 Ecuador - - - - - - 8 - - - 111 50.01
2 España - 0 71 222 143 320 806 700 845 822 61 27.56 -93
3 EE. UU. 6 15 8 11 23 155 45 11 9 282 50 22.35 -82 36
0 0 2 29 1 0 17 3 136 137 0 0.08 -100 79 Los demás (2 -2009)
Plan de negocios para la exportación de filete de tilapia roja
Pág
ina1
47
Precios US$/TM
Anexo 3:
Perú: Principales destinos de las exportaciones de filetes congelados
(Miles de FOB US$)
Fuente: SUNAT
Elaboración: Propia
Perú: Principales destinos de las exportaciones de filetes congelados
(TM)
Fuente: SUNAT
Elaboración: Propia
Rk
09País de destino 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Part. %
Var. %
09/08
% Prom.
Anual
Total 4,602 4,719 2,218 1,854 4,067 4,095 4,545 4,809 5,186 6,094 3,245 448.77 -46.75 -4.87
1 EE. UU. 4,604 4,762 4,962 4,907 6,666 4,738 4,670 5,538 6,904 4,713 7,059 976.17 49.77 6.30
2 España 2,354 1,786 1,708 3,628 3,783 4,581 4,807 5,377 6,863 5,571 770.42 -18.82
3 Ecuador 150 236 32.60
1,000 2,369 6,348 1,845 7,290 2,826 4,674 2,346 3,895 4,314 17,869 2,470.96 314.21 50.96 Los demás (2 -2009)
Rk
09País de destino 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Part. %
Var. %
09/08
% Prom.
Anual
Total 10,472 16,586 24,887 28,588 27,829 35,998 36,231 36,477 100.00 0.68 16.88
1 EE. UU. 1,068 5,327 11,031 10,983 5,854 9,154 14,946 17,567 48.16 17.54 41.91
2 Rep. De Korea 3,452 5,158 4,648 5,214 5,275 8,455 6,843 4,249 11.65 -37.91 2.63
3 Japón 2,718 2,576 4,313 4,453 3,386 3,619 2,029 3,109 8.52 53.24 1.70
4 China 1,481 0 665 833 1,287 2,136 1,787 2,641 7.24 47.76 7.49
5 Canadá 346 528 366 1,285 1,690 2,065 1,176 2,010 5.51 70.83 24.58
6 Venezuela 56 - 2 - 240 1,271 1,440 1,170 3.21 -18.77 46.15
7 Guadalupe 80 185 305 797 1,933 1,301 1,117 777 2.13 -30.43 32.91
8 España 588 677 588 627 2,504 2,058 1,543 762 2.09 -50.63 3.29
9 Panamá 1 147 198 427 - 59 209 670 1.84 220.81 116.53
10 Martínica 58 - 241 613 986 1,371 726 585 1.60 -19.42 33.37
623 1,987 2,531 3,356 4,674 4,509 4,415 2,938 8.05 -33.46 21.39 Los demás (24 - 2009)
Rk
09País de destino 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Part. %
Var. %
09/08
% Prom.
Anual
Total 4,679 6,574 8,285 9,206 10,284 10,982 9,083 8,901 100.00 -2.00 8.37
1 EE. UU. 499 1,671 2,648 2,694 1,668 2,022 2,918 3,738 41.99 28.07 28.63
2 Rep. De Korea 1,731 2,478 2,157 2,133 2,142 2,971 2,233 1,318 14.81 -40.97 -3.35
3 Japón 1,109 1,020 1,576 1,580 1,246 1,344 655 882 9.91 34.67 -2.82
4 China 585 0 281 300 507 738 565 754 8.47 33.31 3.21
5 España 312 325 290 218 795 663 426 342 3.84 -19.70 1.14
6 Canadá 70 103 66 231 275 293 157 232 2.61 48.21 16.18
7 Guadalupe 29 82 103 296 837 558 380 210 2.36 -44.62 28.25
8 Ecuador - 97 176 418 320 314 157 209 2.35 32.63
9 Martínica 26 - 105 235 434 548 233 163 1.84 -29.75 25.81
10 Italia 28 48 34 44 125 140 136 150 1.68 9.74 23.34
290 751 851 1,058 1,934 1,393 1,224 904 10.16 -26.11 15.25 Los demás (24 - 2009)
Plan de negocios para la exportación de filete de tilapia roja
Pág
ina1
48
Anexo 4:
Perú: Principales destinos de pescado entero congelado
(Miles de FOB US$)
Fuente: SUNAT
Elaboración: Propia
Perú: Principales destinos de las exportaciones de pescado entero congelado
(TM)
Fuente: SUNAT
Elaboración: Propia
Rk
09País de destino 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Part. %
Var. %
09/08
% Prom.
Anual
Total 1,611 2,485 2,477 2,537 3,553 3,686 4,090 14,454 19,675 25,569 23,480 100.00 -8.17 30.73
1 Venezuela - 68 303 333 57 206 672 2,020 1,709 8,097 10,315 43.93 27.40
2 Nigeria - - - - - 151 0 4,002 4,995 6,525 4,313 18.37 -33.90
3 Estados Unidos 59 232 188 471 1,427 745 938 622 1,292 1,158 1,733 7.38 49.67 40.17
4 España - 436 354 124 249 196 355 381 929 923 1,376 5.86 49.09
5 Ecuador - - - - - 3 4 126 - - 1,126 4.79
6 Holanda 33 43 - 91 26 310 452 663 418 813 827 3.52 1.68 38.21
7 Canadá - 21 162 247 79 14 55 369 296 277 735 3.13 165.31
8 Colombia 95 - - 47 159 150 96 439 467 547 465 1.98 -14.98 17.23
9 Puerto Rico - - 23 - - - - - - 100 371 1.58 272.28
10 Rep. Dominic - - - 60 148 172 342 379 248 441 332 1.41 -24.75
1,424 1,685 1,447 1,164 1,408 1,739 1,177 5,452 9,321 6,688 1,888 8.04 -71.78 2.86 Los demás (26 - 2009)
Rk
09País de destino 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Part. %
Var. %
09/08
% Prom.
