plan de negocios 2012 - inicio · plan de mantenimiento ... n° de charlas 89 38 32 total de...
TRANSCRIPT
Global Ports Connecting Global Markets
Plan de Negocios 2012
Agenda
• Aspectos Operativos
Entrega de Obras
Estándares de calidad
Mantenimiento
Gestión en Seguridad
Gestión Ambiental
• Aspectos Económicos y Comerciales
Tarifas y Políticas Comerciales
Atención de reclamos
• Aspectos Financieros y Administrativos
Estados Financieros
Pagos al Estado
Pólizas de seguros
Carta Fianzas
Responsabilidad social
• Otros avances
• Plan de Cumplimiento de Obligaciones Contractuales e Inversiones
Entrega de Obras
Cierre de Obra:
Inscripción de Bienes de la Concesión en el Área Terrestre en el Registro Público.
Conformidad de Obra por parte de la MPC
SUNARP: Edificio Administrativo, taller de mantenimiento, cisterna de agua contra
incendios, oficinas de aforo, puertas de acceso, estación de lavado RTG, cuartos de
basura, caseta de control de ingreso/salida autos y peatones, pozo toma de agua N°
3, cisterna de uso doméstico, cuarto de simulador de grúa, S.E. principal, S.E. 3.1,
S.E. 4.1.
Inscripción de Bienes de la Concesión en el Área Marítima: APN
Preparación de Fideicomiso de Equipamiento
04/04/2011: Finalización y Entrega de Obra
04/04/2011: Aprobación solicitudes de cambio
24/11/10: Levantamiento de Observaciones Obras Complementarias
20/1/2011: Levantamiento de Observaciones de 1er Amarradero
15/10/2010: Levantamiento de Observaciones de 2do Amarradero
7/10/2010: Aprobación de Obras Complementarias
18/8/2010: Aprobación de obras de 2do Amarradero
22/5/10: Aprobación de obras de 1er Amarradero
Entrega de Obras
Obras Civiles USD. 233,938,195.63
Equipamiento USD. 100,095,367.72
TOTAL USD. 334,033,563.35
• Aprobación Liquidación de Obras:
• Aprobación Alta de Bienes de Obras Civiles.
APN ha ejecutado las obras de ampliación de boca de acceso con ICA aportado por DP World
Obras de dragado finalizadas.De uso común al Puerto
Poza de Maniobras y Canal de Acceso
Inversión Complementaria
Reparación del Rompeolas Sur finalizado
Terminal de Contenedores- Muelle Sur
Trabajamos para mejorar nuestra productividad de
acuerdo a estándares internacionales…
27.29
27.13
26.25
28.3128.82
29.35
30.01
32.54
35.22
32.44
33.22
32.4013:36
15:02
14:18
13:15
13:25
13:58
11:33
12:22
11:17
11:59
12:07
12:38
09:36
10:48
12:00
13:12
14:24
15:36
16:48
20.00
22.50
25.00
27.50
30.00
32.50
35.00
37.50
40.00
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
Productividad Promedio (contenedor/hora)
Tiempo Promedio de Operación de la Nave (hh:mm)
Lineal (Productividad Promedio (contenedor/hora))
Lineal (Tiempo Promedio de Operación de la Nave (hh:mm))
Y un manejo eficiente de la infraestructura
portuaria…
52.46%
67.99%
65.12%
56.54%
60.53%
58.47%
69.77%
63.02%
60.15%
63.94%
58.59%
52.81%
56.24%
40%
45%
50%
55%
60%
65%
70%
75%
80%
Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago
Tasa de Ocupación Agosto 2010 - Agosto 2011
Tasa de Ocupación
Lineal (Tasa de Ocupación)
Promedio: 60.43%
Eficiencia que se mantiene…
58.47%
69.77%
62.37%
60.15%
63.94%
58.59%
52.81%
53.86%
53.30%
53.33%
49.60%
52.77%
40%
45%
50%
55%
60%
65%
70%
75%
80%
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Tasa de Ocupación Enero - Diciembre 2011
Promedio 57.41%
Inicio de la Descarga - Naves
78
77
80
78
81
75
81
79
78 78
69
77
78
77
80
78
82
75
81
79
82
79
71
82
0.0 0.0 0.0 0.0
1.0
0.0 0.0 0.0
4.0
1.0
2.0
5.0
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
60
65
70
75
80
85
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Tiempo Inicio Descarga
TIEMPO INICIO DESCARGA Cumplieron TIEMPO INICIO DESCARGA Total Naves TIEMPO INICIO DESCARGA No cumplieron
Total naves 2011: 944