Anual
Total 2,192 1,821 2,116 1,723 2,332 2,199 2,127 21,697 26,109 21,187 12,266 100.00 -42.10 18.79
1 Nigeria - - - - - 351 0 8,229 10,194 10,462 5,018 40.91 -52.04
2 Venezuela - 56 330 360 46 85 299 931 670 1,842 2,173 17.72 17.96
3 España - 262 196 82 169 139 213 282 636 1,011 1,015 8.27 0.43
4 Estados Unidos 41 159 150 143 480 258 359 315 648 408 969 7.90 137.26 37.29
5 Canadá - 10 101 165 54 8 46 268 233 210 466 3.80 122.14
6 ECUADOR - - - - - 7 17 60 - - 321 2.62
7 Holanda 18 22 - 44 23 133 182 259 164 240 280 2.28 16.42 31.90
8 China 1,391 244 0 25 - 0 - 0 1,736 191 217 1.77 13.97 -16.94
9 Egipto - - - - - - - 1,777 981 306 216 1.76 -29.31
10 Rep. Dominic. - - - 68 130 148 231 269 161 251 200 1.63 -20.36
743 1,068 1,338 837 1,430 1,070 779 9,305 10,688 6,266 1,391 11.34 -77.80 6.48 Los demás (26 - 2009)
Plan de negocios para la exportación de filete de tilapia roja
Pág
ina1
49
Anexo 5:
Exportaciones mundiales de filetes y demás carnes de pescado fresco o refrigerado
P.A.: 030419, (030410) – Millones de FOB – US$
Fuente: TradeMap
Elaboración: Propia
Exportaciones mundiales de filetes y demás carnes de pescado fresco o refrigerado
P.A.: 030419, (030410) – Miles de TM
Fuente: TradeMap
Elaboración: Propia
Rk 08Exportador
es2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Part. %
08
Var. %
08/07
%. Var.
An. 08/02
Mundo 1,675.0 1,766.2 2,027.7 2,285.3 2,722.0 3,108.2 3,312.5 3,551.5 100.00 0.03 9.85
1 Chile 289.5 317.0 381.0 380.2 417.5 525.0 564.6 556.6 15.67 0.17 8.52
2 Noruega 94.5 115.5 140.5 197.3 247.6 313.0 365.6 384.6 10.83 0.29 19.18
3 Dinamarca 208.3 172.5 205.3 248.4 299.7 322.6 30.2 321.4 9.05 35.28 5.57
4 Holanda 208.3 172.5 205.3 248.4 299.7 322.6 234.5 267.9 7.54 0.49 3.20
5 Islandia 83.5 97.7 113.9 165.8 195.7 223.4 237.4 231.5 6.52 0.41 13.59
6 Bélgica 109.6 102.1 106.4 122.6 143.9 148.9 155.6 147.4 4.15 0.61 3.78
7 Canadá 178.7 186.2 176.9 165.2 164.4 125.7 126.2 142.5 4.01 0.89 -2.79
8 Suecia 22.4 31.6 44.9 55.8 83.6 122.2 138.3 130.1 3.66 0.68 24.61
9 Tanzanía 36.0 40.6 67.2 72.2 75.1 125.7 81.7 123.6 3.48 1.85 16.66
10 Francia 33.9 31.5 40.5 74.9 119.4 142.0 133.0 121.2 3.41 0.69 17.28
11 EE. UU 35.5 29.0 34.8 42.8 55.6 79.1 103.4 112.1 3.16 1.05 15.46
12 Alemania 19.7 25.7 30.2 34.6 42.7 49.6 79.8 106.2 2.99 1.67 23.47
13 Uganda 31.2 36.8 27.7 70.4 95.5 82.9 73.8 99.4 2.80 1.83 15.57
14 Reino Unido 61.0 62.6 78.0 96.4 84.7 84.1 87.7 81.4 2.29 1.06 3.67
15 Honduras 0.0 0.0 0.0 0.2 0.3 0.6 58.0 74.5 2.10 2.21 306.43
61 Perú 0.2 0.5 0.7 1.9 4.0 3.5 5.3 0.5 0.01 1.69 12.84
Los demás 262.9 344.2 374.5 308.1 392.8 437.3 837.5 650.9 18.33 0.09 12.00
Rk 08Exportador
es2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Part. %
08
Var. %
08/07
%. Var.