Zarpe - Naves
7877
80
78
82
75
8079
82
78
69
80
7877
80
78
82
75
81
79
82
79
71
82
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1.0
0.0 0.0
1.0
2.02.0
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
60
65
70
75
80
85
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Tiempo Inicio Zarpe
TIEMPO INICIO ZARPE Naves que cumplieron TIEMPO INICIO ZARPE Total naves
TIEMPO INICIO ZARPE Naves que No cumplieronTotal naves 2011: 944
Tiempo Promedio para el
Inicio de la Descarga y el Zarpe (hh:mm:ss)
0:08:37
0:06:07
0:05:320:06:32
0:09:53
0:09:100:08:23
0:09:38
0:10:29
0:08:27
0:09:49
0:14:15
0:07:55
0:08:200:08:49
0:08:18
0:08:40
0:08:02
0:08:56
0:07:24
0:08:10
0:09:18 0:09:30
0:07:47
0:00:00
0:02:53
0:05:46
0:08:38
0:11:31
0:14:24
0:17:17
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Promedio 2011
Descarga:
00:08:54
Zarpe:
00:08:26
49,802
52,010
56,429
56,820
63,759
59,019
60,868
64,555
61,406
64,818
59,906
72,427 27.29 27.13 26.25
28.3128.82 29.35 30.01
32.54
35.22
32.44 33.22
32.40
0
5
10
15
20
25
30
35
40
-
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
En
e
Feb
Mar
Ab
r
May
Ju
n
Ju
l
Ag
o
Sep
Oct
No
v
Dic
N° Contenedores DPWC
Productividad Promedio (Cont/hora/grúa)
Lineal (Productividad Promedio (Cont/hora/grúa))
Movimiento promedio por nave
Plan de Mantenimiento
• Obras:
• Sistemas y/o Equipos Principales
• Infraestructura Terrestre
• Infraestructura Marítima
• Alcances:
• Mantenimiento Preventivo :
• Rutinario
• Periódico
• Mantenimiento Correctivo
• Mantenimiento de Emergencia
Infraestructura
• Equipos:
• Grúas
• Equipos Móviles
• Alcances:
• Mantenimiento Preventivo :
• Por Horómetro
• Por Calendario
• Mantenimiento Correctivo
• Mantenimiento de Emergencia
Equipamiento
MEDIDAS DE SEGURIDAD
• Cumplimiento del Código para la Protecciónde Buques e Instalaciones Portuarias –PBIP normado por APN.
• Alianzas con Embajada USA (DEA), PNP –DIRANDRO.
• Capacitación al personal de seguridad(temas de protección).
Gestión en Seguridad
Gestión en Seguridad
• Certificación del Sistema de Gestión para laSeguridad en la Cadena de Suministro ISO28000:2007.
• Mejora en control del sistema de despacho decontenedores, implementación de códigos deseguridad.
Nuevo formato
de Cita
Inducciones de Seguridad
DPWC Contratistas Servicios
Portuarios
N° de Charlas 89 38 32
Total de
personas
873 1080 768
MONITOREO AMBIENTAL
Permanente monitoreo de entorno:
Aguas y Sedimentos
Aguas Residuales
Calidad de Aire
Ruido
Tratamiento de desperdicios
Gestión Ambiental
• Permanente campaña de información a stakeholders
• Actualización de Tarifario y Reglamento Comercial
• Permanente monitoreo del mercado en servicios a la carga: introducción de nuevos servicios y ofertas
Tarifas y Políticas Comerciales
695,680
468,774
294,393
1,093,604
0
200,000
400,000
600,000
800,000
1,000,000
1,200,000
2010 2011
Muelle Norte Muelle Sur
TEUs Puerto del Callao(importación, exportación y transbordo)
El Muelle Sur satisface la demanda por infraestructura
portuaria de calidad…
Reclamos
2 23
7
16
13
43
8
6
0
6
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
enero
febre
ro
marz
o
abril
mayo
junio
julio
agosto
setiem
bre
octu
bre
novie
mbre
dic
iem
bre
Número de
Reclamos
27
22
11
46
FUNDADO
INFUNDADO
INADMISIBLE
CONCLUIDO
IMPROCEDENTE
24
21
25 DAÑOS MATERIALES
PAGOS EN EXCESO E INDEBIDOS
MULTAS Y COSTOS ADICIONALES
Estados Financieros 2011
DP WORLD CALLAO SRL
Estado de Ganancias y Perdidas
Al 31 de Diciembre de 2011
(Expresado en USD)
Acumulado
Ingresos (neto) 92,930,786
Costo de servicio -27,933,704
UTILIDAD BRUTA 64,997,082
Gastos de administracion y ventas -29,403,742
UTILIDAD DE OPERACION 35,593,340
Otros ingresos (gastos):
Ingresos financieros 124,157