An. 08/02
Mundo 388.4 317.9 355.6 455.3 507.4 483.6 514.3 502.6 100.00 0.19 3.27
1 Chile 69.2 - - 87.3 85.3 72.9 78.6 78.2 15.56 1.27 1.55
2 Dinamarca 63.5 55.1 64.9 71.0 76.5 68.2 56.7 52.5 10.44 1.63 -2.36
3 Noruega 20.8 23.7 27.9 35.5 37.1 38.8 42.5 44.0 8.75 2.44 9.83
4 Holanda 28.9 27.0 30.3 35.9 37.6 29.2 32.5 32.4 6.45 3.06 1.43
5 Islandia 12.9 13.9 15.0 20.9 22.7 23.4 20.5 21.7 4.32 5.19 6.74
6 Uganda 9.7 9.2 8.2 19.2 24.2 19.5 18.3 21.6 4.30 6.43 10.59
7 Tanzanía 16.8 13.5 23.0 27.8 22.3 17.4 21.6 19.3 3.85 4.16 1.78
8 Panamá 18.8 20.0 20.1 - 27.9 27.2 26.2 18.2 3.62 2.66 -0.40
9 Alemania 4.8 6.0 6.0 7.1 8.2 10.1 14.1 17.3 3.43 8.68 17.34
10 Canadá 27.7 30.2 34.3 24.7 29.7 22.7 15.9 16.4 3.26 6.46 -6.35
11 Suecia 4.8 6.4 8.2 9.8 13.1 16.4 17.8 16.2 3.23 5.12 16.34
12 Bélgica 26.3 19.3 17.4 17.4 17.2 16.5 17.0 14.8 2.94 5.13 -6.98
13 Francia 5.6 5.0 5.8 10.9 17.2 18.1 17.0 14.3 2.85 4.95 12.37
14 EE.UU. 9.0 5.8 5.9 8.2 9.4 10.0 13.2 14.3 2.84 8.22 6.03
15 Tailandia 0.5 0.6 0.5 0.3 0.6 1.0 19.3 14.2 2.83 3.80 53.81
59 Perú 0.1 0.3 0.2 0.5 0.9 0.7 1.0 0.1 0.01 7.35 -1.11
Los demas 69.2 81.9 87.9 78.7 77.6 91.6 102.1 107.2 21.32 1.03 5.62
Plan de negocios para la exportación de filete de tilapia roja
Pág
ina1
50
Anexo 6:
Importaciones mundiales de filetes y demás carnes de pescado fresco o refrigerado
P.A.: 030419, (030410) – Millones de FOB – US$
Fuente: TradeMap
Elaboración: Propia
Importaciones mundiales de filetes y demás carnes de pescado fresco o refrigerado
P.A.: 030419, (030410) – Miles de TM
Fuente: TradeMap
Elaboración: Propia
Rk 08Importador
es2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Part. %
08
Var. %
08/07
%. Var.
An. 08/02
Mundo 1,773.6 1,853.2 2,191.9 2,538.5 2,926.9 3,288.2 3,627.6 3,773.0 100.00 0.03 9.90
1 EE. UU 749.9 807.8 926.1 949.6 1,053.6 1,139.3 1,279.0 1,311.0 34.75 0.08 7.23
2 Francia 124.1 132.9 179.1 256.2 315.0 372.4 354.9 368.2 9.76 0.29 14.56
3 Alemania 161.1 149.9 166.8 193.8 229.0 250.1 257.4 273.0 7.24 0.41 6.82
4 Reino Unido 77.7 69.8 89.7 128.9 167.0 241.9 268.5 270.9 7.18 0.38 16.89
5 Italia 87.7 104.1 127.8 156.2 194.9 213.0 205.8 230.9 6.12 0.55 12.86
6 Bélgica 163.9 156.4 159.8 181.9 214.8 230.4 225.5 216.7 5.74 0.43 3.55
7 Suecia 35.0 49.0 72.8 86.3 122.3 171.1 221.4 195.9 5.19 0.40 24.04
8 Holanda 62.3 81.0 131.9 151.5 100.2 99.2 147.3 189.6 5.02 0.87 14.92
9 España 60.1 59.2 61.1 81.4 91.7 87.1 109.9 162.7 4.31 1.35 13.26
10 Canadá 28.3 28.3 37.3 40.3 57.4 81.1 112.8 117.4 3.11 0.92 19.45
11 Suiza 55.7 56.6 62.0 75.2 83.1 93.1 98.2 104.8 2.78 1.09 8.22
12 Dinamarca 39.2 28.5 39.8 69.5 72.8 82.4 64.4 69.0 1.83 1.66 7.33
13 Japón 50.9 45.5 45.5 43.7 44.8 53.5 49.7 51.2 1.36 2.07 0.08
14 Polonia 3.5 2.9 5.3 24.7 30.6 28.7 45.1 26.9 0.71 1.32 29.17
15 Austria 15.4 13.5 15.7 16.4 18.8 22.4 31.1 22.9 0.61 2.36 5.08
Los demás 58.9 67.8 71.0 82.9 130.8 122.5 156.8 161.9 4.29 0.66 13.48
Rk 08 Importadores 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008Part. %
08
Var. %
08/07
%. Var.
An. 08/02
Mundo 365.3 354.7 390.5 430.3 465.7 442.5 460.4 459.0 100.0 0.22 2.90
1 EE.UU 121.9 137.7 146.4 145.5 148.7 130.7 150.1 151.3 33.0 0.67 2.73
2 Alemania 53.2 44.1 51.5 52.3 55.7 51.4 44.4 44.4 9.7 2.26 -2.23
3 Francia 27.3 24.6 29.4 41.7 46.2 49.5 43.7 41.5 9.0 2.18 5.38
4 Italia 16.9 18.3 21.8 25.8 29.6 28.8 27.3 26.0 5.7 3.50 5.53
5 Reino Unido 15.8 10.4 12.2 16.0 19.3 25.0 24.6 25.2 5.5 4.17 6.01
6 Suecia 7.7 10.1 13.9 15.0 18.3 21.8 27.5 24.4 5.3 3.22 15.47
7 España 12.5 10.7 11.8 15.3 15.4 13.2 16.8 24.2 5.3 8.58 8.68
8 Bélgica 36.5 29.7 28.8 29.3 28.7 28.5 25.5 23.6 5.1 3.63 -5.31
9 Holanda 15.7 16.3 20.9 22.9 18.0 15.9 17.6 20.1 4.4 6.46 3.13
10 Canadá 6.2 5.5 5.9 6.4 8.7 12.3 13.7 13.5 3.0 7.20 10.27
11 Polonia 3.2 2.7 3.7 8.9 10.7 4.3 9.2 11.2 2.4 13.11 17.07
12 Dinamarca 9.7 6.0 8.1 12.9 13.7 11.8 10.8 9.7 2.1 8.35 0.01
13 Suiza 6.7 6.7 6.6 6.9 7.0 7.2 7.0 7.1 1.6 14.43 0.70
14 Hong Kong 5.9 6.0 5.2 5.2 11.6 10.1 5.6 6.6 1.4 20.64 1.47
15 Japón 5.9 5.4 4.9 4.3 4.6 5.1 5.1 4.7 1.0 17.82 -3.00
Los demás 20.2 20.5 19.5 22.0 29.5 27.0 31.4 25.4 5.5 2.58 2.91
Plan de negocios para la exportación de filete de tilapia roja
Pág
ina1
51
Anexo 7:
Exportaciones mundiales de filetes congelados.
P.A.: 030429 (030420) – Millones de FOB – US$
Fuente: TradeMap
Elaboración: Propia
Exportaciones mundiales de filetes congelados.
P.A.: 030429 (030420) – Miles de TM
Fuente: TradeMap
Elaboración: Propia
Rk
08Exportadores 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Part. %
08
Var. %
08/07
%. Var.
An. 08/02
Mundo 4,677.3 4,844.9 5,427.1 6,473.3 7,388.2 8,666.7 9,229.4 10,180.1 100.00 10.30 11.75
1 China 741.0 867.1 1,107.8 1,400.0 1,847.0 2,192.5 2,342.3 2,484.4 24.40 6.07 18.87
2 Viet Nam 15.1 28.6 73.6 231.0 385.4 799.9 1,075.8 1,583.9 15.56 47.22 94.37
3 Chile 318.6 284.2 320.6 430.7 482.6 621.5 530.5 580.0 5.70 9.32 8.94
4 Noruega 479.5 440.2 432.5 403.7 395.8 447.4 439.7 473.7 4.65 7.73 -0.17
5 EE.UU 236.4 225.8 204.7 293.2 270.4 347.2 421.4 454.9 4.47 7.95 9.80
6 Islandia 355.7 395.1 406.1 445.4 464.9 479.2 562.8 413.7 4.06 -26.49 2.18
7 Holanda 150.6 149.0 204.3 242.3 296.4 305.9 355.4 410.1 4.03 15.39 15.39
8 Alemania 211.4 217.5 242.0 231.0 298.4 377.1 351.6 404.7 3.97 15.07 9.72
9 Argentina 173.8 183.6 195.5 253.8 277.2 337.7 355.4 343.4 3.37 -3.38 10.22
10 Dinamarca 192.3 205.7 235.0 250.6 250.7 261.6 246.6 242.4 2.38 -1.72 3.36
11 Polonia 74.6 72.5 84.8 113.0 134.0 160.4 195.3 233.2 2.29 19.38 17.67
12 Islas Feroe 117.4 126.9 121.7 124.2 132.6 152.7 193.4 172.0 1.69 -11.06 5.60
13 Bélgica 62.6 61.0 84.8 105.8 119.5 140.8 147.3 168.4 1.65 14.31 15.19
14 España 119.0 105.5 115.3 130.3 161.4 195.6 169.9 168.1 1.65 -1.09 5.06
15 Rep. de Corea 46.7 44.2 48.6 60.2 63.4 70.9 89.8 155.3 1.53 72.99 18.73
16 Perú 50.4 31.6 19.0 36.4 40.8 40.1 52.6 143.5 1.41 172.52 16.11
Los demás 1,332.2 1,406.4 1,530.7 1,721.8 1,767.7 1,736.4 1,699.4 1,748.7 17.18 2.90 3.96
Rk
08Exportadores 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Part. %
08
Var. %
08/07
%. Var.
An. 08/02
Mundo 1,675.7 1,593.0 1,699.2 1,978.3 2,185.6 2,363.4 2,239.5 2,364.3 100.00 5.57 5.04
1 China 358.6 380.5 467.1 564.3 675.2 752.2 751.6 752.8 31.84 0.16 11.18
2 Viet Nam 5.5 9.8 24.0 72.5 121.0 251.1 257.9 399.0 16.88 54.71 84.46
3 EE. UU 93.3 94.0 91.9 125.3 105.4 111.0 132.7 114.6 4.85 -13.67 2.97
4 Argentina 90.3 129.0 131.3 151.0 148.8 153.6 130.1 107.6 4.55 -17.24 2.54
5 Noruega 182.3 139.5 133.4 101.3 97.9 98.6 95.3 105.9 4.48 11.15 -7.46
6 Chile 101.2 - - 99.0 117.8 102.0 89.7 95.3 4.03 6.26 -0.85
7 Islandia 92.2 100.6 104.5 110.6 110.8 109.5 101.8 91.7 3.88 -9.96 -0.08
8 Alemania 64.1 60.7 58.8 55.5 73.4 78.2 68.8 76.7 3.24 11.38 2.59
9 Holanda 35.7 34.1 38.1 48.7 58.1 58.5 64.3 67.3 2.85 4.65 9.47
10 Dinamarca 57.0 51.5 45.5 43.9 46.5 42.7 38.2 34.5 1.46 -9.71 -6.91
11 Polonia 20.5 19.4 21.3 23.9 26.0 50.3 28.9 34.3 1.45 18.71 7.62
12 Islas Feroe 33.0 37.3 30.1 29.9 33.9 31.8 35.5 30.0 1.27 -15.34 -1.32
13 Bélgica 15.0 14.0 18.0 22.2 24.5 27.6 24.5 28.5 1.21 16.38 9.62
14 España 26.2 31.8 38.9 40.1 44.2 40.7 30.0 28.3 1.20 -5.61 1.14
15 Canadá 40.5 39.6 55.2 36.7 49.2 39.8 22.0 26.7 1.13 21.25 -5.76
19 Peru 35.9 20.3 8.2 16.2 17.6 17.6 19.5 0.4 0.02 -97.71 -46.56
Los demás 424.4 430.8 432.9 437.1 435.4 398.0 348.5 370.4 15.67 6.28 -1.93
Plan de negocios para la exportación de filete de tilapia roja
Pág
ina1
52
Anexo 8:
Importaciones mundiales de filetes congelados.