Gastos financieros -16,113,079
Efecto por valorizacion por instrumentos financieros 7,160,874
Diferencia de cambio 583,358
Varios, neto 2,163,046
RESULTADO ANTES DE IMPTO RENTA 29,511,695
Impuesto a la renta -7,269,138
RESULTADO DEL EJERCICIO 22,242,557
DP WORLD CALLAO SRL
Balance General
Al 31 de Diciembre de 2011
(Expresado en USD)
ACTIVO USD
PASIVO Y PATRIMONIO
NETO USD
Activo Corriente: Pavivo corriente:
Efectivo y equivalente de
efectivo 43,588,911
Cuentas por Pagar
comerciales 1,672,733
Retribuciones por pagar 380,309
Cuentas por Cobrar: Vinculadas por pagar 2,813,213
Comerciales 6,597,495 Intereses por pagar 4,316,510
Otras 1,822,501 Tributos por pagar 3,255,317
Vinculadas 166,977 Otras cuentas por pagar 4,106,120
Total cuentas por
cobrar 52,175,884 Total pasivo corriente 16,544,203
Existencias 1,661,311 Pavivo no corriente:
Gastos pagados por anticipado 2,658,222
Obligaciones financieras a
largo plazo 300,000,000
Instrumentos financieros
derivados 16,466,439
Total Activo Corriente 56,495,417 Impuesto a la renta diferido 0
Total pasivo 333,010,642
Patrimonio neto:
Impuesto a la renta diferido 75,850 Capital social 76,269,602
Instalaciones, maquinaria y
equipos, neto 324,509,920 Resultados no realizados -16,466,439
Intangible, neto 2,019,411 Resultados acumulados 1,437,718
Otros activos 11,150,925
Total patrimonio neto 61,240,881
TOTAL ACTIVO 394,251,523
TOTAL PASIVO Y
PATRIMONIO NETO 394,251,523
Resumen de retribución y por regulación al
Estado
$ 0
$ 50,000
$ 100,000
$ 150,000
$ 200,000
$ 250,000
$ 300,000
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov DicAPN $ 187,3 $ 194,6 $ 210,3 $ 217,2 $ 233,3 $ 257,1 $ 238,0 $ 255,3 $ 240,9 $ 238,3 $ 236,5 $ 285,2
Ositran $ 62,44 $ 64,89 $ 70,11 $ 72,40 $ 77,78 $ 85,72 $ 79,36 $ 85,10 $ 79,96 $ 79,45 $ 78,84 $ 95,07
APN Ositran
Pólizas de Seguro y Carta Fianza
• Con la aprobación de las Obras Mínimas Iniciales se redujo la
Garantía de Fiel Cumplimiento a US$ 21,350,000.00 (10% del
Presupuesto Estimado Oficial de Obra).
Póliza Tipo Fronting Vencimiento
57-0001065 Multiriesgo Propiedad ACE Seguros S.A. 30.09.2012
1301-516438 Riesgos Políticos Rímac 01.10.2012
1201-517829 Responsabilidad Civil (*) (Incluye
Responsabilidad Civil Patronal)
Rímac 30.09.2012
1301-521453 Propiedad (en exceso) Rímac 30.09.2012
Seguro de Vida Ley, Pensiones y SCTR Rímac Semestral
Responsabilidad Social
25
LIMPIEZA INTERNACIONAL DE PLAYAS
DIA DE LA PAZ
MEJORA DE CANCHAS
CAMPAÑA DE LACTANCIA MATERNA
Otros avances
• Se implementaron oficinas para Aduanas, SENASA, Sanidad Marítima y APN.
• Reglamento de Acceso para Practicaje y Remolcaje
• Nuevo Reglamento de Atención y Solución de Reclamos
• Obtención de la Marca PERÚ.
• Se validará con el Custom Trade Partership Against Terrorism (C-TPAT).
• Se incluirá a DPWC en el Proyecto Piloto del Usuario Aduanero Certificado –
Auspiciado por SUNAT-ADUANAS.
• Mejora en sistemas informáticos para el control de transportistas, agencias de
aduana, terminales y procesos internos.
• Aprobación de Obras civiles adicionales a la Fase 1: Subestación Eléctrica para
energizado Reefers, Puente Peatonal, Cuarto de Simulador, Oficinas de Aforo,
Puerta de Transbordo.
• En Proceso de Certificación de ISO 14001:2004 - Sistema de Gestión
Ambiental.
Planes de Inversiones y Obligaciones 2012
Plan de contrataciones de personal
Planes de Entrenamiento y Capacitación
Informe de Cobertura de Seguros
Presentación de Inventario Anual de Bienes
Renovación de Garantía de Fiel Cumplimiento.
Continuación de Reportes y mantenimiento de los Niveles de
Productividad:
Informes Estadísticos de Operaciones
Informes Trimestrales Ambientales
Global Ports Connecting Global Markets