P.A.: 030429 (030420) – Millones de FOB – US$
Fuente: TradeMap
Elaboración: Propia
Importaciones mundiales de filetes congelados.
P.A.: 030429 (030420) – Miles de TM
Fuente: TradeMap
Elaboración: Propia
Rk
08Importadores 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Part. %
08
Var. %
08/07
%. Var.
An. 08/02
Mundo 5,411.6 5,681.0 6,352.3 7,325.0 8,337.9 10,244.6 11,382.2 12,362.2 100.00 8.61 12.53
1 EE. UU. 1,172.0 1,326.9 1,400.7 1,587.8 1,776.9 2,092.9 2,260.4 2,341.1 18.94 3.57 10.39
2 Japón 732.6 835.6 863.5 1,094.7 1,190.4 1,371.4 1,313.9 1,520.7 12.30 15.74 11.00
3 Alemania 726.6 750.4 806.5 826.9 958.4 1,205.0 1,333.5 1,440.6 11.65 8.03 10.27
4 Reino Unido 527.9 548.5 588.3 650.0 764.4 950.2 1,059.3 952.4 7.70 -10.09 8.79
5 Francia 414.2 404.7 490.4 529.8 556.8 670.3 746.5 807.7 6.53 8.21 10.01
6 España 249.1 225.1 314.4 341.2 350.7 451.2 558.0 583.9 4.72 4.63 12.94
7 Holanda 147.2 101.1 130.3 160.8 212.2 331.4 367.0 435.3 3.52 18.61 16.75
8 Polonia 102.2 85.6 110.9 131.8 190.5 240.4 295.2 359.1 2.90 21.66 19.66
9 Italia 182.1 187.2 213.9 236.1 255.1 302.7 311.5 348.0 2.81 11.70 9.69
10 Rusia 10.8 19.6 28.8 34.3 65.5 155.8 241.7 335.7 2.72 38.86 63.37
11 Dinamarca 122.4 110.2 123.1 160.0 241.7 268.2 277.4 281.7 2.28 1.56 12.65
12 Bélgica 106.8 111.1 141.0 181.5 192.5 231.4 254.0 278.0 2.25 9.46 14.65
13 Suecia 96.2 111.2 141.2 175.5 181.2 208.9 240.7 252.9 2.05 5.05 14.81
14 Australia 100.3 115.4 134.6 138.9 142.9 164.3 194.3 194.9 1.58 0.30 9.96
15 Canadá 79.4 99.0 126.7 154.8 174.2 192.4 213.7 191.9 1.55 -10.18 13.43
16 Los demás 642.0 649.6 737.9 920.9 1,084.7 1,407.9 1,715.2 2,038.1 16.49 18.83 17.94
Rk
08Importadores 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Part. %
08
Var. %
08/07
%. Var.
An. 08/02
Mundo 1,696.7 1,706.6 1,808.5 1,985.0 2,164.6 2,431.2 2,645.4 2,804.4 100.00 6.01 7.44
1 EE. UU 292.2 334.3 351.0 390.5 421.5 461.3 477.5 446.4 15.92 -6.52 6.24
2 Alemania 299.5 284.3 272.1 277.3 293.2 326.7 333.2 349.4 12.46 4.87 2.23
3 Japón 161.4 182.4 176.9 212.6 213.0 213.1 196.6 189.8 6.77 -3.44 2.34
4 Rusia 8.1 14.1 23.1 21.8 34.0 70.9 113.4 176.5 6.29 55.61 55.29
5 Francia 144.0 131.3 138.0 144.8 141.7 149.7 152.2 155.4 5.54 2.12 1.10
6 Reino Unido 144.0 133.1 140.9 143.0 149.9 167.3 159.7 152.8 5.45 -4.32 0.85
7 Polonia 57.5 50.0 67.7 70.0 87.0 66.5 127.3 140.3 5.00 10.23 13.60
8 España 96.7 86.4 105.0 103.6 102.3 124.8 136.8 139.5 4.98 1.99 5.37
9 Holanda 48.3 32.1 36.7 42.8 58.0 86.8 105.5 120.3 4.29 14.08 13.93
10 Italia 52.1 52.9 52.4 55.2 57.1 65.1 64.0 67.7 2.41 5.80 3.80
11 México 8.7 13.4 19.0 27.2 32.9 45.2 57.9 58.1 2.07 0.38 31.25
12 Bélgica 30.2 29.5 33.1 41.1 42.0 46.3 46.3 52.2 1.86 12.81 8.14
13 Dinamarca 33.5 31.2 31.3 36.8 54.4 53.6 51.1 46.9 1.67 -8.18 4.95
14 Brasil 29.7 33.5 30.1 31.0 33.8 40.5 43.6 46.6 1.66 7.01 6.65
15 Australia 36.2 37.8 38.9 38.9 39.1 42.6 43.7 42.3 1.51 -3.22 2.26
0 Los demás 254.8 260.3 292.3 348.3 404.6 470.9 536.7 620.0 22.11 15.53 13.55
Plan de negocios para la exportación de filete de tilapia roja
Pág
ina1
53
Anexo 9:
Exportaciones mundiales de pescado entero congelado.
P.A.: 030379 – Millones de FOB – US$
Fuente: TradeMap
Elaboración: Propia
Exportaciones mundiales de pescado entero congelado.
P.A.: 030379 – Miles de TM
Fuente: TradeMap
Elaboración: Propia
Rk
08Exportadores 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Part. %
08
Var. %
08/07
%. Var.
An. 08/02
Mundo 2,569.0 2,629.1 2,742.1 2,989.4 3,448.2 3,835.1 3,606.5 3,840.8 100.00 6.50 5.91
1 China 440.5 394.7 361.2 408.0 460.1 546.2 493.6 509.8 13.27 3.28 2.11
2 Holanda 98.5 72.5 100.7 128.4 156.0 202.2 214.8 238.7 6.22 11.14 13.48
3 EE.UU. 150.2 164.5 221.4 314.7 343.6 354.3 235.7 200.9 5.23 -14.75 4.25
4 España 101.7 96.8 129.9 150.1 173.7 198.4 136.0 190.3 4.95 39.91 9.36
5 Taipei Chino 134.8 130.0 123.1 135.4 140.1 129.7 155.6 181.7 4.73 16.77 4.36
6 Rep. de Corea 65.8 95.6 96.8 102.4 102.2 100.4 143.2 167.8 4.37 17.16 14.32
7 Nueva Zelandia 78.7 83.0 93.4 114.4 138.8 147.3 146.5 165.4 4.31 12.95 11.20
8 India 231.3 262.9 116.6 92.0 220.5 219.1 274.3 162.7 4.24 -40.68 -4.90
9 Tailandia 49.4 42.6 46.5 52.4 65.6 75.4 127.9 155.3 4.04 21.44 17.77
10 Argentina 84.0 70.1 75.5 80.2 88.9 107.2 117.9 140.7 3.66 19.34 7.65
11 Japón 78.7 64.0 61.0 112.8 81.5 117.5 130.8 118.8 3.09 -9.20 6.06
12 Islandia 62.3 67.8 71.3 80.9 136.9 139.3 127.7 114.4 2.98 -10.46 9.07
13 Chile 58.6 66.2 78.7 83.5 109.2 121.7 116.5 93.1 2.42 -20.08 6.84
14 Mauritania - - - - - - - 88.9 2.31
15 Canadá 41.0 39.5 45.2 62.9 74.8 87.5 72.7 78.1 2.03 7.38 9.65
34 'Perú 3.2 2.6 3.6 3.7 4.1 14.5 20.0 23.5 0.61 17.50 33.08
Los demas 890.3 976.3 1,117.2 1,067.7 1,152.2 1,274.4 1,093.3 1,210.8 31.53 10.75 4.49
Rk
08Exportadores 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Part. %
08
Var. %
08/07
%. Var.
An. 08/02
Mundo 2,543.7 2,450.2 2,580.2 2,902.3 2,986.5 3,239.3 2,782.7 2,699.1 100.00 -3.00 0.85
1 China 587.3 488.0 354.6 368.0 380.8 448.5 367.3 327.4 12.13 -10.85 -8.01
2 Holanda 201.3 138.7 173.0 242.2 261.9 272.4 260.9 220.8 8.18 -15.37 1.33
3 Tailandia 56.3 51.9 65.4 69.0 78.0 87.2 155.0 152.5 5.65 -1.60 15.30
4 Taipei Chino 99.2 106.0 96.2 116.3 122.2 123.1 139.7 151.3 5.61 8.27 6.22
5 EE. UU 68.7 70.7 95.0 140.7 127.1 130.1 89.0 129.8 4.81 45.84 9.52
6 Japón 68.0 62.3 51.2 129.6 97.3 126.1 133.9 115.4 4.28 -13.80 7.86
7 Nueva Zelandia 69.5 77.1 83.9 94.5 106.6 106.3 102.9 109.2 4.04 6.07 6.66
8 Rep. Corea 44.8 62.5 74.5 70.9 70.3 64.6 94.1 107.5 3.98 14.21 13.33
9 Argentina 74.4 68.3 91.3 104.0 109.3 113.8 101.4 104.2 3.86 2.74 4.94
10 Indonesia 19.7 87.3 313.2 354.2 249.1 293.0 109.4 103.8 3.85 -5.09 26.84
11 Islandia 54.2 53.9 60.9 83.2 108.4 102.5 91.5 81.8 3.03 -10.61 6.06
12 España 68.9 49.0 54.3 59.8 65.7 69.0 55.1 81.2 3.01 47.51 2.37
13 Chile 68.5 - - 113.9 138.2 130.2 156.2 70.8 2.62 -54.70 0.46
14 Mauritania - - - - - - - 68.8 2.55
15 'India 212.5 235.1 96.1 71.1 172.6 170.2 144.3 60.1 2.23 -58.34 -16.51
35 Perú 3.0 1.7 2.3 2.2 2.1 21.7 26.3 10.5 0.39 -59.92 19.90
Perú 847.6 897.6 968.3 882.6 896.9 980.8 755.7 803.9 29.79 6.38 -0.75
Plan de negocios para la exportación de filete de tilapia roja
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ina1
54
Anexo 10:
Importaciones mundiales de pescado entero congelado.
P.A.: 030379 – Millones de FOB – US$
Fuente: TradeMap
Elaboración: Propia
Importaciones mundiales de pescado entero congelado.
P.A.: 030379 – Miles de TM
Fuente: TradeMap
Elaboración: Propia
Rk
08Importadores 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Part. %
08
Var. %
08/07
%. Var.
An. 08/02
Mundo 2,930.2 2,958.3 3,109.9 3,316.2 3,979.7 4,594.0 4,968.7 5,176.0 100.00 4.17 8.47
1 China 199.6 201.2 231.2 274.2 374.2 551.6 800.5 1,043.4 20.16 30.35 26.66
2 Rep. de Corea 485.2 560.3 587.6 568.3 613.1 685.5 747.4 688.2 13.29 -7.92 5.12
3 Japón 674.1 660.8 568.4 571.9 622.6 579.7 537.6 615.9 11.90 14.56 -1.28
4 EE. UU. 208.4 220.5 258.3 270.7 348.5 386.9 243.2 290.5 5.61 19.45 4.86
5 Tailandia 146.4 161.7 152.9 205.9 224.6 190.2 197.7 143.9 2.78 -27.23 -0.25
6 Malasia 19.5 19.5 23.5 37.6 44.3 54.7 51.2 61.1 1.18 19.49 17.73
7 Francia 46.5 39.3 55.0 76.2 87.1 93.4 93.5 88.0 1.70 -5.89 9.55
8 Reino Unido 36.5 41.5 46.9 52.5 56.0 68.0 68.9 83.2 1.61 20.69 12.51
9 Belarús 20.0 23.5 23.8 29.8 34.7 33.4 33.4 39.1 0.76 17.09 10.08
10 'Canadá 24.3 29.9 23.8 22.0 25.6 26.3 27.6 32.0 0.62 15.92 4.00
11 Colombia 1.2 5.0 9.8 11.5 10.7 12.5 17.2 18.8 0.36 9.59 48.61
12 Jordania 1.4 1.9 3.0 7.5 6.7 11.5 11.3 12.0 0.23 5.95 35.55
13 Brasil 8.7 5.4 5.2 5.5 7.1 8.7 11.7 15.5 0.30 32.43 8.49
14 Sudafrica 3.2 2.9 4.8 7.4 8.7 11.4 21.6 14.6 0.28
15 Lituania 8.5 6.5 5.8 3.2 4.6 6.3 9.7 11.1 0.21 14.31 3.88
Los demas 1,046.8 978.4 1,109.9 1,172.1 1,511.2 1,873.8 2,096.3 2,018.9 39.00 -3.69 9.84
Rk
08Importadores 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Part. %
08
Var. %
08/07
%. Var.
An. 08/02
Mundo 4,095.5 2,793.5 4,656.6 2,820.3 3,214.8 6,784.3 3,641.7 3,438.0 100.00 -5.59 -2.47
1 China 276.3 275.6 276.7 288.7 360.8 547.3 779.0 903.5 26.28 15.97 18.44
2 Rep. de Corea 467.1 540.3 580.2 511.9 532.8 555.8 566.4 433.7 12.62 -23.42 -1.05
3 Japón 455.7 402.1 266.7 258.3 230.0 220.4 224.4 239.0 6.95 6.52 -8.81
4 Tailandia 216.3 269.9 263.7 342.5 363.5 289.3 312.9 206.1 6.00 -34.13 -0.69
5 EE. UU. 95.8 97.5 111.0 116.0 128.1 131.3 109.3 141.3 4.11 29.29 5.71
6 Nigeria 1,533.1 256.2 2,166.3 - - 3,687.6 346.3 140.3 4.08 -59.49 -28.94
7 Costa de Marfil 96.9 - - 111.8 125.3 103.8 113.7 136.5 3.97 20.10 5.02
8 Rusia 69.4 55.0 66.2 74.2 128.4 104.0 117.1 124.4 3.62 6.17 8.69
9 Ucrania 68.4 64.8 42.4 36.1 72.7 56.2 61.5 104.6 3.04 69.93 6.25
10 Holanda 82.5 90.2 84.7 76.3 106.0 110.8 152.5 98.8 2.87 -35.20 2.61
11 Egipto 72.8 48.6 37.7 - - - - 68.2 1.98 -0.92
12 Ghana - - 6.8 - 4.7 22.5 39.7 55.9 1.63 40.86
13 España 66.9 64.1 65.8 61.7 58.3 76.7 57.2 49.0 1.43 -14.25 -4.34
14 Reino Unido 18.8 20.0 20.9 21.3 21.2 26.1 25.0 48.5 1.41
15 Malasia 23.5 15.7 22.9 39.2 40.5 51.8 41.6 37.6 1.10 -9.54 6.99
Los demas 552.0 593.5 644.7 882.4 1,042.6 800.7 695.0 650.6 18.92 -6.39 2.38
Plan de negocios para la exportación de filete de tilapia roja
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Anexo 11:
Producto Interno Bruto, 2000 – 2009
(Miles de millones de dólares a precio del 2005)1/
Periodo 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009r/
PBI 11,226 11,347 11,553 11,841 12,264 12,638 12,976 13,254 13,312 12,990
Var. real anual % 4.1 1.1 1.8 2.5 3.6 3.1 2.7 2.1 0.4 -2.4
1/ Promedio de datos trimestrales desestacionalizados.
r/ Cifras revisadas por el BEA, a partir del año en que se reporta.
Fuente: Centro de Estudios de las Finanzas Públicas - México
Anexo 12:
Índice de Precios al Consumidor, 2000 – 2010
(Base 1996=100, Serie Desestacionalizada)
Meses 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Enero 108 112 113 116 119 122 127 130 135 135 139
Febrero 108 112 113 117 119 123 127 130 136 136 139
Marzo 109 112 114 117 119 123 127 131 136 136 139
Abril 109 112 114 117 119 123 128 131 137 136 Mayo 109 113 114 117 120 123 128 132 137 136 Junio 110 113 115 117 120 123 129 132 139 137 Julio 110 113 115 117 121 124 129 132 140 137 Agosto 110 113 115 118 121 125 130 132 139 137 Septiembre 111 114 115 118 121 127 129 133 140 138 Octubre 111 113 116 118 122 127 129 133 138 138 Noviembre 111 113 116 118 122 126 129 134 136 138 Diciembre 111 113 116 118 122 126 129 135 135 138 Promedio 110 113 115 117 120 124 128 132 137 137 139
Fuente: Centro de Estudios de las Finanzas Públicas - México
Anexo 13:
Inflación Anual, 2000-2010
(Base 1996=100, Serie Desestacionalizada)
Meses 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Enero 2.79 3.72 1.2 2.76 2.03 2.84 3.97 2.09 4.35 -0.13 2.66
Febrero 3.22 3.53 1.14 3.15 1.69 3.05 3.64 2.44 4.13 0.08 2.21
Marzo 3.76 2.98 1.36 3.03 1.74 3.21 3.42 2.81 4.01 -0.42 2.39
Abril 3.01 3.22 1.64 2.18 2.29 3.36 3.56 2.67 3.96 -0.61 Mayo 3.13 3.56 1.24 1.89 2.9 2.87 4.03 2.71 4.08 -1.04
Plan de negocios para la exportación de filete de tilapia roja
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ina1
56
Junio 3.73 3.19 1.07 1.95 3.17 2.54 4.23 2.63 4.86 -1.25 Julio 3.6 2.72 1.47 2.06 2.94 3.07 4.1 2.34 5.51 -1.98 Agosto 3.35 2.72 1.75 2.22 2.55 3.65 3.88 1.95 5.35 -1.47 Septiembre 3.46 2.59 1.52 2.38 2.54 4.74 2.06 2.76 4.96 -1.34 Octubre 3.45 2.13 2.03 2.04 3.19 4.35 1.36 3.6 3.71 -0.22 Noviembre 3.44 1.89 2.25 1.93 3.62 3.34 1.97 4.33 1.04 1.85 Diciembre 3.44 1.6 2.48 2.04 3.34 3.34 2.52 4.1 -0.04 2.78 Promedio 3.37 2.82 1.59 2.3 2.67 3.36 3.23 2.87 3.83 -0.31 2.43
Fuente: Centro de Estudios de las Finanzas Públicas - México
Anexo 14:
Tipo de cambio nominal, 2000-2010
(Dólares E.U.A. por Dólar Canadiense)
Meses 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Enero 0.69 0.67 0.63 0.65 0.77 0.82 0.86 0.85 0.99 0.82 0.96
Febrero 0.69 0.66 0.63 0.66 0.75 0.81 0.87 0.85 1 0.8 0.94 Marzo 0.68 0.64 0.63 0.68 0.75 0.82 0.86 0.85 1 0.79 0.98 Abril 0.68 0.64 0.63 0.68 0.75 0.81 0.88 0.88 0.99 0.82
Mayo 0.67 0.65 0.65 0.72 0.72 0.79 0.9 0.91 1 0.87 Junio 0.68 0.66 0.65 0.74 0.74 0.81 0.9 0.93 0.98 0.88 Julio 0.68 0.65 0.65 0.72 0.76 0.82 0.88 0.95 0.99 0.89 Agosto 0.68 0.65 0.64 0.71 0.76 0.83 0.89 0.94 0.95 0.92 Septiembre 0.67 0.64 0.63 0.74 0.78 0.85 0.89 0.97 0.94 0.93 Octubre 0.66 0.64 0.63 0.76 0.8 0.85 0.88 1.02 0.84 0.95 Noviembre 0.65 0.63 0.64 0.76 0.83 0.85 0.88 1.03 0.82 0.94 Diciembre 0.66 0.63 0.64 0.76 0.82 0.86 0.87 1 0.81 0.95 PROMEDIO 0.6732 0.646 0.6364 0.7163 0.769 0.8258 0.8813 0.9336 0.9433 0.881 0.9618
Nota: Datos en promedios.
Fuente: Centro de Estudios de las Finanzas Públicas - México.
Anexo 15:
Perú: Tipo De Cambio Promedio Venta 2005 -2009 (S/. /US$)
2005 2006 2007 2008 2009 2010 Enero 3.269
3.394
3.193
2.951
3.152
2.885
Febrero 3.260
3.290
3.191
2.906
3.237
2.855 Marzo 3.260
3.340
3.186
2.812
3.175
2.840
Abril 3.259
3.332
3.179
2.749
3.086
2.821 Mayo 3.256
3.280
3.168
2.805
2.994
Junio 3.253
3.265
3.171
2.893
2.991
Julio 3.253
3.244
3.161
2.849
3.013
Agosto 3.258
3.235
3.159
2.893
2.951
Setiembre 3.308
3.25
3.136
2.967
2.910
Octubre 3.382
3.24
3.020
3.077
2.873
Noviembre 3.377
3.22
3.002
3.093
2.886
Diciembre 3.425
3.21
2.982
3.115
2.878
Promedio Anual 3.297
3.275
3.129
2.926
3.012
Fuente: INEI
Plan de negocios para la exportación de filete de tilapia roja
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57
Anexo 16: precios de importación de la tilapia al estado de Ohio, procedentes de China
Fuente: USITC
Elaboración: Propia
1,397
2,167
1,676
3,713 3,621
4,600 5,507
-
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
2006 2007 2008 2009
Entera cong. Congelada
Plan de negocios para la exportación de filete de tilapia roja
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58
Anexo 17:
Plan de negocios para la exportación de filete de tilapia roja
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59
Anexo 18:
Plan de negocios para la exportación de filete de tilapia roja
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60
Anexo 19:
Plan de negocios para la exportación de filete de tilapia roja
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61
Plan de negocios para la exportación de filete de tilapia roja
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62
Anexo 20:
Plan de negocios para la exportación de filete de tilapia roja
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63
Anexo 21 (solo referencia)
Plan de negocios para la exportación de filete de tilapia roja
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